- PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

Transkrypt

1 OPIEKUN ZYSKU - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

2 JAK INWESTOWAĆ? CZYLI STRATEGIA INWESTOWANIA To najważniejsza funkcja portalu. Dlatego inwestor odnajdzie ją od razu po zalogowaniu. Ikona AKC wskazuje na: inwestowanie w fundusze akcyjne. Ikona BEZP wskazuje na: inwestowanie w fundusze bezpieczne. Rankingu funduszy dla danej sytuacji (fundusze akcyjne/ bezpieczne) dostępny jest w sekcji Strategia Inwestowania. W tym miejscu znajdziesz informacje o aktualnym sposobie inwestowania według strategii. STRATEGIA INWESTOWANIA. CZYLI NAJLEPSZE FUNDUSZE DLA DANEJ SYTUACJI RYNKOWEJ Informacje o stanie strategii inwestowania (akcyjne / bezpieczne) inwestor otrzymuje w formie wiadomości / SMS. Aktualny ranking można zawsze sprawdzić na stronach portalu po zalogowaniu. W zależności od posiadanego produktu ranking funduszy dopasowany jest do aktualnego stanu strategii, i wyświetla jedynie te fundusze, które odpowiadają zasadom działania strategii. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 2

3 Podstawowe informacje (przypomnienie) o posiadanym produkcie inwestycyjnym. Aktualny stan wybranej strategii inwestowania. Jest to powtórzenie informacji z głównej strony. Lista funduszy (ranking) z podziałem na typy funduszy dopasowane do stosowanej strategii. Dodatkowe przypomnienie o aktualnie przeglądanej grupie funduszy (ograniczonych do wybranego produktu inwestycyjnego). HISTORIA MOICH INWESTYCJI. CZYLI ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA PORTALU Zachęcamy do interesowania się wynikami własnych inwestycji. W tym celu udostępniamy możliwość rejestrowania wyników portfela (lub portfeli jeżeli inwestor posiada kilka produktów inwestycyjnych). Portal cyklicznie (np. raz na kwartał) prześle przypomnienie zachęcające do wypełnienia informacji o aktualnym stanie portfela. Zamiast uciążliwego rejestrowania poszczególnych transakcji wystarczy wprowadzić informację o bieżącej wartości rachunku inwestycyjnego (polisy inwestycyjnej). W sekcji Moje inwestycje znajdziemy wykaz posiadanych produktów inwestycyjnych. Klikając w ikonę produktu przechodzimy do strony z historią rachunku. W sekcji Moje inwestycje historię rachunku możemy otworzyć korzystając z bocznego menu. W tym miejscu możemy dokonać zmiany częstotliwości przesyłania powiadomienia o uzupełnieniu wyników portfela. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 3

4 REJESTROWANIE / EDYCJA HISTORII PORTFELA Tu wprowadzasz informacje o aktualnym stanie portfela oraz (opcjonalnie) o zrealizowanych w tym czasie wpłatach / wypłatach. To pozwala śledzić postępy w inwestycji, oraz sprawdzać poziom wypracowanego zysku. Informacja o produkcie inwestycyjnym, dla którego przeglądamy historię wyników. Wyniki inwestycji wprowadzane przez inwestora. Przycisk dodania nowego stanu portfela. Przyciski edycji / usuwania wprowadzonych wcześniej informacji o stanie portfela. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 4

5 RANKING FUNDUSZY. CZYLI DOSTĘP DO DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA Polisy inwestycyjne to także dostęp do funduszy zagranicznych / surowcowych/ alternatywnych/ sektorowych. To fundusze, które można wykorzystać do pomnażania oszczędności ale wymagają dodatkowego monitorowania i reagowania gdy zaczynają tracić. Ranking pozwala dobrać fundusze uzyskujące najlepsze wyniki w danej sytuacji rynkowej i dzięki monitorowaniu (Kroczący Stop Loss) taka inwestycja staje się inwestycją przemyślaną i zaplanowaną. Dostęp do rankingu funduszy określonej kategorii dostępny jest z poziomu menu. Ranking funduszy prezentowany jest osobno dla każdej z sześciu kategorii funduszy. PREZENTACJA RANKINGU FUNDUSZY REALIZOWANA JEST W OPARCIU O SYSTEM OCEN (OCENA, MIN, MAX). Lista funduszy (ranking) ograniczona jest do funduszy dostępnych w produkcie inwestycyjnym. Informacje o funduszach (kod, nazwa, oceny) z możliwością sortowania poszczególnych kolumn. Kliknięcie ikony powoduje automatyczne dodanie powiadomienia KSL (Kroczący Stop Loss) z sugerowanym (optymalnym) progiem alarmowym. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 5

6 POWIADOMIENIA. NIEOCENIONE DLA SAMODZIELNEGO INWESTOWANIA W wyższych pakietach portal udostępnia narzędzia monitorowania poszczególnych funduszy inwestycyjnych. To powiadomienia Kroczącego Stop Loss. Niezbędne przy monitorowaniu zakupionych funduszy. Powiadomienia przesyłają alarm gdy tylko dany fundusz zanotuje chwilową stratę przekraczającą określony próg alarmowy. Powiadomienia pozwalają bez obaw inwestować w fundusze o wyższym ryzyku (np. zagraniczne akcji) bez obaw o dużą stratę (portal przesyła alarm gdy tylko przekroczony zostanie określony w powiadomieniu próg alarmowy). Informacje o powiadomieniu: nazwa (czyli tytuł ) oraz nazwa funduszu, i próg alarmowy. Przycisk umożliwiający wprowadzanie zmian w powiadomieniu. Informacja o aktualnie przeglądanym produkcie inwestycyjnym. Lista powiadomień wyświetla wyłącznie informacje o powiadomieniach dla funduszy dostępnych w danym produkcie inwestycyjnym. Raz zdefiniowane powiadomienia można modyfikować (zmieniać opis, poziom progu alarmowego). Warto też wprowadzić własny komentarz przykładowo podając jakie działania zamierzamy wykonać w dniu otrzymania alarmu o spadkach danego funduszu. Warto takie działania zaplanować już w momencie inwestycji, po to aby przy otrzymaniu alarmu nie działać w oparciu o emocje a w oparciu o określony wcześniej plan. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 6

7 SEKCJA: MOJE KONTO Oprócz informacji pomagających podejmować świadome decyzje inwestycyjne dostępne są standardowe funkcje dotyczące ustawień konta. Podstawowe ustawienia , hasło Informacje o doradcy (np. dane kontaktowe) Dodatkowe dokumenty udostępnione przez doradcę Wygląd poszczególnych elementów związanych z ustawieniami konta pokazano poniżej. REKLAMA. CZYLI TWOJE INFORMACJE NA STRONIE INWESTORA Na głównej stronie portalu mogą pojawiać się dodatkowe informacje od Twojego Doradcy. Informacje wyświetlone zostaną w bocznym menu portalu, oraz w dolnej części ekranu na stronie głównej. Ty decydujesz jakie informacje wyświetlać na stronach użytkowników. reklamowe Informacje mogą mieć charakter ogólny wyświetlane są każdemu inwestorowi. Mogą być ograniczone wyłącznie do danego produktu inwestycyjnego wtedy są pokazywane wyłącznie inwestorom posiadającym wybrany produkt inwestycyjny. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 7