WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (-0.6%) Vol 608,142,976. Feb Mar Apr May Jun WIG - Volume = 608,142,976.

Transkrypt

1 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. Indeksy pkt zm% 3 836, -, ,8 -,9 DAX ,4,2 CAC4 9,2,3 FTSE1 6 73,7 -,8 BUX 21 87, 1, S&P 2 11,, DJIA ,7,3 SHC 3 93,6-6,9 : wzrosty i spadki (%) IDT; -11,6 OPG; - 13, BDZ; -,4 SOL; -, RHD; -,6 BVD; 9,1 JWC; 6,8 KBD; 6,6 FEG;,9 NOK; 11,6-2, -1, - 1, 2, - Daily Open 472.4, Hi 4119., Lo 388.9, Close (-.6%) Vol 68,142, Feb - Volume = 68,142, RSI(14) = Composite Index = Derivative Oscillator =.8 - ADX(14) = 4.16, +DI = 18.21, -DI = , 7, 6, 6,,, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 2,M 1,M Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. Agata Filipowicz-Rybicka kierownik Zespołu Analiz makler papierów wartościowych tel agata.filipowicz-rybicka@bph.pl Tomasz Kolarz starszy analityk rynku finansowego tel tomasz.kolarz@bph.pl Tomasz Chwiałkowski starszy analityk rynku finansowego tel tomasz.chwialkowski@bph.pl Jakub Szczepaniec analityk rynku finansowego tel jakub.szczepaniec@bph.pl Sytuacja rynkowa Poczynania inwestorów na piątkowej sesji zdeterminowane były brakiem decyzji pomiędzy Eurogrupą a Grecją. Z uwagi na piątkową przerwę w negocjacjach w Brukseli zachowawcza postawa graczy była w pełni usprawiedliwiona. 2 zniżkował na starcie do poziomu 2 32 pkt, co oznaczało,11% przecenę, zaś stracił,13%.wśród spółek z indeksu blue chip pozytywnie wyróżniały akcje Taurona, Synthosa i Bogdanki, która odreagowywała ostatnie spadki. Liderem ponad pięcioprocentowej przeceny na półmetku notowań była PGNiG po informacji o wezwaniu przez URE złożenia nowej taryfy dla gospodarstw domowych. Przed południem do głosu zaczęła dochodzić strona podażowa, która z braku istotnych europejskich danych makro bazowała na emocjach związanych z nasilonymi akcjami terrorystycznym w północnej Afryce, Francji i w Kuwejcie. Choć nastroje na parkietach europejskich poprawiły się, 2 utrzymywał swoją wartość na poziomie około 2 34 pkt (-,6%). Pomimo lepszego od prognoz odczytu indeksu Michigan sprzedający zdominowali końcówkę piątkowej sesji. Ostatecznie 2 zakończył notowania na dziennych minimach pkt (-,89%) spadł do poziomu pkt (-,6%) przy obrotach przekraczających 68 mln zł. Fiasko negocjacji Grecji z wierzycielami przełożyło się na falę wyprzedaży akcji w Azji, co dla rynków europejskich będzie oznaczało taki sam scenariusz i również rodzimy parkiet nie oprze się fali ucieczki od akcji. Technika W piątek na wykresie indeksu pojawiła się czarna świeca, która była następstwem czwartkowego nieudanego ataku popytu. Kurs cofnął się, jednak wsparcie będące białym korpusem z ubiegłego poniedziałku nie zostało zagrożone (w tym połowa korpusu). Piątkowe spadki kursu miały miejsce w otoczeniu niskiego wolumenu obrotu, co zmniejsza ich negatywną wymowę, jednak weekendowe doniesienia w sprawie braku porozumienia Grecji z wierzycielami stawiają indeks przed ponowną perspektywą przetestowania dołka sprzed dwóch tygodni na 2 87 pkt, gdzie znajduje się wsparcie Fibonacciego 61,8% zniesienia tegorocznej fali wzrostowej. Technicznie ostatnie odbicie nie zanegowało fali spadkowej, a podaż zyskała silny argument do przeprowadzenia mocnego uderzenia. /tk/ Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

2 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. MILLENNIUM Moody's potwierdził długoterminowy rating depozytów Banku Millennium na poziomie Ba1 z perspektywa stabilną. MIL - Daily Open 6.72, Hi 6.79, Lo 6.4, Close 6.68 (.%) Vol 2,667, MIL - Volume = 2,667,46. 1M M MIL - RSI(1) = MIL - Composite Index = 181.6, MA13 = 16.42, MA33 = MIL - Derivative Oscillator = 4.28 MIL - ADX(14) = 26.22, +DI = 18.94, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. KGHM KGHM od lipca zacznie konsolidację wyników Sierra Gorda. Decyzja odnośnie startu drugiej fazy tego projektu ma zapaść na początku 216 r. KGH - Daily Open 111.2, Hi 111.2, Lo 11.2, Close 11.8 (-.1%) Vol 22, KGH - Volume = 22,22. 2M 1.M 1M, KGH - RSI(1) = KGH - Composite Index = , MA13 = , MA33 = KGH - Derivative Oscillator = -.1 KGH - ADX(14) = 34.14, +DI = 12.4, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

3 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. ENERGA Nowy zarząd Energi planuje w sierpniu przedstawić zaktualizowane kierunki rozwoju grupy, choć - jak ocenia prezes A. Tersa - zmiany nie będą rewolucyjne. Po okresie optymalizacji kosztowej i organizacyjnej czas teraz się skupić na budowaniu wizerunku, udoskonalaniu oferty sprzedażowej i poprawie jakości obsługi klienta. Grupa nie wyklucza powrotu do projektu budowy bloku w Elektrowni Ostrołęka, jeśli pojawiłyby się sprzyjające warunki rynkowe - dodał Tersa. Spółka rozważy akwizycje, będzie zainteresowana okazjami do przejęć w segmencie OZE. ENG - Daily Open 26.1, Hi 26.4, Lo 26.6, Close 26.4 (1.3%) Vol 626, ENG - Volume = 626,647. Dec 21 Feb Mar Apr 3M 2M 1M ENG - RSI(1) = Dec 21 Feb Mar Apr 7 ENG - Composite Index = , MA13 = 162., MA33 = ENG - Derivative Oscillator = ENG - ADX(14) = 43.32, +DI = 34.2, -DI = 8.82 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. LPP Akcjonariusze LPP zgodzili się na wypłatę 32 zł dywidendy na akcję. Na dywidendę trafi 7,9 mln zł, zgodnie z rekomendacją zarządu LPP - Daily Open , Hi 7, Lo 681, Close (-2.1%) Vol 1,1 8,2 8, 7,8 7,6 7,4 7,2 7, 6,8 6,6 LPP - Volume = 1,1. LPP - RSI(1) = , 2, 1, 1,, 7 LPP - Composite Index = 141.9, MA13 = 13.87, MA33 = LPP - Derivative Oscillator =.2 LPP - ADX(14) = 22.31, +DI = 1.91, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

4 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. KĘTY Skonsolidowany zysk netto Kęt w drugim kwartale tego roku, według wstępnych szacunków spółki, wyniesie 1-3 mln zł, porównywalnie rok do roku. KTY - Daily Open 297, Hi 298., Lo 28.1, Close (-.1%) Vol, KTY - Volume =,83. KTY - RSI(1) = , 3, 2, 1, 7 KTY - Composite Index = 13.97, MA13 = , MA33 = KTY - Derivative Oscillator = 1.1 KTY - ADX(14) = 27.79, +DI = 18.79, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. PKP CARGO PKP Cargo zwiększyło w maju udział w rynku przewozów kolejowych o,8 p.p. do 7,1% łącznej wykonanej pracy przewozowej. Narastająco po pięciu miesiącach udział grupy spadł w porównaniu z ubiegłym rokiem o,76 p.p. do 6,16%. Wartość zobowiązań PKP Cargo z tytułu programu dobrowolnych odejść wyniesie 64,6 mln zł. Wnioski o udział w programie złożyło łącznie pracowników spółki, ale zgody na skorzystanie z niego nie otrzymało 319 z nich. PKP - Daily Open 84.89, Hi 86, Lo 84.72, Close 86 (2.1%) Vol 24, PKP - Volume = 24, , 1, 1,, PKP - RSI(1) = PKP - Composite Index = , MA13 = , MA33 = PKP - Derivative Oscillator = PKP - ADX(14) = 13.32, +DI = 17.11, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

5 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. BUDIMEX W przetargu na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów-Nowa Sól (odcinek trzeci) wykonawcy złożyli osiem ofert. Najtańsza okazała się oferta konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman za 188, mln zł - podała GDDKiA. BDX - Daily Open 167, Hi 167.6, Lo 16, Close (.4%) Vol, BDX - Volume =,96. BDX - RSI(1) = 44.69, 4, 3, 2, 1, 7 BDX - Composite Index = , MA13 = 137.6, MA33 = BDX - Derivative Oscillator = -1.4 BDX - ADX(14) = 29.96, +DI = 1.6, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. GTC Zarząd GTC wprowadził zmianę w uchwale dotyczącej emisji akcji spółki z zachowaniem prawa poboru skutkującą tym, że cena emisyjna akcji nie będzie mogła być niższa niż zł. GTC oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zawarły umowę restrukturyzacji kredytów udzielonych przez EBOR spółkom, będącym właścicielami centrów handlowych w Piatra Neamt i Arad w Rumunii. GTC - Daily Open 6.1, Hi 6.1, Lo 6, Close 6.2 (-1.3%) Vol, GTC - Volume =,64. GTC - RSI(1) = M 1.M 1M, 7 GTC - Composite Index = 1.7, MA13 = , MA33 = GTC - Derivative Oscillator = 2.47 GTC - ADX(14) = 18.14, +DI = 23.21, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

6 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. WIELTON Zarząd Wieltonu rekomenduje wypłatę w formie dywidendy za 214 r. łącznie 14,49 mln zł, czyli,24 zł na akcję. Wypłata ma nastąpić w dwóch transzach. ZWZ spółki zwołano na 29 czerwca. WLT - Daily Open 7.6, Hi 7.8, Lo 6.98, Close 7. (.7%) Vol 11, WLT - Volume = 11,868. 3, 2, WLT - RSI(1) = 6.4 1, 7 WLT - Composite Index = , MA13 = 1.83, MA33 = WLT - Derivative Oscillator = WLT - ADX(14) = 23.1, +DI = 29.31, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. RAWLPLUG Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie dywidendy za 214 r. w wysokości,33 zł na akcję. Na dywidendę Rawlplug przeznaczy cały zysk netto za 214 r., tj. 1,6 mln zł oraz,9 mln zł z kapitału zapasowego.bioton NovoTek Pharmaceuticals z siedzibą w Hongkongu wzywa do sprzedaży 28,3 mln akcji Biotonu, dających 33% głosów na WZ, po 7 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu. RWL - Daily Open 8.12, Hi 8.12, Lo 7.99, Close 7.99 (.8%) Vol RWL - Volume = 2. RWL - RSI(1) = , 3, 2, 1, 7 RWL - Composite Index = , MA13 = , MA33 = RWL - Derivative Oscillator = 1.97 RWL - ADX(14) = 38.2, +DI = 17.49, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

7 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. ABC DATA ABC Data zakłada, że w wyniku realizacji strategii grupa osiągnie wycenę w wysokości 1 mld zł do 218 r. W tym czasie udział w rynku w Polsce ma wzrosnąć do 2%, a w rynku CEE do 1% - poinformowała spółka w strategii na lata ABC - Daily Open 3.43, Hi 3.43, Lo 3.37, Close 3.4 (-.9%) Vol 8, ABC - Volume = 8,988. 1M, ABC - RSI(1) = ABC - Composite Index = 48.47, MA13 = 11.7, MA33 = ABC - Derivative Oscillator = ABC - ADX(14) = 3.63, +DI = 16.1, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. ACTION Action obniża tegoroczną prognozę zysku netto do 62,1 mln zł z 8,93 mln zł, a przychodów do,68 mld zł z,99 mld zł. W ocenie prezesa Action P. Bielińskiego konsensus PAP, który zakłada wypracowanie przez spółkę 6 mln zł zysku netto w 21 r. jest realistyczny. ACT - Daily Open 34.46, Hi 34.46, Lo 33.7, Close (-1.%) Vol 4, ACT - Volume = 4, , 1,, ACT - RSI(1) = ACT - Composite Index = 78.97, MA13 = , MA33 = ACT - Derivative Oscillator = ACT - ADX(14) = 3.2, +DI = 1.3, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

8 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. MENNICA Akcjonariusze Mennicy Skarbowej zdecydowali o wypłacie 14 tys. zł dywidendy z zysku za 214 r., co daje,1 zł na akcję. MNC - Daily Open 13.99, Hi 14.24, Lo 13.99, Close (.6%) Vol 3, MNC - Volume = 3,7. MNC - RSI(1) =.3 2, 2, 1, 1,, 7 MNC - Composite Index = 19.6, MA13 = 12.84, MA33 = MNC - Derivative Oscillator =.33 MNC - ADX(14) = 12.6, +DI = 2.8, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. STOMIL SANOK Akcjonariusze spółki Stomil Sanok zdecydowali o wypłacie 71,2 mln zł dywidendy z zysku za 214 rok. Wypłata na akcję wyniesie 2,6 zł SNK - Daily Open 63.9, Hi 63.1, Lo 62.68, Close 63. (.%) Vol 12, SNK - Volume = 12,817. SNK - RSI(1) = , 8, 6, 4, 2, 7 SNK - Composite Index = , MA13 = 127.9, MA33 = SNK - Derivative Oscillator = SNK - ADX(14) = 22.62, +DI = 18.89, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

9 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. BBI DEVELOPMENT Akcjonariusze BBI Development upoważnili zarząd do skupu do,8 mln akcji własnych spółki za łączną cenę nie większą niż 2,92 mln zł - wynika z treści uchwał podjętych przez WZ dewelopera 26 czerwca. BBD - Daily Open.92, Hi.94, Lo.91, Close.94 (2.2%) Vol 12, BBD - Volume = 12,63. BBD - RSI(1) = M 1M, 7 3 BBD - Composite Index = 128.8, MA13 = 17.76, MA33 = BBD - Derivative Oscillator = BBD - ADX(14) = 4.28, +DI = 6.89, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. CI GAMES CI Games planuje w II kw. 216 r. lub na przełomie II i III kw. premierę gry "Sniper: Ghost Warrior 3". Koszty produkcji nie są jeszcze dokładnie znane, ale mogą być na podobnym poziomie lub nieco wyższe niż koszt produkcji Lords of the Fallen. Mobilna wersja Lords of the Fallen planowana jest na IV kw CIG - Daily Open 13.8, Hi 14.2, Lo 13., Close 13.8 (-.6%) Vol 66, CIG - Volume = 66,629. 3, 2, CIG - RSI(1) = , 7 CIG - Composite Index = , MA13 = 197.8, MA33 = CIG - Derivative Oscillator =.28 CIG - ADX(14) = 47.1, +DI = 39.89, -DI = 9.17 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

10 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. PZ CORMAY PZ Cormay, który czeka na zatwierdzenie prospektu przez KNF liczy, że uda się przeprowadzić emisję w lipcu - poinformował prezes spółki J. Płocica. Cormay planuje, by analizator Hermes wszedł do sprzedaży pod koniec 21 r., kwartał później Equiss, a po kolejnych trzech miesiącach - BlueBox. CRM - Daily Open 1.8, Hi 2.1, Lo 1.77, Close 1.92 (3.2%) Vol 14, CRM - Volume = 14, M 1M, CRM - RSI(1) = CRM - Composite Index = 116.1, MA13 = 77.82, MA33 = CRM - Derivative Oscillator = CRM - ADX(14) = 41.38, +DI = 9.24, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. PROTEKTOR Akcjonariusze Protektora zdecydowali, że spółka wypłaci,2 mln zł dywidendy z zysku netto za 214 r., czyli,29 zł na akcję PRT - Daily Open 3.1, Hi 3.1, Lo 3.7, Close 3.8 (.%) Vol 16, PRT - Volume = 16, , 1,, PRT - RSI(1) = 3.31 PRT - Composite Index = 63.64, MA13 = 13.36, MA33 = PRT - Derivative Oscillator = PRT - ADX(14) = 43.7, +DI = 7.89, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

11 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. KALENDARIUM Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio Poniedziałek Chiny Święto Smoczych Łodzi 16: USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym maj,3 mln,2 mln,4 mln Wtorek 3:3 Japonia Indeks PMI dla przemysłu, wst. czerwiec 49,9,6,9 3:4 Chiny Indeks PMI dla przemysłu, wst. czerwiec 49,6 49,4 49,2 9:3 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu, wst. czerwiec 1,9 1,2 1,1 9:3 Niemcy Indeks PMI dla usług, wst. czerwiec 4, : strefa euro Indeks PMI dla przemysłu, wst. czerwiec 2, 2,2 2,2 1: strefa euro Indeks PMI dla usług, wst. czerwiec 4,4 3,7 3,8 14:3 USA Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. maj,% m/m,4% m/m -,3% m/m 14:3 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. maj -1,8% m/m,2% m/m -1,% m/m 1:4 USA Indeks PMI dla przemysłu, wst. czerwiec 3,4 4,2 4 16: USA Sprzedaż nowych domów maj 46 tys. 2 tys. 34 tys. Środa 1: Polska Stopa bezrobocia maj 1,8% 1,8% 11,2% 1: Niemcy Indeks instytutu Ifo czerwiec 17,4 18,1 18, 14:3 USA PKB (annualizowany), fin. I kw. -,2% -,2% 2,2% Czwartek 14:3 USA Dochody Amerykanów maj,% m/m,4% m/m,% m/m 14:3 USA Wydatki Amerykanów maj,9% m/m,6% m/m,1% m/m 14:3 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 271 tys. 271 tys. 268 tys. 1:4 USA Indeks PMI dla usług, wst. czerwiec 4,8 6, 6,2 Piątek 9: Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC czerwiec 18 1: strefa euro Podaż pieniądza M3 (r/r) maj,4% r/r,3% r/r 16: USA Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. czerwiec 94, 9,7 s.a. (seasonally adjusted) dane wyrównane sezonowo n.s.a. (non-seasonally adjusted) dane nie wyrównane sezonowo w.d.a. (working-day adjusted) dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie wst. - odczyt wstępny rew. - odczyt zrewidowany fin. - odczyt finalny Wybrane wydarzenia w spółkach Spółka ALUMETAL APATOR ASSECOSEE ATREM DREWEX DTP ESSYSTEM GLOBCITYHD IMPEL INDATA INTERCARS KINOPOL MENNICA MFO PCCEXOL SIMPLE WASKO Wydarzenie Wypłata dywidendy 1,9 zł na akcję. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy, zł na akcję. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy,4 zł na akcję. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy,8 zł na akcję. Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy,1 zł na akcję. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy,3 zł na akcję. ZWZA. Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Global City Holdings N.V. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1, zł na akcję. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy,71 zł na akcję. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1, zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy,4 zł na akcję. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy,3 zł na akcję. Wypłata dywidendy,1 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy,6 zł na akcję. Pierwszy dzień notowań bez dywidendy,4 zł na akcję. ZWZA w spółkach: 4FUNMEDIA, ABMSOLID, ARCTIC, ATLANTIS, B3SYSTEM, BRIJU, BUMECH, COLIAN, DGA, ELKOP, EVEREST, FASING, FON, GRAAL, HYPERION, IFCAPITAL, IFSA, INVISTA, MEGARON, PAMAPOL, PEIXIN, PEMANAGER, POLCOLORIT, PRAGMAINK, PROCHEM, PROJPRZEM, RESBUD, SILVANO, TFONE, VINDEXUS, WIELTON, WIKANA, ZEPAK ZMIANY W AKCJONARIACIE SKOTAN R. Karkosik zmniejszył zaangażowanie w spółce do poziomu 21,4% udziału w głosach na WZA (pośrednio i bezpośrednio) z 22,3% poprzednio Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

12 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. STATYSTYKI RYNKOWE Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y 3 836, -,6, -3,1,4 4,7 4, ,8 -,9, -4,3-1,7,8-2,7 M4 3 71,6,2, -2, 1,6 7,7 9,7 S8 13 6,6 -,2, -,1-2,4 7,8 2,6 Banki 7 423,9 -,7, -3,4-2,2-6,7-7,7 Budownictwo 2 732,1,2, -1,6 6,7 27, 33,4 Chemia 14 41,8,1,,3, 26,6 21, Deweloperzy 1 377,3 -,1, -1, 2,9 2,7-7,9 Energetyka 4 13,9-1,3, -8,1-7,9-3,2 -,9 Informatyka 1 676,9 -,9, -1, 8,4 2,9 3,9 Media 4 22,1,, 1,9 7,2 1,7 1, Paliwa 1,7 -,7, 4, 2,1 47,9 3,4 Spożywczy 2 99,8-1,1, -2, 9,1 21,2 8,2 Surowce 3 324,9,1, -8,7-9,9-4, -19,7 Telekomunikacja 99,7,, -11, -3,4 7,2-4,2 Ukraina 317, -1,, -,2 1,2 3, -13,3 Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y PX 99,4 1,3, -2,6-2,7,1-1,2 BUX 21 87, 1,, -2,6 9,2 31,1 16,4 XU ,1,3,,7 3,3-2, 6, FTSE1 6 73,7 -,8, -3,3-1, 2,9 -,1 DAX ,4,2,,7-3,2 17,2 17,1 CAC4 9,2,3, 1,, 18,4 14, SMI 9 7, -,4, -2, -,8,3,2 EuroStoxx 3 621,4,3, 1,4-1,6 1,1 12,2 S&P 2 11,,, -,3 2, 2,1 7,2 DJIA ,7,3, -,4 1,3,7 6, BOVESPA 4 17, 1,6, 2,4 7,8 8, 1,6 Shanghai Composite 3 93,6-6,9-6,9-1,4,8 2,7 91,7 Nikkei ,4-2,9-2,9-2,2 4,3 1,3 33,3 Rynek FX odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y EUR-USD 1,1-1,4-1,4,2 1,6-9, -19,6 EUR-PLN 4,19 -, -, -2, -2, 2,2 -,8 USD-PLN 3,81-1,9-1,9-1,8 -,9-7, -2,3 CHF-PLN 4,6-1,3-1,3-2, -3,9-12,1-1,6 Rynek surowcowy odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y Thomson Reuters/Jefferies CRB Index 224,9,2,,8 4, -2,2-27,6 Baltic Dry Index 823, -,7, 39,7 38,1,2-1, Złoto (USD/oz) 1 184,,8,8 -, -,1, -1,8 Srebro (USD/oz) 1,9,8,8-4,8-4,7 1, -24,2 Miedź LME (USD/t) 74, -,2, -,9-7,3-9,8-17,8 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

13 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. Rynek stóp procentowych odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y WIBOR 3M (%) 1,72,, 2,4 4,2-16, -3,8 WIBOR 6M (%) 1,79,, 2,3 7,8-12,7-33,7 EURIBOR 3M (%) -,2, -7,1-1,4-171,4-119,2-17,2 EURIBOR 3M (%), 2,, -3,8-43,8-7,8-83,6 USD LIBOR 3M (%),28 -,1,2-1,4 3,2 1,2 2,4 USD LIBOR 6M (%),4 -,1,6, 11,1 23, 36,9 Polska 1YT (%) 3,23 1, -,9 9,1 4, 28,4 -,7 Niemcy 1YT (%),92 7, 22,6 68,6 328,8 7,4-2,9 USA 1YT (%) 2,3-7, -7, 8,4 17,2,9-9,3 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

14 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. INDEKSY SEKTOROWE 1% 1% 1% 1% % % % % -% -% 2 M4 1% 1% % % -% -1% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -% Banki Budownictwo 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -% 1% 1% % % -% Chemia Deweloperzy 1% 1% % % -% 2% 2% 1% 1% % % -% Energetyka Informatyka Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

15 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% % % 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -% -1% Media Paliwa 3% 2% 2% 1% 1% % % -% 1% 1% % % -% -1% Spożywczy Surowce 2% 2% 1% 1% % % -% -1% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -% Telekomunikacja Ukraina Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

16 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. STATYSTYKA WYBRANYCH INDEKSÓW Kurs 3 836, Stopa dywidendy 3, P/E 21,9 P/E 21 12,9 Max 2 tyg. 7 46,4 data Min 2 tyg ,8 data SK- 4 42,7 SK , RSI 41,1 ADX 4,2 % spółek na nowym 2 tyg. max - % spółek na nowym 2 tyg. min 4, gru 24 sty 24 lut 24 mar 24 kwi 24 maj 24 cze SK-1 DAX Kurs ,4 Stopa dywidendy 2,8 P/E 18, P/E 21 13, Max 2 tyg ,8 data Min 2 tyg 8 3, data SK , SK , RSI 4, ADX 2,8 % spółek na nowym 2 tyg. max 1, % spółek na nowym 2 tyg. min gru 24 sty 24 lut 24 mar 24 kwi 24 maj 24 cze DAX SK-1 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

17 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. S&P Kurs 2 11, Stopa dywidendy 2,1 P/E 21, P/E 21 1, Max 2 tyg ,7 data Min 2 tyg 1 82,7 data SK ,9 SK ,4 19 RSI 48,1 ADX 17, gru 24 sty 24 lut 24 mar 24 kwi 24 maj 24 cze S&P (lo) SK-1 (lo) VIX (po) % spółek na nowym 2 tyg. max 3,2 % spółek na nowym 2 tyg. min 4,4 Shanghai Composite Kurs 3 93,6 Stopa dywidendy 1,9 P/E 19,7 P/E 21 13,8 Max 2 tyg. 178,2 data Min 2 tyg 2 2,1 data SK ,1 SK ,7 RSI 34,1 ADX 26,8 % spółek na nowym 2 tyg. max 1,6 % spółek na nowym 2 tyg. min gru 24 sty 24 lut 24 mar 24 kwi 24 maj 24 cze Shangai Composite SK-1 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

18 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. WSKAŹNIKI RYNKOWE WYBRANYCH SPÓŁEK EV/S (P/BV*) EV/EBITDA (DY*) P/E Banki Cena (zł) MC (mln zł) BZWBK 33, , 1,8 1,7 3,2% - 3,8% 16,3 1,2 14,4 GETIN NOBLE BANK 1, ,7,7,6 - -,7% 1,6 12,3 9, HANDLOWY 11, ,8 1,8 1,8 7,1% 7,3% 6,4% 14, 1,8 1, INGBSK 129, ,6 1,6 1, 3,4% 3,1% 3,1% 16,2 1,3 13,8 MBANK SA 414, ,6 1,4 1,4 4,1% - 3,9% 13,6 13,6 13,1 MILLENNIUM 6, ,4 1,3 1,2 3,3% - 3,2% 12,4 13,6 11,7 PEKAO 178, ,9 2, 2,,6%,3%,7% 17,2 18,7 16,8 PKOBP 31, ,4 1,3 1,2-2,9% 3,8% 12,1 14, 11,6 Ubezpieczyciele PZU 443, ,9 2,9 3, 6,8% 7,9% 7,3% 12,9 13, 13,9 Paliwa LOTOS 3,43 626,4,, 48,6 6,4 6, - 13,1 8,9 PKN ORLEN 73, ,3,4,3 12, 4,9,3-8,6 9,9 PGNIG 6, ,,9,9 4,6 4,9,1 13,8 12,6 13,7 Górnictwo i metale BOGDANKA 6, ,7 1,8 1,8 4,6,2,6 7,1 1,3 14, JSW 11,8 1 38,4,4,4 6,2 4,8 3, KGHM 11, ,4 1,4 1,3,,4,2 9, 9, 8,9 Energetyka ENEA 1, ,9,9,9 4, 4,8 4,8 7,7 9,2 1,2 ENERGA SA 22, PGE SA 18, ,4 1,4 1,3 4,7,3,3 9,3 1,4 1,9 TAURONPE 4, ,8,8,8 4, 4,1 4,2 6,4 7,2 8,7 Chemia GRUPA AZOTY SA 82, 8 134,9,9,9 9,9 7,6 6, 3,6 19,4 14,9 CIECH 9, ,2 1,2 1,2 7,2 6,6 6, 18,8 18, 12, POLICE 21, 1 613,9,8,8 11,3 1, 7,4 26,3 19,2 12,2 PULAWY 16, 3 14,6,6,6,9 4,4 3,8 1,1 1,3 8,7 SYNTHOS 4, ,4 1, 1,3 1,3 9,6 8,1 18, 16, 13,9 Telekomunikacja NETIA, ,2 1,3 1,4 3, 4,7 4,8 11, 3,3 34,8 ORANGE POLSKA SA 8, ,2 1,2 1,2 3,8 4, 4,1 2,6 39,2 37,6 Budownictwo BUDIMEX 167,6 4 28,,,4 8,8 9,2 7,6 22,1 22,6 18, ELBUDOWA 13,4 643,4,3,3 7,8,3,1 23,8 1,2 14, ERBUD 3,8 393,2,3,2 8,2 8, 7, 14,1 1, 13,3 TRAKCJA SA 8,9 47,4,4, 4,2 6,3 1, 9,1 9,4 19, ULMA 78, ,6 1,4-4,8 3, ,7 - UNIBEP 12,1 426,3,3,3 9,1 8,8 7,4 2,4 17,1 13,8 Deweloperzy DOMDEV, ,6 1, 1,4 17,2 12,8 11,1 22,1 16,8 14,3 GTC 6, ,7 1, 1,2 17,1 18,1 1,9-64, 3,3 POLNORD 8,9 29 3, 2,6 2,7 6,9 24,1 19,8 13,6 2,7 18,8 Media AGORA 11,97 61,4,4,4, 4,9 4, ,9 CYFRPLSAT 24, ,8 2,9 2,8 9, 7,6 7, 2,7 17,4 13,8 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

19 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. EV/S (P/BV*) EV/EBITDA (DY*) P/E Cena (zł) MC (mln zł) TVN 19, ,9 4,6 4,4 11,2 13,1 12, 3,6 21,1 18,2 IT ASSECOPOL 9, ,2 1,1 1, 8,3 8,1 7,9 9,4 14, 13,4 COMARCH 13,4 1 11,9,8,8 4,9 6,3 6,3 16, 14,9 1,1 SYGNITY 11,16 133,3,3,3 3,9 3, 3,2 1,2 6,9 6,2 Dystrybutorzy IT ABPL 39,32 636,2,1,1 1,1 8,9 8,3 11,1 9,6 9, ABCDATA 3, ,8 9,7 9,9 ACTION 33,73 6,2,2,2 1,4 9,8 9, 8,2 7,3 6,8 Przemysł ACE 1,8 23,6,8,6 6,2 9,1,3 149,8 8,9,1 APATOR 41, ,2 2,1 2,2 12,6 11, - 16,3 17,6 17, BORYSZEW, ,6, - 9, 8,9-9,7 14,8 - FAMUR 2, ,1 1,4 1,,9 6,,2 1,1 1,4 7,8 FORTE 7, ,7 1, 1,3 12,9 11,3 1, 18,2 1,3 13,4 GRAJEWO 28, ,9,8,8 7,1 6,4 6, 13,9 12,1 11,4 IMPEXMET 2,9 8,3,3-4,9 4,6 -,2 7,3 - KOPEX 7,6 62,8,9,9 3,9 4, 4,4,,,4 ROVESE SA 1, , - - 7, Handel AMREST HOLDINGS 146, ,2 1,1 1, 9,9 8,6 7, 67,2 27, 22, CCC SA 179, ,8 2,9 2,4 4, 34, 24,7 16,4 27,4 22,2 EMPERIA 67,9 896,4,4,4 1, 8,6 7,9 29,4 23,1 21,9 EUROCASH 37, , 22,3 18,8 LPP 6811, ,9 2, 2,1 17, 16,1 13,2 2,9 2,6 2,2 Dystrybutorzy farm. FARMACOL 2, ,2,2,2 8,2 8,4 8, 11,8 12,9 11,9 NEUCA 284,9 1 3,2,2,2 12,4 9,9 9, 14, 13,8 12,9 PELION SA 67,99 79,2,2,1 9, 8,2 7, 12,9 8,9 7,1 */dla banków i ubezpieczycieli Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

20 poniedziałek, 29 czerwca 21 r. STOPY ZWROTY AKCJI SPÓŁEK: 2, M4, S8 2 cena (zł) zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y ASSECOPOL 9, -1,3, -1,7 2,4 1,7 4,1 ALIOR BANK SA 89,1 -,7, -4,1 6,1 14,3 9,4 BZWBK 33,7,4, -1,3,4-1, -7, CYFRPLSAT 24,12 -,6, -3,6 1,3 2,6 7,3 ENEA 1,8,1, -,3 -, 4,3 -,3 ENERGA SA 22,81-2,1, -, -8,4-1, 11,3 EUROCASH 37,1-2,1, -,6 13,4-2,6-7, KGHM 11,8 -,1, -3,8-7,6 1,8-1,8 LPP 6811,4-2,1, -11,9-2,7 -,8-18, BOGDANKA 6,96 1,7, -32,3-31,7-4,9-1,1 MBANK SA 414, -,6, -9, -,4-16,9-16,7 ORANGE POLSKA SA 8,39,, -19,2-1,4,8-13, PEKAO 178,3,3, -4,8-2,9 -,2 4, PGE SA 18,1-2,4, -11,7-12, -3,9-16, PGNIG 6,8-4,8, 3,6 23, 47,9 27, PKN ORLEN 73, 1,2, 3,3 2,6 49,2 78,3 PKOBP 31, -2,3, -3,6-6,3-11,9-16, PZU 443,4 -,9, -1, -8,6-8,8 -,3 SYNTHOS 4,8,4, 1,9 8,7 18, 11, TAURONPE 4,3,, -8,6-3, -13,9-19,3 M4 cena (zł) zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y AMICA 16,9-1,3, -3,7 9,2 47,6 7, APATOR 41,77 4,4, 3,7 -,9 13, 12, GRUPA AZOTY SA 82, -,3, 7,6 1,3 29, 16,3 BUDIMEX 167,6,4, 1,3 4,3 18, 42,3 HANDLOWY 11,2 1,2, -7,1 -,8 -,4-13, BORYSZEW,94 -,2, -3,6 -,7 3,7 11, INTERCARS 228,2 -,8, -,8 2,3 1,6 24,2 CCC SA 179, 1,1, -2,3,9 34, 9,7 CD PROJEKT SA 24,4 -,4,,7 27,1 46,1 62,7 CIECH 9,4,2, 9,1 1,3 39, 73,8 AMREST HOLDINGS 146,,, -1,3 21,7 46, 6,9 ECHO 6,73 -,3, -2,,4-4,4 -,9 EMPERIA 67,9,2, -, 7, 38,1 13,3 FORTE 7,,, -2,4-2,4 11,7 22, GLOBAL CITY HOLD 47,2,1, 18,1 16,7 9,9 43,2 GETIN NOBLE BANK 1,44-1,4, -8,9-12,7-34,2-2, WARSAW STOCK EXC 48,77,3, -4,4-1,1 6,7 26,7 GTC 6,2-1,3,,4 23,1 11,7-22,8 GETIN 1,7-1,1, -1,7-16,3 -,9-42,6 HAWE 1,71-3,9, -1,8-1,8-12,3-37,8 INGBSK 129,2 -,7, -1,9 -, -7,6-1,7 INTEGERPL 11, 1,6, -11,4-31,3-2, -49,4 JSW 11,8,9, -2,7-34, -29,6-74,7 KERNEL 38,32-1,, -, 9, 34,6 14, KRUK SA 17,1 1,3, -2,6 16,8 42,9 76,4 KETY 296,8 -,1, -8, -1, 4,2 3,3 LOTOS 3,43 1,,,7 1,2 19,3-7,7 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM