Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: September

Podobne dokumenty
Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: ATM GRUPA: opór pokonany August September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Puławy: sygnał kontynuacji wzrostów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Split akcji 1:10. Pozostałe informacje: GTC: kontynuacja spadków. l l.

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Groclin: test wsparcia February

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A.

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PRAGMA FAKTORING PRONOX TECHNOLOGY RANK PROGRESS MIRACULUM BANK PEKAO POLSKIE JADŁO NOVITA

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Lotos: przełamanie wsparcia. l l August

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: BOGDANKA - Koniec lock-up na akcje pracownicze Bogdanki. Pozostałe informacje: l l l.

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Alchemia: test wsparcia. l l. l l l September October

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ZA PUŁAWY - Dzień wypłaty dywidendy 3,66 PLN na akcję. Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NWR - Raport za III kwartał. IDM SA: dołem z konsolidacji. l l August.

Mex Polska Komentarz do wyników za I kw r.

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Miedź: test wsparcia July

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31/ Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres r. do r.)

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NETMEDIA - NWZA TRAVELPLANET.PL - NWZA. Pozostałe informacje: August

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lubawa: rozpoczęcie korekty October

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw Warszawa, 10 listopada 2011 r.

Dziennik. 08 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Wykres dnia CI Games

Najważniejsze informacje: Pozostałe wydarzenia: December

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: EFH: prawdopodobne rozpoczęcie spadków

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: TP - Raport za IV kwartał i za 2011 r. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: przełamanie oporu

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 5 grudnia stron

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: September August

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 29 stycznia stron

Dziennik. 16 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: AB: powrót trendu wzrostowego

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: BRE - Raport za IV kwartał. Pozostałe informacje: Barlinek: silny wzrost kursu

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc maj 2017 roku

KOMENTARZ Raporty okresowe: Raporty bieżące:

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dziennik. 17 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: DAX: prawdopodobna kontynuacja korekty

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Impexmetal: test oporów

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Akcje i struktura akcjonariatu

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Sygnity: przełamanie oporu September October

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

Polska Edycja limitowana Biuletyn informacyjny. sobota, 18 marca 2017

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 21 października stron

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

Dziennik. 19 października 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: CCC: pod oporem

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: GETIN - Pierwsze notowanie akcji Get Banku. Emperia: test wsparcia September

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Dziennik. 07 stycznia 2019 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Netflix (Nasdaq): test oporu

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 7 kwietnia stron

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r.

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 stycznia stron

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 5 listopada stron

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 4 stycznia stron

Dziennik. 15 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Braster: prawdopodobne zakończenie korekty

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Dziennik. 19 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: NASDAQ: nowe historyczne maksimum

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Publikacja raportu za II kwartał CEZ - Publikacja raportu za II kwartał. Nadchodzące wydarzenia:

Transkrypt:

Piątek 02.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39414,3-0,2% WIG zam. 39215,2-0,7% obrót (tys. PLN) 733645-54,5% WIG 20 otw. 2279,0-0,4% WIG 20 zam. 2265,0-1,0% FW20Z11 otw. 2298,0 0,3% FW20Z11 zam. 2276,0-0,6% mwig40 otw. 2177,7 0,3% mwig40 zam. 2183,5 0,5% Największe wzrosty kurs zmiana CERSANIT-PP 0,06 20,0% CEDC 15,40 11,6% ASBIS 1,42 10,1% TERESA 15,40 10,0% BNPPL 96,90 9,9% Największe spadki kurs zmiana MOSTALEXP 0,74-24,5% ELKOP 0,27-20,6% ATLANTIS 0,67-16,2% FON 0,21-12,5% DREWEX 0,29-12,1% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 132,50 148065 PKOBP 33,00 83607 PZU 320,80 56605 PEKAO 142,80 48693 PGE 20,85 35040 Najważniejsze informacje: KGHM - Negocjacje płacowe mają rozpocząć się w styczniu 2012r. Enea - Program emisji obigacji o wartości ok. 5 md PLN, I transza możiwa w '12 PKN Oren - Sprowadzi z Niemiec ok. 90 mn m3 gazu ziemnego w 2012 LPP - Przychody w XI '11 wyniosły ponad 202 mn PLN, wzrost o 30% r/r PGE - Mniej praw da nowego boku w Bełchatowie ZCH Poice - Spłata 150 mn PLN pożyczki w najbiższych tygodniach Sektor bankowy - Rośnie oprocentowanie nowych depozytów detaicznych Gino Rossi - Rośnie ryzyko korekty prognoz Netia - Decyzja o programie obigacji na początku '12, możiwa emisja w PLN NWR - Rozpoczęcie prac budowanych w związku z uruchomieniem kopani Dębieńsko CP Energia - Pozyskanie z oferty pubicznej akcji serii K 32,45 mn PLN Rafako - Oferta Rafako o wartości ok. 32 mn PLN wybrana przez Eektrownię Kozienice Coa Energy - Utrzymanie marż z I kwartału ceem Coa Energy na rok 2011/12 - Warimpex - Sprzedaż 50% udziałów w projekcie rozwojowym hotei ekonomicznych Eurote - Zakup 33% udziałów w Media System za ok. 41,3 tys. PLN Awbud - Kontrakt na budowę budynku mieszkanego za 23,65 mn PLN Komputronik - Prognoza roczna bez zmian Famur - Umowy z KW o łącznej kwocie 54,3 mn PLN w okresie wrzesień - istopad Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 17148,5-2,8% RTS 1550,6 0,3% PX50 873,7-0,6% DJIA 12020,0-0,2% NASDAQ 2626,2 0,2% S&P 500 1244,6-0,2% DAX XETRA 6035,9-0,9% FTSE 5489,3-0,3% CAC 3130,0-0,8% NIKKEI 8643,8 0,5% HANG SENG 18936,6-0,3% Wauty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,87 0,0% EUR/PLN 4,484-0,4% USD/PLN 3,331-0,6% EUR/USD 1,346 0,1% miedź (USD/t) 7885,0 5,3% miedź (PLN/t) 26384,8 3,6% ropa Brent (USD/bb) 109,35-1,8% Pozostałe informacje: ABM Soid Aterco Bioton Energopo Dom Deveopment: w oczekiwaniu na sygnał 50 45 40 35 Wykres dnia: Dom Deveopment Ostatnie sesje sprowadziły Dom Deveopment na wsparcie na poziomie 30,50 zł. Biorąc pod uwagę sine wyprzedanie kursu nie można wykuczyć zakończenia korekty i powrotu trendu wzrostowego. O tym jednak zadecyduje dopiero przełamanie przedwczorajszego maksimum na poziomie 32,39 zł. Z koei, spadek poniżej 30,03 będzie świadczył o kontynuacji spadków. 30 25 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 13 20 27 4 Juy 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 August September 19 26 3 10 October 17 24 31 7 14 21 28 5 1 November December Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. PKO Dom Makerski nie ponosi odpowiedzianości za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Najważniejsze informacje KGHM Negocjacje płacowe mają rozpocząć się w styczniu 2012r.; 5% podwyżka wynagrodzeń to wzrost kosztów wynagrodzeń o ponad 170 mn PLN Na początku stycznia 2012r. wystartują negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi. Od czterech at o wzroście płac decydowały wyłącznie indywiduane premie, nagrody i awanse. Teraz KGHM chce rozmawiać o nowym systemie wynagrodzeń, w którym w pewnym stopniu mógłby rosnąć także podstawowy składnik wynagrodzenia. Zarząd KGHM i przedstawiciee związków mają w styczniu przedstawić swoje propozycje. Zgodnie z wyiczeniami Parkietu, podwyżka nawet tyko o 5% może oznaczać da KGHM wzrost kosztów o ponad 170 mn PLN. (A. Iwański) Enea Program emisji obigacji o wartości ok. 5 md PLN, I transza w wys. ok. 1 md PLN możiwa w '12 Enea zakłada, że na przełomie stycznia i utego podpisze umowę z konsorcjum banków na temat komercyjnego programu emisji obigacji o wartości ok. 5 md PLN, z którego ok. 1 md PLN może być wyemitowane w przyszłym roku. W ciągu kiku tygodni Enea będzie wiedzieć, na jaki poziom kredytowania może iczyć ze strony instytucji mutiateranych: EBOiR, EBI i NBI. Liczy, że będzie to ponad 2 md PLN, które przeznaczy na inwestycje w dystrybucję i OZE. (S. Ozga) PKN Oren Sprowadzi z Niemiec ok. 90 mn m3 gazu ziemnego w 2012 PKN Oren sprowadzi w przyszłym roku od niemieckich dostawców RWE Suppy & Trading oraz Entrade Grupa ok. 90 mn metrów sześciennych gazu ziemnego, co stanowi 7-8% rocznego zapotrzebowania koncernu. Odbiorcami będą zakład produkcyjny w Płocku oraz Anwi we Włocławku. W komunikacie podano, że umowy z dostawcami zawarto na okres 12 miesięcy z możiwością ich przedłużenia. (M. Kawasińska) LPP PGE Przychody w XI '11 wyniosły ponad 202 mn PLN, wzrost o 30% r/r Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w istopadzie 2011 roku wyniosły ponad 202 mn PLN, czyi były o ok. 30% wyższe niż rok wcześniej. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa o ok. 1 pkt proc. od zreaizowanej w istopadzie 2010 roku. Spółka podała, że przychody ze sprzedaży zreaizowane w okresie styczeń-istopad 2011 roku wyniosły ok. 2,17 md PLN i były wyższe o ok. 19% rok do roku. (W. Gier) Mniej praw da nowego boku w Bełchatowie PGE iczyła na uzyskanie rezerwy krajowej całości potrzebnych praw do emisji dwutenku węga da nowego Bełchatowskiego boku. Tak się jednak nie stanie. Uruchomiony atem bok w Bełchatowie potrzebuje rocznie praw do emisji 6,7 mn ton CO2, a może iczyć około połowę tej pui. W krajowej rezerwie są bowiem uprawnienia do emisji 4,7 mn ton CO2, które muszą wystarczyć da 26 nowych instaacji. (S. Ozga) ZCH Poice Spłata 150 mn PLN pożyczki w najbiższych tygodniach Poice w najbiższych tygodniach panują spłacić 150 mn PLN pożyczki, jaką uzyskały od Agencji Rozwoju Przemysłu na ratowanie zakładu. Pieniądze mają pochodzić z kredytu udzieonego przez PKO BP grupie Azoty Tarnów. (M. Kawasińska) Sektor bankowy Rośnie oprocentowanie nowych depozytów detaicznych Według danych NBP średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych da gospodarstw domowych wzrosło w październiku do 4,47% (+11pb w porównaniu do września). Od ostatniej podwyżki stóp oprocentowanie detaicznych depozytów wzrosło o 36 pb. Średnie oprocentowanie nowych depozytów korporacyjnych wyniosło w październiku 4,27% i było na zbiżonym poziomie co miesiąc wcześniej. (G.Zawada) Gino Rossi Rośnie ryzyko korekty prognoz Tegoroczne pany finansowe Gino Rossi są zagrożone. Spółka w istopadzie oczekiwała wyższej sprzedaży. Dodatkowo poska wauta wobec euro i franka jest słabsza niż zakładano, okreśając warunki niezbędne do spełnienia prognoz. Korekta będzie możiwa w pierwszej połowie grudnia. Jednym z powodów pogorszenia sytuacji była dość nietypowa jak na ten okres, sucha i ciepła pogoda. Jeśi taka aura utrzyma się również w pierwszej połowie grudnia to może odbić się to na wiekości sprzedaży. (W. Gier) 2

Netia Decyzja o programie obigacji na początku '12, możiwa emisja w PLN Netia może podjąć decyzję o ewentuanym programie obigacji na początku przyszłego roku. Jest zainteresowana emisją w PLN. Jej wartość będzie zaeżna od sytuacji na rynku fuzji i przejęć. NWR Rozpoczęcie prac budowanych w związku z uruchomieniem kopani Dębieńsko, oczekiwana roczna produkcja na poziomie 2 mn ton, pierwsza tona węga ma wyjść z kopani w 2017r. NWR na 3 grudnia zapanowało uroczystość rozpoczęcia prac budowanych w związku z uruchomieniem nowej kopani Dębieńsko na Górnym Śąsku. Spółka spodziewa się, że pierwsza tona węga wyjedzie z kopani w 2017 r., a oczekiwana roczna produkcja wynosić będzie 2 mn ton. NWR podało, że całkowite rezerwy w Dębieńsku wynoszą 190 Mt węga, z czego oczekuje się, że w 7/8 będzie to węgie koksujący, a w 1/8 węgie energetyczny. Oczekuje się również, że strukturę jakości węga koksującego w 2/3 będzie stanowił twardy węgie koksujący, a w 1/3 półmiękki węgie koksujący. Całkowite koszty projektu Dębieńsko obejmują 411 mn EUR nakładów inwestycyjnych CAPEX oraz 133 mn EUR przedprodukcyjnych kosztów operacyjnych, związanych z istniejącą infrastrukturą. (A. Iwański) CP Energia Pozyskanie z oferty pubicznej akcji serii K 32,45 mn PLN CP Energia w ramach przeprowadzonej pubicznej oferty akcji serii K przydzieiła 32,5 mn waorów. Cena emisyjna akcji wynosiła 1 PLN. Oferta pubiczna CP Energia obejmowała do 50 mn akcji serii K. Środki pozyskane z emisji spółka panuje przeznaczyć na częściową reaizację programu inwestycyjnego, który ma na ceu rozbudowę infrastruktury dystrybucji gazu, a także rozwój w obszarze obrotu energią eektryczną i gazem. Emisja nowych akcji była kierowana do inwestorów posiadających prawo poboru. Rafako Oferta Rafako o wartości ok. 32 mn PLN uznana przez Eektrownię Kozienice za najkorzystniejszą Oferta Rafako o wartości ok. 32 mn PLN na wymianę eektrofitra w Eektrowni Kozienice została uznana za najkorzystniejszą. Zecenie obejmuje wymianę w 2012 roku eektrofitra z układem odpopieania i przynaeżnymi kanałami spain oraz wentyatorami spain na boku numer 3. Coa Energy Utrzymanie marż z I kwartału ceem Coa Energy na rok 2011/12 Coa Energy chciałby, by marże osiągnięte w I kw. 2011/2012 udało się utrzymać do końca roku. Na rentowność pozytywny wpływ powinien mieć wzrost sprzedaży eksportowej. Prezes Viktor Vyshnevetskyy przypomniał, że grupa zakontraktowała już woumeny dostaw węga energetycznego na rynek krajowy na rok kaendarzowy 2012, co gwarantuje znaczącą część wyników grupy. Prezes powiedział również, że całoroczne wyniki w bieżącym roku obrotowym będą epsze r/r. Warimpex Sprzedaż 50% udziałów w projekcie rozwojowym hotei ekonomicznych Warimpex Finanz-und Beteiigungs sprzedaje swój 50% udział w projekcie rozwojowym hotei ekonomicznych w Europie Środkowej na rzecz partnera joint venture, spółki zaeżnej Starwood Capita Group. Sprzedaż obejmuje m.in. dwa hotee we Wrocławiu, znajdujące się w stanie budowy. Sprzedaż dotyczy także szeregu nieruchomości gruntowych, które partnerzy joint venture przygotowai pod zabudowę. Cena sprzedaży nie zostanie podana do wiadomości. Eurote Zakup 33% udziałów w Media System za ok. 41,3 tys. PLN Eurote, prowadzący sieć sprzedaży produktów i usług związanych z teefonią komórkową, zawarł umowę nabycia 528 udziałów, stanowiących łącznie 33% kapitału zakładowego spółki Media System, działającej w segmencie teesprzedaży. Wartość transakcji to bisko 41,3 tys. PLN. Transakcja jest finansowana ze środków własnych spółki Eurote. Eurote spodziewa się, że spółka Media System będzie osiągać break-even point od stycznia przyszłego roku, a przychody w całym 2012 r. wyniosą 5 mn PLN. Rentowność netto powinna być wówczas na dwucyfrowym poziomie. Przychody Media System w 2013 r. mogłyby wynieść 15 mn PLN. 3

Awbud Kontrakt na budowę budynku mieszkanego za 23,65 mn PLN Awbud zawarł umowę z Francuska Park Sp. z o.o. na wykonanie budynku w ramach zespołu mieszkaniowego "Francuska Park". Za wykonanie zadania Awbud otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 23,65 mn PLN netto. Warunkiem zawieszającym umowy jest uzyskanie przez zamawiającego w terminie do 15 utego 2012 r. finansowania w postaci kredytu bankowego ub podjęcie przez niego decyzji o samodzienym sfinansowaniu zadania. Termin wykonania przedmiotu umowy to 15 miesięcy od dnia protokoarnego przekazania pacu budowy. Komputronik Prognoza roczna bez zmian, po sześciu miesiącach pan roczny przychodów zreaizowany w 43,8% a ZN w 11%. Prezes Wojciech Buczkowski uważa, że spółka nie powinna mieć kłopotów z reaizacją prognozy na ten rok obrotowy, który rozpoczął się 1 kwietnia. Po sześciu miesiącach obroty grupy wynoszą 447 mn PLN, a zysk netto 1,62 mn PLN. To oznacza, że pan roczny został zreaizowany odpowiednio w 43,8% i 11%. Famur Umowy z Kompanią Węgową o łącznej kwocie 54,3 mn PLN w okresie wrzesień - istopad Grupa Famur zawarła w okresie 15 września 1 grudnia br. umowy z Kompanią Węgową o łącznej wartości 54,3 mn PLN. Największy kontrakt na kwotę 38,3 mn PLN dotyczy dostw zmechanizowanych obudów ścianowych Fazos do kopani Rydułtowy-Anna. Kontrakty z KW od końca stycznia br. sięgnęły w sumie ok. 230 mn PLN. Pozostałe informacje ABM Soid Aterco Bioton Energopo ERG Gino Rossi Emitent powziął wiadomość o podpisaniu z Sądeckimi Wodociągami aneksu z dnia 18 istopada 2011 roku do znaczącej umowy, który zmienia termin zakończenia prac na 30 czerwca 2012 roku. Spółka wyemitowała, czwartą transzę 70 000 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 70.000 akcji na okaziciea serii H o wartości nominanej 2,41 złotych każda, jednostkowej cenie emisyjnej 40,00 złotych każda oraz łącznej cenie emisyjnej 2,8 mn PLN oraz skierowała ofertę objęcia wyżej wymienionych warrantów subskrypcyjnych do Trigon DM. Zarząd spółki wyraził także zgodę na zbycie przez Trigon DM wyżej wymienionych 70.000 warrantów subskrypcyjnych na rzecz podmiotów trzecich. Spółka otrzymała od spółki Bioek informacje o zawarciu w dniu 30.11.2011 r. przez Bioek z Beijing Smie Feed Sci. & Tech. Co. Ltd aneksu do umowy dystrybucyjnej z dnia 01.07.2011 r.. Przedmiotowa umowa dotyczy dystrybucji w Chinach produktów weterynaryjnych wytwarzanych przez Bioek stosowanych w chowie trzody chewnej i drobiu. Wartość tego kontraktu w oparciu o prognozę sprzedaży Beijing Smie wynosi 1,2 md USD w okresie 2012-2021. Spółka zawiadomiła o zawarciu w dniu 30.11.2011 r. przez Bioek z Beijing Eastern Be Technoogy Group umowy w sprawie dystrybucji przez Beijing Eastern Be produktów weterynaryjnych Bioek stosowanych w chowie krów mecznych i cieąt. Umowa została zawarta na okres 10 at z możiwością jej przedłużenia na uzgodnionych warunkach. W oparciu o potencjał rynkowy strony konserwatywnie założyły osiągnięcie przez Beijing Eastern Be w 10 roku sprzedaży powyższych produktów 5% udziału w chińskim rynku produktów weterynaryjnych da krów mecznych i cieąt, co oznacza, że skumuowana sprzedaż Bioek wyniesie ok. 250 mn USD. Zakład Wodociągów i Kanaizacji (zamawiający) podpisał aneks do umowy z dnia 28 października 2010 roku na wykonanie zadania pn. Kontrakt 1 "Budowa sieci wodociągowej i kanaizacji sanitarnej - Nowy Otok" reaizowanego przez Zamawiającego w ramach Projektu pn. "Modernizacja oczyszczani ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanaizacyjnej w mieście Oława". W związku ze zmianą podwyższeniu uegła zatwierdzona kwota kontraktowa, która wynosi obecnie ok. 14,17 mn PLN brutto. W ramach współpracy handowej z firmą BAHPOL, reaizowanej w oparciu o bieżące zamówienia, wartość obrotów w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia dzisiejszego z emitentem wynosi ok. 3,41 mn PLN netto. Do spółki wpłynął podpisany aneks do porozumienia zawartego w dniu 7 stycznia 2011r. pomiędzy Gino Rossi a bankami : Aior Bank, Bank DnB Nord Poska, Bank Poska Kasa Opieki, ING Bank Śąski. Zgodnie z zawartym aneksem banki wyraziły zgodę na utrzymanie do dnia 31 stycznia 2012r. zaangażowań kredytowych. 4

Hutmen Zarząd Wacowni Metai "Dziedzice", podmiotu zaeżnego od Hutmen, drugostronnie podpisał umowę z dnia 28 października 2011 roku zawartą pomiędzy Mennicą Poską, a Wacownią Metai "Dziedzice". Przedmiotem ww. umowy jest dostarczanie, w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 r., do Mennicy Poskiej, krążków monetarnych, których producentem jest Wacownia Metai Dziedzice. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi ok. 39,6 mn PLN. LPP Skonsoidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w istopadzie 2011 roku przez GK LPP przekroczyły 202 mn PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w istopadzie 2010 roku o około 30%. Wartość przychodów ze sprzedaży zreaizowanych w okresie styczeń - istopad 2011 roku wyniosła ok. 2.168 mn PLN. Przychody te były wyższe o ok. 19% od osiągniętych w anaogicznym okresie roku ubiegłego. Marvipo Mennica Poskie Jadło Emitent zawarł aneks do umowy o wykonanie robót budowanych w systemie Generanego Wykonawstwa zawartej w dniu 20 października 2011 r. z Strabag [generany wykonawca], której przedmiotem jest wykonawstwo inwestycji poegającej na wybudowaniu budynku mieszkanego wieorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą, usytuowanego na będącej własnością Emitenta działce gruntu w Warszawie, w rejonie u. Sokratesa. Na mocy aneksu, uegł zmianie termin zakończenia reaizacji umowy, który został ustaony na dzień do 8 października 2013 r. Podpisana została umowa z dnia 28 października 2011 roku zawarta pomiędzy Mennicą Poską, a Wacownią Metai "Dziedzice", przedmiotem której jest dostarczanie, w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 r., do Mennicy Poskiej, krążków monetarnych, których producentem jest Wacownia Metai "Dziedzice". Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi ok. 39,6 mn PLN. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji na okaziciea serii E spółki Poskie Jadło. W uchwae tej zarząd GPW postanowił wprowadzić 25.001.220 akcji serii E do obrotu na GPW z dniem 2 grudnia 2011 roku pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 2 grudnia 2011 roku rejestracji tych akcji. Pozostałe informacje - Wane Zgromadzenia Akcjonariuszy Pronox Technoogy Spółka zwołuje na dzień 29 grudnia 2011 roku, na godzinę 10.00 NWZ spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki w Katowicach przy u. Paderewskiego 32 c. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Aterco Emitent otrzymał od trzech podmiotów trzecich informację o objęciu odpowiednio 5.040, 8.016 oraz 226.944 akcji serii H. Wpłaty na pokrycie 240.000 akcji serii H zostały dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzyteności emitenta oraz podmiotów, które akcje serii H objęły, tym samym wkład pieniężny naeżny emitentowi tytułem pokrycia 240.000 akcji serii H Aterco został wniesiony. DM IDM Jago Prezes zarządu DM IDM Grzegorz Leszczyński w dniach 30 istopada 2011 r. i 1 grudnia 2011 r. nabył łącznie 766.510 akcji zwykłych na okaziciea o wartości nominanej 0,10 PLN każda, po średniej cenie 1,23 PLN każda, których emitentem jest DM IDM. Eżbieta Sjöbom zawiadomiła, o zmianie bezpośredniego i pośredniego udziału w ogónej iczbie głosów na WZ Firmy Handowej "JAGO". Zmiana iczby głosów nastąpiła poprzez przeprowadzenie w dniach 03 istopada - 30 istopada 2011 roku transakcji zbycia akcji JAGO na rynku reguowanym. Po transakcji Eżbieta Sjöbom posiada bezpośrednio 2.938.000 akcji JAGO uprawniających do 2.938.000 głosów na WZ JAGO, co odpowiada 6,33% KZ JAGO oraz ogónej iczby głosów na WZ JAGO oraz pośrednio, poprzez spółkę zaeżną Park Bronisze w stosunku do której Eżbieta Sjöbom jest podmiotem dominującym, 1.700.000 akcji JAGO uprawniających do 1.700.000 głosów na WZ JAGO, co odpowiada 3,66% KZ JAGO oraz ogónej iczby głosów na WZ JAGO, tj. łącznie Eżbieta Sjöbom posiada 4.638.000 akcji JAGO uprawniających do 4.638.000 głosów na WZ JAGO, stanowiących 9,99% KZ JAGO oraz 9,99% ogónej iczby głosów na WZ JAGO. 5

Lena Lighting Mennica MIT MNI Pronox Technoogy ING OFE w wyniku nabycia akcji spółki Lena Lighting roziczonych w dniu 28 istopada 2011 roku, stał się posiadaczem akcji spółki, stanowiących powyżej 10% głosów na WZA spółki. Aktuanie fundusz posiada 2.868.214 akcji spółki, co stanowi 11,53% KZ spółki. Akcje te uprawniają do 2.868.214 głosów na WZA spółki, co stanowi 11,53% ogónej iczby głosów. Mutico - podmiot zaeżny w okresie od 23 do 29 istopada 2011 roku dokonał nabycia 2.385 akcji emitenta po średniej cenie 10,92 PLN./szt. Członek RN spółki nabył 22.000 sztuk akcji spółki, po cenie 0,64 PLN/sztuka. w dniu 25 istopada 2011 roku. Spółka zaeżna emitenta - MNI Teecom nabyła 73.607 sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,76 PLN. MNI Teecom posiada obecnie łącznie 430.389 akcji spółki, stanowiących 0,435% KZ spółki i dających 0,435% głosów na WZ. Spółka Canuea Hodings Limited w okresie od 25 istopada do 29 istopada 2011 roku zmieniła udział w ogónej iczbie głosów w Pronox Technoogy w upadłości układowej do poziomu 11,07%. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku sprzedaży łącznie 3.533.000 sztuk akcji Pronox Technoogy w upadłości układowej po średniej cenie 0,21 PLN za 1 akcję. Po powyższych transakcjach Canuea Hodings Limited posiada 25.000.000 sztuk akcji Pronox Technoogy w upadłości układowej, stanowiących 11,20% KZ spółki i dających 25.000.000 głosów na WZ spółki, stanowiących 11,07% głosów na WZ spółki. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Achemia Emitent w dniu 1 grudnia 2011 r. nabył 19.363 akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,3318 PLN. Łącznie emitent posiada 2.089.760 akcji własnych, które stanowią 1,010% KZ emitenta i uprawniają do 2.089.760 głosów na WZ emitenta. Ferrum Graa Marvipo Spółka dokonała nabycia 5.468 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,10 PLN. Łączna iczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień pubikacji raportu 533.220 sztuk, z których wynika 533.220 głosów, stanowiących odpowiednio 2,1726% KZ i ogónej iczby głosów w spółce. Emitent, za pośrednictwem biura makerskiego dokonał w dniu 29 istopada 2011 roku transakcji nabycia 5.920 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,67 PLN. Uwzgędniając powyższe akcje, łącznie emitent posiada 100.179 akcji własnych co daje 100.179 głosów na WZ emitenta, co stanowi 1,243% w ogónej iczbie głosów na WZ emitenta. Emitent, za pośrednictwem biura makerskiego dokonał w dniu 30 istopada 2011 roku transakcji nabycia 18.000 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,71 PLN. Uwzgędniając powyższe akcje, łącznie emitent posiada 118.179 akcji własnych co daje 118.179 głosów na WZ emitenta, co stanowi 1,467% w ogónej iczbie głosów na WZ emitenta. Emitent, za pośrednictwem biura makerskiego dokonał w dniu 01 grudnia 2011 roku transakcji nabycia 7.978 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,54 PLN. Uwzgędniając powyższe akcje, łącznie emitent posiada 126.157 akcji własnych co daje 126.157 głosów na WZ emitenta, co stanowi 1,566% w ogónej iczbie głosów na WZ emitenta. Spółka dokonała nabycia 2.960 akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,07 PLN. Łączna iczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 961.960, co stanowi 2,6053% w KZ emitenta. Kaendarium Data Spółka Wydarzenie 5 grudnia POLIC E NWZA 5 grudnia ENEA NWZA 6 grudnia EMPERIA NWZA 6 grudnia MISPOL NWZA 7 grudnia PGNiG NWZA 7 grudnia KERNEL NWZA 9 grudnia BOGDANKA Koniec ock-up na akcje pracownicze Bogdanki 13 grudnia NETMEDIA NWZA 13 grudnia TRAVELPLANET.PL NWZA 6

Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane P/BV 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Banki BRE* zawieszona - - 16,1 11,0 11,3 1,9 1,4 1,3 Handowy* zawieszona - - 16,2 13,4 12,2 1,9 1,4 1,4 ING BSK* zawieszona - - 15,4 11,2 10,7 2,1 1,6 1,4 Kredyt Bank* zawieszona - - 21,5 8,1 8,6 1,4 0,9 0,9 Miennium* zawieszona - - 17,3 9,4 9,9 1,5 1,0 0,9 Pekao* zawieszona - - 18,6 13,1 12,3 2,3 1,8 1,7 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj 2011-07-14 148,00 16,3 19,5 12,9 8,6 8,9 5,9 JSW Kupuj 2011-08-16 140,00 6,8 3,9 4,3 2,4 1,7 1,8 KGHM Kupuj 2011-07-01 212,00 5,8 3,7 4,1 3,8 2,5 2,7 NWR Trzymaj 2011-08-26 31,00 42,5 23,4 27,1 14,3 11,6 12,6 Sektor energetyczny Enea Kupuj 2011-09-27 19,40 13,0 10,6 9,9 4,0 3,6 3,4 PGE Kupuj 2011-09-27 20,20 12,9 9,2 8,3 5,7 4,9 4,5 Tauron Kupuj 2011-09-27 5,90 11,0 7,2 7,6 3,4 3,0 2,6 Paiwa i Chemia Ciech Kupuj 2011-08-18 23,36 21,8 33,3 9,4 4,0 5,3 4,9 Lotos Sprzedaj 2011-04-12 38,25 5,0 4,4 3,8 8,0 6,7 5,7 PGNiG Kupuj 2011-08-26 5,09 13,0 12,2 6,8 5,3 6,1 3,9 PKN Oren Neutranie 2011-04-12 52,11 7,2 10,2 8,4 4,3 5,2 4,7 Puławy** Kupuj 2011-08-18 109,58 48,3 5,9 7,9 19,8 3,8 4,3 Synthos zawieszona 2010-06-25 - - - - - - - Hande hurtowy i detaiczny AmRest Kupuj 2011-07-29 99,40 35,2 19,5 13,6 8,2 5,4 4,3 EKO Kupuj 2011-11-14 9,00 - - - 6,4 7,0 5,1 Emperia Neutranie 2011-11-14 111,22 - - - 9,6 10,2 9,7 EuroCash Neutranie 2011-11-14 26,10 - - - 15,8 13,0 11,7 LPP Kupuj 2011-11-03 2396,00 25,7 15,7 13,0 12,1 9,2 8,2 NFI Empik Neutranie 2011-07-29 16,80 11,1 9,7 6,9 6,0 5,4 4,3 NG2 Neutranie 2011-07-29 60,90 14,3 12,6 11,0 11,1 8,6 7,6 Pozostałe Mispo Kupuj 2010-07-22 7,10 6,9 5,9 3,7 5,7 5,3 4,0 Netmedia Kupuj 2010-11-05 9,95 7,6 5,7 4,8 9,8 6,8 6,1 Oponeo.p Kupuj 2011-01-28 15,29 14,2 9,6 7,8 8,6 6,6 5,4 Travepanet.p Kupuj 2011-08-04 16,09 - - 39,7-12,5 7,2 * wskaźniki iczone da konsensu rynkowego ** wskaźnik da roku 2009 zawiera wskaźnik da roku obrotowego 2009/2010, da pozostałych at anaogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metai Wtorek: wykresy da sektora paiw i chemii 7