Asseco Poland Solutions for Demanding Business

Transkrypt

1 Asseco Poland Solutions for Demanding Business Wyniki finansowe za 1Q-3Q 211 Warszawa 211/11/14

2 Agenda Podsumowanie 1Q-3Q 211 Wyniki finansowe za 1Q-3Q 211 Działalność operacyjna Spółki Grupy informacje i wyniki Aneks szczegółowe wyniki finansowe 1

3 Skonsolidowane dane finansowe za 1Q-3Q Skonsolidowane przychody +6,8% 3 6 Oprogramowanie własne ,8% Q-3Q 21 1Q-3Q 211 1Q-3Q 21 1Q-3Q 211 EBITDA EBIT Zysk netto 1) ,5% ,3% 36-7,8% -3,6% Q-3Q 21 1Q-3Q 211 1Q-3Q 21 1Q-3Q 211 1Q-3Q 21 1Q-3Q 211 Wartości w milionach złotych 1) Zysk netto oraz zysk netto skorygowany (błękitne kolumny) 1Q-3Q 21 17, mln odwrócenie odpisu aktywów finansowych (9,4) mln odpis Gladstone; (11,7) odpis Asseco Spain, 41,5 odwrócenie podatku, (3,2) sprzedaż Uniquare, (,2) likwidacja Ready sp. z o.o., (2,1) Wycena opcji G. Bernstaina, 5,1 sprzedaż budynku przez Combidatę; 1Q-3Q ,3 utrata kontroli w Sapiensie 2

4 Produktowe i sektorowe rozbicie przychodów skonsolidowanych 1Q-3Q 211 % 1Q-3Q 21 73% Oprogramowanie i usługi własne ,8% 1 43 Oprogramowanie i usługi obce ,2% 355 1% 13% 13% Sprzęt i infrastruktura 46 15,3% 399 Pozostała sprzedaż ,8% 8 Przychody ze sprzedaży ,8% Q-3Q 211 % 1Q-3Q 21 33% Bankowość i Finanse ,3% % 43% Przedsiębiorstwa ,5% 714 Instytucje Publiczne ,5% 726 Przychody ze sprzedaży ,8% Wartości w milionach złotych 3

5 Jednostkowe dane finansowe za 1Q-3Q 211 Jednostkowe przychody Oprogramowanie własne ,8% ,2% Q-3Q 21 1Q-3Q 211 1Q-3Q 21 1Q-3Q 211 EBITDA EBIT Zysk netto 1) ,2% ,7% ,8% -1,7% Q-3Q 21 1Q-3Q 211 1Q-3Q 21 1Q-3Q 211 1Q-3Q 21 1Q-3Q 211 Wartości w milionach złotych 1) zysk netto oraz zysk netto skorygowany (błękitne kolumny) 1Q-3Q 21: 17, mln odwrócenie odpisu aktywów finansowych (14,9) mln odpis Gladstone, 76,2 mln dywidendy, 41,5 podatek, (,2) likwidacja Ready sp. z o.o., (2,1) Wycena opcji G. Bernstaina; 1Q-3Q 211: dywidendy 7,4 mln, sprzedaż aktywów fin. 1,1 mln 4

6 Produktowe i sektorowe rozbicie przychodów jednostkowych 1Q-3Q 211 % 1Q-3Q 21 66% Oprogramowanie i usługi własne 639 3,2% 62 11% % 23% Oprogramowanie i usługi obce 223 2,8% 185 Sprzęt i infrastruktura 11 61,8% 63 Pozostała sprzedaż 4-33,% 6 Przychody ze sprzedaży 968 1,8% 873 1Q-3Q 211 % 1Q-3Q 21 33% Bankowość i Finanse 322-8,4% % Przedsiębiorstwa ,7% 119 Instytucje Publiczne ,2% 42 48% Wartości w milionach złotych Przychody ze sprzedaży 968 1,8% 873 5

7 Płynność finansowa Asseco Poland Grupa Kapitałowa Asseco Asseco Poland Grupa Kapitałowa Asseco Zadłużenie krótko i długoterminowe -123,9-421,9-92, -335,2 Gotówka i ekwiwalenty pieniężne 161,9 683,8 166,2 835, Gotówka - zadłużenie 38, 261,9 74,2 499,8 Należności handlowe 166, 775,1 172,5 1 16,3 Zobowiązania handlowe -44,7-248,9-51,2-457, Zapasy 24,1 76,4 4,7 66,7 Bilans operacyjny 183,4 864,5 2, ,8 PLN m Wpływy z dywidend 6 Wypłacona dywidenda -14 CAPEX + R&D -67 Inwestycja Wilanów -46 Zakup akcji/udziałów PLN m Wypłacone dywidendy -224 Akwizycje -11 CAPEX +R&D -159 Inwestycja Wilanów -46 PLN m Formula Systems ACP ASEE 83.7 ACE ABS 42.7 pozostałe 58.8 PLN m Formula Systems ACP ASEE 1.1 ACE 89.5 ABS 59.4 pozostałe

8 Oczekiwania rynkowe na 1Q-3Q Przychody (skonsolidowane) % Consensus 1Q-3Q 211 Zysk operacyjny (skonsolidowany) Zysk netto (skonsolidowany) % % Consensus 1Q-3Q 211 Consensus 1Q-3Q 211 * Średnia arytmetyczna prognoz 3Q z 1 biur maklerskich na , powiększona średnią arytmetyczną 2Q z 11 biur maklerskich na powiększona o średnią arytmetyczną prognoz 1Q z 11 biur maklerskich na ; kwoty w milionach złotych 7

9 Agenda Podsumowanie 1Q-3Q 211 Wyniki finansowe za 1Q-3Q 211 Działalność operacyjna Cele / zadania business units Spółki Grupy informacje i wyniki Aneks szczegółowe wyniki finansowe 8

10 Bankowość Lider: Zbigniew Pomianek Administracja Publiczna Lider: Przemysław Borzestowski Służba zdrowia Lider: Marek Grac Ubezpieczenia Lider: Roni Al.-Dor ERP Lider: Marcus Haller Telco & Utilities Lider: Paweł Piwowar Infrastruktura IT Lider: Wojciech Woźniak Asseco Group Business Units Polska Izrael Europa Centralna Europa Południowo - Wschodnia DACH Europa Południowo Zachodnia Europa Północna 9

11 Asseco Group Business Units - cele Szeroko pojęta integracja i koordynacja działań spółek z grupy w ramach poszczególnych sektorów Wymiana doświadczeń i know-how pomiędzy spółkami z grupy Koordynacja strategii produktowej dla poszczególnych sektorów 1

12 Asseco Group Business Units - zadania Inwentaryzacja wszystkich istniejących produktów i rozwiązań w grupie Przygotowanie jednej spójnej strategii produktowej Doradztwo z zakresie kolejnych akwizycji Asseco dotyczących danego sektora Analiza i monitoring pozycji Asseco w poszczególnych sektorach Przygotowanie strategii promocyjnej zwiększającej rozpoznawalność Asseco na danym rynku 11

13 Agenda Podsumowanie 1Q-3Q 211 Wyniki finansowe za 1Q-3Q 211 Działalność operacyjna Wydarzenia w 1Q-3Q 211 Spółki Grupy informacje i wyniki Aneks szczegółowe wyniki finansowe 12

14 Program skupu akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło dnia 211/11/3 program skupu akcji własnych o parametrach: Nabycie akcji celem umorzenia Maksymalna wartość nie więcej niż 45 mln zł Maksymalna liczba akcji nie więcej niż 25,6 mln (33% kapitału własnego) Zaakceptowany okres skupu akcji własnych 3 lata od dnia uchwalenia Cena maksymalna ustalana krocząco nie wyższa niż 11% średniej ceny zamknięcia z ostatnich 3 notowań Cena minimalna ustalana krocząco nie niższa niż 9% średniej ceny zamknięcia z ostatnich 3 notowań 13

15 Piony Bankowości i Ubezpieczeń Sukcesy 1Q-3Q 211 Najważniejsi Klienci Grupa PZU wdrożenie systemu Oracle ebs ERP PZU SA przedłużenie umowy wsparcia bazy danych IBM Informix (Asseco Insurer System) ING system ubezpieczeniowy dedykowany ubezpieczeniom grupowym ING Bank rozwój bankowości internetowej Getin Noble Bank rozwój def3/tlr Teller - systemu wspierającego sprzedaż PEKAO SA rozbudowa systemów zarządzania ryzykiem kredytowym (KRM) oraz rozbudowa systemu SARA Deutsche Bank PBC rozwój bankowości internetowej Bank PKO BP Polski Zakład Ubezpieczeń Bank Ochrony Środowiska Bank Gospodarki Żywnościowej ING Bank Getin Noble Bank Deutsche Bank PBC Spółdzielcza Grupa Bankowa 14

16 Pion Administracji Publicznej Sukcesy 1Q-3Q 211 KRUS budowa kompleksowej Bazy Danych Ministerstwo Oświaty platformy edukacyjne i e-learningowe Centralny urząd Geodezji i Kartografii wdrożenie i serwis systemu informatycznego wspierającego program INSPIRE (wymóg UE) wraz z rozwojem systemu GEOPORTAL 2 Ministerstwo Finansów realizacja kompleksowego systemu wspierającego proces zakładania działalności gospodarczej, z aplikacjami szkoleniowymi Najważniejsi Klienci Zakład Ubezpieczeń Społecznych Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowy Fundusz Zdrowia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Główny Urząd Statystyczny 15

17 Pion Przedsiębiorstw Sukcesy 1Q-3Q 211 Grupa ITI Value Aded Services (SMS,MMS,IVR Video) na platformie Asseco PKP Informatyka wsparcie serwisowe i rozwój bieżącego środowiska informatycznego PKP Cargo wdrożenie systemu SANKO wspierającego zarządzanie majątkiem Grupa TP rozwój systemu zarządzania reklamą EnergiaPro Readouts Collection System (ADO) PGNiG dostawy sprzętu i systemów IBM WSRR Vattenfall dostawa systemu ebok PGE wdrożenie i utrzymanie systemu Asseco UMS Najważniejsi Klienci Telekomunikacja Polska PTK Centertel Grupa Lotos PGE Dystrybucja Energa PGNiG PKN Orlen Tauron Vattenfall 16

18 Portfel zamówień na rok 211 (w porównaniu z wykonaniem za rok 21) SKONSOLIDOWANY 4 8 Przychody 4 8 Oprogramowanie własne % % JEDNOSTKOWY 1 5 Przychody Oprogramowanie własne % % Kwoty w milionach złotych; portfel zamówień na

19 Cross-Selling Podsumowanie Rok Inicjatywy Wygrane Aktywne Total Wartość kontraktów: 9,6m EUR Ostatnie kontrakty: Kraj klienta Nazwa Klienta Zakres Projektu Wartość kontraktu Serbia Poštanska Štedionica Wdrożenie chorwackiego systemu do obsługi bankowości mobilnej 14, Hiszpania RedSys Hiszpańsko - Macedoński projekt - stworzenie oprogramowania obsługującego terminale POS 1, Dania JN Data Wdrożenie niemieckiego systemu do zarządzania kontraktami 56, Macedonia Halkbank Wdrożenie tureckiego systemu - bramki płatniczej do realizacji płatności on-line 25, 18

20 Wiodący software house w Europie Grupa Asseco w pierwszej dziesiątce 19

22 Wyniki spółek Grupy Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk za okres sprawozdawczy* Zysk za okres sprawozdawczy* Q1-Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Q1-Q3 21 Grupa Asseco Central Europe 363,1 366,2 57,6 42,1 47,1 22,4 Grupa Asseco South Eastern Europe 315,6 3,5 36,1 34,7 36,4 31,1 Grupa Asseco DACH 146,2 113,3-1,4 6,8-1,8 5,8 Grupa Asseco DACH (3-ci kwartał) 49,7 37,5 1,8 3,3,8 2,9 Grupa Asseco South Western Europe 144,6 12,6 3,6 1,7 1,, Formula Systems 1 353,8 n/d 113,2 n/d 113,1 n/d Asseco Northern Europe 38,1 43,7 4,3 6, 2,1 2,6 Asseco Business Solutions S.A. 112,4 116,8 24,6 24, 21,1 2,4 Combidata Polska Sp. z o.o. 39,1 57,8 3,4 16,2 3, 12,8 ZUI Novum Sp. z o.o 19,2 16,8 3,8 3, 3,1 2,5 ZUI OTAGO Sp. z o.o 11,9 8,1 2,6 2,6 2,1 2,1 ADH-Soft Sp. z o.o. 5,3 5,2,3,7,2,5 Pozostałe 4,4 45,2 4,4 7,9 4,5 5,1 Razem 2 589, ,3 252,6 145,6 231,9 15,3 Dane w milionach złotych. * Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej

23 Wyniki spółek grupy Formula Systems NIS / USD mln Matrix [NIS] 1Q-3Q 211 % 1Q-3Q 21 Przychody 1 285,7 15,4% ,2 EBIT 15,9 1,%. 96,2 Zysk Netto 66,8 1,%. 66,1 Sapiens [USD] 1Q-3Q 211 % 1Q-3Q 21 Przychody 45,3 2,7% 37,6 EBIT 4,8 -,3% 4,8 Zysk Netto 4,9 9,15%. 4,4 Magic [USD] 1Q-3Q 211 % 1Q-3Q 21 Przychody 82,8 3,4% 63,6 EBIT 1,5 66,6% 6,3 Zysk Netto 1,7 69,7%. 6,3 Formula Systems [USD] 1Q-3Q 211 % 1Q-3Q 21 Przychody 483,3 21,9% 396,4 EBIT 38,5 13,1% 34,1 Zysk Netto 38,8 187,6% 13,5 Dane w milionach USD (Sapiens, Magic) NIS (Matrix). Wyniki Magic Software, Sapiens International oraz Formuli Systems zaprezentowane są w standardach US GAAP, natomiast Matrix w IFRS 22

24 Najważniejsze wydarzenia Formula Systems SAPIENS Finalizacja nabycia i połączenia spółek SAPIENS INTERNATIONAL ze spółkami FIS i IDIT (obie są dostawcami oprogramowania dla ubezpieczycieli) w efekcie rozwodnienia utrata kontroli Planowany powrót do konsolidacji metodą pełną poprzez wykup akcji od akcjonariuszy po ekonomicznie uzasadnionych cenach MATRIX IT Zakup udziałów w spółce Babcom Centers Inc - spółki dostarczającej usługi oraz rozwijającej i testującej oprogramowanie dla call-centers. Spółka zatrudnia około 5 osób Zakup spółek BeyondIT i Supra Companies poszerzające kompetencje i ofertę w segmencie CRM. Pierwsza spółka specjalizuje się w konsultingu związanym z wdrożeniami CRM, natomiast oferta drugiej kompleksowo pokrywa implementacje rozwiązań typu CRM marki Oracle Zakup HighView Company spółki oferującej rozwiązania BI, uzupełniającej ofertę Matrixa MAGIC SOFTWARE Przejęcie partnera w RPA Rozszerzenie działalności geograficznej na rynek turecki poprzez podpisanie umowy partnerskiej. Nowy dystrybutor deklaruje przychody na poziomie $7k przez okres 3 lat Zakup produktu AppBuilder od spółki BluePhoenix wspierającego utrzymanie szytych na miarę rozwiązań. Klientami korzystającymi z produktu są między innymi instytucje wymienione na liście Fortune 1 Wprowadzenie nowej wersji sztandarowej platformy unipaas 2. oraz mobilnych aplikacji unipaas RIA 23

26 Skonsolidowany rachunek wyników w mln PLN Q1-Q3 211 Q1-Q3 21 Przychody ze sprzedaży 3 523, ,8 6,8% Zysk ze sprzedaży 1 29,5 758,3 35,8% Koszty sprzedaży (253,9) (156,1) 62,6% Koszty ogólnego zarządu (277,9) (197,5) 4,7% Pozostałe przychody operacyjne 13,9 16,6-16,2% Pozostałe koszty operacyjne (7,2) (8,8) -17,8% Zysk z działalności operacyjnej 54,4 412,5 22,3% mln PLN ACP 967,9 ABS 112,4 Formula 1 353,8 ACE 363,1 ASEE 315,6 Pozostałe 444,9 Korekta -34,2 mln PLN ACP 252,6 ABS 24,6 Formula 113,2 ACE 57,6 ASEE 36,1 Pozostałe 21, Korekta -,9 Przychody finansowe 92,8 56,9 63,1% Koszty finansowe (65,2) (69,9) -6,6% Zysk brutto 532, 399,5 33,2% Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 2,6 1,3 94,9% Zysk netto dla akcjonariuszy Asseco Poland 29,5 315,1-7,8% mln PLN Sapiens utr. kontr. 44,9 Odsetki -5, Transakcje wal. -1,1 Inne -2,2 mln PLN ACP* 192,4 ABS 9,8 Formula 56,6 ACE 18,9 ASEE 18,8 Pozostałe 11,6 Korekta* -17,5 *skorygowane o dywidendy 25

27 Skonsolidowany bilans w mln PLN 3 września grudnia 21 Aktywa trwałe 6 431, ,5 8% w tym: WNiP 2 797, ,2-1% Wartość firmy z konsolidacji 2 584, ,3 8% Aktywa obrotowe 2 39, ,9-6% w tym Należności z tytułu dostaw i usług 775,1 1 16,3-24% Środki pieniężne 683,8 835, -18% Aktywa razem 8 745, ,8 4% w mln PLN 3 września grudnia 21 Kapitał własny 6 938, , 9% Zobowiązania długoterminowe 671,8 628,4 7% w tym Kredyty, pożyczki, papiery dłużne 269,9 227,1 19% Długoterminowe zobowiązania finansowe 13,2 115,2-1% Zobowiązania krótkoterminowe 1 134, ,4-21% w tym: Kredyty, pożyczki, papiery dłużne 152, 18,1 41% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 248,9 457, -46% Zobowiązania finansowe 38,9 52,4-26% Suma pasywów 8 745, ,8 4% 26

28 Dziękujemy za uwagę