Rynek Consumer Finance i jego klienci w Polsce. - rys historyczny i bieżąca sytuacja

Transkrypt

1 Rynek Consumer Finance i jego klienci w Polsce - rys historyczny i bieżąca sytuacja

2 Nastroje na rynku Consumer Finance

3 ZMIANA SYTUACJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH Wskaźniki odpowiedzi na pytanie: Jak przypuszczalnie zmieni się sytuacja finansowa Państwa gospodarstwa domowego w następnych 12 miesiącach? Okres badania poprawi się poprawi się pogorszy się pogorszy się bez zmian bardzo trochę trochę bardzo Saldo Źródło: raport KPF SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE (III artał 2017)

4 OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI Wskaźniki odpowiedzi na pytanie: Jak, Państwa zdaniem, zmieni się ogólna sytuacja ekonomiczna Polski w następnych 12 miesiącach? Okres badania poprawi się bardzo poprawi się trochę bez zmian pogorszy się trochę pogorszy się bardzo ,1 20,3 34,4 26,6 16,6-17, ,6 28,0 30,7 20,9 17,9-11, ,9 33,1 30,5 22,5 9,0 1, ,5 34,1 28,6 22,5 10,4-0, Saldo Źródło: raport KPF SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE (III artał 2017)

5 STAN PORTFELI GOSPODARSTW DOMOWYCH Wskaźniki odpowiedzi na pytanie: Która z poniżej wymienionych sytuacji najlepiej opisuje obecną sytuację finansową Państwa gospodarstwa domowego? Okres badania wpadamy w długi przejadamy nasze oszczedności nasz dochód z trudem starcza nieco oszczędzamy dużo oszczędzamy Saldo Źródło: raport KPF SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE (III artał 2017)

6 FINANSOWANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA KREDYT/POŻYCZKĘ Wskaźniki odpowiedzi na pytanie: Jeśli planują Państwo wydatki na dobra trwałe, to czy będą one sfinansowane: Okres Badania w całości za kredyt/pożyczkę w części za kredyt/pożyczkę z innych źródeł nie dotyczy/nie planuję Razem 8,2 10,8 27,9 53,2 100,0 17,5 23,0 59,5-100,0 5,4 11,8 23,3 59,5 100,0 13,3 29,2 57,5-100,0 6,2 12,2 24,0 57,6 100,0 14,6 28,9 56,6-100,0 4,0 11,2 23,3 61,5 100,0 10,3 29,1 60,6-100,0 3,3 8,4 22,1 66,2 100,0 9,6 25,0 65,4-100,0 Źródło: raport KPF SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE (III artał 2017)

7 ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS płeć klienta 57% 59% 57% 58% 57% 59% 54% 51% 51% 52% 53% 46% 49% 49% 48% 47% 43% 41% 43% 42% 43% 41% kobieta mężczyzna Źródło: Opracowanie własne

8 ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% średni wiek: 35% 26% 26% 20% 10% 31% 22% 11% 33% 25% 25% 20% 20% 13% 36% 10% 9% 9% 9% 9% wiek klienta % 23% 19% 12% 9% 8% 40% 40% 21% 20% 20% 18% 18% 19% 13% 14% 7% 40% 15% 6% 42% 19% 18% 17% 5% 39% 36% 19% 20% 18% 19% 18% 18% 7% 7% pow. 65 Źródło: Opracowanie własne

9 ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS wykształcenie klienta 9% 10% 8% 9% 13% 20% 28% 31% 27% 13% 12% 50% 56% 58% 61% 62% 65% 60% 51% 76% 55% 64% 36% 28% 28% 25% 20% 16% 18% 13% 8% 9% 20% podstawowe gimnazjalne zawodowe lub techniczne średnie wyższe inne Źródło: Opracowanie własne

10 ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS 70% stan cywilny klienta 60% 50% 56% 51% 55% 58% 57% 46% 45% 42% 40% 38% 38% 38% 30% 20% 10% 17% 7% 19% 30% 30% 28% 26% 22% 26% 26% 23% 24% 23% 21% 21% 22% 20% 14% 11% 12% 13% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 9% 8% 8% 27% 25% 10% 0% inne rozwód/separacja wdowa/wdowiec wolny w związku Źródło: Opracowanie własne

11 ZMIANA PROFILU KLIENTA NA PRZESTRZENI 10 LAT na podstawie danych własnych DFQS forma zatrudnienia klientów forma zatrudnienia klienta 43% 44% 33% 43% 43% 44% 45% 24% 27% 17% 27% 33% 30% 29% 13% 21% 22% 19% 16% 16% 16% umowa o prace na czas okreslony inne zasiłek dzialalność gospodarcza rolnik umowa cywilnoprawna renta emerytura umowa o prace na czas nieokreslony Źródło: Opracowanie własne

12 Kierunki zmian zachodzących na rynku Consumer Finance w Polsce

13 Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i pożyczek w Polsce mln szt. ilość udzielonych kredytów i pożyczek ,8 8,7 8,0 7,5 6,1 6,9 8,4 9,0 9,2 0 mld zł wolumen udzielonych kredytów i pożyczek 75,1 80,6 61,4 66,5 73,4 77,4 79,5 57,6 57, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIK

14 Spowolnienie aktywności banków i dynamiczny rozwój firm pożyczkowych Wartość sprzedanych kredytów gotówkowych i pożyczek niebankowych przez członków KPF mln. PLN Banki sprzedają mniej kredytów, ale o większej wartości, choć w ostatnich 3 artałach spadła ich wartość Firmy pozabankowe rozwijają się płynnie I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Pożyczki niebankowe Kredyty gotówkowe Źródło: raport KPF - Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce (II artał 2017)

15 Średni koszt pożyczki pozabankowej 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% I Koszt pożyczki przed dynamicznym rozwojem firm pożyczkowych sięgał 180% II III IV I II III IV I II Systematycznie wzrasta liczba firm pożyczkowych w Polsce, a średni koszt pożyczki systematycznie zbliża się do oferty bankowej III IV I II III IV I II Liczba firm pożyczkowych III IV I II III IV I II III IV I Średni koszt pożyczki pozabankowej II III IV I II III Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZFP, KPF, RF

16 Wielkość sektora FinTech w środkowowschodniej Europie Prognozowany jest globalny wzrost inwestycji w firmy należące do sektora FinTech nawet o 55 proc. rocznie do 2020 roku, gdy wartość tego sektora może przekroczyć 130 mld euro. W tym momencie rynek środkowowschodniej Europy szacowany jest na 2,2 mld euro z czego rynek Polski to 856 mln euro (prawie 40%) Europa Środkowo-Wschodnia Polska 2,2 mld Euro 106 mln mld Euro 45,9 mld Euro Wielkość rynku FinTech Liczba ludności Wartość aktywów bankowych Składka przypisana brutto w sektorze ubezpieczeń 856 mln Euro 38 mln 358,5 mld Euro 12,9 mld Euro

17 Perspektywy rozwoju rynku Consumer Finance w Polsce

18 Wzrost konsumpcji oraz budownictwa a rozwój rynku Consumer Finance 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Roczna dynamika konsumpcji Zwiększa się dynamika wzrostu konsumpcji, wydatki konsumentów realnie zwiększyły się aż o 4,9%, co jest najsilniejszym wzrostem od IV artału 2008 roku. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej ogółem, nie wyrównanej sezonowo po znacznym spadku w 2013 roku powraca do poziomu osiąganego w 2011 roku. 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

19 Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rynku Consumer Finance

20 REGULACJE PRAWNE Ustawa o kredycie konsumenckim Zmiana weszła w życie Wprowadzono wymóg wpisywania pośredników do rejestru pośredników. Zmianie uległa też definicja CKK przez uwzględnienie w niej również kosztów usług dodatkowych. Szczególnie dotyczy to ubezpieczeń, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach. Ustawa o kredycie konsumenckim Zmiana weszła w życie Nastąpiło zwiększenie regulacji formy reklam. Reklama produktów finansowych powstać ma w oparciu o reprezentatywny przykład, nawet jeśli nie mówi o koszcie kredytu konsumenckiego Źródło: Opracowanie własne

21 REGULACJE PRAWNE Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Zmiana weszła w życie Pośrednicy kredytu hipotecznego mogą działać dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Ustawa wprowadziła także liczne wymagania dotyczące pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu. Ponadto wprowadzono ścisłą regulację usług doradztwa oraz korzystania z nazwy doradca. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Zmiana weszła w życie Ustawa objęła obowiązywaniem pośredników kredytowych i pośredników kredytu hipotecznego. Źródło: Opracowanie własne

22 REGULACJE PRAWNE Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw W trakcie procedowania Wprowadzenie do Kodeksu karnego odpowiedzialności karnej za żądanie od osoby fizycznej całkowitych kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego w ocie przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych i odsetek maksymalnych za opóźnienie. Zmiana Kodeksu cywilnego w sposób eliminujący możliwość pobierania odsetek, opłat, prowizji, marż oraz kosztów usług dodatkowych, ponoszonych w związku z uzyskaniem świadczenia pieniężnego oraz jakichkolwiek innych świadczeń z tytułu udzielenia świadczenia pieniężnego (całkowite koszty udzielenia świadczenia), ponad limit odsetek, opłat, prowizji, marż oraz kosztów usług dodatkowych, ponoszonych w związku z uzyskaniem świadczenia pieniężnego oraz jakichkolwiek innych świadczeń z tytułu udzielenia świadczenia pieniężnego (całkowite koszty udzielenia świadczenia). Źródło: Opracowanie własne

23 Dziękuję za uwagę