Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej InPost w roku 2015

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej InPost w roku

2 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2

3 Świetne wyniki Grupy w całym roku 3

4 + 30% r/r Wzrost przychodów r/r do 577 mln zł Wynik EBITDA na poziomie 32 mln zł + 12% r/r + 270% r/r + 21% r/r + 83% r/r Trzycyfrowa dynamika przychodów w sektorze e-commerce Znaczny wzrost przychodów z sektora przedsiębiorstw - duże firmy i MŚP 12,9 mln paczek dostarczonych do Paczkomatów InPost Obciążony w 2015 r. wpływem wyceny kontraktu na obsługę Sądów i Prokuratur ~13 mln zł 3,2 mln przesyłek kurierskich obsłużonych w siedem miesięcy działania usługi 4

5 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 5

6 Błyskawiczny wzrost liczby obsługiwanych przesyłek głównie od nadawców komercyjnych 6

7 + 27% r/r Wolumen w 2015 r. osiągnął 368 mln + 17% r/r Wolumen w IV kw. osiągnął 95 mln + 83% r/r Paczki dostarczone do Paczkomatów + 73% r/r Paczki dostarczone do Paczkomatów + 36% r/r Listy polecone, w tym wzrost Allegro.pl + 43% r/r Listy polecone, w tym wysoki udział Allegro.pl + 27% r/r Wzrost łącznej liczby listów zwykłych przy spadku ich ilości w kontrakcie SiP o 11% 2,3 mln Błyskawiczny rozwój usługi kurierskiej i rekordowa ilość przesyłek w IV kwartale 7

8 Wzrost łącznej liczby dostarczonych przesyłek o 27% 127% 136% 183% dzięki wysokiej dynamice głównych produktów 100% 100% 100% 86% 69% 5% Listy zwykłe i ekspresowe Listy polecone Paczkomaty

9 Bardzo wysokie tempo wzrostu liczby przesyłek poza kontraktem na obsługę Sądów i Prokuratur 0% 322% 186% 103% 126% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 85% 66% 53% 446% Sądy i Prokuratury E-commerce Przedsiębiorstwa Kancelarie komornicze Administracja publ. poza SiP 9

10 Dynamiczny wzrost popularności nowych usług, 2,3 dedykowanych przede wszystkim E-commerce w mln sztuk 0,4 0,3 0,1 0,6 0,5 0,8 0,9 0,8 1,4 1,2 I kw II kw III kw IV kw Allelist Allepaczka Kurier InPost 10

11 Kurier InPost Miesięczne wolumeny przesyłek kurierskich w 2015 (w tys.) ponad 3 miliony paczek w ciągu 6 miesięcy 96% paczek doręczonych następnego dnia 25% w systemie DPP Średnia miesięczna stopa wzrostu % Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru 11

12 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 12

13 Dwucyfrowa dynamika wzrostu przychodów i EBITDA w całym roku

14 Dominujący wpływ sektorów komercyjnych na wzrost przychodów: 3x wyższy udział e-commerce Udział 7% w mln zł % % Udział 20% Sądy i Prokuratury E-commerce Przedsiębiorstwa Pozostałe 14

15 Prawie pięciokrotny wzrost porównywalnej EBITDA przy wyniku raportowanym wyższym o 12% Zmiany r/r w mln PLN 28,6 EBITDA w 2014 r. - 19,5 Odwrócenie wyceny kontraktu SiP w 2014 r. 9,1 Porównywalna EBITDA w 2014 r. 131,6 Wzrost przychodów w 2015 r. x 5-95,5 Wzrost pozostałych kosztów w 2015 r. 45,2 Porównywalna EBITDA w 2015 r. 13,1 Wpływ wyceny kontraktu SiP w 2015 r. 32,1 EBITDA w 2015 r. 15

16 Od EBITDA do wyniku netto w 2015 r. Amortyzacja wzrost o 11,9 mln zł r/r głównie w efekcie amortyzacji kontraktu SiP Koszty finansowe wyższe o 2,7 mln zł r/r głównie ze względu na koszty transakcji gotówkowych oraz dyskonto należności Podatek dochodowy niższy o 2,9 mln zł r/r na bazie niższego zysku brutto 32,1 EBITDA w 2015 r. - 14,9 Amortyzacja - 4,4 Koszty finansowe, netto Od EBITDA do wyniku netto w mln PLN - 3,3 12,8 9,5 Zysk brutto Podatek Zysk netto Zysk netto niższy o 8,1 mln zł r/r 16

17 Przepływy pieniężne w 2015 r. Przepływy operacyjne wyższe o 113 mln zł r/r dzięki poprawie kapitału obrotowego - 25,9 0,9 Inwestycje wzrost o 23 mln zł r/r w wyniku zakupu sorterów listów i paczek oraz znaku towarowego InPost i systemów informatycznych Ujemne przepływy z tytułu pożyczek i kredytów w efekcie spłaty większości zadłużenia + 95,4 14,9 Gotówka na Przepływy koniec 2014 r. operacyjne Nakłady inwestycyjne netto Podatek zapłacony 84,4 Przepływy z działalności podstawowej - 2,7-59,0 Odsetki netto Przepływy z tytułu pożyczek - 2,5 Przepływy z tytułu kredytów w mln PLN + 5,7 28,5 Leasing Gotówka na finansowy koniec 2015 r. 17

18 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 18

19 Ponad 60% wzrostu przychodów w 2015 roku dzięki współpracy z E-commerce 1/3 dynamiki wolumenów dzięki Allegro.pl Udane uruchomienie komplementarnej usługi kurierskiej 19

20 Prognozowane tempo wzrostu wartości rynku E-commerce w Polsce to ok. 15% rocznie 20

21 Grupa InPost posiada unikalną pozycję na rynku: Ogólnokrajowy zasięg Punktów Obsługi Klienta Dostawa do Paczkomatów Szereg komplementarnych opcji dostawy przesyłek i ich dynamicznego przekierowywania 21

22 Oczekiwania na lata Osiągnięcie 7-8% udziału w rynku usług kurierskich na koniec 2017 roku Szacunkowy roczny wzrost wartości rynku >20% Osiągnięcie rocznej dynamiki liczby przesyłek Paczkomatowych na poziomie ~50% Tempo wzrostu wolumenu listów e-commerce bliskie 100% rocznie Utrzymanie jednostkowych kosztów obsługi korespondencji listowej na poziomie zbliżonym do roku 2015 dzięki optymalizacji modelu logistycznego 22

23 Dziękujemy Wojciech Kądziołka Rzecznik Prasowy InPost SA Tomasz Poźniak Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich InPost SA