AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS"

Henryk Ostrowski
8 lat temu
Przeglądów:

1 AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS Aby skorzystać z usługi Asset Management, należy posiadać rachunek brokerski. Poniżej zamieszczamy opis otwarcia rachunku w Systemie Bankowości Internetowej oraz instrukcję przekazania rachunku w Zarządzanie przez Money Makers. Otwarcie rachunku brokerskiego Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku brokerskiego w Systemie Bankowości Internetowej. Aby to zrobić, należy zalogować się do platformy internetowej, przejść do zakładki Umowy i wnioski, a następnie wybrać Rachunki maklerskie. Po kliknięciu linku Podpisz umowę o Rachunek brokerski dla Klientów indywidualnych system poprosi o wypełnienie formularza oraz o odpowiedź na pytania ankiety weryfikującej adekwatność usługi. Wynik ankiety nie determinuje możliwości zawarcia umowy.

Otwarcie rachunku brokerskiego Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku brokerskiego w Systemie Bankowości Internetowej.

2 Po przejściu dalej, dostępne są do wglądu Umowa oraz Regulamin Rachunku. Zawarcie umowy jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią powyższych dokumentów. Po wprowadzeniu kodu SMS oraz zatwierdzeniu, rachunek zostaje natychmiast aktywowany.

Zawarcie umowy jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu oświadczenia

3 Uruchomienie usługi Asset Management W celu uruchomienia usługi Asset Management na rachunku brokerskim, należy w Systemie Bankowości Internetowej w zakładce Inwestycje (służącej do obsługi rachunku brokerskiego), wybrać pozycję Dyspozycje/Zarządzanie aktywami. Formatka umożliwia zapoznanie się z niezbędnymi oświadczeniami oraz zaznaczenie i zatwierdzenie aktywacji usługi Zarządzania aktywami przez Money Makers na rachunku. Uwaga! Oddawany w Zarządzanie rachunek musi być pusty, a więc bez zaksięgowanych papierów wartościowych. Po zaznaczeniu usługi Zarządzania aktywami i kliknięciu Zatwierdź, należy potwierdzić dyspozycję aktywacji usługi. Po zatwierdzeniu, Klient w ciągu 24 godzin otrzyma od Money Makers wiadomość , pozwalającą kontynuować proces zdefiniowania strategii inwestycyjnej oraz podpisania Umowy z Money Makers.

Formatka umożliwia zapoznanie się z niezbędnymi oświadczeniami oraz zaznaczenie i zatwierdzenie aktywacji usługi Zarządzania aktywami przez Money Makers na rachunku. Uwaga!

4 Aktywacja konta inwestycyjnego w Money Makers Po otrzymaniu wiadomości należy kliknąć w link aktywacyjny, który prowadzi do strony pierwszego logowania. W przesłanej wiadomości będzie również zawarty Login konta. Po wejściu na stronę zostanie wysłany SMS z jednorazowym hasłem, niezbędnym do aktywacji konta. Równocześnie należy utworzyć stałe hasło, które w przyszłości będzie służyło do logowania do konta. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym małe i duże litery oraz co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny. Po zakończeniu pierwszego logowania Klient zostanie skierowany do ścieżki z informacjami na temat dokończenia procesu podpisania umowy. Od tej chwili, jeżeli proces zawarcia umowy zostanie przerwany, można go wznowić klikając ponownie na link lub logując się na stronie (w obu przypadkach konieczne jest już wprowadzenie Loginu i hasła stałego). Należy kliknąć Przejdź dalej by przejść do kolejnego kroku uzupełniania danych osobowych.

Równocześnie należy utworzyć stałe hasło, które w przyszłości będzie służyło do logowania do konta.

5 Na ekranie danych osobowych pojawią się te dane, które za zgodą Klienta zostały przekazane do Money Makers przez Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Należy uzupełnić brakujące dane, które zostały oznaczone jako obowiązkowe. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Zatwierdź W kolejnym kroku należy wypełnić ankietę profilu inwestycyjnego. Odpowiedzi z ankiety pozwolą zarekomendować strategię inwestycyjną zgodną z profilem inwestycyjnym Klienta. Po uzupełnieniu ankiety należy kliknąć Generuj strategię.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Zatwierdź W kolejnym kroku należy wypełnić ankietę profilu inwestycyjnego.

6 Na kolejnym ekranie zostanie wyświetlona strategia dopasowana do profilu inwestycyjnego klienta. Aby zaakceptować strategię należy kliknąć Zaakceptuj strategię. Aby wybrać inną strategię należy kliknąć Wybierz inną strategię. Pełne opisy strategii można zapisać na dysku komputera klikając PDF. W przypadku kliknięcia na przycisk wyboru innej strategii zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych strategii. Z listy dostępnych strategii Klient wybiera strategię, na którą się decyduje i klika Wybierz. Powoduje to powrót do ekranu akceptacji strategii, gdzie nowo wybraną strategię należy zaakceptować kliknąć Zaakceptuj strategię. Po sprawdzeniu adresu wysyłki należy kliknąć Akceptuję, proszę o przesłanie dokumentów.

W przypadku kliknięcia na przycisk wyboru innej strategii zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych strategii.

7 Akceptacja umowy trafi do Money Makers. Zostanie przygotowana przesyłka z umową, która zostanie wysłana kurierem na wskazany adres. Po podpisaniu umowy Klient może wpłacić środki na rachunek brokerski w Biurze Maklerskim Alior Banku.

Podobne dokumenty

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta