K2000. Portale Oddziałowe. dokumentacja użytkownika Sygnity

Transkrypt

1 K2000 Portale Oddziałowe dokumentacja użytkownika

2 I Portale Oddziałowe Spis treści Rozdział I PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 4 1 Wprowadzenie Zasady pracy... z systemem 4 Rejestracja świadczeniodawcy... 7 Administracja... 8 Wymagania techniczne... po stronie Świadczeniodawcy 15 Kastomizacja Moja struktura... organizacyjna 15 Pliki ze strukturą... dla aplikacji Ofertowanie 17 4 Umowy na realizacje... świadczeń 18 Personel umów Wnioski zatrudnienia... personelu 23 Wnioski zatrudnienia... personelu - POZ 36 Przegląd wniosków Podgląd okna edycji... wniosku 44 Wprowadzanie... i edycja wniosków 46 Koniec wprowadzania... wniosków 56 Wykaz osób... udzielających świadczeń 57 Raport z weryfikacji... personelu 58 Blokada obiegu... wniosków 59 Wydruk listy... personelu 59 Korespondencja Drukowanie... wniosku 63 Wnioski - postępowania... krok po kroku 65 Wniosek o... zatrudnienie - zatrudnienie personelu w komórce 65 Wniosek o... zatrudnienie - zmiana danych personelu w komórce 66 Wniosek o... usunięcie zatrudnienia personelu z pojedynczej komórki 66 Przeniesienie zatrudnienia do innej komórki (nawet w obrębie tego samego produktu) Wniosek o usunięcie danych dla wpisu zatrudnienia z brakującą grupą i/lub specjalnością Wniosek o zatrudnienie - wniosek zwolnienia personelu we wszystkich komórkach Wniosek na... dodanie personelu 67 Wniosek o... zmianę danych personelu 68 Wniosek -... usunięcie danych 68 Zmiana danych... personalnych 69 Weryfikacja świadczeń... - przegląd wg sprawozdań 69 Moje umowy Szczegóły... dotyczące umowy 71 Faktury związane... z rozliczaniem umowy 73 Dane ze wspomagania... rozliczeń 74 Stan przelewów... bankowych 77 Pliki z umowami... do pobrania 78 Ankiety do wypełnienia Przegląd danych... o deklaracjach POZ 81 Informator o postępowaniach Recepty Wysyłanie przesyłek... - refundacja leków i zaopatrzenie ortopedyczne 86 Refundacja leków... 87

3 II Zaopatrzenie... ortopedyczne 88 6 Punkt dystrybucji... recept 89 Rozdział II PORTAL KONKURSOWY 98 1 Wprowadzenie Zasady pracy... z systemem 98 3 Postępowania II

4 Rozdział 1

5 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 1 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 1.1 Wprowadzenie 4 System obsługi Portalu Świadczeniodawcy jest systemem informatycznym NFZ odpowiedzialnym za udostępnienie (edycję), modyfikację i przesyłanie danych, umożliwiającym komunikację pomiędzy O.W. NFZ a Świadczeniodawcą. Do podstawowych celów systemu zaliczamy: uporządkowanie danych personelu Świadczeniodawcy, uporządkowanie i uzupełnienie danych Świadczeniodawcy, przegląd listy umów, przegląd listy przesyłek, przegląd listy przelewów, możliwość przesłania zgłoszenia do operatora, udostępnienie listy umów do pobrania, udostępnienie listy ankiet do wypełnienia. UWAGA: Logowanie do wielu Istnieje w Portalu Świadczeniodawcy możliwość utworzenia (przez Oddział NFZ) grup świadczeniodawców. W ramach grupy można określić dowolną ilość świadczeniodawców nadrzędnych. Użytkownicy świadczeniodawców nadrzędnych, posiadający flagę "logowanie do wielu" mogą logować się do dowolnego świadczeniodawcy podrzędnego w ramach grupy, badź po zalogowaniu na swojego świadczeniodawcę, wykonywać operacje wspólne na rzecz świadczeniodawców podrzędnych. W przypadku zalogowania się do portalu użytkownika nadrzędnego (takiego, który posiada grupę użytkowników podrzędnych) dostępne są pewne operacje wspólne. Po kliknięciu na odpowiednie linki: Apteki/Przekazanie danych o zrealizowanych lekach... Zaopatrzenie ortopedyczne/przekazanie danych o zrealizowanych środkach... na stronie do wysyłania przesyłek znajduje się dodatkowa kontrolka, w której znajdują się wszyscy użytkownicy podrzędni aktualnie zalogowanego użytkownika. Istnieje możliwość wysłania przesyłki lub podglądu przesyłek już wysłanych z filtrem użytkownika podrzędnego. W tym celu należy wybrać z listy odpowiedniego użytkownika. Lista przesyłek zostanie automatycznie odświeżona. Aby powrócić do danych zalogowanego użytkownika należy z listy wybrać pole puste. 1.2 Zasady pracy z systemem Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki wpisać adres internetowy, pod którym znajduje się Portal Świadczeniodawcy. Poprawna postać adresu powinna zostać przekazana przez pracownika O.W. NFZ.

6 5 Portale Oddziałowe Po nawiązaniu połączenia z serwerem, na którym znajduje się serwis, pojawi się zamieszczona powyżej strona www, umożliwiająca wejście do systemu, po podaniu przydzielonego identyfikatora w postaci: kod świadczeniodawcy, użytkownik i hasło. Z kodu Świadczeniodawcy usuwane są następujące znaki specjalne: / \? * : " < >., spacja. W przypadku podania błędnej nazwy użytkownika lub błędnego hasła, po naciśnięciu przycisku Zaloguj, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie stosownym komunikatem. Jeżeli przy podaniu prawidłowych danych podczas logowania, użytkownik otrzyma komunikat przedstawiony na powyższym rysunku, oznacza to, że dostęp do serwisu został zablokowany przez operatora systemu. O.W. NFZ może wymusić zmianę hasła użytkownika, przy jego pierwszym

7 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 6 logowaniu w Portalu Świadczeniodawcy. W takim przypadku, po zalogowaniu wyświetli się formularz zmiany hasła opisany w rozdziale Administracja. Praca w systemie będzie możliwa dopiero po zmianie hasła na nowe. W przypadku niejasności, wszelkie szczegółowe informacje zostają wyświetlone po wybraniu przycisku Pomoc na stronie logowania. Przedstawiona zostaje poniższa strona informacyjna: W przypadku prawidłowego zalogowania się do systemu wyświetlona zostanie strona www prezentowana poniżej. Ukazuje się strona główna, z pozycji której Świadczeniodawca ma możliwość wyboru interesujących go informacji i usług. W ramach niektórych sekcji istnieją grupy linków niewidocznych, które są dostępne po naciśnięciu Pokaż więcej.. Dana sekcja jest wtedy prezentowana na całej stronie.

8 Portale Oddziałowe Rejestracja świadczeniodawcy Jeżeli rejestracja świadczeniodawcy jest włączona (opcja zależna od parametru CLO_WWW2005_PS_REGISTER_SWIADCZ przyjmującego wartość T lub N), na stronie logowania pojawi się przycisk Rejestracja świadczeniodawcy. Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Na formularzu należy wypełnić wszystkie wymagane pola (walidacja dotyczy wszystkich pól wymaganych oraz formatu pól, których poprawność można jednoznacznie określić).

9 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 8 Bezpośrednio z formularza można również pobrać umowę na korzystanie z portalu oraz regulamin korzystania z portalu. Ponadto na formularzu (u dołu strony) znajduje się obrazek weryfikujący fakt wypełnienia formularza przez człowieka. Tekst z obrazka należy przepisać do pola tekstowego poniżej. Po poprawnym wypełnieniu formularza, należy nacisnąć przycisk Zatwierdź. W tym momencie zostanie wysłana pocztą informacja na podany adres administratora. ten będzie zawierał link pozwalający na wydrukowanie i potwierdzenie wniosku. Po wejściu na podany link wyświetlany jest wniosek w trybie do odczytu. Po nacisnięciu przycisku Drukuj, wniosek jest drukowany i potwierdzany w bazie danych. Do wydrukowanego wniosku należy dołączyć wymagane załączniki i wysłać do oddziału NFZ. Wnioski nie potwierdzone będą usuwane po 7 dniach Administracja ADMINISTRACJA I OPCJE Jeżeli skorzystamy z odsyłacza Pokaż więcej.., przejdziemy do poniższej strony.

10 9 Portale Oddziałowe 1. Zmiana hasła powoduje wyświetlenie strony umieszczonej poniżej i umożliwia zmianę hasła użytkownika. Po wprowadzeniu starego hasła oraz dwukrotnym wpisaniu hasła nowego naciskamy przycisk Zmień hasło. Nowe hasło wprowadzone przez operatora musi mieć conajmniej 8 znaków. Po pozytywnym komunikacie dotyczącym zmiany hasła, wracamy na stronę administracji i opcji Portalu Świadczeniodawcy za pomocą przycisku Powrót. Dla Świadczeniodawców rejestrujących się za pomocą karty profesjonalisty i numeru PIN (tylko w Ś.O.W. NFZ) opcja zmiany hasła nie jest dostępna. 2. Administracja prawami dostępu przenosi nas do stron (1,2,3) dotyczących praw użytkownika; pozostałe kolumny dotyczące uprawnień znajdują się na kolejnych stronach.

11 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Dodawanie użytkowników. Wybranie tej opcji powoduje przejście do strony (patrz rys.) gdzie mamy możliwość dopisania osoby do listy użytkowników, którzy mogą mieć dostęp do portalu za pomocą hasła i użytkownika bądź za pomocą karty. Należy wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło (dwukrotnie) i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Użytkownik zostanie dopisany do listy. Strony administracji prawami umożliwiają selektowanie, dodawanie i usuwanie uprawnień, przechowują również uprawnienia dla użytkownika oraz dostępne uprawnienia dla systemu. Zasady funkcjonowania: Tylko administratorzy mogą modyfikować uprawnienia dostępu innych użytkowników Portalu. Administrator z poziomu Portalu może nadać uprawnienia administratora innym użytkownikom. Świadczeniodawca ma możliwość określenia lub zdjęcia z poziomu Portalu praw administracyjnych. Po stronie O.W. NFZ jest możliwość określenia z poziomu aplikacji SLOW_ED2, który użytkownik Portalu ma być administratorem. Nowych użytkowników może dopisywać jedynie O.W. NFZ. Aby udostępnić pliki Świadczeniodawcy, należy założyć folder o nazwie kodu Świadczeniodawcy, pozbawionej znaków specjalnych. Portal, przy poszukiwaniu folderu dedykowanego, usuwa z kodu Świadczeniodawcy następujące znaki specjalne: / \? : * < >., spacja. 3. Pobranie plików technicznych NFZ przenosi nas do okna prezentowanego poniżej.

12 11 Portale Oddziałowe U dołu strony, po lewej znajdują się Pliki wspólne (prezentowane są pliki dostępne dla wszystkich Świadczeniodawców) i Pliki dedykowane (pliki dostępne dla zalogowanego Świadczeniodawcy). Pozycje prezentowane są w postaci drzew katalogowych, jak na poniższym rysunku. W ramach katalogu z plikami wspólnymi dla świadczeniodawców można utworzyć katalogi $APTEKA$, $ORTOPEDIA$, $SANATORIUM$, $UMOWA$, $PUNKT$. Katalogi te są widoczne w ramach funkcjonalności Pobranie plików technicznych NFZ, w części plików wspólnych, tylko gdy świadczeniodawca należy do odpowiadającego nazwie katalogu typu. 4. Stan przekazanych przesyłek do systemu CBS - Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie listy przesyłek, jakie zostały wczytane do systemu oddziałowego. Dane są prezentowane w ramach przekazywanych deklaracji POZ, CBS2 oraz danych z lecznictwa otwartego i zamkniętego.

13 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 12 Aby wyświetlić dane można zdefiniować filtry, następnie wybrać przycisk Znajdź. Przycisk Powrót umożliwia przejście do strony głównej Portalu Świadczeniodawcy. 5. Przekaż pytanie do operatora - Wybranie tej opcji umożliwia sformułowanie, a następnie przesłanie zapytania do operatora w oddziale. Wybranie przycisku Anuluj spowoduje przejście do strony głównej Portalu Świadczeniodawcy. Wybór przycisku Wyślij (po wprowadzeniu zapytania) spowoduje wysłanie go do operatora w oddziale NFZ. 6. Przegląd instalacji otwartych oraz wniosków na nowe instalacje - Po wejściu do funkcjonalności otrzymujemy dane w dwóch tabelach. Pierwsza prezentuje informacje o

14 13 Portale Oddziałowe instalacjach otwartych oraz udostępnia przycisk do pobrania pliku z licencją (jeżeli takowy jest dostępny, jeżeli nie - przycisku nie widać). Druga tabela prezentuje informacje o złożonych wnioskach na nowe instalacje. Na stronie znajduje się przycisk Generacja klucza do migracji danych, który wyświetla wniosek. Na wniosku należy wpisać kod instalacji oraz hasło, a następnie nacisnąć przycisk Generuj. Zostanie wygenerowany klucz migracyjny. Po wygenerowaniu klucza wniosek można wydrukować. Na stronie znajduje się przycisk Nowy wniosek, który otwiera okno z formularzem nowego wniosku (należy pamiętać o wyłączeniu blokowania wyskakujących okienek). W momencie wydruku wniosku informacje o nim zapisywane są do bazy danych. Wydrukowany wniosek należy dostarczyć do oddziału NFZ. Wniosek można wydrukować tylko raz. Cała funkcjonalność objęta jest opcją kastomizacji oraz prawem Przegląd instalacji otwartych ( wniosek o instalacje otwarta).

15 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Wniosek o założenie konta administratora - Wniosek dostępny jest w grupie funkcyjnej administracja i nie jest objęty kastomizacją i uprawnieniami. Wszystkie pola wniosku są obowiązkowe i walidowane pod względem formatu.

16 Portale Oddziałowe Wymagania techniczne po stronie Świadczeniodawcy Dostęp do Portalu może być realizowany przez Świadczeniodawcę w dowolnej przeglądarce internetowej obsługującej Java Script i język HTML w najnowszej dostępnej wersji. Działanie Portalu zweryfikowano w następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 Microsoft Internet Explorer 7.0 Mozilla Firefox 2.0 Opera 9.10 W zależności od wprowadzonych przez O.W. NFZ zabezpieczeń dostępu do Portali, mogą być wymagane dodatkowe obostrzenia: Ustawienia przeglądarki umożliwiające zapamiętywanie plików cookies aplikacji. W przypadku bezpiecznych połączeń po protokole SSL2 lub SSL3: system operacyjny umożliwiający pracę przeglądarki internetowej z siłą szyfrowania 128 bitów W przypadku autoryzacji z wykorzystaniem karty profesjonalisty lub pacjenta (Śląski O.W. NFZ) wymagane są: - czytnik kart współpracujący z wykorzystywanymi w O.W. NFZ kartami - przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 lub 7.0. Wydruki raportów i zestawień będą dostępne we wszystkich przegladarkach, ale prawidłowe formatowanie możliwe jest jedynie w MS IE - pełne wsparcie wydruków (orientacja papieru, brak stopek) - po zezwoleniu przez operatora, na automatyczne zainstalowanie odpowiedniego komponentu ActiveX, dostarczonego przez Portal Kastomizacja Kastomizacja Portali odbywa się za pomocą dwóch plików xml. Pierwszy z nich to plik producenta (odpowiadający plikowi licencji). Jest on dostarczany przez producenta i nie ma możliwości zmiany przez klienta. Drugi plik to plik NFZ, do zmiany którego NFZ otrzymuje odpowiednie narzędzie. Oba pliki są weryfikowane odpowiednią sumą kontrolną co ma uniemożliwić ich ręczną modyfikację. Pliki dostarczają 3 stany dla każdej opcji kastomizowanej: X - niewidoczny N - zablokowany T - dostępny Ograniczenia nakładane są z kilku poziomów. Najważniejszy jest poziom główny pliku producenta, następnie poziom z profilu pliku producenta, kolejny poziom główny pliku NFZ, a na końcu poziom z profilu, z pliku NFZ. Blokad nałożonych wyżej nie można zdjąć. Oba pliki są bezwględnie wymagane do uruchomienia aplikacji, bez nich aplikacja nie będzie działać. Plik producenta jak i pusty plik NFZ dostarczane są z aplikacją. Należy je skopiować i ustawić odpowiednie ścieżki w parametrach webconfig (CLO_WS_CAST_CL i CLO_WS_CAST_NFZ). Szczegółowe dane dotyczące kastomizacji produktu opisano w dokumentacji AdminPortal. 1.3 Moja struktura organizacyjna Aby wejść na stronę przeglądu danych Świadczeniodawcy, należy na stronie głównej Portalu Świadczeniodawcy wybrać opcję Moja struktura organizacyjna/moje podstawowe dane.

17 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 16 Wybranie tej opcji powoduje przejście do prezentacji danych podstawowych Świadczeniodawcy wraz z listą kont bankowych zdefiniowanych niezależnie, wyświetlanych u dołu strony. Konta bankowe są prezentowane od roku Strona służy wyłącznie do przeglądu danych (pola zacieniowane na szaro) i nie ma możliwości modyfikacji pozycji na stronie. Naciśnięcie przycisku Powrót powoduje przejście do strony głównej Portalu Świadczeniodawcy.

18 Portale Oddziałowe Pliki ze strukturą dla aplikacji Ofertowanie Domyślnie opcja ta jest wyłączona, aby ją włączyć należy zmodyfikować plik customizacji. Na stronie Pliki ze strukturą organizacyjną można: wygenerować nowy plik, pobrać oraz podejrzeć ostatnio wygenerowany plik ze strukturą świadczeniodawcy oraz przejrzeć historię generacji plików. Podczas generacji pliku są sprawdzane parametry określające czy uwzględniać tylko aktywne filie i komórki oraz czy uwzględniać tylko aktywny personel. Nazwa generowanego pliku to: kod świadczeniodawcy + "_" + data generacji w formacie (YYYYMMDDHHmm), rozszerzenie pliku to ssx. Pliki są generowane w dedykowanej dla wybranego świadczeniodawcy kartoteki określanej przez plik konfiguracyjny portalu. Po wygenerowaniu nowego pliku, poprzedni plik jest usuwany. Przyciskiem Podgląd przechodzimy do poniższego okna gdzie widoczne są między innymi:

19 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 18 Generację pliku xml ze strukturą świadczeniodawcy uzupełniono o następujące pola: Świadczeniodawca - www, rodzaj, nazwa Filia - kod terytorialny (nazwa) Komórka - nazwa teryt. Profile medyczne - kod resortowy IX i X (nazwa) Grupa zawodowa - nazwa grupy zawodowej W sekcji słowniki dodane zostały słowniki z kodami resortowymi. Pola te zostały również uwzględnione w podglądzie pliku XML. 1.4 Umowy na realizacje świadczeń Po wybraniu tej opcji oraz odsyłacza Pokaż więcej.. przechodzimy do poniższej strony, gdzie mamy możliwość wyboru pozycji z listy (linków).

20 19 Portale Oddziałowe Strona umożliwia przekazanie do systemu oddziałowego informacji o złożonych wnioskach dotyczących zatrudnienia, zwolnienia czy też edycji danych personelu. Po przesłaniu wniosku do O.W. NFZ następuje jego weryfikacja przeprowadzona przez pracownika NFZ, operator w oddziale podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. Przyjęcie wniosku spowoduje aktualizację bieżących danych w słowniku personelu medycznego O.W. NFZ. W przypadku powtórzeń operator może odrzucić wniosek lub scalić powtarzające się rekordy i zaktualizować dane personelu na podstawie wniosku. Z tej strony mamy możliwość pobrania plików z umowami, edycji ankiet do wypełnienia oraz przeglądu danych o deklaracjach POZ.

21 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Personel umów Po wybraniu ze strony głównej opcji Personel umów ukazuje się strona www przedstawiona poniżej: Przegląd personelu (Personel świadczeniodawcy...). Sekcja Znajdź umożliwia ograniczenie wyświetlania personelu za pomocą dostępnych filtrów: Umowa - należy wybrać rok i obowiązującą w tym roku umowę, Produkt - należy wybrać produkt z wybranej powyżej umowy, Wyróżnik, Komórka - zawiera listę komórek organizacyjnych, PESEL - można wpisać pesel (lub fragment) szukanego personelu, Nazwisko - można wpisać nazwisko (lub fragment) szukanego personelu, Imię - można wpisać imię (lub fragment) szukanego personelu, Nr prawa - można wpisać numer prawa (lub fragment) szukanego personelu. Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia pozycji spełniających ograniczenia określone w polach wyboru, znajdujących się obok: Pokaż pozycje z niepoprawnym nr PESEL Pokaż pozycje bez nr prawa Pokaż pozycje z niepoprawnym nr prawa. Polem obowiązkowym do wypełnienia jest pole Umowa (pierwsza lista rozwijalna - rok). W polu wyboru umów są dostępne jedynie oferty na rok 2007 wprowadzone poza konkursem ofert (np. wieloletnie - skopiowane z poprzednich lat). Niewidoczne są również oferty/umowy w statusach: oferta odrzucona w całości, oferta wycofana przez świadczeniodawcę, umowa odrzucona w całości - umowa nieprzyjęta, umowa/oferta scalona. Jeżeli tylko pole Umowa jest wypełnione, zostaną wyświetlone wszystkie pozycje dla personelu zatrudnionego w określonym przez użytkownika roku (dla danego Świadczeniodawcy), po uprzednim naciśnięciu przycisku Wyświetl listę personelu.

22 21 Portale Oddziałowe Przy każdej pozycji listy personelu znajdują się trzy odnośniki: Szczegóły - przenosi użytkownika do strony zawierającej dane personelu Świadczeniodawcy (Szczegóły personelu). Wniosek - umożliwia przejście do formularza obsługującego listę wniosków (Edycja wniosku).

23 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Zatrudnienie - umożliwia przejście do formularza obsługującego zatrudnienie personelu w komórkach (Edycja zatrudnienia). Nad sekcją Znajdź na formularzu przeglądu personelu umieszczone są dwa przyciski: - Nowe zatrudnienie - Przegląd wniosków Wybór przycisku Nowe zatrudnienie powoduje przejście do strony Edycja zatrudnienia wyświetlonego poniżej: 22

24 23 Portale Oddziałowe Wybór przycisku Przegląd wniosków przenosi nas do strony z listą wniosków. Funkcje przeglądu wniosków i zatrudnienia opisano w dalszych rozdziałach Wnioski zatrudnienia personelu Zatrudnienie personelu istniejącego w Słowniku personelu. Aby przejść do formularza obsługującego zatrudnienie personelu w komórce, należy nacisnąć przycisk Nowe zatrudnienie lub kliknąć w odnośnik Zatrudnienie, znajdujący się przy pozycjach listy

25 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 24 personelu. Wyświetlona zostaje poniższa strona: Pola zacieniowane na kolor szary uzupełniają się automatycznie. Są to: Numer wniosku - generowany automatycznie na podstawie sekwencji z bazy danych, Data wniosku - data wprowadzenia wniosku, Świadczeniodawca - kod i nazwa Świadczeniodawcy, Umowa - umowa, w obrębie której edytowany jest wniosek, Produkt - produkt, dla którego edytowany jest wniosek, Wyróżnik, Status wniosku - wyświetla kod aktualnego stanu przetwarzania wniosku. Wniosek, który zostaje zapisany przyciskiem Zatwierdź zmiany, otrzymuje status O, po przekazaniu go do O. W. NFZ przyciskiem Przekaż do OW NFZ przyjmuje status N. W zależności od tego, czy zostanie zatwierdzony czy też anulowany przez operatora w NFZ otrzymuje status Z - Zatwierdzony lub A - Anulowany. Wydruk - flaga określająca, czy wniosek został wydrukowany (0 - NIE, 1 - TAK) Pole wyświetlania danych osobowych wybranego personelu, znajdujące się pod polem Kod personelu. Pozostałe pola wypełniane są przez użytkownika wprowadzającego wniosek:

26 25 Portale Oddziałowe Rodzaj wniosku - lista zawierająca kod i opis dostępnych rodzajów wniosków (11 - wniosek zatrudnienia personelu w komórce, 14 - wniosek zmiany danych personelu w komórce, 17 - wniosek zwolnienia personelu we wszystkich komórkach.) Kod personelu - kod, dla którego wprowadzany jest wniosek (opcjonalnie nr prawa lub PESEL). Obok pola Kod personelu znajduje się przycisk Znajdź oraz ikona inicjująca wyświetlenie słownika personelu, wspomagająca wyszukanie i wypełnienie danych personalnych. Dodatkowymi elementami formularza są przyciski: Powrót - umożliwia powrót do strony przeglądu listy personelu bez zatwierdzania wprowadzonych aktualnie zmian na wniosku, Przycisk [...] - znajdujący się obok pola Kod personelu, otwiera dodatkowe okno wyszukiwania personelu, Znajdź - naciśnięcie tego przycisku powoduje wpisanie danych osobowych edytowanego personelu do pola poniżej, po uprzednim uzupełnieniu pola Kod personelu, Dodaj komórkę - otwiera stronę z formularzem edycji personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek, Wydruk wniosku - otwiera stronę z formularzem umożliwiającym wydruk wniosku, Przekaż do OW NFZ - zatwierdza etap wprowadzania danych, umożliwiając weryfikację wniosku przez operatora O. W. NFZ, Zatwierdź zmiany - zapisuje wprowadzone zmiany w edytowanym wniosku do bazy danych. Wypełnienie pola Kod personelu (nr prawa, PESEL) może być zrealizowane dwoma sposobami: przez bezpośrednie wpisanie kodu personelu, po czym aby się upewnić, że wybrana została odpowiednia osoba, należy nacisnąć przycisk Znajdź przy podanym prawidłowo kodzie personelu, poniżej zostaną wyświetlone dane personelu (nazwisko, imię oraz PESEL). Drugim sposobem wybrania personelu jest naciśnięcie przycisku [...] znajdującego się obok pola Kod personelu. Spowoduje to wyświetlenie okna wyszukiwania personelu zamieszczonego poniżej (słownika).

27 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 26 W sekcji Znajdź należy wpisać cały PESEL lub cały nr prawa szukanego personelu i nacisnąć przycisk Wyświetl listę personelu. Gdy osoba o takich danych znajduje się w bazie, jej dane zostaną wyświetlone poniżej sekcji Znajdź. Naciśnięcie odsyłacza (linku) Wybierz spowoduje zamknięcie okna i uzupełnienie pól danych personelu na stronie edycji zatrudnienia. W każdej chwili można zrezygnować z szukania personelu za pomocą przycisku Anuluj. Następnym krokiem jest dodanie komórki za pomocą przycisku Dodaj komórkę w sekcji Zatrudnienie personelu w komórkach. Aby czynność ta była możliwa, konieczne jest zatwierdzenie wprowadzonych zmian przyciskiem Zatwierdź zmiany. Przechodzimy do okna poniżej:

28 27 Portale Oddziałowe W formularzu zatrudnienie w komórce należy uzupełnić następujące pola: Komórka - komórka, dla której wprowadzane jest zatrudnienie, Grupa zawodowa - grupa zawodowa wprowadzanego personelu, Specjalność - specjalność wprowadzanego personelu, Tryb zatrudnienia, Status - status wniosku: N - Nowy personel, Z - Zmiana danych, U - Usunięcie danych. Konieczne jest dokładne określenie grupy zawodowej i specjalności wybranego personelu w komórce (dane personelu muszą być zgodne z widocznymi danymi prezentowanymi na formularzu Szczegóły personelu - podgląd przez odsyłacz Szczegóły).

29 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 28 Komunikat u dołu strony pojawia się podczas próby zapisu danych w trakcie wypełniania wniosku istnieje możliwość wypełniania danych z szablonu. Wymiar zatrudnienia zależy od pola wyboru Tryb zatrudnienia - jeżeli w polu tym jest tryb Stały, to powinien zostać wprowadzony harmonogram pracy. Po wprowadzeniu harmonogramu, obliczany jest wymiar zatrudnienia i wpisywany do pola Tygodniowy wymiar zatrudnienia. W Portalu Świadczeniodawcy takie zachowanie użytkownika jest wymagane. Przed przejściem do uzupełniania harmonogramu, konieczne jest zatwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem Zatwierdź zmiany. Harmonogram pracy personelu można wprowadzić (lub zmienić) dla każdego dnia z osobna, za pomocą przycisku Dodaj pozycje w sekcji Godziny pracy. Istnieje także możliwość skopiowania już istniejącego harmonogramu dla wprowadzanego personelu, lub skopiowanie istniejącego - dla innego personelu zatrudnionego w komórce. Przy samodzielnej modyfikacji pozycji harmonogramu, po naciśnięciu przycisku Dodaj pozycje wyświetli się strona przedstawiona poniżej:

30 29 Portale Oddziałowe W formularzu należy wybrać Dzień tygodnia z listy rozwijanej, wpisać godziny pracy w formacie "hh:mm" oraz nacisnąć przycisk Zatwierdź zmiany. Po wypełnieniu pierwszego dnia tygodnia i zatwierdzeniu zmian pojawi się poniższy formularz, na którym widoczny jest przycisk Nowa pozycja. Aby zmodyfikować pozycje harmonogramu na kolejny dzień tygodnia, należy po zatwierdzeniu zmian, nacisnąć przycisk Nowa pozycja. Kolejny dzień tygodnia zostanie wybrany automatycznie. Dane harmonogramu uzupełniamy do momentu, kiedy wszystkie wymagane dane dotyczące czasu pracy znajdą się na formularzu. Przycisk Aktualizuj umożliwia powrót do pozycji, którą zatwierdziliśmy i modyfikację (poprawę) błędnie wprowadzonych danych, czyli przejście do trybu edycji.

31 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 30 W sekcji Godziny pracy znajduje się przycisk Dodaj pozycję, przy użyciu którego istnieje możliwość dopisania kolejnej pozycji w istniejącym harmonogramie. W celu skopiowania harmonogramu już istniejącego, należy nacisnąć przycisk Kopiuj harmonogram, co spowoduje wyświetlenie strony z formularzem zamieszczonym poniżej:

32 31 Portale Oddziałowe Po uzupełnieniu danych związanych z zatrudnieniem (dane personelu, harmonogram) naciskamy przycisk Zatwierdź zmiany, co powoduje rejestrację tych zmian na stronie Edycja zatrudnienia i wyświetlenie ich w sekcji Zatrudnienie personelu w komórkach (patrz rysunek poniżej). Przycisk w kolumnie Harm. pozwala na wyświetlenie (podgląd) harmonogramu pracy dla danego personelu, w określonej komórce bez konieczności opuszczania okna Edycja zatrudnienia:

33 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 32 W przypadku niekompletnych danych w harmonogramie pracy personelu lub ich braku, obok przycisku rozwijającego harmonogram pojawi się komunikat: Powrót do poprzedniej formy strony Edycja zatrudnienia jest możliwy za pomocą tego samego przycisku nad wyświetlanym właśnie harmonogramem. Istnieje możliwość kopiowania harmonogramu poprzez stronę przeglądu personelu (wg poniższego schematu). Należy na stronie przeglądu: Wybrać przycisk Wyświetl listę personelu, a następnie przy określonej pozycji listy wybrać link Szczegóły. Automatycznie przechodzimy do strony danych personelu Świadczeniodawcy (specjalności, grupy zawodowe), gdzie u dołu strony w sekcji Harmonogramy prezentowany jest dotychczasowy harmonogram. Za pomocą odsyłacza Wniosek lub Zmień przechodzimy do strony Edycji zatrudnienia (14 wniosek zmiany danych personelu w komórce).

34 33 Portale Oddziałowe W sekcji Zatrudnienie personelu w komórkach, obok pozycji harmonogramu (po rozwinięciu [...]) znajduje się link Aktualizuj, po wybraniu którego przechodzimy do kolejnej strony, gdzie wniosek jest w statusie Z - zmiana danych. Wybieramy przycisk Zatwierdź zmiany, następnie przyciskiem Kopiuj harmonogram przechodzimy do kolejnej strony, gdzie dokonujemy wyboru harmonogramu do kopiowania (korzystamy z przycisku Znajdź). Dostępne są sposoby filtrowania harmonogramów wg pozycji: Zakres świadczeń Wyróżnik Komórka Personel Grupa zawodowa Specjalność Określenie parametrów filtrowania i przycisk Znajdź wywołają na stronie wyboru harmonogramu, listę personelu wraz z harmonogramem spełniający warunki filtrowania. Ze strony prezentowanej poniżej, mamy możliwość wyboru interesującego nas harmonogramu - przycisk Kopiuj.

35 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 34 Po powrocie na stronę szczegółów zatrudnienia widoczny jest skopiowany przez nas harmonogram. Przyciskiem Powrót przechodzimy do strony edycji zatrudnienia i przekazujemy wniosek przyciskiem Przekaż do OW NFZ do oddziału. Podczas próby przejścia bez zatwierdzenia zmian, przyciskiem Powrót do poprzedniej strony, pojawi się poniższy komunikat (eliminujący "niechciane wnioski"): Zatrudnienie nowego personelu. Istnieje możliwość zatrudnienia personelu nie umieszczonego jeszcze w Słowniku personelu. Ze strony głównej wybieramy Personel świadczeniodawcy i na wyświetlanej stronie określamy Produkt. Następnie wybieramy przycisk Przegląd wniosków i przechodzimy do strony edycji listy wniosków.

36 35 Portale Oddziałowe Na tej stronie wybieramy przycisk Nowy wniosek i wyświetlona zostaje strona Edycja wniosku. Pola zacieniowane na szaro wypełniają się automatycznie. Wypełniamy wymagane dane na formularzu tzn: PESEL, Nazwisko, Imiona. Przyciskamy Zatwierdź zmiany.

37 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 36 W sekcji Grupy zawodowe wybieramy przycisk Dodaj grupę zawodową i przechodzimy do strony: Szczegółowy opis czynności związany z dopisywaniem grup zawodowych oraz specjalności znajduje się w rozdziale Wprowadzanie i edycja wniosków Wnioski zatrudnienia personelu - POZ Schemat wprowadzania wniosków pozostaje jak w przypadku pozostałych rodzajów świadczeń, do momentu wprowadzania harmonogramu.

38 37 Portale Oddziałowe W zakresie obsługi świadczeń POZ - wybór rodzaju świadczenia wprowadzono w Portalu Świadczeniodawcy dodatkową funkcję. Po sprecyzowaniu umowy, na stronie Przegląd personelu pojawia się przycisk Wykaz harmonogramów (ewidencja harmonogramów personelu). Dla wybranych zakresów świadczeń z rodzaju świadczenia 0401 (POZ), na wnioskach wprowadzono podział harmonogramów na różne typy. Jeżeli na wniosku zostanie wybrany tryb pracy "Stały" oraz dla wybranej grupy zawodowej jest wymagane wprowadzenie harmonogramu, to w zależności od zakresu świadczeń mogą być widoczne jeden lub dwa panele z harmonogramami, które należy uzupełnić. Typy harmonogramów: 1. Zakres

39 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 38 pierwszy harmonogram - widoczny opis: Godziny pracy drugi harmonogram - widoczny opis: Wizyty domowe 2. Zakres pierwszy harmonogram - widoczny opis: Godziny pracy w gabinecie pielęgniarki rodzinnej drugi harmonogram - widoczny opis: Godziny pracy w środowisku 3. Zakres pierwszy harmonogram - widoczny opis: Godziny pracy w gabinecie położnej rodzinnej drugi harmonogram - widoczny opis: Godziny pracy w środowisku 4. Zakres pierwszy harmonogram - widoczny opis: Godziny pracy w gabinecie profilaktyki drugi harmonogram - niewidoczny, brak wpisów. Dla pozostałych zakresów POZ ( , , , , ) pierwszy harmonogram - widoczny opis: Godziny pracy drugi harmonogram - niewidoczny, brak wpisów. Jeżeli widoczne są dwa panele harmonogramu, to godziny w poszczególnych typach nie powinny na siebie nachodzić. Jeżeli dla wybranej grupy zawodowej nie ma konieczności uzupełniania harmonogramu lub wybrany tryb zatrudnienia jest "Zmianowy" lub "Dyżurowy", to wprowadzenie harmonogramu i/lub wymiaru zatrudnienia pozostaje bez zmian (bez podziału na typy). Przycisk Wykaz harmonogramów powoduje wyświetlenie poniższej strony (Załącznik nr 1 do umowy). Za pomocą przycisku Drukuj możemy wygenerować wydruk harmonogramów. Wydruk jest zgodny z formatem Załącznika nr 1 do umowy POZ. Przejście na stronę przeglądu za pomocą przycisku Powrót.

40 Portale Oddziałowe Przegląd wniosków Przegląd listy wniosków. Przycisk Przegląd wniosków otwiera stronę z listą wniosków wyświetloną poniżej: Sekcja Znajdź umożliwia zawężenie wyświetlanych na stronie wniosków do spełniających warunki określone w filtrach. Świadczeniodawca - zawiera listę Świadczeniodawców obsługiwanych przez zalogowanego użytkownika. Data od...do... - umożliwia określenie przedziału czasowego, z którego mają być wyświetlane wnioski. Obok każdego z pól daty umieszczony jest przycisk inicjujący wyświetlenie kalendarza, z którego w prosty i wygodny sposób można wybrać żądaną datę. Po zdefiniowaniu ograniczeń i naciśnięciu przycisku Szukaj wyświetlona zostaje jedynie lista wniosków spełniających wybrane kryteria. Naciśnięcie przycisku Nowy wniosek powoduje otwarcie strony zawierającej formularz do obsługi wprowadzanych wniosków (Edycja wniosku).

41 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 40 Ponowne przejście na stronę z edycją listy wniosków umożliwia przycisk Powrót. Naciśnięcie odsyłacza Otwórz (na liście wniosków) przy wybranej w kolumnie pozycji powoduje przejście do kolejnej strony i otwiera Edycję zatrudnienia bądź Edycję wniosku (w zależności od określonych wcześniej w sekcji Znajdź parametrów). Umożliwia to wgląd w dane dotyczące zatrudnienia w określonych komórkach, związanych z wybranym wnioskiem. Powrót na stronę główną z listą wniosków jak w poprzednich punktach. Odsyłacz w postaci koperty na liście wniosków, znajdujący się obok linku Otwórz, otwiera okno

42 41 Portale Oddziałowe dotyczące korespondencji związanej z danym wnioskiem, skąd możliwe jest przejście do kolejnej strony - z nową korespondencją - przycisk Nowa korespondencja. W sekcji Znajdź (w powyższym formularzu) można zawęzić listę wyświetlanej korespondencji za pomocą filtrów: Status nad. - określa czy nadawcą jest O - Oddział czy S - Świadczeniodawca, Status akt. - pozwala wyświetlić pozycje aktualne, nieaktualne i wszystkie, Przeczytane - pozwala wyświetlić pozycje T - Tak, N - Nie, wszystkie, Data od...do - zawęża listę pozycji z określonego przedziału czasowego. Przycisk Nowa korespondencja inicjuje wyświetlenie poniższej strony:

43 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 42 Pola zacieniowane na szaro wypełniają się automatycznie. Pozostałe pola użytkownik wypełnia sam: Nagłówek - pozwala na umieszczenie nagłówka w korespondencji, Nadawca - pole edycji danych osoby wysyłającej, Adresat - pole edycji danych adresata, Treść - pole edycji umożliwiające sporządzenie pisma do wysłania. Zatwierdzamy wprowadzoną korespondencję przyciskiem Zatwierdź zmiany. Przycisk Powrót pozwala na przejście do poprzedniej strony. Odsyłacz w postaci drukarki na liście wniosków powoduje wyświetlenie strony Wydruk wniosku (w przypadku wniosków 01, 04, 11, 14, 17). Przyciskiem Powrót do listy wniosków możemy dostać się ponownie na listę wniosków. Odsyłacz Usuń (na liście wniosków) powoduje wyświetlenie zapytania umieszczonego na rys. poniżej. Po wybraniu przycisku Anuluj operacja zostanie anulowana, po wybraniu opcji OK, wniosek zostanie usunięty.

44 43 Portale Oddziałowe Operacja jest możliwa tylko w przypadku wniosku o statusie N - nowe. Przy wniosku o statusie O - otwarte oraz Z - zmiana, odsyłacz Usuń nie jest umieszczony i operacja usuwania wniosku nie jest możliwa. Przycisk Przegląd personelu na stronie listy wniosków, umożliwia przejście do strony obsługującej przegląd personelu Świadczeniodawcy oraz umożliwia wprowadzenie wniosków o dodanie, edycję lub usunięcie personelu z komórek organizacyjnych.

45 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Podgląd okna edycji wniosku W zależności od rodzaju wybranego wniosku, różnie wyglądają strony edycji przeglądanych wniosków. Jeżeli do podglądu wybraliśmy wniosek 04 - wniosek o zmianę danych personelu, to strona edycji (Edycja wniosku personelu) prezentuje się jak poniżej:

46 45 Portale Oddziałowe Podobnie prezentuje się strona z edycją wniosku rodzaju 01 - wniosek na dodanie personelu. W przypadku wyboru 11 - wniosek zatrudnienia personelu w komórce, edytowany wniosek prezentowany jest na stronie: Edycja wniosku - zatrudnienia w komórce (Edycja zatrudnienia) i ma postać jak poniżej. Podobnie prezentuje się strona z edycją zatrudnienia 14 - wniosek zmiany danych personelu w komórce. W przypadku: 17 - wniosek zwolnienia personelu we wszystkich komórkach, przeglądany wniosek wizualnie prezentuje się podobnie do poprzedniego z tą tylko różnicą, że pole Rodzaj wniosku jest odpowiednio uzupełnione (patrz rys. poniżej).

47 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 46 W przypadku wniosku 18 - wniosek zwolnienia personelu w całej umowie okno Edycja zatrudnienia prezentuje się jak poniżej Wprowadzanie i edycja wniosków Wprowadzanie i edycja danych podstawowych wniosku. Wprowadzenie nowego wniosku umożliwia formularz otwierający się po naciśnięciu przycisku Nowy wniosek znajdującego się na stronie przeglądu wniosków.

48 47 Portale Oddziałowe Pola zacieniowane na kolor szary uzupełniają się automatycznie. Są to: Numer wniosku - generowany automatycznie na podstawie sekwencji z bazy danych, Data wniosku - data wprowadzenia wniosku, Świadczeniodawca - kod i nazwa Świadczeniodawcy, Status wniosku - wyświetla kod aktualnego stanu przetwarzania wniosku. Wniosek, który zostaje zapisany przyciskiem Zatwierdź zmiany, otrzymuje status O, po przekazaniu go do O.W. NFZ przyciskiem Przekaż do OW NFZ przyjmuje status N. W zależności od tego, czy zostanie zatwierdzony, czy też anulowany przez operatora w O.W. NFZ otrzymuje status Z - zatwierdzony lub A - anulowany.

49 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 48 Wydruk - flaga określająca, czy wniosek został wydrukowany (0 - NIE, 1 - TAK) Pole wyświetlania danych osobowych wybranego personelu. Pozostałe pola wypełniane są przez użytkownika wprowadzającego wniosek: Rodzaj wniosku - lista zawiera kod i opis dostępnych rodzajów wniosków: 01 - wniosek na dodanie personelu, 04 - wniosek o zmianę danych personelu. Opis wniosku - pole pozwala na umieszczenie komentarza dotyczącego danego wniosku. Kod personelu (opcjonalnie Nr prawa i PESEL) - istnieje możliwość wyboru jednej z opcji i wypełnienia danych za pomocą przycisku Znajdź lub wyszukanie danych personalnych za pomocą słownika umieszczonego obok pola edycji. PESEL - nr pesel personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek. Nazwisko - nazwisko personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek. Imiona - imiona personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek. Dodatkowymi elementami formularza są przyciski: Powrót - umożliwia powrót do strony przeglądu listy wniosków, bez zatwierdzenia wprowadzanych aktualnie zmian na wniosku. Przycisk - otwiera dodatkowe okno wyszukiwania personelu (słownik).

50 49 Portale Oddziałowe W sekcji Znajdź należy wpisać cały PESEL lub cały numer prawa szukanego personelu i nacisnąć przycisk Wyświetl listę personelu. Gdy osoba o takich danych znajduje się w bazie, jej dane zostaną wyświetlone poniżej sekcji Znajdź. Znajdź - powoduje wpisanie danych osobowych edytowanego personelu do pola poniżej, po uprzednim uzupełnieniu pola Kod personelu. Dodaj grupę zawodową - znajduje się w sekcji Grupy zawodowe, otwiera stronę z formularzem edycji grup zawodowych personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek.

51 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 50 Aby edytować nową grupę zawodową dla personelu, należy w polu Kod grupy wpisać kod grupy zawodowej i nacisnąć przycisk Znajdź lub wybrać kod grupy ze słownika, za pomocą przycisku znajdującego się na prawo od pola Kod grupy, co powoduje otwarcie okna z formularzem przeszukiwania słownika grup zawodowych. W oknie wyboru grupy zawodowej można ograniczyć listę poszukiwania za pomocą pola Kod, w którym należy podać kod (lub fragment kodu) szukanej grupy, a także za pomocą pola Nazwa podając nazwę (lub fragment nazwy) szukanej grupy zawodowej. Następnie należy kliknąć odsyłacz Wybierz znajdujący się przy wybranej grupie zawodowej, co spowoduje zamknięcie okna wyboru grupy zawodowej i automatyczne uzupełnienie pola Kod grupy.

52 51 Portale Oddziałowe Istnieje możliwość przypisania do wniosków aktualnych na rok 2007, czteroznakowych grup zawodowych. Następna czynność to wybór statusu wniosku z listy rozwijanej Status. Dla rodzaju wniosku 01 - wniosek na dodanie personelu, aktywna jest jedynie pozycja listy N - Nowy wniosek, natomiast dla rodzaju wniosku 04 - wniosek o zmianę danych personelu, należy wybrać odpowiedni status w zależności: N - Nowy wniosek, dla nowej grupy zawodowej, lub U - usunięcie danych z grupy zawodowej, Z - zmiana danych. W sekcji Prawo wykonywania zawodu należy podać Nr prawa, jeśli dana grupa zawodowa to: lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka lub położna. Następnie podać kod organu wydającego w polu Wydający i nacisnąć przycisk Znajdź lub za pomocą przycisku słownika wybrać kod analogicznie jak w przypadku wyboru grupy zawodowej. Podanie daty uzyskania/ważności jest opcjonalne. Datę można wpisać w polu ręcznie lub skorzystać ze

53 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 52 znajdującego się po prawej stronie pola kalendarza. Naciśnięcie zielonej ikony obok pola daty inicjuje wyświetlenie kalendarza i ułatwia wypełnienie tego pola edycji. Po upewnieniu się, że wszystkie informacje podane zostały poprawnie, należy zakończyć wprowadzanie danych za pomocą przycisku Zatwierdź zmiany. Po powrocie na stronę edycji wniosku, w sekcji Grupy zawodowe pojawi się dopisana przez nas grupa zawodowa (patrz rys. poniżej). Dodaj specjalność - znajduje się w sekcji Specjalności, otwiera stronę z formularzem specjalności personelu, dla którego wprowadzany jest wniosek.

54 53 Portale Oddziałowe Aby przeprowadzić edycję specjalności personelu, należy w polu Kod specjalności wpisać właściwy kod i nacisnąć Znajdź, lub wybrać kod specjalności ze słownika, za pomocą przycisku znajdującego się na prawo od pola Kod specjalności, co powoduje otwarcie okna z formularzem przeszukiwania słownika. W oknie wyboru specjalności można ograniczyć listę poszukiwania za pomocą pola Kod, w którym należy podać kod (lub fragment kodu) szukanej specjalności oraz za pomocą pola Nazwa podając nazwę (lub fragment nazwy) szukanej specjalności. Następnie należy kliknąć odsyłacz Wybierz znajdujący się przy wybranej specjalności, co spowoduje zamknięcie okna wyboru specjalności i automatyczne uzupełnienie pola Kod specjalności.

55 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 54 Następnie z listy Stopień wybrać dodatkowe dane dotyczące specjalności: 0 - Brak specjalności, 1 - I stopnia, 2 - II stopnia, 9 - W trakcie, P - Podspecjalność Wypełnienie pól Data od..., Data do... jest opcjonalne. Następna czynność to wybór statusu z listy rozwijanej Status. Dla rodzaju wniosku 01 - wniosek na dodanie personelu aktywna jest jedynie pozycja N - Nowy wniosek, natomiast dla wniosku 04 wniosek o zmianę danych personelu, należy wybrać odpowiedni status:

56 55 Portale Oddziałowe N - Nowy fakt - zgłoszenie, Z - Zmiana danych, U - Usunięcie danych. Po upewnieniu się, że wszystkie informacje podane zostały poprawnie, należy zakończyć wprowadzanie danych za pomocą przycisku Zatwierdź zmiany. Na formularzu pojawi się przycisk Nowa specjalność oraz przycisk Aktualizuj, który umożliwia ponowny tryb edycji i poprawne wprowadzenie danych. Aby edytować nową specjalność, należy nacisnąć przycisk Nowa specjalność i ponownie wypełnić

57 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 56 formularz wg powyższego schematu. W dowolnym momencie można powrócić do okna edycji wniosku za pomocą przycisku Powrót. Po uzupełnieniu określonych wcześniej danych i naciśnięciu przycisku Powrót, w oknie edycji wniosku, w sekcji Specjalności pojawią się dane przez nas wprowadzone. Wydruk wniosku - otwiera stronę z formularzem umożliwiającym wydruk wniosku. Przekaż do OW NFZ - zatwierdza etap wprowadzanych danych, umożliwiając weryfikację wniosku przez operatora O.W. NFZ. Aktualizuj - pozwala na powrót do trybu edycji i poprawne wprowadzenie danych. Po upewnieniu się, że wszystkie dane wniosku są wprowadzane poprawnie, należy nacisnąć przycisk Przekaż do OW NFZ. Po dokonaniu tej czynności status wniosku zostanie automatycznie zmieniony z O na N, umożliwiając weryfikację zgłoszenia przez operatora O.W. NFZ. UWAGA: Po przekazaniu danych do O.W. NFZ nie będzie możliwości edycji danych wniosku, wszystkie pola edycji formularza oprócz przycisku Wydruk zostaną zablokowane. Natomiast edycja istniejącego wniosku możliwa jest przez naciśnięcie odsyłacza Otwórz znajdującego się przy wniosku, który ma być edytowany, na liście przeglądu zgłoszeń (Personel świadczniodawcy/przegląd wniosków/otwórz) Koniec wprowadzania wniosków Na stronie głównej przeglądu personelu umieszczono przycisk Koniec wprowadzania wniosków, wybranie którego wywołuje komunikat przedstawiony poniżej.

58 57 Portale Oddziałowe Wybranie opcji OK powoduje zablokowanie wprowadzania jakichkolwiek wniosków zatrudnienia dla wszystkich umów jak również blokadę modyfikacji i przekazywania do O.W. NFZ wcześniej wygenerowanych wniosków. Jest to jednocześnie informacja dla operatora systemu w O.W. NFZ, że wprowadzanie wniosków zostało zakończone. Poniżej przedstawiona jest przykładowa strona z komunikatem o użytkowniku blokującym edycję. Na formularzu aktywne przyciski to jedynie: Przegląd wniosków, Wyświetl listę personelu, Wykaz osób udzielających świadczeń, Raport z weryfikacji personelu. Pod sekcją Znajdź widoczna jest lista personelu, na której obok pozycji Szczegóły nie ma pozostałych (Wniosek i Zatrudnienie). Opcja Anuluj pozwala na powrót do formularza przeglądu personelu (kontynuację wprowadzania wniosków) Wykaz osób udzielających świadczeń Przycisk Wykaz osób udzielających świadczeń wywołuje formularz prezentowany poniżej i stanowi listę personelu danego Świadczeniodawcy, w ramach określonej umowy (kod umowy, rok). Możemy sprecyzować parametry wykazu za pomocą list rozwijanych: Produkt, Wyróżnik i Komórka (zostanie wyświetlona na formularzu lista spełniająca założone warunki). Z pozycji tego formularza istnieje możliwość wydruku listy i ponownego przejścia do strony przeglądu personelu.

59 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Raport z weryfikacji personelu Przycisk Raport z weryfikacji personelu umożliwia wydruk raportu z wyników weryfikacji konfliktów personelu. Naciśnięcie tego przycisku wywołuje stronę prezentowaną poniżej. Możliwe jest określenie bardziej szczegółowych parametrów korzystając z list rozwijalnych: Produkt, Wyróżnik, Komórka. Po określeniu ustawień drukarki możliwy jest wydruk raportu za pomocą przycisku Drukuj. Kolumna raportu "kod świadczeniodawcy konflik." zawiera kod Świadczeniodawcy, z którym doszło do konfliktu. Pozostałe kolumny raportu zawierają dane dotyczące personelu w ramach umowy, produktu,

60 59 Portale Oddziałowe wyróżnika, filii Świadczeniodawcy zalogowanego w portalu. Kolumny z konfliktami to m.in.: liczba wystąpień w innych ofertach, liczba konfliktów harmonogramu, przekroczony czas tygodniowej pracy, inne konflikty wprowadzone do systemu przez operatora. Raport jest dostępny po wykonaniu w O.W. NFZ operacji weryfikacji personelu na ofertach w ramach umów wieloletnich. Obsługiwane są następujące rodzaje konfliktów: a) Świadczeniodawca pracownik Bez uwzględnienia harmonogramów. Konflikt występuje, gdy ta sama osoba występuje w jednym zakresie świadczeń jako Świadczeniodawca i pracownik u innego Świadczeniodawcy. b) Przekroczenie łącznego tygodniowego czasu pracy Maksymalna dopuszczalna liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 48. Sumowana jest długość czasu pracy we wszystkich miejscach świadczenia usług komórkach (bez względu na zakres usług). Jeżeli podany jest szczegółowy harmonogram, to łączny dzienny czas pracy w komórce = suma wszystkich przedziałów czasu w dniu z pominięciem tych przedziałów, które zawierają się w innych przedziałach. Konflikt występuje, gdy suma czasu pracy jest większa od dopuszczalnej wartości. c) Konflikt harmonogramu dla różnych miejsc świadczenia usług Konflikt występuje, gdy z harmonogramu szczegółowego wynika, że ta sama osoba musi być w tym samym czasie co najmniej w dwóch miejscach jednocześnie. d) Konflikt harmonogramu dla tego samego miejsca świadczenia usług Dla badania występowania tego rodzaju konfliktów analizowane są harmonogram szczegółowy i macierz konfliktów. Macierz konfliktów określa dla każdej pary zakresów świadczeń, czy taka para oznacza występowanie konfliktu. Konflikt występuje wtedy, gdy z harmonogramów wynika, że w tym samym miejscu i w tym samym czasie osoba świadczy usługi w więcej niż jednym zakresie świadczeń, a w zbiorze zakresów świadczonych usług znajdzie się przynajmniej jedna para zakresów, oznaczona w macierzy jako powodująca konflikt Blokada obiegu wniosków Przycisk Blokada obiegu wniosków wywołuje poniższy komunikat wymagający potwierdzenia procesu blokady. Akceptacja powoduje zablokowanie przekazywania wniosków i wyłącznie operator NFZ może obieg wniosków wznowić Wydruk listy personelu Przycisk Wydruk na stronie Personelu Świadczeniodawcy, znajdujący się pomiędzy sekcją Znajdź a listą personelu, powoduje wyświetlenie strony Wydruk listy personelu, gdzie widoczny jest przycisk Drukuj, otwierający okno wyboru ustawień drukarki. Po określeniu wymaganych parametrów możliwy jest wydruk. Przycisk Powrót przenosi nas ponownie na stronę przeglądu personelu.

61 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Korespondencja W celu bezpośredniej wymiany informacji dodatkowych dotyczących wprowadzonych wniosków między Świadczeniodawcami a O.W. NFZ istnieje możliwość wysłania korespondencji. Korespondencja ma postać krótkich informacji przekazywanych pomiędzy stronami i ma formę nieoficjalną. Aby przejść do strony obsługi korespondencji, należy na stronie przeglądu wniosków, przy wybranym wniosku kliknąć przycisk symbolizujący kopertę. Spowoduje to otwarcie strony przedstawionej poniżej.

62 61 Portale Oddziałowe Sekcja Znajdź zawiera formularz wyszukiwania przeprowadzonej przez Świadczeniodawcę korespondencji. Aby ograniczyć ilość wyświetlanych pozycji można skorzystać z następujących filtrów: Status nad. - określa czy przedstawiona lista korespondencji ma zawierać tylko te, których nadawcą jest Świadczeniodawca, O.W. NFZ, lub pokazane mają być wszystkie. Status akt. - lista określa, czy wyświetlone mają być pozycje aktualne, nieaktualne czy wszystkie Przeczytane - lista określa, czy wyświetlone mają być pozycje przeczytane, nieprzeczytane lub wszystkie Data od i Data do - pola dat określają z jakiego przedziału czasowego wiadomości mają być wyświetlone. Po wybraniu kryteriów, należy nacisnąć przycisk Szukaj, co spowoduje wyświetlenie żądanej listy korespondencji. Przy pomocy przycisku Powrót możemy ponownie dostać się na stronę listy wniosków. Tworzenie korespondencji Aby utworzyć nową korespondencję należy nacisnąć przycisk Nowa korespondencja, co spowoduje wyświetlenie formularza przedstawionego poniżej.

63 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 62 Pole formularza Numer kolejny, Data, Status nadawcy, Status akt., Przeczytane - wypełniane są automatycznie. Obowiązkowymi do wypełnienia przez użytkownika polami są: Nagłówek, Nadawca, Adresat. Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku Zatwierdź zmiany wiadomość staje się widoczna dla operatora O.W. NFZ. Przegląd korespondencji Aby przeczytać wiadomość, należy przy wybranej korespondencji nacisnąć odsyłacz Otwórz, co spowoduje wyświetlenie strony z formularzem opisanym w poprzednim punkcie. Formularz ten umożliwia użytkownikowi wprowadzenie zmian w korespondencji, której jest nadawcą.

64 63 Portale Oddziałowe Aby zatwierdzić zmiany w wiadomości, należy nacisnąć przycisk Zatwierdź zmiany. Przycisk Powrót anuluje zapis wprowadzonych zmian i przenosi użytkownika do strony przeglądu listy korespondencji Drukowanie wniosku Przejście do podstrony umożliwiającej wydrukowanie wniosku, możliwe jest ze strony przeglądu listy wniosków za pomocą ikony symbolizującej drukarkę, znajdującej się obok każdej pozycji na liście. Po jej naciśnięciu, ukazuje się wybrany wniosek, na którym przyciskiem Drukuj wniosek wywołujemy okno ustawień drukarki.

65 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 64 Po uściśleniu parametrów wydruku możliwe jest drukowanie interesującej nas strony. Drugim sposobem jest wybór odsyłacza Otwórz przy wybranym wniosku na liście wniosków. Jeśli za pomocą sekcji Znajdź dokonaliśmy wyboru rodzaju wniosków 01 lub 04, to wyświetlona zostaje Edycja wniosku, gdzie u dołu strony znajduje się przycisk Wydruk wniosku. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie poniższej strony (należy określić parametry wydruku). W widocznym u dołu strony kodzie kreskowym umieszczono numer wniosku. W przypadku rodzaju wniosków 11, 14, 17, 18 po wybraniu odsyłacza Otwórz wyświetlona zostaje strona Edycja zatrudnienia, na której w dolnej części znajduje się przycisk Wydruk wniosku. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wywołanie strony jak poniżej. Po naciśnięciu Drukuj wniosek i konfiguracji ustawień drukarki, zostaje wydrukowana strona zawierająca wszystkie interesujące nas informacje.

66 65 Portale Oddziałowe Przejście na stronę edycji wniosków możliwe jest za pomocą przycisku Powrót do listy wniosków (w prawym górnym rogu strony) Wnioski - postępowania krok po kroku Portal Świadczeniodawcy umożliwia wprowadzenie, edycję i przesłanie różnego typu wniosków. Są to: wniosek o zatrudnienie - zatrudnienie personelu w komórce wniosek o zatrudnienie - zmiana danych personelu w komórce wniosek o usunięcie zatrudnienia personelu z pojedynczej komórki przeniesienie zatrudnienia do innej komórki wniosek o zatrudnienie - wniosek zwolnienia personelu we wszystkich komórkach wniosek zwolnienia personelu w całej umowie wniosek na dodanie personelu wniosek o zmianę danych personelu wniosek - usunięcie danych zmiana danych personalnych W poniższych rozdziałach zostanie opisane postępowanie "krok po kroku" Wniosek o zatrudnienie - zatrudnienie personelu w komórce Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 11) Wybieramy przycisk Nowe zatrudnienie (po określeniu pola Produkt) Ustawiamy pole Rodzaj wniosku na: 11 - wniosek zatrudnienia personelu w komórce Wypełniamy pola edycji Przyciskiem Zatwierdź zmiany zapisujemy wprowadzony wniosek o zatrudnienie (wniosek zostaje opatrzony kolejnym numerem) Naciskamy przycisk Dodaj komórkę i przechodzimy do Edycji zatrudnienia (koniecznie z właściwą grupą zawodową i specjalnością). Możliwy status: N - nowy personel Po wprowadzeniu wymaganych danych, zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź zmiany Na stronie Edycja wniosku - zatrudnienia w komórce, w sekcji Zatrudnienie personelu w

67 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY komórkach pojawią się zaktualizowane dane Przekazujemy informację do oddziału (Przekaż do OW NFZ). Wniosek o zatrudnienie - zmiana danych personelu w komórce Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 14) Wybieramy przycisk Nowe zatrudnienie (po określeniu pola Produkt) Ustawiamy pole Rodzaj wniosku na: 14 - zmiana danych personelu w komórce Wypełniamy pola edycji Przyciskiem Zatwierdź zmiany zapisujemy wprowadzony wniosek Naciskamy przycisk Dodaj komórkę (koniecznie z właściwą grupą zawodową i specjalnością) i przechodzimy do strony Edycja zatrudnienia 6. Wprowadzamy konieczne zmiany i ustawiamy status: Z - zmiana danych 7. Przyciskiem Zatwierdź zmiany zapisujemy wprowadzone zmiany 8. Wprowadzamy od nowa cały harmonogram i ponownie zatwierdzamy 9. Przycisk Nowa pozycja i Aktualizuj pozwalają na reedycję wprowadzonych właśnie zmian 10. Przyciskiem Przekaż do OW NFZ przesyłamy informację do oddziału. Po aktualizacji danych personelu i ewentualnej zmianie harmonogramu, na stronie Edycja wniosku zatrudnienia w komórce, pojawią się zaktualizowane informacje (sekcja Zatrudnienie personelu w komórkach) Wniosek o usunięcie zatrudnienia personelu z pojedynczej komórki Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 14) Wybieramy przycisk Nowe zatrudnienie (po określeniu pola Produkt) Ustawiamy pole Rodzaj wniosku na: 14 - zmiana danych personelu w komórce Wypełniamy pola edycji Przyciskiem Zatwierdź zmiany zapisujemy wprowadzony wniosek Naciskamy przycisk Dodaj komórkę (koniecznie z właściwą grupą zawodową i specjalnością) i przechodzimy do strony Edycji zatrudnienia Wprowadzamy konieczne zmiany i ustawiamy status: U - usunięcie danych Przyciskiem Zatwierdź zmiany zapisujemy wprowadzone zmiany Przycisk Nowa pozycja i Aktualizuj pozwalają na reedycję wprowadzonych właśnie zmian Przyciskiem Przekaż do OW NFZ przesyłamy informację do oddziału Po aktualizacji danych personelu i ewentualnej zmianie harmonogramu, na stronie Edycja wniosku zatrudnienia w komórce, pojawią się zaktualizowane informacje (sekcja Zatrudnienie personelu w komórkach) Przeniesienie zatrudnienia do innej komórki (nawet w obrębie tego samego produktu) Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy Pierwszą czynnością jest złożenie wniosku o usunięcie zatrudnienia personelu z pojedynczej komórki (14 - wniosek zmiany danych personelu w komórce, w statusie U - usunięcie danych). Następnie przekazujemy zatwierdzony wniosek do oddziału NFZ i postępujemy wg poniższego schematu Składamy nowy wniosek: 11 - wniosek zatrudnienia personelu w komórce Przyciskamy Zatwierdź zmiany Przechodzimy do sekcji Grupy zawodowe/specjalności Dodajemy komórkę dla nowej lokalizacji, właściwej grupy zawodowej i specjalności Potwierdzamy wszystko przyciskiem Zatwierdź zmiany Wprowadzamy harmonogram

68 67 Portale Oddziałowe Ponownie zatwierdzamy zmiany i przyciskiem Przekaż do OW NFZ przesyłamy zmiany do oddziału. Wniosek o usunięcie danych dla wpisu zatrudnienia z brakującą grupą i/lub specjalnością Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 14) Wybieramy przycisk Nowe zatrudnienie (po określeniu pola Produkt) Ustawiamy pole Rodzaj wniosku na: 14 - zmiana danych personelu w komórce Wypełniamy pola edycji Przyciskiem Zatwierdź zmiany zapisujemy wprowadzony wniosek Naciskamy przycisk Dodaj komórkę i przechodzimy do strony Edycji zatrudnienia Na formularzu ustawiamy status: U - usunięcie danych W sekcji Grupy zawodowe i/lub Specjalności, na liście rozwijalnej wybieramy opcję: Wszystkie w danej komórce 8. Przyciskiem Zatwierdź zmiany zapisujemy wprowadzone zmiany 9. Przyciskiem Powrót przechodzimy na stronę Edycji zatrudnienia, gdzie grupa zawodowa i/lub specjalność oznaczona jest symbolem "X" 10. Przekaż do OW NFZ przesyłamy zatwierdzony wniosek do oddziału Wniosek o zatrudnienie - wniosek zwolnienia personelu we wszystkich komórkach Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 17) Wybieramy przycisk Nowe zatrudnienie (po określeniu pola Produkt) Ustawiamy pole Rodzaj wniosku na: 17 - wniosek zwolnienia personelu we wszystkich komórkach Wypełniamy pola edycji Przyciskiem Zatwierdź zmiany zapisujemy wprowadzony wniosek Naciskamy przycisk Dodaj komórkę i przechodzimy do strony Edycja zatrudnienia Na stronie Edycji zatrudnienia, pole Status ma tylko jedną formę: U - usunięcie danych Przyciskiem Zatwierdź zmiany potwierdzamy przeprowadzaną operację Przekazujemy do O.W. NFZ przyciskiem Przekaż do OW NFZ Po przejściu przyciskiem Powrót do strony Edycja wniosku - zatrudnienia w komórce, w sekcji Zatrudnienie personelu w komórkach, pojawia się informacja, że dana pozycja ma status U usunięcie danych. UWAGA: Zatrudnienie personelu zostanie usunięte ze wszystkich komórek, ale tylko dla konkretnego produktu, w ramach danej umowy/oferty. Nie ma funkcji składania wniosku o całkowite zwolnienie personelu ze wszyskich komórek, produktów i umów. W takim przypadku trzeba ręcznie wygenerować wnioski 17 dla każdego produktu w ramach każdej oferty/umowy, dla których była zatrudniona dana osoba Wniosek na dodanie personelu Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 01) Wybieramy przycisk Przegląd wniosków Na stronie przeglądu wybieramy przycisk Nowy wniosek Przechodzimy do strony edycji wniosku, gdzie w polu Rodzaj wniosku wpisujemy: 01 - wniosek na dodanie personelu Uzupełniamy wymagane dane m.in.: PESEL, Nazwisko, Imiona Wypełnione pola edycji zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź zmiany W sekcji Grupy zawodowe, która aktywuje się po zatwierdzeniu zmian, wybieramy przycisk Dodaj grupę zawodową Na stronie edycji, pole Status ma formę N - nowy wniosek

69 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Wypełniamy wymagane pozycje na stronie (kod grupy, dane dotyczące prawa wykonywania zawodu) Potwierdzamy wpisane informacje przyciskiem Zatwierdź zmiany Istnieje możliwość dopisania nowej grupy zawodowej lub zaktualizowania bieżącej (przyciski Nowa grupa, Aktualizuj) Przyciskiem Powrót przechodzimy do strony edycji wniosku (widoczne są tu naniesione informacje dotyczące grup zawodowych) W sekcji Specjalności przyciskamy Dodaj specjalność i przechodzimy do kolejnej strony Wypełniamy wymagane dane i przyciskamy Zatwierdź zmiany. Uaktywniają się przyciski Nowa specjalność i Aktualizuj, które umożliwiają przejście do trybu edycji. Przycisk Powrót przenosi nas na stronę edycji wniosku, gdzie widoczne są wprowadzone dane Po poprawnym wypełnieniu wniosku wybieramy przycisk Przekaż do OW NFZ, po czym wniosek zostanie przekazany do operatora w oddziale (nie będzie możliwości wprowadzania zmian). W przypadku zauważenia błędu przed wysłaniem wniosku do NFZ, istnieje możliwość poprawy danych za pomocą przycisku Aktualizuj. Wniosek o zmianę danych personelu Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 04) Wybieramy przycisk Przegląd wniosków Na stronie przeglądu wybieramy przycisk Nowy wniosek Przechodzimy do strony edycji wniosku, gdzie w polu Rodzaj wniosku wpisujemy: 04 - wniosek o zmianę danych personelu 4. Uzupełniamy wymagane dane, korzystając z przycisku Znajdź i słownika 5. Przyciskiem Zatwierdź zmiany powodujemy uaktywnienie sekcji grup zawodowych i specjalności 6. Przyciskiem Dodaj grupę zawodową przechodzimy do kolejnej strony 7. Określamy pole Status: Z - zmiana danych i uzupełniamy pola wymagane 8. Po zmianie danych (nowe numery prawa, wydający data uzyskania i inne) zatwierdzamy wprowadzone informacje 9. Istnieje możliwość modyfikacji pozycji poprzez przyciski Nowa grupa i Aktualizuj 10. Przyciskiem Powrót przechodzimy do strony edycji wniosku 11. Powtarzamy czynności w przypadku sekcji Specjalności 12. Po zatwierdzeniu zmian, przesyłamy wszystko do oddziału przyciskiem Przekaż do OW NFZ UWAGA: Na jednym wniosku można wykazać więcej zmian oraz dołączyć wnioski o usunięcie danych innych grup zawodowych i specjalności, a także wnioski o dodanie nowych grup i specjalności Wniosek - usunięcie danych Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 04) Wybieramy przycisk Przegląd wniosków Na stronie przeglądu wybieramy przycisk Nowy wniosek Przechodzimy do strony edycji wniosku, gdzie w polu Rodzaj wniosku wpisujemy: 04 - wniosek o zmianę danych personelu 4. Uzupełniamy wymagane dane, korzystając z przycisku Znajdź i słownika 5. Przyciskiem Zatwierdź zmiany powodujemy uaktywnienie sekcji grup zawodowych i specjalności 6. Przyciskiem Dodaj grupę zawodową przechodzimy do kolejnej strony 7. Określamy pole Status: U - usunięcie danych i uzupełniamy pola wymagane 8. Przyciskiem Zatwierdź zmiany potwierdzamy wybór 9. Istnieje możliwość modyfikacji poprzez przyciski Nowa grupa i Aktualizuj 10. Postępowanie powtarzamy dla sekcji Specjalności 11. Przesyłamy dane przyciskiem Przekaż do OW NFZ 12. Na stronie edycji wniosku w sekcjach Grupy zawodowe i Specjalności, pojawi się status U usunięcie danych

70 69 Portale Oddziałowe UWAGA: Jeżeli wybrana grupa zawodowa wymaga podania numeru prawa i organu wydającego, to należy podać. UWAGA: Na wniosku można podać jednocześnie grupy i specjalności do usunięcia w ilości większej niż 1 (Nowa grupa, Nowa specjalność) Zmiana danych personalnych Portal Świadczeniodawcy/Personel świadczeniodawcy (Rodzaj wniosku 04). Schemat działania jak przy wniosku zmiany danych. Następnie działamy wg poniższych wskazówek: W polach edycji PESEL, Nazwisko, Imiona podajemy te dane, które mają zostać zmienione (np.: jeśli zmienione jest nazwisko, modyfikujemy tylko pole nazwisko) Wprowadząną zmianę potwierdzamy przyciskiem Zatwierdź zmiany Przekazujemy wprowadzone zmiany do oddziału przyciskiem Przekaż do OW NFZ. Weryfikacja świadczeń - przegląd wg sprawozdań Weryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej to proces kontroli danych świadczeń gromadzonych w Systemie Informatycznym NFZ. Podstawowe funkcje systemu weryfikacji świadczeń: definiowanie procesów i zadań weryfikacji, uruchamianie zadań weryfikacji dla wybranego zbioru świadczeń w określonym czasie, ocena wyników weryfikacji w kontekście sprawozdanych wybranych świadczeń, modyfikacja i zatwierdzenie wyników automatycznych weryfikacji. Poza tym system weryfikacji udostępnia usługi dodatkowe: przegląd wyników weryfikacji w kontekście danych świadczeń, zatwierdzenie/modyfikacja wyniku weryfikacji, przegląd logu weryfikacji zadania, wyniki zadań, przegląd statystyk wyników weryfikacji, udostępnienie informacji o stanie weryfikacji sprawozdań, udostępnienie informacji o wyniku weryfikacji sprawozdań. Przebieg procesu weryfikacji polega na: definiowaniu weryfikacji, wykonaniu weryfikacji, czyli na kontroli poprawności danych świadczeń opieki zdrowotnej. Przegląd wyników weryfikacji oraz merytoryczna ocena wyników weryfikacji jest dostępna dla użytkowników w Portalu Świadczeniodawcy.

71 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 70 W sekcji Wyszukiwanie zawężamy listę interesujących nas pozycji do tych spełniających warunki założone w filtrach oraz przyciskiem Znajdź potwierdzamy wybór. Za pomocą Wyszukiwania zaawansowanego zawężamy przedział negatywnych wyników weryfikacji wg Id: rozliczenia w SINFZ, pobytu/porady, świadczenia, pozycji rozliczeniowej Moje umowy Przejście do okna przeglądu listy umów jest możliwe po wybraniu opcji Moje umowy, na stronie głównej Portalu Świadczeniodawcy. Wyświetlona zostaje strona zawierająca następujące informacje: Kod umowy, Rok, Nazwa rodzaju świadczenia, Data oferty (Początek:, Koniec:), Data umowy (Początek:, Koniec:), Kwota umowy (zł), Status umowy, Data podpisania [NFZ], Data aktualizacji danych.

72 71 Portale Oddziałowe Wybranie tej opcji powoduje przejście do prezentacji listy umów lub ofert, które posiada/złożył Świadczeniodawca. Przy każdej pozycji umowy dostępne są następujące przyciski: Przycisk pozwala na pobranie umowy w postaci xml dla Świadczeniodawcy, Przycisk powoduje przejście do planu umowy (szczegóły dotyczące umowy), Przycisk umowy), powoduje przejście do rachunków z rozliczenia umów (faktury związane z rozliczaniem Przycisk powoduje przejście do danych ze wspomagania rozliczeń, aktywowania funkcji przetwarzania oraz drukowania sprawozdania rozliczeniowego Szczegóły dotyczące umowy W ramach opcji prezentowane są dane z planu umowy (szczegóły dotyczące umowy). Prezentacja podzielona jest na zakładki: Plan umowy

73 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 72 Na pierwszej zakładce Plan umowy jest prezentowany jednolity i aktualny plan umowy z uwzględnieniem ostatnio podpisanego aneksu. Plan ten jest prezentowany w postaci produktów kontraktowych w podziale na poszczególne miesiące. Przycisk powoduje rozwinięcie do poziomu produktów jednostkowych obowiązujących dla danego produktu kontraktowego wraz z wagami. Limity Na drugiej zakładce Limity, prezentowane są limity finansowe obowiązujące przy wyznaczaniu kwoty do wypłaty dla umów rozliczanych poprzez ten limit. Aneksy

74 73 Portale Oddziałowe Na ostatniej zakładce Aneksy, prezentowany jest przegląd aneksów do umowy Faktury związane z rozliczaniem umowy W tej opcji są prezentowane dane o rachunkach wprowadzonych do rozliczenia umowy (przegląd faktur związanych z rozliczaniem umowy). Kwota płatności oraz data księgowania danych wypełniana jest w momencie uruchomienia funkcji przez operatora w oddziale zatwierdzania rachunku z wyliczeniem należnej kwoty do wypłaty. Przycisk powoduje przejście do sprawozdania rozliczeniowego podpiętego pod rachunek.

75 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 74 Pole produktu umożliwia filtrowanie po kodzie produktu kontraktowego, a pole wyboru Pokaż pozycje niezerowe lub wszystkie umożliwia zawężenie prezentowanych danych do pozycji, dla których kwota jest różna od 0 lub wyświetlenie wszystkich. Przycisk z prawej strony okna powoduje rozwinięcie danych dotyczących szczegółów pozycji sprawozdania Dane ze wspomagania rozliczeń W opcji tej prezentowane są dane rozliczenia finansowego, przetworzone przez proces wspomagania rozliczeń w oddziale. Szczegóły prezentowane są w formie tabeli, w zestawieniu na cały rok.

76 75 Portale Oddziałowe Proces wspomagania rozliczeń może być aktywowany przez samego Świadczeniodawcę z poziomu Portalu Świadczeniodawcy. Udostępniona funkcja umożliwia w ten sposób generowanie raportu rozliczeniowego w formie aktualnej. Dane te są zbiorcze dla całej umowy, niezależnie z ilu instalacji Pakietu Świadczeniodawcy pochodzą. Dostępne są też przyciski funkcyjne: Aktywowanie wspomagania - wywołanie funkcji wspomagania rozliczeń. Po użyciu przycisku pojawi się dodatkowe pole (rys. poniżej). Przed użyciem tej funkcji należy określić miesiąc, którego dotyczą rozliczenia. Po użyciu przycisku Wykonaj, zostanie uruchomiona funkcja wspomagania, jeżeli umowa ma zdefiniowany parametr wspomagania uniemożliwiający współpracę z Portalem (opcja Nie dla parametru wsp. OnLine), pojawi się odpowiedni komunikat. Po użyciu przycisku Wykonaj i generuj załącznik - zostanie aktywowana funkcja wspomagania rozliczeń na wybrany miesiąc (dla określonej umowy) oraz wygenrowany załącznik. Wydruk sprawozdania - wywołanie funkcji drukowania. Aby można było wykonać wydruk, należy wybrać konkretny miesiąc oraz fakturę. Wywołanie funkcji drukowania jest możliwe po kliknięciu w przycisk Drukuj.

77 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 76 Nowy załącznik - pozwala na wprowadzenie załącznika do faktury (sprawozdania). Przycisk Wyczyść - usuwa wprowadzone w polach dane i pozwala na ponowną edycję. Powrót pozwala na powrót do podstrony Informacje o umowach W przypadku trybu przeglądu danych ze wspomagania rozliczeń wskaż miesiąc i pozycje sprawozdania elektronicznego. Następnie użyj przycisku Aktywowanie wspomagania i kliknij Wykonaj w celu przeglądu danych. U dołu strony widoczne są rozliczenia w podziale na produkty. Prezentowne są następujące dane: wyróżnik, nazwa produktu, zrealizowana liczba świadczeń, cena świadczenia (cena wg planu), wykonana liczba świadczeń, wartość rozliczana, liczba zakontraktowanych punktów oraz wartość zakontraktowana (kwota planu na miesiąc). W przypadku przeglądu można określić za pomocą filtra status i wybrać pozycje: oczekujące (te nie rozliczone przez NFZ) wzięte pod rozliczenie umów (czyli pozycje już zweryfikowane) dowolne - wyświetli wszystkie pozycje listy. W przypadku trybu wprowadzania załącznika do faktury, tak jak i w przeglądzie, należy określić miesiąc oraz zaznaczyć pozycję sprawozdania elektronicznego oraz kliknąć Nowy załącznik. Pole Załącznik do faktury należy wypełnić (wprowadzić nr faktry). Wprowadzony załącznik może być formą rozliczenia podstawowego lub korektą (w przypadku gdy rozliczenie za dany miesiąc wymaga poprawy lub uzupełnienia - zostało zamknięte). W polu Opis można umieścić komentarz dodatkowy dotyczący załącznika. Status automatycznie ustawiony zostanie na: oczekujący, ponieważ załącznik jest dopiero wprowadzany i nie został zweryfikowany przez NFZ. Kliknij Zatwierdź załącznik, co powoduje wprowadzenie pozycji i powoduje, że jest ona widoczna w aplikacji roz_um (po wybraniu opcji: z portalu - Tak). Przycisk Wybierz pozwala na wskazanie wprowadzonego załącznika podpiętego do konkretnej faktury oraz wydruk i podgląd pozycji. Na wydruku w miejscu Załącznik do faktury pojawi się nazwa załącznika, a w nagłówku pojawi się charakterystyczny kod paskowy (patrz rys. poniżej).

78 Portale Oddziałowe Stan przelewów bankowych Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie informacji o przelewach dotyczących rozliczeń ze Świadczeniodawcą. Na formularzu wyświetlona jest lista przelewów bankowych wynikająca z danych systemu księgowego NFZ. Przycisk Znajdź, po wypełnieniu wymaganych pól, powoduje umieszczenie danych dotyczących przelewów, pod paskiem przeglądu przelewów z listy przelewów dla danego kontrahenta. Przycisk Wyczyść powoduje czyszczenie wszystkich pól kryteriów dla wyszukiwania.

79 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 78 Przycisk Powrót powoduje przejście do strony głównej Portalu Świadczeniodawcy Pliki z umowami do pobrania Wybranie tej opcji ze strony głównej Portalu Świadczeniodawcy powoduje wyświetlenie poniższej strony: Funkcja ta umożliwia pobieranie plików z wersją elektroniczną umowy. W oknie prezentowane są podstawowe informacje o umowach. Poszczególne umowy Świadczeniodawcy wyświetlane są w kolejnych wierszach. W przypadku, gdy dla umowy został wygenerwany w SINFZ plik z umową, w ostatniej kolumnie dostępny jest przycisk Pobierz, a przedostatnia kolumna zawiera nazwę pliku. W celu pobrania pliku, należy wybrać przycisk Pobierz. Plik jest zapisywany w środowisku klienta za pośrednictwem okna dialogowego Zapisz jako...

80 Portale Oddziałowe Ankiety do wypełnienia Wybranie tej opcji ze strony Portalu Świadczeniodawcy powoduje wyświetlenie strony jak poniżej: W sekcji Wyszukiwanie ankiet istnieje możliwość wyboru z listy rozwijanej ankiet o różnym statusie. Są to: Aktywne, Do uzupełnienia, Edytowane, Wszystkie, Zamknięte. Wyboru ankiety dokonujemy po określeniu interesującego nas statusu ankiety i naciśnięciu przycisku Znajdź. Wyświetlona zostaje lista ankiet o określonym wcześniej statusie. Jeżeli kod umowy jest określony, to jest on widoczny na liście ankiet oraz w danych ankiety (Szczegóły). Na listach ankiety odrzucone prezentowane są za pomocą koloru czerwonego. Taką ankietę można edytować i wysłać ponownie (chyba, że upłynął termin ankiety). Ostatnia kolumna Szczegóły wraz z odsyłaczem Pokaż Szczegóły w przypadku pozostałych rodzajów ankiet umożliwia wyświetlenie strony widocznej poniżej. Opcja ta pozwala na wypełnienie pozycji Odpowiedź na postawione w sąsiedniej kolumnie Pytanie.

81 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 80 W przypadku konieczności edytowania danych wypełnionej już raz ankiety (przed wysłaniem do operatora NFZ), należy ponownie wybrać odsyłacz Pokaż szczegóły na liście ankiet i na stronie Szczegóły ankiety, wybrać przycisk Edycja. Umożliwi to właściwe wypełnienie pozycji (błędnych) w ankiecie, następnie naciskamy przycisk Zapisz powodując zatwierdzenie zmian. Przycisk Wyślij powoduje, że wypełniona przez użytkownika ankieta, z poprawnie zatwierdzonymi zmianami może zostać przesłana do operatora NFZ. Przycisk Przywróć umożliwia ponowne przywrócenie ankiety, pomimo jej wysłania. Istnieje możliwość przywrócenia do edycji ankiety, która został już wysłana pod warunkiem, że cykl do którego należy nie jest jeszcze zamknięty (ankieta jest możliwa do wypełnienia). Przycisk Drukuj umożliwia wydruk ankiety. Przycisk Zapisz powoduje rejestrację informacji (odpowiedzi) w ankiecie. Przycisk Powrót powoduje przejście do strony Listy ankiet. W module CLO_ADM istniej możliwość tworzenia schematów ankiet. Filtr Kontekst ankiety - pozwala na znalezienie ankiet kontekstowych opartych na konkretnym kontekście. W przypadku istnienia zdefiniowanego schematu ankiet kontekstowych, w tabeli prezentującej ankiety pojawi się wiersz, którego status będzie brzmiał Dostępna do uzupełnienia - kontekstowa. Oznacza to, że dana ankieta jest ankietą kontekstową. Jeżeli cykl takiej ankiety ulegnie zamknięciu jej status zmieni się na Zamknięta - kontekstowa. Po kliknięciu w szczegóły ankiety kontekstowej (Pokaż szczegóły) pojawi się strona, na której prezentowane są dane na temat świadczeniodawcy oraz dane na temat kontekstu i czasu trwania ankiety. Blok wyszukiwanie kontekstów jest tworzony dynamicznie na podstawie danych o kontekście z tabeli ankiety_sch_kontekst_kolumny. W poniższej tabeli prezentowane są wszystkie wypełnione ankiety kontekstowe w ramach cyklu (jeżeli jakieś istnieją). Znajduje się tam również przycisk Wypełnij nową ankietę, którego naciśnięcie spowoduje przejście do nowej ankiety kontekstowej.

82 81 Portale Oddziałowe Ankieta kontekstowa od zwykłej ankiety różni się tylko nagłówkiem kontekstowym. Jeżeli w trakcie generacji schematu zostało wybrane źródło danych dla nagłówka, to dane kontekstowe można wybrać poprzez naciśnięcie ikonki słownika i wybranie odpowiednich danych. Jeżeli nie - dane kontekstowe należy wpisać ręcznie. Wszystkie pola kontekstowe są walidowane zgodnie z wpisami w tabeli ankiety_sch_kontekst_kolumny. Jeżeli typ się nie zgadza użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Nowa ankieta kontekstowa zostanie utworzona po naciśnięciu przycisku Zapisz. Ankietę kontekstową, której status jest różny od wysłana można usunąć. Podczas wysyłania ankiety, za okres który się jeszcze nie zakończył pojawia się ostrzeżenie przed wysłaniem ankiety Przegląd danych o deklaracjach POZ Wybór linku powoduje przejście do listy deklaracji POZ, gdzie wyszukiwanie wg: roku, miesiąca, rodzaju listy (lekarz, położna, pielęgniarka, medycyna szkolna) statusu weryfikacji oraz kodu umowy zawęża przeglądane deklaracje do typów określonych filtrami. Po wypełnieniu pól wyszukiwania deklaracji wybieramy przycisk Znajdź, efekt widoczny jest pod sekcja wyszukiwania.

83 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 82 Na liście pozycji wyselekcjonowanych wg wcześniej założonych filtrów, w ostatniej kolumnie odsyłacz Pokaż szczegóły pozwala na podgląd danych szczegółowych wybranej deklaracji. Edytowane jest dodatkowe pole na stronie dotyczącej deklaracji. Do przeglądu szczegółów wybranej deklaracji wymagane jest prawo Przegląd szczegółów złożonych deklaracji POZ Informator o postępowaniach Dodano w sekcji Umowy na realizację świadczeń linki pozwalające na przejście do postepowań konkursowych. Linki są dla lat 2007 oraz Dostępnością linków steruje prawo Wywołanie

84 83 Portale Oddziałowe linku pozwala na przejście do strony Konkurs\Postępowania. Pod linkami jest w chwili obecnej podpięta cała funkcjonalność Portalu Konkursowego z jedną różnicą pobranie pliku DEFINICJI OGŁOSZENIA jest możliwe zarówno dla ogłoszeń mających status różny od zakończono jak i dla ogłoszeń o dowolnym statusie, lecz gdzie rok jest >= W Portalu Konkursowym możliwe jest tylko pobranie pliku definicji zgłoszenia dla ogłoszeń mających status różny od zakończono Recepty Odsyłacz Recepty prowadzi do podstrony z funkcjonalnością obsługi recept.

85 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 84 Na stronie dostępne są trzy odnośniki: Składanie wniosków o zastrzeganie recept - prowadzi do okna Zastrzeganie recept, na której Świadczeniodawca może zastrzegać wydane mu recepty. Filtry na kod i PESEL lekarza są opcjonalne i powodują wyświetlenie tylko tych recept, które zostały wydane wskazanemu Świadczeniodawcy na danego lekarza. W przypadku kiedy nie podajemy opcjonalnych danych w filtrach, wyświetlane są wszystkie recepty wydane Świadczeniodawcy. Po wybraniu recept do zastrzeżenia (poprzez zakres lub listę bloczków) należy nacisnąć przycisk Wniosek co powoduje wyświetlenie wniosku, na którym należy uzupełnić dodatkowe dane, po czym wniosek należy zatwierdzić. Po zatwierdzeniu wniosek można wydrukować. Przegląd wniosków na anulowanie/zastrzeżenie recept - prowadzi do podstrony Wnioski na anulowanie/zastrzeżenie recept, na której Świadczeniodawca może przeglądać dotyczące go wnioski na anulowanie bądź zastrzeganie recept. Dostępne filtry pozwalają ograniczyć zakres prezentowanych wniosków. Przycisk Recepty w tabeli z wnioskami wyświetla listę recept podanych w ramach wniosku.

86 85 Portale Oddziałowe Generacja numerów recept - prowadzi do funkcjonalności pozwalającej wygenerować nowe numery recept, po opcjonalym uzupełnieniu wartości w filtrach zostanie wyświetlona lista umów Świadczeniodawcy. Po użyciu przycisku Personel zostanie wyświetlona lista personelu w ramach umowy, po użyciu przycisku Wniosek przy konkretnym personelu nastąpi przeniesienie do podstrony Wypełnienie wniosku i generacja numerów recept. Na tej stronie należy uzupełnić brakujące dane i wybrać przycisk Zatwierdź, co wywoła funkcję generacji recept, a następnie wyświetlenie podglądu pliku ze szczegółami (zostanie również uaktywniona opcja jego pobrania).

87 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY Wysyłanie przesyłek - refundacja leków i zaopatrzenie ortopedyczne Do przesyłek dotyczacych zarówno realizatora ortopedycznego jak i aptek użytkownik ma dostęp za pomocą odpowiednich linków. Po kliknięciu w odpowiednie linki : Refundacja leków/przekazanie danych o zrealizowanych lekach - szczegółowe sprawozdanie refundacyjne - dla aptek oraz Zaopatrzenie ortopedyczne/przekazanie danych o zrealizowanych środkach szczegółowe sprawozdanie refundacyjne - dla realizatorów ortopedycznych pojawia się strona z wysyłką przesyłek. Kryteria poprawności wysyłanego pliku: APTEKA Plik xml zgodny z następującymi schematami : LEK_1_04.xsd lub LEK_1_05.xsd Plik xml może być spakowany zipem lub w postaci normalnej ORTOPEDIA Plik xml zgodny z następującymi schematami : zsp20.xsd lub zsp21.xsd lub zsp.xsd lub zpx.xsd Plik xml może być spakowany zipem, w postaci normalnej lub odpowiednio zaszyfrowany. Na stronie możliwe jest przeglądanie przesyłek dotyczących zalogowanego Świadczeniodawcy. Przeglądać można przesyłki w całości lub w deklarowanej liczbie miesięcy (wstecz). W tabeli z przesyłkami można kliknąć link Podgląd, który przeniesie nas do strony zawierającej treść odpowiedzi na daną przesyłkę lub w przypadku braku odpowiedzi wyświetli odpowiedni komunikat. Kliknięcie w link Pobierz skutkuje pobraniem pliku odpowiedzi na dysk lokalny, bądź wyświetleniem komunikatu o braku odpowiedzi do przesyłki. Przycisk Przeglądaj w sekcji Wysyłanie pliku powoduje wyświetlenie okna wybierania pliku: Aby wysłać przesyłkę należy wybrać plik i nacisnąć przycisk Wyślij. W przypadku ortopedii przed wysłaniem pliku, należy wpisać nr faktury związany z wysyłaną przesyłką. Jeśli nie wpiszemy faktury, pojawi się odpowiedni komunikat. Po wysłaniu przesyłki uaktywni się przycisk Zamknij, który powoduje zniknięcie bloku odpowiedzialnego za wysyłanie (jednocześnie aktywuje się odpowiedni przycisk w menu sterującym). Odnośnik na stronie głównej - Stan przelewów bankowych (widoczny po przyciśnięciu opcji Pokaż wiecej...) prowadzi do strony przeglądu przelewów opisanej we wcześniejszym rozdziale.

88 Portale Oddziałowe Refundacja leków Przesyłki - Apteka umożliwia przeglądanie przesyłek oraz ich wysyłanie. Przesyłki można przeglądać w całości lub w określonym przedziale czasowym (w polu należy podać liczbę określającą od ilu miesięcy wstecz będą wyświetlane przesyłki). Funkcjonalność Sprawdzanie poprawności recept jest dostępna w ramach grupy Refundacja leków w po rozwinięciu za pomocą opcji Pokaż więcej.. Na formatce (rys. poniżej) dostępne jest pole tekstowe, do którego należy wprowadzić numer recepty: można to zrobić za pomocą czytnika recept, pole musi mieć focus i w tym momencie można użyć

89 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 88 czytnika bądź wpisac numer ręcznie Przycisk Sprawdź receptę wykonuje sprawdzenie, a jego wynik zostaje wyświetlony poniżej. Przycisk Wyczyść numer czyści pole z numerem recepty Zaopatrzenie ortopedyczne Przesyłki - Ortopedia umożliwia przeglądanie przesyłek oraz ich wysyłanie. Przesyłki można przeglądać w całości lub w określonym przedziale czasowym (w polu należy podać liczbę określającą od ilu miesięcy wstecz będą wyświetlane przesyłki).

90 89 Portale Oddziałowe Funkcjonalność Informator o postępowaniach na rok 2007 jest dostępna w ramach grupy Zaopatrzenie ortopedyczne w po rozwinięciu za pomocą opcji Pokaż więcej Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept.

91 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 90 W głównej części formularza są prezentowane informacje na temat umowy na dystrybucję recept, a poniżej znajdują się odsyłacze do dostępnych operacji: 1. Zastrzeganie recept - przenosi do formularza z funkcjonalnością pozwalającą na zastrzeganie recept. Opis formularza Rodzaj podmiotu składającego wniosek - pole umożliwia wybór czy wniosek jest składany przez świadczeniodawcę czy personel. Przy wyborze świadczeniodawcy jako podmiotu składającego wniosek, za pomocą pól Kod,

92 91 Portale Oddziałowe Nazwa oraz NIP (opcjonalnie kod i PESEL lekarza, który powoduje wyświetlenie recept tylko dla danego lekarza w ramach świadczeniodawcy) należy określić warunki wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. Następnie za pomocą przycisku Wybierz w tabeli, należy wybrać konkretny podmiot. Przy wyborze personelu jako podmiotu składającego, za pomocą pól Kod oraz PESEL należy określić warunki wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. Następnie za pomocą przycisku Wybierz w tabeli, należy wybrać konkretny personel. Po wybraniu podmiotu należy określić zakres recept do zastrzeżenia. Zależnie od wartości wybranej w polu Sposób wyboru można wybierać całe bloczki (za pomocą checkboxów) w tabelce, bądź wprowadzić zakres ręcznie. Po wybraniu zakresu należy nacisnąć przycisk Wniosek, który wyświetla wniosek do zatwierdzenia (ewentualnie można wniosek po zatwierdzeniu wydrukować). 2. Przegląd i akceptacja wniosków na anulowanie/zastrzeżenie recept - przenosi do formularza z funkcjonalnością pozwalającą na przegląd złożonych wniosków na anulowanie bądź zastrzeżenie recept.

93 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 92 Opis formularza Korzystając z filtrów Status, Powód, Kod świadczeniodawcy, PESEL, Numer wniosku, Data akceptacji, Data zgłoszenia oraz Numer recepty można określić warunki wyszukiwania wniosków. Dla opcji Wniosek dostępna jest możliwość zatwierdzania - w kolumnie Numer wniosku pojawia się link prowadzący do okna z wnioskiem gdzie można go zatwierdzić lub anulować. Po naciśnięciu przycisku Wyszukaj wyświetlana jest tabela z wnioskami spełniającymi warunki wyszukiwania. Przycisk Recepty wyświetla formularz z zakresami recept objętymi danym wnioskiem. 3. Generacja pliku z zastrzeżonymi receptami - wywołuje serwis generujący komunikat z zastrzeżonymi receptami, a następnie (po poprawnej generacji) wyświetla aktualny komunikat.

94 93 Portale Oddziałowe 4. Przyjmowanie wniosków na recepty - przenosi do formularza z funkcjonalnością pozwalającą na wprowadzanie wniosków na recepty. Opis formularza Rodzaj podmiotu składającego wniosek - pole umożliwia wybór czy wniosek jest składany przez świadczeniodawcę czy lekarza z umową upoważniającą. Przy wyborze świadczeniodawcy jako podmiotu składającego, za pomocą pól Kod, Nazwa, NIP, Kod umowy, Nazwisko oraz PESEL należy określić warunki wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. Następnie za pomocą przycisku Personel umowy w tabeli, należy wyświetlić listę lekarzy w

95 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 94 ramach umowy i przy wybranym lekarzu nacisnąć przycisk Wniosek. Przy wyborze lekarza z umową upoważniającą jako podmiotu składającego, za pomocą pól Nazwisko, PESEL oraz Numer umowy należy określić warunki wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. Po naciśnięciu przycisku Wniosek wyświetlany jest wniosek na recepty, który należy wypełnić i zatwierdzić, a później ewentualnie wydrukować. 5. Przygotowanie danych dla drukarni - przenosi do formularza z funkcjonalnością pozwalającą na wysłanie do druku bądź anulowanie wniosków na recepty. Opis formularza Rodzaj podmiotu składającego wniosek - pole umożliwia wybór czy wniosek jest składany przez świadczeniodawcę czy lekarza z umową upoważniającą. Operacja do wykonania - pole umożliwia wybór operacji, pod kontem której mają być prezentowane i wybierane wnioski. Przy wyborze świadczeniodawcy jako podmiotu składającego, za pomocą pól Kod, Nazwa, NIP oraz PESEL należy określić warunki wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. Następnie należy zaznaczyć wnioski na których ma być wykonana operacja. Przy wyborze lekarza jako podmiotu składającego, za pomocą pola PESEL można określić ewentualny warunek wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. Następnie należy zaznaczyć wnioski, na których ma być wykonana operacja. Wykonaj operację - po wybraniu wniosków należy nacisnąć przycisk w celu wykonania wybranej operacji. Jeżeli operacją jest wysłanie do druku, zostanie wyświetlony komunikat z danymi dla drukarni, który można pobrać.

96 95 Portale Oddziałowe 6. Wydawanie recept - przenosi do formularza z funkcjonalnością pozwalającą wydawać odebrane z drukarni recepty zamawiającym podmiotom. Opis fromularza Rodzaj podmiotu składającego wniosek - pole umożliwia wybór czy wniosek jest składany przez świadczeniodawcę czy lekarza z umową upoważniającą. Przy wyborze świadczeniodawcy jako podmiotu składającego, za pomocą pól Kod, Nazwa, NIP, Kod umowy, Nazwisko, PESEL oraz Typ recept należy określić warunki wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. Następnie za pomocą przycisku Recepty w tabeli, należy wyświetlić listę recept w ramach danego wniosku, zaznaczyć odbierane bloczki i nacisnąć

97 PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY 96 przycisk Wydaj. Przy wyborze lekarza z umową upoważniającą jako podmiotu składającego, za pomocą pól Kod umowy, Nazwisko, PESEL oraz Typ recept należy określić warunki wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. Następnie za pomocą przycisku Recepty w tabeli, należy wyświetlić listę recept w ramach danego wniosku, zaznaczyć odbierane bloczki i nacisnąć przycisk Wydaj. Po naciśnięciu przycisku Wydaj wyświetlany jest wniosek, który należy zatwierdzić, a później ewentualnie wydrukować. 7. Odebranie recept z drukarni - przenosi do formularza z funkcjonalnością pozwalającą na potwierdzenie odebrania wydrukowanych recept z drukarni. Opis formularza Przy pomocy pól Numer recepty od, Numer wniosku oraz Identyfikator techniczny wniosku należy wyszukać odpowiedni wniosek. Po wyszukaniu wniosku wyświetlane są informacje o nim oraz lista bloczków w ramach wniosków. Po wyszukaniu wniosku udostępniana jest funkcjonalność do sprawdzania bloczków. Po wprowadzeniu numeru pierwszej recepty z bloczka, należy nacisnąć przycisk Sprawdź. Dla poprawnych bloczków zostanie wpisana wiadomość o sprawdzeniu do tabeli. Po sprawdzeniu wszystkich bloczków należy zatwierdzić odbiór przyciskiem Potwierdź odebranie z drukarni.

98 Rozdział 2

99 PORTAL KONKURSOWY 2 PORTAL KONKURSOWY 2.1 Wprowadzenie 98 System obsługi Portalu Konkursowego jest systemem informatycznym NFZ odpowiedzialnym za informację o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do pliku web.config aplikacji został dodany parametr UploadFiles_CommonFolder, któremu należy nadać taką samą wartość jak w pliku web.config Portalu Świadczeniodawcy. Obsługa udostępniania plików została przepięta do korzystania z replikatora, dla konkursów od 2008 roku (należy wpisać poprawną ścieżka do portalu konkursowego w pliku konfiguracyjnym serwisów). 2.2 Zasady pracy z systemem Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki wpisać adres internetowy, pod którym znajduje się Portal Konkursowy. Na stronie znajduje się odnośnik - Informator o postępowaniach na rok..., który przenosi nas na stronę prezentowaną poniżej (wyszukiwanie postępowań): Lista postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Na stronie umieszczono opcję Pomoc, która zawiera podstawowe informacje dotyczące procedury obsługi formularza.

100 99 Portale Oddziałowe Mamy możliwość wyboru postępowania z listy wg parametrów spełniających warunki określone w filtrach. Są to: Status postępowania - ogłoszone, rozstrzygnięte, unieważnione, odwołane, wszystkie. Rodzaj świadczenia - pozwala na wybór rodzaju świadczenia jakiego dotyczy postępowanie. Przedmiot umowy - z listy rozwijalnej wybieramy przedmiot umowy. Zakres świadczeń - wybór przycisku obok pola przenosi nas do kolejnych pozycji z możliwością wyboru zakresu świadczeń. Data ogłoszenia (od-do) - zawęża listę wyszukiwanych postępowań, do tych w określonym przedziale czasowym. Wybierając przycisk znajdujący się obok pola daty, mamy możliwość

101 PORTAL KONKURSOWY 100 skorzystania z podpowiedzi kalendarza (patrz rysunek poniżej). Przyciski w sekcji Obszar objęty postępowaniem: Wybierz powiat - wywołują listę rozwijaną dostępnych w słowniku powiatów (w pole Wyszukiwanie należy wpisać fragment nazwy). Wybierz gminę - wywołują listę rozwijaną dostępnych w słowniku gmin (jak wyżej). Typ postępowania - pozwala wybrać typ postępowania jakiego szukamy. Postępowania mające protesty/odwołania - znacznik ograniczający wyświetlenie listy postępowań, dla których Oddział NFZ wygenerował protesty/odwołania. Po wyświetleniu listy postępowań

102 101 Portale Oddziałowe ograniczonych tym znacznikiem, możemy na interesującym nas sprawozdaniu wybrać odnośnik przejść do Przeglądu protestów/odwołań związanych z postępowaniem, gdzie mamy możliwość podglądu danych dotyczących konkretnego postępowania (typ, status, data złożenia, planowana data razstrzygnięcia, data rozstrzygnięcia, decyzja Prezesa NFZ) oraz pobrania interesujących nas dokumentów. i Szukaj - inicjuje wyszukiwanie interesujacych nas pozycji wg określonych w filtrach parametrów. Wyczyść filtry - powoduje ustawienie w filtrach pozycji wstępnej (zazwyczaj - Wszystkie). 2.3 Postępowania Na stronie umieszczonej poniżej, zawierającej listę postępowań mamy możliwość wyboru postępowania i skorzystania ze znajdujących się obok niego odnośników.

103 PORTAL KONKURSOWY 1. Numer postępowania - przechodzimy do poniższej strony, powiązanej z dokumentami elektronicznymi. 2. Przedmiot postępowania - pojawia się dokładny opis przedmiotu postępowania. 3. Obszar konkursu - powoduje wyświetlenie gminy, której dotyczy dane postępowanie konkursowe. 102

104 103 Portale Oddziałowe