Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1
3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych i limitów dla firm na poziomie 2,6 mld zł dobra sprzedaż kredytów gotówkowych i limitów dla firm Koszty Jakość Bezpieczeństwo Skuteczne zarządzanie kosztami operacyjnymi spadek kosztów o 5% r./r. i 11% kw./kw. Spadek kredytów z utratą wartości o 28% r./r., stabilnie kw./kw. wskaźnik kredytów z utratą wartości na poziomie 7,7%, spadek o 3,6 pp. r./r. i wzrost o 0,2 pp. kw./kw. wysokie odzyski i efektywna sprzedaż długu Współczynnik wypłacalności: 16,9% i Tier 1 na poziomie 14,5% zgodnie z Bazyleą III ryzyko płynności i ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych rzędu 2,77 pp. zalecane: współczynnik wypłacalności 14,77% i Tier 1 11,08% 2
Wyniki finansowe Główne aktywa (mln zł, netto, średnia) w mln zł 3 kw. 15 kw./kw. r./r. 9 172 8 914 8 763 8 909 8 856 9 154 9 631 Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji 208 5% (11%) 61 (7%) (22%) 5 120 5 068 5 046 5 049 5 063 5 366 5 629 Wynik na działalności bankowej 1 Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach 2 Koszty Zysk brutto 282 (1%) (18%) (16) Wzrost (29%) 266 (4%) (17%) (248) (11%) (5%) 11 (22%) (80%) 4 052 3 846 3 717 3 860 3 793 3 788 4 002 1kw.14 2kw.14 4kw.14 1kw.15 2kw.15 Komercyjne Detaliczne Aktywa wygaszane (mln zł, netto, średnia) 13 995 13 710 13 435 13 155 12 861 12 598 12 325 291 265 249 230 212 195 167 Zysk netto 5 (9%) (88%) 13 704 13 445 13 186 12 925 12 649 12 403 12 158 1/ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy 2/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości 1kw.14 2kw.14 4kw.14 1kw.15 2kw.15 Sprzedaż ratalna i kredyty samochodowe Walutowe kredyty hipoteczne* Główne aktywa rosną powyżej poziomów z 2014 r. */ Stałe kursy walutowe na 4 kw. 2014 3
Bankowość detaliczna najważniejsze informacje Sprzedaż kredytów detalicznych* 541 (mln zł) 997 56% r./r. 15% kw./kw. 845 2kw.15 Sprzedaż produktów inwestycyjnych brutto (mln zł) 291 356 17% r./r. 32% kw./kw. 243 Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) 72 101 127 2kw.15 Saldo na rachunkach bieżących (mln zł, na koniec okresu) 1 801 78% r./r. 26% kw./kw. 24% r./r. 2% kw./kw. 2 184 2 232 27 tys. nowych rachunków osobistych w 3 kw.... łącznie 467 tys. prowadzonych rachunków 2,2 mld zł środków na rachunkach bieżących Wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych 710 mln zł w 3 kw. wspierana przez kampanie Bez napinki i Przytul odsetki Oferta kredytów hipotecznych wysoko oceniana w niezależnych rankingach portali finansowych 7. miejsce w rankingu Przyjazny bank Newsweeka awans o 6 pozycji Rozwój funkcjonalności aplikacji mobilnej karty lojalnościowe w telefonie fotopłatności (opłacanie faktur z kodem QR) 2kw.15 4 2kw.15 Dobra sprzedaż sprzyja przyszłemu wzrostowi przychodów */ Włączając kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty i limity w rachunkach bieżących
Bankowość komercyjna najważniejsze informacje Limity udzielone MŚP (mln zł) Odnowienia Nowe 121 212 215 195 417 193 3% r./r. 16% kw./kw. 408 333 343 148 2kw.15 Obroty faktoringowe (mln zł) 22% r./r. 4% kw./kw. 531 508 Limity udzielone korporacjom 1 265 845 536 1 038 420 393 377 2kw.15 2 743 (mln zł) 929 Saldo w rachunkach bieżących (mln zł, na koniec okresu) 2 498 12% r./r. 52% kw./kw. 1 415 15% r./r. 6% kw./kw. 2 342 Wysoka sprzedaż limitów dla firm Bardzo dobra sprzedaż faktoringu 44 tys. sfinansowanych faktur, wzrost o 8% r./r. Kontynuacja współpracy z BGK wartość limitów udzielonych w ramach tej współpracy sięgająca 813 mln zł, wzrost o 29% w ciągu 3 kwartałów 2kw.15 2kw.15 Rosnąca dobra sprzedaż kredytów dla firm 5
Kluczowe wskaźniki biznes detaliczny z wyłączeniem kredytów hipotecznych, w mln zł i depozyty (wartości średnie, brutto) 7 528 7 256 4 877 4 700 4% 4% (średnie, netto, główne produkty) Wzrost o 6% 3 750 3 965 2kw.15 Wynik odsetkowy 142 119 Wynik z opłat i wymiany walut spadek o 17% spadek o 29% +5% kw./kw. -12% kw./kw. 42 30 Depozyty Przychody spadek o 19% Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach wzrost spadek o 35% 184 149 +1% kw./kw. 1 185 121-28 6 Przychody osiągają punkt zwrotny
Kluczowe wskaźniki kredyty hipoteczne w PLN w mln zł (wartości średnie, brutto) (średnie, netto) Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut 1 812 1 851 stabilne 1 616 1 665 wzrost spadek 2% 2kw.15 3,7 4,8 0,6 0,2 Przychody wzrost Odpisy z tytułu utraty wartości wzrost Przychody netto po odpisach spadek 4,3 5,0 1,7 1,3-2,6-3,7 Stabilny portfel złotowych kredytów hipotecznych wzrost nowej sprzedaży 7
Kluczowe wskaźniki walutowe kredyty hipoteczne w mln zł (wartości średnie, brutto) 13 330 14 015 (średnie, netto) 2kw.15 spadek o 3% 13 808 13 389 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut wzrost o 75% spadek o 86% 30 5% 17 10 1,5 Przychody stabilne 31 27 Odpisy z tytułu utraty wartości poprawa 1,4 Przychody netto po odpisach wzrost o 60% 32 20-7 8 Korzyści z niższych kosztów finansowania w znacznej części czerpią klienci poprzez redukcję spreadów
Kluczowe wskaźniki - MŚP w mln zł i depozyty (wartości średnie, brutto) 2 030 2 205 2 318 1 834 (średnie, netto) 2kw.15 stabilne 1 571 1 542 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut spadek o 14% spadek o 8% 10% 5% 36 31 24 22 Depozyty Przychody Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach spadek o 12% poprawa wzrost o 15% 60 53 57 66 13-3 9 Zakończenie transformacji jakości portfela rozwijanie przychodów netto po odpisach
Kluczowe wskaźniki korporacyjne w mln zł i depozyty (wartości średnie, brutto) Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut 2 152 2 587 2 528 2 141 spadek o 12% stabilny 17% 17% 17 15 23 23 Depozyty Przychody Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach spadek o 5% poprawa wzrost o 37% 40 38 39 1 29-11 Silny wzrost należności wzmocni stabilny rozwój przychodów 10
Koszty działania Koszty (mln zł) Wskaźnik koszty/dochody (%) spadek o 5% r./r. spadek o 11% kw./kw. wzrost o 13 pp. r./r. spadek o 3 pp. kw./kw. 261 278 248 93% 90% 77% 2kw.15 2kw.15 Dalsza koncentracja na kosztach 11
Jakość aktywów w mln zł Koszty ryzyka z wyłączeniem sprzedaży długu Sprzedaż długu Koszty ryzyka z wył. sprzedaży długu (podstawowe koszty ryzyka) Podstawowe koszty ryzyka 1 0,6% 0,5% 0,5% Zaraportowane odpisy (22) (7) (16) Koszty ryzyka 1 0,4% 0,1% 0,3% Stabilne podstawowe koszty ryzyka wykorzystanie sytuacji na rynku poprzez transakcje sprzedaży długu Kredyty detaliczne przeterminowane 30 dni (%) 2 5,2% 5,1% 4,8% 3,7% 3,7% 3,6% 2kw.15 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 12 4,1% 4,1% 4,1% 3,3% 3,0% 2,6% 3,3% 2,3% 1,4% 1kw.14 2kw.14 4kw.14 1kw.15 2kw.15 Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Mikro MŚP Pozytywny trend w obszarze kredytów przeterminowanych, głównie w zakresie kredytów dla Mikro MŚP i detalicznych 22 14 (34) (29) (30) Wskaźnik kredytów z utratą wartości 11,6% 11,3% 11,3% 9,4% 7,7% 2,9 2,7 2,7 2,2 1,9 1,9 1,9 21,7 21,3 21,4 21,7 22,5 23,0 22,7 Znacząca redukcja kredytów z utratą wartości r./r. i stabilny poziom kw./kw. wpływ zmiany kursów walut na wartość portfela spowodował niewielki wzrost wskaźnika kredytów z utratą wartości kw./kw. Rating portfela kredytów korporacyjnych i średnich firm wyrażony średnim parametrem PD (%) Stabilny, dobrej jakości portfel komercyjny 7,5% 7,7% 1kw.14 2kw.14 4kw.14 1kw.15 2kw.15 Kredyty z utratą wartości (mld zł) Pracujące kredyty (mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości 3,3% 2,0% 3,0% 1,6% 2,6% 2,4% 2,4% 2,1% 2,0% 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1kw.14 2kw.14 4kw.15 1kw.15 2kw.15 Średnie MŚP Korporacje 12 1/ Koszty mierzone w odniesieniu do całego portfela kredytowego 2/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni
Pozycja płynnościowa i kapitałowa Rekomendowany TCR 16,8 Wskaźniki kapitałowe (%, na koniec okresu) Współczynnik wypłacalności (TCR) 16,9% i Tier 1 Współczynnik wypłacalności 16,6 16,8 16,9 12,00 14,77 na poziomie 14,5% znacznie powyżej minimalnych wymogów regulatora Zgodność z wymogami Bazylei III Bufor płynnościowy 1,2 mld zł w 3 kw. 2015 r. Rekomendowany Tier 1 4kw.14 1kw.15 2kw.15 4kw.15 CAR 14,3 14,1 CAR minimum Tier 1 14,3 14,5 11,08 9,00 4kw.14 1kw.15 2kw.15 4kw.15 Ekspozycje na ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie Zalecenie KNF w zakresie funduszy własnych na pokrycie wymogu kapitałowego 2,77 pp. dla TCR i 2,08 pp. dla Tier 1 Tier1 Tier 1 minimum Silna i stabilna pozycja kapitałowa po uwzględnieniu dodatkowych wymogów kapitałowych KNF 13
Podsumowanie 1. Osiągnięcie punktu zwrotnego w zakresie przychodów 2. Dobra sprzedaż i wzrost aktywów wzmocni rozwój przychodów 3. Jakość portfela pozostaje dobra w scenariuszach stresowych 4. Obecna nadwyżka kapitałów zaspokoi zwiększone wymogi regulatorskie 5. Wsparcie dla GE w strategicznym procesie Bank BPH w pełni przygotowany na scenariusze sprzedaży bądź braku sprzedaży 14
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 15