16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

Podobne dokumenty
Prezentacja wyników za I kwartał 2012 rok Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010

Warszawa r. Grupa Azoty S.A.

Prezentacja wyników I półrocze 2010

Prezentacja wyników III kwartał 2010

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

ZARZĄD PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY SKI WICEPREZES ZARZĄDU WITOLD SZCZYPIŃSKI FRANCISZEK BERNAT

Prezentacja wyników za III kwartał 2008 roku. Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie

Prezentacja wyników IQ maja 2013

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada

Prezentacja wyników III kwartału listopada 2013

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2013

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016

Prezentacja inwestorska Marzec 2016

PREZENTACJA INWESTORSKA 2013 ROK

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2015

Grupa Azoty. Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

PREZENTACJA WYNIKÓW I półrocza 2017 roku 24 sierpnia

Spotkanie z uczniami podczas dnia otwartego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Grupa Azoty S.A. Rozwój Segmentu Tworzywa Poliamidy II Tarnów, 21 września 2015 r.

Prezentacja inwestorska Wrzesień 2014

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2017 ROK 19 kwietnia 2018

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016

Prezentacja wyników marca 2014

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA WYNIKÓW kwietnia 2019 roku

@Grupa_Azoty #GrupaAzoty1Q18

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2015

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r.

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014

Prezentacja inwestorska 1 półrocze 2014

Poznaj Segment OXO. Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2018

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji

raport roczny

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015

Prezentacja inwestorska Listopad 2015

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

OKLADKA. Nowe oblicze polskiej chemii. Grupa Azoty. Grupa Azoty to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego.

PREZENTACJA INWESTORSKA Wrzesień 2019

Szanowni Państwo, Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Wyniki finansowe po III kwartałach 2008/9

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2018

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015

Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał 2008 roku. 13 listopada 2008 roku

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 1 kw r.

Koncepcja prywatyzacji podmiotów sektora WSCh. Warszawa, marzec 2009

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kw. i 2015 r.

Prezentacja inwestorska Wrzesień 2015

Grupa Kapitałowa LOTOS 3kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 27 października, 2016

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL

3 JESTEŚMY. Spółki z Grupy Kapitałowej UNIMOT dostarczają produkty energetyczne dla sektorów takich jak: transport, przemysł, rolnictwo i usługi.

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

III kwartał 2010/2011

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

Bydgoszcz, r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r.

Dla Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009

Transkrypt:

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku

Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Franciszek Bernat Członek Zarządu Infrastruktura, Energetyka i Sprawy Społeczne 3

Spółka Azoty Tarnów Akcjonariat Azotów Tarnów Poliamid (PA6) zintegrowany Nr 1 w Polsce Nr 5 w Unii Europejskiej Polioksymetylen (POM) Nr 1 w Polsce Nawozy azotowe Nr 1 w Polsce w produkcji nawozów z zawartością siarki. Skarb Paostwa 52,5% Pozostali akcjonariusze 39,8% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 7,7% Akcjonariat ZAK S.A. Azoty Tarnów 52,6% Skarb Paostwa 40,9% Uprawnieni pracownicy 6,5% Nawozy mineralne Nr 4 w Polsce Nr 5 w Europie w produkcji saletrzaku Alkohole OXO Nr 1 w Polsce Nr 5 w Europie Plastyfikatory Nr 1 w Polsce Nr 2 w Europie w produkcji DEHP 4

2-Etyloheksanol N-butanol Oxoplast O (DEHP) Tarnamid alphalon Salmag Saletrzak Saletrosan Pozycja GK Azoty Tarnów Poliamid 6 (PA6) Nawozy saletrzane Polska 1 Unia Europejska 5* Polska 1 Europa 3 Alkohole OXO Plastyfikatory Polska 1 Polska 1 Europa 5 Europa 2 *PA 6 zintegrowany 5

Główne Spółki GK Azoty Tarnów Polskie Konsorcjum Chemiczne

Obszary działalności GK Azoty Tarnów Nawozy Azoty Tarnów Saletrzak Saletra amonowa Saletrosan Siarczan amonu ZAK S.A Salmag Kędzierzyoska Saletra Amonowa Mocznik Chemikalia Nitrozy Amoniak Kwas azotowy stężony i techniczny inne Tworzywa Azoty Tarnów Kaprolaktam Tarnamid (PA6) Tarnamid modyfikowany Tarnoform (POM) Tarnoform modyfikowany ATT Polymers alphalon Chemikalia C-non C-nol inne Alkohole OXO i plastyfikatory ZAK Alkohole OXO 2-Etyloheksanol n-butanol Izobutanol Plastyfikatory Oxoplast O (DEHP) Oxoplast IB (DIPB) Oxoplast PH (DPHP) Chemikalia Aldehyd n-masłowy Aldehyd izomasłowy Bezwodnik maleinowy inne Pozostałe Energetyka Spółki Automatyka Biprozat Koltar JRCH Elzat PROReM ZWRI AUTOZAK CHEMZAK ASTERZAK ZAKSERWIS REKOM 37% 32% 26% 5% 7

Wydarzenia w I kwartale 2011 Dobry czas dla chemii Rekordowe wyniki sektora nawozów Koniunktura w tworzywach i oxo Zmiana struktury właścicielskiej BASF Radici Rhodia Nylstar Domo DSM Lanxess Aguafil Julon Azoty Azoty Tarnów Polyamide HP Nexis Unylon Azoty Tarnów Beaulieu DuPont Honeywell Others 0 100 200 300 400 Zwiększenie zdolności produkcyjnych PA-6 z 45 do 92 tt/r. Synergie i działania w GK Azoty Tarnów zwiększenie skali operacji prace w obszarach synergii i dopasowania operacyjnego reorganizacja finansowania w GK Polscy producenci nawozów 8

Wydarzenia w I kwartale 2011 Pozostałe determinanty działalności reorganizacja wewnętrzna przejęcie działalności w zakresie oczyszczania ścieków z JRCh, umocnienie waluty polskiej, zwiększenie skali produkcji, świadectwa pochodzenia energii. Dokonania zweryfikowane przez rynek Wzrost ceny akcji Respect Index Liczne nagrody za produkty i działalnośd Firmy i Spółek zależnych 9

Gaz systemowy Gaz ziemny Źródła lokalne Ortoksylen Propylen Metanol Benzen Siarka Kwas siarkowy Produkcja gazu syntezowego Naftalen Aldehydy Formalina Bezwodnik maleinowy Fenol Oleum Amoniak Mocznik Bezwodnik ftalowy Alkohole OXO Trioksan C-non Nitroza Kwas azotowy Plastyfikatory POM Kaprolaktam Kamień dolomitowy Saletra amonowa PA 6 Siarczan amonu Saletrzak Polimery modyfikowane Saletrosan Od surowca do produktu 10

Otoczenie makroekonomiczne Średnie kursy walut IQ 2010 IQ 2011 Dynamika PLN/USD 2,88 2,89 100,3 PLN/EUR 3,99 3,95 99,0 EUR/USD 1,39 1,37 98,6 Wskaźniki gospodarcze IQ 2010 IQ 2011 Dynamika Inflacja PPI 98,4 107,7 109,5 Inflacja CPI 103,0 103,8 100,8 PKB 103,0 b/d 5,0 Dzienne notowania kursów PLN/USD PLN/EUR 6,0% 4,5 4,0 3,5 Stopy procentowe 5,5% 5,0% 3,0 4,5% 2,5 2,0 1,5 4,0% 3,5% 1,0 2010-01-04 2010-02-04 2010-03-04 2010-04-04 2010-05-04 2010-06-04 2010-07-04 2010-08-04 2010-09-04 2010-10-04 2010-11-04 2010-12-04 2011-01-04 2011-02-04 2011-03-04 3,0% 11

Wyniki GK Azoty Tarnów Narastająco w mln PLN 1Q2010 1Q2011 Zmiana Przychody ze sprzedaży ogółem 367,6 1 014,0 175,8% Koszt własny sprzedaży 304,0 810,1 166,5% EBIT 21,9 114,8 424,2% Zysk netto 14,2 92,8 553,5% mln PLN 1000 1014,0 1Q2010 1Q2011 500 367,6 0 63,6 203,9 14,2 92,8 45,3 152,8 Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk netto EBITDA 12

Wyniki Spółki Azoty Tarnów Narastająco w mln PLN 1Q2010 1Q2011 Zmiana Przychody ze sprzedaży ogółem 354,7 444,3 25,3% Koszt własny sprzedaży 299,2 342,8 14,6% EBIT 15,3 47,8 212,4% Zysk netto 9,0 37,2 313,3 mln PLN 500 450 444,3 1Q20 10 400 350 354,7 300 250 200 150 100 50 0 55,5 101,5 9,0 37,2 34,2 63,5 Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk netto EBITDA 13

Finanse GK Azoty Tarnów Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 69,7% Zapasy 7,3% Pozostałe aktywa obrotowe 9,8% Należności 13,3% 1Q2010 1Q2011 Zmiana Aktywa trwałe 1 012,3 2 350,4 132,2% Aktywa obrotowe 609,0 1 023,7 68,1% w tym środki pieniężne i ekwiwalenty 147,0 315,8 114,8% Aktywa razem 1 621,2 3 374,1 108,1% Pasywa narastająco w mln PLN Kapitał własny 61,1% Kredyty i pożyczki 9,2% Pozostałe zobowiąza nia 29,7% 1Q2010 1Q2011 Zmiana Kapitał własny 1 126,6 2 060,0 82,6% Zobowiązania 494,7 1 314,1 165,6% w tym kredyty i pożyczki 149,6 311,8 108,4% Pasywa razem 1 621,2 3 374,1 108,1% 14

Przepływy pieniężne Przepływy 1Q2010 1Q2011 Działalnośd operacyjna 13,0 95,6 Działalnośd inwestycyjna -97,6-48,2 Działalnośd finansowa -14,9-10,1 Środki pieniężne na koniec okresu 147,0 315,8 15

Otoczenie rynkowe Nawozy szczyt nawozowy w sektorze rolnictwa wzrost cen nawozów wpływ niestabilnej sytuacji politycznej w Płn. Afryce na notowania nawozów Tworzywa i półprodukty do produkcji tworzyw duży popyt na rynku europejskim i azjatyckim ograniczenia w podaży w Europie sukcesywny wzrost cen kaprolaktamu i tworzyw konstrukcyjnych wzrastająca konkurencja na rynkach wschodnich cła na kaprolaktam na rynku chioskim Alkohole OXO i plastyfikatory wysoki poziom konsumpcji i popytu wzrost cen alkoholi OXO i plastyfikatorów Surowce wzrost cen podstawowych surowców wysokie ceny surowców ropopochodnych niższa cena energii elektrycznej EUR/t 350 300 250 200 150 100 EUR/t 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 EUR/t 1500 1000 500 0 Notowania CAN, AN, AS sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10 lip-10 sie-10 wrz-10 paź-10 lis-10 gru-10 sty-11 lut-11 mar-11 Saletrzak CAN Saletra amonowa AN Siarczan amonu AS Notowania PA, CPL, 2-EH, DEHP USD/t sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10 lip-10 sie-10 wrz-10 paź-10 lis-10 gru-10 sty-11 lut-11 mar-11 Poliamid PA6 Kaprolaktam CPL OXO 2-EH Oxoplast O DEHP Notowania Fenol, Benzen, Propylen sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10 lip-10 sie-10 wrz-10 paź-10 lis-10 gru-10 sty-11 lut-11 mar-11 200 150 100 50 0 Benzen Fenol Propylen 16

Sprzedaż produktów GK Azoty Tarnów wg grup produktowych Kwartalnie w mln PLN IQ 2010 IQ 2011 Dynamika Poliamid 6 93 219 235% Polioksymetylen 20 20 100% 26% IQ 2011 Kaprolaktam 75 52 69% Nawozy azotowe w tym: 120 316 263% Saletrzane 80 214 268% 6% 5% 25% Siarczan amonu 40 60 150% Mocznik - 42 - Alkohole OXO - 167 - Plastyfikatory - 81 - Cykloheksanon 0,008 28 350000% Amoniak 0,03 12 40000% Nitrozy 8 5 63% Bezwodnik maleinowy - 8-33% Alkohole OXO i Plastyfikatory Półprodukty do produkcji tworzyw Chemikalia bazowe 5% Tworzywa konstrukcyjne Nawozy azotowe Pozostałe produkty 17

Kierunki sprzedaży ogółem GK Azoty Tarnów IQ 2011 IQ 2010 Unia Europejska 48% Polska 42% Unia Europejska 44% Polska 46% Ameryka Północna 0,3% Ameryka Południowa 1% Azja 5% Pozostała Europa 4% Afryka 0,5% Ameryka Północna 0,3% Ameryka Południowa 1% Azja 7% Pozostała Europa 0,8% 18

Nawozy azotowe IQ 2011 i IQ2010 w mln PLN Przychody Wolumen sprzedaży mln PLN Pozostałe 67% tys.t 250 250 200 200 214 218 IQ 2010 IQ 2010 IQ 2011 IQ 2011 Nawozy 33% 150 150 122 Saletrzak 55% Saletra amonowa 27% Saletrosan 17% 100 100 50 80 78 40 77 60 42 39 Pozostałe 1% 0 Saletrzane Siarczan amonu Mocznik 19

Tworzywa i produkty do produkcji tworzyw IQ 2011 i IQ2010 w mln PLN Wolumen Przychody sprzedaży mln PLN tys.t 250 30 219 IQ 2010 IQ 2010 IQ 2011 IQ 2011 200 25 24 Pozostałe 70% 20 150 Tworzywa i półprodukty do produkcji tworzyw 30% 15 100 10 50 5 14 93 4 20 203 13 75 52 6 0 Poliamid POM Kaprolaktam 20

Alkohole OXO i Plastyfikatory IQ 2011 i IQ2010 w mln PLN Przychody Wolumen sprzedaży tys.t mln PLN 35 175 167 33 IQ 2010 IQ 2010 IQ 2011 IQ 2011 30 150 OXO i plastyfikatory 26% Pozostałe 74% 25 125 20 100 15 75 10 50 81 13 5 25 0 Alkohole OXO Alkohole OXO Plastyfikatory Plastyfikatory 21

Chemikalia bazowe IQ 2011 i IQ2010 w mln PLN Wolumen Przychody sprzedaży sprzedaży Pozostałe 94% mln tys. tpln IQ 2010 14,000 IQ 2010 30,00 IQ 2011 28 12 IQ 2011 12,000 25,00 10,000 20,00 8,000 8 7 Chemikalia bazowe 6% 15,00 6,000 4,000 10,00 5 12 8 8 2,000 5,00 0,000 0,00 5 1 0,001 0,01 0,03 C-non Amoniak Nitrozy Bezwodnik maleinowy C-non Amoniak Nitrozy Bezwodnik maleinowy 22

Zakup głównych surowców GK Azoty Tarnów IQ 2010 IQ 2011 Fenol 23% Propylen 0% Gaz ziemny 20% Energia elektryczna 4% Węgiel 8% Benzen 11% Ortoksylen 0% Propylen 19% Gaz ziemny 23% Fenol 14% Energia elektryczna 6% Węgiel 5% Benzen 5% Ortoksylen 3% Pozostałe 34% Pozostałe 25% 23

Realizacja celów emisyjnych Zadanie Poniesione nakłady* Stan Modernizacja instalacji kaprolaktamu wraz z budową nowej wodorowni 44,8 W trakcie realizacji Rozbudowa wytwórni tworzyw modyfikowanych 18,5 W trakcie realizacji Zwiększenie zdolności produkcyjnych POM - Optymalizacja projektu Zwiększenie zdolności produkcyjnych PA-6 19,9 Zrealizowano Optymalizacja portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych 38,0 Zrealizowano *Nakłady ze środków pozyskanych z emisji - w mln PLN 24

30.06.2008 28.07.2008 26.08.2008 23.09.2008 21.10.2008 19.11.2008 17.12.2008 21.01.2009 18.02.2009 18.03.2009 17.04.2009 18.05.2009 16.06.2009 14.07.2009 11.08.2009 08.09.2009 06.10.2009 03.11.2009 02.12.2009 04.01.2010 01.02.2010 01.03.2010 27.03.2010 28.04.2010 27.05.2010 25.06.2010 23.07.2010 20.08.2010 17.09.2010 15.10.2010 16.11.2010 14.12.2010 13.01.2011 10.02.2011 10.03.2011 07.04.2011 10.05.2011 ZMIANA CENY [%] Notowania Azotów Tarnów Notowania Azotów Tarnów na GPW na tle wybranych spółek 440% 400% 360% 320% 280% 240% 200% 160% 120% 80% 40% 0% -40% -80% -120% SESJA AZOTYTARNOW SYNTHOS POLICE CIECH PULAWY LOTOS PKN ORLEN PGNIG 25

Dziękujemy za uwagę