Tworzymy optymalne warunki dla nowoczesnego handlu Prezentacja o spółce KLEBA INVEST S.A.
Sytuacja zakupowa w mniejszych miastach Jadą do galerii handlowych w najbliższych dużych miastach Odwiedzają pobliskie sklepy w swojej miejscowości Wszystkie sklepy w jednym miejscu, ale daleko długo ciężko dojechać (korki) Wszystkie sklepy blisko, ale każdy w innym miejscu długo i niewygodnie ciężko zaparkować 2
Dlatego podstawowe potrzeby zakupowe mieszkańców mniejszych miast w wielu regionach pozostają niezaspokojone
Wiemy jak je zaspokoić Wygoda Kilka sklepów w jednym miejscu, duży parking dla klientów Szeroki asortyment Sklepy z żywnością, odzieżowe, obuwnicze, RTV i AGD oraz inne Sprawność Optymalny dobór sklepów i punktów usługowych pozwala dokonać wszystkich zakupów relatywnie szybko Sprawdzone marki Najemcami powierzchni są firmy znane i lubiane na rynku Bliskość Lokalizacja tuż obok osiedli mieszkaniowych w mniejszych miastach 4
Jednocześnie odpowiadając na potrzeby najemców Właściwy dobór najemców umowy ze sprawdzonymi sieciami handlowymi Unikalne tempo realizacji projektów realizacja zdecydowanie szybsza niż konkurentów Optymalizacja architektoniczna Duży parking, wejście do każdego z lokali z zewnątrz, niewielka część wspólna 5
Wykorzystamy potencjał rynku Dane liczbowe potwierdzają tendencję rozwoju niewielkich formatów handlowych w mniejszych miastach. Obiekty typu convenience, obejmujące zarówno centra jak i parki handlowe, wchodzą na wciąż nienasycone, perspektywiczne rynki. Raport Rynek handlowy w Polsce JLL, I kw. 2014 r. 6
Zoptymalizowany koncept biznesowy retail parków pozwoli nam osiągnąć sukces
Będziemy tam, gdzie są klienci Obecnie realizowane projekty: Złotoryja Lubań Marki Chwaszczyno 8
Mamy optymalny plan finansowania Finansowanie zewnętrzne Akcje Obligacje Kredyty Trzon naszego biznesu to silny akcjonariat. Specyfika naszego biznesu wymaga inwestowania środków zaliczkowych na grunt w bardzo krótkim terminie. W tych przypadkach zwracamy się do inwestorów, którzy chętnie nabywają nasze obligacje. Jednocześnie korzystamy także z kredytów bankowych podczas realizacji procesu budowalnego. Finansowanie wewnętrzne 1 Analiza, komercjalizacja i budowa obiektu 2 Sprzedaż inwestorowi zewnętrznemu lub wprowadzenie obiektu do zarządzania 4 Wykorzystanie środków na kolejną inwestycję 3 Pozyskanie środków ze sprzedaży lub z najmu lokali w obiekcie 9
Skutecznie minimalizujemy ryzyko Etap 1 Wybór gruntu Posiadamy zespół specjalistów, którzy na bieżąco monitorują rynek i selekcjonują atrakcyjne grunty Etap 2 Umowa przedwstępna Umowa podpisywana jest po analizie technicznej z zaangażowaniem niewielkiej zaliczki Etap 3 Due dilligance Analizy Pozwolenia komercjalizacja Następnie uzyskujemy niezbędne pozwolenia, podpisujemy umowy z generalnym wykonawcą oraz umowy najmu na planowane powierzchnie. Projekt jest kompletny zanim zaangażujemy znaczące środki finansowe. Etap 4 Zaangażowanie środków Zaangażowanie większości środków finansowych następuje po komercjalizacji projektu i pełnej analizie wykonalności projektu. 10
Bezpiecznie zarządzamy finansami [tys. zł] 2013 Przychody ogółem, w tym: 19 898 przychody ze sprzedaży 12 490 pozostałe przychody operacyjne 2 871 przychody finansowe 4 537 EBITDA 6 988 [tys. zł] 31.12.2013 Aktywa trwałe 15 613 Aktywa obrotowe 19 893 Kapitał własny 7 835 Zobowiązania długoterminowe, w tym: 11 554 kredyty i pożyczki 0 z emisji obligacji 11 230 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 15 945 kredyty i pożyczki 0 z emisji obligacji 7 138 Grupa Kapitałowa KLEBA INVEST SA powstała w IV kw. 2013 r. po zawiązaniu projektowych spółek celowych. Dane finansowe 2012 r. nie są porównywalne do roku 2013 ze względu na znaczne zmiany w strukturze finansowej i biznesowej. Przychody ze sprzedaży w 2013 r. pochodziły głównie ze sprzedaży spółek projektowych, skomercjalizowanych nieruchomości oraz gruntów inwestycyjnych. 11
Co potwierdza zaufanie kolejnych obligatariuszy Łączna wartość obligacji wyemitowanych przez KLEBA INVEST: 21 080 tys. zł Seria Ilość wyemitowanych obligacji Wartość nominalna Łączna wartość obligacji A 23 500 100 zł 2 350 000 B 300 000 100 zł 3 000 000 C 17 880 100 zł 1 788 000 D 35 000 100 zł 3 500 000 F 21 000 100 zł 2 100 000 G 26 300 100 zł 2 630 000 BU 30 000 100 zł 3 000 000 H 21 320 100 zł 2 132 000 I 5 800 100 zł 580 000 12
Mamy unikalny mix kompetencji w handlu, nieruchomościach i finansach Wiesław Kleba Od 25 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Był prezesem zarządu kilku przedsiębiorstw komercyjnych. W latach 2000-2007 zbudował jedną z największych sieci handlowych w Trójmieście. Obecnie jest udziałowcem kilku spółek z branży handlu detalicznego, nieruchomości i produkcji. Tomasz Kapłun Od 9 lat ściśle związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych i rynkiem kapitałowym. Koordynował projekty komercyjnych, m.in. w CF Plus S.A., Proexim sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w Tiga Investment S.A. Dla TRAK sp. z o.o., właściciela gruntu, był autorem koncepcji i komercjalizacji nieruchomości, na której finalnie Rank Progress zrealizował Pogodne Centrum w Oleśnicy. Kazimierz Smoliński Adwokat i współwłaściciel Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Vindex SC w Tczewie. W latach 2006-2008 Prezes Zarządu Stoczni Gdynia SA w Gdyni. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył także studia podyplomowe dla radców prawnych oraz z zarządzania przedsiębiorstwem. Jakub Makurat Przedsiębiorca, finansista i manager z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku. Od kilkunastu lat zajmuje się analizą finansową przedsięwzięć biznesowych, finansowaniem przedsiębiorstw i pozyskiwaniem kapitału na rozwój firm. Współpracował przy realizacji kilkuset transakcji finansowych, pracując m.in. w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank. 13
Po prostu ZESPÓŁ Pasja Doświadczenie Wiedza Sukces Pasja jest motorem naszego sukcesu na wymagającym rynku. Kochamy to co robimy i w pełni angażujemy się w każdy projekt. Od wielu lat częścią rynku nieruchomości i handlu detalicznego. Skutecznie zrealizowaliśmy wiele spektakularnych inwestycji. Wiemy jak radzić sobie z wymagającym rynkiem nieruchomości. Znamy zasady na nim panujące oraz potrzeby klientów i najemców. Działamy profesjonalnie i skutecznie, co potwierdzają nasze dotychczasowe sukcesy. 14
Mamy również doskonałe relacje na rynku Dotychczasowy zakres działalności: Identyfikacja atrakcyjnych, wyselekcjonowanych lokalizacji Zakup i zagospodarowanie nieruchomości Koordynacja procedur administracyjnych Doradztwo projektowe i techniczne Nadzór nad realizacją projektów Co zyskaliśmy: Współpraca z cenionymi i znanymi sieciami Doskonała wiedza nt. pozyskiwania najlepszych lokalizacji Referencje Kontakty i wszechstronna wiedza o branży Partnerów dla naszych kolejnych realizacji 15
Oraz atrakcyjne portfolio Projekty zrealizowane w 2013 i 2014 r.: Biedronka, Gdynia POLO supermarket, Drobin Biedronka, Koszalin Biedronka, Trzebiatów Biedronka, Miastko 16
Doświadczeniem i kontaktami wspierają nas także nasi kluczowi akcjonariusze Pozostali (liczba głosów 2 726 461) Commonbitt Holdings Ltd. (liczba głosów 2 618 182) Andrzej Bartoszewicz (liczba głosów 599 000) Mezzo Capital Sp. z o.o. (liczba głosów 1 000 000) 5,1% 25,2% 9,1% 9,1% 1 akcja = 1 głos 13,7% 23,9% 13,8% EAA Capital Group S.a.r.l (liczba głosów 1 510 000) Łączna liczba akcji: 10 953 643 Sławomir Ryczkowski (liczba głosów 1 000 000) Andrzej Stromski (liczba głosów 1 500 000) Commonbitt Holdings Ltd. jest podmiotem kontrolowanym przez Wiesława Klebę, założyciela i dyrektora generalnego KLEBA INVEST. Pan Mariusz Potaczała posiada udziały EAA Capital Group S.a.r.l., podmiotu posiadającego 1 510 000 akcji Emitenta, uprawniających do 13,79% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.pan Dawid Sukacz pełni funkcję Prokurenta w Mezzo Sp. z o.o., posiadającej 1 000 000 akcji Emitenta, uprawniających do 9,13% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Jest ponadto mężem Pani Beaty Strzałka Sukacz Prezes Zarządu Mezzo Sp. z o.o. 17
Mamy ambitne plany na przyszłość
Kierunek: efektywne wykorzystanie niszy Mieszkańcy mniejszych miast potrzebują parków handlowych. Wybudujemy je tam pierwsi. Najlepiej. Budując pierwszy park handlowy w mniejszym mieście zajmujemy najkorzystniejszą pozycję na lokalnym rynku. 19
Kierunek: wyższe marże Rozwijamy własny dział badań rynku i analiz. Jest to mózg naszego biznesu. Dzięki zespołowi specjalistów dogłębnie znających rynek jesteśmy w stanie znaleźć najlepsze lokalizacje w najbardziej atrakcyjnych cenach. 20
Kierunek: własny portfel nieruchomości Wraz z rozwojem spółki będziemy nie tylko budować i komercjalizować, ale także zarządzać nieruchomościami. Zarządzanie własnym portfelem nieruchomości pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników i przyspieszy rozwój spółki. 21
Dlaczego osiągniemy sukces?
Działamy sprawnie, rośniemy dynamicznie 18 zrealizowanych inwestycji komercyjnych przez spółkę i jej menedżerów 8 obecnie realizowanych supermarketów i dyskontów 4 obecnie realizowane parki handlowe Prima Park w Markach Prima Park w Chwaszczynie Prima Park w Złotoryi Prima Park w Lubaniu 12 spółek celowych 23
Nasz model biznesowy działa Precyzyjnie odpowiadamy na potrzeby rynku Efektywnie wykorzystujemy zidentyfikowaną niszę Sprawniej niż u konkurencji Oferujemy zoptymalizowany koncept biznesowy Skutecznie dywersyfikujemy ryzyko Realizujemy efektywny plan finansowania 24
Więc czas na parkiet! 12.06.2014 r. Debiut KLEBA INVEST S.A. na NewConnect 25
Kontakt ir@klebainvest.pl Jakub Makurat KLEBA INVEST +48.663.882.663 Joanna Siedlaczek NOBILI PARTNERS +48.797.846.949