Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Transkrypt

1 Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

2 Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja a konkurencyjność na rynku usług bankowych Wybrane czynniki konkurencyjności sektora BS w Polsce Pozycja konkurencyjna banków w regionie Pomorza Środkowego w świetle badań empirycznych

3 Banki spółdzielcze - charakterystyka sektora 572 banków Ponad 1 mln udziałowców placówek bankowych Źródło: KNF, 2013

4 Rywalizacja wewnątrz sektora usług bankowych Regulacje prawne Liczba i wielkość banków Zróżnicowanie banków Różnorodność oferty Stopień nasycenia rynku Tempo zmian technologii bankowych

5 Konkurencja a konkurencyjność PRZEWAGA KONKURENCYJNA KONKURENCYJNOŚĆ KONKURENCJA

6 Cechy konkurencji między bankami Banki - instytucje zaufania publicznego. Sytuacja i atmosfera panująca w kraju. Stopień zaufania wobec sektora bankowego. Konieczność utrzymywania stałej współpracy z partnerami bankami.

7 Źródła przewagi konkurencyjnej banków Dostosowane oferty do potrzeb rynku - Elastyczność działania Ceny produktów i usług Jakość usług bankowych wykwalifikowana kadra Nowoczesne technologie nowoczesne kanaly dystrybucji Wizerunek banku

8 Udział sektora banków spółdzielczych w sektorze bankowym w Polsce w latach [%] wrz-13 Źródło: KNF, 2013 suma bilansowa depozyty sektora niefinansowego kredyty sektora niefinansowego Liniowy (suma bilansowa)

9 zatrudnienie Liczba placówek bankowych i zatrudnienie w bankowości w Polsce w latach placówki wrz-13 zatrudnienie w bankach komercyjnych zatrudnienie w bankach spółdzielczych liczba placówek BK liczba placówek BS 0 Źródło: KNF,NBP, 2013

10 Marża banków spółdzielczych i banków komercyjnych w latach [%] wrz-13 banki spółdzielcze banki komercyjne Źródło: KNF,NBP, 2013

11 Rentowność aktywów (ROA) banków komercyjnych i spółdzielczych w latach [%] 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, wrz-13 BK BS Źródło: KNF,NBP, 2013

12 Rentowność kapitałów (ROE) banków komercyjnych i spółdzielczych w latach [%] wrz-13 BK BS Źródło: KNF,NBP, 2013

13 Wskaźnik C/I w latach [%] ,6 74,2 69,3 69,4 62,2 61,9 70, ,1 68,4 71,5 72,2 73, ,5 58,1 54, ,5 53,5 70,2 50,8 66,89 49,06 65,78 70,19 51,47 49, wrz-13 banki komercyjne banki spółdzielcze Źródło: KNF,NBP, 2013

14 TERYTORIALNEGO ZAKRESU DZIAŁANIA STRUKTURY OBSŁUGOWANYCH KLIENTÓW TRADYCJI BS ZNAJMOŚCI OBSŁUGIWANEGO ŚRODOWISKA PRZEWAGA BANKÓW SPÓŁDZELCZYCH NAD BANKAMI KOMERCYJNYMI WYNIKA Z:

15 Wyzwania dla sektora banków spółdzielczych Narastająca konkurencja ze strony banków komercyjnych Rozwój sieci dystrybucyjnej Przejmowanie zamożniejszych klientów Oczekiwania klientów Wysoka jakość usług Dostosowanie oferty Zagrożenie obniżania pozycji konkurencyjnej

16 Badania naukowe Cel główny : Ocena czynników determinujących wzrost i alokację aktywów finansowych i rzeczowych przedsiębiorstw rolniczych oraz gospodarstw domowych rolników na terenie Pomorza Środkowego. Grant badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (umowa Nr 3577/B/H03/2011/40)

17 Obszar badania Pomorze Środkowe Próba badawcza 300 rolników Realizacja badań Metoda badawcza sondaż diagnostyczny

18 Odsetek rolników korzystających z usług i produktów bankowych 82,7% 8,0% 2,0% 0,4% 6,8% tak z usług jednego banku tak z usług 2 banków tak z usług 3 banków tak z usług 4 lub więcej banków nie korzystam z produktów i usług bankowych Źródło: badania własne.

19 Powody dla których rolnicy Pomorza Środkowego nie korzystają z usług i produktów bankowych nie mam potrzeby 25% złe doświadczenia 7% brak zaufania do tego typu instytucji 16% niedogdne położenie banku 19% wysokie koszty obsługi 26% preferuję płatności gotówką 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Źródło: badania własne.

20 Źródła informacji o banku inne nie interesują mnie tego typu informacje z prasy od doradcy finansowego od innych banków 4% 3% 4% 2% 2% z reklamy zewnętrznej 10% od pracowników banku 18% od znajomych, rodziny 39% z ulotek bankowych 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Źródło: badania własne.

21 Produkty bankowe, z których korzystają rolnicy Pomorza Środkowego innych produktów i usług rozliczeń bezgotówkowych (np. polecenia przelewu) kredytu inwestycyjnego kredytu w rachunku bieżącym kredytów preferencyjnych skrytki sejfowej doradztwa bankowego zakupu ubezpieczenia pożyczki gotówkowej bankowości elektronicznej karty kredytowej karty debetowej z jednostek funduszy inwestycyjnych z kredytu obrotowego z lokaty terminowej z rachunku bieżącego 6% 8% 10% 11% 1% 7% 7% 17% 1% 7% 21% 36% 50% 63% 65% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Źródło: badania własne.

22 BANKI KOMERCYJNE BANKI SPÓŁDZIELCZE 53% 47% Źródło: badania własne. Banki spółdzielcze Banki komercyjne

23 Preferowane przez rolników Pomorza Środkowego formy oszczędności [%] ubezpieczenia na życie 1% preferuję gotówkę 35% oszczędności złotowe 61% oszczędności dewizowe 1% obligacje 2% indywidualne konto emerytalne 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: badania własne.

24 Preferowane przez rolników Pomorza Środkowego formy oszczędności [%] 60% 53% 57% 50% 40% 47% 43% 30% 20% 10% 0% oszczędności złotowe Banki spółdzielcze gotówka Banki komercyjne Źródło: opracowanie własne.

25 Liczba posiadanych przez rolników Pomorza Środkowego zobowiązań finansowych 56% 31% 9% 3% i więcej nie posiadam Źródło: opracowanie własne.

26 Rodzaje zobowiązań finansowych rolników Pomorza Środkowego inny klęskowy 0,86% 0,86% kredyt preferenycjny, inwestycyjny 18,10% kredyt sprzęt rolniczy 4,31% kredyt sprzęt domowy 0,43% pożyczka gotówkowa 14,22% kredyt ratalny 1,72% kredyt hipoteczny 6,03% kredyt odnawialny w RoR 10,34% Źródło: opracowanie własne.

27 Rodzaj banku o formy zobowiązań finansowych [%] kredyt odnawialny w rachunku ROR Kredyt preferencyjny Kredyt hipoteczny kredyt ratalny pożyczka gotówkowa kredyt na zakup sprzętu domowego 0 0 Banki komercyjne Banki spółdzielcze Źródło: badania własne.

28 Zestawienie powodów dotyczących niezadowolenia z banku przez rolników Pomorza Środkowego Źródło: badania własne.

29 Determinanty wyboru oferty kredytowej wśród rolników Pomorza Środkowego jakość obsługi w banku możliwość wybory rat kredytu (stałe, malejące) wysokość kredytu jaki mógł Pan/Pani uzyskać elastyczność i doradztwo przy doborze zabezpieczeń kredytowych czas rozpatrzenia wniosku kredytowego wysokość opłat i prowizji oprocentowanie kredytu pomoc pracownika banku przy opracowaniu wniosku akcja promocyjna banku rekomendacja znajomych, rodziny lokalizacja placówki wieloletnia współpraca z bankiem - przyzwyczajenie opinia o banku, reputacja i wiarygodność banku 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Bank spółdzielczy Bank komercyjny Źródło: badania własne.

30 Czynniki wyboru banków przez rolników Pomorza Środkowego opinia o banku, reputacja i jego wiarygodność szybkość i terminowość rozliczeń oraz wysokość opłat W przypadku BS - wieloletnia współpraca z bankiem W przypadku BK kondycja banku Źródło: badania własne.

31 Dziękuję za uwagę.