Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 24 sierpnia 2017 r. Prezentacja wyników za I półrocze 2017 r.

2 Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 10% 9% 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 500 7% 400 6% 5% 300 4% 200 3% 2% 100 1% 0% 0 pozostali 34,88% DM BH 9,92% DM PKO BP 9,40% Merrill Lynch 8,16% 2,37% RCB 2,63% Random Capital 2,68% CIB Bank 1,66% Raiffeisen 1,63% OTP 4,98% KBC 7,18% NHB 1,87% UniCredit 1,02% MKB Bank 0,86% pozostali 0,43% MT Bank 0,86% Concorde 24,13% mbank 4,73% DM BOŚ 5,12% 5,13% Erste JP Morgan5,30% 5,14% Wood&Co 6,21% Morgan Stanley 6,02% Equilor 10,45% Erste 13,74% Wood&Co 23,51% 10% 8% 6% 4% 2% 0% sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA (YTD) Obroty na BSE i udział IPOPEMA (YTD), GPW, BSE Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2017 YTD), GPW, BSE 2

3 Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) h16 1h17 W pierwszym półroczu 2017 r. IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: wezwanie na akcje Gobarto, dwie oferty obligacji Globe Trade Centre oraz transakcję przejęcia trzech spółek przez Smithfield. 3

4 Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy spadła na koniec czerwca 2017 r. do poziomu 50,7 mld zł. Jednocześnie średni poziom aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych w I półroczu 2017 r. wyniósł 1,0 mld (wobec 0,7 mld zł w 1h16). Wybrane dane finansowe segmentu h16 1h17 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,2 53,5 50,7 Przychody (w tys. zł) Łączne przychody IPOPEMA TFI były o 3,0% niższe, co pomimo obniżenia kosztów działalności (o 2,2%) przełożyło się na nieznacznie niższy poziom zysku netto. Zysk netto (w tys. zł) Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Millennium 1,7% Quercus 1,8% Noble 1,4% Legg Mason 1,2% KBC 1,5% pozostali 7,1% 18,5% Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach Open Finance 2,4% Investors 2,6% wysoka Marża absolutnej stopy zwrotu 122,9 10% 105,1 7% akcyjne 67,5 6% 105,0 7% AgioFunds 3,1% Union Investment 3,1% Copernicus 3,5% PZU 8,1% niska marża gotówkowe 215,5 18% 291,3 21% dłużne 462,2 38% 554,7 40% Altus 3,7% PKO 7,4% asset management 340,9 28% 345,8 25% Aviva 4,0% Pionieer 6,8% NN 5,1% Forum 5,2% BZ WBK 5,5% Skarbiec 6,4% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2016) Źródło: IZFiA,dane na 31/3/2017 razem 1 209,0 100% 1 401,8 100% 4

5 Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w I półroczu 2017 r. przełożyła się na ponad 30-procentowy wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 25,9%) przełożyło się to na wzrost poziomu zysku netto h16 1h17 Przychody Zysk netto

6 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Pozostałe przychody Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze h16 1h17 Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1h16 1h17 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres

7 IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa Tel. /+48 22/ , fax /+48 22/