IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu. Wyniki I kwartału 2007 roku 15 maja 2007

Transkrypt

1 IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I kwartału 2007 roku 15 maja 2007

2 Skonsolidowane wyniki finansowe Sprawozdanie finansowe według MSSF w tys. PLN 2006 Q Q Przychody ze sprzedaŝy Dotacje Amortyzacja EBIT EBIT bez dotacji (34 169) (9 117) (13 657) EBITDA EBITDA bez dotacji (16 085) (4 823) (8 755) Wynik netto Aktywa Środki pienięŝne Kapitały Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Dług odsetkowy dane bilansowe wg stanów na k oniec ok resów 2

3 Porównanie skonsolidowanych wyników kwartalnych Wynik I kwartału 2007 roku zgodny z oczekiwaniami w tys. PLN Q Q Q Q Q Przychody ze sprzedaŝy Dotacje Amortyzacja EBIT EBIT bez dotacji (9 117) (8 405) (7 761) (8 886) (13 657) EBITDA EBITDA bez dotacji (4 823) (4 010) (3 311) (3 940) (8 755) Wynik netto

4 Przychody ze sprzedaŝy Grupy Impel Wysokie tempo wzrostu przychodów Grupy - utrzymane mln PLN 220 Q1 07 w stosunku do Q Organiczny wzrost sprzedaŝy - 24,5 mln PLN Akwizycje wzrost sprzedaŝy - 17,5 mln PLN (Grupa DC System, Krakpol, North Ochrona, PS Asekuracja, TeleBT, SaneChem Service, Wena Floor System) Q Q Q Q Q

5 EBIT i dotacje w Q roku Poziom dotacji w przychodach ze sprzedaŝy zgodny ze strategią Grupy mln PLN ,6% ,6% 12,9 6,7% 12,1 6,3% 11,9 6,4% 13,3 6,5% 13, ,0 11,8% 8,7% 67,0 54,1 6,7% 50, Dotacje 6 EBIT ,8 3,7 4,2 4,4 0,1 Q1' 06 Q2' 06 Q3' 06 Q4' 06 Q1'07 W procentach wyraŝono dotacje w stosunku do przychodów ze sprzedaŝy 5

6 Zmiana metody przedstawiana segmentów biznesu Obsługa Nieruchomości: usługi z zakresu sprzątania wnętrz i na zewnątrz budynków, usługi specjalistyczne w zakresie zapewnienia czystości dla odbiorców instytucjonalnych, techniczne utrzymanie nieruchomości Ochrona: fizyczna i techniczna ochrona mienia, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, usługi ochrony przeciwpoŝarowej, CIT (konwojowanie i obsługa gotówki) Obsługa Pracowników: leasing pracowniczy, obsługa kadrowo-płacowa, obsługa medyczna, szkolenia dla odbiorców instytucjonalnych Dystrybucja: przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności, usługi rentalu, pralnictwa dla odbiorców instytucjonalnych, organizacja dostaw materiałów i towarów, usługi brokerskie z zakresu telekomunikacji Pozostałe, m.in.: zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw, działalność deweloperska 6

7 Segmenty działalności Q roku Segmenty zgodnie z MSSF (MSR 14) w tys. PLN Razem Obsługa Nieruchomości Ochrona Obsługa Pracowników Dystrybucja Pozostałe Q1' 07 Q1' 07 Q1' 07 Q1' 07 Q1' 07 Q1' 07 Przychody ze sprzedaŝy 1) Dotacje WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 2) Rentowność EBIT 3) 2,1% 4,6% 1,2% -4,5% 1,7% -7,0% Nieprzypisane koszty całej grupy (4 462) Wyłączenia 105 EBIT 99 1) Przychody ze sprzedaŝy na zewnątrz Grupy 2) Opłata za znak towarowy, usługi zarządzania strategicznego i korporacyjnego 3) W stosunku do Przychodów ze sprzedaŝy 7

8 Segmenty działalności Q roku w stosunku do Q roku Segmenty zgodnie z MSSF (MSR 14) w tys. PLN Razem Obsługa Nieruchomości dawne UPC Q1' 06 Q1' 07 Q1' 06 Q1' 06 Q1' 07 Q1' 06 Q1' 07 Q1' 07 4) Ochrona Catering i Pozostałe Obsługa Pracowników, Dystrybucja i Pozostałe Przychody ze sprzedaŝy 1) Dotacje WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia wszelkich opłat na rzecz korporacji 2) ( 675) Rentowność EBIT 3) 6,3% 2,1% 8,7% 4,6% 4,4% 1,2% 5,1% -1,6% Nieprzypisane koszty całej grupy Wyłączenia (6 108) (4 462) ( 771) 105 EBIT ) Przychody ze sprzedaŝy na zewnątrz Grupy 2) Opłata za znak towarowy, usługi zarządzania strategicznego i korporacyjnego 3) W stosunku do Przychodów ze sprzedaŝy 4) Zawiera działalność TUN (techniczne utrzymanie nieruchomości) 8

9 Polityka i przepisy w zakresie dotacji Stabilny i zgodny z oczekiwaniami udział dotacji w przychodach Brak zmian w otoczeniu prawnym skutkujących w 2007 roku Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych i Rozporządzenie z dn. 18 maja 2005 roku z późniejszymi zmianami (dotacje ryczałtowe) Projekt nowelizacji ustawy o Rehabilitacji przesłany z Sejmu do Senatu w dniu 10 maja 2007 roku Niski udział dotacji w stosunku do przychodów ze sprzedaŝy: 21,6% w 2003 roku 11,8% w 2004 roku 8,7% w 2005 roku 6,7% w 2006 roku 6,5% w Q roku 9

10 Zatrudnienie w Grupie Impel Wzrost zatrudnienia wynikiem rozwoju nowych produktów i akwizycji [ w etatach] AV 2004 AV 2005 AV 2006 AV Q Zatrudnienie średnie w kwartale na umowę o pracę wszyscy niepełnosprawni 10

11 Komentarz do wyników Grupy Impel za Q roku Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych Rosnące koszty pracy Rosnące koszty pozyskania i wdroŝenia nowych kontraktów Poniesione koszty z tytułu wdraŝania systemów zarządczych 11

12 Działalność deweloperska Grupy Impel Oszacowano rynkową wartość Banku Ziemi 270,8 mln złotych Wykonano projekt osiedla mieszkaniowego przy ulicy ŚlęŜnej we Wrocławiu pierwszej inwestycji deweloperskiej Rozpoczęto prace projektowe budowy biurowca we Wrocławiu o powierzchni około 20 tys. m 2 Rozpoczęto prace projektowe inwestycji deweloperskiej zlokalizowanej przy ul. Rychtalskiej we Wrocławia, gdzie Grupa Impel posiada 6,7 ha gruntu w ramach działki 15 ha Koncepcja architektoniczna osiedla domów jednorodzinnych w Sadkowie pod Wrocławiem w trakcie opracowywania Zakupiono nieruchomości o powierzchni 0,94 ha w centrum Wrocławia 12

13 Kierunki działania Grupy Impel w 2007 roku Renegocjacja cen za świadczone usługi z uwzględnieniem rosnących kosztów pracy Utrzymanie wskaźnika udziału dotacji w przychodach ze sprzedaŝy na poziomie zbliŝonym do roku 2006 WdroŜenie systemów zarządczych Zakup licencji od firmy SAP rozpoczęcie wdraŝania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Centralizacja Zakupów wszystkich spółek Grupy poprawa efektywności operacyjnej Rozwój nowych usług Deweloperstwo faza konstrukcyjna 13

14 Dziękujemy za uwagę