Urząd Transportu Kolejowego Departament Regulacji Transportu Kolejowego FUNKCJONOWANIE RYNKU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE W 2010 ROKU Warszawa, sierpień 2011
SPIS TREŚCI: Wstęp. 2 1. Zmiany na rynku transportowym w państwach Unii Europejskiej. 4 1.1. Europejski rynek przewozów osób. 4 1.2. Europejski rynek przewozów towarowych. 8 1.3. Europejska sieć infrastruktury kolejowej. 11 2. Konkurencja międzygałęziowa na polskim rynku transportowym. 12 2.1. Polski rynek przewozów osób. 12 2.2. Polski rynek przewozów towarowych. 13 3. Rynek przewozów osób transportem kolejowym. 15 3.1. 3.2. Struktura podmiotowa polskiego rynku przewozów osób transportem kolejowym. Struktura przedmiotowa polskiego rynku przewozów osób transportem kolejowym. 3.3. Przewozy międzynarodowe. 23 3.4. Ocena jakości usług przewozu osób transportem kolejowym. 25 3.5. Struktura taboru będącego w dyspozycji przewoźników osób. 27 4. Rynek przewozów towarowych transportem kolejowym. 28 4.1. 4.2. Struktura podmiotowa polskiego rynku przewozów towarowych. Struktura przedmiotowa polskiego rynku przewozów towarowych. 4.3. Przewozy w komunikacji międzynarodowej. 33 4.4. Przewozy intermodalne. 35 4.5. Przewozy towarów niebezpiecznych. 38 4.6. Struktura taboru kolejowego będącego w dyspozycji przewoźników towarowych. 5. Rynek infrastruktury kolejowej. 41 5.1. 5.2. Struktura podmiotowa rynku zarządców infrastruktury kolejowej. Udostępnianie infrastruktury podmiotom świadczącym usługi przewozowe. 5.3. Opłaty za dostęp do infrastruktury. 47 6. Wielkość oraz wskaźniki efektywności rynku transportu kolejowego. 50 7. Licencjonowanie transportu kolejowego. 54 8. Ochrona praw pasaŝerów. 56 9. Spis tabel i infografik. 59 15 20 28 31 40 41 45 2
Wstęp. PoniŜszy dokument stanowi informację obrazującą stan polskiego rynku kolejowego w 2010 roku. Niniejsza ocena została opracowana w oparciu o wyniki analiz i badań realizowanych na podstawie danych oraz informacji statystycznych będących w dyspozycji Urzędu Transportu Kolejowego przekazywanych przez funkcjonujących na rynku przedsiębiorców. Przewoźnicy i zarządcy infrastruktury, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 7a ustawy o transporcie kolejowym, dla celów kontroli i monitoringu zobligowani zostali przez Prezesa UTK do udzielenia okresowych informacji z działalności na rynku kolejowym. Dodatkowo w trakcie prowadzenia analiz i badań statystycznych wykorzystano wtórne źródła informacji pochodzące między innymi ze zbiorów danych: Głównego Urzędu Statystycznego, Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat, działających przy Komisji Europejskiej grup roboczych ds. monitorowania rynku kolejowego i ds. organów regulacyjnych oraz europejskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców kolejowych: Międzynarodowego Związku Kolei (International Union of Railways) i CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies). Przeprowadzona analiza przewozów pasaŝerskich wskazuje, iŝ w 2010 roku nastąpił dalszy spadek wskaźników w tym segmencie rynku. W wolumenie przewiezionych pasaŝerów koleją o blisko 7,6% i wykonanej pracy przewozowej o 4,1%. NaleŜy zaznaczyć, iŝ spadek liczby przewiezionych pasaŝerów dotyczył większości gałęzi transportowych. Jedynym segmentem rynku, który zanotował wzrost był transport lotniczy. Pod względem liczby pasaŝerów transport kolejowy zanotował analogiczny spadek przewozów jak w przypadku transportu drogowego, który wyniósł około 8%. Spadek liczby pasaŝerów oraz znaczenia transportu publicznego to w dalszym ciągu konsekwencje dynamicznego rozwoju indywidualnego transportu samochodowego. W transporcie kolejowym dzięki rozszerzeniu ofert handlowych przewoźników, głownie w klasie ekonomicznej, jedynym z segmentów, który zanotował nieznaczny wzrost liczby przewiezionych osób był rynek przewozów międzywojewódzkich. Przewieziono 50,4 mln pasaŝerów, czyli 2,1 mln więcej niŝ w roku 2009. Wzrost przewozów w relacjach międzyregionalnych wyniósł 4,4%. Wzrost liczby przewiezionych pasaŝerów zanotowano równieŝ w segmencie przewozów, obejmujących pociągi spółki PKP Intercity - EuroNight i Eurocity, który wyniósł 5,2%. W dalszym ciągu spada liczba pasaŝerów realizujących przejazdy w pociągach regionalnych przewieziono 205,8 mln pasaŝerów, o 9,8% mniej niŝ w 2009 roku. Na rynku przewozów towarowych po kryzysie gospodarczym oraz po okresie negatywnych zjawisk rynkowych, w 2010 roku zanotowano dynamiczny wzrost zarówno przewiezionej masy towarowej o 6,15%, jak i wykonanej pracy przewozowej o 12,3%. Dynamiczny wzrost to w głównej mierze zasługa zwiększonej wymiany handlowej 3
pomiędzy krajami, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na usługi kolejowe w komunikacji międzynarodowej. Ten segment rynku zanotował dynamiczny wzrost analogicznie rzędu 30,4% przewiezionej masy towarowej i 39,7% wykonanej pracy przewozowej. Podobnie jak w latach poprzednich, w dalszym ciągu polski transport kolejowy opierał się głównie na przewozach towarów masowych. W 2010 roku przewóz węgla kamiennego wyniósł 40,2% w rynku przewiezionej masy oraz 32,8% w wykonanej pracy przewozowej. W 2010 roku zanotowano dynamiczny wzrost przewozów kolejowych w systemie intermodalnym. Przetransportowano 344,5 tysiąca jednostek ładunkowych o łącznej masie 4,4 mln ton, czyli blisko 33% więcej niŝ w 2009 roku. Przy ich przewozie przewoźnicy wykonali pracę na poziomie 1,9 mld tonokilometrów wzrost o około 30%. Na koniec 2010 roku udział kolei w przewozach intermodalnych, mierząc wykonaną pracą przewozową, wyniósł niespełna 4% ogólnego wolumenu przewozów ładunków w Polsce. Niestety w dalszym ciągu Polska w zakresie tego rodzaju przewozów plasuje się daleko w stawce krajów europejskich. Średnia w państwach UE przy realizacji przewozów intermodalnych oscyluje na poziomie 17,5%, a w niektórych krajach sięga 35%. 1. Zmiany na rynku transportowym w państwach Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wykonaną przez sektor transportowy pracę przewozową, w 2009 roku zanotowano spadek zarówno w segmencie przewozów pasaŝerskich, jak i towarowych. W przewozie osób spadek wyniósł 0,7%, co w przeliczeniu stanowiło 48 mld pasaŝerokilometrów, w przewozach towarowych 11,2% (460 mld tonokilometrów). PoniŜej przedstawiono szczegółową analizę przewozów w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego. Dane dotyczące poszczególnych gałęzi transportu w krajach UE (z wyłączeniem kolei) pochodzą z 2009 roku. NaleŜy zaznaczyć, iŝ dane obejmujące pełny okres sprawozdawczy, Europejski Urząd Statystyczny Eurostat publikuje do 18 miesięcy od zakończenia pełnego roku kalendarzowego. 1.1. Europejski rynek przewozów osób. Lata 1995 2007 były okresem systematycznego wzrostu przewozów pasaŝerskich w Europie, przy czym największą dynamikę wzrostu wykazywał transport lotniczy. Na drugim i trzecim miejscu pod względem tempa wzrostu znajdował się: indywidualny 4
transport samochodowy oraz tramwaje i metro. Transport kolejowy zanotował w latach 1995 2007 wzrost na poziomie 12,5%, wyprzedzając zbiorowy transport autobusowy. Rok 2008 przyniósł wyhamowanie tendencji wzrostowej. Znacząco spadła liczba osób podróŝujących transportem lotniczym, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu przewozów w transporcie kolejowym oraz indywidualnym samochodowym. Rys. 1 Udział gałęzi transportu w rynku pasaŝerskim w krajach UE w 2009r. Transport autobusow y 8,04% Transport kolejow y 6,38% Transport samochodowy indyw idualny 75,33% Transport morski 0,63% Transport lotniczy 8,22% Tramw aje i metro 1,40% /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ Tabela 1 Udział przewozów pasaŝerskich w rynku wg pracy przewozowej w krajach UE w latach 1995 2009 Transport samochodowy indywidualny Transport autobusowy Transport kolejowy Tramwaje i metro Transport lotniczy Transport morski Razem 1995 74,8% 9,6% 6,7% 1,4% 6,6% 0,8% 100,0% 1996 74,8% 9,5% 6,6% 1,4% 6,9% 0,8% 100,0% 1997 74,8% 9,3% 6,5% 1,4% 7,2% 0,8% 100,0% 1998 74,9% 9,3% 6,4% 1,3% 7,4% 0,8% 100,0% 1999 74,9% 9,1% 6,3% 1,3% 7,6% 0,8% 100,0% 2000 74,7% 9,0% 6,4% 1,3% 7,9% 0,7% 100,0% 2001 74,9% 8,8% 6,3% 1,3% 7,9% 0,7% 100,0% 2002 75,5% 8,8% 6,2% 1,3% 7,5% 0,7% 100,0% 2003 75,5% 8,7% 6,1% 1,3% 7,7% 0,7% 100,0% 2004 75,3% 8,5% 6,1% 1,4% 8,1% 0,7% 100,0% 2005 74,7% 8,5% 6,2% 1,3% 8,6% 0,7% 100,0% 2006 74,8% 8,2% 6,2% 1,3% 8,8% 0,6% 100,0% 2007 74,6% 8,3% 6,2% 1,3% 9,0% 0,6% 100,0% 2008 74,5% 8,3% 6,4% 1,4% 8,8% 0,6% 100,0% 2009 75,3% 8,0% 6,4% 1,4% 8,2% 0,6% 100,0% /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ 5
W 2009 roku wszystkie gałęzie transportu zbiorowego zanotowały spadek. Nieznacznie, o 3% wzrosły przewozy indywidualnym transportem samochodowym. Ogółem, biorąc pod uwagę cały rynek transportowy, wykonano 6 347 mld pasaŝerokilometrów, o 0,7% mniej niŝ w roku poprzednim (spadek o 48 mld pas-km). NaleŜy zaznaczyć, iŝ na przestrzeni lat 1995-2009 wykonana przez przewoźników praca przewozowa wzrosła o blisko 22%. Spadek ogólnego wolumenu przewozów, w tym transportem zbiorowym był efektem kryzysu gospodarczego, który spowodował ograniczenie zarówno wyjazdów turystycznych, jak i biznesowych. W dalszym ciągu widać wyraźne dysproporcje pomiędzy udziałem publicznego transportu zbiorowego oraz transportu samochodowego (indywidualnego). W 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich jego udział wyniósł około 75%. Kolej utrzymała wynik na poziomie z 2008 roku, który wyniósł 6,4%. Spory spadek zanotował transport lotniczy, którego udział zmalał z 8,8% do 8,2%. W 2010 roku w krajach UE przewieziono koleją 7,457 mld pasaŝerów, o 2,7% więcej niŝ w roku poprzednim. Przy realizacji przewozów wykonano pracę na poziomie 378 mld pasaŝerokilometrów (wzrost o 0,6%). Średnia odległość przewozu 1 pasaŝera wyniosła 50,7km, tj. o 1km mniej niŝ w roku 2009. NaleŜy zaznaczyć, iŝ pasaŝerskie przewozy kolejowe w Europie od kilkunastu lat dynamicznie rosną. W latach 2000-2010 przewieziono aŝ 1,7 mld pasaŝerów więcej, co dało wzrost na poziomie 30%. Wzrost liczby pasaŝerów dotyczył głównie przewozów w obrębie regionów na odległościach do 50km, z tego powodu wzrost wykonanej pracy był stosunkowo niŝszy i wyniósł 20,3%. Rys. 2 Liczba pasaŝerów w kolejowych przewozach osób w krajach UE w latach 2000 2010 8,0 mld pasaŝerów 7,0 6,0 5,0 5,746 5,944 6,210 6,317 6,408 6,270 7,050 7,265 7,121 7,259 7,457 4,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ 6
Rys. 3 Praca przewozowa w kolejowych przewozach osób w krajach UE w latach 2000 2010 400,0 mld pas-km 350,0 300,0 314,29 318,01 328,33 328,84 333,50 340,93 368,14 375,74 372,51 375,64 378,09 250,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ Pomimo dynamiki wzrostowej w krajach UE, w Polsce wskaźnik ten w dalszym ciągu spada. W 2010 roku, w porównaniu z rokiem 2000, przewozy pasaŝerskie zmniejszyły się o ponad 25%. W tym samym okresie w całej Unii Europejskiej zanotowano blisko 20% wzrost tego rodzaju przewozów. Na tak duŝe dysproporcje miał wpływ przede wszystkim dynamiczny rozwój transportu indywidualnego, duŝo szybszy niŝ w krajach starej piętnastki. Spadek przewozów pasaŝerskich w Polsce o 4,1%, był jednym z najwyŝszych w Unii Europejskiej. Większy zanotowały wyłącznie takie kraje jak Rumunia (11,3%) oraz Węgry (4,1%). Spora część krajów zanotowała wzrost przewozów rzędu 2-5%, w tym największy Litwa 5,7% oraz Wielka Brytania 5,9%. Rys. 4 Dynamika kolejowych przewozów pasaŝerskich w krajach UE w 2010 roku 10% 5,7% 5,9% 5% 0% 0,0% 1,7% 2,0% 2,1% 2,6% 1,0% 3,0% 3,1% 3,2% -5% -2,5% -3,3% -3,2% -4,4% -4,1% -1,2% -1,0% -1,0% -1,0% -0,8% -1,6% -10% -11,3% -15% Rumunia Węgry Polska Hiszpania Słowenia Bułgaria Włochy Szwecja Estonia Portugalia Holandia Łotwa Irlandia Czechy Belgia Słowacja Finlandia Niemcy Dania Francja Luksemburg Litwa Wielka Brytania /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ 7
1.2. Europejski rynek przewozów towarowych. W 2009 roku zanotowano dalszy spadek przewozów towarowych, który był konsekwencją ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz zmniejszonej wymiany handlowej pomiędzy krajami. Ogółem w 2009 roku w całej Unii Europejskiej wykonano 3 632 miliarda tonokilometrów, o ponad 11% mniej niŝ w 2008 roku. Rys. 5 Udział gałęzi transportu w rynku towarowym krajów UE w 2009 r. Transport kolejow y 9,97% Transport drogow y 46,56% śegluga śródlądow a 3,30% Transport rurociągow y 3,30% Transport lotniczy 0,07% Transport morski 36,79% /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ Tabela 2 Udział w rynku wg pracy przewozowej w przewozach towarowych UE w latach 1995 2009 Transport drogowy Transport kolejowy śegluga śródlądowa Transport rurociągowy Transport morski Transport lotniczy Razem 1995 42,1% 12,6% 4,0% 3,8% 37,5% 0,1% 100,0% 1996 42,1% 12,7% 3,9% 3,8% 37,5% 0,1% 100,0% 1997 42,2% 12,8% 4,0% 3,7% 37,2% 0,1% 100,0% 1998 42,9% 11,9% 4,0% 3,8% 37,4% 0,1% 100,0% 1999 43,5% 11,4% 3,8% 3,7% 37,5% 0,1% 100,0% 2000 43,4% 11,5% 3,8% 3,6% 37,5% 0,1% 100,0% 2001 43,9% 10,9% 3,8% 3,8% 37,6% 0,1% 100,0% 2002 44,5% 10,6% 3,7% 3,5% 37,6% 0,1% 100,0% 2003 44,5% 10,7% 3,4% 3,6% 37,7% 0,1% 100,0% 2004 45,2% 10,8% 3,6% 3,4% 37,0% 0,1% 100,0% 2005 45,5% 10,5% 3,5% 3,4% 37,0% 0,1% 100,0% 2006 45,4% 10,8% 3,4% 3,3% 37,0% 0,1% 100,0% 2007 45,9% 10,9% 3,5% 3,0% 36,7% 0,1% 100,0% 2008 46,0% 10,8% 3,5% 3,0% 36,6% 0,1% 100,0% 2009 46,6% 10,0% 3,3% 3,3% 36,8% 0,1% 100,0% /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ 8
Spadek dotknął wszystkich gałęzi transportu, a najwyŝszy dotyczył transportu drogowego, kolejowego oraz Ŝeglugi śródlądowej. Największy udział w wykonanej pracy przewozowej w dalszym ciągu posiadał transport drogowy, który na koniec 2009 roku wyniósł 46,6%, o 0,6% więcej niŝ w roku poprzednim. Drugi co do wielkości udział w rynku posiadał transport morski 36,8% (wzrost o 0,2%). Udział kolei na koniec 2009 roku wyniósł 10%, tj. o 0,8% mniej niŝ w 2008 i o 2,6% mniej niŝ w 1995 roku. Spadek dynamiki przewozów, zanotowały wszystkie gałęzie transportu, w tym transport drogowy o blisko 20%. W przewozach kolejowych w 2010 roku zaobserwowano pierwszy od 2006 roku wzrost, zarówno przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. Przetransportowano 1,2 mld ton towarów i wykonano pracę na poziomie 305 mld tonokilometrów. W porównaniu z rokiem poprzednim analogicznie o 8,2% i 10,2% więcej. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku wyniosła ok. 246km i w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie wzrosła o 1,8%. W 2010 roku uprawnionych do realizacji przewozów towarowych było 685 przewoźników kolejowych. W porównaniu z rokiem 2009 ich liczba nieznacznie wzrosła, o około 5%. W Polsce uprawnionych do realizacji działalności kolejowej było 71 licencjonowanych przedsiębiorców. Rys. 6 Liczba licencjonowanych przewoźników kolejowych rzeczy w UE stan na koniec 2010 roku 400 350 340 300 250 200 150 100 50 1 1 2 3 6 9 11 13 13 13 16 20 21 23 25 29 1 3 5 0 Finlandia Irlandia Luksemburg Portugalia Łotwa Słowenia Belgia Dania Bułgaria Francja Estonia Hiszpania Holandia Szwecja Słowacja Rumunia Wielka Brytania Litwa Węgry Czechy 59 Polska 71 Niemcy 9
Rys. 7 Masa towarów w przewozach kolejowych w krajach UE w latach 2000 2010 1,6 1,4 mld ton 1,2 1,328 1,263 1,301 1,322 1,339 1,350 1,404 1,319 1,271 1,240 1,0 1,146 0,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ Rys. 8 Praca przewozowa w przewozach kolejowych w krajach UE w latach 2000 2010 400 mld tono-km 350 300 250 347,30 325,30 333,97 338,37 345,24 351,21 367,74 354,87 341,36 277,00 305,27 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ W 2010 roku zanotowano odwrócenie tendencji i większość krajów Unii Europejskiej zanotowała wzrost przewozów kolejowych. Mierzony wykonaną pracą przewozową kształtował Polskę w stawce średnich europejskich. Podobny wynik zanotowały Niemcy, gdzie wzrost kształtował się na poziomie 12%. Wśród wszystkich krajów europejskich największą dynamikę wzrostową zanotowały kraje o niskim poziomie przewozów - nieprzekraczającym kilkudziesięciu milionów ton w ciągu roku, tj. Dania 32%, Luksemburg 24,6%, Słowenia 22,1% oraz Słowacja 18,3%. Największy spadek zanotowały takie kraje jak: Włochy 11,2%, Łotwa 8,3% oraz Francja 6,3%. 10
Rys. 9 Dynamika przewozów towarowych w krajach UE w 2010 roku 35% 32,0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 1,1% 3,0% 8,0% 5,3% 18,3% 14,0%14,6% 15,1%15,2%16,0% 11,6% 12,0%12,0%12,3%13,0% 9,9% 24,6% 22,1% 0% -5% -10% -15% -3,3% -8,3% -6,3% -11,2% Włochy Łotwa Frajca Wielka Brytania Bułgaria Holandia Belgia Czechy Finlandia Rumunia Estonia Niemcy Polska Litwa Hiszpania Węgry Szwecja Portugalia Irlandia Słowacja Słowenia Luksemburg Dania /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej/ 1.3. Europejska sieć infrastruktury kolejowej. W 2010 roku łączna długość infrastruktury kolejowej wszystkich krajów Unii Europejskiej wyniosła około 227,9 tysiąca kilometrów. W tej liczbie 119,8 tys.km linii wyposaŝonych było w sieć trakcyjną. Linie zelektryfikowane stanowiły 52,6%. Polska posiadała jedną z najdłuŝszych sieci linii kolejowych w całej UE. Polskie linie eksploatowane stanowiły 9,1% całej sieci kolejowej w Europie. Udział linii zelektryfikowanych wyniósł 9,9%. NajdłuŜszą infrastrukturę posiadały: Niemcy o łącznej długości 33 708km, Wielka Brytania 31 741km oraz Francja 29 871km. Rys. 10 Gęstość sieci kolejowej w państwach UE (km / 100 km²) w 2010 roku 16 14 12 11,54 11,99 12,95 Gęstość linii w km/100km2 10 8 6 4 2 0 6,03 3,69 4,96 1,75 1,75 5,41 9,44 Austria Belgia Bułgaria Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy 1,93 8,49 2,74 Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa 5,98 2,92 2,72 9,17 7,18 Luksemburg Holandia 6,64 3,09 Polska Portugalia 4,53 Rumunia Hiszpania 3,03 7,32 Słowacja Słowenia Szwecja 6,14 2,21 Wielka Brytania 5,73 EU 11
Średnia gęstość sieci kolejowej w UE w 2010 roku wyniosła 5,73km linii na 100km 2 powierzchni krajów. Największą gęstość sieci posiadała Wielka Brytania 12,95km/100 km 2 oraz Czechy 11,99km/100km 2. Siecią o najniŝszym poziomie gęstości dysponowała Finlandia i Estonia - 1,75km/100km 2. 2. Konkurencja międzygałęziowa na polskim rynku transportowym. 2.1. Polski rynek przewozów osób. W 2010 roku spadek liczby przewiezionych pasaŝerów wyniósł 7,2%. Przewieziono 838,2 mln osób, o 64,8 mln mniej niŝ w roku poprzednim. Największy spadek odnotowano w Ŝegludze śródlądowej - 16,4%. Transportem kolejowym podróŝowało blisko 7,6% pasaŝerów mniej, co w przeliczeniu stanowiło 21,7 mln osób. Transportem samochodowym przetransportowano ponad 43 mln mniej, co daje spadek rzędu 7,1%. Udział pozostałych gałęzi transportu w tym mierniku, tj. lotniczego oraz Ŝeglugi śródlądowej, był nieznaczny i wyniósł ogółem niespełna 1%. Udział transportu kolejowego w rynku utrzymał się na poziomie z roku 2009 i wyniósł 31,3%. Rys. 11 Przewozy pasaŝerów transportem samochodowym i kolejowym w latach 2001-2010 mln pasaŝerów 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 1 236,0 898,7 1 124,5 815,0 1 111,1 822,9 1 083,9 807,3 1 045,7 782,0 Ogółem Transport samochodow y Transport kolejow y 1 020,9 1 004,7 964,7 902,9 838,2 751,5 718,3 664,7 612,9 569,7 500 400 300 332,2 304,1 282,5 271,2 257,6 262,6 278,8 292,7 284,1 262,3 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS/ Średnia odległość przewozu 1 pasaŝera na koniec 2010 roku wyniosła 56,6km i była wyŝsza o 8,1km niŝ w 2001 roku. Wzrost odnotował transport samochodowy, w którym średnia odległość przewozu wzrosła o 3,4km i wyniosła 37,9km. Średnia odległość w transporcie kolejowym w 2010 roku oscylowała na niezmienionym poziomie rzędu 65-66km. 12
Rynek przewozów pasaŝerskich mierzony wykonaną pracą przewozową od kilku lat charakteryzuje się tendencją spadkową. W latach 2001 2009 kształtował się na poziomie kilku procent w skali roku. Wykonana przez przewoźników osób w 2010 roku praca przewozowa wyniosła 47,4 mld pasaŝerokilometrów i w porównaniu z rokiem 2009 zmniejszyła się o 3,1 mld. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe powyŝsze dane nie uwzględniają przewozów realizowanych w komunikacji miejskiej. Transport kolejowy odnotował spadek na poziomie 0,7 mld, transport samochodowy o blisko 2,8 mld pasaŝerokilometrów. Udział transportu kolejowego w rynku przewozu osób mierzony pracą przewozową wyniósł 37,8%, ok. 1% więcej, niŝ w roku poprzednim. Największy spadek zarówno przewiezionej liczby pasaŝerów, jak i wykonanej pracy przewozowej odnotowała Ŝegluga śródlądowa, odpowiednio o 16,4% i 23,3%. Jedyną gałęzią transportu, która zanotowała wzrost wykonanej pracy był transport lotniczy. Wykonano o 6,2% pasaŝerokilometrów więcej niŝ w2009 roku. NaleŜy zaznaczyć, iŝ udział transportu lotniczego w tym mierniku wyniósł ponad 16,5%. Rys. 12 Praca przewozowa w transporcie samochodowym i kolejowym w latach 2001-2010 mln pasaŝerokilometrów 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 59 919 30 996 22 469 56 753 29 295 20 749 56 282 29 996 19 383 55 518 30 118 18 305 55 654 29 314 17 815 Ogółem Transport samochodow y Transport kolejow y 58 156 58 016 56 512 50 525 47 432 28 130 27 359 26 775 24 375 21 600 18 299 19 495 20 263 18 692 17 918 15 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS/ 2.2. Polski rynek przewozów towarowych. W 2010 roku, przetransportowano ogółem 1,871 mld ton towarów, w tym transportem kolejowym 257,9 mln. W dalszym ciągu dominuje transport samochodowy. Na koniec 2010 roku jego udział w masie przewiezionych ładunków wyniósł 82,9%, o 0,2% więcej niŝ w roku poprzednim. Udział kolei pomimo Ŝe jest nieznaczny, w dalszym ciągu maleje. Na koniec 2010 roku wyniósł 13,8%, o 0,3% mniej niŝ rok wcześniej. Masa surowców przetransportowanych rurociągami od kilku lat oscyluje na 13
poziomie 50-55 mln ton w skali roku. Udział Ŝeglugi śródlądowej oraz transportu lotniczego w przewozie masy ładunkowej jest marginalny. Rys. 13 Przewóz towarów transportem samochodowym i kolejowym w latach 2001-2010 2 000 1 871,2 Ogółem Transport samochodow y Transport kolejow y 1 673,0 1 723,8 1 600 1 200 1 294,7 1 072,3 1 279,2 1 283,2 1 302,1 1 002,4 982,0 956,9 1 413,1 1 079,8 1 469,1 1 113,9 1 569,9 1 213,2 1 339,5 1 424,9 1 551,8 mln ton 800 400 166,9 222,9 241,5 283,0 269,4 290,3 293,9 276,3 243,0 257,9 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS/ W 2010 roku nastąpił wzrost przewozów towarowych mierzony wykonaną pracą przewozową, który wyniósł 14,8%. W wielkościach bezwzględnych oznacza to wzrost o około 38,3 mld tonokilometrów. Najlepszy wynik osiągnął transport samochodowy, który w 2008 roku przekroczył próg 70%, a w 2010-75% udziału w rynku. Udział transportu kolejowego w dalszym ciągu spada. W 2010 roku wyniósł zaledwie 16,5%, o 16% mniej niŝ w 2001 roku. Rys. 14 Praca przewozowa w transporcie samochodowym i kolejowym w latach 2001-2010 300 000 297 425 250 000 Ogółem Transport samochodow y Transport kolejow y 216 713 238 399 248 420 259 098 223 170 mln tonikilometrów 200 000 150 000 100 000 144 752 144 495 152 381 74 403 74 679 78 160 188 500 110 481 196 176 119 740 136 416 159 527 174 223 191 484 50 000 47 913 47 756 49 392 52 053 49 664 53 291 53 923 51 570 43 601 48 954 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS/ 14
W 2010 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, średnia odległość przewozu 1 tony ładunku transportem w Polsce wzrosła o 9km i wyniosła 159km. Ze względu na specyfikę przewozu największą średnią odległość przewozów odnotował transport lotniczy. Wartym odnotowania zjawiskiem jest znaczący wzrost odległości na jakie transportowany jest ładunek w przewozach samochodowych, z 69,4km w 2001 roku do 144km w 2010 roku. W transporcie kolejowym średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 190km. WydłuŜenie w porównaniu z rokiem 2009 średniej odległości przewozu w transporcie kolejowym o 11km, spowodowane było głównie znaczącym wzrostem zapotrzebowania na przewozy w komunikacji międzynarodowej. Przewozy te realizowane są głównie na duŝe odległości, w 2010 roku przekraczające 300km. Dla porównania średnia odległość w przewozach wewnątrz kraju wynosiła zaledwie 147km. Wysoki wskaźnik odległości posiadał transport rurociągowy, w 2010 roku wyniósł 430km. 3. Rynek przewozów osób transportem kolejowym. 3.1. Struktura podmiotowa polskiego rynku przewozów osób transportem kolejowym. W 2010 roku kolejowe przewozy osób realizowało 13 przewoźników normalnotorowych, w tym: pięć spółek będących własnością samorządów lokalnych: Przewozy Regionalne Sp. z o. o., Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie, Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., trzy spółki z tzw. Grupy PKP, tj.: PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. (przejazdy okazjonalne), dwie spółki będące własnością koncernu DB: DB Schenker Rail Polska S.A., Usedomer Bäderbahn GmbH, oraz przedsiębiorstwa: Arriva RP Sp. z o.o., Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (przejazdy okazjonalne), Freightliner PL Sp. z o.o. (przejazdy okazjonalne). 15
Trzech z ww. przedsiębiorców tj. PKP Cargo S.A., Freightliner PL Sp. z o.o. oraz Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ograniczyły swoją działalność do okazjonalnego wykonywania przewozów, w związku z czym ich udział w rynku przewozów pasaŝerskich jest symboliczny. Jedynym przedsiębiorstwem, które w 2010 r. formalnie rozpoczęło działalność była spółka Arriva RP Sp. z o.o. Dodatkowo realizację przewozów pasaŝerskich deklarowało 17 przewoźników działających na sieci infrastruktury wąskotorowej. Większość zrealizowanych tras stanowiły przewozy turystyczne, uruchamiane głównie w okresie wakacyjnym. W 2010 roku przewoźnicy osób przewieźli łącznie 262,3 mln pasaŝerów, o 21,7 mln mniej niŝ w roku poprzednim. Spadek przewiezionej liczby pasaŝerów wyniósł 7,6%. W tym samym okresie przewoźnicy wykonali pracę będącą iloczynem liczby pasaŝerów przewiezionych w poszczególnych relacjach i odległości ich przejazdu równą 17 918 mln pasaŝerokilometrów (spadek o 4,1%). Rys. 15 Liczba pasaŝerów w Polsce w latach 1997 2010 450 400 413,2 mln pasaŝerów 350 300 250 360,7 332,2 304,1 282,5 271,2 257,6 262,6 278,8 292,7 284,1 262,3 200 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rys. 16 Praca przewozowa w przewozie pasaŝerów w latach 1997 2010 26 000 mln pasaŝerokilemotrów 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 25 800 24 092 22 469 20 749 20 263 19 382 19 495 18 692 18 305 18 299 17 918 17 815 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 16
W ogólnej liczbie przewiezionych osób, 564 tys. stanowili pasaŝerowie kolei wąskotorowych. Na sieci infrastruktury o prześwicie do 1435 mm wykonano 11,1 mln pasaŝerokilometrów. Łącznie uruchomiono około 14,7 tysiąca tras. Średnia odległość przewozów w tego typu przewozach wyniosła w 2010 roku 19,6km. W 2010 roku 111,2 mln pasaŝerów podróŝowało na podstawie biletu jednorazowego - 42,4% wszystkich zrealizowanych przejazdów. Pozostałą część stanowiły przejazdy na podstawie biletów okresowych 53,5% (140,4 mln pasaŝerów) i przejazdy z realizacji umów z instytucjami oraz przejazdy bezpłatne - 4,1%. Rys. 17 Liczba pasaŝerów z poszczególnymi rodzajami biletów w 2010 roku okresowe normalne 59 407 696 22,65% okresow e ulgow e 80 986 868 30,87% Przewozy na podstaw ie umów 10 591 352 4,04% jednorazow e ulgow e 60 402 116 23,03% jednorazow e normalne 50 778 078 19,36% Przejazdy bezpłatne 164 565 0,06% Rys. 18 Udział liczby pasaŝerów w poszczególnych województwach w 2010 roku (wg liczby odprawionych pasaŝerów) 100 000 000 80 000 000 80 778 207 pasaŝerów 60 000 000 40 000 000 20 000 000 13 858 679 9 250 107 4 747 740 3 351 566 9 558 673 14 486 041 7 491 183 4 868 052 2 687 208 49 894 933 20 715 755 2 516 594 5 548 223 22 321 011 10 256 703 0 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 17
Biorąc pod uwagę liczbę pasaŝerów odprawionych w poszczególnych województwach, największa rozpoczęła podróŝ w regionie mazowieckim 80,778 mln. Stanowiło to ponad 30% wszystkich zrealizowanych przejazdów w 2010 roku. Największy spadek liczby pasaŝerów odnotowano w województwie dolnośląskim, gdzie wyniósł blisko 22,9%. Przewieziono 4,1 mln pasaŝerów mniej niŝ w roku 2009. Jedynym regionem, w którym zanotowano w 2010 roku wzrost liczby przewiezionych pasaŝerów było Mazowsze, głównie za sprawą koncentracji przewozów w aglomeracji warszawskiej oraz skutecznym włączeniu kolei do miejskiego systemu transportowego. Łącznie spółki: Koleje Mazowieckie, SKM Warszawa oraz WKD przetransportowały 69,5 mln pasaŝerów, o 2,7 mln więcej niŝ przed rokiem. W 2010 roku największy udział w rynku mierzony przewiezioną liczbą pasaŝerów posiadały spółki samorządowe, w tym Przewozy Regionalne 43,6% oraz Koleje Mazowieckie 20,3%. NaleŜy zaznaczyć, iŝ w spółkach samorządowych, przewozy pasaŝerów odbywają się w głównej mierze na krótkich odległościach. Średnia odległość przewozu 1 pasaŝera wyniosła 46,4km, o 6,7km więcej niŝ w roku 2009. Udział spółki PKP Intercity wg powyŝszego miernika wyniósł niespełna 14,1%. Rys. 19 Udział przewoźników pasaŝerskich w rynku wg liczby pasaŝerów w 2010 roku PKP Intercity 14,13% PKP SKM w Trójmieście 14,22% Koleje Mazowieckie 20,31% SKM Warszawa 3,57% Inne 7,72% Arriva RP / DB Schenker 0,85% Dolnośląskie Linie Autobusowe 0,0001% Koleje Dolnośląskie 0,26% UBB 0,19% Przewozy Regionalne 43,62% WKD 2,63% Pozostali normalnotorowi 0,004% Koleje Wąskotorowe - Razem 0,21% Mierząc wskaźnikiem wykonanej pracy przewozowej największy udział posiadały spółki PKP Intercity 46,8% oraz Przewozy Regionalne 36,2%. Wysoki udział w rynku wykonanej pracy przewozowej spółki PKP Intercity, to zasługa realizacji przewozów na duŝe odległości. Średnia odległość przewozu jednego pasaŝera w tej spółce w 2010 roku wyniosła 226km o 29,3km więcej niŝ w roku poprzednim. Rosnący w ubiegłym roku 18
udział spółki Przewozy Regionalne to zarówno efekt wysokiego udziału przewiezionych pasaŝerów, jak i rozszerzenia oferty przewoźnika o segment przewozów dalekobieŝnych międzywojewódzkich w ofercie interregio. Udział pozostałych spółek w wykonanej pracy przewozowej jest nieznaczny. Poza Kolejami Mazowieckimi (10,1%) oraz PKP SKM (4,9%) ich udział nie przekroczył 1%. Rys. 20 Udział przewoźników pasaŝerskich w rynku wg pracy przewozowej w 2010 roku WKD 0,59% SKM Warszawa 0,78% Arriva RP / DB Schenker 0,37% PKP Intercity 46,82% Przewozy Regionalne 36,22% Koleje Mazowieckie 10,15% Inne 6,81% PKP SKM w Trójmieście 4,87% Koleje Wąskotorowe - Razem 0,06% Dolnośląskie Linie Autobusowe 0,0001% Koleje Dolnośląskie 0,12% UBB 0,004% Pozostali Normalnotorowi 0,01% Znaczna część przewozów pasaŝerskich w Polsce realizowana jest na podstawie umów zawieranych przez organizatorów publicznego transportu kolejowego. Udział przewozów o tym charakterze w całości pracy przewozowej osiągnął w 2010 roku 76,75%, tj. o 5% mniej niŝ rok wcześniej. W ramach umów o świadczenie usług publicznych w 2010 roku wykonano pracę równą 13 751 mln pasaŝerokilometrów. Rys. 21 Udział pracy przewozowej wykonanej na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w latach 2006-2010 90% Rynek Ogółem udział [%] 80% 70% 60% 81,71% 82,09% 80,47% 82,49% 76,75% 50% 40% 2006 2007 2008 2009 2010 19
W porównaniu z rokiem poprzednim wielkość pracy przewozowej wykonanej na podstawie umów z organizatorami zmniejszyła się o 10,8%, o 7% więcej, niŝ wyniósł spadek pracy przewozowej ogółem. Przekazanie w grudniu 2008 roku obsługi segmentu przewozów międzywojewódzkich spółce PKP Intercity spowodowało, Ŝe spółka znalazła się na pierwszym miejscu pod względem zrealizowanej pracy przewozowej, wykonując w ramach świadczenia usług publicznych 6 627 mln pasaŝerokilometrów. Tabela 3 Świadczenie usług o charakterze uŝyteczności publicznej w 2010 roku Liczba przewiezionych pasaŝerów [tys.] Wykonana praca przewozowa [tys.pasaŝerokilometrów] Wykonana praca eksploatacyjna [km] REGIONALNE Wartość otrzymanych dotacji [mln zł] Pokrycie kosztów przez dotację 205 730,752 7 092 732,722 90 011 348 1 073,609 47,73% MIĘDZYWOJEWÓDZKIE 26 483,446 5 993 701,700 32 855 320 262,810 24,7% MIĘDZYNARODOWE 2 200,700 664 983,000 7 245 451 78,000 29,2% 234 414,898 13 751 417,422 130 112 119 1 414,419 39,01% Łącznie w ramach usług o charakterze uŝyteczności publicznej przewieziono 234,4 mln pasaŝerów. Długość zrealizowanych tras przez przewoźników wyniosła 130,1 mln kilometrów. Stanowiło to udział w rynku przewozów kolejowych ogółem analogicznie równy: 89,3% i 88,6%. Wykonywanie usług o charakterze słuŝby publicznej wiąŝe się z subwencjami otrzymywanymi przez przewoźników z budŝetu państwa i budŝetów samorządowych, stanowiącymi rekompensatę z tytułu wykonywania deficytowych przewozów. Łączna wysokość dotacji wyniosła 1 414,4 mln zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 19,9%. 3.2. Struktura przedmiotowa polskiego rynku przewozów osób transportem kolejowym. W 2010 roku jedynym segmentem rynku, który zanotował nieznaczny wzrost liczby przewiezionych pasaŝerów transportem kolejowym był rynek przewozów międzywojewódzkich. Przetransportowano 50,4 mln pasaŝerów, 2,1 mln więcej niŝ w 2009 roku. Przewozy realizowano głównie pociągami TLK Twoje Linie Kolejowe w ofercie PKP Intercity oraz interregio Przewozów Regionalnych. Wzrost przewozów, w tym segmencie rynku wyniósł 4,4%. Wzrost zanotowano równieŝ w segmencie tzw. przewozów biznesowych, obejmujących pociągi spółki PKP Intercity - EuroNight 20
i Eurocity, który wyniósł 5,2%. W 2010 roku przewieziono pociągami tej kategorii 1,066 mln pasaŝerów. W dalszym ciągu spada liczba pasaŝerów realizujących przejazdy w pociągach regionalnych. Przewieziono 205,8 mln pasaŝerów, o 9,8% mniej niŝ w 2009 roku. W dalszym ciągu wyjątkiem od tej reguły są przewozy w województwie mazowieckim, gdzie zanotowano 4% wzrost liczby podróŝnych. Rys. 22 Udział liczby pasaŝerów w poszczególnych pociągach (tys.pas./udział) w 2010 roku osobow e regionalne 205 831,02 78,79% międzyw ojewódzkie osobow e i pospieszne 50 396,39 19,29% ekspresy 129,30 0,05% IC 3 829,16 1,47% EC,EN 1 066,73 0,41% Wzrost przewozów w regionie mazowieckim w znacznej mierze związany jest ze zwiększającą się liczbą pasaŝerów podróŝujących w obrębie aglomeracji warszawskiej. Znaczna część klientów wybiera kolej jako alternatywną, szybszą i wygodniejszą formę komunikacji, niŝ indywidualny drogowy środek transportu. Czynnikiem, który przedkłada się na wzrost przewozów w regionie mazowieckim jest m.in.: stosowana w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego oferta wspólny bilet na podróŝ pociągiem i komunikacją miejską. Rys. 23 Udział pracy przewozowej w poszczególnych pociągach (tys.pas-km/udział) w 2010 roku międzyw ojew ódzkie osobow e i pospieszne 9 095 381,21 50,80% osobow e regionalne 7 112 063,50 39,72% ekspresy 43 614,21 0,24% IC 1 332 350,78 7,44% EC,EN 321 433,96 1,80% 21
W 2010 roku, spadek wykonanej pracy przewozowej, w dalszym ciągu najbardziej widoczny był w pociągach spółki PKP Intercity, która wykonała blisko 1 806 mln pasaŝerokilometrów mniej niŝ przed rokiem. Największy spadek dotyczył przewozów w pociągach ekspresowych i Intercity 20,8% oraz międzywojewódzkich w ofercie TLK 17,9%. Spadek liczby pasaŝerów oraz wykonanej pracy w pociągach ekspresowych spowodowany był włączeniem przez spółkę PKP Intercity tego rodzaju pociągów do oferty handlowej Express Intercity. PowyŜsze dane wykazane zostały w rubryce IC. Ponad połowa wykonanej pracy przewozowej zrealizowana została w osobowych i pospiesznych przewozach międzywojewódzkich. Łącznie wykonano 9 095 mln pasaŝerokilometrów, o 7% więcej niŝ w 2009 roku. W kategorii pociągów osobowych praca przewozowa była niŝsza o blisko 15%. W segmencie przewozów regionalnych działalność realizowało 7 licencjonowanych przewoźników. W tym segmencie rynku największy udział, pomimo spadku o ponad 6%, w porównaniu do roku poprzedniego, posiadała spółka Przewozy Regionalne, której udział kształtował się na poziomie 46,7%. Na drugim miejscu pod względem wielkości przewiezionej liczby pasaŝerów znalazła się spółka Koleje Mazowieckie KM posiadająca ponad 25% rynku przewozów regionalnych. Przewoźnik w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotował 3% wzrost przewozów. Rys. 24 Udział przewoźników w rynku przewozów regionalnych wg liczby pasaŝerów w 2010 roku 60% 2008 2009 2010 50% 40% 30% 20% 54,11% 52,85% 46,73% 16,61% 16,56% 18,12% 21,26% 22,60% 25,84% 10% 0% Przewozy Regionalne 3,01% 2,90% 3,35% WKD PKP SKM Koleje Mazowieckie 3,73% 3,77% 4,54% SKM Warszawa 1,26% 1,09% 1,08% Arriva RP/DB Schenker 0,01% 0,24% 0,33% Koleje Dolnośląskie W segmencie międzywojewódzkim przewozy realizowało 4 przewoźników. Największy udział posiadała spółka PKP Intercity - 66,25%. Na uwagę zasługuje wysoki udział spółki Przewozy Regionalne (ponad 35%) głównie dzięki rozszerzeniu oferty przewozów w pociągach interregio. Udział pozostałych przewoźników jest nieznaczny i nie przekroczył 0,2%. 22
Rys. 25 Udział przewoźników w rynku przewozów międzywojewódzkich wg liczby pasaŝerów w 2010 roku 100% 80% 95,19% 2008 2009 2010 60% 76,35% 66,25% 40% 20% 0% 4,81% 33,55% 23,65% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,04% Przewozy Regionalne PKP Intercity Koleje Mazowieckie Arriva RP/DB Schenker Średnia odległość przewozu 1 pasaŝera w 2010 roku wyniosła 68,3km. W porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 1,1km. NaleŜy zaznaczyć, iŝ nieznacznie zmniejszyła się średnia odległość w przewozach regionalnych o ok. 2,4km. Świadczy to o wzroście zainteresowania przewozami w aglomeracjach głównie na krótkich odległościach nie przekraczających 25 kilometrów. 3.3. Przewozy międzynarodowe. W 2010 roku przewozy osób w relacjach międzynarodowych realizowało 3 przewoźników kolejowych: PKP Intercity S.A. pociągi dalekobieŝne (w tym Eurocity, EuroNight); Przewozy Regionalne Sp. z o.o. pociągi przygraniczne oraz InterRegio; Usedomer Badenbahn GmbH pociągi przygraniczne w relacji Świnoujście Centrum granica państwa (Albeck). W 2010 roku w komunikacji międzynarodowej przewieziono 2,25 mln pasaŝerów, o 238 tysięcy więcej niŝ w roku poprzednim (wzrost o 11,8%). Jednocześnie wykonano pracę przewozową wyraŝoną w pasaŝerokilometrach równą 530,5 mln. Wzrost mierzony tym miernikiem wyniósł 18,1%. 23
Rys. 26 Liczba pasaŝerów w komunikacji międzynarodowej w latach 2007-2010 2 400 2 000 2007 2008 2009 2010 2 251,6 tys. pasaŝerów 1 600 1 200 800 1 296,4 1 196,9 1 394,3 1 649,3 1 894,9 1 749,3 2 013,6 400 0 598,4 552,5 123,6 99,5 Przewozy Regionalne PKP Intercity Usedomer Baderbahn GmbH 0,0 0,0 495,8 502,8 RAZEM 600 000 Rys. 27 Praca przewozowa w komunikacji międzynarodowej w latach 2007-2010 2007 2008 2009 2010 tys. pasaŝerokilometrów 500 000 400 000 300 000 200 000 358 867 332 717 411 728 499 853 528 777 488 574 449 051 530 549 100 000 0 169 910 155 858 36 629 29 972 Przew ozy Regionalne PKP Intercity Usedomer Baderbahn GmbH 0 0 694 723 RAZEM Wzrost liczby pasaŝerów w latach 2009-2010, o 15,1%, był między innymi efektem rozpoczęcia działalności niemieckiego przewoźnika UBB, który realizował przewozy w Polsce na 1400 metrowym, zlokalizowanym w województwie zachodniopomorskim przygranicznym odcinku linii. Ze względu na nieznaczną długość infrastruktury, po której odbywały się przewozy, wpływ działalności tej spółki na wielkość pracy przewozowej w Polsce jest minimalny. Udział spółki mierzony tym miernikiem nie przekroczył 0,15%. NaleŜy zaznaczyć, iŝ udział przewiezionych pasaŝerów w komunikacji międzynarodowej jest w dalszym ciągu marginalny. Na koniec 2010 roku wyniósł zaledwie 0,9%. Biorąc 24
pod uwagę dość duŝe odległości na jakie odbywają się przejazdy międzynarodowe, udział w wykonanej pracy przewozowej kształtował się na poziomie 2,9%. Rys. 28 Udział województw wg liczby pasaŝerów rozpoczynających podróŝ w relacjach międzynarodowych w 2010 roku ŚLĄSKIE 7,28% W IELKOPOLSKIE 7,34% PODLASKIE 8,59% MAŁOPOLSKIE 5,67% MAZOW IECKIE 26,45% ZACHODNIO- POMORSKIE 15,85% LUBUSKIE 8,06% Inne 7,11% DOLNOŚLĄSKIE 5,89% LUBELSKIE 7,76% PODKARPACKIE 3,12% OPOLSKIE 0,60% POMORSKIE 1,55% ŁÓDZKIE 1,26% ŚW IĘTOKRZYSKIE 0,04% KUJAW SKO- POMORSKIE 0,29% W ARMIŃSKO- MAZURSKIE 0,26% Biorąc pod uwagę miejsce rozpoczęcia podróŝy w Polsce największy odsetek stanowiły przejazdy z województwa mazowieckiego 26,5% oraz zachodniopomorskiego 15,8%. Udział pozostałych województw nie przekroczył 10%. W 2010 roku, największa liczba pasaŝerów odbyła podróŝ w relacjach z i do Niemiec. Analogicznie przewozy te stanowiły 57,6% oraz 52,8%. Drugim pod względem wielkości były przejazdy do Białorusi (przyjazd 14,9%, wyjazd 17,5%), Ukrainę 9,4% i 6,5% oraz Czechy 8,6% i 7,7%. 3.4. Ocena jakości usług przewozu osób transportem kolejowym. W 2010 roku przewoźnicy uruchomili łącznie 1,501 mln tras pociągów. W tej licznie 89,1% stanowiły relacje regionalne, 7,7% międzywojewódzkie oraz 3,2% międzynarodowe. W ogólnej liczbie uruchamianych pociągów blisko 370,9 tys. dotarła do stacji docelowej z opóźnieniem. Największy odsetek składów opóźnionych odnotowano w przewozach międzynarodowych 46,2% oraz w przewozach międzywojewódzkich - 31,5%. NajniŜszy w przewozach regionalnych - 24%. 25
Tabela 4 Struktura opóźnień pociągów w 2010 roku Nazwa przewoźnika Liczba pociągów opóźnionych na przybyciu do 60 min. od 61 do 119 min. powyŝej 120 min. Łączny czas opóźnień [godz.] Punktualność na przybyciu [%] Liczba pociągów odwołanych Warszawska Kolej Dojazdowa Koleje Dolnośląskie Szybka Kolej Miejska 164 0 0 57,3 99,6% 55 2 040 129 64 1 974 89,6% 1 076 4 549 408 62 1 728,3 87,3% 301 Arriva RP 830 53 14 311 60,1% 177 Przewozy Regionalne DB Schenker Rail Polska 280 244 5 567 2 030 57 871 67,1% 18 280 6 131 188 53 1 460 84,2% 642 UBB 421 0 0 97,6% 96 PKP SKM w Trójmieście Koleje Mazowieckie KM 2 271 95 25 765,2 97,3% 78 27 914 1 446 411 11 202 86,7% 454 PKP Intercity 30 827 3 588 1 370 19 581 69,2% 0 Razem 355 391 11 474 4 029 94 949,8 74,7% 21 159 W ogólnej liczbie składów, które nie dotarły do celu na czas, 96% stanowiły pociągi opóźnione do 1 godziny. Łączny czas opóźnień pociągów wyniósł 94,9 tysiąca godzin, co w przeliczeniu na 1 pociąg stanowiło ok. 15 minut. Punktualność pociągów na przybyciu wyniosła 74,7%. Przewoźnicy w 2010 roku odwołali 21,159 tys. pociągów (1,4% wszystkich uruchomionych). NajniŜszy wskaźnik spóźnień odnotowano w przewozach regionalnych. Średnio pociągi docierały do stacji docelowej z 13 minutowym opóźnieniem. W przewozach międzywojewódzkich czas ten wyniósł około 28 min., a w międzynarodowych 25 minut. Do analizy wskaźnika liczby oraz czasu opóźnień przyjęto wyłącznie opóźnienia pociągów do stacji docelowej przekraczające 5 minut. Wskaźnik punktualności na przybyciu jest ilorazem liczby pociągów, które dotarły do stacji docelowej o czasie (w tym opóźnionych do 5 minut) i liczby wszystkich uruchomionych pociągów przez poszczególnych przewoźników. Łącznie przewoźnicy pasaŝerscy prowadzili 1 171 kas biletowych, z czego 83% stanowiły kasy spółek PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ coraz częściej sprzedaŝ biletów realizowana jest za pośrednictwem samoobsługowych stacjonarnych automatów biletowych. Ich łączna liczba w 2010 roku wyniosła 85 sztuk. Dodatkowo realizowano sprzedaŝ bezpośrednio w pociągach, za pośrednictwem mobilnych automatów biletowych (653 sztuk) oraz przenośnych terminali (1550 sztuk), głównie 26
w spółkach PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne. Czterech przewoźników oferowało zakup lub rezerwację biletów za pośrednictwem drogi elektronicznej. Obecna struktura dystrybucji biletów w dalszym ciągu nie spełnia w pełni oczekiwań klientów. DuŜym mankamentem jest brak wystarczającej liczby punktów sprzedaŝy oraz brak moŝliwości dokonania płatności kartą. Pozytywnym aspektem jest moŝliwość zakupu biletu oraz rezerwacji miejsc za pośrednictwem mediów elektronicznych, głównie za pośrednictwem stron internetowych. Dodatkowo dwóch przewoźników regionalnych, w tym Arriva RP oraz WKD Warszawa zapewniają moŝliwość zakupu biletu za pośrednictwem telefonu komórkowego w usługach mobilet oraz MPAY. Pozytywnie naleŝy równieŝ ocenić rozbudowę sieci stacjonarnych automatów biletowych, ułatwiających zakup biletów głównie w ruchu regionalnym. Bardzo waŝnym elementem obsługi pasaŝera stało się równieŝ wyposaŝenie druŝyn konduktorskich w mobilne terminale biletowe, zapewniające zarówno sprzedaŝ biletu jak i dokonanie płatności kartą płatniczą. 3.5. Struktura taboru będącego w dyspozycji przewoźników osób. Analiza ilostanu taboru będącego w posiadaniu przewoźników pasaŝerskich w latach 2009-2010 wykazuje nieznaczny wzrost liczby lokomotyw (2,2%), elektrycznych zespołów trakcyjnych (0,9%) oraz autobusów szynowych (19%). W 2010 roku w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił natomiast spadek liczby wagonów pasaŝerskich z 7 921 do 7 900 sztuk (-0,3%). W ogólnej liczbie uwzględniono wagony w elektrycznych zespołach trakcyjnych, których liczba na koniec 2010 roku wyniosła 4 037 sztuk. Biorąc pod uwagę tabor wagonowy z wyłączeniem wchodzącego w skład zespołów trakcyjnych, jego liczba na koniec ubiegłego roku wyniosła 3 863 sztuk, czyli o około 5% mniej niŝ w roku 2009. Biorąc pod uwagę tabor trakcyjny będący w dyspozycji przewoźników osób, największy odsetek około 54% stanowiły lokomotywy elektryczne EU07 (168 sztuk) oraz EP07 (157 sztuk) o prędkości konstrukcyjnej 125 km/h. W dalszym ciągu udział lokomotyw o prędkości umoŝliwiającej realizację przewozów z prędkością 160 km/h jest nieznaczny i wyniósł zaledwie 9,5%. Ilostan tego rodzaju taboru wyniósł 57 sztuk, głównie serii EP05, EP08, EP09. Dodatkowo, spółka PKP Intercity dysponuje 10 lokomotywami serii EU44, umoŝliwiającymi realizację przewozów z prędkością do 230 km/h. Wśród elektrycznych zespołów trakcyjnych dominują jednostki EN57, ich łączna liczba na koniec 2010 roku wyniosła 1 042 sztuk. Maksymalna prędkość tego typu pojazdów trakcyjnych nie przekracza 110 km/h. Analizując ilostan wagonów pasaŝerskich blisko 57% stanowiły wagony typu 111A i 112A pozwalające na realizację przewozów z prędkością 120-160 km/h. 27
4. Rynek przewozów towarowych transportem kolejowym. 4.1. Struktura podmiotowa polskiego rynku przewozów towarowych. W 2010 roku licencjonowane przewozy towarowe realizowało 40 przedsiębiorców, w tym na liniach normalnotorowych 39 przewoźników oraz na linii szerokotorowej o prześwicie 1520mm jeden. Licencjonowaną działalność przewozową realizowały: trzy spółki tzw. Grupy PKP: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o. (na wydzielonej organizacyjnie linii szerokotorowej) oraz PKP Energetyka Sp. z o.o. (przewozy wyłącznie na własne potrzeby utrzymaniowo-naprawcze infrastruktury energetycznej), sześć spółek Grupy CTL: CTL LOGISTICS S.A., CTL Rail Sp. z o.o., CTL Train Sp. z o.o., X-TRAIN Sp. z o.o., CTL Express Sp. z o.o., CTL Reggio Sp. z o.o., sześć spółek Grupy DB Schenker: DB Schenker Rail Polska S.A., DB Schenker Rail SPEDKOL Sp. z o.o., DB Schenker Rail Zabrze S.A., DB Schenker Rail COALTRAN Sp. z o.o., NZTK Wola Sp. z o.o., DB Schenker Rail Rybnik S.A., osiemnastu przewoźników towarowych: PUK KOLPREM Sp. z o.o., POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., LOTOS KOLEJ Sp. z o.o., TRANSODA Sp. z o.o., KP "KOTLARNIA" S.A., ZIK Sandomierz S.J., RAIL POLSKA Sp. z o.o., KOLEJ BAŁTYCKA S.A., ORLEN KOL-TRANS Sp. z o.o., GATX Rail Poland Sp. z o.o., EURONAFT TRZEBINIA Sp. z o.o., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., PTK Koltar Tarnów Sp. z o.o., STK Wrocław S.A., MAJKOLTRANS Sp. z o.o., Freightliner PL Sp. z o.o., Hagans Logistics Sp. z o.o., ITL Polska Sp. z o.o. oraz CEMET S.A., sześć spółek realizujących wyłącznie przewozy bezpośrednio związane z budową, utrzymaniem i modernizacją infrastruktury kolejowej: DOLKOM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Warszawa Sp. z o.o., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o., PRKiI Wrocław S.A., PRK KRAKÓW S.A.. Dodatkowo na liniach wąskotorowych, działalność polegającą na przewozie towarów realizowało 6 przewoźników. Ubiegły rok przyniósł widoczne oŝywienie na rynku kolejowych przewozów towarowych. Łącznie w 2010 roku przetransportowano 257,9 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową równą 48 954 mln tonokilometrów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost przewiezionej masy ładunków o 6,15% i pracy przewozowej wyraŝonej w tonokilometrach o 12,3%. Dynamiczny wzrost przewozów to w głównej mierze zasługa zwiększonej wymiany handlowej pomiędzy 28
krajami, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na usługi kolejowe w komunikacji międzynarodowej. Ten segment rynku zanotował dynamiczny wzrost analogicznie rzędu 30,4% i 39,7%. Rys. 29 Przewozy towarów koleją w Polsce w latach 1997 2010 350,0 mln ton 300,0 250,0 200,0 226,8 187,3 166,9 222,9 241,5 283,0 269,4 290,3 293,9 276,3 grupa PKP 242,9 257,9 150,0 166,6 159,7 161,8 163,7 149,9 156,4 153,5 127,9 142,2 110,1 100,0 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rys. 30 Praca przewozowa w transporcie towarów koleją w Polsce w latach 1997 2010 75 000 68 651 grupa PKP 65 000 mln tono km 55 000 45 000 35 000 25 000 54 448 53 291 53 923 52 053 51 570 49 392 49 664 47 913 48 954 47 756 43 601 47 910 46 572 47 406 47 875 43 831 44 331 43 558 39 209 34 271 29 946 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 W 2010 roku w dalszym ciągu dominującą pozycję na polskim rynku posiadały spółki Grupy PKP, które przewiozły 127,9 mln ton towarów, wykonując pracę przewozową na poziomie 34 270 mln tonokilometrów. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ w porównaniu z rokiem poprzednim spółki te zanotowały znaczący wzrost przewozów, analogicznie o 16,1% i 14,4%. Na koniec 2010 roku udział tych spółek w rynku przewozowym wyniósł odpowiednio 49,6% oraz 70%. Wśród pozostałych przewoźników największy udział w rynku wg przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej, posiadały spółki grupy kapitałowej DB Schenker. Udział ten wyniósł odpowiednio 31,6% i 7,8%. Największy spadek przewozów w 2010 roku zanotowali przewoźnicy z Grupy kapitałowej CTL. Przetransportowali ponad milion ton mniej niŝ przed rokiem (-5,9%). Spadek pracy przewozowej przekroczył 10%. Spadek przetransportowanej masy dotyczył równieŝ spółek Grupy DB Schenker. W 2010 roku wyniósł 6,9%. Przewieziono 6 mln ton 29