Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11,0-0,9% WIG otw ,6-0,% INTAKUS 1,81-9,5% NASDAQ 53,6-0,3% WIG zam. 5 61,9-0,8% ANTI,1-7,8% S&P , -0,7% obrót (tys. PLN) ,7% TRANSPOL 8,3-7,6% DAX XETRA 6 89,0-0,% WIG 0 otw. 67,8-0,7% DRAGOWSKI 1,79-7,% FTSE 5 668,7-0,5% WIG 0 zam. 61,8-0,9% JAGO 1,03-7,% CAC 3 78,7-0,8% FW0Z otw. 661,0-0,3% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 16,0 0,9% FW0Z zam. 60,0-1,1% PZU 353, HANG SENG 89,9 0,1% mwig0 otw. 7,6 0,% KGHM 137, W aluty i surowce zmiana mwig0 zam. 68,9-0,7% PKOBP 3, WIBOR 3m (%) 3,75 0,0% Największe wzro kurs zmiana PEKAO 178, EUR/PLN,036 1,% COGNOR 3, +7,8% PGE, USD/PLN 3,07,% BLACKLION,67 +6,8% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,35-1,0% TRION 0,0 +5,3% BUX 0 763,5 -,8% miedź (USD/t) 8 30,0 1,1% PROCHNIK 0,8 +5,0% RTS 1 599,7-0,% miedź (PLN/t) 8,3 1,6% ORCOGROUP 31,0 +,8% PX ,5-0,5% ropa Brent (USD/bbl) 85,1-0,% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 dziernika 0 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwecyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Intucjonalnych Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Krzysztof Kubacki Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje Lotos GPW Amica Suwary Elstar Dębica Wkrótce przejęcie Geonafty Według informacji Pulsu Biznesu wkrótce Lotos przejmie litewską Geonaftę.1 grudnia zbiera się NWZA, na którym ma być wyrażona zgoda na uzyskanie kontroli nad spółką. Zarząd Lotosu zamierza objąć pełną kontrolę nad spółką, gdyż dzięki temu zostanie zwiększone bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej oraz ustabilizuje się poziom wydobycia. Po przejęciu kontroli zdolności wydobywcze Lotos Petrobaltic mają wzrosnąć około 30 proc. Potwierdzone zasoby Geonafty sięgają 9, mln baryłek, co gwarantuje średniorocznie wydobycie wysokości 800 tys. ton rocznie do 018 r. W 0 r. Petrobaltic wydobył 1, mln baryłek, a Geonafta około 1 mln. Obrót energią na GPW ruszy 11 grudnia Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie określił dzień 11 grudnia 0 r. jako dzień uruchomienia rynku energii elektrycznej prowadzonego przez GPW, a zatem pierwszy dzień obrotu energią elektryczną na tym rynku. Fiasko rozmów Amiki i Bosch Siemens o możliwej współpracy Potwierdziły się wcześniejsze informacje medialne, że negocjacje Amiki z Bosch und Siemens zakończyły się bez powodzenia, strony zdecydowały o odstąpieniu od dalszych rozmów w sprawie ewentualnej współpracy. Ogłoszenie strategii i poprawa wyników r/r w IV kwartale Spółka ocenia, że czwarty kwartał tego roku będzie lepszy od analogicznego kwartału roku 0. Jednocześnie w ogłoszonej strategii Suwary zakładającej czterokrotne zwiększenie EBITDA do 016 roku, do czego ma wystarczyć przejęcie jednej firmy, za około 0-5 mln zł. Obecnie w tej sprawie nie toczą się żadne konkretne rozmowy. W 011 roku przerób rzepaku przekroczy 350 tys. ton Aleksander Rysiewicz, dyrektor do spraw korporacyjnych spółki, poinformował, że w 011 roku Elstar Oils przerobi ponad 350 tys. ton rzepaku. Przyszły rok będzie również lepszy pod względem poziomu marży i spółka powinna zacząć realizować zyski na poziomie netto. W bieżącym roku przerób wyniesie znacznie ponad 300 tys. ton i będzie niższy od pierwotnie planowanego. Porozumienie pomiędzy PZU AM i PTE PZU PZU Asset Management mający w związku z zawartymi umowami o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych prawo do wykonywania łącznie 11,81% głosów z akcji TC Dębica oraz OFE PZU Złota Jesień reprezentowany przez PTE PZU zawarły porozumienie akcjonariuszy. Razem intucje posiadają 15,% akcji i ogólnej liczby głosów Dębicy. Porozumienie dotyczy zgodnego głosowania na dzisiejszym NWZ Dębica. NWZA ma decydować o zmianach w statucie i powołaniu biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Pozostałe informacje Kęty Spółka podpisała kolejną, szóstą umowę z firmą Hydro Aluminium na zakup i dostawę surowców aluminiowych. Łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 75 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME. Spółka podpisała kolejną, piątą umowę z firmą Trafigura Beheer B.V. na zakup i dostawę surowców aluminiowych. Łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 75 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME. Mirbud UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez MIRBUD kontroli nad Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

2 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Aplisens Bakalland Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na NWZ; 1)Mirosław Dawidonis 0,37% na tym NWZ oraz 15,70% w ogólnej liczbie głosów, )Mirosław Karczmarczyk 1,7% na tym NWZ oraz 9,6% w ogólnej liczbie głosów, 3)Andrzej Kobiałka 13,3% na tym NWZ oraz,0% w ogólnej liczbie głosów, )Janusz Szewczyk 17,8% na tym NWZ oraz 13,7% w ogólnej liczbie głosów, 5)Piotr Zubkow 13,% na tym NWZ oraz,0% w ogólnej liczbie głosów, 6)Adam Jacek Żurawski,90% na tym NWZ oraz 17,65% w ogólnej liczbie głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA ; 1) Anvik Holdings Limited - 37,33% na tym WZA oraz 0,31% w ogólnej liczbie głosów, )Marian Owerko - 6,5% na tym WZA oraz 1,% w ogólnej liczbie głosów, 3)Artur Ungier - 1,0% na tym WZA oraz 6,5% w ogólnej liczbie głosów, )Krzysztof Marciniak - 9,1% na tym WZA oraz,9% w ogólnej liczbie głosów, 5)Elżbieta Marciniak - 9,1% na tym WZA oraz,9% w ogólnej liczbie głosów, 6)Paweł Poruszek - 5,7% na tym WZA oraz 3,1% w ogólnej liczbie głosów. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Elzab Jago Jarek Astramowicz w dniu listopada 0 roku zbył akcji emitenta po 3,0 zł./szt. i po tej transakcji posiadał 33.6 akcje emitenta, które stanowią,1% KZ i,3% ogólnej liczby głosów. Emitent dokonał zbycia akcji wyemitowanych przez emitenta po średniej cenie 0,9 zł za akcję i obecnie łączna liczba posiadanych akcji wynosi szt. i tyle samo głosów na WZ. Spółka Park Bronisze w dniu zbyła akcji po średniej cenie 0,9 zł. Park Bronisze w wyniku zbycia akcji JAGO w okresie od 5 listopada do 9 listopada 0 r. posiada akcji JAGO, uprawniających do głosów na WZ JAGO, stanowiących 15,% KZ JAGO oraz 15,% ogólnej liczby głosów na WZ JAGO. Elżbieta Sjoblom na dzień posiada bezpośrednio szt akcji JAGO, uprawniających do głosów na WZ JAGO, co odpowiada 1,8% KZ oraz poprzez spółkę zależna Park Bronisze akcji JAGO, uprawniających do głosów na WZ JAGO co odpowiada 15,% KZ, tj. łącznie posiada szt akcji JAGO, uprawniających do głosów na WZ JAGO, stanowiących 8,% KZ. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Mostalzab PGF W ramach udzielonego przez spółkę upoważnienia DI zawiadomił emitenta o rozliczeniu zakupu sztuk akcji własnych po średniej cenie 3,17 zł za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez emitenta wynosi sztuk akcji co stanowi 0,5713 % w liczbie głosów na WZ emitenta. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DI BRE Banku nabył na własny rachunek.6 sztuk akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej po średniej jednostkowej cenie nabycia 50,63zł. Po odkupieniu akcji od DI BRE Banku, emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących 0,17% KZ emitenta i dających 0,1538% głosów na WZA.

3 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl Dyferencjał, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl 3

4 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Wykresy i tabele sektorowe Sektor chemiczny Poniżej przedstawiamy wykresy z cenami mocznika (podstawowego nawozu azotowego) oraz nawozów NP (azotowo fosforowe). Mocznik - ceny tygodniow e lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis Źródło: Bloomberg Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (USD/t) - lew a skala Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (PLN/t) - praw a skala Średnia cena kw artalna (PLN/t) Nawozy NP (azotowo fosforowe) - ceny tygodniowe lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis Źródło: Bloomberg NP FOB Baltic (USD/t) NP FOB Baltic (PLN/t) Średnia cena kw artalna (PLN/t)

5 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 0P 0P 011P 0P 0P 011P Banki BRE Sprzedaj ,30 66,9 3,5 18,1,1 1,8 1,7 BZ WBK zawieszona Handlowy Neutralnie ,19 8,6 0, 15,0 1,9 1,8 1,8 ING BSK Neutralnie ,30 18,7 16, 13,8,3,0 1,7 Kredy t Bank Redukuj 0-- 1,5-18, 1,5 1,6 1,5 1,3 Millennium Sprzedaj 0-- 3,71-3,6 17,9 1,5 1,5 1, Pekao Sprzedaj ,00 19,7 19, 17,6,5,3, Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 0P 0P 011P 0P 0P 011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,1,6 9,8 8,6 13,0 11,9 7,3 PGNiG Kupuj 0--,0 17,8,8 11,9 7,9 5,1 5, PKN Orlen Redukuj ,6 1,3 1, 1,6 7,8 6,8 6,3 Puławy * Kupuj ,18 7, 0,3 16,3 3,1 15, 7,0 Sy nthos Redukuj ,6 1,6 17,7 18,3 11,8 9,5 9, Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 0--5,00,7 9,1 7,5 5,6 3,6,9 Elektrotim Sprzedaj ,00 13,8 19,0 1,5 5,8 7,9 5,8 PA Nov a Kupuj ,00 1,8 1,7,8,6 9, 7,1 Polimex Mostostal Redukuj 0--03, 11,8 13,0 11,7 7,3 7,6 7,7 Projprzem Kupuj ,00-33,0,8 13,1 9,0 5, TMT TPSA Redukuj ,0 17,6 19,7 16,9,3,5, Spożywczy Mispol Kupuj 0-- 7, - 13,9 11,9 13,5 8,1 7,5 Pozostałe Apator Kupuj ,00 18,3 15, 11,6 9,0 9,5 7,6 Aplisens Neutralnie ,50 16,1 13,1 11, 8,6 7,7 6,5 KGHM Redukuj ,30,7 8,7 9,1 7, 5,9 5,9 LPP Akumuluj ,00 3,0 16, 13, 13,8 9,5 8,6 Macrologic Sprzedaj ,50 9,5 15,,9,7 6,1,9 Netmedia Kupuj ,95 17,5 17, 1,9 1, 1, 13,5 Oponeo.pl Kupuj ,37 9,6 3, 30,7 1,9 1,9 17,3 Qumak-Sekom Kupuj ,50 11,0 11,0 1,7 7, 7,0 7,8 Sonel Redukuj 0-- 6,00 31,8 19,7 15,8 1,5 11,8 9,7 TIM Kupuj ,00 8,1 0,7,8 13,8 11,0 6,3 Trav elplanet.pl Sprzedaj , , 70,6 15,7 * wskaźnik dla roku 0 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 0/0, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5