KONFERENCJA PRASOWA III KWARTAŁ Warszawa, 6 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA III KWARTAŁ 2015 Warszawa, 6 sierpnia 2015 r.

2 Konferencja prasowa. III kwartał 2015 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Lipiec 2015: wartość barometru = -9,4 pkt. Spadek w ciągu kwartału o 4,7 pkt. Spadek w ciągu roku o 4,5 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktów Wskaźnik koniunktury w głównych grupach przemysłowych lipiec 2015 r. vs kwiecień 2015 r. 9,9 5 3,0 1,4 4,8 0-0,1-5 -2,9-10 lipiec kwiecień ,2-13,9-20 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 20 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia lipiec 2015 r. vs kwiecień 2015 r. 16,7 10 2,9 3,1 2,9 4,1 7,2 7,2 0-2,0-1, lipiec 2015 kwiecień < > ,4

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle bariery 60 54,5 52,2 Bariery działalności gospodarczej (stan) lipiec 2015 r. vs kwiecień 2015 r ,6 39,0 41,5 lipiec 2015 kwiecień , ,0 6,6 4,7 2,6 3,7 3,0 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych niska dostępność kredytu brak surowców i materiałów nie występują

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2015 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE III KWARTAŁ 2015 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy obawiacie się Państwo wpływu sytuacji strefie euro w związku z możliwą niewypłacalnością Grecji i jej ewentualnym wyjściem ze strefy euro na Waszą kondycję finansową: ,5% 68,5% 51,9% 58,3% 69,2% 60,6% 48,1% 45,9% 66,9% 52,3% , , ,5 19, bardzo się obawiamy, gdyż może to poważnie pogorszyć naszą sytuację finansową trochę się obawiamy nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków tych zawirowań dla naszych finansów

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE ,

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 15,0% SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 5,0% surowy szereg wygładzony -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% -45,0%

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% surowy szereg wygładzony -60,0%

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% surowy szereg wygładzony

23 Saldo ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCZEKIWANIA INFLACYJNE 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Q06 - średnia ruchoma Q06 - szereg surowy

24 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW ,0% 5,0% 0,0% dobra trwałe surowy szereg wygładzony -75,0% -80,0% zakup samochodu -5,0% -10,0% -85,0% -15,0% -20,0% -90,0% surowy -25,0% -30,0% -95,0% szereg wygładzony -35,0% -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -40,0% -70,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -60,0% -65,0% -70,0% szereg wygładzony surowy -85,0% -90,0% -95,0% szereg wygładzony surowy

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 85,0 75,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 15,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 54,8 59,2 z małymi problemami 31,8 33,4 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 3,3 5,7 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,1 7,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 38,0 38,0 z niewielkimi problemami 22,7 23,6 z dużymi problemami 9,0 6,8 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,3 2,1 nie wiem 30,0 29,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Sposoby oszczędzania w grupie gospodarstw domowych posiadających oszczędności: w gotówce 63,6 lokaty w bankach 43,8 w funduszach inwestycyjnych Indywidualne Konto Emerytalne / Zabezpieczenia Emerytalnego inwestycje w nieruchomości w papierach wartościowych (akcjach) w innej formie w obligacjach inwestycje w inne niż nieruchomości dobra materialne w polisie ubezpieczeniowej z częścią inwestycyjną 7,0 5,5 4,9 4,3 3,4 3,3 2,5 1,

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

30 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW II KWARTAŁ 2015

31 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw ,4 81,6 81,5 84,3 84,6 83,7 83,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85,7 88,6 91,6 88,3 88,9 90,4 90,0 90,1 89, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

32 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Mniej firm żali się na problemy z uzyskaniem zapłaty 16,0% 12,6% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 25,1% 28,5 46,3% 17,1% 14,7% 26,5% 28,9 41,8% II kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Jeszcze lepsze wyniki finansowe 30,6% 13,7% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 16,9 27,6% 17,0% 55,8% 10,6 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF 55,4% II kw r. I kw r.

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Nieco mniej firm spodziewa się zmniejszenia zatorów płatniczych 18,6% 3,3% 12,6% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 9,4 65,5% -x,x saldo odpowiedzi 3,9% 13,4% 20,8% 11,3 61,9% II kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Finanse firm będą lepsze 7,9% pogorszy się nie zmieni się poprawi się 33,6% x,x saldo odpowiedzi 25,6 6,4% 58,5% 39,1% 32,7 54,5% II kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 23,2% 23,1% 23,10% 23,0% 22,9% 22,8% 22,7% 22,70% 22,6% 22,5% I kw II kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy nieco dłużej czekają na zapłatę powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 15,0% 3-6 miesięcy do 3 miesięcy 62,5% 3 miesiące 22 dni 8,8% 13,7% x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 63,6% 12,4% 3 miesiące 15 dni 10,1% 13,8% II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF I kw r.

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 31,1% 31,4% 28,7% 27,2% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług II kw I kw Inne 7,0% 7,1% 8,9% 8,5% 5,2% 4,3% 4,4% 2,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kornelia Hendżak zastępca kierownika departamentu PR Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom

40 Zapraszamy do udziału w kolejnych kwartalnych konferencjach prasowych 4 listopada 2015 r. IV kwartał 2015 Miejsce: Budynek Główny SGH, sala nr 151 Al. Niepodległości 162, Warszawa