GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu H sierpnia 2015 roku

Transkrypt

1 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu H sierpnia 2015 roku

2 KOMENTARZ DO WYNIKÓW H Najważniejsze tendencje H ,6 %- utrzymana w stosunku do H dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży; wzrost organiczny oraz pierwsze efekty renegocjacji kontraktów wynikających ze zmiany prawa( ozusowanie umów zleceń do wysokości minimalnej płacy krajowej od stycznia 2016r.). 31,8 mln zł [13,6% r/r] - przyrost przychodów segmentu Bezpieczeństwo intensyfikacja działań zmierzających do poprawy efektywności segmentu. 17,4% r/r rzeczywisty wzrost EBIT po oczyszczeniu okresu porównywalnego z transakcji jednorazowych. Podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego Grupy 2014 [mln zł] H [mln zł] H [mln zł] Zmiana H vs. H Przychody ze sprzedaży 1 686,4 811,2 873,1 7,6% Koszty działalności operacyjnej 1 674,6 811,5 870,4 7,3% Dotacje 36,1 17,6 21,0 19,5% EBIT 53,1 22,3 21,1-5,4% EBIT bez zdarzeń jednorazowych w H [4,3 mln zł] 18,0 21,1 17,4% EBITDA 97,6 44,1 44,8 1,7% Zysk netto 30,4 9,9 9,6-3,0% Marża EBIT 3,1% 2,7% 2,4% -0,3pp Marża EBITDA 5,8% 5,4% 5,1% -0,3pp 2

3 WYNIKI: PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, EBIT, EBITDA I ZYSK NETTO ,6 Przychody ze sprzedaży 1240, , , ,4 811,2 zmiana H12015/ H ,6% 873, ,7 60,6 45,2 EBIT 41,7 53,1 zmiana H12015/ H ,4%* 22,3 21,1 18,0 6% 4% 2% H H Przychody H H EBIT marża 0% ,1 86,0 EBITDA 76,8 83,9 97,6 zmiana H12015/ H ,7% 44,1 44,8 10% 8% 6% 4% 2% ,9 58,9 28,2 Zysk netto 16,3 30,4 zmiana H12015/ H ,0% 9,9 9,6 6% 4% 2% H H EBITDA marża 0% H H Zysk netto marża 0% *bez zdarzeń jednorazowych w H

4 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI H w mln zł 2014 H H Zmiana Przychody ze sprzedaży 1 686,4 811,2 873,1 7,6% Dotacje 36,1 17,6 21,0 19,5% Wzrost o 62 mln zł - w całości organiczny. Koszty działalnosci operacyjnej 1 674,6 811,5 870,4 7,3% EBITDA 97,6 44,1 44,8 1,7% marża EBITDA 5,8% 5,4% 5,1% Wzrost kosztów operacyjnych o 7,3% - niższy od tempa wzrostu przychodów EBIT 53,1 22,3 21,1-5,4% marża EBIT 3,1% 2,7% 2,4% Amortyzacja (44,5) (21,7) (23,7) 9,2% Wynik netto 30,4 9,9 9,6-3,0% Aktywa 836,3 814,2 892,3 9,6% Kapitały 292,6 283,9 282,6-0,5% Dług netto 189,6 203,8 212,6 4,3% EBIT H zawiera zysk ze sprzedaży nieruchomości +3,5 mln zł ( Business Solutions sp. z o.o.) oraz zysk ze sprzedaży gruntu +0,8 mln zł (Consensussp.zo.o.). Porównywalny EBIT po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych: H H ,0 21,1 +17,4% 4

5 PORÓWNANIE KWARTALNYCH WYNIKÓW OPERACYJNYCH w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Przychody ze sprzedaży 350,6 392,4 406,1 410, ,7 394,7 416,7 431,6 443, ,4 424,0 449,1 Dotacje 11,2 11,7 9,2 8,7 40,8 9,4 8,2 8,9 9,6 36,1 10,1 10,9 EBITDA 21,1 25,2 28,2 13,8 83,9 19,0 25,1 32,3 21,7 97,6 21,0 23,8 marża EBITDA 6,0% 6,4% 6,9% 3,4% 5,4% 4,8% 6,0% 7,5% 5,3% 5,8% 5,0% 5,3% EBIT 10,9 10,3 17,4 3,1 41,7 8,1 14,2 21,7 9,1 53,1 9,3 11,8 marża EBIT 3,1% 3,8% 4,3% 0,7% 2,7% 2,1% 3,4% 5,0% 2,1% 3,1% 2,2% 2,6% wzrost przychodów ze sprzedaży Q2 vs. Q1 2015[6%] pomimo selektywnego podejścia do nowych kontraktów, przywrócenie poziomu dotacji z tyt. zatrudniania osób niepełnosprawnych w stosunku do ubiegłego roku, w którym w Q1 nastąpiła istotna obniżka dofinansowań, charakterystyka przyrostu wyniku EBIT typowa dla ubiegłych lat polityka rezerw urlopowych pracowników. 5

6 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY SEGMENTY Razem Facility Management* w mln zł H H H H Przychody ze sprzedaży 811,2 873,1 577, ,7 zmiana [mln zł] Bezpieczeństwo H H zmiana [mln zł] 30,1 31,8 5,2% 233,6 265,4 13,6% Wynik segmentu 25,0 24,1 31,2 2 7,0-6,2-2,9 26,9 Rentowność EBIT segmentu 3,1% 2,8% 5,4% 4,4% -2,7% -1,1% zawiera zdarzenia jednorazowe +4,3mln zł 4,7% Facility Management: Wzrost przychodów ze sprzedaży segmentu, głównie w linii produktowej Obsługa Nieruchomości, Nieznaczne obniżenie rentowności w wyniku gorszych wyników w spółce Climbex sp. z o.o.(sprzątanie przemysłowe) i Griffin Group sp. z o.o. na Ukrainie ,1 Przychody ze sprzedaży segmentów [mln zł] Bezpieczeństwo: Wzrost sprzedaży segmentu konsekwencją selektywnego podejścia do sprzedaży w linii produktowej FOM (fizyczna ochrona mienia), odnowienie kontraktów w wojsku i w sektorze budowlanym), Poprawa marży EBIT o +1,6%. System Dozoru Elektronicznego: 4,8 tys. skazanych na koniec czerwca 2015, (w H rozpoznano 8,46 mln zł przychodów, poniesiono nakłady inwestycyjne na zakup urządzeńorazsprzętuitwwysokości0,69 mlnzł, cowpłynęłonawynik EBITpółrocza -0,7 mln złotych). 577,6 607, H1 H Facility Management* 482,5 233,6 265, H1 H Bezpieczeństwo *przychody segmentu prezentowane wraz z przychodami spółek pozostałych 6

7 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI GRUPY W KOLEJNYCH OKRESACH renegocjacje umów w każdym segmencie, w tym: wykorzystanie szans związanych z nowelizacją Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (prawo do automatycznej waloryzacji umowy, odejście od kryterium najniższej ceny ) przygotowanie organizacji do nowych przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych działania w zakresie przystosowania struktury zatrudnienia w kontekście ozusowania umów cywilno-prawnych, polityka i kampania informacyjna branży na rzecz klientów o skutkach ekonomicznych zmian kosztów pracy, sytuacja rynkowa w segmencie Bezpieczeństwo działania zmierzające do odwrócenia trendu spadku stawek przychodowych wskazanie klientom, dlaczego warto zainwestować w jakość, koszty utrzymania dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży (w tym m. in. koszty kontraktu dotyczące eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego), wykorzystanie szans związanych ze zmianami w Ustawie Kodeks Karny wprowadzenie możliwości wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego możliwość uruchomienia nowych usług w oparciu o System, wykorzystanie efektu synergii po połączeniu spółki IT sp. z o.o. z SI- Consulting S.A., konsolidacja usług w obszarze BPO - stworzenie pakietu usług finansowo-księgowych i obsługi IT na bazie wyspecjalizowanych spółek Grupy, wahania kursów walut UAH/PLN i PLN/EUR, ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia przed NSA postępowania dot. zwrotu podatku VAT w spółce Logistics sp. z o.o.(wg Spółki, zasadność wnioskowanego przez Logistics sp. z o.o. zwrotu podatku VAT jest poparta szeregiem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE)- na dzień bilansowy należność z tytułu VAT będąca przedmiotem postępowania wynosi tys. zł, ryzyko powstania dodatkowego zobowiązania spółki Logistics sp. z o.o. do zwrotu odliczonego podatku VAT w kwocie 5480tys.zł,wsytuacjiwydaniawykonalnejdecyzjiwzwiązkuzkolejnąkontroląVATwspółcezaokres roku. 7

8 GRUPA IMPEL PRZEWAGI KONKURENCYJNE, CELE STRATEGICZNE PRZEWAGI KONKURENCYJNE: know how i doświadczenie wynikające z pozycji lidera outsourcingu, obecnego na rynku od 25 lat, umożliwiamy Klientom obniżanie kosztów poprzez przejmowanie do wykonania szerokiego spektrum procesów biznesowych i pomocniczych, sprawność organizacyjna umożliwiająca szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków legislacyjnych, skuteczny cross-selling w ramach Jednostek Biznesowych. CELE STRATEGICZNE : wzrost rentowności biznesu poprzez wdrożenie nowej strategii sprzedaży i realizacji usług, zwiększanie udziału przychodów z działalności zagranicznej w przychodach Grupy, wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów wspartych nowoczesną technologią, systematyczne zwiększanie synergii pomiędzy Jednostkami Biznesowymi Grupy, wdrożenie usług offshore outsourcing. 8

9 SEGMENTY UDZIAŁ W RYNKU 2014* UPC TON CAT 18,5% SPIE 2,6% Sodexo 9,0% ISS Facility Grupa Ever Clar System Dozorbud 3,4% 2,1% 1,5% 1,2% Dalkia Cofely 1,3% 2,4% 2,3% Eurest 2,0% 3,0% LOG REN + PR BEZP Lyreco 7,0% Brendesen 8,0% Konsalnet** 10,8% Merida 4,0% CWS Boco 7,0% Solid 10,7% 6,9% Henry Kruse 3,0% 3,0% Securitas 3,5% 1,0% Bardush 1,0% Juwentus 2,9% UPC usługi porządkowo czystościowe; TON usługi technicznej obsługa i nieruchomości; CAT usługi wzakresie przygotowywania idostarczania żywności; LOG-usługi z zakresu logistyki dostaw, zakupów orazobsługi klienta; REN+PR usługi rentalu (wynajmu iserwisu) odzieży ibielizny płaskiejorazpralnictwa; BEZP usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia * Wg danych MarketCoSp. z o.o.. ** Przychody Konsalnetpo konsolidacji z G4S 9

10 GRUPA IMPEL STRUKTURA, POTENCJAŁ Struktura Grupy Facility Management Bezpieczeństwo Spółki pozostałe 36 spółki 15 spółek 19 spółek Potencjał w Facility Management utrzymanie w czystości PONAD 17 MLN M2 sprzątanie OBIEKTÓW realizacja usług dla wszystkich BRANŻ RYNKU usługi technicznego utrzymania nieruchomości 24H NA DOBĘ obsługa ponad 2300 PLACÓWEK BANKOWYCH usługi dla 200 PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA Potencjał w Bezpieczeństwie obsługa 73% banków* komercyjnych w Polsce korzystających z obsługi gotówki obsługa CO 5 BANKOMATU W POLSCE Alarmowe Centrum Odbiorcze obsługuje miesięcznie 3 MLN SYGNAŁÓW pracowników ochrony reakcji Grup Interwencyjnych w ciągu miesiąca Potencjał w zapewnieniu dostaw dostawa SZTUK odzieży w ciągu miesiąca sprzedaż i dowóz produkty do ponad OBIEKTÓW miesięcznie w całej Polsce centrum logistyczne to M2 powierzchni magazynowej. przygotowywanie ponad POSIŁKÓW dziennie pranie ponad TON bielizny miesięcznie dostarczanie pracowników, będąc 7. pod względem wielkości agencją pracy, wśród firm konkurencyjnych Potencjał w obsłudze procesów biznesowych obsługablisko85000osóbwramachkadripłac miesięcznie ponad dokumentów księgowych, rocznie rozliczanych blisko delegacji 350 osobowy zespół specjalistów z zakresu rachunkowości, HR i podatków w sieci 15 oddziałów firmy obsługujemy miesięcznie 5000 zgłoszeń serwisowych w IT *ranking miesięcznika Bank lista 24 największych banków 10

11 GRUPA IMPEL ZARZĄD, AKCJONARIAT Skład Zarządu S.A. GRZEGORZ DZIK Prezes Zarządu WOJCIECH REMBIKOWSKI Wiceprezes Zarządu ds. finansowych DANUTA CZAJKA Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju Akcjonariat 11,71% 22,95% 26,56% 38,78% Nutit a.s.* + Grzegorz Dzik Trade Bridge Czechy a.s.** + Józef Biegaj OFE PZU Złota Jesień Pozostali akcjonariusze * Grzegorz Dzik jest osobą dominującą wobec Nutit a.s. ** Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge Czechy a.s. 11

12 dziękujemy