KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2013 R.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA I kwartał 2013 R. Warszawa, 7 lutego 2013

2 Konferencja prasowa I kwartał 2013 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw Warszawa, 7 lutego 2013

3 Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz dr Joanna Klimkowska IRG SGH Konferencja prasowa. I kwartał 2013 Warszawa, 7 lutego 2013

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Styczeń 2013: wartość barometru = -24,4 pkt. Spadek w ciągu kwartału o 3,9 pkt. Spadek w ciągu roku o prawie 6,8 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH w kilku OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE 5-5 Koniunktura w przemyśle wg sekcji NACE styczeń 2013 r. vs. październik 2012 r. 3,6 PKD 30 8,3 PKD 11 PKD 33-0,7 6,8 PKD 22 PKD 27-2,2 4,7 PKD 13 PKD 16 PKD 16 PKD 23 PKD 14 PKD 26 PKD , ,5-29, ,5-40, ,

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia I kwartał 2013 r. 47, , , ,2-24,4 zatrudnienie (employment) < >2000 pracowników (employees)

11 70 65,0 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle bariery I kwartał 2013 r. vs. IV kwartał 2012 r , ,646, ,7 34,535, ,4 24,4 23,0 28,5 26, ,1 12,2 5,2 4,5 3,5 2,6 9,1 8,7 15,8 12,4 10,4 8,7 7,2 6,0 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału 8 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2013 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 10 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2013 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Konferencja prasowa. I kwartał 2013 Warszawa, 7 lutego 2013

17 Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE I KWARTAŁ 2013 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH Konferencja prasowa. I kwartał 2013 Warszawa, 7 lutego 2013

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE AGENDA BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG) OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA PYTANIE SPECJALNE Obawy przed kryzysem Konferencja prasowa. I kwartał 2013 Warszawa, 7 lutego 2013

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 100,0 90,0 KPFIRG 80,0 70,0 66,7 60,0 50,0 40,

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE sytuacja finansowa Q9 dobra trwałego użytku 0,0% 10,0% -5,0% 5,0% -10,0% 0,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -5,0% -10,0% -15,0% -35,0% -40,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -20,0% -25,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -45,0% -30,0% 0 klimat do oszczędzania -20,0% surowy -25,0% 3 okr. śr. ruch. (surowy) -30,0% -35,0% -40,0% -45,0% -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% -70,0% 1 prognoza oszczędności -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% -75,0% -80,0% -85,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -70,0% -90,0%

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 40,0% 20,0% prognoza diagnoza 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0%

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% surowy szereg wygładzony -30,0%

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW -75,0% -80,0% -85,0% -90,0% zakup samochodu surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -95,0% -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -60,0% -65,0% surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -85,0% -90,0% surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -70,0% -95,0%

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 dobra trwałe dom / mieszkanie samochód remont

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 46,5 53,2 z małymi problemami 40,7 41,8 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 3,3 6,8 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 2,9 4,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 30,7 40,7 z niewielkimi problemami 24,2 25,8 z dużymi problemami 7,9 9,5 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 1,2 1,2 nie wiem 25,9 32,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Posiadanie karty kredytowej 80,0 70,0 67,6 68,0 60,0 70,4 71,4 71,3 76,0 71,2 66,1 70,7 72,4 74,0 50,0 40,0 nie posiadamy karty kredytowej posiadamy kartę kredytową mamy ale nie wiem jaki to rodzaj karty ,0 20,0 25,3 25,1 25,3 23,8 24,3 7,1 6,9 10,0 20,1 4,3 4,8 4,4 3,8 27,2 23,2 22,7 21,3 22,2 5,6 6,7 6,6 6,2 3,8 0,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Sposób wykorzystania karty kredytowej tak i dokonujemy regularnych spłat, aby uniknąć płacenia odsetek 38.6 tak i od czasu do czasu korzystamy z możliwości zaciągnięcia kredytu w karcie 29.2 tak i co miesiąc dokonujemy spłat tylko kwoty podstawowej wymaganej przez bank 24.6 tak i nie możemy poradzić sobie z regularną obsługą długu na karcie

29 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Obawy przed kryzysem 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 21,5 28, ,5% 68,5% 51,9% 58,3% 69,2% 60,6% 66,8% 36,7 18,9 38,8 35,9 34,4 34,8 34,0 33,0 31,8 29,3 29,0 24, ,5 34,8 33,3 30,6 27,5 22,723,4 15,0 10,0 9,7 10,4 10,6 8,1 8,4 8,8 5,0 3,3 0,0 bardzo się obawiamy, gdyż może to poważnie pogorszyć naszą sytuację finansową trochę się obawiamy nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków tych zawirowań dla naszych finansów

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Konferencja prasowa. I kwartał 2013 Warszawa, 7 lutego 2013

31 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW IV KWARTAŁ 2012 Konferencja prasowa. I kwartał 2013 Warszawa, 7 lutego 2013

32 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Portfel należności polskich przedsiębiorstw W styczniu 2013 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadziły na próbie 1987 przedsiębiorców z całego kraju korzystających z usług KRD 17. edycję badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r. cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązań oraz sytuacji finansowej ich firm. Aby ułatwić porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji badania, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP). INP odzwierciedla stan i opinie przedsiębiorców dotyczące sześciu obszarów związanych z należnościami: - stan problemów z otrzymywaniem należności w kwartale poprzedzającym badanie, - prognoza problemów z otrzymywaniem należności w bieżącym kwartale, - odsetek przeterminowanych należności w portfelu firmy, - średni okres przeterminowania należności, - odsetek firm, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań, - przeciętny odsetek kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw ,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86, ,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 84,2 83,1 82,2 82, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zwiększyły się problemy z wyegzekwowaniem należności cała Polska narasta 14,4% 8,9% 25,5% utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi -2,2 51,2% 15,5% 9,5% -1,0 26,0% 49,1% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Lepsza sytuacja finansowa 17,4% 18,8% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi -1,4 63,7% 19,0% 25,4% -6,4 55,6% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Nieco mniejszy pesymizm Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem należności - cała Polska 5,1% 12,3% 48,8% -16,4 33,8% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 10,6% 5,5% 47,0% -20,9 36,9% IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF III kw r.

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Sytuacja finansowa będzie się poprawiała 29,1% 15,0% pogorszy się nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 14,1 55,9% 30,0% 11,9 18,1% 51,9% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 28,00% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm cała Polska 27,70% 27,50% 27,00% 26,50% 26,30% 26,00% 25,50% IV kw III kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska 56,7% 15,0% 4 miesiące 9 dni 12,2% 16,0% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 59,2% 12,4% 3 miesiące 24 dni 10,7% 17,7% IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF III kw r.

40 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów 34,9% 39,3% Musimy ograniczać inwestycje 33,3% 40,5% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń 11,7% 13,2% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 9,2% 10,8% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług 7,4% 6,8% Inne 4,8% 4,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% IV kw III kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

41 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Dziękuję za uwagę Andrzej Roter Dyrektor Generalny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

42 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach prasowych Terminy najbliższych konferencji prasowych: 9 maja 2013 r. II kwartał sierpnia 2013 r. III kwartał 2013 Miejsce: Budynek Główny SGH, sala nr 151 Al. Niepodległości 162, Warszawa