RAPORT SKONSOLIDOWANY za 2013 r. kres d 1 października d 31 grudnia 2013 rku Lublin, 14 luteg 2014 rku
Spis treści I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A.... 4 II. Wybrane dane finanswe (w złtych)... 5 1. Sknslidwane wybrane dane finanswe Grupy Kapitałwej BiMaxima S.A.... 5 2. Wybrane dane finanswe jednstkwe BiMaxima S.A.... 7 III. Zwięzła charakterystyka isttnych dknań lub niepwdzeń emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z pisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki... 9 IV. Stanwisk dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych prgnz wyników na dany rk w świetle wyników zaprezentwanych w danym raprcie kwartalnym... 9 V. Infrmacje na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem emitent pdejmwał w bszarze rzwju prwadznej działalnści, w szczególnści pprzez działania nastawine na wprwadzenie rzwiązań innwacyjnych w przedsiębirstwie... 10 VI. Sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Kapitałwej BiMaxima S.A.... 12 1. Sknslidwany bilans (w złtych)... 12 2. Sknslidwany rachunek zysków i strat (w złtych)... 14 3. Przepływy pieniężne (w złtych)... 15 4. Zmiany w kapitale... 16 VII. Jednstkwe sprawzdanie finanswe BiMaxima S.A.... 17 1. Jednstkwy bilans BiMaxima S.A.... 17 2. Jednstkwy rachunek zysków i strat BiMaxima S.A.... 19 3. Rachunek przepływów pieniężnych BiMaxima S.A.... 20 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym BiMaxima S.A.... 21 VIII. Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści... 22 IX. Władze Spółki, akcjnariat... 22 1. Zarząd BiMaxima S.A.... 22 3. Akcjnariat BiMaxima S.A.... 23 X. Opis działalnści... 24 XI. Infrmacje dtyczące liczby sób zatrudninych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 27 XII. Spółki zależne... 27 str. 2
XIII. Strategia rzwju... 27 XIV. Opis pdstawwych ryzyk i zagrżeń... 28 1. Ryzyk związane z sytuacją makreknmiczną... 28 2. Ryzyk związane z knkurencją... 28 3. Ryzyk związane ze zmianą przepisów prawa... 28 4. Ryzyk utraty kluczwych pracwników... 29 5. Ryzyk chrny wartści intelektualnej... 29 6. Ryzyk cfnięcia zezwlenia na prwadzenie działalnści w SSE... 29 7. Ryzyk braku wykwalifikwanej kadry pracwniczej... 30 8. Ryzyk pgrszenia jakści prduktów... 30 9. Ryzyk pgrszenia kniunktury na rynku diagnstyki labratryjnej w Plsce... 30 10. Ryzyk pzyskania surwców... 30 11. Ryzyk współpracy z pdmitami publicznymi... 30 XV. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnści sprawzdania finansweg... 31 XVI. Dane teleadreswe... 31 str. 3
I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. Szanwni Akcjnariusze, Lublin, 14 luteg 2014 r. Niniejszym mamy przyjemnść przekazać Państwu sknslidwany raprt kwartalny spółki BiMaxima S.A., prezentujący wyniki siągnięte przez Spółkę w czwartym kwartale 2013 rku. W cenie Zarządu zrealizwane przychdy i wypracwany zysk nett nie są w pełni satysfakcjnujące, na c złżył się kilka przyczyn, których Zarząd infrmwał przy krekcie prgnz na rk 2013. Pnadt zysk spółki Ceb był niższy d zakładaneg. Realizwana plityka rzwju eksprtu przynsi efekty, pmim przejściwych prblemów kntrahenta duńskieg. Eksprt w 2013 r. stanwił 105,06% sprzedaży eksprtwej 2012/ rku. Zaawanswanie rzmów z ptencjalnymi dystrybutrami prduktów BiMaxima pzwala przypuszczać, że rla eksprtu w działalnści Spółki będzie systematycznie rsła. Zarząd liczy na efekty handlwe w związku z udziałem BiMaxima w międzynardwych wystawach (Medica - listpad 2013 i Arab Health - styczeń 2014). BiMaxima kntynuuje rzpczęte w 2010 rku działania knslidacyjne sektra bitechnlgiczneg. Dzięki akwizycji i płączeniu spółki Emapl, BiMaxima zstała zdecydwanym liderem na rynku diagnstyki labratryjnej w Plsce. W dniu 28 listpada 2013 r. Zarząd BiMaxima pdpisał umwę nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z.. Cena nabycia 100% udziałów wynisła 383.750 zł. Zakup zstał sfinanswany ze śrdków własnych Spółki. Zarząd prwadzi w dalszym ciągu szereg rzmów w zakresie akwizycji innych firm działających na rynku plskim raz eurpejskim. Zarząd pdejmuje również działania w kierunku rzwju innwacyjnści, pszerzenia asrtymentu prduktweg raz wprwadzenia zaawanswanych technlgii. W tym zakresie prwadznych jest wiele rzmów z ptencjalnymi partnerami z Plski i innych krajów. W cenie Zarządu rk 2014 winien być przełmwy dla dalszeg rzwju Spółki w bszarach: - rzwju eksprtu - akwizycji i innych frm współpracy kapitałwej - nwczesnych technlgii Dziękujemy za zaufanie, jakim Państw nas bdarzyliście. Plecamy także naszą strnę internetwą www.bimaxima.cm, na której znajdziecie Państw aktualne infrmacje BiMaxima S.A. Z pważaniem Zarząd BiMaxima S.A. str. 4
II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 1. Sknslidwane wybrane dane finanswe Grupy Kapitałwej BiMaxima S.A. Lp. Dane finanswe (w złtych) Na dzień 31.12.2013 Na dzień 1. Kapitał własny 2. Należnści długterminwe 3. Należnści krótkterminwe 4. Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5. Zbwiązania długterminwe 6. Zbwiązania krótkterminwe 2013 d 01.10.2013 d 31.12.2013 14 379 570 14 440 551 0 0 3 655 354 3 854 506 755 941 969 951 4 234 987 3 022 978 3 767 503 4 587 433 2012 d 01.10.2012 d 2013 narastając d 01.01.2013 d 31.12.2013 2012 narastając d 01.01.2012 d 7. Amrtyzacja 404 319 558 417 1 529 786 1 156 376 8. Przychdy nett ze sprzedaży 5 408 185 12 959 421 21 816 294 22 510 573 9. Zysk/strata na sprzedaży 224 277 1 512 171 1 656 657 2 116 331 10. Zysk/strata na działalnści peracyjnej 241 760 1 449 694 1 719 038 2 073 723 11. Zysk/strata brutt 247 575 1 370 678 1 568 386 1 841 749 12. Zysk/strata nett 200 971 1 066 992 1 324 950 1 480 458 13. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej 1 246 182 874 585 1 249 427-5 962 191 14. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej -1 097 687-106 960-1 521 887-939 683 15. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej -85 710 161 436 58 451 7 350 203 16. Przepływy pieniężne nett razem 62 785 929 061-214 009 448 328 str. 5
str. 6
2. Wybrane dane finanswe jednstkwe BiMaxima S.A. Lp. Dane finanswe (w złtych) Na dzień 31.12.2013 Na dzień 1. Kapitał własny 2. Należnści długterminwe 3. Należnści krótkterminwe 4. Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5. Zbwiązania długterminwe 6. Zbwiązania krótkterminwe 2013 d 01.10.2013 d 31.12.2013 14 150 957 0 3 091 074 693 395 4 234 987 3 274 319 2012 d 01.10.2012 d 2013 narastając d 01.01.2013 d 31.12.2013 12 843 224 0 3 266 665 693 394 2 316 707 4 148 199 2012 narastając d 01.01.2012 d 7. Amrtyzacja 351 615 514 987 1 357 230 1 029 818 8. Przychdy nett ze sprzedaży 4 606 776 12 190 286 18 777 763 19 240 550 9. Zysk/strata na sprzedaży 238 163 1 484 101 1 602 148 1 970 335 10. Zysk/strata na działalnści peracyjnej 257 164 1 395 001 1 671 851 1 929 243 11. Zysk/strata brutt 263 590 1 332 028 1 543 340 1 709 825 12. Zysk/strata nett 216 986 1 035 685 1 307 732 1 375 064 13. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej 1 158 286-6 235 676 1 012 077-5 914 198 14. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej -1 504 425 6 920 265-1 861 317-876 567 15. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej 369 005 206 818 649 256 7 460 164 16. Przepływy pieniężne nett razem 22 866 891 408-199 984 669 399 str. 7
str. 8
III. Zwięzła charakterystyka isttnych dknań lub niepwdzeń emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z pisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki Dane finanswe za 2013 r. zarówn w zakresie przychdów jak i zysku są dnszne d u 2012 r., gdzie w miesiącu grudniu nastąpił płączenie Emaplu z BiMaxima. Dlateg też nastąpił wówczas gwałtwny przyrst przychdów i zysku. Przychdy ze sprzedaży w IV kwartale 2013 r. stanwią 37,8% przychdów uzyskanych w czwartym kwartale 2012 rku. Zysk nett za stanwi 20,95% analgiczneg kresu rku ubiegłeg. Przychdy ze sprzedaży za 2013 rku stanwią 97,6% analgiczneg kresu rku ubiegłeg, zaś zysk nett za 2013 r. stanwi 95,1% zysku nett za IV kwartały 2012 rku. Eksprt p 12 miesiącach 2013 rku stanwił 12,62% gółu przychdów ze sprzedaży raz 105,06% sprzedaży eksprtwej 2012 r. Działania w handlu zagranicznym w IV kwartale 2013 r. były kntynuacją wcześniej zaplanwanej i knsekwentnie realizwanej plityki eksprtwej plegającej na rzwju pwiązań bizneswych na istniejących rynkach międzynardwych raz pzyskiwaniu partnerów z nwych krajów. W IV kwartale 2013 r. wystąpiły zwiększne kszty związane z rzwjem eksprtu, uczestnictwem w targach i wystawach (Medica), nadzrem spółki w Rumunii. Zmiany zachdzące na rynku labratryjnym w Plsce są niekrzystne dla małych firm. Labratria prywatne są przejmwane przez duże sieci labratryjne jak Alab, Diagnstyka, Synev. Na współpracę z tymi sieciami mże liczyć tylk silna firma plska, która zapewni im atrakcyjne ceny, dbrą jakść raz ciągłść dstaw. Stąd realizwana przez BiMaxima plityka knslidacji wpisuje się w zmiany, które zachdzą na rynku. Spółka dstarcza d Diagnstyka Kraków paski d analizy mczu raz szybkie testy diagnstyczne, w ramach kntynuwania umwy zawartej w 2009 r. Tylk firma z kmplekswą fertą raz stabilna finansw mże skutecznie knkurwać z międzynardwymi kncernami dminującymi na rynku plskim. IV. Stanwisk dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych prgnz wyników na dany rk w świetle wyników zaprezentwanych w danym raprcie kwartalnym w tys. zł Zysk nett BiMaxima S.A. EBITDA BiMaxima S.A. Przychdy ze sprzedaży BiMaxima S.A. Prgnza 1 395 3 125 18 004 Wyknanie 1 308 3 125 17 927 % Wyknania 93,76% 100,00% 99,57% Zarząd w raprcie bieżącym nr 32/2013 skrygwał prgnzy na rk bieżący pdając pwdy, m.in. z uwagi na brak płączenia BiMaxima S.A. ze spółką CEBO. Zysk nett Ceb był niższy d zakładaneg, dużą kwtę stanwiła amrtyzacja związana z wyłącznymi ze spółki nieruchmściami. str. 9
V. Infrmacje na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem emitent pdejmwał w bszarze rzwju prwadznej działalnści, w szczególnści pprzez działania nastawine na wprwadzenie rzwiązań innwacyjnych w przedsiębirstwie W kresie bjętym raprtem wystąpił wiele zdarzeń wpływających na becny i przyszły pzim rzwju Spółki. W 2013 r. wystąpiły znaczące zmiany w aparaturze diagnstycznej ferwanej przez Spółkę. W zakresie analizatrów bichemicznych BiMaxima wprwadziła d ferty pierwszy analizatr prdukwany pd marką BiMaxima BM100. Jest t analizatr wydajnści 150 zn/gdz dedykwany przede wszystkim d mniejszych labratriów, przeznaczny również na eksprt, głównie na rynki rzwijające się. Pierwsze egzemplarze zstały wyeksprtwane d Indnezji raz Rumunii. Analizatr ten znajduje również zastswanie w labratriach weterynaryjnych. W IV kwartale wprwadzn d ferty analizatry pd własną marką wyższej wydajnści: BM 250. Negcjwan również z jednym z dstawców prdukcję na rzecz BiMaxima analizatra jeszcze wyższej wydajnści - BM400. Również w zakresie analizatrów hematlgicznych wprwadzn analizatr i dczynniki pd marką BiMaxima. Jest t praktycznie jedyny na rynku plskim w klasie 3-diff analizatr wydajnści 80 znaczeń na gdzinę. Trwały przygtwania d wprwadzenia na rynek klejneg analizatra BM Smart. Nwatrskie rzwiązania zastswane w tym analizatrze, a wykrzystujące technlgię mikrprzepływów pzwalają graniczyć zużycie dczynników, dzięki czemu BM Smart ma jedną z najniższych knsumpcji dczynników na rynku. Spółka dąży d zbudwania pzycji zdecydwaneg lidera wśród krajwych pdmitów, który będzie w stanie knkurwać z bardz silnymi kncernami międzynardwymi. Akwizycja Emaplu była kluczwa dla realizacji tych zamierzeń i pwduje, że lubelska spółka stała się największą plską firmą na rynku diagnstyki labratryjnej w Plsce. W dniu 28 listpada 2013 rku Zarząd pdpisał z Panem Benedyktem Ceb raz Panią Elwirą Ceb stateczną umwę nabycia 100% udziałów w CEBO Sp. z.. z siedzibą w Bukwnie. Cena nabycia 100% udziałów wynisła 383.750 zł. CEBO Sp. z.. jest wyłącznym dystrybutrem niemieckiej firmy KABE w Plsce. KABE jest jednym z dwóch prducentów systemu aspiracyjn-próżniweg d pbierania krwi, które knkurują na rynku plskim. Zakup CEBO Sp. z.. pzwli spółce BiMaxima uzyskać str. 10
wyłącznść na sprzedaż prduktów KABE na rynku plskim, c uzupełni dtychczaswą fertę Spółki. Zarząd w dalszym ciągu prwadzi rzmwy w zakresie akwizycji innych pdmitów z branży. W dniach 20 23 listpada BiMaxima uczestniczyła jak wystawca na największych targach medycznych Medica w Dusseldrfie. Prdukty Spółki cieszyły się dużym zaintereswaniem klientów. Przeprwadzn rzmwy z pnad 120 ptencjalnymi dystrybutrami prduktów BiMaxima, niejednkrtnie kilku z daneg państwa. Stisk Spółki dwiedził dwukrtnie więcej ptencjalnych klientów niż w rku pprzednim. Pnadt prwadzn również rzmwy z dtychczaswymi dstawcami prduktów, których dystrybutrem jest BiMaxima. W wystawie uczestniczyli również przedstawiciele spółki zależnej Rc Sistem z Bukaresztu, którzy przeprwadzili wiele rzmów z ptencjalnymi klientami na rynku rumuńskim. W 2013 r. dbrze rzwijała się sprzedaż eksprtwa d Bułgarii, Indnezji, Łtwy i Rumunii. Gdyby nie prblemy na rynku duńskim związane ze zmianą właściciela firmy (z pwdu śmierci dtychczasweg) i spadkiem brtów w II półrczu 2013 r. dynamika wzrstu przychdów byłaby zdecydwanie wyższa. Wyłączając rynek duński dynamika wzrstu na pzstałych rynkach wynisła blisk 149%. W świetle rzmów przeprwadznych z nwym właścicielem w 2014 rku prdukcja i sprzedaż na rzecz teg kntrahenta winna wrócić d pprzednieg pzimu. BiMaxima pnsi duże kszty związane z pzyskiwaniem rynków eksprtwych, jednak z uwagi na sytuację na rynku plskim, eksprt jest jednym ze strategicznych kierunków wzrstu sprzedaży w najbliższych latach. C prawda na wielu rynkach brty są na razie niewielkie, ale Zarząd liczy na zdecydwany wzrst sprzedaży m.in. w związku z wprwadzeniem pd własną marką analizatrów bichemicznych, hematlgicznych raz analizatrów mczu. str. 11
VI. Sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Kapitałwej BiMaxima S.A. 1. Sknslidwany bilans (w złtych) AKTYWA 31-12-2013 31-12-2012 A. Aktywa trwałe 10 238 302 10 077 396 I. Wartści niematerialne i prawne 2 893 742 1 936 357 1. Kszty zakńczenia prac rzwjwych 2 461 285 1 403 795 2. Wartść firmy 0 0 3. Inne wartści niematerialne i prawne 432 457 532 562 4. Zaliczki na wartści niematerialne i prawne 0 0 II. Rzeczwe aktywa trwałe 7 144 610 8 141 038 1. Śrdki trwałe 7 135 510 7 433 474 a) grunty (w tym praw uzytkwanie wieczysteg gruntu) 715 877 751 418 b) budynki, lkale i biekty inżynierii lądwej i wdnej 3 810 441 4 416 259 c) urządzenia techniczne i maszyny 638 855 753 956 d) śrdki transprtu 578 130 626 768 e) inne śrdki trwałe 1 392 208 885 072 2. Śrdki trwałe w budwie 9 100 707 565 3. Zaliczka na śrdki trwałe w budwie raz prace badawcz-rzwjwe 0 0 III. Należnści długterminwe 0 0 IV. Inwestycje długterminw-udziały w jednstkach pwiązanych 199 949 0 V. Długterminwe rzliczenia miedzykreswe 0 0 B. Aktywa brtwe 11 938 193 12 139 199 I. Zapasy 5 787 483 5 425 025 1. Materiały 889 389 853 442 2. Półfabrykaty i prdukty w tku 13 526 32 691 3. Prdukty gtwe 456 547 466 786 4. Twary 4 347 259 3 963 946 5. Zaliczki na dstawy 80 763 108 159 II. Należnści krótkterminwe 3 655 354 3 854 506 1. Należnści d jednstek pwiązanych 154 248 0 a. - z tyt dstaw i usług kresie spłaty d 12 m-cy 154 248 0 b. inne 0 0 2. Należnści d pzstałych jednstek 3 501 106 3 854 506 a. - z tyt dstaw i usług kresie spłaty d 12 m-cy 3 284 936 3 654 556 - z tyt dstaw i usług kresie spłaty pw. 12 m- 18 693 10 260 b. z tyt pdatków, dtacji, ceł ubezpieczeń spł i zdrwtnych 128 531 144 217 c. inne 68 945 45 473 d. dchdzne na drdze sądwej 0 0 III. Inwestycje krótkterminwe 1 082 999 1 272 731 1. Krótkterminwe aktywa finanswe 755 941 969 951 a. w jednstkach pwiązanych 0 0 b. w pzstałych jednstkach 0 0 c. śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 755 941 969 951 - śrdki pieniężne w kasie i na rachunkach 755 941 969 951 - inne śrdki pieniężne 0 0 2. Inne inwestycje krótkterminwe 327 058 302 780 IV. Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 1 412 357 1 586 937 Suma aktywów (A+B) 22 176 495 22 216 594 str. 12
PASYWA 31-12-2013 31-12-2012 A. Kapitał własny 14 379 570 14 440 551 I. Kapitał pdstawwy 3 040 000 3 090 000 II. Należne wpłaty na kapitał pdstawwy (wielkść ujemna) 0 0 III. Udziały własne (wielkść ujemna) 0 0 IV. Kapitał zapaswy 9 169 065 9 024 537 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pzstałe kapitały rezerwwe 845 556 845 556 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata) nett rku bieżąceg 1 324 950 1 480 458 IX. Odpisy z zysku nett w ciągu rku brtweg (wlk ujemna) 0 0 B. Kapitał mniejszści 0 0 C. Ujemna wartść firmy jednstek pdprządkwanych -349 288 0 D. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania 8 146 212 7 776 044 I. Rezerwy na zbwiązania 0 0 1. Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg 0 0 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne 0 0 3. Pzstałe rezerwy 0 0 II. Zbwiązania długterminwe 4 234 987 3 022 978 1. Wbec jednstek pwiązanych 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 4 234 987 3 022 978 a. kredyty i pżyczki 4 234 987 2 801 099 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. inne 0 221 879 III. Zbwiązania krótkterminwe 3 767 503 4 587 433 1. Wbec jednstek pwiązanych 0 0 a. - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści d 12 m-cy 0 0 - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 b. inne 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 3 767 503 4 585 382 a. kredyty i pżyczki 1 232 972 2 187 468 b. z tyt emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści d 12 m-cy 2 126 776 1 994 118 - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 e. zaliczki trzymane na dstawy 0 0 f. zbwiązania wekslwe 0 0 g. z tytułu pdatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 271 465 294 247 h. z tytułu wynagrdzeń 5 328 3 996 i. inne 130 961 105 553 3. Fundusze specjalne 0 2 052 IV. Rzliczenia międzykreswe 143 722 165 633 1. Ujemna wartść firmy 0 0 2. Inne rzliczenia międzykreswe 143 722 165 633 - długterminwe 95 037 117 275 - krótkterminwe 48 685 48,358,2 Suma bilanswa (A+B) 22 176 495 22 216 594 str. 13
2. Sknslidwany rachunek zysków i strat (w złtych) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł) 2013 d 01.10.2013 d 31.12.2013 2012 d 01.10.2012 d 2013 narastając d 01.01.2013 d 31.12.2013 2012 narastając d 01.01.2012 d A. Przychdy nett ze sprzedaży / brak d jednstek pwiązanych niebjętych metdą knslidacji pełnej lub prprcjnalnej/ 5 408 185 12 959 421 21 816 294 22 510 573 - d jednstek pwiązanych 163 909 0 163 909 0 I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 1 506 863 5 182 617 6 178 267 6 412 840 II. Zmiana stanu prduktów -541 617 397 658-29 404 414 260 III. Kszty wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby jednstki 343 413 915 880 607 7 670 IV. Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 4 099 526 7 378 232 14 786 824 15 675 803 B. Kszty działalnści peracyjnej 5 183 908 11 447 251 20 159 636 20 394 242 I. Amrtyzacja 404 319 558 417 1 529 786 1 156 376 II. Zużycie materiałów i energii 990 759 3 255 863 3 881 405 3 910 719 III. Usługi bce 684 025 1 713 820 2 525 568 2 309 813 IV. Pdatki i płaty / brak pdatku akcyzweg / 41 975 73 386 108 265 113 602 V. Wynagrdzenia 490 071 1 399 072 2 430 063 2 637 916 VI. Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 89 233 255 525 478 279 498 710 VII. Pzstałe kszty rdzajwe 139 085 151 572 343 510 311 295 VIII. Wartść sprzedanych usług 2 344 440 4 039 594 8 862 760 9 452 811 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 224 277 1 512 171 1 656 657 2 116 331 D. Pzstałe przychdy peracyjne 126 171 356 345 309 058 506 754 I. Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 20 401 51 272 23 370 116 938 II. Dtacje 41 984 23 872 101 224 38 720 III. Inne przychdy peracyjne 63 786 281 201 184 463 351 096 E. Pzstałe kszty peracyjne 108 687 448 822 246 676 549 362 III. Inne kszty peracyjne 108 687 448 822 246 676 549 362 F. Zysk (strata) z działalnści peracyjnej (C+D-E) 241 760 1 449 694 1 719 038 2 073 723 G. Przychdy finanswe 82 073 168 671 181 054 272 841 I.Odsetki / brak d jednstek pwiązanych niebjętych metdą knslidacji pełnej lub prprcjnalnej/ 47 270 43 185 79 086 53 016 II. Inne 34 803 125 486 101 968 219 825 H. Kszty finanswe 76 259 217 686 504 815 331 707 I. Odsetki / brak d jednstek pwiązanych niebjętych metdą knslidacji pełnej lub prprcjnalnej/ 63 195 120 223 239 696 344 796 II. Inne 13 064 97 463 92 010 160 019 J. Zysk (strata) z działalnści gspdarczej (F+G-H+/-I) 247 575 1 370 678 1 568 386 1 841 749 L. Odpis wartści firmy jednstki zależne 0 0 0 0 O. Zysk (strata) brutt (J+K-L+M) 247 575 1 370 678 1 568 386 1 841 749 P. Pdatek dchdwy - bieżący 46 604 303 686 243 436 361 291 S. Zysk (strata) nett (P-Q+/-R) 200 971 1 066 992 1 324 950 1 480 458 str. 14
3. Przepływy pieniężne (w złtych) Rachunek Przepływów pieniężnych 2013 d 01.10.2013 d 31.12.2013 2012 d 01.10.2012 d 2013 narastając d 01.01.2013 d 31.12.2013 2012 narastając d 01.01.2012 d Treść A. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej 1 246 181,67 874 584,59 1 249 426,79-5 962 191 I. Wynik finanswy nett (zysk / strata) 200 971 1 066 992 1 324 950 1 480 458 II. Krekty razem 1 045 211-192 407-75 523-7 422 649 1. Amrtyzacja 404 319 558 417 1 529 786 156 376 2. Zysk / strata z tytułu różnic kurswych 0 0 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28 871 65 343 199 071 274 131 4. Zysk / strata z działąlnści inwestycyjnej -20 401-51 272-23 370-116 479 5. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 6. Zmiana stanu zapasów 1 056 293-1 382 766-658 017-2 049 732 7. Zmiana stanu należnści 440 031-944 117 94 634-591 487 8. Zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyj. pżyczek i kredytów 695 463 1 273 752 214 768 250 896 9. Zmiana stanu rzliczeń międzykreswych -608 685-1 840 857-1 440 117-1 672 903 10. Inne krekty -16 2 129 093 7 691-4 693 451 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej (I+/-II) 1 246 182 874 585 1 249 427-5 962 191 B. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści inwestycyjnej -1 097 687-106 960-1 521 887-939 683 I. Wpływy 25 130 0 38 530 152 755 1. Zbycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych 25 130 0 38 530 145 255 2. Zbycie inwestycji w nieruchmści raz wartści niematerialne i prawne 0 0 0 0 3. Z aktywów finanswych, w tym: 0 0 0 75 000 a) w jednstkach pwiązanych 0 0 0 0 b) w pzstałych jednstkach 0 0 0 7 500 -zbycie aktywów finanswych, 0 0 0 7 500 -dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 -spłata udzielnych pżyczek długterminwych 0 0 0 0 -dsetki 0 0 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 II. Wydatki -1 122 817-106 960-1 560 417-1 092 439 1. Nabycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych -723 529-106 960-961 180-1 092 439 2. Inwestycje w nieruchmści raz wartści niematerialne i prawne 0 0 0 0 Na aktywa finanswe, w tym: -399 288 0-599 237 0 a) w jednstkach pwiązanych -399 288 0-399 288 0 b) w pzstałych jednstkach 0 0-199 949 0 -nabycie aktywów finanswych 0 0-199 949 0 -udzielne pżyczki długterminwe 0 0 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej (I-II) -1 097 687-106 960-1 521 887-939 683 C. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści finanswej -85 710 161 436 58 451 7 350 203 I. Wpływy 0 414 940 2 500 000 8 255 464 1. Wpływy nett z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitał. raz dpłat d 0 0 0 6 847 161 2. Kredyty i pżyczki 0 414 940 2 500 000 1 398 303 3. Emisja dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 0 4. Inne wpływy finanswe 0 0 0 10 000 II. Wydatki -85 710-253 504-2 441 549-905 261 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu pdziału zysku 0 0 0 0 4. Spłaty kredytów i pżyczek 20 010-97 470-2 020 607-362 702 5. Wykup dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 0 6. Z tytułu innych zbwiązań finanswych -25 896-25 896-103 584-116 532 7. Płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg -21 175-40 944-90 329-129 345 8. Odsetki -58 649-89 194-227 029-296 682 9. Inne wydatki finanswe 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej (I-II) -85 710 161 436 58 451 7 350 203 D. Przepływy pieniężne nett razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 62 785 929 061-214 009 448 328 E. Bilanswa zmiana stanu śrdków pieniężnych, w tym 62 785 929 061-214 009 448 328 -zmiana stanu śrdków pieniężnych z tytułu różnic kurswych 0 0 0 0 F. Śrdki pieniężne na pczątek kresu 693 157 40 890 969 951 521 622 G. Śrdki pieniężne na kniec kresu (F+/-D), w tym 755 941 969 951 755 941 969 951 str. 15
4. Zmiany w kapitale Zestawienie zmian w kapitale własnym 2013 d 01.10.2013 d 31.12.2013 2012 d 01.10.2012 d 2013 narastając d 01.01.2013 d 31.12.2013 2012 narastając d 01.01.2012 d I. Kapitał (fundusz) własny na pczątek kresu (BO) 15 569 537 9 751 365 14 440 551 9 339 466 1. Kapitał zakładwy na pczątek kresu 3 040 000 3 090 000 3 040 000 3 090 000 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 0 0 0 0 1.2. Kapitał (fundusz) pdstawwy na kniec kresu 3 040 000 3 090 000 3 040 000 3 090 000 2. Kapitał (fundusz) zapaswy na pczątek kresu 10 504 995 6 403 910 9 024 537 5 213 251 2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasweg -1 335 930 2 620 626 144 528 3 811 285 a) zwiększenie: 0 9 091 842 1 480 458 10 282 501 emisji akcji pwyżej wartści nminalenj 0 5 847 161 0 5 847 161 kapitał zapaswy przejętej spółki Emapl sp. z.. 0 3 244 681 0 3 244 681 przeznaczenie zyskyu z rku ubiegłeg BiMaxima SA 0 0 1 375 064 998 953 przeznaczenie zyskyu z rku ubiegłeg CEBO sp. z.. 0 0 105 394 191 705 b) zmniejszenie: 1 335 930 6 471 216 1 335 930 6 471 216 pdział CEBO sp z.. przez wydzielenie 1 335 930 0 1 335 930 0 różnica w stanie majątku spółki płącznej Emapl 0 6 471 216 0 6 471 216 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasweg na kniec kresu 9 169 065 9 024 537 9 169 065 9 024 537 3.1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pczątek kresu 0 0 0 0 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na kniec kresu 0 0 0 0 4. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe na pczątek kresu 845 556 845 556 845 556 845 556 1. Zmiany pzstałych kapitałów (funduszy) rezerwwych 0 0 0 0 2. Pzstałe kapitałyu (fundusze) rezerwwe na kniec kresu 845 556 845 556 845 556 845 556 6. Zysk z lat ubiegłych na pczątek kresu 0 0 1 480 458 1 190 659 b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kap. zap. z pdziału zysku BiMaxima S.A. 0 0 1 375 064 998 953 c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kap. zap. z pdziału zysku Ceb Sp. z.. 0 0 105 394 191 705 6.1. Zysk z lat ubiegłych na kniec kresu 0 0 0 0 Strata z lat ubiegłych na pczątek kresu 0 0 0 0 Strata z lat ubiegłych na kniec kresu 0 0 0 0 7. Wynik nett 1 324 950 1 480 458 1 324 950 1 480 458 a) zysk nett 200 971 1 066 992 1 324 950 1 480 458 b) strata nett 0 0 0 0 c) zysk z pprzednich kwartałów 1 123 979 413 466 0 0 II. Kapitał własny na kniec kresu (BZ ) 14 379 570 14 440 551 14 379 570 14 440 551 III. Kapitał (fundusz) własny, p uwzgl. prpn. pdziału zysku 14 379 570 14 440 551 14 379 570 14 440 551 str. 16
VII. Jednstkwe sprawzdanie finanswe BiMaxima S.A. 1. Jednstkwy bilans BiMaxima S.A. AKTYWA 31-12-2013 31-12-2012 A. Aktywa trwałe 10 057 906 8 459 084 I. Wartści niematerialne i prawne 2 768 441 1 685 751 1. Kszty zakńczenia prac rzwjwych 2 461 285 1 403 795 2. Wartść firmy 0 0 3. Inne wartści niematerialne i prawne 307 156 281 956 4. Zaliczki na wartści niematerialne i prawne 0 0 II. Rzeczwe aktywa trwałe 7 089 516 6 773 333 1. Śrdki trwałe 7 089 516 6 759 386 a) grunty (w tym praw uzytkwanie wieczysteg gruntu) 715 877 715 877 b) budynki, lkale i biekty inżynierii lądwej i wdnej 3 810 441 3 875 849 c) urządzenia techniczne i maszyny 616 095 720 030 d) śrdki transprtu 554 896 562 557 e) inne śrdki trwałe 1 392 208 885 072 2. Śrdki trwałe w budwie 0 13 946 3. Zaliczka na śrdki trwałe w budwie raz prace badawcz-rzwjwe 0 0 III. Należnści długterminwe 0 0 1. Od jednstek pwiązanych 0 0 2. Od pzstałych jednstek 0 0 IV. Inwestycje długterminwe 199 949 0 V. Długterminwe rzliczenia miedzykreswe 0 0 B. Aktywa brtwe 11 746 079 11 014 680 I. Zapasy 5 419 435 4 980 368 1. Materiały 889 389 853 442 2. Półfabrykaty i prdukty w tku 13 526 32 690 3. Prdukty gtwe 456 547 466 786 4. Twary 3 979 211 3 519 290 5. Zaliczki na dstawy 80 763 108 159 II. Należnści krótkterminwe 3 091 074 3 266 665 1. Należnści d jednstek pwiązanych 260 088 0 a. - z tyt dstaw i usług kresie spłaty d 12 m-cy 260 088 0 b. inne 0 0 2. Należnści d pzstałych jednstek 2 830 986 3 266 665 a. - z tyt dstaw i usług kresie spłaty d 12 m-cy 2 618 371 3 076 974 - z tyt dstaw i usług kresie spłaty pw. 12 m- 18 693 18 692 b. z tyt pdatków, dtacji, ceł ubezpieczeń spł i zdrwtnych 124 977 124 977 c. inne 68 945 68 945 d. dchdzne na drdze sądwej 0 0 III. Inwestycje krótkterminwe 1 829 741 1 196 159 1. Krótkterminwe aktywa finanswe 1 502 683 1 502 682 a. w jednstkach pwiązanych 809 288 809 288 b. w pzstałych jednstkach 0 c. śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 693 395 693 394 - śrdki pieniężne w kasie i na rachunkach 693 395 693 394 - inne śrdki pieniężne 0 0 2. Inne inwestycje krótkterminwe 327 058 327 057 IV. Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 1 405 830 1 571 488 Suma aktywów (A+B) 21 803 985 19 473 764 str. 17
PASYWA 31-12-2013 31-12-2012 A. Kapitał własny 14 150 957 12 843 225 I. Kapitał pdstawwy 3 040 000 3 040 000 II. Należne wpłaty na kapitał pdstawwy (wielkść ujemna) 0 0 III. Udziały własne (wielkść ujemna) 0 0 IV. Kapitał zapaswy 8 957 669 7 582 604 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pzstałe kapitały rezerwwe 845 556 845 557 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata) nett rku bieżąceg 1 307 732 1 375 064 IX. Odpisy z zysku nett w ciągu rku brtweg (wlk ujemna) 0 0 B. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania 7 653 028 6 630 539 I. Rezerwy na zbwiązania 0 0 1. Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg 0 0 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne 0 0 3. Pzstałe rezerwy 0 0 II. Zbwiązania długterminwe 4 234 987 2 316 707 1. Wbec jednstek pwiązanych 2. Wbec pzstałych jednstek 4 234 987 2 316 707 a. kredyty i pżyczki 4 234 987 2 301 996 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. inne 0 14 711 III. Zbwiązania krótkterminwe 3 274 319 4 148 199 1. Wbec jednstek pwiązanych 2 329 0 a. - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści d 12 m-cy 2 329 0 - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 b. inne 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 3 271 990 4 148 199 a. kredyty i pżyczki 1 205 627 2 187 467 b. z tyt emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści d 12 m-cy 1 795 627 1 592 748 - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 e. zaliczki trzymane na dstawy 0 0 f. zbwiązania wekslwe 0 0 g. z tytułu pdatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 240 225 263 079 h. z tytułu wynagrdzeń 5 328 3 996 i. inne 25 182 100 908 3. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rzliczenia międzykreswe 143 722 165 633 1. Ujemna wartść firmy 0 0 2. Inne rzliczenia międzykreswe 143 722 165 633 - długterminwe 95 037 117 274 - krótkterminwe 48 685 48 358 Suma bilanswa (A+B) 21 803 985 19 473 764 str. 18
2. Jednstkwy rachunek zysków i strat BiMaxima S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł) 2013 d 01.10.2013 d 31.12.2013 2012 d 01.10.2012 d 2013 narastając d 01.01.2013 d 31.12.2013 2012 narastając d 01.01.2012 d A. Przychdy ze sprzedaży /brak d jednstek pwiązanych/ 4 606 776 12 190 286 18 777 763 19 240 550 - d jednstek pwiązanych 654 909 0 0 0 I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 1 496 249 5 167 207 6 119 230 6 360 074 II. Zmiana stanu prduktów -541 617 397 658-29 404 414 260 III. Kszty wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby jednstki 343 413 915 880 607 7 670 IV. Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 3 308 731 6 624 506 11 807 330 12 458 546 B. Kszty działalnści peracyjnej 4 368 613 10 706 183 17 175 615 17 270 214 I. Amrtyzacja 351 615 514 987 1 357 230 1 029 818 II. Zużycie materiałów i energii 974 837 3 245 445 3 837 546 3 861 972 III. Usługi bce 654 459 1 686 075 2 410 085 2 200 803 IV. Pdatki i płaty / brak pdatku akcyzweg / 36 439 64 362 88 863 93 139 V. Wynagrdzenia 445 315 1 350 603 2 250 731 2 449 417 VI. Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 80 019 246 509 442 180 461 547 VII. Pzstałe kszty rdzajwe 138 967 148 430 343 104 308 108 VIII. Wartść sprzedanych usług 1 686 962 3 449 772 6 445 875 6 865 410 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 238 163 1 484 101 1 602 148 1 970 335 D. Pzstałe przychdy peracyjne 119 923 353 073 292 073 494 192 I. Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 20 401 51 271 23 370 116 937 II. Dtacje 42 004 23 872 101 244 38 720 III. Inne przychdy peracyjne 57 538 277 929 167 478 338 534 E. Pzstałe kszty peracyjne 100 922 442 173 222 370 535 284 III. Inne kszty peracyjne 100 922 442 173 222 370 535 284 F. Zysk (strata) z działalnści peracyjnej (C+D-E) 257 164 1 395 001 1 671 851 1 929 243 G. Przychdy finanswe 76 219 150 398 168 275 239 663 I. Odsetki, w tym: 47 268 26 858 79 082 52 824 - d jednstek pwiązanych 0 0 0 0 II. Inne 28 950 123 540 89 192 186 839 H. Kszty finanswe 69 792 213 372 296 786 459 082 I. Odsetki / brak d jednstek pwiązanych / 57 036 120 223 224 230 331 809 II. Inne 12 757 93 148 72 556 127 272 I. Zysk (strata ) z działalnści gspdarczej (F+G-H) 263 590 1 332 028 1 543 340 1 709 825 K. Zysk (strata) brutt (I+J) 263 590 1 332 028 1 543 340 1 709 825 L. Pdatek dchdwy - bieżący 46 604 296 343 235 608 334 761 N. Zysk (strata) nett (K-L-M) 216 986 1 035 685 1 307 732 1 375 064 str. 19
3. Rachunek przepływów pieniężnych BiMaxima S.A. Rachunek Przepływów pieniężnych 2013 d 01.10.2013 d 31.12.2013 2012 d 01.10.2012 d 2013 narastając d 01.01.2013 d 31.12.2013 2012 narastając d 01.01.2012 d Treść A. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej 1 158 285,68-6 235 675,61 1 012 076,72-5 914 198 I. Wynik finanswy nett (zysk / strata) 216 986 1 035 686 1 307 732 1 375 064 II. Krekty razem 941 229-7 271 361-295 655-7 289 262 1. Amrtyzacja 351 615 514 986 1 357 230 1 029 818 2. Zysk / strata z tytułu różnic kurswych 0 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22 712 65 343 183 608 274 131 4. Zysk / strata z działąlnści inwestycyjnej -20 401-51 272-23 370-116 479 5. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 6. Zmiana stanu zapasów 96 596-1 542 227-726 917-2 166 926 7. Zmiana stanu należnści 419 304-937 658 179 271-538 682 8. Zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyj. pżyczek i kredytów 673 871 1 047 375 183 577 581 058 9. Zmiana stanu rzliczeń międzykreswych -602 381-1 825 786-1 449 038-1 658 731 10. Inne krekty -16-4 542 123-16 -4 693 451 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej (I+/-II) 1 158 286-6 235 676 1 012 077-5 914 198 B. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści inwestycyjnej -1 504 425 6 920 265-1 861 317-876 567 I. Wpływy 25 130 72 805 38 530 145 255 1. Zbycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych 25 130 72 805 38 530 145 255 2. Zbycie inwestycji w nieruchmści raz wartści niematerialne i prawne 0 0 0 0 3. Z aktywów finanswych, w tym: 0 0 0 0 a) w jednstkach pwiązanych 0 0 0 0 b) w pzstałych jednstkach 0 0 0 0 -zbycie aktywów finanswych, 0 0 0 0 -dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 -spłata udzielnych pżyczek długterminwych 0 0 0 0 -dsetki 0 0 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 II. Wydatki -1 529 555 6 847 460-1 899 847-1 021 822 1. Nabycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych -720 267 176 244-890 610-1 021 822 2. Inwestycje w nieruchmści raz wartści niematerialne i prawne 0 0 0 0 Na aktywa finanswe, w tym: -809 288 6 671 216-1 009 237 0 a) w jednstkach pwiązanych -809 288 6 671 216-809 288 0 b) w pzstałych jednstkach 0 0-199 949 0 -nabycie aktywów finanswych 0 0-199 949 0 -udzielne pżyczki długterminwe 0 0 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej (I-II) -1 504 425 6 920 265-1 861 317-876 567 C. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści finanswej 369 005 206 818 649 256 7 460 164 I. Wpływy 0 414 940 2 500 000 8 185 464 1. Wpływy nett z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitał. raz dpłat d 0 0 0 6 847 161 2. Kredyty i pżyczki 0 414 940 2 500 000 1 328 303 3. Emisja dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 0 4. Inne wpływy finanswe 0 0 0 10 000 II. Wydatki 369 005-208 122-1 850 744-725 300 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu pdziału zysku 0 0 0 0 4. Spłaty kredytów i pżyczek 442 670-77 984-1 548 849-299 273 5. Wykup dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 0 6. Z tytułu innych zbwiązań finanswych 0 0 0 0 7. Płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg -21 175-40 944-90 329-129 345 8. Odsetki -52 490-89 194-211 566-296 682 9. Inne wydatki finanswe 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej (I-II) 369 005 206 818 649 256 7 460 164 D. Przepływy pieniężne nett razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 22 866 891 408-199 984 669 399 E. Bilanswa zmiana stanu śrdków pieniężnych, w tym 22 866 891 408-199 984 669 399 -zmiana stanu śrdków pieniężnych z tytułu różnic kurswych 0 0 0 0 F. Śrdki pieniężne na pczątek kresu 670 529 1 972 893 379 223 980 G. Śrdki pieniężne na kniec kresu (F+/-D), w tym 693 395 893 379 693 395 893 379 str. 20
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym BiMaxima S.A. Zestawienie zmian w kapitale własnym 2013 d 01.10.2013 d 31.12.2013 2012 d 01.10.2012 d 2013 narastając d 01.01.2013 d 31.12.2013 2012 narastając d 01.01.2012 d I. Kapitał (fundusz) własny na pczątek kresu (BO) 13 933 970 8 186 913 12 843 225 7 847 534 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 Ia. Kapitał (fundusz) własny na BO, p krektach 13 933 970 8 186 913 12 843 225 7 847 534 1. Kapitał (fundusz) pdstawwy na pczątek kresu 3 040 000 3 040 000 3 040 000 2 040 000 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) pdstawweg 0 0 0 1 000 000 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 1 000 000 i) wydania udziałów (emisja akcji) 0 0 0 1 000 000 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) umrzenia udziałów (akcji) 0 0 0 0 1.2. Kapitał (fundusz) pdstawwy na kniec kresu 3 040 000 3 040 000 3 040 000 3 040 000 2. Należne wpłaty na kapitał pdstawwy na pczątek kresu 0 0 0 0 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał pdstawwy 0 0 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał pdstawwy na kniec kresu 0 0 0 0 3. Udziały (akcje) własne na pczątek kresu 0 0 0 0 a) zwiększenie 0 0 0 0 b) zmniejszenie 0 0 0 0 3.1. Udziały (akcje) własne na kniec kresu 0 0 0 0 4. Kapitał (fundusz) zapaswy na pczątek kresu 8 957 669 4 961 978 7 582 605 3 963 025 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasweg 0 2 620 626 1 375 064 3 619 580 a) zwiększenie (z tytułu) 0 9 091 842 1 375 064 10 090 796 i) emisji akcji pwyżej wartści nminalnej 0 5 847 161 0 5 847 161 ii) z pdziału zysku (ustaww) 0 0 0 0 iii) z pdziału zysku (pnad wymaganą ustaww wartść) 0 0 0 0 iiii) bjęcie akcji przez dtychczaswych akcjnariuszy wcześniej nabytych przez s-kę w celu um 0 0 0 0 iiiii) kapitał zapaswy przejętej spółki Emapl sp. z.. 0 3 244 681 0 3 244 681 4) przeznaczenie zysku z rku ubiegłeg 0 0 1 375 064 998 953 5) przymuswe umrzenie akcji z zysku spółki 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 6 471 216 0 6 471 216 i) pkrycia straty 0 0 0 0 ii) wypłaty udziałów 0 0 0 0 iii) kszty wprwadzenia spółki na NewCnnect 0 0 0 0 iiii) różnica w stanie majątku spóki płącznej 0 6 471 216 0 6 471 216 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasweg na kniec kresu 8 957 669 7 582 605 8 957 669 7 582 605 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pczątek kresu 0 0 0 0 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) zbycia śrdków trwałych 0 0 0 0 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na kniec kresu 0 0 0 0 6. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe na pczątek kresu 845 556 845 556 845 556 845 556 6.1. Zmiany pzstałych kapitałów (funduszy) rezerwwych 0 0 0 0 a) zwiększenie z tytułu płączenia ze spółką Plab sp. z.. 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 6.2. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe na kniec kresu 845 556 845 556 845 556 845 556 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pczątek kresu 0 0 1 375 064 998 953 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pczątek kresu 0 0 1 375 064 998 953 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na pczątek kresu, p krektach 0 0 1 375 064 998 953 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) pdziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 998 953 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 1 375 064 0 7.3. Zysk z lat ubiegłych na kniec kresu 0 0 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na pczątek kresu 0 0 0 0 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na pczątek kresu, p krektach 0 0 0 0 a) zwiększenie z tytułu 0 0 0 0 i) przeniesienia straty z lat ubiegłych d pkrycia 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na kniec kresu 0 0 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na kniec kresu 0 0 0 0 8. Wynik nett 1 307 732 1 375 064 1 307 732 1 375 064 a) zysk nett 216 986 1 035 686 1 307 732 1 375 064 b) strata nett 0 0 0 0 c) dpisy z zysku 0 0 0 0 d) zysk nett za pprzednie kwartały rku brtweg 1 090 746 339 379 II Kapitał (fundusz) własny na kniec kresu (BZ) 14 150 958 12 843 225 14 150 957 12 843 225 III. Kapitał (fundusz) własny, p uwzgl. prpn. pdziału zysku 14 150 957 12 843 225 14 150 957 12 843 225 str. 21
VIII. Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści Sprawzdanie finanswe zstał przygtwane zgdnie z wymgami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści bwiązującymi jednstki. Spółka przyjęła następujące metdy wyceny aktywów i pasywów raz ustalania wyniku finansweg: Wartści niematerialne i prawne d ceny nabycia pwyżej 3.500 zł wprwadzane są d ewidencji wartści niematerialnych i prawnych, pdlegają amrtyzacji metdą liniwą d pierwszeg dnia miesiąca następująceg p miesiącu, w którym przyjęt wartść niematerialną i prawną d używania przy zastswaniu stawek amrtyzacyjnych ustalnych na pdstawie przewidywaneg kresu eknmicznej użytecznści. Wartści niematerialne i prawne wartści wyższej niż 1.500 zł i niższej lub równej 3.500 zł wprwadzane są d ewidencji i amrtyzwane jednrazw w miesiącu przyjęcia d użytkwania. Śrdki trwałe d ewidencji są przyjmwane wartści pwyżej 1.500 zł. Śrdki trwałe wartści pczątkwej wyższej niż 1.500 zł i niższej niż 3.500 zł są jednrazw amrtyzwane w mmencie przekazania d użytkwania. Śrdki trwałe wartści pwyżej 3.500 zł dpisy amrtyzacyjne są ustalane na pdstawie przewidywaneg kresu eknmicznej użytecznści. Surwce d prdukcji i twary handlwe wycenine zstały wg cen nabycia. Rzchód tych składników aktywów w ciągu kresu brachunkweg spółka wyceniała klejn p cenach tych składników aktywów, które spółka najwcześniej nabyła (FIFO). Prdukty gtwe zstały wycenine wg ksztów wytwrzenia. W ciągu rku d ewidencji wyrbów gtwych zastswan ceny ewidencyjne, które na kniec każdeg kresu brachunkweg są krygwane dchylenia d cen ewidencyjnych wyrbów gtwych. Spółka sprządziła rachunek zysków i strat w wersji prównawczej, natmiast rachunek przepływów pieniężnych metdą pśrednią. W sprawzdaniu finanswym Spółka wykazuje zdarzenia gspdarcze zgdnie z ich treścią eknmiczną. Wynik finanswy Spółki za dany rk brtwy bejmuje wszystkie siągnięte i przypadające na jej rzecz przychdy raz związane z tymi przychdami kszty zgdnie z zasadami memriału, współmiernści przychdów i ksztów raz strżnej wyceny. W bieżącym rku brtwym Spółka dknała zmian przyjętych przez siebie zasad (plityki) rachunkwści w zakresie śrdków trwałych, nie mają ne jednak wpływu na wycenę. IX. Władze Spółki, akcjnariat Spółka zarejestrwana jest w rejestrze przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg, prwadznym przez Sąd Rejnwy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS 0000313349. Na dzień 31.12.2013 r. kapitał zakładwy Spółki dzielił się na 3.040.000 akcji zwykłych na kaziciela serii A, B i C wartści nminalnej 1,00 zł każda. 1. Zarząd BiMaxima S.A. Na dzień sprządzenia raprtu w skład Zarządu BiMaxima S.A. wchdzili: str. 22
Henryk Lewczuk Krzysztf Szlachetka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 2. Rada Nadzrcza BiMaxima S.A. Na dzień sprządzenia raprtu w skład Rady Nadzrczej BiMaxima S.A. wchdzili: Rafał Jelnek Mnika Krzyżanwska Zbigniew Kłaczek Artur Wjcieszuk Artur Siwek Andrzej Trznadel Mariusz Kunda Przewdniczący Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej 3. Akcjnariat BiMaxima S.A. Na dzień sprządzenia raprtu wg infrmacji psiadanych przez Spółkę akcjnariuszami BiMaxima S.A. psiadającymi pnad 5% głsów byli: Lp. Akcjnariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głsów % głsów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. Przemysław Kruszyński (wraz z CzART Sp. z. 477 814 15,72% 477 814 15,72% Czesław Wójcikwski (wraz z synem i córką) 352 000 11,58% 352 000 11,58% Artur Wjcieszuk (wraz z żną) 293 550 9,66% 293 550 9,66% Artur Siwek (wraz z Ask Sp. z..) 291 827 9,60% 291 827 9,60% BM Inwestr Sp. z.. 191 890 6,31% 191 890 6,31% Maciej Krzyżanwski 152 638 5,02% 152 638 5,02% Pzstali 1 280 281 42,11% 1 280 281 42,11% Suma 3 040 000 100,00% 3 040 000 100,00% str. 23
X. Opis działalnści BiMaxima S.A. działa w szerk rzumianym bszarze bitechnlgii na rynku diagnstyki labratryjnej. Jest jednym z dwóch krajwych prducentów dczynników d diagnstyki in vitr. Wszystkie prdukty Spółki są znakwane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Eurpejskiej 98/79/WE. Oferta Spółki bejmuje następujące główne grupy prduktów: dczynniki diagnstyczne d badania parametrów bichemicznych krwi i innych płynów ustrjwych wraz z analizatrami, szybkie testy diagnstyczne d wykrywania chrób infekcyjnych, markerów nwtwrwych, markerów zawału serca, śrdków uzależniających wraz z czytnikami, systemy d analizy mczu, dczynniki hematlgiczne wraz z analizatrami, analizatry jnselektywne wraz z dczynnikami, str. 24
analizatr immunlgiczny markerów kardilgicznych wraz z dczynnikami, analizatry d badań gazmetrycznych i parametrów krytycznych krwi, analizatry BiPrfile d mnitrwania prcesów w bireaktrach, pdłża mikrbilgiczne, krążki d znaczania antybitykprnści, tabletki d identyfikacji drbnustrjów jednrazwe materiały zużywalne, Wprwadzenie d ferty wyżej wymieninych analizatrów immunlgicznych i gazmetrycznych, pzwala wyjść pza segment labratryjny na ddziały szpitalne, w tym szpitalne ddziały ratunkwe. Analizatry BiPrfile amerykańskiej firmy Nva Bimedical pzwalają wejść d prdukcyjnych firm farmaceutycznych raz bitechnlgicznych. Oferta spółki BiMaxima S.A. bejmuje: dczynniki diagnstyczne: bichemia (wykrzystywane d znaczania enzymów, substratów raz jnów i pzwalają cenić stan równwagi wewnątrzustrjwej i ewentualne stany chrbwe), hematlgia (wykrzystywane d badania mrflgii krwi), kagullgia (wykrzystywane d badania układu krzepnięcia krwi), turbidymetria (wykrzystywane d ilściweg znaczania białek specyficznych głównie w surwicy krwi (np. CRP); jest t grupa testów, która umżliwia wyknywanie czułych i specyficznych testów partych na reakcjach immunlgicznych na gólnie dstępnych i stsunkw tanich analizatrach bichemicznych), analityka gólna (umwne kreślenie dczynników starszej generacji d różnych zastswań analitycznych np. barwniki, dczynniki dbiałczające, płyny d rzcieńczania próbek), jny (umżliwiają znaczanie jnów z wykrzystaniem elektrd jnselektywnych i stanwią w przypadku tych parametrów tańszą i szybszą alternatywę dla znaczeń bichemicznych. testy diagnstyczne: szybkie testy (służą d szybkiej, przesiewwej diagnstyki chrób infekcyjnych, układu krążenia, d wykrywania markerów nwtwrwych, śrdków uzależniających i wielu innych parametrów; jedna z najszybciej rzwijających się grup prduktów d diagnstyki in vitr), testy latekswe i aglutynacyjne (starsza generacja testów partych na reakcjach immunlgicznych d szybkiej, przesiewwej diagnstyki niektórych białek specyficznych i innych parametrów), str. 25
testy Elisa (testy wykrzystujące reakcje immunlgiczne i enzymatyczne w charakterystycznym dla tej grupy frmacie mikrpłytek, które mgą być stswane w układzie twartym na różnych uniwersalnych systemach sprzętwych), testy immunlgiczne (wykrzystywane na analizatrze immunlgicznym markerów kardilgicznych Pathfast; służą precyzyjnej i szybkiej analizie stanów zawałwych pacjenta). paski d analizy mczu, aparaturę diagnstyczną: analizatry bichemiczne Metrlab, CS400, BM100 analizatr immunlgiczny Pathfast, analizatry mczu H-100, H-200, H-500 i H-800, analizatr hematlgiczny BM HEM 3, Abacus serii 3 raz 5 analizatr gazmetryczny phox, CCX, analizatr jnselektywny BM ISE ferwany pd marką BiMaxima; przy wykrzystaniu dczynników raz testów umżliwia wyknanie badań i służy d precyzyjnej ceny stanu pacjenta. pzstałe prdukty i usługi: gazmetria (bejmuje grupę testów służących d ceny równwagi kwasw-zasadwej rganizmu; są ne również kluczwe w cenie wydlnści ddechwej), system aspiracyjn-próżniwy d pbierania krwi, usługi serwiswe (płatne usługi pgwarancyjne sprzętu dstarczneg klientm przez BiMaxima; aktualnie na rynku pracuje blisk 200 analizatrów mczu, pnad 50 analizatrów bichemicznych, pnad 50 analizatrów jnselektywnych i kilkadziesiąt pzstałych analizatrów dstarcznych klientm przez BiMaxima), usługi dzierżawy aparatury (dtyczą praktycznie wszystkich rdzajów sprzętów ferwanych klientm przez BiMaxima; zazwyczaj bwiązują 3-letnie umwy dzierżawy), jednrazwe materiały zużywalne (wykrzystywane w każdym labratrium diagnstycznym, w weterynarii, przemyśle spżywczym). pdłża mikrbilgiczne, krążki d znaczania antybitykprnści, tabletki d identyfikacji drbnustrjów (mają zastswanie w labratriach mikrbilgicznych szpitalnych raz labratriach przemysłwych, instytutach badawczych i placówkach naukwych). str. 26
XI. Infrmacje dtyczące liczby sób zatrudninych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółka zatrudniała 80 sób. Zatrudnienie w grupie kapitałwej wynisł 88 sób. XII. Spółki zależne Na dzień 31.12.2013 r. BiMaxima psiada 90% udziałów w rumuńskiej spółce Rc Sistem Srl z siedzibą w Bukareszcie. Umwa nabycia 90% udziałów zstała zawarta w dniu 25 luteg 2013 rku. Rc Sistem S.R.L. była pddystrybutrem jednej z większych rumuńskich spółek i świadczyła usługi serwiswe raz prdukwała prste urządzenia d elektrfrezy białek (p przejęciu działalnść ta będzie kntynuwana). Spółka Rc Sistem S.R.L. będzie zajmwała się sprzedażą wszystkich prduktów z ferty BiMaxima. Analizy cen w przetargach pzwalają przypuszczać, że prdukty BiMaxima będą knkurencyjne cenw na rynku rumuńskim przy zachwaniu ich wyskiej jakści. Spółka Rc Sistem S.R.L. skncentruje swją działalnść na rynku diagnstyki labratryjnej raz weterynaryjnym. Spółka wyłączna z knslidacji na pdstawie art. 58 ust. 1 ustawy rachunkwści. Na dzień 31.12.2013 r. BiMaxima psiada 100% udziałów w CEBO Sp. z.. CEBO Sp. z.. jest wyłącznym dystrybutrem niemieckiej firmy KABE w Plsce. Firma KABE jest jednym z dwóch prducentów systemu aspiracyjn-próżniweg d pbierania krwi, które knkurują na rynku plskim. Zakup CEBO Sp. z.. pzwlił spółce BiMaxima uzyskać wyłącznść na sprzedaż prduktów KABE na rynku plskim, c uzupełni dtychczaswą fertę Emitenta. NWZA BiMaxima w dniu 10.02.2014 r. pdjęł uchwałę płączeniu BiMaxima S.A. z CEBO Sp. z.. Prces płączenia bu pdmitów pwinien zakńczyć się d kńca I kw. 2014 r. Spółka Ceb Sp. z.. jest bjęta knslidacją metdą pełną. XIII. Strategia rzwju Według strategii Spółki w najbliższych latach sprzedaż eksprtwa i krajwa pwinny rzwijać się dynamicznie, w związku z: 1. pracwaniem własnych technlgii prdukcji dczynników turbidymetrycznych, 2. pracwaniem własnych technlgii prdukcji dczynników d analizatrów jnselektywnych, 3. pracwaniem własnych technlgii prdukcji szybkich testów diagnstycznych, 4. pracwaniem własnej technlgii prdukcji analizatra jnselektywneg, 5. pszerzeniem ferty bitechnlgicznej (mikrbilgia), 6. pracwaniem analizatra krwi we współpracy z niemieckim instytutem (prjekt zawieszny d czasu pzyskania finanswania i ewentualneg sukcesu knkurencji w zakresie zbliżneg analizatra), 7. akwizycjami pdmitów krajwych i zagranicznych. str. 27