Wyniki finansowe Q1 2011

Transkrypt

1 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 20 maja 2011, Kraków

2 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 2

3 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 3

4 Q Q Przychody Wynik operacyjny Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch dane w tys. PLN 4

5 Przychody ze sprzedaży Q dane w tys. PLN 5

6 Porównanie wyniku operacyjnego Q i Q po wyłączeniu zdarzeń nietypowych Grupa Comarch Q Q Zmiana Wynik operacyjny nominalny (zgodny z MSSF) ,4% Wpływ na wynik kosztów opcji menedżerskich Wpływ na wynik CCF FIZ oraz objętych konsolidacją spółek, w których CCF FIZ jest akcjonariuszem Wynik operacyjny Grupy Comarch SuB Wynik operacyjny skorygowany ,6% Rentowność operacyjna skorygowana 1,1% 6,5% EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) skorygowana ,3% Marża EBITDA skorygowana 5,7% 11,9% dane w tys. PLN 6

7 Wpływ Grupy Comarch SuB oraz spółek CCF FIZ na przychody i wynik operacyjny Grupy Comarch dane w tys. PLN 7

8 Rentowność operacyjna Q Q

9 Wpływ Grupy Comarch SuB oraz spółek CCF FIZ na wynik netto Grupy Comarch dane w tys. PLN 9

10 Porównanie wyniku netto Q i Q po wyłączeniu zdarzeń nietypowych Grupa Comarch Q Q Zmiana Wynik netto nominalny (zgodny z MSSF) ,4% Wpływ na wynik kosztów opcji menedżerskich Wpływ na wynik CCF FIZ oraz objętych konsolidacją spółek, w których CCF FIZ jest akcjonariuszem Wpływ na wynik aktywa z tytułu odroczonego podatku z tytułu działalności w SSE Wpływ na wynik rezerw na podatek odroczony Wpływ na wynik aktywa z tytułu straty podatkowej w spółkach zależnych oraz z tytułu różnic przejściowych Wpływ Grupy Comarch SuB na wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch Wynik netto skorygowany ,6% Rentowność netto skorygowana 1,6% 5,3% dane w tys. PLN 10

11 Rentowność netto Q Q

12 Porównanie wyniku netto i wyniku netto przypadającego na akcjonariuszy Comarch Wynik netto: tys. zł Strata Grupy Comarch SuB za Q przypadająca na akcjonariuszy mniejszościowych: tys. zł Strata pozostałych spółek zależnych za Q przypadająca na akcjonariuszy mniejszościowych: -966 tys. zł Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch: -862 tys. zł 12

13 EBITDA Q Q

14 Cash flow Q

15 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 15

16 Przychody według branż Q i Q

17 Struktura sprzedaży wg branż Q i Q Grupa Comarch Q % Q % Telekomunikacja, Media, IT ,0% ,7% Finanse i Bankowość ,5% ,9% Handel i Usługi ,5% ,3% Przemysł & Utilities ,5% ,5% Sektor publiczny ,6% ,6% Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Polska Małe i Średnie Przedsiębiorstwa DACH ,8% ,5% ,4% ,1% Pozostałe ,7% ,4% RAZEM ,0% ,0% dane w tys. PLN 17

18 Struktura sprzedaży wg rodzaju Q i Q

19 Struktura sprzedaży wg rodzaju Q i Q Grupa Comarch Q % Q % Usługi ,1% ,7% Software własny ,7% ,5% Software obcy ,4% ,0% Hardware ,7% ,9% Pozostałe ,1% ,9% RAZEM ,0% ,0% dane w tys. PLN 19

20 Geograficzna struktura sprzedaży Q i Q

21 Geograficzna struktura sprzedaży Q i Q

22 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 22

23 Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) 23

24 Wielkość zatrudnienia Na dzień 31 marca 2011 roku Grupa Comarch (bez pracowników Grupy Comarch Software und Beratung oraz MKS Cracovia SSA) zatrudniała osób, tj. o 41 osób więcej niż na koniec 2010 roku (wzrost o 1,3%) i ponad 220 osób więcej niż na koniec marca 2010 roku Na dzień 31 marca 2010 roku Grupa Comarch Software und Beratung zatrudniała 301 osób, tj. 17 osób mniej niż na koniec 2010 roku. W ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną presję na wzrost wynagrodzeń i wzmożoną konkurencję o zasoby na rynku pracy. Jednocześnie Grupa Comarch zwiększa poziom zatrudnienia na potrzeby realizacji zawartych kontraktów, 24

25 Koszty pracy Q (bez Grupy Comarch SuB) 25

26 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 26

27 Portfel zamówień na rok bieżący (z wyłączeniem Grupy Comarch SuB) 27

28 Portfel zamówień na rok przyszły (z wyłączeniem Grupy Comarch SuB) 28

29 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 29

30 Podsumowanie Q roku Nieznaczny wzrost przychodów ze sprzedaży Zwiększone koszty zwiazane z realizacją dużej liczby kontraktów, w efekcie spadek zysku operacyjnego i netto w porównaniu do 2010 roku Pozytywne wyniki finansowe na działalności podstawowej, dodatni poziom skonsolidowanego EBITDA Wzrost ilości osób zatrudnionych, zwiększona konkurencja na rynku pracy Kontynuacja inwestycji w Polsce i w Europie Zachodniej 30

31 Dziękuję za uwagę