Wyniki Grupy Integer.pl SA za rok 2015

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Integer.pl SA za rok 2015

2 Oświadczenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Integer.pl SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Spółki, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie Spółki opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach sporządzonych i opublikowanych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę. Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, jednak nie mogą być one odbierane jako projekcje przyszłych wyników Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników finansowych nie stanowią gwarancji, że takie wyniki zostaną osiągnięte. Oczekiwania Zarządu Spółki są oparte na bieżącej wiedzy i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza świadomością i kontrolą Spółki czy też możliwością ich przewidzenia. Spółka, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy i przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej kierownictwa czy dyrektorów, doradców lub przedstawicieli takich osób. Stwierdzenia zawarte w Prezentacji wyrażają stanowisko Spółki na dzień sporządzenia Prezentacji. Nie muszą być prawdziwe dla kolejnych okresów. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do publikowania korekt czy aktualizacji stwierdzeń zawartych w Prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian zaistniałych po dacie sporządzenia Prezentacji. 2

3 Agenda Podsumowanie Najważniejsze wydarzenia Wyniki w roku 2015 Cele na 2016 Załączniki

4 Grupa Integer.pl - lider rozwiązań logistycznych dla e-commerce Największa prywatna grupa pocztowa w Polsce, dostawca innowacyjnych rozwiązań pocztowo-kurierskich oraz niezależny operator finansowy Obecność na 14 rynkach na świecie Zarządzanie siecią ok. 4 tys. Paczkomatów InPost oraz 620 Paczkomatów zewnętrznych partnerów 740 mln zł przychodów w 2015 roku 4

5 Segmenty działalności Segment pocztowo-kurierski Doręczanie korespondencji: Zwykłej i Rejestrowanej Reklamowej ZPO Logistyka paczek paczkomatowych i kurierskich Doręczanie korespondencji do klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz przesyłek dla prokuratur w Polsce Segment paczkomatowy Obsługa i zarządzanie siecią urządzeń paczkomatowych Odsprzedaż usług paczkomatowych i kurierskich nabywanych od innych pomiotów Segment pozostały Produkcja i serwis paczkomatów Innitec, InSupport, Verbis Alfa, IGS Usługi wsparcia na rzecz Grupy Integer.pl InPost Express Sprzedaż usług kurierskich *Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Integer znajduje się w załączniku 5

6 740 mln przychodów w 2015 roku Liczba Paczkomatów + 42% r/r 13,7 mln Liczba paczek Paczkomatowych + 73% r/r 740 mln zł Przychody + 21% r/r + 9 mln zł Organicznego wzrostu EBITDA - 20 mln zł Strata nowego biznesu kurierskiego 23 mln zł EBITDA 6

7 Wyniki wg segmentów działalności w 2015 roku mln zł Segment pocztowokurierski Segment paczkomatowy Segment pozostały Wyłączenia Ogółem Sprzedaż (181) 727 EBIT (2) (81) (46) EBITDA 13 (35) Aktywa razem EBITDA Grupy w roku 2015 na poziomie 23 mln zł: 13 mln zł segment pocztowo-kurierski: wynik obciążony przez (20) mln zł wyniku nowo uruchomionej usługi kurierskiej (35) mln PLN segment paczkomatowy: w tym 18 mln zł na rynku polskim, (23) mln zł w UK, (11) mln zł w Rosji, (5) mln zł we Francji, (3) mln zł we Włoszech 35 mln zł segment pozostały: wygenerowana na sprzedaży maszyn, usług serwisowych oraz usług marketingowych i IT 7

8 Wzrosty kluczowych wskaźników Segment pocztowo-kurierski ( 000) r/r Listy % Listy polecone % Przyrost wolumenów w segmencie pocztowo-kurierskim r/r 4Q 2014 = 100% 103% 143% 108% 173% Zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) % Paczki dostarczone do Paczkomatów % Przesyłki kurierskie nd Segment paczkomatowy r/r Paczkomaty * % Przyrost wolumenów w segmencie paczkomatowym r/r 4Q 2014 = 100% 142% 160% Liczba paczek obsłużona przez Paczkomaty ( 000) % * Liczba maszyn na dzień 31 grudnia Paczkomaty* Paczki ( 000) 4Q Q

10 Grupa Integer.pl Segment pocztowo-kurierski Segment paczkomatowy Segment pozostały

11 InPost największy prywatny operator pocztowy 7,2 tys. placówek pocztowych 5 tys. klientów biznesowych 5,4 tys. podmiotów e-commerce 368 mln obsłużonych przesyłek 27% r/r wzrostu wolumenów Wolumen przesyłek dla Sądów i Prokuratur, E-commerce oraz pozostałych klientów (w mln) CAGR % + 222% + 3% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Sądy i Prokuratury E-commerce Pozostałe przesyłki 11

12 Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku Usługi kurierskie Uruchomienie usług kurierskich InPost logistycznym operatorem przesyłek realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl. Silny wzrost wolumenów przesyłek Allegro.pl Usługi Allegro Polecony InPost oraz Allegro Paczkomat InPost w szybkim tempie zyskują rosnącą bazę klientów. Dla nich uruchomiono też usługę Allegro Kurier InPost. Szersza oferta dla handlu internetowego: E-commerce Polecony InPost W oparciu o sukces Allegro Polecony InPost uruchomiono analogiczną usługę dla sklepów internetowych funkcjonujących na innych platformach niż Allegro. Wolumeny przesyłek Allegro (w mln) Dostępność opcji przesyłek InPost na aukcjach Allegro 0,9 0,6 0,4 0,3 0,5 0,8 1,4 1,2 I kw II kw III kw IV kw Allelist Allepaczka 13,5% 11,8% 9,7% 6,6% I kw II kw III kw IV kw

13 Dynamiczny rozwój usługi kurierskiej Cztery opcje dostawy przesyłki Przesyłka pocztowa Paczkomat Kurier InPost Punkt odbiorczy click-and-collect Wolumen przesyłek kurierskich (tys.) 57 Łącznie 3,2 mln dostarczonych przesyłek II kw III kw IV kw Działalność rozpoczęta w czerwcu 2015 r. Średnio 50 tys. paczek dziennie dostarczonych w grudniu 2015 r. 43 mln PLN przychodów ze sprzedaży usług kurierskich w 2015 r. Możliwość dynamicznej zmiany sposobu odbioru przesyłki w Paczkomacie lub w punkcie odbiorczym W grudniu 2015 r. została uruchomiona usługa Allegro Kurier InPost poszerzając wachlarz opcji dostawy dla klientów Allegro.pl Możliwość wysyłki w kraju i do 18 krajów europejskich 13

14 Aktualny status rozwoju segmentu pocztowo-kurierskiego Współpraca z Allegro Blisko 3 mln przesyłek dostarczonych do klientów Allegro w I kwartale br. co stanowi wzrost o 14% w stosunku do szczytowego dla handlu internetowego IV kwartału. Ponad 17% aukcji Allegro w marcu br. oferowało opcję dostawy przez InPost. Uruchomiono opcję nadawania przesyłek Allegro Kurier InPost z Paczkomatów. Usługi kurierskie Dalszy dynamiczny wzrost liczby przesyłek kurierskich w tempie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent tygodniowo blisko 3 mln przesyłek w I kwartale br. Przygotowanie opcji nadawania przesyłek kurierskich przez klientów indywidualnych z Paczkomatów. Uruchomienie rozbudowy infrastruktury POK dla e-commerce Rozwój i standaryzacja sieci POK InPost. Przystosowanie POK do nadawania listów, przesyłek kurierskich i paczkomatowych. Kolejny krok w rozwoju zintegrowanej oferty usług wielokanałowych dostaw. 14

16 Rozwój sieci i utylizacji Paczkomatów InPost na kluczowych rynkach 4 tys. zainstalowanych Paczkomatów InPost 4,6 mln klientów skorzystało z Paczkomatów InPost w Polsce 13,7 mln przesyłek dostarczonych do Paczkomatów InPost na świecie Rosnąca liczba działających paczkomatów (w tys.) Reszta Świata UK Polska 1,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,7 CAGR + 42% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Liczba obsłużonych paczek * (w mln) 0,3 Reszta Świata Polska 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 4,4 2,6 2,5 2,9 3,1 1,3 1,5 1,6 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw CAGR + 73% * Nie obejmuje najmu skrytek przez podmioty zewnętrzne, co w 2015 r. stanowiło ekwiwalent dodatkowych ok. 2 mln paczek. 16

17 Utylizacja sieci Paczkomatów InPost na kluczowych rynkach w 2015 roku 90% Polska 15% UK Słowacja Francja Włochy 60% Czechy 10% Rosja 30% 5% 0% 0% 17

18 Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku Rozwój sieci Paczkomatów Poszerzenie sieci Paczkomatów InPost o blisko maszyn na kluczowych rynkach: Polska (~600), Francja (~250), Włochy (~250), Kanada (~100 zainstalowanych plus 300 dostarczonych do dalszej rozbudowy sieci). Integracja nowych kurierów i intensyfikacja sprzedaży w UK Pozyskanie i integracja firm kurierskich UK Mail i DX. Dzięki przywróceniu możliwości obsługi logistycznej Paczkomatów uruchomiono intensywny proces sprzedażowy. Rozpoczęcie współpracy z DHL Express w UK Najemca Paczkomatów dla przesyłek kurierskich niedostarczonych z powodu nieobecności klienta. Znaczący wzrost wolumenów, możliwość współpracy na innych rynkach europejskich. Integracja 6 platform e-commerce obsługujących 45 tys. sklepów w UK Automatyzacja integracji usług dla e-sklepów ułatwia ich pozyskanie jako klientów. Proces sprzedażowy oparty na analizie bazy danych sklepów na platformach. Udany start działalności w Kanadzie i umowa z Newegg Pierwsze 100 Paczkomatów zainstalowanych w Toronto. Newegg, internetowy sklep z ofertą 10,5 mln produktów elektronicznych, został pierwszym znaczącym klientem. JV z Aramex w ZEA i Agrokor w Chorwacji z 50% udziałem easypack easypack Plus Self Storage JV z Aramex: globalnym dostawcą usług logistycznych i transportowych z siedzibą w Dubaju. Tisak InPost JV z Agrokor: największą siecią handlu detalicznego w Chorwacji. 18

19 Paczkomaty InPost we Francji: przegląd rynku Oczekiwany wzrost PKB +0,3% Szacowany udział konsumpcji w PKB 55% E-COMMERCE Wartość i wzrost rynku E-commerce 62,5 mld EUR (turystyka to 32%) +10% r/r Udział E-commerce w konsumpcji 6% (9% po wyłączeniu art. spożywczych) Transakcje E-commerce per capita w roku 20 Standardem są usługi odbioru nadawanej przesyłki i pozostawienia do odbioru przez kupującego (PUDO: Pick-Up & Drop-Off): Dotyczy ponad 40% przesyłek e-commerce wysyłanych do 15 tys. punktów odbioru Klienci są przyzwyczajenie do osobistego odbioru przesyłek Możliwy do pozyskania udział w transakcjach e-commerce (wg Cdiscount) = 10% Działania Amazona stymulują rynek do wdrożenia przystępnych cenowo usług dostawy ekspresowej Obecnie rynek zorientowany na cenę: darmowe dostawy PUDO ale o niskiej jakości Dostawcom usług ekspresowych brakuje zasobów do znacznego rozwoju w B2C. Dostawy są szybkie przy długim czasie odbioru przez klienta 19

20 Paczkomaty InPost we Francji: podsumowanie roku 2015 Przychody i liczba przesyłek poniżej oczekiwań w efekcie opóźnienia integracji Colis Privé oraz niezadowalający poziom usług TNT Rozwój sieci Paczkomatów w Colis Privé nadał priorytet współpracy z Amazonem od czasu gdy ten został 25% udziałowcem w firmie Pracownicy TNT ponownie przeszli pełne szkolenie Ostatnio rozpoczęto w Paryżu i jego przedmieściach (cel dla 30% przesyłek e-commerce we Francji) współpracę z partnerami Monoprix, Total i Vinci Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru 20

21 Paczkomaty InPost we Francji: rozwój sieci 300 Paczkomatów zainstalowanych do końca 2015 roku, w tym 41 w Paryżu i jego przedmieściach Obecni partnerzy ogólnokrajowi Casino: 148 zainstalowanych Paczkomatów Total: umowa na wyłączność dla 2800 lokalizacji, 132 zainstalowane Paczkomaty, w kolejnym kroku instalacje w lokalizacjach franczyzowych Rozpoczęcie współpracy z 16 nowymi partnerami Produkty i usługi motoryzacyjne: Norauto (140 lokalizacji), SGS (2000 lokalizacji), Securitest, Dekra Leclerc (największy detalista we Francji) : kolejny znaczący partner ogólnokrajowy 720 lokalizacji bez czynszu i kosztów instalacji elektrycznej co znacznie obniży capex i koszty Podbój centrów miast oraz 129 lokalizacji w Paryżu w 2016 Monoprix (najlepsza marka śródmiejska): zwycięstwo w przetargu nad Neopost, instalacje w paryskich sklepach rozpoczną się w II kwartale Indigo (aka Vinci Park): zwycięstwo w przetargu nad Amazonem Lyon: umowa na instalację Paczkomatów na miejskich parkingach (26 potencjalnych lokalizacji) Paryż: wygrany przetarg na przeprowadzenie pilotażu Paczkomatów na terenach publicznych 21

22 Paczkomaty InPost we Francji: operatorzy logistyczni Operatorzy logistyczni Colis Privé współpracuje w podwójnym modelu najmu i sprzedaży Boulanger, spółka matka Colis Privé, rozpocznie integrację w II kwartale TNT Express obecnie dostarcza 90% przesyłek w D+1 Umowa najmu przez Mondial Relay (50 mln przesyłek rocznie) na ukończeniu: 15% pojemności Paczkomatów w kraju Współpraca z dostawcami rozwiązań zarządzania dostawami Teliae (#1 we Francji) Metapack (#1 w UE) Obie firmy zintegrowane i aktywne 22

23 Paczkomaty InPost we Francji: klienci i nowe usługi Klienci: Cdiscount (sklep internetowy #2 we Francji): zakończony pilotaż, wdrożenie pełnej operacyjności w trakcie pracujemy nad zwiększeniem udziału w transakcjach Kolejne sklepy do uruchomienia: Promod (kontrakt podpisany na Francję i Włochy), Boulanger (top 20), Beauté Privée (najem poprzez Colis Privée); Darty (top 20) i Norauto: w podwójnym modelu współpracy (Paczkomaty i eshop) Nowe usługi (uruchomienie w I kw. 2016): Zwroty jako przewaga konkurencyjna InPost wobec największych detalistów tj. Vente-Privée (20 mln przesyłek rocznie) Dostawy międzynarodowe znaczący czynnik przewagi nad lokalną konkurencją 23

24 Aktualny status rozwoju segmentu paczkomatowego Polska Niemal 100% wzrostu r/r liczby paczek w I kwartale br. Konieczność zainstalowania ~1 000 Paczkomatów w związku ze wzrostem utylizacji. UK Świetne efekty procesu sprzedażowego do największych sklepów internetowych: 48 podpisanych umów, w tym z boohoo, Ted Baker, Marks & Spencer, Tesco, Game i Dune. Rosja Podpisanie umowy kooperacyjnej z Yandex: Paczkomaty jako preferowana i promowana opcja dostawy przesyłek e-commerce oraz zaangażowanie kapitałowe w easypack Russia. Kanada Pozyskanie DHL Express jako najemcy Paczkomatów dla niedostarczonych przesyłek kurierskich analogicznie do UK. Operacyjny start współpracy planowany na III kwartał. 24

26 Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku Pozyskanie inwestorów dla easypack Templeton Strategic Emerging Markets Fund oraz PZU zostali udziałowcami easypack poprzez wniesienie do spółki środków na dalszy rozwój sieci Paczkomatów. Wejście InPost na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych Pierwsza Oferta Publiczna akcji oraz debiut giełdowy w październiku 2015 r. Środki pozyskane ze sprzedaży 42% akcji przeznaczone na dalszy rozwój sieci Paczkomatów. Innowacyjne Lodówkomaty Uzyskanie dofinansowania w wysokości 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dalszy rozwój Lodówkomatów. Paczkomaty dla Eesti Post Instalacja 49 maszyn dla estońskiego operatora pocztowego Eesti Post w październiku 2015 r. Korzystniejsze warunki umowy serwisowej. Laundromats Hi Shine Produkcja Pralniomatów Hi Shine innowacyjnych maszyn umożliwiających klientom nadać pranie na terenie Warszawy i Krakowa. 26

28 Wyniki w całym roku i IV kwartale 2015 mln zł % r/r IV kw IV kw % r/r Przychody ze sprzedaży 726,5 604,1 20% 231,4 167,4 38% Pozostałe przychody operacyjne 13,4 9,4 43% 6,0 0,8 657% Przychody razem 739,9 613,5 21% 237,4 168,2 41% Amortyzacja 69,7 40,0 74% 18,1 15,4 18% Zużycie materiałów i energii 19,7 79,6-75% 5,0 31,2-84% Usługi obce 486,0 338,9 43% 180,8 81,4 122% Podatki i opłaty 3,0 2,9 3% 1,0 0,8 24% Wynagrodzenia 121,7 81,8 49% 30,5 17,7 72% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 25,4 11,9 114% 6,4 5,7 13% Pozostałe koszty rodzajowe 17,4 41,6-58% (0,8) 27,7-103% Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37,0 14,5 156% 8,2 (11,5) -171% Pozostałe koszty operacyjne 6,6 7,4-11% 4,4 1,9 130% Koszty operacyjne ogółem 786,4 618,6 27% 253,3 170,3 49% Zysk (strata) na działalności operacyjnej (46,5) (5,2) 801% (15,9) (2,3) 604% Przychody finansowe 16,4 20,6-20% 4,3 7,3-41% Koszty finansowe 41,5 34,5 20% 22,9 14,7 56% Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (0,5) 0,1-830% (0,2) 0,1-401% Zysk (strata) przed opodatkowaniem (72,1) (19,0) 280% (34,6) (9,5) 265% Podatek dochodowy (30,2) 13,0-332% (11,5) 16,3-170% Zysk (strata) netto (41,9) (32,0) 31% (23,2) (25,8) -10% 28

29 Przychody ze sprzedaży mln zł r/r IV kw IV kw r/r Sprzedaż 726,5 604,1 122,5 231,4 167,4 64,1 Wzrost przychodów ze sprzedaży o 122,5 mln zł w 2015 roku spowodowany wzrostem wolumenów: Przyrost liczby listów zwykłych i ekspresowych o 27% oraz listów poleconych o 36%, a także udane uruchomienie usług kurierskich przełożyły się na wzrost przychodów z usług pocztowo-kurierskich o 87 mln zł, w tym 43 mln zł przychodów z usług kurierskich Wysoka dynamika przesyłek paczkomatowych w Polsce na poziomie 83% była głównym czynnikiem wzrostu przychodów z usług paczkomatowych o 54 mln zł Powyższe wzrosty zostały częściowo skompensowane niższymi o 24 mln zł przychodami ze sprzedaży urządzeń i części Wzrost sprzedaży o 64,1 mln zł w IV kwartale 2015 roku był głównie efektem: Sprzedaży nowych usług kurierskich na poziomie ok. 29 mln zł Wyższą o ok. 22 mln zł sprzedażą usług paczkomatowych 29

30 Wzrost amortyzacji i usług obcych mln zł r/r IV kw IV kw r/r Amortyzacja 69,7 40,0 29,7 18,1 15,4 2,7 Wzrost kosztów amortyzacji o 29,7 mln zł w 2015 roku oraz o 2,7 mln zł w IV kwartale 2015: Amortyzacja maszyn i urządzeń wyższa o 11 mln zł w 2015 roku: głównie efekt rozbudowy sieci Paczkomatów w Polsce i za granicą o urządzeń oraz zakupu nowych sortowni Wzrost amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych o 18 mln zł, głównie oprogramowania o 9 mln zł, licencji, znaków towarowych i patentów o 4 mln zł oraz pozostałych WNiP o 5 mln zł Amortyzacja kontraktu na obsługę sądów i prokuratur w związku z nabyciem PGP S.A. mln zł r/r IV kw IV kw r/r Usługi obce 486,0 338,9 147,1 180,8 81,4 99,4 Koszt usług obcych wzrósł o 147,1 mln zł w 2015 roku i o 99,4 mln zł w IV kwartale 2015, co w obu okresach wynika głównie z: Wyceny kontraktu sądowego, w efekcie której dokonano zmniejszenia usług obcych o kwotę 19,5 mln zł w roku 2014 i zwiększenia o kwotę 13,1 mln zł w roku 2015 Wzrostu wolumenu przesyłek oraz kosztów uruchomienia i prowadzenia nowej działalności kurierskiej 30

31 Niższe koszty zużycia materiałów i energii mln zł r/r IV kw IV kw r/r Zużycie materiałów i energii 19,7 79,6 (59,9) 5,0 31,2 (26,2) Spadek kosztu zużycia materiałów i energii o 59,9 mln zł w 2015 roku oraz o 26,2 mln zł w IV kwartale 2015 jako efekt: Niższej produkcji maszyn do przesyłania towarów, szczególnie w drugiej połowie 2015 Podjęcie działań optymalizacyjnych w obszarze produkcji w celu obniżenia kosztów jednostkowych produkcji Obniżenie wydatków na materiały eksploatacyjne, materiały pocztowe i wyposażenie w porównaniu z rokiem 2014 gdy budowana była ogólnopolska sieć obsługi dla celów realizacji kontraktu dla sądów i prokuratur 31

32 Wynik pod wpływem transakcji jednorazowych mln zł r/r IV kw IV kw r/r Zysk (strata) na działalności operacyjnej (46,5) (5,2) (41,3) (15,9) (2,3) (13,6) Spadek wyniku działalności operacyjnej o 41,3 mln zł w roku 2015 i o 13,6 mln zł w IV kwartale 2015 roku głównie z powodu: Wzrostu amortyzacji o odpowiednio 29,7 mln zł w całym roku 2015 Uruchomienia nowej działalności kurierskiej ujemny wpływ na EBIT w wysokości 20,2 mln zł w całym roku, z czego 7 mln zł w IV kwartale 2015 roku Po wyłączeniu wpływu działalności kurierskiej strata na działalności operacyjnej w 2015 roku wyniosłaby 26,3 mln zł mln zł r/r IV kw IV kw r/r Podatek dochodowy (30,2) 13,0 (43,2) (11,5) 16,3 (27,8) Niższe obciążenie podatkowe wynikające z podatku odroczonego przede wszystkim w efekcie rozpoznania aktywa od strat podatkowych z lat ubiegłych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i na Węgrzech 32

33 Główne pozycje bilansowe mln PLN r/r Aktywa trwałe 862,5 706,0 22% Wartości niematerialne i prawne (z wartością firmy) 202,4 177,1 14% Rzeczowe aktywa trwałe 524,9 453,7 16% Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 70,3 57,4 23% Aktywo z tytułu odroczonego podatku 61,2 16,9 263% Aktywa obrotowe 575,5 503,2 14% Zapasy 19,8 21,9-9% Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności 371,0 369,3 0% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 165,0 81,0 104% Aktywa razem 1 438, ,2 19% Kapitał własny 961,4 789,7 22% Kapitał zakładowy 7,8 7,8 0% Kapitał zapasowy - agio 442,0 442,1 0% Zyski zatrzymane 194,7 149,5 30% Udziały niedające kontroli 303,1 180,5 68% Zobowiązania długoterminowe 191,8 75,3 155% Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 20,5 11,6 77% Obligacje 119,2 29,8 300% Dotacje rządowe 13,2 19,3-31% Zobowiązania krótkoterminowe 284,9 344,3-17% Zobowiązania handlowe i inne 201,9 158,9 27% Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 12,7 20,3-38% Obligacje 38,9 136,6-71% Dotacje rządowe 3,9 4,7-17% Pasywa razem 1 438, ,2 19% Wzrost wartości aktywów trwałych wynika z rozbudowy sieci Paczkomatów, rozwoju systemów informatycznych oraz inwestycji w nowe projekty, np. lodówkomaty Wyższe aktywa obrotowe dzięki wzrostowi poziomu środków pieniężnych, głównie z tytułu dokapitalizowania spółki easypack oraz sprzedaży części akcji spółki InPost Kapitał własny wzrósł głównie poprzez udziały niedające kontroli wyższe w efekcie podwyższenia kapitału w spółce easypack Wzrost zobowiązań długoterminowych i spadek zobowiązań krótkoterminowych wynika głownie z przekwalifikowania obligacji Ww. spadek zobowiązań krótkoterminowych z tytułu obligacji został częściowo skompensowany przez wyższe krótkoterminowe zobowiązania handlowe 33

35 Cele na 2016 rok Segment pocztowo-kurierski Tempo wzrostu wolumenu listów e-commerce bliskie 100% rocznie Osiągnięcie 7-8% udziału w rynku usług kurierskich na koniec 2017 roku Szacunkowy roczny wzrost wartości tego rynku to >20% Segment paczkomatowy Rozwój sieci Paczkomatów urządzeń oraz 300 dostawek w Polsce 720 we Francji 250 w UK 200 w Kanadzie Podwojenie łącznej liczby przesyłek Paczkomatowych, z czego na rynkach zagranicznych oczekiwany jest czterokrotny wzrost wolumenów Pierwsze dodatnie miesięczne wyniki EBITDA na kluczowych rynkach zagranicznych: UK w drugiej połowie 2016 r. Francja, Włochy, Rosja w pierwszej połowie 2017 r. 35

37 Struktura Grupy Integer.pl Spółki kontrolowane przez Integer.pl Grupa InPost Grupa EasyPack Spółki wsparcia Grupy Integer.pl InPost SA PGP SA InPost Finanse sp. z o.o. Bezpieczny List sp. z o.o. EasyPack sp. z o.o. InPost UK ltd (UK) EasyPack Russia LLC (RU) InPost France SAS (FR) Locker InPost Italia S.r.l. (IT) Postha 24 LLC (UA) Postal Terminals CZ s.r.o. (CZ) Postal Terminals SK s.r.o. (SK) InPost Hungary Kft. (HU) InPost Canada INC (CA) InPost Norway AS (NO) EasyPack Puls Self Storage LLC (AE) InPost Malaysia (MY) EasyPack Far East LTD (HK) Integer Group Service sp. z o.o. InSupport Center sp. z o.o. InItTec sp. z o.o. InPost Express sp. z o.o. InPost Paczkomaty sp. z o.o. Verbis Alfa sp. z o.o. Verbis 2 sp. z o.o. Verbis 2 sp. z o.o. S.K.A. Integer.pl Inwestycje sp. z o.o. AQ-Tech sp. z o.o. Integer EU LTD InPost Australia PTY InPost de Brasilogistica e locacao de equipamentos LTDA Pralniomaty sp. z o.o. 37

38 Dziękujemy za uwagę