Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata

Transkrypt

1 Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata

2 AGENDA 1. Obecna pozycja Grupy Azoty 2. Cele i obszary strategiczne 3. Strategia korporacyjna Grupy Azoty 4. Rezultaty strategii 2

3 Obecna pozycja Grupy Azoty

4 Obecna pozycja Grupy Azoty Nawozy Tworzywa, OXO, pigmenty, elamina Nr 1 w nawozach wieloskładnikowych¹ Nr 1 w nawozach mineralnych² Nr 1 w nawozach zawierających siarkę Nr 1 w nawozach azotowych Nr 1 w poliamidzie Nr 1 w alkoholach OXO i plastyfikatorach Nr 1 w bieli tytanowej Nr 1 w melaminie Nr 3 w nawozach wieloskładnikowych Nr 2 w nawozach mineralnych Nr 4 w plastyfikatorach Nr 7 w alkoholach OXO Nr 5 w poliamidzie 6³ Nr 2 w melaminie Główne firmy chemiczne w Polsce* Skonsolidowane przychody (mld PLN) Anwil Ciech Synthos * Stan na r. ¹Nawozy wieloskładnikowe razem (AP, NPK, PK); ²Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; ³Wśród zintegrowanych producentów GK Grupa Azoty 4

5 Obecna pozycja Grupy Azoty Blisko 90% przychodów generuje sprzedaż na rynkach UE * Bez Polski ** IQ 2013 uwzględnia G.A. Puławy od 19 stycznia 2013, nie uwzględnia Siarkopolu GK Grupa Azoty 5

6 Cele i obszary strategiczne

7 Wizja Grupy Azoty Grupa Azoty będzie notowana w podstawowym indeksie giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ZREALIZOWANO Grupa Azoty zapewni akcjonariuszom spółek jeden z najwyższych w branży zwrot z powierzonego kapitału Grupa Azoty utrzyma trwała pozycję jednego z trzech największych producentów nawozów na europejskim rynku GK Grupa Azoty 7

8 Cele korporacyjne W 2020 ROCE 14% W 2020 MARŻA EBITDA > 14% W 2020 MARŻA EBIT > 8% mld PLN na rozwój organiczny Ugruntowanie pozycji w TOP3 wśród producentów nawozów GK Grupa Azoty 8

9 Obszary strategiczne Strategiczne obszary działania dzielą strategię na trzy najważniejsze bloki tematyczne Rozwój organiczny Doskonałość operacyjna Fuzje i przejęcia GK Grupa Azoty 9

10 Strategia korporacyjna Grupy Azoty

11 Strategia Rozwój organiczny Projekty korporacyjne GK Grupa Azoty 11

12 Rozwój organiczny 7 mld PLN PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 32 % 30% 19% 11% 4% 2% 2% Projekty korporacyjne Nawozy Energetyka Tworzywa Oxoplasty Melamina Pigmenty GK Grupa Azoty 12

13 SEGMENT NAWOZY Do roku 2020 r. Produkt Wprowadzenia nowych lub unowocześnionych istniejących linii produktowych Ewolucja jakościowa nawozów saletrzanych Poprawa jakości 1. Granulacja mechaniczna trzy nowe linie 2. RSM 2017 Rynek Program działań rynkowych 1. Silne bezpośrednie relacje z Klientami Końcowymi w oparciu o nowe usługi dedykowane 2. Nowe rodzaje umów 3. Dodatkowa propozycja wartości segmentu Nawozy Cecha oferty Wartość dla Klienta 1. Bezpośrednia sprzedaż 2. Kompleksowa oferta nawozowa 3. Silne marki nawozowe GA 4. Cena uwzględniająca premię marki 5. Wyjątkowe zamówienia on-line 6. Profesjonalna dostawa 7. Doradztwo agrotechniczne 8. Badanie gleb 9. Bezpośrednie relacje 10. Zarządzania efektywnością gospodarstwa 11. Usługa finansowania 12. Zarządzanie ryzykiem 13. Usługa ubezpieczenia 14. Wysoka jakość nawozów GK Grupa Azoty 13

14 SEGMENT TWORZYWA - Do roku 2020r. Kaprolaktam Poliamid Kompozyty Produkt Wolumen sprzedaży [tys. ton/r] Zwiększenie skali produkcji PA6 5 pozycja w Europie w pozycja w Europie w 2020 Kaprolaktam zamknięty wewnątrz własnego kompleksu produkcyjnego Rynek 30 Wzmocnienie pozycji w kompozytach przesuniecie bliżej rynków docelowych o Klientów GK Grupa Azoty 14

15 Rozwój organiczny: projekty korporacyjne Projekt Etap realizacji Uzasadnienie Projekt Nowe Tworzywa Gaz koksowniczy Elektrownia Puławy Kopalnia fosforytów SENEGAL Przygotowywane studium wykonalności Wykonane studium wykonalności Wybór wykonawcy I złoże: uruchomiono wydobycie II złoże: zakończono I etap badań geologicznych Tworzywa nowego w GA rodzaju. Decyzja o realizacji projektu prowadzi do rozszerzenia domeny działania i wejścia w nowy segment. Dywersyfikacja dostaw gazu dla potrzeb segmentów Nawozy i Oxoplast oraz pozyskanie tanich i pewnych dostaw gazu. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Puław w zakresie ciepła i energii elektrycznej. Realizacja tego projektu korporacyjnego oznacza wejście w Energetykę Zewnętrzną w dużej skali. Pozyskanie własnych źródeł surowców do produkcji kwasu fosforowego i bieli tytanowej. GK Grupa Azoty 15

16 Strategia Program Doskonałości Operacyjnej Azoty PRO GK Grupa Azoty 16

17 Doskonałość operacyjna Doskonałość Operacyjna to kompleksowe podejście do optymalizacji nastawione na długoterminowe i stabilne rezultaty Celem jest ciągła poprawa efektywności firmy zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej Zintegrowane podejście, obejmujące całą organizację i wszystkie dźwignie poprawy wydajności Cel Programu Azoty PRO: więcej niż 300 mln PLN korzyści rocznie po realizacji programu GK Grupa Azoty 17

18 Program Doskonałości Operacyjnej na świecie 1 mld euro oszczędności osiągnięty do 2015 roku" (...) Wzrost zostanie zachowany dzięki wprowadzonej dyscyplinie kosztowej oraz systematycznie kontynuowanemu i wdrażanemu programowi doskonałości operacyjnej On Track 2.0 "Yara wprowadza program doskonałości operacyjnej w przedsiębiorstwie poprzez maksymalizacje efektywności pozyskiwania surowców oraz optymalizacja łańcucha dostaw - od wydobycia do dystrybucji GK Grupa Azoty 18

19 Doskonałość operacyjna Doskonałość operacyjna Grupy Azoty Produkt z procesu - APC Biała Energia KPI w umowach remontowych Optymalizacja logistyki wychodzącej Program budowania zaangażowania System Oceny Okresowej Cost of Quality TOP 60 Najlepsze praktyki w wytwarzaniu i przesyle Najlepsze praktyki w wykorzystaniu energii do produkcji TPM Preventive Maintenance Najlepsze praktyki zakupowe we wszystkich kategoriach System Motywacyjny oparty o cele Elastyczny czas pracy Kontrolling Operacyjny Produkcja Efektywność Energetyczna Remonty Zakupy i Logistyka Funkcje Wsparcia GK Grupa Azoty 19

20 Obszary działania Azoty PRO PRODUKCJA REMONTY Optymalizacja instalacji amoniaku w Grupie Najlepsze praktyki remontowe w Grupie Produkt z procesu TPM * ) oraz Preventive Maintenance * ) Optymalizacja gospodarki H 2 SO 4 Efektywne zarządzanie spółkami remontowymi Optymalizacja gospodarki C-nonu z ZAT Poprawa efektywności procesu badania jakości w Grupie Poprawa efektywności organizacji pracy w Grupie Optymalizacja zarządzania produkcją w Grupie EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Realizacja audytów energetycznych (Biała Energia) ZAKUPY I LOGISTYKA Kompleksowe stosowanie narzędzi optymalizacji zakupów Efektywne zarządzanie poziomem węgla w magazynach Spółek Niższe koszty zużycia gazu w Grupie Efektywny proces zakupowy w Grupie Efektywna logistyka w Grupie FUNKCJE WSPARCIA Efektywna administracja Sprzedaż hoteli i ośrodków wypoczynkowych Redukcja podatków od nieczynnych instalacji Zasady zachęcające do maksymalizacji zakupu w ramach Grupy Efektywne planowanie w Grupie Jednolite zasady wyceny kosztów w Grupie Jednolite zasady motywowania w oparciu o efektywność i ocenę Wzrost zaangażowania pracowników w Grupie Elastyczny czas pracy w Grupie Innowacyjność w Grupie Monitorowanie i benchmarking KPI * ) w Grupie * ) TPM Efektywne utrzymanie ruchu / * ) Preventive Maintenance Prewencyjne utrzymanie ruchu / * ) KPI Kluczowe wskaźniki wydajności STATUS PLANOWANY NA 2014 STATUS PLANOWANY NA STATUS PLANOWANY NA 2016 STATUS PLANOWANY NA 2017

21 Strategia Fuzje i przejęcia Projekty korporacyjne GK Grupa Azoty 21

22 Fuzje i przejęcia Sól potasowa Fosforyty Siarka Gaz ziemny Metale Amoniak Metanol Propylen Kwasy Polimery Węgiel Utrzymanie ruchu Remonty Porty Spedycja Surowce Produkty pośrednie Energia Usługi Dostawcy Nowe kierunki Konkurenci Środki ochrony roślin Szkło Innowacyjne start-upy oraz ośrodki badawcze Składniki do produkcji leków, artykułów spożywczych, kosmetyków. Kleje Pianki Żywice Guma Ciepło Hurtownicy nawozów Odbiorcy Odpady Dalszy przerób, kompozyty tworzyw sztucznych Producenci farb i pigmentów Producenci nawozów GK Grupa Azoty 22

23 Fuzje i przejęcia Proces selekcji podmiotów Drzewo działalności Grupy Azoty Długa lista potencjalnych celów w postaci bazy Macierze i mapy strukturyzujące segmenty działalności Krótka lista potencjalnych celów w postaci bazy Profile spółek Rozpoczęcie analizy c.a. 2 tys. podmiotów Ponad 100 podmiotów Ponad 50 podmiotów Top 10 podmiotów GK Grupa Azoty 23

24 Rezultaty strategii

25 Podsumowanie strategii Wzrost ROCE 14% 300 mln PLN oszczędności rocznie z programu Azoty PRO 7 mld PLN inwestycji w rozwój organiczny Aktywność w obszarze M&A GK Grupa Azoty 25

26 Grupa Azoty Zmieniamy się tworząc dodatkową wartość