Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities Warszawa, wrzesień 2015 r.

2 800 Obroty BSE (w mld HUF) Udział IPOPEMA % 8% 6% 400 4% 200 2% 0 0% sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie Działalność brokerska na GPW i BSE Obroty na GPW i udział IPOPEMA YTD Obroty na BSE i udział IPOPEMA YTD Obroty GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA -4,6% 12% 10% 8% +7,2% 6% 4% 2% 0% sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 Źródło: GPW Źródło: BSE Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2015 YTD) Wybrane nagrody w YTD Pozostali 35,56% Źródło: GPW DM BOŚ 3,52% Credit Suisse 4,30% DI BRE 5,82% Merrill Lynch 6,01% DM BH 10,97% DB 6,03% DM PKO BP 8,41% Wood&Co 6,73% 6,43% DM BZ-WBK 6,22% Random Capital 2,31% DB Securities 2,63% Solar 3,51% UniCredit 4,02% 2,18% CIB 1,82% OTP 5,03% Equilor 8,37% Raiffeisen 1,74% KBC 10,46% Buda-Cash 0,91% RCB 1,56% Pozostali 2,27% Erste 15,24% Concorde 21,65% Źródło: BSE Wood&Co 16,30% Forbes ranking biur maklerskich #1 Biuro maklerskie #1 Zespół sales-traderów #1 i #2 Sales traderzy (indywidualnie) Forbes ranking analityków #2 Dział Analiz IPOPEMA Parkiet ranking analityków #2 Dział Analiz IPOPEMA Źródło: Forbes, Parkiet 2

3 Działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej (1) Transakcje zrealizowane w okresie YTD 3

4 Działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej (2) Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) h14 1h15 Rynek transakcji kapitałowych w pierwszym kwartale 2015 r. praktycznie zastygł. Drugi kwartał przyniósł pewne ożywienie. Napięta sytuacja ekonomiczna w Grecji przełożyła się na wstrzymanie realizacji dwóch transakcji, w związku z czym przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej wyniosły tys. zł. 4

5 IPOPEMA TFI i IPOPEMA AM (1) IPOPEMA TFI konsekwentnie zwiększa bazę aktywów w zarządzaniu oraz rozwija ofertę produktową dla klientów detalicznych. Wartość aktywów w zarządzaniu na koniec czerwca 2015 r. wynosiła 31,2 mld zł (23,9 mld zł rok wcześniej). Udział rynkowy IPOPEMA TFI BPH 1,3% Legg Mason 1,3% Quercus 1,4% Investors 1,6% KBC 1,6% Open Finance 1,7% Millennium 1,8% pozostali 8,6% PZU 12,6% 12,0% Pomimo wzrostu łącznej wartości aktywów w zarządzaniu, spadek poziomu aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych (z 712 mln zł do 683 mln zł) przełożył się na obniżenie poziomu przychodów segmentu (o 5,5%). Altus 2,9% Copernicus 3,4% Forum 4,4% PKO 8,2% Przy praktycznie niezmienionym poziomie kosztów działalności przełożyło się to na niższy poziom zysku netto segmentu (1.569 tys. zł vs tys. zł). Union Investment 4,6% Aviva 5,8% BZ WBK 6,0% NN 6,3% Skarbiec 6,4% Pionieer 7,8% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 7/2015) Wybrane dane finansowe segmentu (IPOPEMA TFI) h14 1h15 Aktywa w zarządzaniu na koniec roku (w mld zł) 7,8 18,3 19,8 23,9 31,2 Przychody (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 4 612* * wynik za 2012 r. uwzględniał utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku od starty podatkowej w latach poprzednich 5

6 IPOPEMA TFI i IPOPEMA AM (2) Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych Fundusze Wartość (w mln zł) udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach zmiana (w mln zł) wysoka marża absolutnej stopy zwrotu 461,0 59% 196,7 23% -264,3 akcyjne 69,1 9% 99,2 12% 30,1 niska marża gotówkowe 9,5 1% 136,1 16% 126,6 dłużne 182,9 24% 248,2 29% 65,3 white label* 53,4 7% 179,2 21% 125,8 razem 775,9 859,4 83,5 * w tym od maja 2014 r. Alior SFIO, wcześniej zarządzany przez IPOPEMA TFI 6

7 IPOPEMA Business Consulting Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Nieznacznie wyższy poziom przychodów (o 0,7%) przy jednoczesnym nieznacznym wzrost kosztów działalności (o 0,9%) przełożył się na niższy poziom zysku netto IPOPEMA Business Consulting. IPOPEMA BC w dalszym ciągu pracuje nad rozbudową portfela kontraktów od dużych klientów (w tym także realizując projekty doradcze za granicą) h14 1h15 Przychody Zysk netto

8 Podsumowanie wyników finansowych w I półroczu 2015 r. (1) Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA* h14 1h15 Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze *bez uwzględnienia pozostałych przychodów IPOPEMA Securities 8

9 Podsumowanie wyników finansowych w I półroczu 2015 r. (2) Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1h15 1h14 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Update Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres