Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r.
Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR SA w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 21/29 oraz na stronie internetowej spółki APATOR S.A. pod adresem: www.apator.com.pl Sprawozdanie z działalności spółki APATOR SA w 2006 roku. Sprawozdanie z działalności Grupy APATOR w 2006 roku.
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA w 2006 roku Wybrane zagadnienia
Udział znaczących akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów Pozostali 51,97% APATOR MINING Sp. z o.o. 11,16% Marius z Lewicki 9,24% Tadeusz Sosgórnik 8,25% Janusz Marzygliński 5,94% Zbigniew Jaworski 6,08% Danuta Guzowska 7,36% Udział znaczących akcjonariuszy w kapitale zakładowym Pozostali 59,33% APATOR MINING Sp. z o.o. 18,70% Marius z Lewicki 5,62% Tadeusz Sosgórnik 5,38% Janusz Marzygliński 3,00% Zbigniew Jaworski 3,72% Danuta Guzowska 4,25% Stan na 31 grudnia 2006 roku
Stan i struktura zatrudnienia w APATOR SA 600 500 491 456 Liczba osób 400 300 200 100 190 190 258 220 43 46 0 stanowiska nierobotnicze stanowiska bezpośrednio produkcyjne stanowiska pośrednio produkcyjne zatrudnienie w osobach ogółem Stan na: 31.12.2005 31.12.2006
Koszty wynagrodzeń w APATOR SA Roczne koszty wynagrodzeń 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 16 803 17 238 2005 rok tys. zł 2006 rok tys. zł Przyrost o 2,59%
Nakłady inwestycyjne w APATOR SA 4 500 4 000 3 500 3 000 3 927 3 319 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 165 2 195 1 506 1 187 1 830 1 658 829 1 310 1 111 216 łącznie 7 373 tys. zł łącznie 6 380 tys. zł łącznie 7 500 tys. zł Wykonanie 2005 roku Wykonanie 2006 roku Prognoza 2007 roku Maszyny i urządzenia Przyrządy Wartości niematerialne i prawne Zadania budowlane, rezerwa
Import i eksport w walutach różnice kursowe 2006r. Import i eksport w walutach Wyszczególnienie EKSPORT IMPORT w tys. PLN w walucie w tys. w tys. PLN w walucie w tys. Wartość w EUR 16 733 4 295 8 172 2 100 Wartość w USD 19 6 4 326 1 394 Pozostałe waluty 0 0 307 głównie NOK RAZEM 16 752 12 805 Różnice kursowe Wyszczególnienie Różnice kursowe w tys. zł Dodatnie Ujemne Łącznie Saldo róźnic kursowych Wynik kontraktów terminowych Efekt z zabezpieczeniem 409 682-273 194-79 Struktura eksportu w walutach EUR 99,9% USD 0,1% Struktura importu w walutach EUR 63,8% Inne waluty 2,4% USD 33,8%
Struktura zakupów materiałowych 2006r. tworzywa sztuczne i surowce chemiczne 17% pozostałe materiały 1% Import bezpośredni z Europy 23% Import bezpośredni spoza Europy 8% Kraj 44% wyroby hutnicze 34% elektronika i elektrotechni ka 48% Kraj - import pośredni 25% Zakup materiałów ogółem 37 869 tys. zł
Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży (tys. zł) 120000 100000 10 536 9 856 16 752 80000 60000 40000 83 520 87 856 84 920 20000 0 udział eksportu 11,20 % udział eksportu 10,09 % udział eksportu 16,48 % przychody ogółem 94 056 przychody ogółem 97 712 przychody ogółem 101 672 2004 r. 2005 r. 2006 r. przychody ze sprzedaży krajowej przychody ze sprzedaży na eksport
Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży (tys. zł) 60 000 50 000 43 568 46 819 51 666 40 000 31 731 35 075 38 468 30 000 20 000 18 757 15 818 10 000 11 538 0 2004 2005 2006 aparatura pomiarowa aparatura łącznikowa pozostała sprzedaż
Rachunek zysków i strat z całej działalności (skrót) 2006 r. 2005 r. dynamika Przychody ze sprzedaży ogółem 101 672 97 712 104,05% Koszty podstawowej działalności 84 220 75 833 111,06% Zysk na sprzedaży 17 452 21 879 79,77% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -473-990 47,78% Wynik na działalności finansowej 22 748 6 388 356,11% Zysk brutto 39 727 27 277 145,64% Zysk netto 36 048 23 229 155,19% Wskaźniki rentowności 2006 r. 2005 r. Rentowność na sprzedaży 17,17% 22,39% Rentowność netto 35,46% 23,77% Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 40,41% 31,36% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 31,74% 23,26%
0,90 Wielkość dywidendy 75% zaplanowanego zysku netto na 2007r. 0,84 0,80 0,73-0,80 0,70 0,64 0,60 0,50 0,40 0,36 0,30 0,20 0,14 0,15 0,10 0,03 0,05 0,00 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. P2007 r. Kwota dywidendy na 1 akcję
Sprawozdanie z działalności Grupy APATOR za 2006 r. Wybrane zagadnienia
Grupa APATOR
Udział spółki APATOR SA w kapitale zakładowym poszczególnych spółek Nazwa spółki Siedziba Charakter powiązania Udział z APATOR SA APATOR SEGMENT: OPOMIAROWANIE NOŚNIKÓW ENERGII FAP PAFAL SA Świdnica spółka zależna 100,00% APATOR METRIX SA Tczew spółka zależna 99,10% APATOR-KFAP Sp. z o.o. Kraków spółka zależna 100,00% APATOR GmbH Eberbach spółka zależna 80,00% SEGMENT: ZABEZPIECZANIE I ŁĄCZENIE OBWODÓW ENERGETYCZNYCH APATOR CONTROL Sp. z Toruń spółka zależna 100,00% APATOR MINING Sp. z o.o. Katowice spółka zależna 99,68% APATOR ELEKTRO SA Moskwa spółka stowarzyszona 50,00% stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
Stan zatrudnienia Grupa APATOR 1900 1700 1500 1 765 1 590 1300 1100 Grupa APATOR 900 700 500 2005 2006 Nazwa spółki 2005 2006 Zmiana APATOR SA 491 456-35 FAP PAFAL SA 750 588-162 APATOR METRIX SA 241 253 12 APATOR KFAP Sp. z o.o. 58 53-5 APATOR MINING Sp. z o.o. 132 134 2 APATOR CONTROL Sp. z o.o. 59 57-2 APATOR ELEKTRO SA 34 47 13 APATOR GmbH - 2 2 RAZEM GRUPA APATOR 1 765 1 590-175 stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
Nakłady inwestycyjne (tys. zł) 25000 20 900 20000 15000 14 600 15 800 10000 10 300 5000 0 2004 r. 2005 r. 2006 r. P2007 r. Grupa APATOR
Znaczące umowy zawarte w 2006r. APATOR METRIX SA umowa na dostawy gazomierzy dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o wartości 8.352 tys. zł APATOR METRIX SA zawarcie dwóch umów z Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. na dostawy gazomierzy miechowych o wartości netto 6.308 tys. zł APATOR METRIX SA umowa na dostawę gazomierzy dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, o wartości 14.786 tys. zł, FAP PAFAL SA umowa na dostawy liczników energii elektrycznej dla niemieckiego koncernu EnBW i ENSO o wartości 5.900 tys. zł FAP PAFAL SA umowy na dostawy liczników energii elektrycznej dla Grupy E.ON na rynek niemiecki i węgierski o wartości 14.500 tys. zł,
Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży 200000 180000 160000 140000 174 308 178 756 120000 100000 99 107 88 292 100 094 80000 60000 73 029 40000 20000 0 28 811 25 763 13 756 2004 r. 2005 r. 2006 r. aparatura pomiarowa aparatura łącznikowa pozostała sprzedaż
Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży (tys. zł) 300000 250000 52 161 56 261 200000 25 859 150000 236 202 236 345 100000 175 088 50000 0 przychody ogółem 200 947 przychody ogółem 288 363 przychody ogółem 292 606 2004 r. 2005 r. 2006 r. przychody ze sprzedaży krajowej przychody ze sprzedaży na eksport
Kierunki eksportu Grupy APATOR Grupa APATOR prowadzi eksport do: Czech Danii Niemiec Austrii Włoch Słowacji Chorwacji Węgier Bułgarii Rumunii Wielkiej Brytanii Holandii Portugalii Ukrainy Estonii Łotwy Litwy Norwegii Szwecji Hiszpanii Białorusi Bośni i Hercegowiny Serbii Kazachstanu Rosji Oman Arabii Saudyjskiej Izraelu Turcji RPA Indii Boliwii Wenezueli Kolumbii Tajwanu Korei Południowej
Import i eksport w walutach różnice kursowe 2006r. Import i eksport w walutach Wyszczególnienie EKSPORT IMPORT w tys. PLN w walucie w tys. w tys. PLN w walucie w tys. Wartość w EUR 47 485 12 215 30 280 8 164 Wartość w USD 8 776 2 821 5 224 1 690 Pozostałe waluty 0 0 1 483 - RAZEM 56 261 36 986 Różnice kursowe Wyszczególnienie Różnice kursowe w tys. zł Dodatnie Ujemne Łącznie 1 681 2 715 Saldo róźnic kursowych Wynik kontraktów terminowych Efekt z zabezpieczeniem -1 034 1 214 179 Wartość w USD 16% Struktura eksportu w walutach Wartość w EUR 84% Struktura importu w walutach Wartość w EUR 82% Pozostałe waluty 4% Wartość w USD 14%
Rachunek zysków i strat z całej działalności (skrót) 2006 r. 2005 r. dynamika Przychody ze sprzedaży ogółem 292 606 288 363 101,47% Koszty podstawowej działalności 249 887 244 979 102,00% Zysk na sprzedaży 42 719 43 384 98,47% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -162-1 900 191,47% Wynik na działalności finansowej 506-433 216,86% Koszty restrukturyzacji 1415-1 415 200,00% Objęcie kontroli nad jednostką zależną 0 13 015 0,00% Zysk brutto 44 517 52 651 84,55% Zysk netto 37 645 45 187 83,31% Wskaźniki rentowności 2006 r. 2005 r. Rentowność na sprzedaży 14,60% 15,04% Rentowność netto 12,87% 15,67% Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 27,03% 37,95% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 19,46% 24,12%
Prognoza wyników Prognoza 2006 Wykonanie 2006 Prognoza 2007 r. Przychody ze sprzedaży 300,0 mln zł 292,6 mln zł 320,0 mln zł Zysk netto 41,0 mln zł 37,6 mln zł 38,0-41,0 mln zł Zysk netto na 1 akcję 1,43 zł 1,31 zł 1,32-1,43 zł
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ