Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. 20 czerwca 2011 r.

Transkrypt

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 20 czerwca 2011 r.

2 Wstęp +1197% +10% +21% Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań +14% finansowych i sprawozdań zarządu (skonsolidowanego i jednostkowego). +31% -94% Ich pełna treść dostępna jest w siedzibie spółki Apator SA w Toruniu przy ulicy śółkiewskiego 21/29 oraz na stronie internetowej spółki Apator SA pod adresem: -53%

3 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Apator SA Stan na dzień 31 grudnia 2010 r.: ZARZĄD: Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu Tomasz Habryka Członek Zarządu Jerzy Kuś Członek Zarządu +31% -94% +1197% RADA NADZORCZA: Janusz Marzygliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Lewicki Zastępca Przewodniczącego RN Ryszard Wojnowski Członek RN Danuta Guzowska +10% Członek RN Członek RN +14% -53% +21% Krzysztof Kwiatkowski Mariusz Pawlak Członek RN w okresie do r. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2013 roku. Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2015 roku.

4 Struktura akcji i głosów stan na r. Akcje na okaziciela Akcje imienne % % +21% % % % -53% 0 Liczba ak cji Lic zba głosów

5 Udział inwestorów w kapitale Apator SA +1197% +10% +21% +14% +31% -94% -53%

6 Wizja Grupy Apator +1197% +10% +21% +14% +31% -94% -53%

7 Cele strategiczne do 2013 r. i

8 Struktura Grupy Apator Apator Metra od 1 stycznia 2011 r.

9 Segmenty Grupy Apator

10 Zwrot z inwestycji w spółki Grupy Apator Łącznie: FAP Pafal SA, Apator Metrix SA i Apator Kfap sp. z o. o. (tys. zł) w pływ y *) wydatki ogółem % Łącznie: Apator Powogaz SA i Apator Rector sp. z o. o. (tys. zł) w pływ y *) % % wydatki ogółem +14% Łącznie: Apator Metra s. r. o., Apator Telemetria sp. z o. o. i Apator Metroteks sp. z o. o. (tys. zł) +31% w pływ y *) 0-94% -53% w ydatki ogółem *) zawierają wpływy łącznie z uzyskanymi dywidendami za rok obrotowy 2010.

11 Akwizycja Metra Sumperk s. r. o ?? Metra Šumperk s.r.o. Zakup przez Apator Powogaz SA 100% udziałów za kwotę 10 mln zł Podzielniki kosztów Czujniki temperatury i manometry Termostaty i kapilary

12 Zatrudnienie w Grupie Apator Grupa Apator w 2009 r osób Grupa Apator w 2010 r osób wzrost o: 100 osób dynamika: 106,09% Apator Apator Control Apator Mining Apator Metrix Pafal Apator Rector Apator GmbH Grupa Apator Powogaz Osoby zatrudnione na czas określony osób zatrudnionych na czas określony

13 Przychody ze sprzedaŝy Grupy Apator tys. zł dynamika: 111,52% Aparatura pomiarowa 68% 2010 r r r. +10% Aparatura łącznikowa 30% +14% +21% +31% Aparatura pomiarowa 68% 2009 r. Aparatura łącznikowa 31% -94% -53% Pozostała sprzedaŝ 2% Pozostała sprzedaŝ 1%

14 Struktura sprzedaŝy Grupy Apator segmenty tys. zł dynamika: 110,63% dynamika: ,91% Aparatura pom iarow a Aparatura łącznikow a 2010 r r.

15 SprzedaŜ krajowa a eksportowa Grupy Apator dynamika: 102,70% dynamika: 114,94% razem: tys. zł 2010 r. razem: tys. zł 2009 r. Kraj Eksport

16 Udział eksportu w przychodach ze sprzedaŝy Grupy Apator tys. zł Eksport Udział eksportu w przychodach % % 28% 26% 25% % 20% % 19% 15% % 13% 2003 r r r r r r r r. 10% Dynamika eksportu [%] 193,7 201,7 107,9 127,4 123,1 115,9 102,7

17 Główne kierunki eksportu Grupy Apator tys. zł Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej sprzedaŝy > 500 tys. zł w 2010 r tys. zł Rosja Niemcy Węgry Dania Ukraina Białoruś Hiszpania Egipt Rumunia Bułgaria Gruzja Włochy Litwa Wielka Brytania Czechy Austria Etiopia Francja Turcja Kolumbia Serbia Belgia Chorwacja 2010 r r.

18 Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Apator za 2010 r. W dniu 25 lutego 2010 r. Zarząd Apator SA podał skonsolidowaną prognozę wyników finansowych Grupy Apator: Wyszczególnienie (tys. zł) Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług, towarów i materiałów Prognoza 2010 r. *) Zysk netto W dniu 15 listopada 2010 r. Zarząd Apator SA podał skorygowaną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator. Korekta prognozy, (podwyŝszenie skonsolidowanego zysku netto) wynikała z uzyskania przychodów z tytułu sprzedaŝy 1 mln akcji spółki Apator SA przez Apator Mining sp. z o.o. na rzecz inwestorów instytucjonalnych: Wyszczególnienie (tys. zł) Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług, towarów i materiałów Prognoza 2010 r. *) Wykonanie 2010 r Realizacja (%) 102,30% Zysk netto ,10% - 92,69% *) skonsolidowane prognozy wyników finansowych na 2010 r. obejmują całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym

19 Rentowność Grupy Apator na tle gospodarki za 2010 r. 13% 9% 13,1% 12,2% 10,8% 9,3% 8,9% 5% 1% 5,8% 5,5% 5,1% 5,0% 5,0% 4,4% 4,3% 4,2% 2,2% 1,6% Górnictwo i wydobywanie Grupa Apator Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Grupa Apator bez transakcji na akcjach Obsługa rynku nieruchomości Przemysł ogółem Produkcja urządzeń elektrycznych Zakwaterowanie i gastronomia Dostawy wody; gosp. ściekami i odpadami... POLSKA Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy pojazów Transport i gosp. magaz. Skonsolidowane wyniki finansowe obejmują całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym

20 Wyniki finansowe Grupy Apator 160 tys. 000zł ,61% dynamiki [%] ,88% 91,78% 92,78% ,51% 162,54% Zysk brutto na sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk na działalności operacyjnej EBITDA Zysk brutto Zysk netto 2010 r r. Skonsolidowane wyniki finansowe obejmują całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym

21 Koszty w układzie kalkulacyjnym Grupy Apator 111,07% 2010 r r. tys. zł koszt wytworzenia sprzedanych produktów 130,95% koszt sprzedanych towarów i materiałów 113,39% koszty sprzedaŝy 111,85% koszty ogólnego zarządu

22 Koszty w układzie rodzajowym Grupy Apator tys. zł ,44% r r. dynamiki [%] ,78% 108,14% ,04% ,29% Udział materiałów i energii w przychodach ze sprzedaŝy produktów [%] amortyzacja zuŝycie materiałów i energii 40,4% 38,6% usługi obce świadczenia pracownicze pozostałe koszty

23 Kontrakty terminowe w Grupie Apator 2010 r. Wyszczególnienie (tys. zł) Storno dodatniej wyceny kontraktów terminowych z dnia r Dodatnia wycena kontraktów terminowych na r Dodatni wynik realizacji kontraktów terminowych w 2010 r Dodatni wpływ kontraktów terminowych na wynik Grupy Apator za 2010 r

24

25 Struktura organizacyjna Apator SA Dyrektor Generalny Pełnomocnik DG ds. WdroŜenia Dyrektywy MID likwidacja stanowiska Dział Zarządzania Kadrami Dział Informatyki Biuro Zarządzania Jakością i Serwisem Zespół ds. BHP +1197% Pełnomocnik DG ds. Systemu Zarządzania Dział Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego Dział Inwestycji i Administracji Zespół Doradców Zarządu Zmiany od marca 2010 r.: powołanie Zespołu Doradców Zarządu, likwidacja pionu Dyrektora ds. Techniki i przeniesienie biur konstrukcyjnotechnologicznych do pionów Dyrektora ds. Aparatury Łącznikowej i Dyrektora ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych. Zmiany od lipca 2010 r.: powołanie pionu Dyrektora ds. Rozwoju Strategicznego i Marketingu. Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej Biuro SprzedaŜy Aparatury Łącznikowej Biuro Rozwoju Aparatury Łącznikowej i Ograniczników Przepięć +31% Biuro ds. Normalizacji i Certyfikacji Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych Biuro SprzedaŜy Aparatury i Systemów Pomiarowych dla Energetyki Biuro SprzedaŜy Aparatury i Systemów dla Przemysłu -94% Biuro Rozwoju Aparatury i Systemów Pomiarowych Dyrektor ds. Produkcji Wydział Produkcji Części Wydział MontaŜu Aparatury Pomiarowej Wydział MontaŜu Aparatury Elektrycznej Dział Technologiczny Dział Zakupów i Logistyki Dział Utrzymania Ruchu Dział Magazynów +10% Dyrektor ds. Finansowych Dział Księgowości +14% Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych Dział Finansowy Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego i Marketingu Biuro Marketingu Dyrektor +21% ds. Eksportu Biuro Eksportu Zmiany od kwietnia 2011 r.: utworzenie pionu Dyrektora ds. Eksportu, z Biurem Eksportu ze zlikwidowanego Biura Handlu Zagranicznego Aparatury i Systemów Pomiarowych oraz z pracowników zajmujących się eksportem w ramach Biura SprzedaŜy Aparatury Łącznikowej. likwidacja stanowiska Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. WdroŜenia Dyrektywy MID - zadania Pełnomocnika zostały wpisane w kompetencje kierownika Biura Zarządzania Jakością i Serwisem

26 Struktura zatrudnienia w Apator SA Liczba zatrudnionych: 2010 r.: 413 osób 2009 r.: 391 osób r r. Struktura zatrudnienia według rodzaju stanowisk (osoby) nierobotnicze bezpośrednio produkcyjne pośrednio produkcyjne Nakłady na szkolenia: 2010 r.: 257 tys. zł 2009 r.: 227 tys. zł Projekt szkoleniowy w ramach środków Unii Europejskiej: "Wzrost konkurencyjności Grupy Apator poprzez rozwój kompetencji jej pracowników" wartość projektu to tys. zł, w tym wkład gotówkowy Grupy Apator 186 tys. zł. Łącznie zrealizowano 61 szkoleń dwudniowych.

27 Przychody ze sprzedaŝy Apator SA tys. zł dynamika: 151,63% % r r. +10% +21% Segment pomiarowy 63% 2010 r. Segment łącznikowy 33% 2009 r. +14% -53% Segment łącznikowy 45% +31% -94% Pozostała sprzedaŝ 4% Segment pomiarowy 50% Pozostała sprzedaŝ 5%

28 Poziom sprzedaŝy Apator SA segmenty dynamiki [%] tys. zł % 108,68% 111,76% 192,28% +10% % % % % 2010 r r. -53% Segment pomiarowy Segment łącznikowy Pozostała sprzedaŝ

29 Struktura sprzedaŝy Apator SA produkty tys. zł dynamiki [%] % ,00% % ,11% +21% % % 18,76% ,09% 114,70% % 48,20% % Systemy i liczniki energii elektrycznej - kraj Systemy i liczniki energii elektrycznej - eksport Aparatura łącznikow a - kraj Aparatura łącznikow a - eksport 2010 r r. Ciepłom ierze Liczniki elektroniki - Pafal

30 Eksport w Apator SA tys. zł Eksport Udział eksportu w przychodach 35% % % % % 25% % 14% 20% 15% 14% 10% % 10% r r r r r r r r. 5% Dynamika eksportu [%] 100,9 93,5 170,0 154,4 90,8 111,9 83,9

31 Wyniki finansowe spółki Apator SA Wpływ dywidend na wynik brutto: 2010 r.: tys. zł 2009 r.: tys. zł tys. zł dynamiki [%] ,20% % 189,36% 193,41% ,89% ,67% % 68,68% % % % % -53% 0 Zysk brutto na sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk na działalności operacyjnej EBITDA Zysk brutto Zysk netto 2010 r r.

32 Koszty Apator SA w układzie rodzajowym tys. zł ,51% dynamiki [%] % 114,33% ,44% +10% % % 101,16% % 98,04% % -53% 2010 r r. Udział materiałów i energii w przychodach ze sprzedaŝy produktów [%] Am ortyzacja ZuŜycie m ateriałów i energii 47,1% 43,6% Usługi obce Św iadczenia pracow nicze Pozostałe koszty

33 Nakłady inwestycyjne Apator SA przesunięcie istotnych zakupów inwestycyjnych na 2011 rok, tj. na pierwszy rok wydatków zaliczanych jako wydatki kwalifikowane w ramach zezwolenia strefowego w PSSE znaczny wzrost nakładów na wartości niematerialne i prawne w związku ze zwiększeniem prac badawczo-rozwojowych oraz zakupem licencji na kredytowe liczniki energii elektrycznej od FAP Pafal SA tys. zł ,19% % 102,68% dynamiki [%] % +21% ,00% +14% % 171,52% % -53% Maszyny i urządzenia Przyrządy Wartości niematerialne i prawne 2010 r r. Zadania budowlane i pozostałe

34 Główne inwestycje Apator SA w 2010 r. 1. Maszyny i urządzenia: kalibratory, testery, linia do montaŝu aparatów RBK 00, drukarka tamponowa, linie montaŝowe elektronicznych liczników kredytowych EA 52, stacja wzorcowania dla liczników 1 fazowych, sprzęt komputerowy, samochody, nowe uruchomienia stanowiska. 2. Oprzyrządowanie w zakresie form wtryskowych i przyrządów: do aparatury łącznikowej w zakresie: - łączników krzywkowych, - aparatów RBK 1, - aparatów ARS 00; do elektronicznych kredytowych liczników energii elektrycznej % 3. Wartości niematerialne i prawne: oprogramowanie modemu GSM/GPRS liczników typu EC3/EA5, +14% licencja systemu CONTMAN elektroniczne archiwum dokumentów, licencje zintegrowanego systemu zarządzania BaaN, licencje i oprogramowanie +31% Altium Designer Sumer 09, prace badawczo-rozwojowe platforma sprzętowo-programowa inteligentnej sieci PLC, -94% prace badawczo-rozwojowe bezprzewodowa sieć telemetryczna dla rozproszonych systemów monitorowania liczników energii elektrycznej, prace badawczo-rozwojowe wdroŝenie do produkcji nowego licznika energii cieplnej ELF, prace badawczo-rozwojowe rozłącznik bezpiecznikowy ARS AC 23B, licencje na kredytowe liczniki energii elektrycznej od FAP Pafal. 4. Pozostałe prace budowlane modernizacja Ośrodka Wczasowego w Rowach. +10% -53% +21%

35 Prognoza wyników finansowych Grupy Apator na 2011 r. Wyszczególnienie (tys. zł) Wykonanie 2010 r. Prognoza 2011 r. *) Dynamika (%) Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług, towarów i materiałów ,30% Zysk netto ,90% - 109,89% *) skonsolidowane prognozy wyników finansowych na 2011 r. obejmują całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym

36 Polityka dywidendy % +1197% % % % 2000 r r r r r r r r r r. Propozycja -94% dywidendy -53% za 2010 r. Dyw idenda Zysk netto Apator SA Deklarowany poziom dywidendy z zysku za 2010 rok - 0,60 zł brutto na 1 akcję

37 Kurs akcji Apator SA od pierwszego notowania spółki do 31 grudnia 2010 r. na tle indeksu swig zł 25 zł +1197% 20 zł 15 zł +10% 10 zł +14% 5 zł +31% 0 zł -94% -53% +21% kwi 97 wrz 97 lut 98 lip 98 gru 98 kwi 99 wrz 99 lut 00 lip 00 lis 00 kwi 01 wrz 01 lut 02 lip 02 gru 02 maj 03 paź 03 mar 04 lip 04 gru 04 maj 05 paź 05 lut 06 lip 06 gru 06 maj 07 paź 07 lut 08 lip 08 gru 08 maj 09 paź 09 mar 10 lip 10 gru 10 Kurs Apator SA swig 80 Od 2011 r. Apator SA notowany jest w indeksie dywidendowym WIGdiv

38

39 Inwestycje w 2011 r.: nowy zakład Apator SA Łączna powierzchnia nowego obiektu wyniesie około m 2, w tym powierzchnia produkcyjna około m 2 Centrum licznikowe w Apator SA Reorganizacja FAP Pafal SA Centralne przetwórstwo tworzyw sztucznych Automatyzacja procesów produkcyjnych WdroŜenie wspólnego dla całej Grupy Apator systemu CRM Przewidywany wzrost zatrudnienia w nowej lokalizacji min. 100 osób w tym głównie pracowników bezpośrednio produkcyjnych

40 Dziękuję za uwagę