Firma Oponiarska Dębica S.A.
Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki finansowe Istotne wydarzenia w IV kw. 2011 r. 2
Executive Summary Wzrost przychodów w 2011 r. o 29,5% do rekordowego poziomu 2,3 mld PLN Wzrost EBIT o 22,4% do 135 mln PLN Skuteczne ograniczenie wpływu znaczącego wzrostu kosztów surowców w skali roku Wynik czwartego kwartału pod wpływem dalszego wzrostu presji kosztów surowcowych 3
Sytuacja na rynku 4
Opona standardowa surowce MATERIAŁY POCHODZENIA PETROCHEMICZNEGO - Kauczuk syntetyczny - Materiały pochodzenia gumowego - Tkanina - Sadza MATERIAŁY ORGANICZNE - Kauczuk naturalny METALE - Walcówka ze stali - Drut - Drutówka - Cynk 5
Zmiany cen surowców SADZA KORD TEKSTYLNY KORDY I DRUTY STALOWE Dane wewnętrzne 6
Zmiany cen surowców CHEMIA KAUCZUK NATURALNY KAUCZUK SYNTETYCZNY 7
Wyniki finansowe za IV kwartał 2011 r. 8
Struktura przychodów ze sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy (mln PLN) % zm. 4Q 11/ 4Q 10 % zm. 4Q 11/ 3Q 11 18,0% -23,0% 8,5% -37.3% Przychody ze sprzedaŝy za 12M 11 wyniosły 2 321,5 mln PLN i były wyŝsze o 29,5% w stosunku do 12M 10. 9 Przychody ze sprzedaŝy w 4Q 11 wyniosły 543,4 mln PLN i były odpowiednio wyŝsze od 4Q 10 o 17,3%.
Przychody od podmiotów niepowiązanych Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN) Marża Za 12 M 11 przychody ze sprzedaŝy od jednostek niepowiązanych wyniosły 227,4 mln PLN i były wyŝsze o 17,7% w stosunku do 12M 10. 10 W 4Q 11 przychody ze sprzedaŝy wyniosły 37,7 mln PLN i były odpowiednio wyŝsze o 8,5% w stosunku do 4Q 10.
Przychody od podmiotów powiązanych Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN) Marża Przychody od podmiotów powiązanych za 12M 11 wyniosły 2 094,1 mln PLN i były wyŝsze o 30,9 % w stosunku do 12M 10. 11 W 4Q 11 przychody ze sprzedaŝy na poziomie 505,7 mln PLN były wyŝsze o 18,0 % w stosunku do 4Q 10.
MarŜa brutto Wynik brutto (mln PLN) % zm. 12M 11/ 12M 10 % zm. 4Q 11/ 4Q 10 % zm. 4Q 11/ 3Q 11 15,6% -22,0% -44.0% 2,7% -29,7% -46.6% MarŜa brutto wyniosła 244,5 mln PLN i była wyŝsza o 12,8% w stosunku do 12M 10. 12
Koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu % zm. 12M 11/ 12M 10 % zm. 4Q 11/ 4Q 10 % zm. 4Q 11/ 3Q 11 10,6% -17,9% 5,6% 14,1% -6,8% -43,9% Koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu za 12M 11 wyniosły 106,6 mln PLN (w tym za 4Q wyniosły 24,3 mln PLN). 13
Zysk z działalności operacyjnej EBIT (mln PLN) EBIT za 12M 11 wyniósł 135 mln PLN i był wyŝszy o 22,4% w stosunku do roku ubiegłego. 14 EBIT w 4Q 11 wyniósł 23,6 mln PLN i był niŝszy o 19,4% w stosunku do 4Q 10.
Wynik na działalności finansowej Wynik na działalności finansowej (mln PLN) Wynik na działalności finansowej za 12M 11 był gorszy o 14,9 mln PLN głównie z powodu wyŝszych kosztów wbudowanych instrumentów pochodnych o 6,2 mln PLN oraz róŝnic kursowych o 8,4 mln PLN (niŝsze koszty pozostałych odsetek o 0,3 mln PLN, wyŝsze koszty obsługi kredytu o 0,5 mln PLN, wyŝsze koszty dyskonta weksla o 0,1 mln PLN). 15 W 4Q 11 wynik na działalności finansowej był gorszy o 3,3 mln PLN w stosunku do kwartału ub. r. głównie w wyniku wyŝszych kosztów wbudowanych instrumentów pienięŝnych o 1,4 mln PLN oraz róŝnic kursowych o 1,7 mln PLN (niŝsze koszty pozostałych odsetek o 0,1mln PLN, wyŝsze koszty finansowania zewnętrznego o 0,3 mln PLN).
Zysk netto Zysk netto za 12M 11 wyniósł 89,2 mln PLN i wzrósł o 9,1% w stosunku do 12M 10. 16 Zysk netto za 4Q 11 był niŝszy o 28,1% w stosunku do 4Q 10.
Istotne wydarzenia w IV kwartale 2011 roku 17
Istotne wydarzenia w IV kwartale 2011 roku Ranking najcenniejszych polskich marek dziennika Rzeczpospolita Dębica jest 20-stą najczęściej wybieraną marką w Polsce i zajmuje 15-stą pozycję wśród najmocniejszych marek produktów niespoŝywczych oraz pozycję nr 1 wśród konkurencji. Firma Oponiarska Dębica S.A. została uhonorowana tytułem Firmy Odpowiedzialnej Społecznie 2010 przez regionalny Klub Biznesu w Dębicy. 18
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec W wyniku negocjacji z Ministerstwem Gospodarki osiągnięto porozumienie w sprawie zmiany warunków realizacji inwestycji na terenie SSE Mielec (w Dębicy): przesunięcie terminu realizacji inwestycji (koniec 2013r.) podtrzymanie ustalonego wcześniej poziomu zatrudnienia (2912 osób) ustalenie nowego budŝetu (nie mniej niŝ 205 mln PLN) 19
Podsumowanie Silny wzrost przychodów, EBIT i zysku netto Skuteczne ograniczenie skutków znaczącego wzrostu cen surowców dzięki wdroŝonym programom oszczędnościowym, wyŝszym cenom i współpracy z Grupą Goodyear DuŜa niepewność wobec warunków funkcjonowania w 2012 roku niepewne popyt i koszt surowca 20
Firma Oponiarska Dębica S.A.