Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A Warszawa, 20 marca 2011 r.
Ankieta Doing Business Raport, będący rezultatem corocznej ankiety Banku Światowego, stanowi porównawczą analizę warunków rozwoju przedsiębiorczości w 183 krajach świata. Badane jest 10 etapów, przez które muszą przejść przedsiębiorcy w każdym kraju: warunki startu, uzyskanie pozwolenia na budowę, rejestracja, ochrona inwestorów, polityka podatkowa, handel transgraniczny, realizacja kontraktów, rozwiązanie firmy. Jednym z istotnych monitorowanych aspektów jest również dostęp do kredytów. www.bik.pl 2
Rejestry kredytowe na świecie www.bik.pl 3
Zasięg rynku wymiany informacji kredytowej w Polsce BIK w tegorocznej ankiecie wziął udział po raz siódmy. W bazie Biura Informacji Kredytowej zawarte są informacje kredytowe o ponad 20 mln. Polaków, co stanowi 75 % dorosłej populacji ( pow. 15 roku życia). Jak wynika z ankiety Doing Business średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów OECD wynosi ok.64 %. www.bik.pl 4
6 czynników określających wskaźnik dostępu do kredytu wymiana pozytywnych i negatywnych informacji posiadanie baz klientów indywidualnych oraz firm dostarczanie danych przez sprzedawców detalicznych i firm użyteczności publicznej okres przechowywania danych historycznych nie mniej niż 2 lata wysokość udzielanych pożyczek może wynosić poniżej 1% dochodu na głowę ludności pożyczkobiorcy z mocy prawa mają dostęp do swoich danych www.bik.pl 5
Pozycja Polski Na podstawie analizy danych przekazanych do raportu Doing Business Polska zajęła 8. miejsce wśród 183 krajów Ocena dostępu do kredytu w Polsce wyniosła 5 na 6 możliwych do uzyskania punktów Wskaźnik mierzy zakres i skuteczność rozwiązań prawnych oraz zasięg rynku informacji ułatwiających podejmowanie decyzji kredytowych www.bik.pl 6
Pozycja Polski na tle wybranych krajów www.bik.pl 7
Wnioski z analizy Doing Business Asymetria informacji pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami jest jedną z przyczyn niepowodzeń w procesie kredytowania i powoduje nieefektywną alokację kredytu Bez rozwiniętego rynku wymiany informacji możliwości pełnej weryfikacji danych, przekazanych przez klienta, są ograniczone www.bik.pl 8
Wnioski z analizy Doing Business Wymiana informacji pozytywnych i negatywnych powoduje istotny spadek liczby złych kredytów Przepływ informacji prowadzi do zmniejszenia odsetka niewypłacalnych dłużników oraz czasu przetwarzania wniosków i kosztów (o ponad 25%) www.bik.pl 9
Część II Jakość portfeli walutowych kredytów hipotecznych dr Andrzej Topiński www.bik.pl 10
Jakość portfeli walutowych kredytów hipotecznych Najszybciej psują się portfele hipotecznych kredytów walutowych w 2008 roku W ciągu ostatnich 12 miesięcy udział rachunków opóźnionych w tym portfelu wzrósł o 0,44 pkt. proc. W tym czasie poprzedzający go rocznik 2007 podniósł udział rachunków straconych o 0,3 pkt. proc., a rocznik 2005 o 0,2 pkt. proc. www.bik.pl 11
Jakość portfeli walutowych kredytów hipotecznych www.bik.pl 12
Jakość portfeli walutowych kredytów hipotecznych www.bik.pl 13
Jakość portfeli walutowych kredytów hipotecznych www.bik.pl 14
Jakość portfeli walutowych kredytów hipotecznych Kredytobiorcy roczników 2005 i 2006 byli w zasadzie, poza przełomem lat 2008/2009, odporni na umocnienie franka Między majem a sierpniem 2011 jakość tych portfeli wyraźnie się pogorszyła: portfela 2006 o 0,36 pkt., portfela 2007 o 0,45 pkt. W końcówce roku, mimo ciągle wysokiego kursu, proces przyspieszonego psucia nie postępował Generalnie jednak wpływ umacniającego się złotego na poprawę jakość portfeli jest wyraźniejszy niż wpływ słabnącego złotego na jej pogarszanie www.bik.pl 15
Część III Rozwój akcji kredytowej w pożyczkach konsumpcyjnych dr Andrzej Topiński www.bik.pl 16
Czy zbliża się koniec spadków w kredytach konsumpcyjnych? Ilość nowo udzielanych kredytów konsumpcyjnych ciągle spada, ale tempo spadków wydaje się wygasać. W 2011 roku na spadki akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych oddziaływały: reorientacja polityk zarządzania ryzykiem w bankach oraz wprowadzenie z początkiem roku obowiązywania w pełni Rekomendacji T W I kwartale 2011 roku przebieg akcji kredytowej (sezonowy spadek) był podobny do lat poprzednich. Przebiegi akcji kredytowej w latach 2010 i 2011 wydają się sugerować, że znika sezonowy wzrost akcji kredytowej w miesiącach letnich. Obecnie sezonowe spadki maja miejsca w pierwszych kwartałach, sezonowe wzrosty w grudniu. www.bik.pl 17
Czy zbliża się koniec spadków w kredytach konsumpcyjnych? www.bik.pl 18
Czy zbliża się koniec spadków w kredytach konsumpcyjnych? www.bik.pl 19