WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC CZWARTEGO KWARTAŁU 213 R. % * Oddziały (222) + 15,3 % * Kapitał własny (417,6 mln zł)***** - 54,4 % ** Zysk netto (56,2 mln zł)***** - 2,3 % ** Przychody z tytułu pośrednictwa (44,3 mln zł) - 24,1 % ** EBITDA (15,6 mln zł) *** - 48,2 p.p. ** ROE (15,5%) **** * porów nanie do 31 grudnia 212 roku ** porów nanie do 4Q 212 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1
NASZA MISJA NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym docelowym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI Naszą ambicją jest dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać inwestorom Spółki profil inwestycyjny zarówno dywidendowy jak i wzrostowy Strona 2
AKTUALNA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NOWY PODMIOT W GRUPIE 1% 61,25% 1% Open Brokers 49% NOWY PODMIOT W GRUPIE Początek działalności operacyjnej kwiecień 214 roku. Strona 3
ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W GRUPIE W 213 ROKU Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych Wdrożenie certyfikacji i dodatkowych procesów sprawdzających wiedzę doradców Konsekwencje dyscyplinarne dla doradców finansowych nieprzestrzegających zasady udzielania klientom szczegółowej i rzetelnej informacji oraz kompletnej dokumentacji w zakresie oferowanych produktów Rozwijanie grupy pracowników: trenerów regionalnych, odpowiedzialnych za m.in.: kontrolę jakości pracy doradców finansowych wdrożenie zmian w procesie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnianych pracowników z naciskiem na etykę, zasady dobrych praktyk rynkowych i wysokie standardy obsługi Klienta Wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego Zwiększenie przejrzystości dokumentów, które otrzymuje klient (karta podstawowych informacji, wyróżnione dymki z najważniejszymi informacjami, przykładowe scenariusze zachowania produktu w różnych warunkach rynkowych) Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tych produktów w modelu agencyjnym Wdrożenie produkcyjne nowego systemu opencrm Strona 4
NOWY SYSTEM opencrm System wdrożony w grudniu 213. Strona 5
NOWY SYSTEM CRM Podstawowe funkcje Udostępnienie intuicyjnego, graficznego interface u ułatwiającego organizację pracy użytkowników Gromadzenie szerokiego zakresu danych o Kliencie wraz z historią jego aktywności Automatyczne planowanie kontaktów z Klientem w celu wspierania budowania długofalowych relacji Zastosowanie w procesie umawiania spotkań przez Contact Center algorytmów dopasowujących najlepszego doradcę do indywidualnych potrzeb Klienta Automatyzacja kampanii marketingowych oraz działań Contact Center m.in. przez integrację z zewnętrznymi systemami Ustandaryzowane generowanie dokumentów dla Klienta, w tym prezentacja modeli alokacji aktywów Bieżący dostęp do informacji na temat skuteczności działań doradców oraz poszczególnych kampanii marketingowych Portfel klientów 2,1 mln klientów Spodziewane rezultaty biznesowe Zwiększenie efektywności podejmowanych działań marketingowych poprzez promowanie najskuteczniejszych kanałów dotarcia do Klienta Bardziej efektywna współpraca z aktualnymi Klientami poprzez przygotowywanie ofert sprofilowanych bazujących na wielowymiarowej analizie oczekiwań i potrzeb Strona 6
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 5 4 3 2 1 14 988 - dane w tys. zł Q1 21 17 944 Q2 21 28 489 16 14 Q3 Q4 21 21 57% 2 251 Q1 211 22 196 23 15 Q2 211 Q3 211 24 516 Q4 211 Zysk netto wypracowany przez Grupę w Q4 213 roku jest niższy od zysku netto wypracowanego w poprzednich kwartałach. Spowodowane jest to oczekiwaniem rynku na uruchomienie programu MDM oraz obniżeniem średniej marży realizowanej na produktach regularnego oszczędzania (nacisk sprzedażowy na produkty bardziej bezpieczne dla klienta). 3 338 Q1 212 25 524 Q2 212 2 15 Q3 212 47 23 Q4 212 12 134 Q1 213 16 156 16 256 Q2 213 Q3 213 11 64 Q4 213 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - dane w tys. zł - 54% 123 215 56 186 4Q 212 4Q 213 Strona 7
PLN' PLN' KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W 4Q 213 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO W 4Q 213 44 4 36 125 981 18 99 (1 515) 44 274 75 7 65 14 296 5 159 2 559 (17 845) 32 28 296 899 6 55 5 52 17 56 186* 24 2 45 4 35 16 3 12 25 2 8 15 4 57% - OF Grupa HBN OF TFI korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane 1 5 - - - OF Grupa HBN OL OF TFI korekty konsolidacyjne * -zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk skonsolidowany Korekty konsolidacyjne do zysku netto w okresie 4Q 213 dotyczą głównie otrzymanej przez Open Finance od Home Broker Nieruchomości S.A. dywidendy w kwocie 2. tys. zł; Wyniki Open Life TUŻ S.A. (OL) są uwzględniane w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. przy zastosowaniu metody praw własności; spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną, stąd przychody Grupy nie zawierają przychodów wypracowanych przez Open Life TUŻ S.A. Zysk netto przypisany Open Life TUŻ S.A. w wysokości 5.159 tys. złotych stanowi 49% zysku netto wypracowanego przez tą spółkę w okresie 4Q 213 roku. Strona 8
PLN' DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Konsekwentny wzrost udziału w przychodach ogółem przychodów ze sprzedaży produktów inwestycyjnych w 4Q 213 w stosunku do analogicznego okresu 212 (45% vs 39%). PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO Segment: Produkty kredytowe DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA W 4Q 213 1% Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości 45 4 35 3 43% 25 93 887 21% 59 594 13% 3 671 7% 14 43 3% 65 567 15% 44 274 1% 45 4 35 3 1% 25 45 713 197 248 Inne przychody - 2% 44 274 176 125 2 15 1 152 7 35% 24 118 6% 5% 2 15 1 174 593 198 582 5 5 71 623 65 567 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe produkty inwestycyjne ROR-y - Produkty depozytowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Razem przychody z pośrednictwa - PLN' 7 249-4Q 212 4Q 213 Strona 9
SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 212 (*) 31 grudnia 213 (*) OF doradcy finansowi 1 239 1 55 (**) HB doradcy finansowi 39 356 HB doradcy w obrocie nieruchomości 633 636 Łącznie 2 262 2 542 Liczba oddziałów 31 grudnia 212 31 grudnia 213 Open Finance 149 158 Home Broker 73 64 Łącznie 222 222 (*) stan zatrudnienia na konkretną datę (**) łącznie z doradcami współpracującymi w ramach projektu Open Partners Strona 1
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 2 5 2 1 932 Kredyty OF 1 714 Kredyty Grupy HBN 1 588 1 586 1 5 1 1 572 1 538 1 745 1 549 1 812 1 88 1 749 1 548 1 258 1 21 1 264 1 188 772 1 228 1 216 1 229 97 926 95 1 18 921 5 dane w mln zł 384 456 378 416 322 258 29 279 259 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4213 Wyrównany poziom sprzedaży kredytów hipotecznych w kolejnych kwartałach 213 roku. Brak wzrostu w Q4 213 wynika z oczekiwania rynku na program MDM. Strona 11
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Od drugiej połowy 212 roku nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. 12 1 Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych 13 18 17 Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w okresie 4Q 213 29% 8 75 6 4 2 w mln zł 34 18 4 7 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4213 71% Getin Noble Bank Pozostałe banki Sprzedaż 1 mln zł kredytów gotówkowych generuje podobny przychód prowizyjny jak sprzedaż około 2 mln zł kredytów hipotecznych; Rośnie udział Getin Noble Bank S.A. w sprzedaży kredytów gotówkowych ogółem z 25% za okres 3Q 213 do 29% za okres 4Q 213. Strona 12
WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. 6 KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 5 4 3 2 1 28 328 2 983 2 873 16 944 13 114 13 847 1 664 5 32 3 28 3 525 4 1 3 817 4 748 5 466 48 673 35 884 33 827 29 89 17 749 12 613 8 157 8 896 8 62 Wolumen sprzedaży (tys. zł) Liczba sztuk 18 47 19 117 18 123 16 146 4 864 5 83 5 58 5 323 4 385 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 21 211 212 213 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Rok 213 charakteryzuje konsekwentne odrabianie wolumenów sprzedaży - Grupa Open Finance osiągała w kolejnych kwartałach wolumeny sprzedaży produktów regularnego oszczędzania wyższe niż w Q1 213 wzrost 14% w Q2 213, wzrost 18% w Q3 213 w stosunku do Q1 213 oraz wzrost 12% w Q4 213 w stosunku do Q1 213. Średnia wysokość składki systematycznie rośnie i wzrosła w stosunku do 3Q 213 o 15% a w stosunku do Q1 213 o 3%. Strona 13
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. 25 2 LICZBA OTWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM GRUPY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH OF Grupa HBN 21 577 2 618 22 361 17 39 15 12 48 17 275 17 812 18 967 1 9 279 14 868 5 szt 1 675 2 44 3 21 4 32 29 2 86 3 394 2 522 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Grupa Open Finance sprzedaje wyłącznie rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Getin Noble Banku S.A. Sprzedaż rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR ów) poza generowaniem przychodów dla Grupy stanowi kolejne po depozytach narzędzie do produktowego cross-sell u. Strona 14
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 35 313 2 5 2 435 3 25 2 15 1 5 68 8 9 59 116 166 113 79 127 86 142 167 129 182 24 2 1 5 1 5 1 848 1 971 1 2 1 53 1 441 1 521 1 911 1 727 1 71 1 571 1 547 1 449 1 435 1 435 1 354 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 w mln zł 21 211 212 213 w mln zł 21 211 212 213 Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych. W kwocie 24 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, niskomarżowe polisolokaty, jak również obligacje. Strona 15
PRZYCHODY I ZYSK NETTO GRUPY HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI PRZYCHODY PROWIZYJNE GRUPY HBN - 22% ZYSK NETTO GRUPY HBN Wyniki finansowe Grupy HBN za 213 rok zgodnie z oczekiwaniami Zarządu są niższe niż w porównywalnym okresie 212 roku. Jest to między innymi spowodowane: 14 12 1 8 6 4 2 - w tys. zł 162 56 125 981 4Q 212 4Q 213 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 - tys. zł 61 681-77% 14 296 4Q 212 4Q 213 61% 39% spadkiem średniej wartości nieruchomości na rynku wtórnym które były przedmiotem transakcji za pośrednictwem Grupy Home Broker wzrostem transakcji gotówkowych co przełożyło się bezpośrednio na mniejszą liczbę udzielonych za pośrednictwem Grupy Home Broker kredytów; brakiem transakcji jednorazowych w 213 roku, które był ujęte w zysku netto za 212 rok (aktywo podatkowe rozpoznane na transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (25 mln zł), wynik na sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (9 mln zł), sprzedaż marki Lion s House poza grupę Home Broker (4 mln zł)). Strona 17
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT NIERUCHOMOŚCI 3% 1 4 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym 1 276 1 293 Wartość nieruchomości (mln zł) 1 379 1 425 1 2 Liczba transakcji (szt) 1 62 1 95 8 6 4 2 2 4 2 1 6 769 712 734 666 654 2% 49 384 391 339 32 328 276 182 24 187 29 28 15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 211 212 213 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym -11% Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 978 1 754 1 775 1 759 1 571 1 583 1 618 1 656 1 56 1 526 1 516 1 429 Rynek pierwotny - kolejny kwartał z rzędu tego roku wzrost zarówno ilości sprzedanych nieruchomości oraz wolumenów transakcji. Q4 213 najlepszym kwartałem w historii działalności Home Broker w pośrednictwie nieruchomości na rynku pierwotnym. Rynek wtórny - pomimo spadku liczby transakcji oraz średniej wartości nieruchomości w Q4 213 w porównaniu do Q3 213, nadal 213 rok był rekordowy pod względem liczbę transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Grupy Home Broker od początku jej działalności. 1 2 8-2% 4 42 5 432 416 438 434 482 346 39 35 419 334 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 211 212 213 Strona 18
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - PRODUKTY FINANSOWE 1 9 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 8 852 8 7 6 5 4 3 2 1 2 5 2 736 2 72 3 678 4 58 KWARTALNE ILOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 2 278 5 148 5 39 3 983 2 958 2 833 3 273 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 211 212 213 2 948 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Wolumen sprzedanych produktów regularnego oszczędzania w Home Broker w Q4 213 wzrósł o 4% w porównaniu do Q2 213. 2 1 5 1 291 1 39 1 529 1 5 725 579 882 738 72 739 736 734 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 211 212 213 Strona 19
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - PRODUKTY FINANSOWE Począwszy od Q4 212 roku nastąpił w Home Broker dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. 7 6 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 12 1 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH 1, 1, 5 4 8 8, 3 569 67 573 6 4,7 2 1 452 456 378 322 416 258 29 279 259 4 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 211 212 213 w mln zł,2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 212 213 w mln zł Strona 2
OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 212 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych o strategii absolutnej stopy zwrotu; 2 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 2 fundusze sekurytyzacyjne; 3 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych. W tym ponad 1.911 mln zł w funduszach rynku kapitałowego. AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM 3 2 8% 2 8 19% 7% 2 4 26% 2 1 6 128% 1 2 2 511 1 967 2 111 738% 8 1 564 4 687 82 w mln zł Partnerzy: Open Finance, Home Broker, Getin Noble Bank (główni dystrybutorzy); OF FIO dostępny jest w ramach UFK czołowych firm ubezpieczeniowych (AXA, ING, Aegon, OpenLife). 2 719 Wynik finansowy za cztery kwartały 213 2,6 mln zł. Strona 22
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Przypis składki narastająco (w mln zł)* 2363 2634 Zrealizowane cele w 213 r.: 259 197 369 547 726 877 132 1281 159 1746 1. Zwiększenie liczby współpracujących Partnerów 2. Rozwój oferty produktów ochronnych 3. Rozpoczęcie budowania kanału multiagencyjnego 4. Start projektu Agent 1.213 *- według 2.213 Polskich 3.213 Standardów 4.213 5.213 Rachunkowości 6.213 7.213 8.213 9.213 1.213 11.213 12.213 Współpracujący Partnerzy: Alior Bank CDS Finance Investors TFI Bank Pocztowy Doradcy 24 KBC TFI BNP Paribas Bank Polska Horyzont-in, Sławomir Wojtas TFI Allianz Deutsche Bank PBC Horyzont, Roman Bodziak PKO TFI Getin Noble Bank AFORTI Finance Open Finance TFI Idea Bank Infinity8 Superfund TFI PKO BP ProService Transfer Agency Skarbiec TFI Expander Advisors Atlantic Fund Services PROFIT Doradcy Finansowi Open Finance PKO BP Finat Szkoła Inwestowania Wealth Solutions Arka BZ WBK TFI Partnerzy Inwestycyjni HB Finance Union Investment TFI Gerda Broker TC Finance Noble Funds TFI Gruppa Noble Securities Legg Mason GAM Allfinanz Idea Expert Schroder ISF Fabryka Ofert Life and Pension OPERA TFI WDF Vasco Group AXA TFI Eques Securities DANE NA KONIEC CZWARTEGO KWARTAŁU 213 R. Wynik finansowy wg. MSR za 4Q 213 Łączna liczba klientów Kapitał zakładowy 1,5 mln zł 258 tys. 95,5 mln zł Wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami 122% Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 169% Strona 24
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE PO CZTERECH KWARTAŁACH 213
SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN 31.12.213 31.12.212 Zmiana w artościow o % AKTYWA Aktywa trwałe 459 873 414 271 45 62 11% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 36 538 324 419 36 119 11% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 6 413 55 254 5 159 9% Nieruchomości inwestycyjne 7 182 4 145 3 37 73% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 27 162 26 157 1 5 4% Pozostałe należności długoterminowe 4 52 3 619 433 12% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 526 677 (151) -22% Aktywa obrotowe 179 786 186 714 (6 928) -4% Należności z tytułu dostaw i usług 61 884 98 211 (36 327) -37% Rozliczenia międzyokresowe 95 626 67 273 28 353 42% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 756 14 128 628 4% Pozostałe 7 52 7 12 418 6% SUMA AKTYWÓW 639 659 6 985 38 674 6% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 417 648 362 125 55 523 15% Kapitał podstawowy 543 542 1 % Pozostałe kapitały rezerwowe 272 545 228 833 43 712 19% Zyski zatrzymane 144 56 132 75 11 81 9% Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 2 437-2 437 n/d Kapitał własny razem 42 85 362 125 57 96 16% Zobowiązania 219 574 238 86 (19 286) -8% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 988 16 996 1 992 65% dane w tys. PLN w artościow o % Przychody z tytułu pośrednictwa 44 274 45 713 (1 439) -2% Koszty z tytułu pośrednictwa (147 548) (141 657) (5 891) 4% Wynik z tytułu pośrednictwa 292 726 39 56 (16 33) -5% Koszty administracyjne (196 85) (195 364) (1 441) 1% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 4 534 3 767 767 2% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - Open Life 5 159 21 688 (16 529) -76% EBITDA 15 614 139 147 (33 533) -24% Amortyzacja (29 488) (27 921) (1 567) 6% Wynik na działalności finansowej (7 699) 6 63 (13 762) -227% Zysk brutto 68 427 117 289 (48 862) -42% Podatek dochodowy 11 624 (5 926) 17 55-296% Zysk netto 56 83 123 215 (66 412) -54% w tym: 1.1.213-31.12.213 1.1.212-31.12.212 Zmiana - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 56 186 123 215 (67 29) -54% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 617-617 n/d Rezerwy 66 4 691 (4 625) -99% Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 1 671 2 3 (629) -27% Wyemitowane obligacje 122 15 78 742 43 363 55% Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 3 833 53 328 (49 495) -93% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 412 17 173 (1 761) -1% Rozliczenia międzyokresowe 31 595 39 893 (8 298) -21% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 337 5 66 (3 323) -59% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 14 567 2 77 (5 51) -27% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 639 659 6 985 38 674 6% Strona 26
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 27
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ