Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku"

Łucja Cybulska
9 lat temu
Przeglądów:

1 Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010

2 Efekty i kluczowe działania w Q i H Wyniki finansowe W Q przychody wyniosły 118, 6 mln, strata operacyjna i netto 13,6 mln PLN W H przychody wyniosły 222,8 mln zł, strata operacyjna 31,1 mln PLN a strata netto 30,7 mln PLN Wyniki zgodne z budżetem uzgodnionym z Radą Nadzorczą w kwietniu 2010 roku Działania biznesowe Działania operacyjne Ogłoszenie planu rozwoju Grupy na Zakończenie procesu budowy budżetu na dla każdego z pionów biznesowych wraz z KPIs do oceny efektów Przygotowanie do wdrożenia nowych usług i nowych modeli obsługi klientów Opracowanie strategii technologicznej Grupy dla każdego pionu rynkowego i obszaru biznesowego Przygotowanie do uruchomienia Strategicznego R&D Rozpoczęcie budowy pionu do obsługi klientów z rynku MSP Wdrożenie nowej struktury Grupy Przyśpieszenie realizacji planu restrukturyzacji Konsolidacja funkcjonalna i prawna (konsolidacja funkcji backoffice, zakończenie konsolidacji spółki ARAM, rozpoczęcie w spółce Winuel) Nowe systemy motywacyjne, siatka płac i systemy oceny Wdrożenie scentralizowanego działu zakupów i rozliczeń z dostawcami Zmniejszenie kosztów działalności firmy (6 mln PLN w roku 2010, 30 mln PLN w 2011 roku) 2

3 Wyniki Q2 są zbieżne z planem prezentowanym Radzie Nadzorczej [tys. PLN] Q2 10 Q2 09 H1 10 H1 09 Przychody Zysk (strata) operacyjna (13 692) (85 398) (31 146) ( ) Zysk (strata) netto (13 638) (75 385) (30 751) (92 364) Strata Q2 zgodna z planem przedstawionym Radzie Nadzorczej Spadek przychodów o 20 mln PLN w wyniku transakcji sprzedaży spółek zależnych KPG i Web Inn w 2009 oraz spadku obrotów sektora General Business (Telekomunikacja Polska, opóźnienie w realizacji kilku projektów infrastrukturalnych) Wolniejszy niż zakładano początek roku w branży geodezyjnej (obroty Geomaru mniejsze o 10 mln PLN) 3

4 Podniesienie efektywności operacyjnej spółki Grupa zanotowała wzrost rentowności brutto ze sprzedaży z 12% za H (po wyeliminowaniu jednorazowych korekt) do 15% w H Nastąpił znaczący spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (-22%) w H w stosunku do H (po wyeliminowaniu jednorazowych korekt), na łączną kwotę ponad 18 mln PLN Wyższy stan gotówki na koniec Q o 20 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Poprawiły się przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Cash Flow za 12 miesięcy kończący się na koniec H wykazuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 37 mln PLN Niższe zadłużenie netto na koniec Q o 34 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 4

5 tys. PLN tys. PLN Zwiększył się udział sprzedaży produktów i usług Struktura przychodów w Q Towary i materiały Produkty i usługi Ogółem Struktura przychodów w H Towary i materiały Produkty i usługi Ogółem Q2' H1' Q2' H1' W Q zanotowano 16% spadek przychodów ogółem, w tym wzrost 2% przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług W H zanotowano 21% spadek przychodów ogółem, w tym 14% spadek przychodów z tytułu sprzedaży produktów i usług Na spadek przychodów w głównej mierze miały wpływ ubiegłoroczne transakcje sprzedaży spółek zależnych KPG i Web Inn oraz spadek obrotów w sektorze General Business Zwiększył się udział sprzedaży produktów i usług w sprzedaży ogółem (z 81% w H do 88% w H

wyłączenia -878-1% -368 0% Razem 141 148 100% 118 639 100% Utilities 21% General Business 21% Publiczny 27% Bankowofinansowy 31% H1'10 [tys.

6 Wzrost udziału sektora publicznego i bankowo-finansowego w przychodach Q2 i H1 Q2'10 [tys. PLN] Q2'09 Q2'10 Publiczny % % Bankowo-finansowy % % Utilities % % General Business % % Pozostałe i wyłączenia % % Razem % % Utilities 21% General Business 21% Publiczny 27% Bankowofinansowy 31% H1'10 [tys. PLN] H1'09 H1'10 Publiczny % % Bankowo-finansowy % % Utilities % % General Business % % Pozostałe i wyłączenia % % Razem % % Utilities 19% General Business 17% Bankowofinansowy 32% Publiczny 32% 6

7 w tys. PLN Zysk brutto ze sprzedaży wyższy o 3 p.p w H Rachunek wyników Jednorazowe Po korektach w tys. PLN H korekty H H Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży % -7% 12% 15% Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne Strata z działalności operacyjnej % -36% -17% -14% Przychody / (koszty) finansowe Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych Strata brutto Podatek dochodowy Strata netto Zysk brutto ze sprzedaży H H (po korektach) H Zysk brutto ze sprzedaży % zysk brutto ze sprzedaży -7% 12% 15% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 7

8 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w H są niższe o 22% w stosunku do H w tys. PLN Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w tys. PLN Po korektach Oszczędność H Korekty H H wartość w % Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Ogółem % Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 0 H (po korektach) H Oszczednosc

9 Cash Flow 12-to miesięczny na koniec H dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 37 mln PLN Cash Flow - H A B C C-A+B w tys. PLN H H YE m od Strata brutto Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Przychody i koszty odsetkowe Zyski / (straty) z działalności inwestycyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony Udział w wyniku jednostek konsolid. metodą praw własności Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wart. niemat. i prawnych Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wart. niemat. i prawnych Sprzedaż / (nabycie) aktywów finansowych Odsetki otrzymane Pożyczki udzielone, dywidendy otrzymane Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek Wydatki z tyt. spłaty kredytów i pożyczek Wpływy z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych Wydatki z tyt. wykupu dłużnych papierów wartościowych Spłata zobowiązań z tyt. leasingu finansowego Zapłacone odsetki Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem

10 mln PLN Zadłużenie netto niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego w mln PLN Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2' Kredyty Obligacje Środki pieniężne Zadłużenie netto * * Z uwzględnieniem 14,5 mln PLN z tytułu sprzedaży aktywów (KPG, Web Inn) Zadłużenie netto Q1 Q Q3 Q4 Zadłużenie netto Zadłużenie netto

11 mln PLN Struktura zadłużenia netto - wyższy poziom gotówki Saldo gotówki wyższe o 20 mln PLN 60% 40% Struktura zadłużenia netto 20% 0% % -40% % -80% -100% Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2' Środki pieniężne Kredyty Obligacje

12 100 dni transformacji zrealizowane kluczowe działania Stymulacja sprzedaży Powołanie Centrum Zakupów i Rozliczeń Zmniejszenie liczby lokalizacji Zmniejszenie floty Konsolidacja funkcjonalna Konsolidacja prawna Wprowadzenie Komitetów Inwestycyjnych Dostarczone w H1 Model klientów kluczowych, aktywne zarządzanie prospektami, weryfikacja grup produktowych Jeden proces zakupowy wraz z centralizacją zakupów dla Grupy Decyzja docelowa: 5-7 biur w miejsce 15 i jeden magazyn centralny Ograniczenie liczby samochodów służbowych o 149 szt. HR, IT, Marketing, Administracja, Zakupy Inkorporacja spółki zależnej Aram Ograniczenie wypływu środków inwestycyjnych Planowane w H2 Nowe produkty, usługi i modele sprzedaży. Szereg partnerstw dla nowych rynków Model BodyShop i przetargi dla większości postępowań Podnajem lub wypowiadanie przestrzeni w niedocelowych lokalizacjach Sprzedaż zbędnych pojazdów Finanse, Księgowość, Sprawozdawczość finansowa, Kontroling Plan konsolidacji kolejnych Spółek Grupy ogłoszony zamiar dla Winuel Wybór projektów z obiecująca stopą zwrotu Optymalizacja backoffice Uproszczenie struktury organizacyjnej backoffice Uproszczenie procesów i optymalizacja zatrudnienia Siatka płac i syst. wynagradzania Podniesienie rentowności projektów Wprowadzenie modelu kontrolingowego Optymalizacja Biznesu System premiowy dla sprzedaży i menedżerów, siatka płac dla realizacji Pomiar stopnia zaawansowania realizacji projektów (Earned Value) Koncepcja i metodologia Zwolnienie ponad 300 osób wynikające z przerostu zatrudnienia Siatka dla backoffice, system premiowy dla realizacji i backoffice Metodyka AGILE/JIRA. Przegląd powdrożeniowy projektów Raportowanie zarządcze w nowym układzie za III kwartał 2010 Dalsze redukcje, głównie w funkcjach wsparcia 12

13 Najważniejsze zadania na H Uruchomienie strategicznego R&D Zbudowanie Strategicznego R&D do obsługi szczególnie istotnych dla Sygnity przedsięwzięć inwestycyjnych Uruchomienie pionu SMB Powołanie nowej organizacji do obsługi Small Medium Business, skupiającej wszystkich małych i średnich klientów, niezależnie od sektora rynku Wprowadzenie nowego modelu sprzedaży Zakończenie wprowadzenia modelu obsługi klientów kluczowych Finalizacja nowego modelu organizacyjnego dla sprzedaży Rozpoczęcie wprowadzania modelu operatorskiego Zamknięcie nierentownych linii biznesowych Zakończenie procesu zamykania nierentownych linii biznesowych oraz zmniejszania stanu zatrudnienia w Grupie Dalsza konsolidacja funkcjonalna i prawna Zakończenie konsolidacji funkcji wsparcia (backoffice) dla wszystkich spółek grupy Przeprowadzenie konsolidacji prawnej dla wybranych spółek do końca 2010 Kontynuacja redukcji kosztów Zakończenie wprowadzania scentralizowanych zakupów dla wszystkich spółek grupy Zmniejszenie liczby lokalizacji 13

Podobne dokumenty

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym 2011 Warszawa, 1 września 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.