ISOF-Workflow jako uniwersalne narzędzie wsparcia obsługi procesów w banku. Marek Paszkowski - HEUTHES Sp. z o.o.

Transkrypt

1 ISOF-Workflow jako uniwersalne narzędzie wsparcia obsługi procesów w banku Marek Paszkowski - HEUTHES Sp. z o.o. Quo vadis...bs? Spotkanie kadry zarządzającej banków spółdzielczych, Ożarów Mazowiecki,

2 Zadania systemu Gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie dokumentów powstających w banku lub przychodzących z zewnątrz Obsługa procesów przepływu dokumentów (workflow) pomiędzy osobami lub grupami Prowadzenie efektywnej pracy grupowej

3 Moduły i funkcje systemu

4 DMS Przeznaczenie systemu: gromadzenie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w Banku lub też przychodzących do niego z zewnątrz, np.: - z dysku stacji roboczej - z poczty elektronicznej ( w DMS) - z systemów biurowych (np.: MS Office, Open Office) - ze skanera zarządzanie wersjami dokumentów dystrybucja wzorcowych dokumentów

5 DMS inne cechy Obiegi pracy i dokumentów Wyszukiwanie całotekstowe Klasyfikacja i kategoryzacja dokumentów Pieczęć cyfrowa Subskrypcje, oceny Obsługa ISO Integracja z innymi systemami poprzez szynę danych ESB Historia (diagram UML) Uprawnienia Harmonogramy Tablica wyników (pulpity menedżerskie) Drag and drop

6 Co nas wyróżnia? Centralna Maszyna Obiegów Formularze Obszary robocze Portfolio Portal Dokumentowy Integracja skrośna z systemem ERP CRM Operacyjny Automatyczne wywoływanie funkcji ERP z obiegu (Fly-By-Wire) Dekretacja Szkolenia

7 Centralna Maszyna Obiegów Obiegi prac nad dokumentami Modelowanie procesów zachodzących w Banku (definiowanie dla danego dokumentu lub grupy dokumentów procesu obróbki przez różne działy czy też stanowiska) Elastyczna obsługa procesów przepływu informacji i dokumentów między pracownikami w Banku Nadzorowania terminowości wykonywania zadań, wyszukiwanie wąskich gardeł W obiegu wywoływane mogą być funkcje systemu ERP Wszystkie obiegi przetwarza jeden program Rejestracja wszystkich zdarzeń z dokumentami w dziennikach Drążenie danych w dowolnym kierunku z możliwością rozszerzenia o aspekt ekonomiczny

8 Centralna Maszyna Obiegów Obiegi prac nad dokumentami

9 Historia pracy nad dokumentami

10 Formularze w obiegach Definiowalne interaktywne dokumenty z polami: - prostymi (daty, kwoty, pola tekstowe, definiowalne) - systemowymi (kontrahent, dane firmy, NIP, REGON, itp.) Walidacja, wyrażenia regularne na polach Wymuszanie wprowadzenia wartości na określonym etapie obsługi formularza (statusy formularza) Wyliczanie wartości w polach, podsumowania kolumn Reguły i harmonogramy Dodawanie podformularzy i załączników (z DMS) Drukowanie i zapis formularzy do plików w formacie doc, odt lub pdf (także z pieczęcią cyfrową)

11 Formularze w obiegach Przepływ informacji między pracownikami Banku: dokumenty (doc, xls, pdf, inne) i formularze Formularze: forma elektroniczna forma do wydruku (PDF)

12 Formularze w obiegach Przykłady wykorzystania formularzy Obsługa wniosków o udostępnienie usług i środków dostępu do kanałów elektronicznych w BackOffice Obieg wniosków kredytowych Obieg wniosków kartowych Obsługa reklamacji Obsługa procedury dla faktur zakupowych Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej Obsługa zdarzeń kadrowych, np. wnioski urlopowe Wnioski o zapotrzebowanie na zakup Wnioski ubezpieczeniowe

13 Obszary robocze Wirtualna przestrzeń pracy dla użytkowników, w której umieszczane są dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania

14 Obszary robocze Usprawnienie pracy grupowej Szybkie budowanie zespołów ad-hoc do rozwiązywania zadań Ułatwienie w dostępie do obrabianych przez zespół dokumentów Zespół osób nie musi pracować w tym samym czasie nad dokumentami - każdy wybiera dogodną chwilę Integracja z CTI i elektroniczną skrzynką wiadomości pocztowych: e, faksy, zapis rozmów tel., skany

15 Portfolio moduł prognoz Raporty

16 Portfolio projekty Harmonogram - wykres Gantt'a

17 Portal dokumentowy Brama formularzy WWW Integracja formularzy online z ISOF-WORKFLOW Portal dokumentowy (użytkownicy uwiarygodniani certyfikatami) Brama formularzy WWW (nowość 2014!) (użytkownicy bez uwiarygodniania certyfikatami)

18 CRM Operacyjny Kalendarze aktywności pracowników

19 Dekretacja Współpraca z dowolnym systemem Finansowo-Księgowym Definiowanie schematów dekretacji dla dokumentów systemu podlegających dekretacji Dekretowanie zatwierdzonych dokumentów w ramach dziennika sprzedaży i zakupu Szyna danych ESB

20 Łatwa rozbudowa Zamówienia od Klientów Zamówienia do Dostawców Logistyka Magazyn Majątek trwały Płace i Kadry CRM Portal Serwisowy Portal Zamówieniowy wiele innych...

21 Łatwa rozbudowa Portfolio prognozy sprzedaży, budżetowanie, projekty CRM Operacyjny aktywności pracowników, planowanie działań CRM Serwisowy Portal Serwisowy obsługa zdarzeń, portal dla klientów DMS Portal Dokumentowy CRM Zadaniowy zadania, czas pracy, harmonogramy CRM Marketingowy kampanie, promocje CRM Analityczny analiza danych

22 Przykłady wdrożeń SGB BANK SA Obsługa wniosków z placówek na udostępnienie usług i środków dostępu do kanałów elektronicznych w BackOffice PEKAO SA Komunikacja z klientami korporacyjnymi Nadzieja Ubezpieczenia Obieg dokumentów ubezpieczeniowych

23 ISOF-PROFAP (nowość 2014!) Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku w zakresie informatyki System umożliwia profesjonalny nadzór w zakresie niezawodności urządzeń. Skuteczna profilaktyka ogranicza możliwości zaistnienia awarii i obniża koszty jej usunięcia. Pozwala również racjonalnie planować zakupy i wymianę sprzętu.

24 Referencje BANKI FIRMY Grupa ponad 200 BS z 1800 placówkami wiele innych firm...

25 Systemy bankowe HEUTHES MULTICENTAUR MULTICENTAUR, MC-INTRA, MC-ISOF, MC-SORBNET2, MC-FAKTOR, MC-FTP, MC-CB, MC-SWIFT, MC-PRO, MC-PARC, MC-RAP, MC-MP, MC-MULTIGRYF, MC-PEGAZ, MC-NOL-GATEWAY, emir, MC-LORO/NOSTRO, MC-SEPA, MC-CZEKI ZAGRANICZNE, MC-WUJ, MC-RENT, MC-ARCH GRYFBANK GRYFCARD i GRYFCARD/WWW ISOF-WORKFLOW ISOF-PROFAP

26 TCV - Total Cost of Vendors Dlaczego współpraca z HEUTHES? Bezproblemowy rozwój systemów Portal serwisowy 24/7 (WWW) z eskalacją wiadomości Wsparcie telefoniczne 6-22 dni robocze, 9-17 dni wolne Wsparcie na miejscu: - w zakresie oprogramowania - w zakresie technicznym - doradztwo i analizy - w zakresie instalacji 25 lat doświadczeń w bankowości B&R i wdrożenia nowoczesnych technologii Proaperman pomiar, analiza i optymalizacja wydajności Absorbcja nowych technologii Szybkie tworzenie prototypów Najwyższy poziom technologii (Cloud Computing już od 1996)

27 O firmie HEUTHES Firma na rynku od 1989 roku (25-lecie!) Produkcja systemów dla sektora bankowego Produkcja systemów ERP/CRM/DMS dla firm Czołowe miejsca w rankingach TOP200 i Teleinfo 500 Liczne nagrody dla firmy i naszych systemów

28 Dziękuję za uwagę Marek Paszkowski