OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW

Transkrypt

1 Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl, tel.: , (61) / OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW KLIENCI: DODAJ KLIENTA Bieżąca praca z portalem Opiekun Doradcy to głównie dodawanie nowych Klientów oraz korzystanie z raportów, analiz oraz zarządzanie reklamami i informacjami przekazywanymi do Klientów. Aby aktywować konta dla Twoich Klientów w portalu Opiekun Zysku te informacje wprowadzasz w portalu Opiekun Doradcy w sekcji Klienci. Wprowadzając na bieżąco pojedynczych Klientów skorzystasz z funkcji Dodawanie Klientów. Chcąc dodać większą grupę Klientów zastosujesz funkcję Import Klientów, gdzie dane o Klientach i ich produktach (przygotowane za pomocą udostępnionego arkusza Excel) wczytasz do systemu jednym kliknięciem. KLIENCI: DODAJ KLIENTA POPRZEZ FORMULARZ Informacje o Klientach wprowadzasz w kilku krokach. KROK 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O KLIENCIE Identyfikator (pole obowiązkowe) wprowadź unikatowy Kod Klienta. Może to być prosta numeracja, lub odpowiednik kodów w używanym w Twojej firmie systemie CRM. Identyfikator Doradcy (opcjonalne) wybierz z listy Doradcę, który będzie przypisany do Klienta (wymaga wcześniejszego zdefiniowania Doradców). Nazwa Klienta (opcjonalne) możesz podać dodatkową informację o Kliencie, która będzie prezentowana w raportach i analizach. Pole Telefon nie wymaga wyjaśnień (jest opcjonalne). Pole zawiera adres Klienta wymagany, aby założyć konto w portalu Opiekun Zysku. Tego pola nie możesz później edytować. Adres ten może być zmieniony wyłącznie przez Klienta w portalu Opiekun Zysku. Adres ten jest wykorzystywany w raportach. Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 1

2 Dostęp do informacji. Jedyną informacją, która jest dostępna dla Klienta jest (co oczywiste) , telefon (jeżeli zostało wprowadzone). Pozostałe informacje nie są dla Klienta widoczne. UWAGA! Adres oraz telefon wprowadzasz tylko raz, w momencie dodawania Klienta. Tych danych nie możesz później edytować te informacje może zmieniać wyłącznie Klient, po zalogowaniu się na swoim koncie w portalu Opiekun Zysku. Aby przejść do kroku 2 użyj przycisku. KROK 2 DODATKOWE INFORMACJE O KLIENCIE PLUS DANE DO AKTYWACJI KONTA Imię (pole opcjonalne) wprowadź Imię Klienta. Będzie wyświetlane jako powitanie w portalu Opiekun Zysku. Mężczyzna /Kobieta (wymagane) steruje wyglądem ikonki do edycji konta w portalu Opiekun Zysku miły drobiazg, bez praktycznego znaczenia. Kategoria: Tu wyświetlane są nazwy czterech kategorii (kategorie definiujesz w sekcji Kategoryzacja Klientów) tu przypisujesz odpowiednie wartości dla Klienta. Komentarz: Twój prywatny komentarz. Poziom abonamentu: wybierz, który abonament będzie dostępny dla Klienta w portalu Opiekun Zysku. Dopuszczalna liczba pow. KSL: ile powiadomień KSL ma być dostępnych dla Klienta. Zalecana wartość: 10. Więcej informacji otrzymasz w Pakiecie Startowym. Liczba posiadanych SMS: zalecana wartość Tu decydujesz ile bezpłatnych wiadomości SMS ma otrzymać Klient. Wiadomości SMS wysyłane są w przypadku alarmów koszt wiadomości SMS ponosisz jako partner. Po przekroczeniu limitu wiadomości SMS nie są one wysyłane (wiadomośc wysyłana jest zawsze). Klient może dokupić dodatkowe pakiety wiadomości SMS. Konto ważne do: jeżeli pole pozostawisz puste wtedy konto ważne jest bez ograniczeń (w każdej chwili możesz to zmienić edytując dane Klienta). Wprowadzając tu datę konto Klienta będzie do tej daty bezpłatne. Następnie Klient może sam opłacać abonament. Dostęp do informacji. Jedyną informacją, która jest dostępna dla Klienta jest Imię (które Klient może edytować). Informacje o kategoryzacji oraz Twój komentarz nie są dla Klienta dostępne. KROK 3 INFORMACJE O PIERWSZYM PRODUKCIE KLIENTA Wszystkie pola są tu obowiązkowe. Produkt z listy produktów w Twojej ofercie wybierz ten, który posiada Klient. Lista wyboru zawiera te produkty, które wskazałeś jako występujące w Twojej ofercie. Domyślna strategia wybierz strategię, którą wybrał Klient (z reguły będzie to Opiekun Zysku). Inne strategie mogą być aktywowane dla Klientów jako strategie dodatkowe (opcjonalne). Data zakupu produktu podaj datę podpisania umowy na produkt inwestycyjny (choć datę tę możesz wykorzystać w dowolny inny sposób). Dodawanie nowego Klienta kończysz przyciskiem:. Potwierdzeniem dodania Klienta jest informacja:. Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 2

3 KLIENCI: DODAJ KLIENTA POPRZEZ FORMULARZ IMPORTU DANYCH Zaczynając współpracę z portalem Opiekun Doradcy lub zarządzając większą firmą Doradztwa Finansowego często konieczne jest dodanie większej liczby Klientów. Aby tę czynność ułatwić wprowadziliśmy możliwość skorzystania z funkcji importu danych (w ten sposób wielu Klientów można wprowadzić jednym kliknięciem myszy, zamiast wprowadzać każdego Klienta poprzez formularz). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby w ten sposób wprowadzać pojedynczych Klientów. W polu Dane do odczytu należy wkleić ze schowka odpowiednio przygotowane dane. Dane te przygotujesz w udostępnionym przez nas arkuszu Excel, który pobierzesz na stronie importu. ARKUSZ EXCEL PRZYGOTOWANIE DANYCH DO IMPORTU Arkusz Excel wygląda w poniższy sposób (kolorem żółtym oznaczono miejsce, w którym wpisujesz dane niezbędne dla celów importu). Nagłówki w kolorze niebieskim ( ) to pola obowiązkowe. Pozostałe pola (oznaczone kolorem szarym) mogą pozostać puste. Arkusz zawiera przykładowe dane, które pomogą w wypełnieniu informacji. Komentarza wymagają następujące pola: Kod produktu inwestycyjnego tu wprowadzasz Kod Produktu w formie liczby. W przykładzie produkt Axa Premia ma kod 193. Kody produktów znajdziesz w każdej tabelce z zestawieniem produktów (w razie pytań otrzymasz takie zestawienie pisząc na pomoc@opiekundoradcy.pl) Kod domyślnej strategii tu wprowadzasz Kod Strategii w formie liczby. Dla strategii Opiekun Zysku podajesz po prostu 1. Typ Abonamentu tu wprowadzasz jaki abonament otrzyma Klient wpisując wartość 1-4 zgodnie z instrukcją w nagłówku arkusza Excel. Kod Doradcy tu wprowadzasz Kod Doradcy. To kod nadany przez Ciebie przy definiowaniu Doradcy, przykładowo może to być D-01. Błędnie podany kod spowoduje brak przypisania Klienta do Doradcy. Kod ten nie jest obowiązkowy. Można wprowadzać Klientów bez powiązania z Doradcą. Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 3

4 PO WPROWADZENIU I SPRAWDZENIU DANYCH Skopiuj (CTRL+C) wymagany fragment do schowka (uwaga należy zaznaczyć tylko fragment z wypełnionymi informacjami, wraz z nagłówkiem wiersz z numerami od 1-20) dokładnie tak jak pokazano na poniższym rysunku: IMPORT Dane ze schowa kopiujemy (CTRL+V) do formularza importu i wciskamy przycisk: Jeżeli dane były wprowadzone poprawnie pokaże się komunikat: W przypadku problemów z importem prześlij wypełniony plik Excel na pomoc@opiekundoradcy.pl GOTOWE: TWOI KLIENCI OD TERAZ MOGĄ ZARZĄDZAĆ WŁASNYMI INWESTYCJAMI Wprowadziłeś dane Klienta co dalej? Teraz system Opiekun Doradcy wymienia i aktualizuje dane w portalu Opiekun Zysku realizując następujące funkcje: w ciągu 24 godzin przesyła Klientowi wiadomość powitalną (zdefiniowaną przez Ciebie w sekcji Moje Konto), jeżeli wiadomość nie została przez nas zaakceptowana konto Klienta nie będzie aktywowane równocześnie wysyłana jest wiadomość o utworzeniu konta w portalu Opiekun Zysku. Klient otrzymuje unikatowy login oraz hasło pierwszego logowania. Login to losowy ciąg cyfr poprzedzonych ustalonym przez Ciebie prefixem (np: ). Login Klienta sprawdzisz przeglądając szczegółowe informacje o Kliencie (login przydzielany jest automatycznie przez portal Opiekun Zysku) GŁÓWNYM CELEM DODANIA KLIENTÓW JEST AKTYWACJA KONT W PORTALU OPIEKUN ZYSKU Klienci będą mogli zarządzać własnymi inwestycjami korzystając z możliwości portalu Opiekun Zysku. Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 4

5 SPECYFIKACJA WYBRANYCH PÓL INFORMACYJNYCH O KLIENTACH ABONAMENTY: INFORMACJE O MOŻLIWYCH POZIOMACH ABONAMENTU DLA KLIENTÓW Dodając Klienta do systemu wskazujesz jaki poziom abonamentu zostanie Klientowi przyznany. Zasady przyznawania poszczególnych abonamentów mogą być przez Ciebie dowolnie kształtowane. Poniżej znajdziesz informację o różnicach między poszczególnymi abonamentami. Poziom abonamentu każdego Klienta możesz zmienić w dowolnym momencie. Zarządzanie kontem (podstawowe ustawienia): POZIOM ABONAMENTU: MINI PODSTAWOWY PREMIUM VIP Podstawowa strategia inwestowania: Rejestrowanie wyników / dziennik inwestycji: Oceny funduszy (podział na typy funduszy) : - Powiadomienia Kroczący Stop Loss: - Pomocnicze strategie inwestowania: - - Lista Okazji Inwestycyjnych: Maksymalna ilość aktywnych powiadomień: ABONAMENTY: ILOŚĆ WIADOMOŚCI SMS W PAKIECIE Tę informację wprowadzasz aktywując konto Klienta. Za każde wysłane wiadomości SMS pobierana jest dodatkowa opłata, zgodna z cennikiem. Koszt wysyłki SMS jest na tyle niski, że możesz udostępniać Klientom pakiet nawet 100 wiadomości SMS do wykorzystania. Wiadomości SMS wysyłane są wyłącznie w przypadku wystąpienia Alarmu. Każda wiadomość wysyłana jest standardowo jako . ABONAMENTY: ILOŚĆ POWIADOMIEŃ AKTYWOWANYCH DLA KLIENTÓW Definiując konto Klienta w portalu definiujesz jaka ilość powiadomień może być zdefiniowana jednocześnie w ramach konta Klienta. Standardowo zalecamy, aby takich powiadomień można było zdefiniować 10. Ale dla wybranych (lub wszystkich Klientów) możesz definiować większą ilość powiadomień (nie większą niż podane w tabelce Abonamentów ilości maksymalne). ABONAMENTY: IMIĘ, TELEFON, To informacje dotyczące Klienta. I te informacje Klient może samodzielnie zmieniać. Z tego powodu te informacje możesz wprowadzać tylko w trakcie dodawania Klienta. Ich zmiany może dokonywać Klient, są to informacje prywatne Klienta. Jeżeli podczas wprowadzania danych popełnisz błąd zawsze możesz zgłosić to na pomoc@opiekundoradcy.pl. Uwaga usunięcie Klienta poprzez portal Opiekun Doradcy nie powoduje usunięcia Klienta z systemu, a jedynie usunięcie powiązania Klienta z Twoją firmą. ABONAMENTY: KOD KLIENTA, NAZWA, KOMENTARZ To Twoje informacje o Kliencie. W ten sposób niezależnie od zmian adresu czy też telefonu cały czas wiesz, dane którego Klienta przeglądasz. Warto opracować własną kodyfikację Klientów (Kod Klienta). Może to być np. identyfikator ze stosowanego w Twojej firmie systemu zarządzania Klientami lub po prostu kolejny numer. Nazwa to krótka informacja o Kliencie (najlepiej do 20 znaków). W polu komentarz możesz podać dowolne informacje. Pola: Kod Klienta, Nazwa oraz Komentarz nie są widoczne dla Klienta. To informacja wyłącznie do Twojej wiadomości. Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 5