Sty '98 Sty '99 Sty ' Sty '1 Sty '2 Sty '3 Sty '4 Sty '5 Sty '6 Sty '7 Sty '8 Sty '9 87 52 56 859 56 537 154 916 Wyda n ie Nr 4 6, 2 /2 9 POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY RAPORT I UŻYWANE SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I IMPORT SAMOCHODÓW UŻYWANYCH W LATACH 1998-29 SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW NOWYCH 7 IMPORT SAMOCHODÓW 14 UŻYWANYCH +,57% 6 5 12 1-43,81% 4 8 3 6 2 4 1 2 29 28 29 28 SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH 25-29 Rok Sty Lut Mar Cze Sier Lis Gru Razem 2 5 22 153 19 826 23 922 19 34 2 92 23 196 19 61 17 766 17 74 15 75 17 119 18 664 235 322 2 6 18 68 18 154 21 626 19 861 2 444 2 977 18 864 17 414 19 34 2 874 21 237 21 518 238 683 2 7 22 77 22 18 27 934 25 37 25 759 25 79 24 173 2 863 22 753 24 631 24 519 26 73 293 22 2 8 28 375 28 163 3 387 28 57 26 157 27 57 23 46 2 48 23 19 27 634 27 125 29 625 32 7 2 9 26 661 3 199 56 86 [%] m-m -1,1 13,27 [%] 26 25 27 26 28 27 29 28-15,68-8,43-9,6 2,69-2,19-9,57-3,8-1,98 11,48 32,53 24,6 15,29 1,43 21,9 21,28 29,17 27,42 26, 22,94 28,14 19,81 19,54 18, 15,45 24,1 22,85 24,62 27,91 8,78 1,87 1,55 6,66-2,95-2,18 1,56 12,19 1,63 1,94 9,14-6,4 7,23,57 Nastroje panujące na rynkach motoryzacyjnych niemal we wszystkich krajach Europy wciąż się pogarszają. Liczba klientów odwiedzających salony dealerskie pozostaje relatywnie niewielka i to pomimo wprowadzanych przez rządy poszczególnych krajów akcji wspomagających sprzedaż. W zasadzie tylko Niemcy mogą pochwalid się zdecydowanym wzrostem sprzedaży samochodów (21% w porównaniu do lutego ubiegłego roku). Ich program dopłat (25 euro) do zakupu nowego samochodu pod warunkiem zutylizowania starego auta w wieku co najmniej 9 lat tak spodobał się klientom, że masowo zaczęli odwiedzad dealerów. Popyt znacznie przekroczył aktualną podaż. Producenci, którzy jeszcze niedawno ograniczali produkcję, teraz zmuszeni zostali do jej szybkiego zwiększenia. Niektóre modele, jak np. VW Golf, poszukiwane są bezpośrednio u dystrybutorów w innych krajach. Niemieccy klienci również nie pozostają bezczynni. Ponieważ program rządowy nie definiuje jednoznacznie źródła pochodzenia kupowanego pojazdu, poza warunkiem, że musi to byd pojazd nowy lub używany, ale nie starszy niż roczny oraz że musi spełniad normę Euro IV, nie mogąc znaleźd odpowiedniej oferty w kraju decydują się na zakup samochodu na rynkach sąsiednich, w tym także i w Polsce. Zakupy te w sposób oczywisty już znajdują odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży raportowanych przez polskich dealerów. Program francuski, który podobnie jak w Niemczech przewiduje premię jednak w nieco mniejszej wysokości (1 euro) nie wywołał już takiego entuzjazmu. Co prawda zaraz po jego wprowadzeniu klienci wrócili do salonów, kupując więcej aut, jednak po kilku tygodniach zainteresowanie samochodami znowu się zmniejszyło i ich sprzedaż w lutym po raz kolejny spadła, tym razem o około 13% w porównaniu z wynikami notowanymi w lutym 28 roku. Działania Włochów oferujących zróżnicowaną premię na 1 S t r o n a
Sty '99 Sty ' Sty '1 Sty '2 Sty '3 Sty '4 Sty '5 Sty '6 Sty '7 Sty '8 Sty '9 Sty '2 Sty '3 Sty '4 Sty '5 Sty '6 Sty '7 Sty '8 Sty '9 29 NOWE I UŻYWANE SAMOCHODY OSOBOWE ZAREJESTROWANE W 29 ROKU razie nie przyniosły widocznych rezultatów. Ich rynek również się gwałtownie kurczy (-24,4%). Niemniej jednak, zdecydowanie wyższa premia (5 euro) w przypadku zakupu samochodu zasilanego metanem (CNG) wywołuje zwiększone zainteresowanie w tym segmencie rynku. Ponieważ jednak oferta tego typu pojazdów jest ograniczona, ewentualne wzrosty sprzedaży nie są w stanie w sposób znaczący zmienid dotychczasowych trendów. Reakcje klientów na poszczególnych rynkach pokazują wyraźnie, że wielkośd dopłat ma znaczenie. Może ona przyczynid się do wzrostu sprzedaży lub jedynie do ograniczenia poziomu spadku, co wydaje się byd jednak równie istotne, gdyż pozwala zmniejszyd straty firm działających na rynku. Z tego też powodu kolejne paostwa decydują się na wprowadzenie podobnych rozwiązao. Wśród nich są również paostwa z naszego regionu. Słowacki rząd zdecydował, że będzie dopłacał 1-15 euro do każdego nowego samochodu zakupionego przez klienta, pod warunkiem, że odda on na złom swoje stare auto w wieku co najmniej 1 lat. Premia będzie przekazywana poprzez dealerów postaci obniżonej ceny pojazdu. Minister Finansów Słowacji powiedział, że dealerzy, którzy w ramach programu dofinansują zakup klienta w wysokości 5 euro dostaną zwrot w wysokości 15 euro. Ci którzy takiego dofinansowania nie zaoferują dostaną refundację w wysokości 1 euro. Na realizację tego programu rząd słowacki przeznaczył 33 miliony euro. SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 1998 29 TREND (OKRESY 12 MIESIĘCZNE) 7 6 5 4 3 2 1 64 179 385 864 224 734 32 329 Program dopłat nie jest jedynym wdrażanym w Europie, którego bezpośrednim celem jest zniwelowanie negatywnych skutków pogłębiającego się kryzysu. W nieco innym kierunku poszedł rząd czeski. Propozycja czeska obejmuje pełen odpis podatku VAT w przypadku zakupu samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wg Czechów tego typu rozwiązanie to nie tylko znacząca pomoc dla klienta instytucjonalnego, posiadającego istotny udział w rynku, ale to także pośrednio - narzędzie rozwoju rynku wtórnego w oparciu o rynek krajowy, dzięki któremu wzrosną dochody budżetu paostwa. O podobne rozwiązanie zabiegają przedstawiciele polskiej branży motoryzacyjnej. Niestety, na razie bez pozytywnego rezultatu. Jak już wcześniej wspomniano, pomimo wprowadzanych i realizowanych różnych programów wspomagających, sprzedaż w skali Europy wciąż się zmniejsza. Według prognozy ACEA - Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów w wyniku zmniejszającego się popytu, również produkcja samochodów w Europie zmniejszy się o około 25%. Tak znaczny spadek stwarza zagrożenie likwidacją lub znacznym ograniczeniem poziomu zatrudnienia dla wielu zakładów produkcyjnych działających na Starym Kontynencie. Lista zakładów zagrożonych likwidacją obejmuje 16 placówek ulokowanych we Francji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoszech, reprezentujących takich producentów jak Fiat, Ford, GM, Mitsubishi, PSA i Renault. Na szczęście na liście tej nie ma placówek polskich, które są postrzegane jako jedne z najlepszych w Europie. STRUKTURA REJESTRACJI NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH 22 28, Z UWZGLĘDNIENIEM KATEGORII NABYWCY 3 25 2 15 1 5 TREND (OKRESY 12 MIESIĘCZNE) OSOBY PRYWATNE FIRMY 3 25 2 15 1 5 Na tle informacji napływających z poszczególnych krajów UE zanotowanych w lutym, wbrew wcześniejszym prognozom, wyniki ogłaszane przez polskich producentów i importerów wyglądają całkiem dobrze. Rezultat sprzedaży w lutym jest co najmniej zaskakujący: 3 199 aut osobowych, które opuściły salony samochodowe oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 13,3%, a w stosunku do ubiegłego roku wzrost o 7,2%. Biorąc pod uwagę fakt, iż luty jest miesiącem krótszym niż styczeo, wynik jest jeszcze lepszy. Uśredniona sprzedaż dzienna jest niemal o 19% wyższa niż w styczniu. Łącznie od początku roku sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce wyniosła 56 859 sztuk, o,6% więcej niż rok wcześniej. Skąd tak duży wzrost sprzedaży w ostatnim miesiącu? Wydaje się, iż wszelkie czynniki oddziałujące na rynek powinny mied wpływ negatywny, a nie pozytywny na decyzje zakupowe. Medialne doniesienia na temat pogłębiającego się kryzysu nie sprzyjają tak dużym wydatkom. Doniesienia o ograniczaniu poziomu zatrudnienia w firmach wywołują coraz większy niepokój. Zainteresowanie zadłużaniem się w bankach, przy stosunkowo wysokim koszcie kredytu i wielkiej niewiadomej 2 S t r o n a
29 NOWE I UŻYWANE SAMOCHODY OSOBOWE ZAREJESTROWANE W 29 ROKU dotyczącej możliwości jego spłaty w przyszłości zmniejsza się. Priorytetem staje się zresztą spłata kredytu hipotecznego, zaciągniętego przez wielu ludzi w ostatnich latach, co znacznie ogranicza liczbę potencjalnych klientów salonów samochodowych. Dodatkowo słabnąca złotówka, prowadząca do podwyżek cen również stanowi czynnik niesprzyjający zakupom. Dobrym wytłumaczeniem zdaje się byd re-eksport samochodów do Niemiec. Polska oferta, przy niekorzystnym dla nas kursie euro, stała się bardzo interesująca dla klientów zza naszej zachodniej granicy. W połączeniu z premią w wysokości 25 euro, oferowaną przez niemiecki rząd, zakup samochodu staje się bardzo interesujący. Wymogi, które musi spełnid klient, aby uzyskad uprawnienie do premii, nie specyfikują źródła dostawy. Oznacza to, że nawet w przypadku samochodu zakupionego w Polsce, nowy właściciel może ubiegad się o uzyskanie premii. Zjawisko to potwierdzają dealerzy, wg których zainteresowanie samochodami oferowanymi przez nich w ostatnim miesiącu wzrosło. Według szacunków skala re-eksportu to około 1 % całości sprzedaży. Jeżeli rzeczywiście szacunek ten jest prawdziwy, to oznacza on, że rzeczywista sprzedaż samochodów w Polsce wynosi około 27 tys. samochodów, jest więc mniej więcej zbliżona do zanotowanej w styczniu. Potwierdzenie przyniosą wyniki rejestracji, które powinny ukazad się już niedługo. Liderem lutowej sprzedaży jest Fiat, który jako jedna z dwóch firm sprzedał ponad 3 swoich aut. Wynik 3 221 sztuk jest o 14,3% większy niż uzyskany w styczniu i o ponad 21,% większy niż rok wcześniej. Sprzedaż sumaryczna po dwóch miesiącach 6 38 sztuk oznacza 16,7% wzrostu, co pozwoliło na umocnienie pozycji Fiata na polskim rynku i zwiększenie udziału z 9,2 do 1,6%. Wice liderem rynku jest obecnie Skoda, która sprzedała w lutym również więcej aut niż w poprzednim miesiącu (o 2,3%) czy przed rokiem (o 2,%), jednak w ujęciu sumarycznym wynik 5 748 sprzedanych aut jest o 1,4% mniejszy niż w ubiegłym roku. Udział czeskiej marki w rynku zmniejszył się nieznacznie z 1,3 do 1,1%. Na trzecim miejscu listy najpopularniejszych producentów pozostał Opel. Samochody tej marki znalazły w lutym 2 486 nabywców, o,8% mniej niż przed miesiącem, ale o 4,9% więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż skumulowana od początku roku wyniosła 4 992 auta, o 7,4% mniej niż przed rokiem, a udział Opla w polskim rynku wynosi obecnie 8,8% (rok wcześniej 9,5%). Czwartą lokatę w rankingu zajmuje Toyota. Sprzedaż tegoroczna wyniosła 4 93 sztuk, co oznacza jeszcze dośd dotkliwy spadek na przestrzeni roku o 21,9%, jednak wynik sprzedaży w lutym 3 118 aut, drugi rezultat miesięcznego zestawienia, wykazał imponujący, jeden z najwyższych w skali rynku wzrost w stosunku do stycznia o 72,1%, a w porównaniu z ubiegłym rokiem o 12,4%. Toyota stanowi obecnie 8,7% polskiego rynku. Poz. SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Marka RANKING MAREK Sprzedaż 29 Udział [ilość sztuk] [%] [%] 1 Fiat 6 38 16,68 1,62 2 Skoda 5 748-1,41 1,11 3 Opel 4 992-7,42 8,78 4 Toyota 4 93-21,86 8,67 5 Volkswagen 4 754 16,61 8,36 6 Ford 3 68 6,34 6,34 7 Renault 3 214-5,83 5,65 8 Peugeot 2 832-1,92 4,98 9 Honda 2 52-3,8 4,43 1 Kia 2 325 13,64 4,9 11 Citroen 2 248-18,64 3,95 12 Hyundai 2 95 48,79 3,68 13 Suzuki 1 624 18,97 2,86 14 Chevrolet 1 61-19,14 2,82 15 Nissan 1 541-12,14 2,71 Pozostałe 6 79 16,59 11,94 Razem 56 86,57 1, Na piątym miejscu znalazł się po dwóch miesiącach Volkswagen, który sprzedał łącznie 4 754 auta, o 16,6% więcej niż przed rokiem. Takie wysokie tempo wzrostu pozwoliło na umocnienie marki na rynku na przestrzeni roku - udział zwiększył się z 7,2 do 8,4%. Miesięczny rezultat sprzedaży VW w wysokości 2 67 sztuk jest o 28,1% większy niż uzyskany w poprzednim miesiącu i o 13,6% większy niż przed rokiem. Szósta pozycja należy do Forda, którego auta kupiło w lutym 2 182 klientów, o 53,% więcej niż w styczniu i o 9,7% więcej niż rok wcześniej. Licząc od początku roku samochody Forda znalazły 3 68 nabywców. Taki wynik oznacza wzrost o 6,3% w ciągu roku i pozwolił na zwiększenie udziału w rynku z 6, do 6,3%. Na siódmym miejscu uplasował się Renault z wynikiem sumarycznej sprzedaży w wysokości 3 214 aut, o 5,8% mniejszym niż przed rokiem. Miesięczna sprzedaż francuskich samochodów wyniosła w lutym 1 685 sztuk, była większa zarówno w porównaniu do stycznia br. (o 1,2%), jak i do lutego ub. roku (o,9%), co znacząco złagodziło tendencję spadkową sprzed miesiąca (-12,3%). Kolejne miejsce na liście zajmuje Peugeot. Wyniki tegorocznej sprzedaży wykazują dośd dotkliwy spadek: lutowy 1 141 sztuk jest mniejszy niż uzyskany w styczniu o 32,5%, mniejszy niż uzyskany przed rokiem o 31,6%, a sumaryczny 2 832 auta jest mniejszy od ubiegłorocznego o 1,9%. Podobne tendencje odnotowała Honda sprzedaż w lutym wyniosła 1 12 aut, o 2,% mniej niż w styczniu i o 9,4% mniej niż przed rokiem; sprzedaż skumulowana po dwóch miesiącach 2 52 sztuk jest o 3,1% mniejsza niż rok wcześniej. Czołową dziesiątkę podsumowania zamyka Kia. To sukces koreaoskiej marki, tym bardziej, że awans do grona najpopularniejszych producentów wśród polskich kierowców Kia zapewniła sobie sprzedając w lutym więcej aut niż sklasyfikowane wyżej Peugeot czy Honda. 3 S t r o n a
Sty '1 Sty '2 Sty '3 Sty '4 Sty '5 Paż Sty '6 Sty '7 Sty '8 Sty '9 29 NOWE I UŻYWANE SAMOCHODY OSOBOWE ZAREJESTROWANE W 29 ROKU IMPORT UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W LATACH 25-29 Rok Sty Lut Mar Cze Sier Lis Gru Razem 2 5 55 738 64 364 72 841 78 29 85 842 8 193 73 236 73 958 69 99 69 585 67 69 79 833 87 777 2 6 38 429 38 135 5 34 61 34 8 225 79 457 74 85 8 999 75 787 8 955 75 478 81 15 816 839 2 7 69 955 65 161 82 435 78 249 87 98 82 643 92 22 88 923 8 944 95 188 84 525 87 421 994 564 2 8 69 461 85 455 92 37 16 45 1 4 15 59 126 923 89 732 94 719 93 794 64 136 75 471 1 13 97 2 9 43 666 43 386 87 52 [%] m-m -42,14 -,64 [%] 26 25 27 26 28 27 29 28-31,5-4,75-31,31-21,57-6,54 -,92 2,2 9,52 8,41 16,34 12,54 1,65-6,19 82,4 7,87 64,76 27,57 8,57 4,1 22,94 9,78 6,8 17,58 11,99 7,73 21,76 -,71 31,14 12,5 36,4 15,27 27,12 37,93,91 17,2-1,46-24,12-13,67 11, -37,14-49,23 W drugim miesiącu roku samochody Kii kupiło 1 189 osób - wzrost w stosunku do stycznia br. o 4,7%, w stosunku do lutego ub. roku o 16,%. Łączna sprzedaż po dwóch miesiącach wyniosła 2 325 sztuk i jest o 13,6% większa niż rok wcześniej. Do drugiej dziesiątki listy rankingowej spadł Citroen (sprzedaż w lutym 1 38 sztuk, spadek o 21,2% r/r), a dalej uplasował się Hyundai. Warto podkreślid, że sprzedaż kolejnej koreaoskiej marki również dynamicznie wzrosła w lutym 1 152 auta, wzrost o 77,% r/r; łącznie 2 95 sztuk, wzrost o 48,8% r/r. Rekordowym tempem wzrostu sprzedaży w skali rynku wyróżnia się Mitsubishi (16. lokata) wynik lutowy 72 sztuk jest o 252,9% większy niż przed rokiem, sumaryczny - 1 363 auta o 196,3% większy niż rok wcześniej. Nie zmieniła się natomiast kolejnośd na liście najchętniej sprowadzanych do Polski marek. Ranking otwierają Volkswagen, Opel, Ford, dalej uplasowały się Renault, Audi, SEAT, Peugeot, Fiat, Mercedes i BMW. 1 2 1 8 6 4 2 IMPORT UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TRENDY (OKRESY 12 MIESIĘCZNE) 265 2 41 296 1 84 337 755 851 1 36 936 Najwyżej sklasyfikowaną nowością na polskim rynku jest Mazda (19. lokata, 632 sprzedane auta), a dalej Tata (24. lokata, 16 aut). Import samochodów używanych do Polski był w lutym 29 roku niemal identyczny, jak w styczniu i wyniósł - według danych Ministerstwa Finansów - 43 676 sztuk. To oznacza dośd radykalny spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (o niemal 5%). Tym samym w ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku do kraju sprowadzono niespełna 87,5 tysiąca aut używanych, o 43,6% mniej niż rok wcześniej. Jak pokazuje zamieszczona tabela, wszystkie marki solidarnie wykazały tendencję malejącą, a tempo spadku w odniesieniu do wszystkich sklasyfikowanych w gronie 15 najpopularniejszych jest wyrażone liczbą dwucyfrową. Najmniejszym wskaźnikiem spadku mogą się poszczycid Citroen, SEAT, Peugeot, Fiat (27,8 29,3%); największe odnotowały VW (-5,7%), Audi (-51,2%), BMW (-54,6%) czy Mercedes (-62,8%). Zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do grudnia ubiegłego roku, zmieniła się nieco struktura wiekowa sprowadzonych w bieżącym roku pojazdów. UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH W IMPORCIE SAMOCHODÓW UŻYWANYCH W ROKU 29 POW. 1 LAT 47,86% 44,33% DO 4 LAT 1,7% OD 5 DO 1 LAT 41,44% Wyraźnie wzrósł udział najstarszych samochodów o okresie eksploatacji powyżej 1 lat po dwóch miesiącach roku stanowią one 47,9%, podczas gdy na koniec 28 roku było to 44,3% (przed miesiącem 47,7%). Samochody w wieku od 5-1 lat stanowią obecnie 41,4% (wobec 44,% na koniec ub. roku, 41,% miesiąc wcześniej), a 4 S t r o n a
29 NOWE I UŻYWANE SAMOCHODY OSOBOWE ZAREJESTROWANE W 29 ROKU najmłodsze, w wieku do 4 lat 1,7% (11,7% na koniec grudnia 28 r., 11,3% przed miesiącem). Poz. IMPORT UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Marka RANKING MAREK Import 29 Udział [ilość sztuk] [%] [%] 1 Volkswagen 15752-5,72 18,9 2 Opel 1939-49,12 12,57 3 Ford 7919-43,54 9,1 4 Renault 7774-33,47 8,93 5 Audi 5958-51,22 6,84 6 Seat 3289-28,78 3,78 7 Peugeot 2999-28,92 3,45 8 Fiat 298-29,33 3,34 9 Mercedes 2787-62,8 3,2 1 Bmw 2697-54,62 3,1 11 Toyota 2422-38,12 2,78 12 Mazda 2315-35,4 2,66 13 Citroen 219-27,77 2,42 14 Nissan 195-48,47 2,24 15 Volvo 169-39,49 1,94 Pozostałe 13 544-32,85 15,56 Razem 87 52-43,81 1, Jedną z najważniejszych przyczyn tej tendencji jest wciąż słabnąca złotówka. Import samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów skutecznie powstrzymał zwiększony podatek akcyzowy. Copyright IBRM Samar, Polska 29 5 S t r o n a