KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ Warszawa, 11 maja 2017 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ 2017 Warszawa, 11 maja 2017 r.

2 Konferencja prasowa. II kwartał 2017 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Maj 2017 Wartość barometru wynosi -0,3 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 6,8 pkt. Wzrost w ciągu roku o 3,6 pkt. KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktów ,7 Wskaźnik koniunktury wg głównych grup przemysłowych kwiecień 2017 r. vs styczeń 2017 r. 6, , ,0-4 -3,7-3, ,3-7,8 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne kwiecień 2017 styczeń 2016 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 10 9,0 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia kwiecień 2017 r. vs styczeń 2017 r. 8,1 5, ,3-5,3-3,7-7, ,5-15 do 50 osób osób osób powyżej 500 osób kwiecień 2017 styczeń 2017 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 60 Bariery działalności gospodarczej (stan) kwiecień 2017 r. vs styczeń 2017 r. 51, ,9 47,1 44,1 48,2 42, ,0 7,0 4,4 4,0 2,6 5,1 0 niestabilność przepisów prawnych obciążenia podatkowe niedostateczny popyt nie występują krajowy kwiecień 2017 styczeń 2017 brak surowców i materiałów niska dostępność kredytu KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 20 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2017 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II KWARTAŁ 2017

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE II KWARTAŁ 2017 dr hab. Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE Nowy Barometr Consumer Finance , KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 10,0 surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 30,0 OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 surowy szereg wygładzony -60,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 surowy -20,0 szereg wygładzony -30,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 30,0 20,0 ZBILANSOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO surowy szereg wygładzony 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 0,0-10,0-20,0 JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE W NASTĘPNYCH 12 MIESIĄCACH ZDOŁACIE PAŃSTWO ZAOSZCZĘDZIĆ JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE surowy szereg wygładzony -30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW dobra trwałe -0,8 zakup samochodu 30,0 20,0 surowy szereg wygładzony -10,8-20,8-30,8 surowy szereg wygładzony 10,0-40,8 0,0-50,8-10,0-20,0-60,8-70,8-80,8-30,0-90,8-40,0-100,8 0,0-10,0-20,0-30,0 remont domu/mieszkania szereg wygładzony surowy 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 zakup domu/mieszkania szereg wygładzony surowy -40,0-60,0-50,0-70,0-80,0-60,0-90,0-70,0-100,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 10, KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo oraz nie dotyczy 77,8 76,4 z małymi problemami 17,6 18,3 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 2,8 3,7 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 1,8 1,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100, KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo oraz nie dotyczy 69,8 67,1 z niewielkimi problemami 13,0 13,7 z dużymi problemami 3,1 3,1 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,8 0,6 nie wiem 13,3 15,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80, KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy jako konsument dostrzega Pan/Pani korzyści z przynależności Polski do UE?: 19,4 tak 7,7 nie 72,9 nie mam zdania lub brak odpowiedzi KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

29 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Jakie korzyści są najbardziej dla Pana/Pani odczuwalne: łatwość podróżowania po krajach UE finansowanie ze środków unijnych inwestycji w Polsce (autostrady, ochrona środowiska) 76,9 71,8 szersze możliwości wyboru miejsca pracy w krajach UE przez polskich obywateli 58,1 łatwiejsza wymiana handlowa z krajami UE, co wzbogaca rynek wewnętrzny i pobudza wzrost gospodarczy 45,9 większe możliwości dla Polaków wyboru kraju w ramach UE na pobyt stały uczucie dumy z przynależności mojego kraju do rodziny krajów europejskich. większe możliwości studiowania, zdobywania wiedzy na uczelniach w różnych krajach UE 31,5 27,7 26,5 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. II kwartał 2017

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

31 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I KWARTAŁ 2017

32 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) ,5 88,6 86,2 86,8 86,7 85,8 86,0 85,7 84,6 83,7 84,3 84,2 83,6 83,1 82,4 81,6 81,5 82,4 82,2 82,2 91,6 91,7 91,6 90,4 90,0 90,1 90,6 91,3 90,7 91,3 92,0 88,3 88,9 89, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Nie zmienił się czas oczekiwania na zapłatę powyżej 12 miesięcy 10,3% 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy 8,1% do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 67,4% 3 miesiące 3 dni 14,2% 67,6% 10,3% 3 miesiące 3 dni 8,1% 14,0% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 22,2% 22,0% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 22,0% 21,8% 21,6% 21,4% 21,2% 21,2% 21,0% 20,8% IV kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skala problemów z uzyskaniem zapłaty od klientów 18,9% 16,6% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 22,1% 24,4 42,4% 28,4% 13,3% 15,4% 26,2 42,9% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Sytuacja finansowa przedsiębiorstw 28,7% 16,8% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 11,9 54,5% 12,8% 28,2% 15,4 59,0% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy spodziewają się mniejszych problemów z uzyskaniem zapłaty 18,6% 2,2% 12,0% 8,9 67,2% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 18,9% 2,2% 0,9 55,2% 20,1% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy prognozują poprawę sytuacji finansowej pogorszy się 6,0% nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 43,5% 37,5 50,5% 31,4% 11,7% 18,7 57,8% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 25,1% 25,6% 25,2% 27,8% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 7,6% 7,1% 7,1% 7,2% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 1,4% 4,1% 4,1% 3,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji, Rzecznik prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom a.kulik@krd.pl