PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 6 MAJA 207 R.
AGENDA. Podsumowanie Q 207 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik
Q 207 PODSTAWOWE INFORMACJE (/2) STRATEGIA Realizacja Strategii Banku: Dalsze obniżanie kosztu finansowania. Wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych o ponad 0,3 mld zł w Q 7 oraz,6 mld zł w ciągu 2 miesięcy i blisko 20% udział w depozytach ogółem. Delewarowanieskali działalności. Saldo kredytowe spadło w Q 7 o,3 mld zł i 2,7 mld zł w ostatnich 2 miesiącach w efekcie optymalizacji sprzedaży kredytowej i w praktyce braku sprzedaży kredytów hipotecznych. Wzrost sumy bilansowej w Q 7 o 0,9 mld zł w efekcie okresowej akwizycji dodatkowej płynności i sezonowemu powrotowi środków Klientów sektora budżetowego. Systematyczny spadek salda kredytów hipotecznych:, mld zł spadku salda w Q 7. Transformacja bankowości detalicznej: Getin Bank m.in. na trzecim miejscu prestiżowego rankingu Złoty Bankier w głównej kategorii Najwyższa jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z klientem. 2 POZYCJA KAPITAŁOWA Współczynniki wypłacalności powyżej wymaganych poziomów: CAR i CET na koniec marca 207 odpowiednio 5,7% i 2,3%. Wzrost współczynników CAR i CET w ciągu 2 miesięcy odpowiednio o 0,8pp i 0,6pp. Osiągnięcie współczynników kapitałowych dzięki obniżaniu RWA, głównie hipotecznych. 3 PŁYNNOŚĆ Silna pozycja płynnościowa (L/D 83,5%) pomimo spadku oprocentowania bazy depozytowej. Wzrost bazy depozytowej bez wyhamowania spadku kosztu finansowania. LCR na koniec marca 207 w wysokości 73% (vs 26% rok wcześniej). Możliwość optymalizacji. 3
Q 207 PODSTAWOWE INFORMACJE (2/2) 4 5 6 7 RENTOWNOŚĆ PRZYCHODY KOSZTY DZIAŁANIA ODPISY Łączny wynik za Q 7 w wysokości -66,4 mln zł jednostkowo oraz -96,5 mln zł w ujęciu skonsolidowanym determinowany przede wszystkim wyższym niż w poprzednich kwartałach poziomem odpisów na ryzyko kredytowe oraz jednorazowym ujęciem kosztów składki rocznej do BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji. Wprowadzona zmiana w przepisach prawa podatkowego owyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wszystkich kosztów ponoszonych na rzecz BFG spowodowała wzrost poziomu podatku dochodowego obciążającego wynik finansowy Banku. Wzrost wyniku odsetkowego w Q 7 o,8% w ujęciu r/r. Dalszy wzrost NIM do poziomu 2,05% w marcu b.r (+0,2 p.p. r/r). Spadek przychodów odsetkowych Grupy GNB w związku z ograniczaniem skali działalności, głównie poprzez spadające saldo kredytów hipotecznych. Zmniejszanie kosztu finansowania. Koszt depozytów spadł od końca 206 r. o 3 pb (vs 46 pb w całym roku 206) Wyższa niż rynek efektywność w redukcji kosztu finansowania. Wzrost wyniku prowizyjnego o 7% kw/kw. Utrzymany ścisły reżim kosztowy. Realizacja inicjatyw oszczędnościowych. Koszty działania Banku w Q 7 (bez uwzględnienia opłat na rzecz BFG) wyniosły 88,6 mln zł i obniżyły się o 8 mln zł / 4,% w ujęciu r/r. Bank zaksięgował w Q 7 łącznie 65,2 mln zł kosztów BFG, z czego: 8,4 mln zł składki na fundusz gwarancyjny 46,8 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji C/I Banku w wysokości 65,4% (vs 62,6% w sektorze Bankowym ). Odpisy na ryzyko kredytowe w wysokości 203,6 mln zł w Q 7 (29,6% wyższe r/r). Ok. 80% odpisów na kredyty hipoteczne w Q 7 zostało utworzonych z tytułu kredytów udzielonych do 200 roku. Wzrost poziomu pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości (+2,6p.p. w ciągu 2 miesięcy). dane dla sektora bankowego za dwa miesiące 207 roku. 4
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY Cel: wzrost efektywności przy zmniejszeniu skali działalności Q 207; zmiana vs Q 206 mln PLN mln PLN Wynik z tyt. odsetek 328,8 +,8% Przychody odsetkowe 636,0-0,2% Koszty odsetkowe -307,2-20,3% Wynik z tyt. prowizji 39,0 +7,4% Odpisy -203,6 +29,6% Koszty działania -253,8 +3,% Koszty działania -88,6-4,% (bez kosztów BFG) Zysk/strata netto -95,5 5,2x CAR 5,7% +0,8 p.p. CET 2,3% +0,6 p.p. Saldo kredytów 45 396,8-5,5% Saldo depozytów 54 353,2-4,2% Suma bilansowa 67 463,6-6,3% Kapitał własny 5 04,4-3,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE -7,3% -5,9 p.p. C/I 65,4% +28,3 p.p. Koszt ryzyka,2,7% +0,5 p.p. Koszt finansowania,3 2,0% -0,4 p.p. LCR 73% +47 p.p. (min. 80%) Kredyty/depozyty 83,5% -,2 p.p. +5,4 pp bez kosztów BFG Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 5
AGENDA. Podsumowanie 206 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI POWYŻEJ WYMOGÓW REGULACYJNYCH Współczynnik wypłacalności 4,9% 5,37% +0,8p.p. +0,6p.p. 5,7%,7% 2,3% poziom wymagany przez KNF,90% 2,5 mld PLN salda wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec marca 207 roku. 42 mln PLN długu podporządkowanego wyemitowane w Q 207 roku. Współczynniki CAR i CET w ujęciu jednostkowym na koniec marca 207 odpowiednio 5,8% i 2,4% (wzrost r/r o,p.p. i 0,9p.p.). mar-6 CAR CET mar-7 LCR Kredyty/depozyty jeden z najniższych wskaźników w sektorze 26% 73% poziom minimalny 84,7% 86,2% 84,2% 88,0% 83,5% 80% mar-6 mar-7 mar'6 cze'6 wrz'6 gru-6 mar-7 7
ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA Wg rodzaju (mln PLN) 80 000 70 000 60 000 50 000 Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa 80 000 70 000 60 000 50 000 Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Struktura kredytów (mar-7) 0,0% 5,9% 45,4 mld PLN 9,3% Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne 40 000 30 000 40 000 30 000 64,8% Kredyty MSP i JST 20 000 0 000 0 202 203 204 205 206 Q'7 c 20 000 0 000 0 202 203 204 205 206 Q'7 Struktura depozytów (mar-7) Aktywa(mln PLN) 202 203 204 205 206 Q207 Należności od banków (z Bankiem Centralnym) 5 02 4 00 5 285 5 09 4 330 4 60 Instrumenty finansowe DDS 7 200 8 758 405 2 54 2 006 2 469 Kredyty 43 833 47 952 48 532 49 225 46 666 45 397 Inne aktywa 2 440 2 897 3 574 3 97 3 55 4 997 Suma aktywów 58 485 63 67 68 796 70 756 66 57 67 464 Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków 795 3 40 4 822 3 829 2 595 2 62 Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. 966 3 58 3 755 4 093 3 820 3 95 Depozyty 50 85 5 486 53 847 55 726 53 04 54 353 Kapitał własny 4 356 4 775 5 076 5 64 5 08 5 04 (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania 83 058 296 945 952 497 Razem 58 485 63 67 68 796 70 756 66 57 67 464 +3,7pp vs mar 6 +0,3pp vs gru 2 9,7% 3,0% 3,2% 3,5%,% 5,2% 54,4 mld PLN 64,0% Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe 8
KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY Saldo kredytowe (mld PLN) -0,5% -9,9% -5,6% +0,8% 6,40 5,49 0,23 0,8 2,55 2,05 4,92 4,96 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne mar-6 mar-7 Sprzedaż kredytów (mld PLN) +7,5% -9,6% +2,6% -99,0% -7,7% 0,8 0,69 0,68 0,55 0,26 0,3 0,39 0,36 0,0 0,00 firmowe leasing samochodowe hipoteczne detaliczne Q'6 Q'7 9
BILANS KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) 49,9 50,3 49,7 49,2 Ograniczenie skali działalności 48, 47,5 46,9 46,7 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 Skuteczne działania zmierzające do ograniczenie skali działalności saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 2,7 mld PLN niższe niż rok wcześniej oraz 4,9 mld PLN vs cze 5. Koncentracja na strategicznych liniach. Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 2 miesięcy saldo obniżyło się o ponad,8 mld zł. 45,4 Q 7/4Q 6 +3% Q 7/Q 6 +0,3% całkowita sprzedaż kwartalna [mld PLN] 2,03,79,74,72 2,09 2,48 2,59 2,44 2,60 2,45 2,9 2,78 3,28 3,6 3,7 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q'7 Q4'6 Q3'6 Q2'6 Q'6 Q4'5 Q3'5 Q2'5 Q'5 Q4'4 Q3'4 Q2'4 Q'4 Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' hipoteczne detaliczne samochodowe + leasing firmowe dynamika kw/kw samochodowe -8% + leasing detaliczne -4% firmowe x2,2 hipoteczne -99% - 500 000 500 2 000 2 500 Dane skonsolidowane 0
SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN Saldo kredytów CHF (mld CHF) -2, 4,00 3,50 3,30 3,0 3,3 3,6 3,08 2,93 3,00 3,00 2,80 2,802,77 2,70 67% 66% 2,50 62% 2,00,50,00 0,50-3,623,63 57% 54% 5% 52% 47% 46% 43% 43% 43% 42%40%38% FC udział kurs CHFPLN 3,55 3,45 3,5 3,54 3,403,393,43 3,45 3,383,423,42 3,46 36% 35%34%33%3% 4,04 4,07 4,2 3,9 3,88 3,94 3,98 3,89 3,95 30%30% 29%29%29% 30%30% 29%29%28% 29%28%29% 28% 0,3 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 5,2 gru-08 3, mar-7 Już ponad 40% portfela CHF spłaciła się od końca 2008 roku. Przyspieszona amortyzacja salda w efekcie ujemnej stawki referencyjnej LIBOR. GNB jest na 5 miejscu wśród banków pod względem salda kredytów CHF. Dzięki silnej pozycji płynnościowej Bank jest przygotowany na scenariusze takie jak wydarzenia z 5 stycznia 205 r.
RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wynik netto (mln PLN) Przychody (mln PLN) -8,3 GRUPA (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej),3 +2,4% Bez zmian przy wyłączeniu efektu krótszego kwartału -2,0% -96,5-96,5 359,4 367,8 375,4 367,8 Q 206 Q 207 Q4 206 Q 207 Q 206 Q 207 Q4 206 Q 207 BANK Koszty(mln PLN) bez kosztów BFG +3,% -4,% +9,6% +5,0% 35,2-8,8 27,8m BFG 224,4 253,8 65,2m BFG 32,6m BFG 2 22,3 253,8 65,2m BFG -66,4-66,4 96,6 88,6 79,7 88,6 Q 206 Q 207 Q4 206 Q 207 Q 206 Q 207 Q4 206 Q 207 Wynik odsetkowo-prowizyjny 2 z czego 8 mln zł na BS w Nadarzynie 2
POPRAWA PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW BANKU Wynik z tyt. odsetek(mln PLN) Przychody (mln PLN) 739 723 75-03 374 383 400 89 82 6 359 350 358 375 368 36 24 29 37 39 708 693 68 670 636 285 30 339 323 326 329 339 329 285 30 339 323 326 329 339 329 Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln PLN) - 454-423 - 42-385 - 367-352 - 33-307 +47 38 32 5 82 72 76 85 84 89 82 6 36 24 29 37 39-49 - 49-54 - 46-48 - 47-48 - 45 Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Wynik odsetkowo-prowizyjny Wynik Przychody Koszty Wynik Przychody Koszty 3
OBNIŻANIE Getin Noble Bank KOSZTU FINANSOWANIA I POPRAWA NIM Spadek kosztu depozytów w (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB 37 pb 3,0 2,90 2,70 2,50 2,30 2,0,90,70 Koszty odsetkowe w Q 207 o 78 mln PLN / 20% niższe niż w Q 206 Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 206 o 46 p.b. Nadal wysokie tempo spadku oprocentowania w 207 r. (3 pb od początku roku) -24 pb 93 pb,50 gru 4 lut 5 kwi 5 cze 5 sie 5 paź 5 gru 5 lut 6 kwi 6 cze 6 sie 6 paź 6 gru 6 lut 7 kwi 7 Marża odsetkowa Banku,62%,66%,70%,78%,85%,92%,97% 2,04% 2,05% 2,08% 2,05% mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 sty'7 lut'7 mar'7 4
SPADEK KOSZTU FINANSOWANIA FUNDAMENT DALSZEJ POPRAWY WYNIKU BANKU Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania 3,3% 3,% 2,9% 2,9% 3,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,9% 2,3% 2,7% 2,0% 2,6% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,0% narastająco -0,4 pp w ciągu 2 miesięcy kwartalnie mar-5 cze-5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 3,00 2,50 2,00,50,00 0,50 0,00 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP mar 5 kwi 5 maj 5 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB cze 5 lip 5 sie 5 wrz 5 paź 5 lis 5 gru 5 sty 6 lut 6 mar 6 Saldo depozytowe (mld PLN) -5,4% 57,5 55,2 56,5 55,7 56,7 55, 55,7 53,0 54,4 Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 2 Start Strategii Getin UP 9,7% 9,3% mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru-6 mar'7 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 +6,0 mld zł cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 kwi 6 maj 6 cze 6 lip 6 sie 6 wrz 6 paź 6 lis 6 gru 6 sty 7 lut 7 mar 7 kwi 7 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 5
UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY. REALIZACJA INICJATYW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Koszty działania Banku (mln PLN) 63,8% 55,4% 57,0% 48,9% 59,3% 5,2% 37,% 32,3% 52,3% 45,4% 55,7% 48,4% 53,9% 45,2% 65,4% 47,6% wskaźnik C/I 226 96 20 80 28 2 88 84 200 94 95 239 74 69 70 74 Wzrost poziomu kosztów kw/kw wynikający z zaksięgowania całości rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji (poprzednio ostrożnościowa) w kwocie 46,8 mln zł Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 koszty Koszty Banku w Q 207 o 7mln PLN / 4% niższe niż w Q 206 3 2 koszty bez BFG 3-5,0% zmiana r/r 2,6% zmiana kw/kw 3,4% zmiana r/r 8,4% zmiana kw/kw jednostkowo, kwartalnie 2 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła w Q4 205 i BS w Nadarzynie w Q4 206 oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q4 205 3 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 6
JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3,4 Koszt ryzyka kredytowego (%) 4 783 43 883 45 306 47 774 48 898 49 62 50 273 50 044 49 238 47 623 46 228 3.03.207 3.2.206 zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,3% 0,9% -0,6 p.p. Kredyty samochodowe 2,%,3% 0,8 p.p. Kredyty hipoteczne,3% 0,8% 0,5 p.p. 248 246 268 24 98 43 32 52 57 63 224 89 28 28 07 57 25 85 66 204 Kredyty detaliczne 7,0% 5,%,9 p.p. Kredyty razem,7%,3% 0,4 p.p. 67 Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 odpisy aktualizujące saldo kredytowe Ok. 80% odpisów na kredyty hipoteczne w Q 7 zostało utworzonych z tytułu kredytów udzielonych do 200 roku. Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, 4 20 202 203 204 205 206 207 Q 5 2Q 5 3Q 5 4Q 5 Q 6 2Q 6 3Q 6 4Q 6 Q 7 Kredyty razem 97,8 79,3 49,5 57, 39,5 2,0 42,6 36,2 52,4 4,8 6,7 55,5 68,3 Samochodowe 4,9 7,8 9,2 4,4-4,5-6,0 2,8 2,5 4, -,8 3,7 4,4 3,7 Hipoteczne 66,3 57,6 4,7 32,3 43,0 6,5 5,8,2 6,2 34,2 28,0 7,5 32,3 Kredyty detaliczne,3 0,4 9,4 4,9-3,2 5, 20,6 32,4 28,7 0,9 27,6 3, 30,5 Firmowe i inne 5,2 3,5 6,2 5,7 4,2-4,6 3,3 0, 3,5 8,4 2,4 2,5,7 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 7
JAKOŚĆ AKTYWÓW KREDYTY Z UTRATĄ WARTOŚCI Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od Q 205 wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości. Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN) 9 000 60 000 8 000 7 000 53 3 53 277 52 582 5 597 50 507 49 954 49 523 49 329 48 56 50 000 udział w saldzie kredytów ogółem,0%,9% 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 000-8,9% 3,7% 3,4% 8,5% 8,5% 3,5% 4,0% mar 5 cze 5 2 wrz 5 3 gru 5 4 mar 6 5 cze 6 6 wrz 6 7 gru 6 8 mar 7 9 >90 DPD przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów Wskaźnik pokrycia rezerwami 3,4% 3,0% 7,% 3,4% 2,8% 7,8% 3,2% 2,6% 8,2% 8,7% 9,0% 3,0% 3,% 3,% 2,6% 2,5% 2,6% 9,7% 3,% 2,2% 40 000 30 000 20 000 0 000-2 mar-206 39,8% Coverage Ratio 2,6% 9,7% DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie,5 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady 44,% mar-207 Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu 3,% 8,3% 37,4% 33,2% 35,2% 33,% 34,% 34,5% 35,6% 35,2% 36,7% Istotna część ekspozycji rozpoznanych zgodnie ze zmienioną metodologią, jako kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty 8
JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN),8%,6%,6%,5%,5%,3%,3%,2%,2%,%,0% 0,9%,4% 0,8%,3%,%,% 0,9%,2%,0% 0,9% 0,8% 0,7% 689 730 686 665 670 688 607 56 388 404 423 37 358 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Kredyty hipoteczne Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień 2,0%,5% Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów.,0% 0,5% Pomimo spadającego udziału kredytów tzw. starego portfela w strukturze kredytów nadal wysokie koszty ryzyka związane z tymi ekspozycjami. 0,0% 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M M 2M okres od uruchomienia 200 20 202 203 204 205 I-IIIQ 206 kredyty udzielone do Q 200 r. 9
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Getin Bank na podium rankingu Złoty Bankier Getin Bank na trzecim miejscu prestiżowego rankingu Złoty Bankier w głównej kategorii Najwyższa jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z klientem. Bank zajął także drugie miejsce w kategorii Karta kredytowa. Ranking Pulsu Biznesu i portalu Bankier.pl to jedno z największych badań poziomu satysfakcji Klienta, realizowane na polskim rynku. Na potrzeby plebiscytu tajemniczy klienci odwiedzili 050 placówek bankowych w całej Polsce, należących do 2 różnych banków i wykonali ponad 700 kontaktów zdalnych. Za realizacje badań odpowiadają Obserwatorium.biz i Kantar TNS. 20
AGENDA. Podsumowanie 206 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik
Załącznik / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 3.03.207/ mln PLN 3.03.207 3.03.206 3.03.206 5 04,4 5 248,2-3,9% Dług podporządkowany 2 498,7 2 64, +5,5% Suma bilansowa 67 463,6 7 972,2-6,3% Saldo kredytów 45 396,8 48 053,0-5,5% Saldo depozytów 54 353,2 56 743,3-4,2% Q 7/ Q 7/ mln PLN Q 207 4Q 206 Q 206 4Q 6 Q 6 Wynik z tytułu odsetek 328,8 338,8 323,0-2,9% +,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 39,0 36,7 36,3 +6,4% +7,4% Koszty administracyjne -253,8-22,3-224,4 +9,6% +3,% Koszty administracyjne (bez BFG) -88,6-79,7-96,6 +5,0% -4,% Zysk/strata netto -95,5 2,9-8,3 X 5,2x C /I 7,3% 55,9% 55,4% 5,4 p.p. 5,9 p.p. ROE -7,3% -0,7% -,4% -6,6 p.p. -5,9 p.p. NIM 2,% 2,0%,9% +0, p.p. +0,2 p.p. CAR 5,7% 5,7% 4,9% +0,0 p.p. +0,8 p.p. dane narastająco 22
Załącznik 2 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE 3.03.207/ mln PLN 3.03.207 3.03.206 3.03.206 Kapitał własny 5 092,3 5 32,0-4,3% Dług podporządkowany 2 508,0 2 55,3 +6,4% Suma bilansowa 67 707,2 72 730,4-6,9% Saldo kredytów 46 227,5 49 237,6-6,% Saldo depozytów 54 48,4 56 773,5-4,% Q 7/ Q 7/ mln PLN Q 207 4Q 206 Q 206 4Q 6 Q 6 Wynik z tytułu odsetek 32,6 330, 34,7-2,6% +2,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 20,7 5,4 26,2 +34,2% -2,2% Koszty administracyjne -239,5-202,2-2, +8,4% +3,4% Koszty administracyjne (bez BFG) -74,3-69,8-83,5 +2,6% -5,0% Zysk/strata netto -66,4-8,8 35,2 7,5x x C /I 65,4% 48,2% 37,% +7,2p.p. +28,3 p.p. ROE -5,2% 2,% 0,6% -7,3p.p. -5,8p.p. NIM 2,%,9%,9% +0,2p.p. +0,2p.p. CAR 5,8% 5,7% 4,7% 0,% +, p.p. dane narastająco 23
WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH www.gnb.pl WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU http://gnb.pl/prezentacje KONTAKT Z IR adres e-mail: inwestorzy@gnb.pl 24
ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl. Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 25