E-faktura PKP Energetyka

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-faktura PKP Energetyka"

Natalia Kaczor
6 lat temu
Przeglądów:

1 E-faktura PKP Energetyka Podręcznik użytkownika 1. Rejestracja na portalu Wybór rodzaju klienta Formularz dla klient indywidualnego Formularz dla jednoosobowej działalności gospodarczej Formularz dla spółki Siła hasła Dane weryfikacyjne Dane rejestracyjne Utrata hasła i loginu Utrata loginu Utrata hasła Ustawienia Zmiana hasła i maila Połącz konta Dodawanie Subkonta Edycja subkonta Moje faktury Lista e-faktur Filtrowanie faktur Zaznaczanie i pobieranie dokumentów Szczegóły dokumentów Zakładka dokumenty Lista klientów

2 1. Rejestracja na portalu 1.1. Wybór rodzaju klienta W pierwszym kroku rejestracji należy wybrać rodzaj klienta: Klient indywidualny osoby fizyczne Jednoosobowa działalność gospodarcza małe firmy Inna działalność gospodarcza (spółka) duże firmy W pierwszych dwóch przypadkach, po prawidłowym wypełnieniu formularza tworzone jest konto portalowe. Trzeci przypadek jest zgłoszeniem. Dane z formularza są wysyłane do PKP Energetyka. Konto jest zakładane dopiero po zweryfikowaniu danych przez PKP Energetyka. Rys. 1 Wybór rodzaju klienta 1.2. Formularz dla klient indywidualnego Klienci indywidualni wypełniają: Imię i nazwisko Hasło do konta Swoje dane adresowe PESEL Adres konta Dane weryfikacyjne Akceptację regulaminu i kod captcha 2

3 Rys. 2 Formularz rejestracyjny dla klienta indywidualnego 1.3. Formularz dla jednoosobowej działalności gospodarczej Klienci będący jednoosobową działalnością gospodarczą wypełniają: Nazwę firmy Hasło do konta Dane adresowe firmy Imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz jej stanowisko NIP Adres konta Dane weryfikacyjne 3

4 Akceptację regulaminu i kod captcha Rys. 3 Formularz rejestracyjny dla jednoosobowej działalności gospodarczej 1.4. Formularz dla spółki Klienci będący jednoosobową działalnością gospodarczą wypełniają: Nazwę firmy Dane adresowe firmy Imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz jej stanowisko NIP 4

5 Adres Akceptację regulaminu i kod captcha Rys. 4 Formularz zgłoszeniowy dla spółek 5

6 1.5. Siła hasła Wprowadzane hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, składających się z: małych i dużych liter, cyfr i znaków specjalnych Dane weryfikacyjne Za dane weryfikacyjne klienta służą numer i kwota dowolnej faktury, wystawionej dla niego w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy od rejestracji Dane rejestracyjne Po zarejestrowaniu klient otrzyma wygenerowany login na podany przez siebie adres . W przypadku niesamodzielnej rejestracji poza portalem na klienta przyjdzie login oraz link do ustawienia swojego hasła. 2. Utrata hasła i loginu 2.1. Utrata loginu Klient, który nie pamięta swojego loginu może kliknąć na stronie logowania Przypomnij Login, a następnie wpisać podany na portalu adres . Na adres ten zostaną wysłane wszystkie loginy z nim wysłane Utrata hasła Klient, który nie pamięta swojego hasła może kliknąć na stronie logowania Przypomnij Hasło, a następnie wpisać swój login. Na podany na portalu adres zostanie wysłany link do ustawienia nowego hasła. 3. Ustawienia 3.1. Zmiana hasła i maila W zakładce Ustawienia użytkownik portalowy może zmienić swoje hasło oraz adres . Możesz również podać dodatkowe adresy , an które będzie przychodzić notyfikacja o nowych dokumentach na portalu. Rys. 5 Okno Zmiany hasła 6

7 Rys. 6 Okno adresów Połącz konta W zakładce tej znajduje się lista podłączonych oddziałów. Aby podłączyć nowy oddział należy kliknąć Połącz konta, a następnie podać login i hasło do konta, które chcemy podłączyć. Po kliknięciu Zapisz i Odśwież na liście pojawi się podłączone konto. Użytkownik będzie wtedy miał dostęp do dokumentów podłączonego konta. Uwaga! Aby wszystkie funkcjonalności z udziałem konta połączonego działały poprawnie należy się przelogować. Rys. 7 Okno połączenia konta 7

8 Rys. 8 Lista połączonych kont 3.3. Dodawanie Subkonta W zakładce Subkonta użytkownik może samodzielnie założyć subkonto do swojego konta. Po kliknięciu Dodaj subkonto należy podać adres subkonta i jego opis. W przypadku istnienia kont podłączonych należy wskazać, do których subkonto będzie miało dostęp. Rys. 9 Dodawanie subkonta Po kliknięciu Zapisz subkonto zostanie utworzone. Automatycznie wygenerowany login i link do ustawienia hasła zostaną przesłane na adres subkonta. Na liście subkont pojawi się dodane subkonto. Rys. 10 Lista subkont 3.4. Edycja subkonta Klikając Akcje przy wybranym subkoncie możemy je edytować lub usunąć. Okno edycji jest takie samo jak okno dodawania subkonta. Możemy w nim zmienić adres subkont a, jego opis oraz przypisania do kont połączonych. 8

9 4. Moje faktury 4.1. Lista e-faktur W zakładce tej użytkownik widzi swoje e-faktury. Na liście są następujące pola: Przycisk Akcje pozwalający na wejście do szczegółów dokumentu Numer dokumentu Data wystawienia Data umieszczenia dokumentu na portalu Kwota brutto dokumentu Termin płatności Rodzaj dokumentu (Faktura, Korekta, Nota) Znacznik czy pobrane Rys. 11 Lista dokumentów 4.2. Filtrowanie faktur Użytkownik może filtrować faktury po: Dacie wystawienia Dacie podstawienia na portal Numerze dokumentu Statusie pobrania (Pobrany/Nie pobrany) Typie dokumentu (Faktura, Korekta, Nota) 4.3. Zaznaczanie i pobieranie dokumentów Aby wybrać pojedyncze dokumenty należy zaznaczyć chceckbox y przy przyciskach Akcje. Zaznaczając checkbox w wierszu nagłówkowym wybieramy wszystkie, widoczne dokumenty. Klikając Pobierz zaznaczone możemy pobrać wybrane dokumenty w plikach PDF lub XML, spakowane zip em Szczegóły dokumentów W szczegółach dokumentu poza danymi z lity widoczne są jeszcze nazwa klienta i nazwa pliku dokumentu. Ponadto znajduje się tam historia pobrań dokumentu oraz lista załączników do niego. Pobieranie załączników odbywa się w analogiczny sposób jak pobieranie dokumentów z listy. 9

10 5. Zakładka dokumenty Rys. 12 Widok szczegółów dokumentu W zakładce dokumenty są pliki PDF do pobrania dla wszystkich klientów PKP Energetyka. Rys. 13 Zakładka Dokumenty 6. Lista klientów Na liście klientów użytkownik widzi wszystkich odbiorców, do których dokumentów ma dostęp. Rys. 14 Lista klientów 10

Podobne dokumenty

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Zawartość 1. Rejestracja na portalu... 4 1.1 Email aktywacyjny... 4 1.2 Siła hasła... 4 1.3 Utrata hasła... 5 1.4 Wygaśnięcie ticketu... 5 2. Logowanie do portalu