Nr stycznia 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Na poczatku ubiegłego tygodnia na nastroje inwestorów na rynkach terminowych ponownie wpłynęły wieści z Rosji, a dokładniej ostrzeżenia firmy analitycznej Sovecon na temat możliwości wprowadzenia przez ten kraj ceł eksportowych na zboże. Rośliny oleiste: Według prognoz Oil World, światowa produkcja oleju słonecznikowego w bieżacym sezonie 2011/2012 może wynieść 14,2 mln t wobec 12,4 mln t w sezonie 2010/2011. Najwięcej oleju słonecznikowego wytworza Ukraina i Rosja (łacznie blisko połowę globalnej produkcji) oraz Argentyna (10%). Mięso: Pogłowie trzody chlewnej w listopadzie wyniosło 13,1 mln szt. i było o 11,7% niższe niż rok wcześniej. Potwierdza to dobre perspektywy dla producentów żywca i trudne dla zakładów mięsnych. Prognozujemy, że w marcu pogłowie spadnie do poziomu 12,3-12,8 mln sztuk. Pogłowie bydła w grudniu wyniosło 5,5 mln szt. i było o 1,1% niższe niż rok wcześniej. Dane te oznaczaja prawdopodobnie jeszcze lepsze perspektywy dla producentów bydła niż można było się wcześniej spodziewać. Pogłowie owiec po raz pierwszy od czterech lat nie spadło. Wyniosło ono 215 tys. szt. i na przestrzeni roku zwiększyło się o 0,5%. Mleko: Osłabienie złotego trwajace od sierpnia 2011 r. przyczyniło się do wyraźnego ożywiania zagranicznej wymiany handlowej przetworami mleczarskimi. Podczas ostatniej aukcji kontraktów terminowych zorganizowanej przez Fonterrę na platformie GlobalDairy- Trade doszło do umocnienia notowań większości przetworów. Owoce i warzywa: Wzrost cen koncentratów na rynku przekłada się na wzrost cen soków owocowych w kraju. Od stycznia do listopada 2011 r. cena zbytu soku jabłkowego wzrosła o ok. 10%, natomiast soku pomarańczowego o ok. 12%. Ważne daty: Data do Wydarzenie Składanie w Oddziałach Regionalnych ARiMR wniosków przez Nadleśnictwa Lasów Państwowych o przyznanie pomocy z działania Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 451,64 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 114,04 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,49 3,48 5,42 2,31 9, ,44 3,47 5,35 2,32 9, ,35 3,39 5,22 2,37 9, ,26 3,26 5,10 2,47 9,39 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek światowy Wprowadzenie ceł eksportowych przez Rosję możliwe najwcześniej w II kw roku Na poczatku ubiegłego tygodnia na nastroje inwestorów na rynkach terminowych ponownie wpłynęły wieści z Rosji, a dokładniej ostrzeżenia firmy analitycznej Sovecon na temat możliwości wprowadzenia przez ten kraj ceł eksportowych na zboże. Po raz pierwszy z taka sytuacja w bieżacym sezonie mieliśmy do czynienia jesienia 2011 roku, gdy rzad rosyjski zadeklarował, że w przypadku gdy eksport zbóż w sezonie 2011/2012 (czyli od 1 lipca 2011 roku) przekroczy mln ton zostana wprowadzone płynne cła eksportowe, których wysokość byłaby uzależniona od poziomu cen w transakcjach międzynarodowych. Już wówczas większość agencji analitycznych szacowała, iż dopiero w drugim kwartale 2012 r. możliwe jest osiagnięcie przez Rosję wspomnianego wolumenu eksportu. Jednakże, zapowiedź ta wpłynęła na wzrosty notowań zbóż na giełdach europejskich i amerykańskich w krótkim okresie. Dane przedstawione przez pierwszego wicepremiera Rosji V.Zubkova w ubiegłym tygodniu wskazuja, że w okresie lipiec-grudzień 2011 roku wywieziono z tego kraju 19,5 mln ton zboża. Jednakże, w pierwszej połowie 2012 r. przewidywane jest wyhamowanie dynamiki eksportu zboża rosyjskiego między innymi ze względu na spadek przepustowości portów zima. Ponadto, Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) ocenia, że potencjał eksportowy trzech regionów tradycyjnie odpowiedzialnych za dostawy zboża na rynek światowy (rostowskiego, krasnodarskiego oraz stawropolskiego) zostały już w dużej mierze wykorzystane. Według ekspertów USDA udział tych regionów w eksporcie zbóż w pierwszej połowie sezonu 2011/2012 przekroczyć mógł nawet 90% całkowitego wolumenu sprzedaży ziarna za granicę(18 mln t). Równocześnie zmianie uległa sytuacja w samej Rosji. Odnotowuje się wzrost cen na rynku wewnętrznym, który wynika nie tylko z utrzymujacego się dużego popytu ze strony producentów pasz i żywca, lecz również prowadzonego przez rzad skupu. Wraz ze wzrostem cen konkurencyjność Rosji na rynku globalnym spada. Podsumowujac, oczekuje się, że Rosja wprowadzi cła najwcześniej w II kwartale 2012 roku. Niemniej jednak, przypomnienie przez Sovecon o możliwości wprowadzenia ograniczeń w eksporcie zbóż przez Rosję przyczyniło się do ubiegłotygodniowego wzrostu notowań cen pszenicy miękkiej w kontrakcie najbliższym (marzec 2012 r.) na giełdzie CBOT w USA o 6% do 238 USD/t, jak i pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF w UE o 5,3% do 209,00 EUR/t (ok. 272 USD/t). Niemniej jednak warto dodać, że koniec ubiegłego tygodnia, jak i poczatek bieżacego, przyniósł spadki. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons. 711 nld nld nld Pasz nld 785 Brow nld 896 Kukurydza Pasz Owies Kons Pasz Pszenżyto Pasz nld 745 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 815,2 864,2 774,4 754,4 t /t-1 ( ) 1,95 0,29-0,93-2,26 t/t-2 ( ) 2,02 5,77 1,00 1,35 t/t-3 ( ) 2,08-0,45 0,57 3,95 t/t-4 ( ) 2,17-2,05 2,50 4,89 r/r -12,35 10,76-2,42-11,65 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 213 0, , ,83 Niemcy 194-2, , ,78 Czechy 172-3, bd 167 bd Słowacja , , ,03 Węgry bd bd bd bd bd bd UE , , ,88 Polska 184 2, , ,39 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże III 12 V 12 VII 12 IX12 CBOT kukurydza 252,59 254,87 256,29 233,85 pszenica SRW 237,80 243,10 247,87 253,75 MGE pszenica DNS 303,58 298,06 294,17 284,84 KCBT pszenica HRW 257,21 260,37 263,16 267,71 MATIF pszenica 209,00 204,00 193,75 (VIII) 192,00 (XI) LIFFE pszenica 164,55 165,50 166,50 (VII) 150,05 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek światowy Wzrost światowej produkcji i konsumpcji oleju słonecznikowego w sezonie 2011/2012 W wyniku wyższej podaży słonecznika w skali globalnej i utrzymujacego się wysokiego zapotrzebowania na olej, przerób nasion słonecznika w bieżacym sezonie 2011/2012 (październik wrzesień 2012) osiagnie wysoki poziom. Według prognoz Oil World z grudnia 2011 roku, światowa produkcja oleju słonecznikowego może wynieść 14,2 mln t wobec 12,4 mln t w sezonie 2010/2011. Najwięcej oleju słonecznikowego wytworza Ukraina i Rosja (łacznie blisko połowę globalnej produkcji) oraz Argentyna (10%). Oczekuje się, że wzrost konsumpcji oleju słonecznikowego nastapi zarówno w krajach należacych do czołówki jego największych światowych producentów, jak również w krajachimporterach. Niższe globalne ceny oleju słonecznikowego w relacji do cen oleju rzepakowego i sojowego skłoniły m.in. Indie i Chiny do zwiększenia importu. Również w UE wzrosło zapotrzebowanie na olej słonecznikowy. Oil World przewiduje, że w bieżacym sezonie jego konsumpcja we Wspólnocie zwiększy się o 7% w porównaniu z sezonem poprzednim i przekroczy 3,5 mln t. Nieco mniejszy w ujęciu procentowym wzrost zużycia nastapi w Rosji (o 6% do 2,4 mln t) oraz na Ukrainie (o 5% do 0,54 mln t). Analizujac światowy rynek oleju słonecznikowego, warto zwrócić uwagę na Ukrainę, która jest jego największym światowym producentem i eksporterem. Szacuje się, że w ostatnich latach ponad 80% oleju wyprodukowanego w tym kraju przeznaczano na eksport. Oil World prognozuje, że w sezonie bieżacym 2011/2012 sprzedaż zagraniczna ukraińskiego oleju słonecznikowego będzie rekordowo wysoka i wyniesie blisko 2,9 mln t przy produkcji na poziomie ok. 3,4 mln t (w sezonie poprzednim odpowiednio 2,65 mln t i 3,21 mln t). Wstępne dane handlowe za okres październikgrudzień 2011 już wskazuja na eksport w wysokości 825 tys. t wobec 795 tys. t w analogicznych miesiacach 2010 roku. Wyższe notowania cen soi Jak podaje Sparks, na rynku w dalszym ciagu odczuwa się niepewność inwestorów co do wielkości strat w uprawach soi w Argentynie i Brazylii z powodu z suszy. W zwiazku z brakiem wystarczajacych opadów, coraz częściej pojawiaja się głosy o konieczności dalszych cięć prognoz zbiorów soi w Argentynie, Brazylii i Paragwaju. W miniony piatek 27.01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 447,90 USD/t i była o 2,7% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w maju 2012 roku wzrosła o 2,8% i wyniosła 451,36 USD/t. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,80-2,81-0,42-0,24 t/t-2 ( ) 0,85-3,39 4,13-0,60 t/t-3 ( ) 5,27 4,13 5,69 2,84 t/t-4 ( ) 5,11 3,04 8,12 1,96 r/r 23,91 15,71-5,11 3,22 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III ,90 322,20 465,00 (II) V ,36 323,90 443,00 VII ,96 326,40 - VIII ,22 326,00 420,25 IX ,29 324,60 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek krajowy Pogłowie trzody chlewnej, bydła i owiec W piatek GUS opublikował dane odnośnie pogłowia trzody chlewnej według stanu na koniec listopada 2011 r. oraz pogłowia bydła i owiec według stanu na poczatek grudnia 2011 r. Wskazuja one na dalsza głęboka redukcję krajowego stada świń oraz dosyć znaczny spadek pogłowia bydła. Jednocześnie po raz pierwszy od czterech lat nie obniżyło się pogłowie owiec. Wg GUS w listopadzie pogłowie trzody chlewnej wyniosło tys. szt. Oznacza to bardzo głęboki spadek aż o 11,7% w porównaniu z sytuacja rok wcześniej, kiedy liczba świń była szacowana na tys. szt. Co więcej, spadkowa tendencja w pogłowiu przyśpieszyła. Nie jest to jednak zaskoczenie - wcześniejsze dane o pogłowiu loch pozwalały oczekiwać, że właśnie tak się stanie. Obecne dane wskazuja na dalsze zwiększanie importu warchlaków, gdyż ich liczba oraz liczba tuczników powyżej 50 kg, spada znacznie wolniej niż liczba loch i liczba prosiat. Oznacza to, że polski sektor wieprzowiny w ostatnim okresie coraz bardziej ciażył w kierunku zwiększania importu młodych zwierzat do tuczu w naszym kraju. Potwierdzaja to również coraz większe różnice w cenach prosiat w kraju. Na północy i zachodzie, tam gdzie zwierzęta można łatwiej i taniej przywieźć zza zachodniej granicy, cena jest znacznie niższa niż na południowym-wschodzie kraju. Głęboki spadek liczby loch na przestrzeni roku (o 15,2%) pozwala oczekiwać, że kolejne badanie pokaże dalszy spadek pogłowia trzody. Prawdopodobnie nawet większy import prosiat i warchlaków nie będzie mógł go zrównoważyć. Prognozujemy, że do końca marca liczba świń w naszym kraju obniży się do poziomu pomiędzy 12,3 i 12,8 mln sztuk. Warto jednak pamiętać, że coraz większy udział zwierzat z importu powoduje również to, że coraz trudniej jest prognozować pogłowie za kilka miesięcy. Dziś liczba świń może zmieniać się bardziej elastycznie niż kilka lat temu, kiedy prawie w całości zależała od liczby loch prośnych w kraju. Po tym jak w pierwszej połowie 2011 r. pogłowie bydła lekko wzrosło, w drugiej połowie roku ponownie spadało. W pierwszym dniu grudnia wyniosło ono tys. szt. i było najniższe od czterech lat. Spadek pogłowia na przestrzeni roku wyniósł 1,1%. Na pierwszy rzut wydaje się on niewielki, ale w przypadku bydła jest to znaczaca zmiana - ostatnio tak szybko pogłowie obniżało się w 2006 roku. Opublikowane przez GUS dane o pogłowiu bydła oznaczaja prawdopodobnie jeszcze lepsze perspektywy dla producentów niż można się było wcześniej spodziewać, gdyż dane z czerwcowego badania pokazywały wzrost pogłowia. Dziś widać, że bydła jest mniej niż można było oczekiwać. Czynnik ten będzie podtrzymywał wysokie ceny żywca. Odnośnie owiec dane GUS wskazuja na zahamowanie trendu spadkowego pogłowia. Po raz pierwszy od końca 2007 roku pogłowie nie spadło. Wzrost jest jednak minimalny. W grudniu 2011 r. w kraju było 214,7 tys. owiec; o 0,5% więcej niż rok wcześniej, kiedy pogłowie wynosiło 213,4 tys. sztuk. Na przestrzeni ostatnich czterech lat w naszym kraju ubyło 20% (81 tys. szt.) owiec. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,94 4,98 4,95 4,95 4,92 Prosięta do 20 kg 163,73 139,35 159,84 181,77 143,55 Byki do 2 lat (URO) 7,71 7,45 7,78 7,71 - Byki >2 lat (R) 7,69 7,40 7,80 7,70 - Krowy (ROP) 5,20 5,05 5,22 5,28 - Jałówki (URO) 6,30 5,88 6,45 6,37 - Bydło ogółem 6,60 6,16 6,72 6,66 - Kurczęta brojlery 3,48 3,59 3,44 3,42 3,51 Indory 5,86 5,85 5,81-5,90 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,94 PLN/kg 6,60 PLN/kg 3,48 PLN/kg 5,86 PLN/kg t/t-1 ( ) -2,2 1,4-1,8-2,0 t/t-2 (2-8.01) -6,2 3,4-1,9-2,7 t/t-3 ( ) -10,1 3,0-2,8-1,4 t/t-4 ( ) -12,0 4,5-3,0-1,5 r/r 36,3 23,3 7,9 18,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 153,00 376,48 253,00 Francja 143,00 380,86 225,00 Holandia 134,82 319,49 183,00 Dania 137,44 391,68 227,27 Polska 151,12 335,65 116,71 Czechy 161,87 329,19 165,86 Węgry 155,85 145,46 Litwa 154,94 306,56 158,10 Słowacja 165,24 338,24 182,23 Rumunia 161,96 247,33 153,52 UE średnio 149,40 379,13 183,35 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek krajowy Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi Osłabienie złotego trwajace od sierpnia 2011 r. przyczyniło się do wyraźnego ożywiania zagranicznej wymiany handlowej przetworami mleczarskimi, i to pomimo spadku cen artykułów mlecznych na rynku globalnym. Wyraźna poprawę wyników eksportowych obserwuje się od połowy III kwartału 2011 roku. W tym czasie (od sierpnia do grudnia) światowe ceny masła obniżyły się o prawie 20%, serów typu Cheddar o 10%, zaś odtłuszczonego mleka w proszku o 2%. Jednocześnie złoty osłabił się w stosunku do euro o prawie 9%. Prawdopodobnie ten czynnik w największym stopniu zadecydował o wzroście wywozu produktów mlecznych poza granice Polski. Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w okresie styczeń - listopad ub. r. przychód ze sprzedaży zagranicznej produktów mlecznych zwiększył się o 17% względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 1216,5 mln euro lub o 18% do 4936,2 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeszcze w lipcu 2011 r. mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości eksportu (o 1% względem lipca 2010 r.). W ubiegłym roku najszybciej rozwijała się sprzedaż zagraniczna masła, choć w II połowie roku dynamika wzrostu znacznie wyhamowała. Niemniej i tak w okresie styczeńlistopad eksport zwiększył się o 57% r/r do 127,3 mln euro. Silnie wzrosła także wartość wywozu serwatki o ponad 31% do 121,7 mln euro. Jedyna kategoria produktów, w przypadku których wartość wywozu obniżyła się relacji do ubiegłego roku były jogurty, maślanka i mleko zsiadłe spadek o 2% r/r do 114,1 mln euro. Warto zauważyć, że w II połowie roku zaczał rosnać także wolumen produktów sprzedanych na rynkach zagranicznych. Dotyczy to przede wszystkim masła i serwatki, niemniej wzrosty obserwowane były także w odniesieniu do mleka w proszku. Podstawowym rynkiem zbytu polskich artykułów mleczarskich pozostaja kraje UE-27, choć ich udział w 2011 r. nieznacznie zmalał, m.in. na korzyść Algierii. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy ub. r. do Wspólnoty skierowaliśmy ponad 80% polskich produktów wobec 83% w 2010 roku. W tym samym czasie udział Algierii w eksporcie mleka w proszku zwiększył się z 10% do 19%. Pomimo obniżek cen na rynkach światowych wydaje się, że słaby złoty może przełożyć się, przynajmniej w I połowie roku, na dalszy wzrost wartości eksportu przetworów mleczarskich. Co za tym idzie, ceny skupu mleka nadal moga utrzymywać się na wysokim poziomie. Zwłaszcza, że w ostatnich tygodniach sytuacja na rynku globalnym wydaje się stabilizować. Podczas ostatniej aukcji kontraktów terminowych zorganizowanej przez Fonterrę na platformie GlobalDairyTrade (17 stycznia br.) doszło do umocnienia notowań większości przetworów średnio o 2% w przypadku kontraktu marcowego. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 128,67 130,58 130,27 123,24 126,08 PMP 1 255, , , , ,09 OMP 997, ,09 993,62 994,58 972,95 Masło w blok , , , , ,34 Masło konfek , , , , ,77 Ser Edamski 1 391, , , ,77 nld Ser Gouda 1 410, , , , ,80 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za grudzień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3000,00 0,0 18,6 Krowy mleczne 2725,00 5,7-5,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 456,94 997, ,95 t/t-1 ( ) -1,4-0,7-0,7 t/t-2 ( ) -1,0-1,3-0,6 t/t-3 ( ) 0,5 1,6 0,7 t/t-4 ( ) -1,5 0,6 0,7 r/r 5,1 15,4 6,9 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 36, Francja 34, Holandia 37, Polska 28, Czechy 32, Słowacja 32, Oceania 29,45** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za listopad 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2011 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek krajowy Drogie surowce powoduja wzrost cen soków owocowych Z danych pochodzacych z portalu Foodnews wynika, że średnia cena zagęszczonego soku jabłkowego (cf) w Rotterdamie w minionym roku wynosiła 1620 EUR/t i była aż o 600 EUR wyższa od średniej ceny w roku poprzednim. Koncentrat pomarańczowy w tym czasie podrożał o blisko 18% do 2652 USD/t, a obecne jego ceny utrzymuja się na rekordowo wysokim poziomie w ostatniej dekadzie (2750 USD/t). Sytuacja ta sprawiła, że ceny soków pitnych powoli, ale systematycznie rosły na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Zgodnie z danymi IERiGŻ-PIB średnia cena zbytu soku jabłkowego w listopadzie minionego roku wynosiła 1,92 zł/l i była o prawie 10% wyższa od średniej ceny w styczniu 2011 r. W analogicznym okresie cena zbytu soku pomarańczowego zwiększyła się o blisko 12% i w listopadzie 2011 r. wynosiła 2,29 zł/l. W konsekwencji zwiększyły się również ceny detaliczne tych produktów. Wzrost cen surowca spotęgowany był dodatkowo niekorzystna, dla producentów soków pitnych, sytuacja na rynku walutowym. Słaby złoty w drugiej połowie roku powodował presję na wzrost cen koncentratu jabłkowego w kraju, ze względu na fakt, że znaczna jego część przeznaczana jest do sprzedaży na rynki zagraniczne. Sprawiał on również, że producenci musieli zapłacić relatywnie więcej za pochodzacy z importu, koncentrat pomarańczowy. To, jak kształtuje się sytuacja cenowa na rynku koncentratu jabłkowego i pomarańczowego ma znaczacy wpływ na kondycję finansowa producentów soków pitnych. W kraju, do najczęściej konsumowanych soków owocowych należa bowiem sok pomarańczowy oraz jabłkowy. Według Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) ich udział w strukturze konsumpcji wszystkich soków i nektarów w Polsce stanowi odpowiednio 25,4 oraz 15,4%. Ocenia się zatem, że w świetle obecnych uwarunkowań, sytuacja branży produkcji soków owocowych mogła ulec pogorszeniu w ostatnich miesiacach. Producenci co prawda maja możliwość zdywersyfikowania swojej oferty produktowej np. o produkcję zawierajacych mniej koncentratu nektarów, lecz działania takie moga tylko złagodzić efekt negatywnego wpływu drożejacych surowców. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 3,20 3,25 3,75 2,00 3,50 Jabłka Gala 1,66 2,00 1,67 1,73 1,33 2,13 Jonagold 1,20 1,66 1,20 1,73 1,33 1,87 Ligol 1,20 1,66 1,33 1,87 1,33 2,00 Lobo 1,33 2,00 1,60 2,00 1,33 2,00 Szampion 1,20 1,66 1,20 1,87 1,33 2,00 IMPORTOWANE Banany 4,33 4,88 4,30 4,50 4,17 4,61 Cytryny 3,30 4,00 3,00 4,00 3,20 3,80 Pomarańcze 3,50 4,50 2,00 3,90 3,00 4,30 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,40 0,60 0,70 0,80 0,60 0,80 Cebula biała 0,30 0,45 0,48 0,53 0,50 0,60 Kapusta biała 0,30 0,50 0,24 0,40 0,28 0,32 Marchew 0,60 0,80 0,70 0,80 1,00 1,20 Pietruszka 2,00 2,75 2,00 2,40 1,80 2,40 Pory 2,00 2,75 2,00 3,00 2,00 2,50 Selery 1,00 1,60 1,60 2,50 1,40 1,60 Ziemniaki 0,30 0,45 0,40 0,50 0,27 0,40 Pieczarki 5,50 6,50 5,00 5,50 4,25 5,00 Importowane Ogórki długie 5,00 5,80 5,50 6,40 5,56 6,44 Papryka czerwona 8,50 12,00 8,00 9,00 8,00 9,00 Pomidory 5,50 7,95 5,50 7,30 4,83 7,67 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Jabłka Cebula Kapusta Województwo przemysł. obierana biała Kujawsko-Pomorskie 0,45lz-0,50lz 0,20lz Lubelskie 0,23lz Łódzkie 0,60 0,50lz Średnio 0,60 0,48lz 0,25lz Tydzień wcześniej 0,60 0,48lz 0,25lz Przed rokiem 0,59 1,53 0,80 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory - Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2011 r.(pln/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 562,09 710,57 Uzupełniajaca płatność podstawowa 327,28 274,23 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1420, ,08 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 439,03 396,14 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 157,16 173,33 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1593, ,99 Płatność cukrowa PLN/t 50,42 56,00 Płatność do krów PLN/szt. 346,43 410,89 Płatność do owiec PLN/szt. 105,91 103,05 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 207,28 219,53 Źródło: ARiMR Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 27.01) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,79 2,86 4,07 4,08 4,06 4,06 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) styczeń 2012 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Expert Met 56 WG /kg Mocznik Lantipur Flo 500 SC Saletrzak Glean 75 WG /100g Potasowe Butisan Star 416 SC Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% Ridomil Gold MZ68WG 68-71/kg Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% 2- Calypso 480 SC /200ml Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica oz Polifoska Jęczmień oz Polifoska Pszenżyto oz Polifoska Żyto Polifoska Polifoska Polimag S Rzepak oz.*** Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r.; Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r. Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac X 11 XI 11 XII 11 XII 11/XII 10 Bydło Krowy mleczne ,8 % Cielęta ,1 % Mlekozastępcze ,1 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,6 % Indyki - grower/finisher ,5 % Nioski ,0 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,8 % Grower/finisher ,0 % Lochy ,4 % Źródło: GUS,ANR Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień