Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów

Transkrypt

1 Kartoteki systemu W tym rozdziale pomocy zostaną opisane wszystkie kartoteki podstawowe systemu pod kątem ich zawartości i możliwych zastosowań. Kartoteka Klientów Kartoteka klientów jest podstawowym obiektem systemu, którego zawartość mogą stanowić dane klientów, kontrahentów itp. oraz informacje uzupełniające opisujące wiele dodatkowych cech klienta. Klient jest obiektem, z którym kojarzymy zadania, kontakty, osoby kontaktowe i kategorie. Każdego klienta charakteryzuje szereg cech, których edycję można przeprowadzić posługując się kartoteką klientów. Jeśli rozpoczynamy pracę z systemem CRM to przed przystąpieniem do wprowadzenia danych pierwszego klienta należy zdefiniować Typy adresów przy pomocy obiektu [Słownik CRM]. Aby dopisać lub odszukać Klienta, wybierz z Menadżera modułów Sprzedaż. Zostanie otwarte okno [Sprzedaż], domyślnie otwarte na widoku Klienci. Następnie: 1. W widoku tym można zadać dowolne kryterium wyszukiwania klientów lub przejść do dopisania danych nowego klienta. W celu wyszukania klienta wybierz w polu Szukaj nazwę pola, po którym chcesz wyszukiwać, a następnie wpisz szukaną wartość lub wybierz ją ze słownika w przypadku pól słownikowych. Po kliknięciu przycisku Otwórz zostanie wyświetlona lista klientów, którzy spełnili warunek wyszukiwania.

2 Aby dopisać nowego klienta, kliknij przycisk Nowy na pasku narzędziowym. W takim przypadku dodawanie klienta będzie odbywać się w tym samym oknie w obszarze zakładek. Można też dodać klienta przez wybór polecenia Klient z listy rozwijanej przy przycisku Nowy na pasku narzędziowym. Wówczas na ekranie pojawi się nowe okno [Klient].

3 Wprowadź potrzebne informacje w odpowiednie pola. Wprowadzenie pól Nazwa, Identyfikator jest wymagane. Po zakończeniu wprowadzania danych kliknij przycisk Zapisz. Jeśli podczas wprowadzania nowego klienta do bazy danych systemu CRM ma zostać dla niego dodana (zgodnie z kryteriami wyzwalaczy zdefiniowanych w obiekcie [Słownik kategorii] automatycznie nowa kategoria wówczas w tym właśnie momencie pojawi się na ekranie okno [Nowa kategoria]. Po zapisaniu danych nowego klienta do okna zostaną automatycznie dodane pozostałe widoki. Jeśli istnieją systemy ERP, z którymi może współpracować można w tym momencie uruchomić funkcję Połącz z obiektem zewnętrznym i dopisać nowego klienta do bazy danych systemu ERP. 2. Do wyszukiwaniu klientów można użyć także bardziej zaawansowanej metody. W celu zmiany obszaru wyszukiwania

4 na wyszukiwanie złożone rozwiń listę przy przycisku Filtruj na pasku narzędziowym i wybierz Wyszukiwanie złożone. Obszar wyszukiwania zostanie zmieniony. Tym samym możemy wyszukiwać klientów spełniających kilka kryteriów. 3. Jeśli możliwość wyszukiwania opisane powyżej są niewystarczająca, można użyć najbardziej zaawansowanej metody.

5 W tym celu kliknij ikonę umieszczoną na pasku narzędziowym. Zostanie otwarte okno [Filtr]. Wyszukiwanie klientów przez ustawianie tego filtra może być pomocne w przypadkach gdy jedynymi informacjami jakie pamiętamy o kliencie jest fakt, że uczestniczył on w jakiś zadaniach, miał określone typy kontaktów lub charakteryzuje go odpowiednia kategoria. Czyli mamy możliwość wyszukiwania klientów przez powiązanie z innymi obiektami. 4. Jeśli w obszarze listy pojawią się dane klienta, którego poszukujemy kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wierszu z jego nazwą w celu przywołania okna z jego kartoteką. UWAGA: Zawartość danych w poszczególnych widokach obiektu [Klient] zależy od uprawnień jakie posiada do tego obiektu użytkownik. Wykaz możliwości wprowadzenia nowego klienta. Nazwa Sposób wywołania okna W całym systemie Formatka listy klientów W całym systemie Pasek narzędziowy przycisk Nowy wybór z listy polecenia Klient Pasek narzędziowy przycisk Nowy lub wywołanie w obszarze zakładek menu podręcznego i wybranie polecenia Nowy Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + K Uwagi Otwiera nowe okno dodawania klienta Dodawanie klienta odbywa się w tym samym oknie w obszarze zakładek Otwiera nowe okno dodawania klienta Wykaz wszystkich pól znajdujących się w obiekcie Klient Nazwa Nazwa pola Przeznaczenie zakładki Dane podstawowe Nazwa Identyfikator NIP Typ Branża Osoba kontaktowa Źródło Status Pole przeznaczone na wprowadzenie pełnej nazwy klienta Dowolne określenie identyfikatora klienta przeznaczone do jego identyfikacji w systemie Pole przeznaczone na wprowadzenie Numeru Identyfikacji Podatkowej Dowolne określenie typu klienta definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. indywidualny, instytucjonalny, dostawca, itp. Dowolne określenie branży klienta definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. samochodowa, spożywcza, itp. Pole przeznaczone na określenie która z osób po stronie klienta jest odpowiedzialna za kontakty z naszą firmą Dowolne określenie źródła pochodzenia informacji o kliencie definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. Panorama firm, targi, książka telefoniczna, itp. Dowolne określenie statusu klienta definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. strategiczny, aktualny, potencjalny, itp.

6 Dane dodatkowe Właściwości Medium Region Grupy Regon NIP UE Nadrzędny Partner Jest partnerem Alarm Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na wysyłanie informacji handlowych Upoważniony do przyjmowania faktur bez podpisu Archiwalny Przyczyna Wprowadził Zleceniodawca Nadzorca Prywatny Opiekunowie Dowolne określenie medium jakim najlepiej kontaktować się z danym klientem definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. telefon, list, poczta elektroniczna Dowolne określenie regionu danego klienta definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. Wielkopolska, Śląsk, itp. Lista grup do których został przydzielony dany klient. Pole przeznaczone do wprowadzenia numeru Regon Pole przeznaczone na wprowadzenie unijnego Numeru Identyfikacji Podatkowej Jeśli dany klient jest częścią jakiejś większej organizacji w polu tym określamy poprzez wybór ze słownika klientów jego jednostkę nadrzędną Jeśli dany klient jest partnerem handlowym jakiejś większej organizacji w polu tym określamy poprzez wybór ze słownika klientów nazwę tej organizacji Załączenie tego parametru oznacza, że dany klient jest naszym partnerem handlowym Wpisanie w to pole dowolnego tekstu spowoduje jego wyświetlenie na ekranie przed pojawieniem się danych tego klienta podczas operacji związanych z jego wyszukiwaniem lub modyfikacją. W miejsce to możemy np. wpisać tekst Uwaga: WAŻNY KLIENT Załączenie tego parametru oznacza, że klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Nie załączenie tego parametru spowoduje, że dane klienta nie będą brane pod uwagę podczas wykonywania operacji korespondencji seryjnej lub grupowej poczty elektronicznej. Załączenie tego parametru oznacza, że klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Nie załączenie tego parametru uniemożliwi wysyłanie poczty elektronicznej i korespondencji seryjnej. Załączenie tego parametru świadczy o tym, że dany klient upoważnił naszą organizację do wystawiania dla niego faktur bez podpisu Załączenie tego parametru spowoduje ustawienie dla klienta flagi archiwalny i nie pokazywanie jego danych bez ustawienia parametru Pokazuj Archiwalne lub określenia pokazywania elementów archiwalnych w filtrach. Załączenie parametru powoduje wyświetlenie dodatkowego pola Przyczyna. Dowolne określenie przyczyny nieaktywności danego klienta definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. firma w likwidacji, przejęty przez konkurencję, itp. Do pola automatycznie wpisywane są dane (Imię i Nazwisko) użytkownika systemu CRM, który wprowadził danego klienta do bazy danych systemu Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która zleciła prowadzenie kartoteki danego klienta Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która odpowiada (nadzoruje) za działania naszej firmy związane z danym klientem Parametr może być zaznaczony przez użytkownika, który jest wprowadzony w pole Nadzorca. Klienci prywatni nie są widoczni dla innych użytkowników, chyba że użytkownik otrzyma prawo do przeglądania klientów prywatnych innych pracowników. W pole to można wprowadzić dodatkowych opiekunów dla danego klienta.

7 Uwagi Dane opisowe Dane uzupełniające Dane kontaktowe Data wstawienia Data aktywności Węzeł Oddział Uwagi Priorytet Przychody Zatrudnienie Działalność Waga Zysk Odległość Dojazd płatny Gwarant Świadczy usługi serwisowe Typ adresu Telefon 1 Telefon 2 WWW Aktywny Korespondencyjny Telefon komórkowy Fax Do pola automatycznie wpisywana jest data wprowadzenia danych klienta do bazy danych systemu CRM Do pola automatycznie wpisywana jest data ostatniej operacji związanej z danym klientem np.: modyfikacja danych, dopisanie kontaktu, zadania, itp. Określenie poprzez wybór ze słownika Węzłów zdefiniowanych w systemie konkretnego Węzła, który odpowiada za działania związane z danym klientem Określenie poprzez wybór ze słownika Oddziałów zdefiniowanych w systemie konkretnego Oddziału, który odpowiada za działania związane z danym klientem Pole typu opis przeznaczone na notowanie dowolnych uwag o kliencie. Po polu tym można również wyszukiwać klientów w systemie Dowolne określenie priorytetu danego klienta definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. dostawa w pierwszej kolejności, itp. Pole przeznaczone na gromadzenie informacji o przychodach danego klienta Pole przeznaczone na gromadzenie informacji o ilości zatrudnionych u danego klienta pracowników Pole opisowe przeznaczone na opisanie działalności danego klienta Dowolne określenie wagi danego klienta definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. strategiczny, ważny, itp. Pole przeznaczone na gromadzenie informacji o zysku danego klienta Pole przeznaczone na wprowadzenie odległości (w kilometrach) do klienta Pole przeznaczone na wskazanie czy klient pokrywa koszty dojazdu. Pole przeznaczone na wskazanie czy klient pełni rolę gwaranta. Pole przeznaczone na wskazanie czy klient świadczy usługi serwisowe. Pole listy stanowi przełącznik pomiędzy różnymi Typami adresów jakie mogą zostać zgromadzone w systemie CRM. Możliwość przeglądania różnych typów adresów uzyskuje się poprzez wybór nazwy danego typu z listy przy pomocy lewego przycisku myszy Pole przeznaczone na wprowadzenie podstawowego numeru telefonu pod jakim można się skontaktować z danym klientem Pole przeznaczone na wprowadzenie dodatkowego numeru telefonu pod jakim można się skontaktować z danym klientem Pole przeznaczone na wprowadzenie adresu poczty elektronicznej klienta Pole przeznaczone na wprowadzenie adresu strony WWW klienta Parametr określający, który z wprowadzonych typów adresów ma być pokazywany jako pierwszy (bez konieczności przełączania przy pomocy pola Typ adresu) po przejściu do zakładki Dane kontaktowe Parametr określający, który z wprowadzonych typów adresów ma być domyślnie używany podczas wykonywania funkcji Korespondencja seryjna Pole przeznaczone na wprowadzenie numeru telefonu komórkowego pod jakim można się skontaktować z danym klientem Pole przeznaczone na wprowadzenie numeru faksu klienta

8 Adres Typ adresu Kraj Powiat Miejscowość Kod Ulica Aktywny Korespondencyjny Województwo Gmina Poczta Dom Lokal Pole listy stanowi przełącznik pomiędzy różnymi Typami adresów jakie mogą zostać zgromadzone w systemie CRM. Możliwość przeglądania różnych typów adresów uzyskuje się poprzez wybór nazwy danego typu z listy przy pomocy lewego przycisku myszy Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Parametr określający, który z wprowadzonych typów adresów ma być pokazywany jako pierwszy (bez konieczności przełączania przy pomocy pola Typ adresu) po przejściu do zakładki Adres Parametr określający, który z wprowadzonych typów adresów ma być domyślnie używany podczas wykonywania funkcji Korespondencja seryjna Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Pole Poczta musi zostać wypełnione dla poprawnego działania funkcji Korespondencja seryjna. Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych klienta Wykaz wszystkich widoków znajdujących się w obiekcie Klient. Nazwa widoku Przeznaczenie Dane podstawowe Osoby kontaktowe Zadania Kontakty Przypomnienia Oferty Samochody Kampanie Kolekcje Zawartość pól we wszystkich zakładkach tego widoku omówiono w zamieszczonej wyżej tabeli W widoku tym znajdują się dane wszystkich osób kontaktowych zatrudnionych u danego klienta, a współpracujących z naszą organizacją podczas realizacji poszczególnych zadań. Ta sama osoba może być powiązana z wieloma Klientami. W widoku tym znajduje się wykaz wszystkich zadań realizowanych przez naszą organizacje dla danego klienta Widok zawiera wykaz wszystkich zarejestrowanych w systemie CRM kontaktów jakie miały miejsce pomiędzy danym klientem, a naszą organizacją W widoku tym znajduje się wykaz wszystkich przypomnień jakie zostały zanotowane przez użytkowników lub automatycznie wygenerowane przez system w związku z obsługa danego klienta W widoku znajduje się wykaz wszystkich ofert powiązanych z danym klientem W folderze tym są zgrupowane widoki na dokumenty samochodów powiązane z danym klientem W widoku znajduje się wykaz kampanii marketingowych w których bierze udział wskazany klient. Widok zawiera wykaz wszystkich kolekcji do których należy dany klient

9 Karty pracy Kategoria... Zlecenia serwisowe Załączniki Urządzenia Partnerzy Historia modyfikacji SSV Widok zawiera wykaz wszystkich kart pracy powiązanych z danym klientem Jeden lub więcej widoków zawierających dane kategorii powiązanych z obiektem Klient. W widokach mogą znajdować się kolejne foldery zawierające dane w zależności od definicji kategorii Widok zawiera wykaz wszystkich zleceń serwisowych powiązanych z danym klientem Widok zawiera wykaz wszystkich załączników w postaci plików o dowolnych formatach dołączonych do kartoteki danego klienta podczas bieżącej pracy Widok zawierający wykaz urządzeń powiązanych z danym klientem Lista klientów powiązanych z danym klientem przez pole Partner Lista operacji wykonanych na danym kliencie przez użytkowników systemu Folder zawiera widoki na dokumenty Simple.ERP powiązane z Kontrahentem Simple.ERP, który został powiązany z danym Klientem CRM Kartoteka Osób kontaktowych Kartoteka Osób kontaktowych jest jedną z podstawowych obok Klientów kartoteką systemu. Osoba może być powiązana z klientem lub funkcjonować samodzielnie. Sposób wprowadzania danych i posługiwania się obiektem [Osoba kontaktowa] jest taki sam jak dla obiektu [Klient]. Aby dopisać lub odszukać Osobę kontaktową, wybierz z Menadżera modułów Sprzedaż. Zostanie otwarte okno [Sprzedaż], w którym kliknij widok Osoby kontaktowe. Następnie: 1. W widoku tym można zadać dowolne kryterium wyszukiwania osób lub przejść do dopisania danych nowej osoby. W celu wyszukania osoby wybierz w polu Szukaj nazwę pola, po którym chcesz wyszukiwać, a następnie wpisz szukaną wartość lub wybierz ją ze słownika w przypadku pól słownikowych. Po kliknięciu przycisku Otwórz zostanie wyświetlona lista osób, które spełniły warunek wyszukiwania.

10 1. Aby dopisać nową osobę, kliknij przycisk Nowy na pasku narzędziowym. W takim przypadku dodawanie osoby będzie odbywać się w tym samym oknie w obszarze zakładek. Można też dodać osobę przez wybór polecenia Osoba z listy rozwijanej przy przycisku Nowy na pasku narzędziowym. Wówczas na ekranie pojawi się nowe okno [Osoba kontaktowa].

11 2. Wprowadź potrzebne informacje w odpowiednie pola. Wprowadzenie pól Nazwisko, Imię jest wymagane. 3. Po zakończeniu wprowadzania danych kliknij Zapisz. 4. Jeśli podczas wprowadzania nowej osoby do bazy danych systemu CRM ma zostać dla niej dodana (zgodnie z kryteriami wyzwalaczy zdefiniowanych w obiekcie [Słownik kategorii] automatycznie nowa kategoria wówczas w tym właśnie momencie pojawi się na ekranie okno [Nowa kategoria]. 5. Po zapisaniu danych nowej osoby do okna zostaną automatycznie dodane pozostałe widoki. 2. Podobnie jak w kartotece Klientów również w Osobach kontaktowych można stosować zaawansowane możliwości filtrowania. 3. Jeśli w obszarze listy pojawią się dane osoby, której poszukujemy kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wierszu z jej nazwą w celu przywołania okna z jej kartoteką.

12 UWAGA: Zawartość danych w poszczególnych widokach obiektu [Osoba kontaktowa] zależy od uprawnień jakie posiada do tego obiektu użytkownik. Nazwa okna W całym systemie Formatka listy klientów W całym systemie Wykaz możliwości wprowadzenia nowej osoby kontaktowej. Sposób wywołania Pasek narzędziowy przycisk Nowy wybór z listy polecenia Osoba kontaktowa Pasek narzędziowy przycisk Nowy lub wywołanie w obszarze zakładek menu podręcznego i wybranie polecenia Nowy Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + B Uwagi Otwiera nowe okno dodawania osoby Dodawanie osoby odbywa się w tym samym oknie w obszarze zakładek Otwiera nowe okno dodawania osoby Wykaz wszystkich pól znajdujących się obiekcie Osoba kontaktowa Nazwa Nazwa pola Przeznaczenie zakładki Dane podstawowe Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię Tytuł Płeć Domyślny klient Zwrot grzecznościowy Status Stanowisko Typ Wydział Medium Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pole przeznaczone na wprowadzenie nazwiska osoby kontaktowej Pole przeznaczone na wprowadzenie pierwszego imienia osoby kontaktowej Pole przeznaczone na wprowadzenie drugiego imienia osoby kontaktowej Pole przeznaczone na wprowadzenie tytułu naukowego osoby kontaktowej Pole przeznaczone na wprowadzenie płci osoby kontaktowej Pole przeznaczone na określenie z jakim klientem domyślnie jest związana dana osoba kontaktowa. Wybór nazwy klienta następuje przy pomocy okna [Lista klientów]. Jedna osoba może być związana z wieloma klientami. Powiązania dokonujemy z poziomu widoku Klient. Dowolne określenie zwrotu jaki ma być stosowany w kontaktach z osobą kontaktową, definiowany przez użytkownika w postaci słownika, np. Szanowny Pan, itp. Dowolne określenie statusu osoby definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. decyzyjna, itp. Dowolne określenie stanowiska osoby definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. specjalista, konsultant, itp. Dowolne określenie typu osoby definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. pracownik, doradca, itp. Dowolne określenie wydziału (miejsca zatrudnienia) osoby definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. Dział handlowy, Biuro obsługi klienta, itp. Dowolne określenie medium jakim najlepiej kontaktować się z daną osobą definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. telefon, list, poczta elektroniczna Załączenie tego parametru oznacza, że osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883). Nie załączenie tego parametru spowoduje, że dane osoby nie będą brane pod uwagę podczas wykonywania operacji korespondencji seryjnej lub grupowej poczty elektronicznej.

13 Dane dodatkowe Właściwości Zgoda na wysyłanie informacji handlowych Uprawniony do rejestracji zgłoszeń Archiwalny NIP PEESL Typ dokumentu Seria i numer Typ legitymacji Seria i numer Nazwisko rodowe Obywatelstwo Imię ojca Imię matki Data urodzenia Miejsce urodzenia Data imienin Alarm Wprowadził Zleceniodawca Nadzorca Data wstawienia Data aktywności Węzeł Oddział Załączenie tego parametru oznacza, że osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Nie załączenie tego parametru uniemożliwi wysyłanie poczty elektronicznej i korespondencji seryjnej. Flaga informująca czy dana osoba może np. rejestrować zgłoszenia w systemie CRM przez Internet Załączenie tego parametru spowoduje ustawienie dla osoby flagi archiwalny i nie pokazywanie jej danych bez ustawienia parametru Pokazuj Archiwalne lub określenia pokazywania elementów archiwalnych w filtrach Pole przeznaczone na wprowadzenie Numeru Identyfikacji Podatkowej Pole przeznaczone na wprowadzenie Numeru PESEL osoby Dowolne określenie typu dokumentu stwierdzającego tożsamość danej osoby definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. Dowód osobisty, itp. Wymagane przez wersję CRM Kursy Pole przeznaczone na wprowadzenie serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość Dowolne określenie typu legitymacji stwierdzającej przynależność danej osoby do jakiejś organizacji lub związku definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. legitymacja szkolna, itp. Wymagane przez wersję CRM Kursy. Pole przeznaczone na wprowadzenie serii i numeru legitymacji Pole przeznaczone na wprowadzenie nazwiska rodowego Pole przeznaczone na wprowadzenie obywatelstwa Pole przeznaczone na wprowadzenie imienia ojca Pole przeznaczone na wprowadzenie imienia matki Pole przeznaczone na wprowadzenie daty urodzenia Pole przeznaczone na wprowadzenie miejsca urodzenie Pole przeznaczone na wprowadzenie daty imienin Wpisanie w to pole dowolnego tekstu spowoduje jego wyświetlenie na ekranie przed pojawieniem się danych tej osoby podczas operacji związanych z jej wyszukiwaniem lub modyfikacją. W miejsce to możemy np. wpisać tekst: W rozmowie używaj tytułu naukowego. Do pola automatycznie wpisywane są dane (Imię i Nazwisko) użytkownika systemu CRM, który wprowadził daną osobę do bazy danych systemu Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która zleciła prowadzenie kartoteki danej osoby Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która odpowiada (nadzoruje) za działania naszej firmy związane z daną osobą Do pola automatycznie wpisywana jest data wprowadzenia danych osoby do bazy danych systemu CRM Do pola automatycznie wpisywana jest data ostatniej operacji związanej z daną osobą np.: modyfikacja danych, dopisanie kontaktu, zadania, itp. Określenie poprzez wybór ze słownika Węzłów zdefiniowanych w systemie konkretnego Węzła, który odpowiada za działania związane z daną osobą Określenie poprzez wybór ze słownika Oddziałów zdefiniowanych w systemie konkretnego Oddziału, który odpowiada za działania związane z daną osobą

14 Dane opisowe Dane kontaktowe Adres Uwagi Typ adresu Telefon 1 Telefon 2 WWW Aktywny Korespondencyjny Telefon komórkowy Fax Typ adresu Kraj Powiat Miejscowość Kod Ulica Aktywny Korespondencyjny Województwo Gmina Poczta Dom Pole typu opis przeznaczone na notowanie dowolnych uwag o osobie. Po polu tym można również wyszukiwać osoby w systemie Pola listy stanowiące przełącznik pomiędzy różnymi Typami adresów jakie mogą zostać zgromadzone w systemie CRM. Możliwość przeglądania różnych typów adresów uzyskuje się poprzez wybór czy mają być pokazywane dane osoby czy klienta (pierwsza lista) oraz nazwy danego typu (druga lista) przy pomocy lewego przycisku myszy. Pole przeznaczone na wprowadzenie podstawowego numeru telefonu pod jakim można się skontaktować z daną osobą Pole przeznaczone na wprowadzenie dodatkowego numeru telefonu pod jakim można się skontaktować z daną osobą Pole przeznaczone na wprowadzenie adresu poczty elektronicznej osoby Pole przeznaczone na wprowadzenie adresu strony WWW klienta lub osoby Parametr określający, który z wprowadzonych typów adresów ma być pokazywany jako pierwszy (bez konieczności przełączania przy pomocy pola Typ adresu) po przejściu do zakładki Dane kontaktowe Parametr określający, który z wprowadzonych typów adresów ma być domyślnie używany podczas wykonywania funkcji Korespondencja seryjna Pole przeznaczone na wprowadzenie numeru telefonu komórkowego pod jakim można się skontaktować z daną osobą Pole przeznaczone na wprowadzenie numeru faksu osoby Pola listy stanowiące przełącznik pomiędzy różnymi Typami adresów jakie mogą zostać zgromadzone w systemie CRM. Możliwość przeglądania różnych typów adresów uzyskuje się poprzez wybór czy mają być pokazywane dane osoby czy klienta (pierwsza lista) oraz nazwy danego typu (druga lista) przy pomocy lewego przycisku myszy. Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby Parametr określający, który z wprowadzonych typów adresów ma być pokazywany jako pierwszy (bez konieczności przełączania przy pomocy pola Typ adresu) po przejściu do zakładki Adres Parametr określający, który z wprowadzonych typów adresów ma być domyślnie używany podczas wykonywania funkcji Korespondencja seryjna Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby Pole Poczta musi zostać wypełnione dla poprawnego działania funkcji Korespondencja seryjna Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby

15 Lokal Pole opisowe przeznaczone na wprowadzenie danych adresowych osoby Wykaz wszystkich widoków znajdujących się w obiekcie Osoba kontaktowa. Nazwa widoku Przeznaczenie Dane podstawowe Zadania Kontakty Przypomnienia Oferty Kampanie Kolekcje Samochody Kategoria... Zlecenia serwisowe Urządzenia Załączniki Historia modyfikacji Zawartość pól we wszystkich zakładkach tego widoku omówiono w zamieszczonej wyżej tabeli W widoku tym znajduje się wykaz wszystkich zadań realizowanych przez naszą organizacje dla danego klienta przy udziale danej osoby kontaktowej Widok zawiera wykaz wszystkich zarejestrowanych w systemie CRM kontaktów jakie miały miejsce pomiędzy daną osoba kontaktową, a naszą organizacją W widoku tym znajduje się wykaz wszystkich przypomnień jakie zostały zanotowane przez użytkowników w związku z obsługa danego klienta przy udziale danej osoby kontaktowej W widoku tym znajduje się wykaz wszystkich ofert powiązanych z daną osobą W widoku znajduje się wykaz kampanii marketingowych w których bierze udział wskazana osoba. Widok zawiera wykaz wszystkich kolekcji do których należy dana osoba. W folderze tym są zgrupowane widoki na dokumenty samochodów powiązane z daną osoba kontaktową Jeden lub więcej widoków zawierających dane kategorii powiązanych z obiektem Osoba kontaktowa. W widokach mogą znajdować się kolejne foldery zawierające dane w zależności od definicji kategorii Widok zawiera wykaz wszystkich zleceń serwisowych powiązanych z daną osobą kontaktową. Widok zawiera wykaz urządzeń powiązanych z daną osobą kontaktową Widok zawiera wykaz wszystkich załączników w postaci plików o dowolnych formatach dołączonych do kartoteki danej osoby kontaktowej podczas bieżącej pracy. Lista operacji wykonanych na danej osobie przez użytkowników systemu Kartoteka kontaktów Kartoteka kontaktów jest zbiorem wszystkich zarejestrowanych w systemie kontaktów z klientami naszej firmy. Kontakt zawiera informacje na temat tego kto wykonał dany kontakt, z kim, kiedy, jak długo trwał kontakt oraz czego dotyczył. Dodatkowo kontakt może być powiązany z pozostałymi obiektami takimi jak Zadanie, Oferta, Zlecenie itp. Aby dopisać lub odszukać Osobę kontaktową, wybierz z Menadżera modułów Sprzedaż. Zostanie otwarte okno [Sprzedaż], w którym kliknij widok Kontakty. Następnie: 1. W widoku tym można zadać dowolne kryterium wyszukiwania kontaktów lub przejść do dopisania nowego kontaktu. W celu wyszukania kontaktu wybierz w polu Szukaj nazwę pola, po którym chcesz wyszukiwać, a następnie wpisz szukaną wartość lub wybierz ją ze słownika w przypadku pól słownikowych. Po kliknięciu przycisku Otwórz zostanie

16 wyświetlona lista kontaktów, które spełniły warunek wyszukiwania. 2. Aby dopisać nowy kontakt, kliknij przycisk Nowy na pasku narzędziowym. W takim przypadku dodawanie kontaktu będzie odbywać się w tym samym oknie w obszarze zakładek. Można też dodać kontakt przez wybór polecenia Kontakt z listy rozwijanej przy przycisku Nowy na pasku narzędziowym. Wówczas na ekranie pojawi się nowe okno [Kontakt]. Uwaga: jeśli dodajemy nowy kontakt, to do nowego kontaktu zostanie przeniesiony aktualny kontekst, w którym się znajdujemy. Oznacza to, że jeśli stoimy kursorem np. na liście zadań i dodamy nowy kontakt, to w tym nowym kontakcie zostanie automatycznie wypełnione pole Zadanie, a także pola Klient, Osoba itp. które są wypełnione w tym zadaniu. 3. Po zakończeniu wprowadzania danych Zapisz zmiany.

17 Podobnie jak w kartotece Klientów również w Kontaktach można stosować zaawansowane możliwości filtrowania. Jeśli w obszarze listy pojawią się dane kontaktu którego poszukujemy, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wierszu z jego nazwą w celu przywołania okna z jego kartoteką. UWAGA: Zawartość danych w poszczególnych widokach obiektu [Kontakty] zależy od uprawnień jakie posiada do tego obiektu użytkownik. Wykaz możliwości wprowadzenia nowego kontaktu. Nazwa Sposób wywołania okna W całym systemie Formatka listy kontaktów W całym systemie Pasek narzędziowy przycisk Nowy wybór z listy polecenia Kontakt Pasek narzędziowy przycisk Nowy lub wywołanie w obszarze zakładek menu podręcznego i wybranie polecenia Nowy Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + T Uwagi Otwiera nowe okno dodawania kontaktu Dodawanie kontaktu odbywa się w tym samym oknie w obszarze zakładek Otwiera nowe okno dodawania kontaktu Wykaz wszystkich pól znajdujących się obiekcie Kontakt Nazwa Nazwa pola Przeznaczenie zakładki Dane podstawowe Właściwości Dane dodatkowe Klient Osoba Wykonawca Data Czas Trwało Temat Oddział Węzeł Nadzorca Wprowadził Rodzaj Pole przeznaczone na określenie jakiego Klienta dotyczy dany kontakt. Wybór nazwy klienta następuje przy pomocy okna [Lista klientów]. Pole przeznaczone na określenie jaka osoba kontaktowa ze strony klienta uczestniczy w danym kontakcie. Wybór nazwiska osoby następuje przy pomocy okna [Lista osób kontaktowych]. Pole przeznaczone na określenie który pracownik przeprowadził dany kontakt Pole przeznaczone na wprowadzenie daty kontaktu Pole przeznaczone na wprowadzenie godziny kontaktu Pole przeznaczone do wprowadzenia czasu trwania kontaktu Pole przeznaczone na wprowadzenie tematu kontaktu Określenie poprzez wybór ze słownika Oddziałów zdefiniowanych w systemie konkretnego Oddziału, w którym toczą się działania związane z realizacją danego kontaktu Określenie poprzez wybór ze słownika Węzłów zdefiniowanych w systemie konkretnego Węzła, w którym toczą się działania związane z realizacją danego kontaktu Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która odpowiada (nadzoruje) za działania związane z realizacją danego kontaktu Do pola automatycznie wpisywane są dane (Imię i Nazwisko) użytkownika systemu CRM, który wprowadził dany kontakt do bazy systemu Pole przeznaczone na określenie Rodzaju w jakim umieszczony jest dany kontakt. Wybór rodzaju następuje przy pomocy okna typu słownik.

18 Typ Status Medium Pracochłonność Wartość Medium Dowolne określenie typu kontaktu definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. serwis, doradztwo, itp. Dowolne określenie statusu kontaktu definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. w trakcie realizacji itp. Pole przeznaczone do określenia medium dla danego kontaktu Pole przeznaczone na określenie pracochłonności danego kontaktu Pole służy do przechowywania informacji o wartości danego kontaktu Pole przeznaczone do określenia medium dla danego zadania Załączenie tego parametru spowoduje ustawienie dla kontaktu flagi Archiwalny archiwalny i nie pokazywanie jego danych bez ustawienia parametru Pokazuj Archiwalne lub określenia pokazywania elementów archiwalnych w filtrach Powiązania Zadanie W polu określa się z jakim zadaniem jest powiązany dany kontakt Etap W polu określa się z jakim etapem wybranego zadania jest powiązany dany kontakt Oferta W polu określa się z którą ofertą jest powiązany dany kontakt Księga podawcza W polu określa się z jaką pozycją księgi podawczej powiązany jest dany kontakt Samochód W polu określa się z którym samochodem jest powiązany dany kontakt Urządzenie W polu określa się z którym urządzeniem jest powiązany dany kontakt Zlecenie W polu określa się z którym zleceniem jest powiązany dany kontakt Kampania W polu określa się z którą kampanią powiązany jest dany kontakt Krok kampanii W polu określa się z którym krokiem wybranej kampanii jest powiązany dany kontakt Przypomnien ie Osoby kontaktowe W zakładce znajduje się widok przypomnienia dopisanego do danego kontaktu W zakładce znajduje się lista dodatkowych osób powiązanych z danym kontaktem. Aby dodać osobę do listy, należy wywołać menu podręczne i wybrać polecenie Dodaj osobę do kontaktu. Usunięcie osoby z kontaktu odbywa się przez zaznaczenie kursorem wybranej osoby na liście i wybranie z menu podręcznego polecenia Usuń osobę z kontaktu. Kartoteka Zadań Kartoteka zadań jest zbiorem konkretnych działań realizowanych w odniesieniu do danego Klienta lub Osoby. Przy edycji nowego zadania konieczny jest scenariusz. Zadanie może składać się z dowolnej liczby etapów. Wyboru scenariusza dokonujemy podczas dodawania nowego zadania. Aby dopisać lub odszukać Zadanie, wybierz z Menadżera modułów Sprzedaż lub Zarządzanie procesami. Zostanie otwarte okno, w którym kliknij widok Zadania. Następnie: 1. W widoku tym można zadać dowolne kryterium wyszukiwania zadań lub przejść do dopisania nowego zadania. W celu wyszukania zadania wybierz w polu Szukaj nazwę pola,

19 po którym chcesz wyszukiwać, a następnie wpisz szukaną wartość lub wybierz ją ze słownika w przypadku pól słownikowych. Po kliknięciu przycisku Otwórz zostanie wyświetlona lista zadań, które spełniły warunek wyszukiwania. 2. Aby dopisać nowe zadanie, kliknij przycisk Nowy na pasku narzędziowym. W takim przypadku dodawanie zadania będzie odbywać się w tym samym oknie w obszarze zakładek. Można też dodać zadanie przez wybór polecenia Zadanie z listy rozwijanej przy przycisku Nowy na pasku narzędziowym. Wówczas na ekranie pojawi się nowe okno [Zadanie].

20 3. Wprowadź potrzebne informacje w odpowiednie pola. Wprowadzenie pól Scenariusz, Nazwa i Data rozpoczęcia jest wymagane. Pozostałe pola mogą być wymagane w zależności od konfiguracji systemu. 4. Po zakończeniu wprowadzania danych Zapisz zmiany. 5. Po zapisaniu danych nagłówkowych zadania na ekranie pojawi się okno [Zmiana etapu] wypełnione domyślnie wartościami zdefiniowanymi w obiekcie [Scenariusze]. W zależności od potrzeb (w zakresie posiadanych uprawnień) użytkownik może zmienić domyślne wartości. Aby zakończyć edycję etapu zadania kliknij przycisk Zatwierdź.

21 6. Jeśli podczas wprowadzania nowego zadania do bazy danych systemu CRM ma zostać dla niej dodana (zgodnie z kryteriami wyzwalaczy zdefiniowanych w obiekcie [Słownik kategorii] automatycznie nowa kategoria wówczas w tym właśnie momencie pojawi się na ekranie okno [Nowa kategoria]. 7. Po zapisaniu danych nowego zadania do okna zostaną automatycznie dodane pozostałe widoki. Podobnie jak w kartotece Klientów również w Zadaniach można stosować zaawansowane możliwości filtrowania. Jeśli w obszarze listy pojawią się dane zadania, którego poszukujemy kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wierszu z jego nazwą w celu przywołania okna z jego kartoteką.

22 UWAGA: Zawartość danych w poszczególnych widokach obiektu [Zadanie] zależy od uprawnień jakie posiada do tego obiektu użytkownik. Nazwa okna W całym systemie Formatka listy zadań W całym systemie Wykaz możliwości wprowadzenia nowego zadania. Sposób wywołania Pasek narzędziowy przycisk Nowy wybór z listy polecenia Zadanie Pasek narzędziowy przycisk Nowy lub wywołanie w obszarze zakładek menu podręcznego i wybranie polecenia Nowy Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + D Uwagi Otwiera nowe okno dodawania zadania Dodawanie zadania odbywa się w tym samym oknie w obszarze zakładek Otwiera nowe okno dodawania zadania Wykaz wszystkich pól znajdujących się obiekcie Zadanie Nazwa Nazwa pola Przeznaczenie zakładki Dane podstawowe Dane dodatkowe Klient Osoba Scenariusz Nazwa Temat Numer Rozpoczęcie Planowane zakończenie Etap Pla.zak. etapu Rodzaj Typ Status Stan Proces Pole przeznaczone na określenie dla jakiego klienta jest prowadzone dane zadanie. Wybór nazwy klienta następuje przy pomocy okna [Lista klientów] Pole przeznaczone na określenie jaka osoba kontaktowa ze strony klienta uczestniczy w danym zadaniu. Wybór nazwiska osoby następuje przy pomocy okna [Lista osób kontaktowych]. Pole przeznaczone na określenie według jakiego scenariusza będzie prowadzone dane zadanie. Wybór scenariusza następuje przy pomocy okna typu słownik. Pole przeznaczone na wprowadzenie nazwy zadania. Domyślnie jest przepisywany do tego pola temat z definicji scenariusza. Pole przeznaczone na wprowadzenie tematu realizowanego zadania Pole wypełniane automatycznie zgodnie z ustawieniami definicji scenariusza Pole przeznaczone na wprowadzenie daty rozpoczęcia danego zadania. Domyślnie podpowiadana jest data systemowa Pole przeznaczone na wprowadzenie daty planowanego zakończenia danego zadania Pole wypełniane automatycznie, przyjmuje wartość aktualnego etapu na jakim znajduje się dane zadanie Pole przeznaczone na wprowadzenie daty planowanego zakończenia etapu zadania. Edycja tego pola odbywa się podczas operacji zmiany etapu (okno funkcji Zmień etap). Pole przeznaczone na określenie Rodzaju w jakim umieszczone jest dane zadanie. Domyślnie podpowiadana jest wartość ze scenariusza. Wybór rodzaju następuje przy pomocy okna typu słownik. Dowolne określenie typu zadania definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. serwis, doradztwo, itp. Dowolne określenie statusu zadania definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. w trakcie realizacji, odłożone, itp. W polu określa się stan danego zadania. Stany zadań definiuje się dla scenariuszy. Aby wybrać Stan należy w pierwszej kolejności wypełnić pole Scenariusz. Pole przeznaczone na określenie z jakim Procesem związane jest dane zadanie. Wybór Procesu następuje przy pomocy okna [Lista procesów].

23 Właściwości Dane opisowe Dane uzupełniające Grupa procesu Medium Przewidywana pracochłonność Wartość Poprzednik Typ rozpoczęcia Zwłoka Dopuszczaj zwłokę Archiwalny Wprowadził Zleceniodawca Nadzorca Wykonawca Wykonawcy dodatkowi Węzeł Oddział Data wstawienia Ostatnia aktualizacja Cel Opis Zadanie nadrzędne Etap nadrzędny Pole przeznaczone na określenie w jakiej Grupie Procesu umieszczone jest dane zadanie. Wybór grupy procesu następuje przy pomocy okna typu słownik. Pole przeznaczone do określenia medium dla danego zadania. Pole służy do przechowywania informacji o liczbie godzin potrzebnych na wykonanie danego zadania Pole służy do przechowywania informacji o wartości danego zadania W polu określa się zadanie, które było wykonywane przed bieżącym zadaniem. Pole służy do wskazania czy dane zadanie zostało rozpoczęte wraz z rozpoczęciem poprzednika czy na jego zakończeniu. W polu określa się po jakim czasie od zakończenia bądź rozpoczęcia poprzednika (zob. Typ rozpoczęcia). Parametr wskazujący czy w przypadku opóźnienia rozpoczęcia/zakończenia poprzednika zwłoka ma być w dalszym ciągu uwzględniana. Załączenie tego parametru spowoduje ustawienie dla zadania flagi archiwalny i nie pokazywanie jego danych bez ustawienia parametru Pokazuj Archiwalne lub określenia pokazywania elementów archiwalnych w filtrach Do pola automatycznie wpisywane są dane (Imię i Nazwisko) użytkownika systemu CRM, który wprowadził dane zadanie do bazy danych systemu Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która zleciła wykonanie danego zadania Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która odpowiada (nadzoruje) za działania związane z realizacją danego zadania Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za wykonanie danego zadania Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osób, która są bezpośrednio zaangażowane w wykonanie danego zadania Określenie poprzez wybór ze słownika Węzłów zdefiniowanych w systemie konkretnego Węzła, w którym toczą się działania związane z realizacją danego zadania Określenie poprzez wybór ze słownika Oddziałów zdefiniowanych w systemie konkretnego Oddziału, w którym toczą się działania związane z realizacją danego zadania Pole uzupełniane jest automatycznie. Wskazuje kiedy dane zadanie zostało wprowadzone do systemu. Pole uzupełniane jest automatycznie. Wskazuje kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja danych. Pole typu opis przeznaczone na zanotowanie celu prowadzenia danego zadania Pole typu opis przeznaczone na zanotowanie sposobu realizacji danego zadania lub dowolnych uwag dotyczących danego zadania Pole przeznaczone na określenie z jakim zadaniem nadrzędnym jest stowarzyszone dane zadanie. Wybór zadania nadrzędnego następuje przy pomocy okna [Lista zadań] Pole przeznaczone na określenie z jakim etapem zadania nadrzędnego jest stowarzyszone dane zadanie. Domyślnie po wybraniu zadania nadrzędnego do pola wpisywana jest nazwa aktualnego etapu zadania nadrzędnego.

24 Zakończenie Zleceniodawca zewnętrzny Zleceniodawca zew.osoba Wykonawca zewnętrzny Wykonawca zew.osoba Kampania Krok kampanii Data zakończenia Zakończył Typ zakończenia Wnioski Pole przeznaczone na określenie Nazwy klienta, który jest zleceniodawcą danego zadania. Wybór nazwy klienta następuje przy pomocy okna [Lista klientów]. Pole przeznaczone na określenie Osoby kontaktowej klienta, która jest zleceniodawcą danego zadania. Wybór nazwy klienta następuje przy pomocy okna [Lista osób kontaktowych]. Pole przeznaczone na określenie Nazwy klienta, który jest wykonawcą danego zadania. Wybór nazwy klienta następuje przy pomocy okna [Lista klientów]. Pole przeznaczone na określenie Osoby kontaktowej klienta, która jest wykonawcą danego zadania. Wybór nazwy klienta następuje przy pomocy okna [Lista osób kontaktowych]. Pole przeznaczone na określenie z którą kampanią jest stowarzyszone dane zadanie. Wybór zadania nadrzędnego następuje przy pomocy okna [Wyszukaj] Pole przeznaczone na określenie z jakim krokiem kampanii jest stowarzyszone dane zadanie. Domyślnie po wybraniu kampanii do pola wpisywana jest nazwa aktualnego kroku. Pole przeznaczone na datę zakończenia realizacji całego zadania. Edycja tego pola odbywa się podczas ostatniego kroku operacji zmiany etapu (okno funkcji Zmień etap). Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która wykonała operację zakończenia danego zadania Dowolne określenie typu zakończenia danego zadania definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. sukces, niepowodzenie, konieczne dalsze działania, itp. Pole typu opis przeznaczone na zanotowanie wniosków z realizacji danego zadania lub dowolnych uwag dotyczących zakończenia danego zadania Wykaz wszystkich widoków znajdujących się w obiekcie Zadanie. Nazwa widoku Przeznaczenie Dane podstawowe Klient Osoby kontaktowe Kontakty Etapy Przypomnienia Oferty Zadania nadrzędne Zadania podrzędne Zawartość pól we wszystkich zakładkach tego widoku omówiono w zamieszczonej wyżej tabeli W widoku tym znajdują się dane klienta, dla którego realizowane jest dane zadanie W widoku tym znajdują się dane osoby kontaktowej współpracującej z naszą organizacją podczas realizacji danego zadania Widok zawiera wykaz wszystkich zarejestrowanych w systemie CRM kontaktów jakie miały miejsce pomiędzy danym klientem, a naszą organizacją w trakcie realizowania danego zadania Widok zawiera wykaz wszystkich etapów jakie miały już miejsce (zostały zamknięte) podczas realizacji danego zadania, bieżący etap realizacji zadania jest otwarty (w zakładce Zakończenie nie ma uzupełnionego pola Data) i oznaczony kolorem zielonym W widoku tym znajduje się wykaz wszystkich przypomnień jakie zostały zanotowane przez użytkowników lub automatycznie wygenerowane przez system w związku z realizacją danego zadania Widok zawiera wykaz ofert powiązanych z danym zadaniem Widok zawiera wykaz wszystkich zarejestrowanych w systemie CRM zadań nadrzędnych (zadań, które zostały stowarzyszone z danym zadaniem) w stosunku do danego zadania Widok zawiera wykaz wszystkich zarejestrowanych w systemie CRM zadań podrzędnych (zadań, które zostały stowarzyszone z danym zadaniem) w stosunku do danego zadania

25 Historia modyfikacji Karty pracy Samochody Kategoria... Zlecenia serwisowe Urządzenia... Historia modyfikacji Załączniki SSV... Widok zawiera wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian jakich dokonali użytkownicy w kartotece danego zadania podczas bieżącej pracy W tym widoku znajdują się wszystkie karty pracy powiązane z danym zadaniem. W folderze tym są zgrupowane widoki na dokumenty samochodów powiązane z danym zadaniem Jeden lub więcej widoków zawierających dane kategorii powiązanych z obiektem Zadanie. W widokach mogą znajdować się kolejne foldery zawierające dane w zależności od definicji kategorii. Widok zawiera wykaz wszystkich zleceń serwisowych powiązanych z danym zadaniem. W folderze Urządzenia znajdują się widoki na zdefiniowane w systemie urządzenia powiązane z danym zadaniem Lista operacji wykonanych na danym zadaniu przez użytkowników systemu Widok zawiera wykaz wszystkich załączników w postaci plików o dowolnych formatach dołączonych do kartoteki danego zadania podczas bieżącej pracy W folderze znajdują się podfoldery Sprzedaż, Zamówienia do odbiorców, Wydania zewnętrzne zawierające widoki na obiekty systemu Simple.ERP. Widoki są dostępny po zdefiniowaniu współpracy z Simple.ERP. Kartoteka Procesów Kartoteka procesów jest zbiorem konkretnych działań realizowanych w odniesieniu do grupy Klientów. Proces może składać się z dowolnej liczby grup zdefiniowanych przez użytkowników systemu. Aby dopisać lub odszukać Proces, wybierz z Menadżera modułów Zarządzanie procesami. Zostanie otwarte okno i domyślnie ustawiony widok Procesy. W widoku tym można zadać dowolne kryterium wyszukiwania procesów lub przejść do dopisania nowego procesu. W celu wyszukania procesu wybierz w polu Szukaj nazwę pola, po którym chcesz wyszukiwać, a następnie wpisz szukaną wartość lub wybierz ją ze słownika w przypadku pól słownikowych. Po kliknięciu przycisku Otwórz zostanie wyświetlona lista procesów, które spełniły warunek wyszukiwania.

26 Aby dopisać nowy proces, kliknij przycisk Nowy na pasku narzędziowym. W takim przypadku dodawanie procesu będzie odbywać się w tym samym oknie w obszarze zakładek. Wprowadź potrzebne informacje w odpowiednie pola. Wprowadzenie pól Nazwa, Identyfikator, Rodzaj i Rozpoczęcie jest wymagane. Po zakończeniu wprowadzania danych kliknij Zapisz. Jeśli podczas wprowadzania nowego procesu do bazy danych systemu CRM ma zostać dla niego dodana (zgodnie z kryteriami wyzwalaczy zdefiniowanych w obiekcie [Słownik kategorii] automatycznie nowa kategoria wówczas w tym właśnie momencie pojawi się na ekranie okno [Nowa kategoria]. Po zapisaniu danych nowego procesu, pojawi się on na liście procesów. Po dwukliku w liście zostanie otwarte okno [Proces]. W oknie tym mamy możliwość przypisania wybranych węzłów, pracowników i scenariuszy do procesu oraz zdefiniowania grup procesów.

27 UWAGA: Zawartość danych w poszczególnych widokach obiektu [Proces] zależy od uprawnień jakie posiada do tego obiektu użytkownik. Nazwa okna Lista procesów Wykaz możliwości wprowadzenia nowego procesu. Sposób wywołania Pasek narzędziowy przycisk Nowy lub wywołanie w obszarze zakładek menu podręcznego i wybranie polecenia Nowy Uwagi Dodawanie procesu odbywa się w tym samym oknie w obszarze zakładek Wykaz wszystkich pól znajdujących się obiekcie Proces Nazwa Nazwa pola Przeznaczenie zakładki Dane podstawowe Nazwa Identyfikator Temat Nazwa procesu Unikalny identyfikator procesu Pole przeznaczone na wprowadzenie tematu procesu

28 Właściwości Dane opisowe Rodzaj Status Typ Utworzono Planowane zakończenie Rozpoczęcie Wartość Archiwalny Wprowadził Zleceniodawca Nadzorca Węzeł Oddział Cel Opis Pole przeznaczone na określenie Rodzaju w jakim umieszczony jest dany proces. Wybór rodzaju następuje przy pomocy okna typu słownik. Dowolne określenie statusu procesu definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. w trakcie realizacji itp. Dowolne określenie typu procesu definiowane przez użytkownika w postaci słownika, np. serwis, doradztwo, itp. Data utworzenia procesu Planowana data zakończenia procesu Data rozpoczęcia procesu Pole przeznaczone do wpisania wartości procesu Załączenie tego parametru spowoduje ustawienie dla procesu flagi archiwalny i nie pokazywanie jego danych bez ustawienia parametru Pokazuj Archiwalne lub określenia pokazywania elementów archiwalnych w filtrach Do pola automatycznie wpisywane są dane (Imię i Nazwisko) użytkownika systemu CRM, który wprowadził dany proces do bazy danych systemu Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która zleciła wykonanie danego procesu Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która odpowiada (nadzoruje) za działania związane z realizacją danego procesu Określenie poprzez wybór ze słownika Węzłów zdefiniowanych w systemie konkretnego Węzła, w którym toczą się działania związane z realizacją danego procesu Określenie poprzez wybór ze słownika Oddziałów zdefiniowanych w systemie konkretnego Oddziału, w którym toczą się działania związane z realizacją danego procesu Pole typu opis przeznaczone na zanotowanie celu prowadzenia danego procesu Pole typu opis przeznaczone na zanotowanie sposobu realizacji danego procesu lub dowolnych uwag dotyczących danego procesu Zakończenie Data zakończenia Pole przeznaczone na datę zakończenia realizacji całego procesu Zakończył Określenie poprzez wybór ze słownika użytkowników systemu osoby, która wykonała operację zakończenia danego procesu Typ zakończenia Dowolne określenie typu zakończenia danego procesu definiowane przez użytkownika w postaci słownika Wnioski Pole typu opis przeznaczone na zanotowanie wniosków z realizacji danego procesu lub dowolnych uwag dotyczących zakończenia danego procesu Ustawienia szablonów Domyślny folder plików Domyślny folder dokumentów Pole przeznaczone jest do określenia folderu, w którym są przechowywane szablony plików powiązanych z danym procesem Pole przeznaczone jest do określenia folderu systemu pracy grupowej w którym są przechowywane szablony dokumentów powiązanych z danym procesem Wykaz wszystkich widoków znajdujących się w obiekcie Proces. Nazwa widoku Przeznaczenie Dane podstawowe Pracownicy Zawartość pól we wszystkich zakładkach tego widoku omówiono w zamieszczonej wyżej tabeli W widoku tym znajdują się dane użytkowników systemu, których przypisano do realizacji danego procesu