Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Transkrypt

1 Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

2 SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta W jaki sposób mogę się zarejestrować? Czy mogę zalogować się używając loginu i hasła ze starego Bizneslinka? Samodzielna rejestracja Zaproszenie od Resellera Jak poprawnie skonfigurować konto?.. 4 II. Konto klienta Zarządzanie zakupami Jak składać zapytania ofertowe na podstawie koszyka? Chciałbym podzielić koszyk względem adresów dostaw jak tego dokonać? Jaka metoda wyszukiwania jest najskuteczniejsza? Jakie są możliwości zarządzania koszykami? Gdzie jest widoczna historia przeglądanych ofert? Zarządzanie kontem Jako administrator chciałbym zmienić swój dział i stanowisko gdzie tego dokonać? Jak utworzyć wiele kont dla jednego podmiotu? Czy mogę zmieniać dane użytkowników firmy?

3 I. Rejestracja i konfiguracja konta 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować? 1.1 Czy mogę zalogować się używając loginu i hasła ze starego narzędzia Bizneslink? Podczas migracji ze starej platformy zostanie wygenerowane jednorazowe hasło oraz nadany nowy login w postaci maila do pierwszego logowania należy użyć tych danych. Dane prześlemy mailowo na adresy podane podczas rejestracji. 1.2 Samodzielna rejestracja. Jeśli nie posiadamy jeszcze konta lub chcemy zarejestrować nową firmę możemy sami się zarejestrować na platformie. Należy wtedy wykonać następujące kroki: a) Na stronie startowej klikamy w przycisk Zarejestruj się widoczny w centralnej części strony: lub tekst stwórz konto w prawym górnym rogu ekranu: 2

4 Zostaniemy przeniesieni na stronę z formularzem rejestracyjnym który należy wypełnić po czym kliknąć na dole strony Zarejestruj się : Uwaga wypełniając dane podczas rejestracji należy pamiętać, że adres mailowy pracownika który będzie pełnił rolę administratora należy wpisać w rubryce Informacje o użytkowniku. Adres podawany w polu firmowy w rubryce Informacje o firmie służy jedynie celom informacyjnym. Nie spływają na niego żadne potwierdzenia generowane przez system. Przesłany formularz z wnioskiem trafia do akceptacji przez Administratora po stronie Resellera. Reseller zostanie powiadomiony mailowo o oczekującym wniosku do akceptacji. 3

5 1.2 Zaproszenie od Resellera Reseller może nas zaprosić do współpracy przesyłając formularz rejestracyjny. Wystarczy, że podamy adres mailowy na który Reseller prześle wiadomość z zawartym linkiem do formularza. Po wypełnieniu wymaganych pól odsyłamy formularz który zostanie rozpatrzony w ciągu 48h. 2. Jak poprawnie skonfigurować konto kontrahenta? Konfiguracja konta jest niezbędna. Bez niej realizacja zamówień jest niemożliwa. Pełnej konfiguracji naszego konta dokonuje Reseller to on ustawia warunki logistyczne czy wyznacza handlowcaopiekuna. Dlatego też zaraz po akceptacji nie wszystkie funkcje mogą być dostępne np. błąd występujący przy realizowaniu koszyka może być spowodowany właśnie niekompletną konfiguracją konta. Należy wtedy skontaktować się z supportem BizneslinkCO lub wyznaczoną osobą do kontaktu po stronie Resellera. Kontakt do Bizneslink.CO - II. KONTO KLIENTA 1. ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI 1.1 Jak składać zapytania ofertowe na podstawie koszyka? Zapytanie ofertowe możemy przesłać z poziomu koszyka. Po skompletowaniu produktów wchodzimy do koszyka (1.) gdzie rozwijamy szczegóły (2.) 4

6 a następnie wybieramy z listy opcji Zapytanie ofertowe (3.) Pojawi nam się podświetlony na zielono komunikat z potwierdzeniem przekazania zapytania ofertowego do dedykowanego nam handlowca (4.), a logotyp koszyka ulegnie zmianie (5.) W podobny sposób możemy złożyć prośbę o sprowadzenie towaru lub jeśli nie mamy uprawnień do zakupów przekazać koszyk osobie odpowiedzialnej za zakupy. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z rozwijanej listy opcji. 5

7 1.2 Chciałbym podzielić koszyk względem adresów dostaw jak tego dokonać? Po wrzuceniu produktów do koszyka możemy zaznaczyć wybrane oferty (1.) i przenieść je lub skopiować do nowego/aktywnego koszyka (2.) w którym to wybieramy inny adres dostawy z listy. 1.3 Jaka metoda wyszukiwania produktów jest najskuteczniejsza? Najlepszymi metodami na odnalezienie pożądanych produktów są wyszukiwarka oraz cenniki. Korzystając z wyszukiwarki najlepiej szukać ofert po kodach producenta, dystrybutora lub nadanym kodzie własnym (kod produktu). Możemy również korzystać z cenników znanych ze starego systemu. Cenniki znajdziemy po lewej stronie paska menu. Pogrupowane są odpowiednio na Atrybuty, Typy oraz Producenci : 6

8 1.4 Jakie są możliwości zarządzania koszykami?? Operacji na koszykach można przeprowadzić wiele. Są to m.in. : - nadanie nazwy (tutaj KOSZYK BIUROWY ) - oznaczenie koszyka jako aktywny - wyrażenie zgody na częściową realizacje zamówienia - przenoszenie produktów między koszykami - kopiowanie produktów między koszykami - przekazanie koszyka w kontekście firmy do innego pracownika - przesłanie zapytania ofertowego do naszego opiekuna-handlowca - przesłanie prośby o sprowadzenie produktów - usunięcie koszyka - utworzenie dedykowanej oferty z produktów w koszyku 7

9 1.5 Gdzie jest widoczna historia przeglądanych ofert? Historie ostatnio przeglądanych ofert znajdziemy w zakładce Ustawienia (1.), a następnie wybierając Ostatnio przeglądane (2.) 2. ZARZĄDZANIE KONTEM 2.1 Jako administrator chciałbym zmienić swój dział i stanowisko gdzie tego dokonać? Administrator może edytować dane w zakładce Ustawienia, a następnie wybierając Użytkownik Po tej czynności zostanie wysłany wniosek do akceptacji przez resellera i dopiero po jego rozpatrzeniu dane zostaną zmienione. 8

10 2.2 Jak utworzyć wiele kont dla jednego podmiotu? Operacji tworzenia kilku kont dla jednego podmiotu można najłatwiej dokonać podczas rejestracji. W polu Informacje o użytkowniku wybieramy Dodaj pracownika po czym uzupełniamy dane. Proces powtarzamy w zależności od zapotrzebowania. Dodawać kolejne konta użytkowników do naszej firmy możemy również poprzez przejście w zakładkę Administracja, następnie Lista użytkowników oraz klikając w button Dodaj użytkownika : 9

11 Po wypełnieniu formularza: Wybieramy Zarejestruj nowych użytkowników lub jeśli chcemy dodać więcej niż jednego nowego użytkownika klikamy Dodaj nowego użytkownika po czym wypełniamy kolejny formularz. Możemy w ten sposób dodać dowolną ilość użytkowników po czym zarejestrować wszystkich jednym kliknięciem. 10

12 2.3 Czy mogę zmieniać dane użytkowników firmy? Edycji danych użytkowników dokonujemy w zakładce Administracja -> Lista użytkowników wybierając z kolumny Akcje ikonę edycji: Po dokonaniu pożądanych zmian klikamy w Zapisz 11