Grupa BOŚ S.A. 2014
Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 2014 2013 Zmiana R/R 2014 2013 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 286 649 276 141 3,8% 278 893 266 797 4,5% Wynik z tytułu opłat i prowizji 106 224 109 779-3,2% 80 497 87 040-7,5% Wynik na działaności bankowej 533 453 498 853 6,9% 461 323 425 924 8,3% Zysk brutto 81 961 72 756 12,7% 73 083 66 324 10,2% Zysk netto 65 906 64 360 2,4% 60 828 61 368-0,9% Suma bilansowa Grupy (mln zł) 18 418 19 678 31.12.2013 31.12.2014 Udział kredytów proekologicznych w kredytach ogółem 23,10% 22,66% 23,91% 25,76% 26,52% 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Współczynnik wypłacalności i Tier1 Grupy (wg CRR) 12,39% 12,06% 12,75% 9,80% Kredyty i depozyty Grupy (mln zł) 91% 88% 12,1 13,2 14,2 12,5 31.12.2013 31.12.2014 Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty/depozyty 10,30% Zobowiązania wobec klientów 14,03% 9,90% 10,46% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73 Zysk brutto Grupy 82 2013 2014 Współczynnik wypłacalności Tier1 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.12.2013 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 2
Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 99,52% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 0,48% 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 38,22% 56,62% 5,16% 98 95 95 3 NFOŚiGW Akcje w wolnym obrocie ING OFE oraz ING DFE 2012 2013 2014
Zarząd Banku Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Nadzoruje całokształt działalności Banku, w tym bezpośrednio Obszar Zarządczo-Organizacyjny. W bankowości od 1996, w BOŚ od 2008. Stanisław Kolasiński Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Nadzoruje Obszar Ryzyka. W bankowości od 1992, w BOŚ od 2009. Dariusz Daniluk Wiceprezes Zarządu Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. objął 5 maja 2014 roku. Odpowiada za obszar rynku korporacyjnego. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Kredytowego. Adam Zbigniew Grzebieluch Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Wsparcia, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne Centrali odpowiedzialne m.in. za rachunkowość, IT, telekomunikację i projekty technologiczne. W bankowości od 1994, w BOŚ od 2008. Paweł Kazimierz Lemańczyk Wiceprezes Zarządu Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. objął 5 maja 2014 roku. Jest odpowiedzialny za obszar rynku detalicznego. 4
Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +8 tys. +1 tys. 217 231 239 118 118 119 2012 2013 2014 Liczba klientów detalicznych 2012 2013 2014 Liczba ROR-ów* +8 tys. +7 tys. 210 224 232 202 219 226 2012 2013 2014 2012 2013 2014 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi 5
Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 30 6,0 % r/r inflacja CPI 5,0 4,0 25 20 4,0 inflacja bazowa 3,0 2,0 15 10 2,0 1,0 5 0,0 0 0,0-1,0-5 -2,0-10 -2,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 4 2 % r/r % r/r 10 5 15 14 13 12 % tys. r/r 400 300 200 100 0 0 11 0-2 -4-6 zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) -5-10 10 9 8 roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego -100-200 -300 6
Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 30 25 % r/r depozyty ogółem depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r 20 15 10 5 30 25 20 15 10 5 40 30 % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r 20 10 0 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0-10 -10 Stopy procentowe Kurs złotego 7 % 5,00 PLN 4,0 3,5 5 4,50 3,0 3 NBP reference rate WIBOR 3M 5y bond yield 4,00 PLN/EUR PLN/USD (right axis) PLN/CHF (right axis) 2,5 1 3,50 2,0 7
Wskaźniki Grupy i Banku Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 300 1,7% 1,6% 1,5% 2,0% 20 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 250 1,8% 1,5% 1,5% 18 0,3% 0,3% 200 150 100 287 276 287 1,0% 16 0,2% 16,9 18,4 19,7 0,2% 50 0 2012 2013 2014 0,0% 14 2012 2013 2014 0,0% Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) ROA Banku (prawa oś) Marża odsetkowa w Banku (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) 1 560 6% 1 200 90% 1 540 1 520 1 500 1 480 1 460 4,4% 4,4% 4,3% 2,6% 4,1% 4,3% 1 554 4% 1 100 1 000 900 800 80,5% 74,1% 1 125 73,4% 1 042 70,7% 71,5% 68,7% 1 036 80% 70% 1 440 1 420 1 400 1 441 1 478 2% 700 600 60% 1 380 2012 2013 2014 0% 500 2012 2013 2014 50% Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) ROE Banku (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) C/I Banku 8
Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie 2014 2013 Zmiana Wynik odsetkowy 286 649 276 141 3,8% Wynik prowizyjny 106 224 109 779-3,2% Przychody z tytułu dywidend 4 541 3 829 18,6% Wynik na działalności handlowej 78 028 68 360 14,1% Wynik na inwestycyjnych p.w. 34 930 20 020 74,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń -1 394-145 861,4% Wynik z pozycji wymiany 24 475 20 869 17,3% Wynik na działalności bankowej 533 453 498 853 6,9% Ogólne koszty administracyjne -377 210-365 945 3,1% Wynik z tytułu rezerw -68 202-60 193 13,3% Wynik brutto 81 961 72 756 12,7% Wynik netto 65 906 64 360 2,4% Zysk brutto (mln zł) Wzrost R/R: zysku brutto o 12,7% na działalności bankowej o 6,9% wyniku odsetkowego o 3,8% przychodów z tyt. dywidend o 18,6% wyniku na działalności handlowej o 14,1% wyniku na inwestycyjnych p.w. o 74,5% wyniku z pozycji wymiany o 17,3% Zysk netto (mln zł) 73 82 64 66 38 34 9 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +28,9 mln 9% 11% 14% 15% 499 22% 55% 533 20% 54% 2013 2014 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (tys. zł) w latach 2012-2014 469 980 498 853 533 453 2012 2013 2014 10
Skala działania Grupy BOŚ mln zł Wyszczególnienie 31.12.14 31.12.13 Zmiana Wzrost wolumenów: Kredyty +3,7% Zobowiązania wobec klientów +7,8% Suma bilansowa + 6,8% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 496 591 12 054 541 3,7% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 5 698 555 4 692 862 21,4% Kasa, środki w NBP 394 168 892 566-55,8% Lokaty i kredyty w innych bankach 346 963 152 425 127,6% Aktywa - struktura 7,5% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Pozostałe aktywa 741 440 625 282 18,6% AKTYWA RAZEM 19 677 717 18 417 676 6,8% 29,0% Papiery wartościowe Zobowiązania wobec klientów 14 228 040 13 196 075 7,8% 63,5% Zobowiązania wobec banków 354 086 443 228-20,1% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 594 781 2 733 179-5,1% Got. i pozostałe aktywa Pozostałe zobowiązania 947 234 567 084 67,0% Kapitał własny 1 553 576 1 478 110 5,1% PASYWA RAZEM 19 677 717 18 417 676 6,8% Kredyty / depozyty 87,8% 91,3% 3,5 p.p. 17 684 17 626 Suma bilansowa (mln zł) 17 999 18 418 19 335 19 524 19 047 19 678 13,2% Pasywa - struktura 7,9% 4,8% 1,8% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 16 867 72,3% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny 11
Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,3 mld zł) Klienci korporacyjni (4,5 mld zł) Finanse publiczne (0,8 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (14,2 mld zł) Klienci detaliczni (7,0 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,3 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,6 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (1,9 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,3 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) Pozostali klienci (0,0 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty (0,3 mld zł) 12
Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na 31.12.2014) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (5,4 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,4 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,6 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 3,0 mld zł 2,3 mld zł 3,2 mld zł (40,5% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,3 mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,8 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,15 mld zł 4,65 mld zł 0,16 mld zł (3,3% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 13
Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. 19% 4,7% 25,6% Segment detaliczny Finanse publiczne 2,2 2,8 3,4 69,7% Segment korporacyjny 2012 2013 2014 Sprzedaż kredytów proekologicznych (mld zł) -10% Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego. 5,0% 5,6% Segment detaliczny 2,2 1,9 Segment korporacyjny 0,8 89,4% Finanse publiczne 2012 2013 2014 14
Jakość portfela kredytowego (w mld zł) 12,4 24% Segment 40% detaliczny 31.12.2013 31.12.2014 36% 12,1 Segment korporacyjny Finanse publiczne 12,8 21% 42% 12,5 38% 1% 1% 57% 42% 49% 50% -0,3-0,3 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 5,5% 7,1% 4,2% 5,5% 11,1% 14,5% 5,6% 7,2% 15 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem 31.12.2013 31.12.2014
Działalność maklerska Grupy DM BOŚ 80,9 Liczba prowadzonych rachunków na koniec roku (w tys. szt.) 70,7 73,0 63,1 9,9 11,0 Źródło: Bank 2013 2014 Forex 2013 2014 Internetowe 2013 2014 Ogółem Udziały w rynku (transakcje sesyjne) 21,9% 17,8% 17,1% 20,2% 2,7% 2,6% Źródło: GPW 2013 2014 Akcje 2013 1014 Opcje 2013 2014 Kontrakty 16
Istotne zdarzenia z działalności Banku w 2014 Ważne wydarzenia W kwietniu agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd potwierdziła oceny ratingowe Banku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 3,4 mld zł, co stanowiło aż 26,5% salda kredytów ogółem. Rozszerzenie oferty produktowej Preferencyjny kredyt na zakup i montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych EkoKredyt PV oraz produkty o charakterze ekologicznym tworzące kompleksowe rozwiązanie w zakresie finansowania pakietów BOŚ EKOsystem. Nowy pakiet ubezpieczeń do kredytów ekologicznych BOŚ EKOsystem oraz EkoKredytu PV. Nowy produkt - EKOlokata Pozytywna na okres 6 miesięcy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w BOŚ S.A. Promocja pożyczki gotówkowej i konsolidacyjnej wydłużono okres kredytowania do 150 m-cy. Zmiany w taryfie opłat i prowizji mające na celu zwiększenie przejrzystości dokumentów kierowanych do Klientów, jak również przychodów prowizyjnych Banku. Nagrody i wyróżnienia Wyróżnienie 5 inicjatyw BOŚ S.A. w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. I miejsce dla konta oszczędnościowego EKOprofit w zestawieniu TotalMoney w czerwcu 2014 r. I miejsce dla kredytu gotówkowego na kwotę 15 tys. zł wg TotalMoney w 2014 r. I miejsce w rankingu kredytów gotówkowych do 5 tys. zł wg ebroker.pl w styczniu i lutym 2014 r. I miejsce dla Głównego Ekonomisty BOŚ S.A. w zestawieniu Najlepszych Analityków Makroekonomicznych Gazety Giełdy Parkiet. I miejsce w rankingu Pulsu Biznesu dla najlepszego analityka makroekonomicznego (w lipcu i październiku 2014 r.) I miejsce w rankingu TotalMoney.pl kredytów hipotecznych udzielanych w programie MDM (sierpień 2014 r.) I miejsce w rankingu lokat miesięcznych Rzeczpospolitej (wrzesień 2014 r.) 17
Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w 2014 roku Ważne wydarzenia Przejęcie puli kluczowych klientów DM IDMSA, który zrezygnował z prowadzenia działalności maklerskiej. Znaczące wzmocnienie pozycji rynkowej w segmencie analiz i rekomendacji inwestycyjnych na skutek przejęcia zespołu obsługującego klientów instytucjonalnych IDM. Wprowadzenie Rachunku Intraday obniżony depozyt zabezpieczający dla pozycji daytradingowych na kontraktach terminowych FW20. Dalsze zwiększenie liczby oferowanych funduszy w ramach platformy BossaFund - na koniec 2014 r. 19 TFI i 229 funduszy w porównaniu z 16 TFI i 195 funduszami na koniec 2013 r. Udostępnienie nowoczesnej aplikacji mobilnej BossaMobile, działającej na systemach Android i ios, która umożliwia pełne zarządzanie rachunkiem maklerskim za pomocą smartfonu. Rozszerzenie oferty platformy BossaFX o nowe instrumenty związane z rynkiem surowcowym (kakao, bawełna, cukier) oraz walutowym (kontrakt futures na indeks Dolara Amerykańskiego). Wdrożenie Pattern Recognizer aplikacji dotyczącej algorytmicznej analizy technicznej rozszerzającej funkcjonalność platformy BossaFX. Wdrożenie nowej wersji programu Bossa Statica4 platformy do prezentacji notowań i danych giełdowych z GPW, z bogatymi możliwościami konfiguracji i dostosowania do potrzeb klienta. Nagrody i wyróżnienia Nagroda Byk i Niedźwiedź Gazety Parkiet DM BOŚ uznany za Najlepszy Dom Maklerski 2013 roku i nominacja dla BossaFX w kategorii Platforma foreksowa roku. Nagrody GPW za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi oraz za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2013 roku. II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika Forbes i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2014 9 sezon na podium rankingu. Tytuł Finansowa Marka Roku za najwyższej jakości innowacyjne usługi internetowe oraz zbudowanie pozycji eksperta rynku finansowego. 18
Projekty i nowe produkty
Innowacyjny Bank w Internecie Wyzwania Rozwiązania Wdrożenia Zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów BOSSABANK - platforma oszczędnościowoinwestycyjna wspierająca klientów w tworzeniu indywidualnych portfeli oszczędnościowych. Jednym z wyróżników platformy są cotygodniowe promocje lokat terminowych w ramach stałej akcji Hit Tygodnia. Sprzedaż i automatyzacja komunikacji z klientami bez wizyty w oddziale Nowe strony WWW BOŚ profilujące ofertę finansową do potrzeby zmniejszania kosztów utrzymania rodziny, szczególnie w zakresie opłat za energię, dzięki rozwiązaniom OZE oraz eko-specjalizacji produktowej Banku. Zwiększenie lojalności i sprzedaży wobec istniejących klientów Portal EKO-POLSKA miejscem budowy ekospołeczności ludzi o wartościach zbieżnych z credo ja+eko oraz istotą misji BOŚ, promowanie zdrowego stylu życia, ekologicznych rozwiązań z możliwością ich zakupu dzięki ofercie kredytowej BOŚ. 20
BOŚ EKOsystem - hybrydowy system grzewczy Części składowe: Moduł kotłowni Moduł solarny Moduł fotowoltaiczny Moduł pompy ciepła Kolektor słoneczny Dostawca rozwiązań IT Instalacja PV Pakiety ubezpieczeń Pompa ciepła Zarządzanie i magazynowanie energią Korzyści dla Klientów: Oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola 21
BOŚ EKOsystem komu go dedykujemy? Osobom zainteresowanym kompleksowym rozwiązaniem, które będzie służyć w nowo wybudowanym domu. Osobom zainteresowanym wymianą tradycyjnego kotła grzewczego (np. węglowego), poszukujących oszczędności w kosztach ogrzewania domu. BOŚ EKOsystem w 5 krokach: Zamówienie BOŚ EKOsystem Rekomendacja najlepszego rozwiązania Załatwienie formalności w jednym miejscu Dobranie finansowania Korzystanie z BOŚ EKOsystem w domu 22
SAMOspłacający się dom założenia Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. nieruchomość zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna i zamontowana w domu pompa ciepła zapewnia oszczędności w budżecie rodziny. Koszty ogrzewania, ciepłej wody i prądu mogą wynieść 0 zł w ciągu roku. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat: +0,7 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie) 23
EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie 24
Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera rewitalizację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. Bank podpisał 41 umów w 3 województwach. 25
Kredyt z dobrą energią Produkt dla firm i samorządów, które są zainteresowane inwestycjami w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Unikatową cechą kredytu jest możliwość dostosowania wysokości rat kredytu do zmiennej efektywność pracy instalacji OZE. Okres kredytowania projektów może wynosić nawet 20 lat. 26
Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP. Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego. Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy). Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 27
Program Prosument W lutym 2015 r. BOŚ podpisał umowę na Program Prosument i jest jedynym bankiem, który prowadzi jego obsługę. Cel Programu: wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument to linia dofinansowująca (dotacja w wysokości 20 lub 40 procent) zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (w tym buduje świadomość eko), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. 28
Załączniki
Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 2014 2013 Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 743 435 772 490-3,8% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -456 786-496 349-8,0% Wynik z tytułu odsetek 286 649 276 141 3,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji 136 479 140 177-2,6% Koszty z tytułu opłat i prowizji -30 255-30 398-0,5% Wynik z tytułu opłat i prowizji 106 224 109 779-3,2% Przychody z tytułu dywidend 4 541 3 829 18,6% Wynik na działalności handlowej 78 028 68 360 14,1% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 34 930 20 020 74,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń -1 394-145 861,4% Wynik z pozycji wymiany 24 475 20 869 17,3% Pozostałe przychody operacyjne 14 228 16 731-15,0% Pozostałe koszty operacyjne -20 308-16 690 21,7% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -68 202-60 193 13,3% Ogólne koszty administracyjne -377 210-365 945 3,1% Zysk brutto 81 961 72 756 12,7% Obciążenia podatkowe -16 055-8 396 91,2% Zysk netto 65 906 64 360 2,4% 30
Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł 2014 2013 Zmiana R/R Kasa, środki w Banku Centralnym 394 168 892 566-55,8% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 346 963 152 425 127,6% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 10 096 7 532 34,0% Pochodne instrumenty finansowe 214 877 129 590 65,8% Pochodne instrumenty zabezpieczające 21 823 27 146-19,6% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 496 591 12 054 541 3,7% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: 5 698 555 4 692 862 21,4% dostępne do sprzedaży 4 708 229 3 704 347 27,1% utrzymywane do terminu zapadalności 990 326 988 515 0,2% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - x Wartości niematerialne 164 898 171 251-3,7% Rzeczowe aktywa trwałe 132 023 116 741 13,1% Aktywa z tytułu podatku dochodowego 28 520 37 480-23,9% Inne aktywa 169 203 135 542 24,8% Aktywa razem 19 677 717 18 417 676 6,8% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 38 21 81,0% Zobowiązania wobec innych banków 354 086 443 228-20,1% Pochodne instrumenty finansowe 194 090 85 401 127,3% Pochodne instrumenty zabezpieczające 41 504 14 872 179,1% 31 Zobowiązania wobec klientów 14 228 040 13 196 075 7,8% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 594 781 2 733 179-5,1% Zobowiązania podporządkowane 566 435 327 155 73,1% Rezerwy 9 902 11 196-11,6% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7 652 3 135 144,1% Pozostałe zobowiązania 127 613 125 304 1,8% Kapitał własny razem 1 553 576 1 478 110 5,1% Kapitał własny i zobowiązania razem 19 677 717 18 417 676 6,8%
Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 32
Kontakt dla Inwestorów: E-mail: relacje.inwestorskie@bosbank.pl Strona internetowa: www.bosbank.pl BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna 32 00-832 Warszawa