Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 1
Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie I połowy 2011 r. oraz 2010 r. III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2
Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Sprzedaż w I połowie 2011 r. na wysokim poziomie 534 sprzedanych lokali Około 1.350 mieszkań w budowie oraz dodatkowo prawie 1.000, których budowa rozpocznie się w 2011 r. W ofercie ponad 1.100 mieszkań Silna pozycja gotówkowa (ponad 190 mln zł środków pieniężnych) pozwala na swobodne powiększanie banku ziemi Nabycie w I kw. 2011 dwóch projektów: 51% w projekcie komercyjno-biurowym w Wilanowie z możliwością zagospodarowania gruntu o powierzchni 35.000-40.000 m2; 50% w projekcie ROBYG Ogród Jelonki w Bemowie z możliwością budowy ok. 600 mieszkań. Podpisanie w II kw. przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z możliwością budowy ok. 300 mieszkań Wrocław Grunty Gdańsk 6 aktywnych etapów inwestycji oraz grunty Warszawa 7 aktywnych etapów inwestycji Liczba sprzedanych lokali* * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 3
4 Podsumowanie I połowy 2011 r. oraz 2010 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 4
Podsumowanie I połowy 2011 r. SPRZEDAŻ MIESZAŃ 534 sprzedanych lokali (287 w I połowie 2010 r.) REALIZACJA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH Rozpoczęcie w I połowie 2011 r. budowy około 500 mieszkań SEGMENT MIESZKANIOWY Nabycie 50% udziałów w ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. Podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z szacowaną możliwością budowy ok. 300 mieszkań SEGMENT BIUROWY I KOMERCYJNY Zakup 51% udziałów w Wilanów Office Center Sp. z o.o. RYNEK KAPITAŁOWY Kolejna (czwarta) emisja obligacji (serii: D). Wartość emisji serii D 40 mln zł Przeznaczenie środków finansowanie projektu realizowanego przez Wilanów Office Center i pokrycie innych potrzeb finansowych Grupy W dn. 17 marca miało miejsce pierwsze notowanie obligacji serii A, B, C na ASO Catalyst Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 5
GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) +27% r/r +86% I pół roku/ I pół roku Liczba sprzedanych lokali (rocznie) Cel: sprzedaż 1000 lokali w 2011 r. 534 lokali sprzedanych w I połowie 2011 (53,4% rocznego planu) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 6
GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie * w tym mieszkania w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się na 30.06.2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 7
GRUPA ROBYG Przekazania na 31.03.2011 Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie) Rozpoznanie większości mieszkań oczekiwane w 4 kw. 2011 r. POTENCJAŁ ROZPOZNANIA LOKALI W PRZYCHODACH (31.03.2011) Lokale zakontraktowane nie rozpoznane: I. Ukończone: 50 lokali II. W budowie: 516 lokali Lokale nie zakontraktowane i nie rozpoznane: I. Ukończone: 101 lokali II. W budowie: 852 lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 8
GRUPA ROBYG Kluczowe dane finansowe RZiS w ( 000 zł) 1kw2011 1kw2010 Przychody ze sprzedaży 34.827 75.278 Koszt własny sprzedaży (28.884) (58.662) Zysk brutto ze sprzedaży 5.943 16.616 Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 9.804 23.834 Zysk brutto 1.803 14.952 Zysk netto 637 10.729 Ekonomiczny zysk netto 4.498 17.947 2010 284.789 (220.768) 64.027 94.842 47.548 35.714 66.535 Marże w % Marża zysku brutto na sprzedaży 17% 22% Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 1kw2011 1kw2010 28% 32% Marża zysku netto 1,8% 14,3% Marża zysku ekonomicznego 13% 24% Marża na działalności deweloperskiej 19,07% 22,96% Marża ekonomicznego zysku na działalności deweloperskiej 32,21% 32,57% 2010 Bilans w ( 000 zł) 1kw2011 1kw2010 2010 Suma aktywów Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania razem 1.098.067 580.400 9.914 160.468 549.972 548.095 1.046.466 505.130 6.243 190.063 549.042 497.424 966.018 629.051 7.145 25.679 308.169 657.849 Wskaźnik dźwigni* 0,35 0,31 0,64 *- w obliczeniach uwzględniono kapitały i zadłużenie netto bez otrzymanych zaliczek od klientów, rozliczeń międzyokresowych oraz rezerw Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 9 22% 33% 12,5% 23% 23,15% 33,41%
GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na działalność i projekty (I kw. 2011) Działalność Przychody ogółem ( 000 zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu ( 000 zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki 5 280 25% 25% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 29 366 Osiedle Zdrowa 11 660 19,4% 38% City Apartments 9 763 11,1% 28% Lawendowe Wzgórza 1 608 42,6% 46% Słoneczna Morena 1 055 23,9% 23,9% Pozostałe przychody 5 461 Świadczenie usług budowlanych na rzecz jednostki powiązanej ROBYG Ogród Jelonki Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych 4 997 9,9% 9,9% 464 - - SUMA 34 827 34 827 17,1% 28,2% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 10
GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na działalność i projekty (2010) Działalność Przychod y ogółem ( 000 zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu ( 000 zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki 82 139 29,5% 29,5% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 283 888 Osiedle Zdrowa 55 146 21,1% 39,1% City Apartments 128 124 18,9% 34,9% Szczęśliwy Dom 3 706 30,2% 30,2% Lawendowe Wzgórza 11 668 32,2% 36,4% Słoneczna Morena 3 105 22,3% 22,3% Pozostałe przychody 901 Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych 901 - - SUMA 284 789 284 789 22,5% 33,3% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 11
Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.03.2011 Łączna wartość finansowania: 301,3 mln zł, z czego 191,9 mln zł ma zapadalność do 3 lat Do roku Do 2 lat Do 3 lat Do 4 lat Łącznie KREDYTY BANKOWE 1,74 mln 68,76 mln 89,64 mln 38,94 mln 199,1 mln OBLIGACJE - - 102,24 mln - 102,24 mln ŁĄCZNIE 1,74 mln 68,76 mln 191,9 mln 38,94 mln 301,3 mln Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 12
13 Plany na kolejne kwartały Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 13
Plany na kolejne kwartały Główne cele Utrzymanie dynamiki sprzedaży mieszkań i sprzedaż ok. 1000 lokali w 2011 r. Uruchomienie budowy ok. 1000 nowych mieszkań w ciągu kolejnych 2 kwartałów 2011r. Ukończenie w latach 2011-2012 ponad 2000 mieszkań Pozostałe cele Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach za korzystną cenę); Powzięcie kolejnych istotnych kroków w kierunku rozszerzenia działalności w segmencie biurowym i komercyjnym. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 14
Liczba lokali planowanych do przekazania w 2011-2012 (oraz zakontraktowanych) stan na 30.06.2011 Łączna liczba lokali do przekazania w latach 2011-2012: 2.069 lokali Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata 2011-2012: 719 lokali 2009 2010 2011 2012 2013 Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (126)* 370 (115) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (109)* 177 City Apartments (Warszawa) 447 (171) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (48) 210 (23) Słoneczna Morena (Gdańsk) 60 (27) 73 (15) Albatross Towers (Gdańsk) 149 (9) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (76) 508 (310) 1.561 (409) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych (co do których podpisane zostały umowy przedwstępne sprzedaży) *- możliwe przesunięcie zakończenia budowy na 1 kw. 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 15
16 Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 16
Inwestycje w trakcie budowy Inwestycje w trakcie budowy 1.335 lokali, PUM: ponad 86,8 tys. m2, 10 etapów w 7 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap 8&10 229 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 Łączna powierzchnia : 17,516 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Przedsprzedaż 109 City Apartments Etap 2 228 lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2012 Łączna powierzchnia : 17.307 m 2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż 140 Osiedle Zdrowa Etapy 2, 5 335 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 i 3Q 2012, Łączna powierzchnia : 20.380 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Przedsprzedaż 232 Osiedle Kameralne Etap 1 135 lokali Spodziewana data zakończenia : 2Q 2012 Łączna powierzchnia : 7.868 m 2 Lokalizacja : Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 76 Słoneczna Morena Etap 2 i 3 133 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 i 2Q 2012 Łączna powierzchnia : 7,740 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo Przedsprzedaż 42 Przedsprzedaż Albatross Towers Etap 1 9 149 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2012 Łączna powierzchnia : 10,032 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze Lawendowe Wzgórza Etapy 2, 3 126 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 i 2Q 2012 Łączna powierzchnia : 6.555 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 71 Suma podpisanych umów przedwstępnych na koniec czerwca 2011: 679 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 17
Inwestycje planowane na najbliższe 2 kwartały 2011 r. Planowane rozpoczęcie w 3Q-4Q 2011 r. 976 lokali, PUM: ok. 57,8 tys. m2, 8 etapów w 6 projektach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap 7 177 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2012 Łączna powierzchnia: 10,750 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa Etap 3 196 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2012 Łączna powierzchnia: 11,938 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Przedsprzedaż 9 Przedsprzedaż City Apartments Etap 3 31 219 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2012 Łączna powierzchnia: 13,652 m 2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Słoneczna Morena Etapy 4,5 114 lokale Spodziewana data zakończenia : 3Q 2012-1Q 2013 Łączna powierzchnia: 6,677 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Albatross Towers Etap 2 128 lokali Spodziewana data zakończenia : 2Q 2013 Łączna powierzchnia: 7,424 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Przymorze Lawendowe Wzgórza Etapy 4,5 142 lokale Spodziewana data zakończenia : 2012 Łączna powierzchnia: 7,335 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 18
Dziękujemy! Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 19