KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ Warszawa, 7 maja 2014 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ 2014 Warszawa, 7 maja 2014 r.

2 Konferencja prasowa. II kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Kwiecień 2014: wartość barometru = -3,7 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 3,3 pkt. Wzrost w ciągu roku o 11,8 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktowych 40 38, ,3 10 5,1 6,8 2,8 1, ,8-6, ,8 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne -16,6 energia kwiecień 2014 styczeń 2014

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia ,2 10 6,6 9,0 4,9 10,4 0-1,7-3, , , ,3 < >2000 kwiecień 2014 styczeń 2014

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery ,6 54,4 47,7 50,8 42, , ,7 5,8 5,6 6,0 5,0 4,4 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych nie występują niska dostępność kredytu brak surowców i materiałów II kwartał 2014 I kwartał 2014

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 20 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2014 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE II KWARTAŁ 2014 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE , Nowy Barometr Rynku Consumer Finance

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE sytuacja finansowa Q9 dobra trwałego użytku 0,0% 10,0% -5,0% 5,0% -10,0% 0,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -5,0% -10,0% -15,0% -35,0% -40,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -20,0% -25,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -45,0% -30,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% 0 klimat do oszczędzania surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% 1 prognoza oszczędności -45,0% -70,0% -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% -75,0% -80,0% -85,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -70,0% -90,0%

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0% OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 20,0% prognoza diagnoza 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0%

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% surowy szereg wygładzony -30,0%

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW -75,0% -80,0% -85,0% -90,0% -95,0% zakup samochodu surowy szereg wygładzony -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -85,0% -60,0% -65,0% szereg wygładzony surowy -90,0% szereg wygładzony surowy -70,0% -95,0%

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 dobra trwałe dom / mieszkanie samochód remont 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 29,7 38,2 bezproblemowo 46,9 50,4 z małymi problemami 27,4 26,7 z małymi problemami 35,2 43,3 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,0 6,0 2,2 4,9 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 3,5 6,3 6,4 8,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60, nie dotyczy 24,2 36,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 0,0

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 22,1 29,7 bezproblemowo 32,8 37,1 z niewielkimi problemami 16,3 18,9 z niewielkimi problemami 24,3 23,6 z dużymi problemami zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania nie wiem 1,9 1,4 5,6 8,0 21,4 22,1 z dużymi problemami zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania nie wiem 1,8 2,8 8,3 9,9 27,6 31,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 nie dotyczy 19,9 32, ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 12,0 PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy obawiacie się Państwo wpływu sytuacji na Ukrainie na Waszą kondycję finansową 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 21,5 28, ,5% 68,5% 51,9% 58,3% 69,2% 60,6% 48,1% 66,9% 52,3% 36,7 38,8 34,4 34,0 35,9 35,9 34,8 33,0 31,8 31,3 29,3 29,0 18,9 24,7 16,8 16,3 9,710,4 10,6 8,1 8, ,8 11,5 13,4 40,4 37,5 34,8 33,3 30,6 27,5 22,7 23,4 34,3 5,0 3,3 0,0 bardzo się obawiamy, gdyż może to poważnie pogorszyć naszą sytuację finansową trochę się obawiamy nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków tych zawirowań dla naszych finansów

29 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy w Państwa opinii w obliczu napięć na Ukrainie Polska mogłaby skorzystać na posiadaniu wspólnej waluty euro i czy w związku z tym jesteście Państwo za zastąpieniem złotego wspólną walutą europejską (EURO) 100,0 90,0 15,5 17,1 17,7 17,6 19,4 17,5 13,1 12,3 25,9 80,0 70,0 60,0 37,1 40,4 36,7 27,2 38,4 41,7 63,8 61,5 50,0 53,1 40,0 33,5 30,0 36,6 28,7 34,6 31,2 29,7 20,0 20,9 19,7 21,7 17,0 10,0 10,8 13,8 11,0 11,0 11,1 3,3 5,3 4,0 0, tak, należy to przeprowadzić, jak najszybciej, tak, ale w perspektywie kilku lat nie nie wiem

30 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE W przypadku potrzeby zaciągnięcia pożyczki gotówkowej w banku, czy w instytucji pożyczkowej, najlepiej odpowiadająca Państwa potrzebom, byłaby pożyczka w kwocie , ,8 3,1 6,1 7,6 4,3 8,7 11,3 1. do 500 PLN powyżej co do zasady nie zaciągamy pożyczek gotówkowych

31 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Zaciągając pożyczkę najlepiej odpowiadającą moim potrze-bom w kwocie zaznaczonej w pytaniu powyżej, aby nie narażać się na ryzyko, że nie spłacę jej w terminie, musiałbym ją zaciągnąć na okres 60 55, ,6 1,0 1,7 9,3 11,3 1. do 1 miesiąca miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy 9,6 10, miesięcy 7. Powyżej 36 miesięcy 8. co do zasady nie zaciągamy pożyczek gotówkowych

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

33 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I KWARTAŁ 2014

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw , ,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85,7 88,6 88, ,4 81,6 81, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Trudniej odzyskać należności 20,3% 14,3% 15,5% 19,1 49,9% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 12,2% 22,6% 32,1 21,7% 43,5% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Stabilizacja sytuacji finansowej 29,7% 17,5% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 12,2 52,8% 14,7% 28,7% 14,0 56,6% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zatory płatnicze nie wzrosną 11,9% 15,4% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 19,1% 15,6 -x,x saldo odpowiedzi 14,7% 19,6% 53,6% 20,2% 15,3 45,6% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewidywana poprawa sytuacji finansowej 42,7% 8,5% 34,2 pogorszy się nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 48,8% 33,5% 11,9% 21,6 54,5% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 25,0% 24,80% 24,5% 24,0% 23,5% 23,20% 23,0% 22,5% 22,0% IV kw I kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

40 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Najkrótszy czas oczekiwania na zapłatę powyżej 12 miesięcy 12,8% 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy 62,8% 3 miesiące 17 dni 9,2% 15,1% do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 12,7% 10,0% 63,0% 3 miesiące 18 dni 14,2% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

41 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów 29,9% 36,2% Musimy ograniczać inwestycje 29,1% 33,1% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 8,3% 9,1% 8,2% 6,0% 4,3% 2,6% 4,2% 12,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% IV kw I kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom

43 Zapraszamy do udziału w kolejnych kwartalnych konferencjach prasowych 6 sierpnia 2014 r. III kwartał listopada 2014 r. IV kwartał 2014 Miejsce: Budynek Główny SGH, sala nr 151 Al. Niepodległości 162, Warszawa