GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1
Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2
Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Świetne wyniki sprzedaży w I półroczu 2012 r. 552 zakontraktowanych lokali (wicelider w branży) Ok. 1400 lokali w budowie (stan na: 30.06.2012 r.) oraz ok. 900, których rozpoczęcie budowy jest planowane w drugiej połowie 2012 r. Ok. 1130 lokali w ofercie (stan na: 30.06.2012 r.) Silna pozycja gotówkowa na koniec I kwartału 2012 (124 mln zł); duże przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I kwartale 2012 r. (48,4 mln zł) Nabycie projektów w I półroczu 2012 r.: Podpisanie umowy nabycia 51% udziałów w spółce FORT Property, która kupiła nieruchomość na warszawskim Bemowie (projekt Young City). Obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property. Podpisanie przez spółkę z Grupy umowy nabycia nieruchomości na warszawskim Bemowie dającej możliwość wybudowania ok. 300 lokali (projekt Osiedle Kameralne II). W I kwartale ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę pierwszego etapu projektu biurowego ROBYG Business Center Wrocław Grunty Gdańsk 8 aktywnych etapów inwestycji oraz grunty Warszawa 4 aktywne etapy inwestycji Liczba sprzedanych lokali* * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali 3
4 Podsumowanie 4
Podsumowanie (1) WYNIKI FINANSOWE GRUPY ROBYG za Q1 2012 Przychody ze sprzedaży na poziomie 85,6 mln zł Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 20,9 mln zł, ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 26,0 mln zł Zysk netto na poziomie 7,7 mln zł, ekonomiczny zysk netto sięgający 12,8 mln zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 48,4 mln zł JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE ROBYG za Q1 2012 Zysk netto na poziomie 9,2 mln zł SPRZEDAŻ-H1 2012 552 sprzedane lokale REALIZACJA PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH - H1 2012 Rozpoczęcie budowy ok. 450 lokali Zakończenie budowy 2 etapów w 2 inwestycjach (363 lokale) SEGMENT PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH Nabycie 51% udziału w FORT Property, która nabyła działkę ok. 6,6 ha na warszawskim Bemowie (obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property) projekt Young City Podpisanie przez spółkę z Grupy umowy nabycia nieruchomości na warszawskim Bemowie o powierzchni ok. 2,35 ha, dającej możliwość wybudowania ok. 300 lokali projekt Osiedle Kameralne II 5
Podsumowanie (2) SEGMENT BIUROWY I USŁUGOWO-HANDLOWY W Q1 2012 ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę I etapu projektu komercyjnego ROBYG Business Center. FINANSOWANIE W H1 2012 ROBYG pozyskał kredyt bankowy na częściowe refinansowanie kosztów nabycia gruntu położonego na warszawskim Bemowe (Osiedle Kameralne II), który został nabyty w Q2 2012 r. W dniu 20 czerwca 2012 r. ROBYG SA wyemitowała obligacje na okaziciela serii E i F o wartości nominalnej 30 mln. zł DYWIDENDA W dniu 25 czerwca 2012 roku ROBYG SA wypłaciła akcjonariuszom dywidendę za rok obrotowy 2011 w wysokośći 0,12 zł na akcję. ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM Dnia 29 maja 2012 r. KDPW zarejstrowała 545 500 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, jako rezultat zamiany warrantów serii D1 przyznanych pracownikom podwyższając wysokość kapitału zakładowego spółki. 6
GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) +31% r/r +7% Q2 2012 / Q4 2011 Wicelider w branży w H1 2012r. Liczba sprzedanych lokali (rocznie) Cel: sprzedaż 1000 lokali w 2012r. 552 lokale sprzedane w H1 2012 r. (55,2% rocznego planu) 7
GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie * W sumie liczba mieszkań w ofercie * W tym mieszkania w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się (stan na 30.06.2012 r.) 8
GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe RZiS (tys. zł) Q1 2012 Q1 2011 Przychody 85 621 34 827 Koszty własne sprzedaży (64 764) (28 884) Zysk brutto ze sprzedaży 20 857 5 943 Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 25 907 9 804 Koszty sprzedaży (2 122) (2 471) Koszty ogólnego zarządu (4 425) (2 856) Przychody finansowe 2 001 1 459 Koszty finansowe (4 752) (1 785) Zysk brutto 11 625 1 803 Zysk netto 7 741 637 Ekonomiczny zysk netto 12 791 4 498 Marże (%) Q1 2012 Q1 2011 Marża zysku brutto na sprzedaży 24,4% 17,1% Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 30,3% 28,2% Marża zysku netto 9,1% 1,8% Marża ekonomicznego zysku netto 14,9% 12,9% 9
GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe Bilans (tys. zł) Q1 2012 2011 Q1 2011 Aktywa ogółem 1 206 856 1 216 465 1 098 067 Aktywa trwałe, w tym: 374 933 338 388 343 802 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie Grunty przeznaczone pod zabudowę 170 075 141 626 129 957 137 325 131 070 172 153 Zapasy 692 540 687 580 580 400 Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności 12 599 12 565 9 914 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 123 898 128 551 160 468 Kapitał własny 553 580 545 245 549 972 Zobowiązania ogółem, w tym: 653 276 671 220 548 095 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 270 203 279 900 347 024 68 708 103 498 55 542 Zaliczki otrzymane od klientów 202 080 189 115 48 728 Wskaźnik dźwigni* 0,37 0,36 0,35 * Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto) Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótko- i długoterminowe) środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10
GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na projekty i działalność w Q1 2012 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki 35 449 33,5% 33,5% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 84 445 Osiedle Zdrowa 19 391 16,2% 35,2% Osiedle Kameralne 15 989 21,8% 21,8% City Apartments 7 796 27,9% 44,7% Słoneczna Morena 4 545 32,6% 32,9% Lawendowe Wzgórza 923 18,1% 22,4% Szczęśliwy Dom 352 4,8% 4,8% Pozostałe przychody 1 176 Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych 1 176 - - SUMA 85 621 85 621 24,4% 30,3% Marża z działalności deweloperskiej 26,4% 32,4% 11
Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.03.2012 r. Łączna wartość finansowania: 321,2 mln zł, z których 91,5 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią, a 40,0 mln zł ma zapadalność ponad trzyletnią <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 50,43 mln 76,51 mln 51,51 mln - 178,45 mln OBLIGACJE - 102,75 mln - 40,0 mln 142,75 mln ŁĄCZNIE 50,43 mln 179,26 mln 51,51 mln 40,0 mln 321,20 mln 12
Plany na kolejne kwartały 13
Plany na kolejne kwartały GŁÓWNE CELE Utrzymanie w 2012 r. sprzedaży lokali na poziomie ok. 1000 Sprzedaż 20-25% lokali z oferty w każdym kwartale Uruchomienie budowy ok. 920 nowych lokali w drugiej połowie 2012 r. Ukończenie budowy pierwszego etapu projektu komercyjnego na Wilanowie oraz uruchomienie obiektów komercyjnych w Gdańsku (zakończenie zaplanowane na połowę 2013 r.) Ukończenie w 2012 r. ok. 740 lokali POZOSTAŁE CELE Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach w korzystnej cenie) 14
Liczba lokali planowanych do przekazania w 2012-20132013 (oraz zakontraktowanych) - stan na 30.06.2012 r. Łączna liczba lokali do przekazania w latach 2012-2013: 2214 Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata 2012-2013: 1257 2009 2010 2011 2012 2013 Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (152) 174 (150) 194 (143) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (181) 173 (95) City Apartments (Warszawa) 228 (206) 449 (196) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (58) 126 (102) 163 (81) Słoneczna Morena (Gdańsk) 72 (59) 73 (58) 202 (47) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (28) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (133) 143 (18) Young City (Warszawa) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych * - z 450 lokali tylko 169 zostało rozpoznanych w przychodach za rok finansowy 2011 520 (450)* 736 (649) 1 478 (608) 15
Załączniki 16
Inwestycje w budowie Warszawa (1) WILANÓW Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 r. Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok.1400lokaliw9etapach. WILANÓW Osiedle Zdrowa Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. Projekt zakłada wybudowanie łącznieok.860lokali w5etapach. ŻOLIBORZ City Apartments Inwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok.1300 lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach. BEMOWO Osiedle Kameralne Projekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo-Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 600 lokali. Obecnie ROBYG jest w końcowej fazie realizacji I etapu inwestycji i planuje uruchomienie kolejnych etapów. 17
Inwestycje w budowie Warszawa (2) WILANÓW ROBYG Business Center Projekt biurowo-handlowo-usługowy składający się z kilku etapów o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 35 tys. m2. W styczniu 2012 r. ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego z planowanych obiektów, którego powierzchnia ma wynieść ponad 8 tys. m2 przeznaczonych na: część handlowo usługową biura Pierwszy duży najemca: Niemal cały parter inwestycji zajmie Alma Market SA Terminy: Zakończenie budowy kompleksu przewidziano na połowę 2013 r. 18
Inwestycje w budowie Gdańsk JASIEŃ Lawendowe Wzgórza Inwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ok. 1200 lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilku lokali usługowych. Łączna powierzchnia działki przekracza 41 ha. 2/3 działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością wybudowania około 2500 lokali. MORENA Słoneczna Morena Projekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok. 1600 lokali. PRZYMORZE Albatross Towers W ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 720 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych. 19
Inwestycje ukończone w H1 2012 Inwestycje ukończone w I poł. 2012 363 lokale, PUM: ponad 25,1 tys. m2, 2 etapy w 2 inwestycjach City Apartments etap 2 228 lokali Data ukończenia :1 kw. 2012 Łączna powierzchnia: 17,307 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż 206 Osiedle Kameralne etap 1 135 lokali Data ukończenia : 1 kw. 2012 Łączna powierzchnia: 7,868 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 133 Suma podpisanych umów przedwstępnych w wyżej wymienionych inwestycjach na dzień: 30.06.2012: 339 20
Inwestycje w budowie (stan na dzień 30.06.2012 r.) Inwestycje w budowie 1394 lokale, PUM: ponad 84 tys. m2, 12 etapów w 6 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki etap 7 173 lokale Planowana data zakończenia: 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 10,327 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa etapy: 2, 3 368 lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2012, 1 kw. 2013 Łączna powierzchnia : 21,880 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Słoneczna Morena etapy: 3, 4, 5, 6 275 lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2012, 2 kw. 2013, 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 16,453 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza etapy: 3, 4, 5 207 lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2012, 4 kw. 2012, 1 kw. 2013 Łączna powierzchnia : 10,772 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 95 Przedsprzedaż 145 Przedsprzedaż 293 Przedsprzedaż 105 Przedsprzedaż 162 City Apartments etap 3 217 lokali Planowana data zakończenia: 1 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 13,919 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż Albatross Towers 28 etap 1 154 lokale Planowana data zakończenia: 1 kw. 2013 Łączna powierzchnia : 9,912 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze W lutym 2012 r. Grupa rozpoczęła budowę I etapu projektu komercyjnego w Wilanowie ROBYG Business Center. W I połowie 2012 r. Grupa rozpoczęła budowę dwóch budynków komercyjnych w ramach projektu Lawendowe Wzgórza o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2000 m2 Suma podpisanych umów przedwstępnych w wyżej wymienionych inwestycjach na dzień 30.06.2012: 828 21
Inwestycje planowane na 3-4 kwartał 2012 City Apartments etap 4 232 lokale 923 lokale, PUM: ok. 55,1 tys. m2, 7 etapów w 5 inwestycjach Planowana data zakończenia : 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 17,435 m2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Inwestycje planowane na rok 2012 Przedsprzedaż 51 Osiedle Kameralne etap 2 98 lokali Planowana data zakończenia : 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 5,620 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż Young City 18 etapy: 1, 2 292 lokali Planowana data zakończenia : 4 kw. 2013 1Q 2014 Łączna powierzchnia: 15,969 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Słoneczna Morena etap: 7 89 lokali Planowana data zakończenia: 1 kw. 2014 Łączna powierzchnia: 5,705 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza Przedsprzedaż etapy: 6, 7 21 212 lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2013 1 kw. 2014 Łączna powierzchnia: 10,356 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe 22
Dziękujemy! MIERZ WYSOKO 23