Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska"

Henryka Kuczyńska
7 lat temu
Przeglądów:

1 Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska 09/01/ MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Spis treści 1. Tworzenie Raportów transakcyjnych Tworzenie Protokołów audytu Tworzenie raportów rozliczeniowych Tworzenie Raportów użytkownika Tworzenie Raportów dotyczących transakcji przekraczających limity Operatora MoneyGram International, Inc. i

3 Raporty w systemie AgentWorks Opcja raportów jest pomocna dla kontroli operacji w programie oraz analizowaniu ich wpływu na Twoją firmę. Jeśli nie masz doświadczenia w tworzeniu raportów, przeczytaj przewodnik użytkownika dotyczący raportów, w którym znajdziesz informacje o rodzajach dostępnych raportów, o informacjach zawieranych w raportach oraz o sposobach tworzenia raportów. Raporty dla działań w ramach obsługi klienta oraz działań zaplecza mogą być generowane przez dowolnego użytkownika, który ma dostęp do opcji Raportów transakcyjnych oraz aplikacji Raportów biura wsparcia na swoim pulpicie. Rodzaje raportów W aplikacji dla Obsługi klienta znaleźć można Raporty transakcyjne, w tym Raporty dzienne, Podsumowania oraz Raporty sprzedaży. W aplikacji dla Biura wsparcia znaleźć można Protokoły audytu, Raporty rozliczeniowe, Raporty użytkownika oraz Raporty dla Transakcji przekraczających maksymalny limit MoneyGram International, Inc. 2

4 1. Tworzenie Raportów transakcyjnych Możesz tworzyć Raporty transakcyjne dla Obsługi klienta w oparciu o zrealizowane transakcje z Twojego oddziału. Po utworzeniu raportu możesz wybrać, czy chcesz go eksportować czy wydrukować. W aplikacji Raporty transakcyjne znaleźć można następujące opcje tworzenia raportów. Raport podsumowujący z dziennym zestawieniem transakcji zawiera informacje o łącznej kwocie transakcji wychodzących, przychodzących i płatności rachunków. Raport szczegółowy z dziennym zestawieniem transakcji zawiera informacje o każdej transakcji wychodzącej, przychodzącej i płatności rachunków. Raport sprzedażowy MoneyGram zawiera konkretne czynności sprzedażowe dla wybranego oddziału oraz punktu sprzedaży. Obowiązki związane z obsługą klienta są często wykonywane przez Operatora, jednak Raporty transakcyjne mogą być generowane przez dowolnego użytkownika, który ma dostęp do opcji Raportów transakcyjnych na swoim pulpicie. 1. Aby utworzyć Raport transakcyjny, kliknij przycisk Uruchom w oknie Raportów transakcyjnych. Ilustracja 1: Raporty transakcyjne 2. Z rozwijanej listy Nazwa raportu wybierz rodzaj raportu, który ma zostać utworzony. Zaznacz pole obok oddziału. Zaznacz pole obok konkretnego punktu sprzedaży lub wybierz Wszystkie, aby zawrzeć w raporcie wszystkie punkty sprzedaży z danego oddziału. Podaj datę czynności na potrzeby Raportu transakcyjnego. Kliknij przycisk Uruchom. Ilustracja 2: Generowanie dziennego zestawienia transakcji 2012 MoneyGram International, Inc. 3

5 3. Pojawi się Raport transakcyjny dla wybranych lokalizacji, terminali i dni. Ilustracja 3: Szczegóły dziennych transakcji przesyłania pieniędzy 4. Kliknij Export, aby zapisać Raport użytkownika na komputerze. Wybierz lokalizację na komputerze i wpisz nazwę pliku, aby zapisać Raport użytkownika. lub Kliknij opcję Print, aby przesłać raport do drukarki. Raport zostanie wydrukowany przez drukarkę wybraną przy konfiguracji. Uwaga: aby otworzyć i przeglądać plik raportu zapisany na komputerze, znajdź ten plik na komputerze i dwukrotnie go kliknij MoneyGram International, Inc. 4

6 2. Tworzenie Protokołów audytu Możesz tworzyć Protokoły audytu z aplikacji Raportów biura wsparcia, będące szczegółowymi raportami dla wszystkich transakcji danego typu przeprowadzanych w Twoim oddziale. Raport ten zawiera informacje na temat każdego użytkownika z danego oddziału, wykonywane przez nich czynności, takie jak tworzenie użytkowników, rejestrowanie komputerów, przeprowadzanie transakcji wychodzących i inne. Obowiązki biura wsparcia wykonywane są najczęściej przez lokalnego Menedżera lub Administratora, jednakże każdy użytkownik z dostępem do aplikacji Raporty biura wsparcia może generować takie raporty. 1. Aby stworzyć Protokół audytu, kliknij Uruchom z poziomu aplikacji Raporty biura wsparcia na swoim pulpicie. Ilustracja 4: Raporty biura wsparcia 2. Wybierz Dzienne zestawienie czynności z wyświetlanej listy. Ilustracja 5: Menu raportów Ilustracja 6: Menu Raportów biura wsparcia 2012 MoneyGram International, Inc. 5

3. Z rozwijanej listy wybierz Protokół audytu. Zaznacz pole wyboru obok oddziału(ów) do zawarcia w raporcie. Wprowadź datę czynności do zawarcia w raporcie.

Ilustracja 8: Protokół audytu 5. Kliknij Export, aby zapisać Raport użytkownika na komputerze. Wybierz lokalizację na komputerze i wpisz nazwę pliku, aby zapisać Raport użytkownika.

7 3. Z rozwijanej listy wybierz Protokół audytu. Zaznacz pole wyboru obok oddziału(ów) do zawarcia w raporcie. Wprowadź datę czynności do zawarcia w raporcie. Wybierz typy czynności, które chcesz zawrzeć w raporcie. Kliknij przycisk Uruchom. Ilustracja 7: Generowanie raportu dziennego zestawienia czynności 4. Wyświetlony zostanie Protokół audytu MoneyGram. Ilustracja 8: Protokół audytu 5. Kliknij Export, aby zapisać Raport użytkownika na komputerze. Wybierz lokalizację na komputerze i wpisz nazwę pliku, aby zapisać Raport użytkownika. lub Kliknij opcję Print, aby przesłać raport do drukarki. Raport zostanie wydrukowany przez drukarkę wybraną przy konfiguracji. Uwaga: aby otworzyć i przeglądać plik raportu zapisany na komputerze, znajdź ten plik na komputerze i dwukrotnie go kliknij MoneyGram International, Inc. 6

8 3. Tworzenie raportów rozliczeniowych Raporty rozliczeniowe można generować z poziomu aplikacji biura wsparcia. Kliknij przycisk Uruchom. 1. Z wyświetlonej listy wybierz Raporty rozliczeniowe. Ilustracja 6: Raporty rozliczeniowe 2. Zaloguj się do MoneyGram Business Portal, aby wygenerować Raporty rozliczeniowe. Ilustracja 7: MoneyGram Business Portal 2012 MoneyGram International, Inc. 7

9 4. Tworzenie Raportów użytkownika Raporty użytkownika może generować Administrator w siedzibie głównej lub Menedżer/Przełożony w konkretnym oddziale. Umożliwiają one przegląd szczegółów działań wszystkich użytkowników danego punktu sprzedaży w podanym oddziale w oparciu o konkretną datę lub zakres dat. Obowiązki biura wsparcia wykonywane są najczęściej przez lokalnego Menedżera lub Administratora, jednakże każdy użytkownik z dostępem do aplikacji Raporty biura wsparcia może generować takie raporty. Aby stworzyć Raport użytkownika, kliknij Uruchom z poziomu aplikacji Raporty biura wsparcia na swoim pulpicie. 1. Z wyświetlonej listy wybierz Raport użytkownika. Ilustracja 8: Menu raportów biura wsparcia 2012 MoneyGram International, Inc. 8

10 2. Zaznacz pole obok wybranego oddziału i dodaj daty zgłoszenia od i do. Kliknij przycisk Uruchom. 3. Wyświetlony zostanie Raport użytkownika. Ilustracja 9: Wybór Raportu użytkownika Ilustracja 10: Raport użytkownika 4. Kliknij Export, aby zapisać Raport użytkownika na komputerze. Wybierz lokalizację na komputerze i wpisz nazwę pliku, aby zapisać Raport użytkownika. lub Kliknij opcję Print, aby przesłać raport do drukarki. Raport zostanie wydrukowany przez drukarkę wybraną przy konfiguracji. Uwaga: aby otworzyć i przeglądać plik raportu zapisany na komputerze, znajdź ten plik na komputerze i dwukrotnie go kliknij MoneyGram International, Inc. 9

5. Tworzenie Raportów dotyczących transakcji przekraczających limity Operatora Administrator oraz Menedżer może również tworzyć raporty dla transakcji przekraczających limity Operatora, które do

11 5. Tworzenie Raportów dotyczących transakcji przekraczających limity Operatora Administrator oraz Menedżer może również tworzyć raporty dla transakcji przekraczających limity Operatora, które do zakończenia wymagały zatwierdzenia przez Administratora lub Menedżera. Transakcje przekraczające limity Operatora znaleźć można w aplikacji Raporty biura wsparcia. Obowiązki biura wsparcia wykonywane są najczęściej przez lokalnego Menedżera lub Administratora, jednakże każdy użytkownik z dostępem do aplikacji Raporty biura wsparcia może generować takie raporty. Aby stworzyć Raport dotyczący transakcji przekraczających limity Operatora, kliknij przycisk Uruchom z poziomu aplikacji Raporty biura wsparcia na swoim pulpicie. 1. Z wyświetlonej listy wybierz Raporty dla transakcji przekraczające maksymalny limit Operatora. Ilustracja 11: Menu raportów biura wsparcia 2. Zaznacz pole obok wybranego oddziału i wybierz datę. Kliknij przycisk Uruchom. Ilustracja 12: Wybór transakcji przekraczających limity Operatora 2012 MoneyGram International, Inc. 10

3. Wyświetlony zostanie Raport dla transakcji przekraczających limit Operatora. Kliknij Export, aby zapisać raport na swoim komputerze, lub Print, aby go wydrukować.

12 3. Wyświetlony zostanie Raport dla transakcji przekraczających limit Operatora. Kliknij Export, aby zapisać raport na swoim komputerze, lub Print, aby go wydrukować. Uwaga: aby otworzyć i przeglądać zapisany plik raportu, znajdź ten plik na komputerze i dwukrotnie go kliknij. Ilustracja 13: Raport dla transakcji przekraczających limit 2012 MoneyGram International, Inc. 11

Podobne dokumenty

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia