Debiut. na NewConnect

Transkrypt

1 Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011

2 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura Akcjonariatu przed i po emisji 5. Wyniki finansowe Spółki 6. Plany rozwojowe (cele emisyjne)

3 1. Charakterystyka Spółki Firma: Lokalizacja: Data powstania: Zatrudnienie: Liczba akcji: Kapitał zakładowy: Zarząd: Aiton Caldwell SA Gdańsk, Poznań 2008 r. (maj - zawiązanie spółki, wrzesień - rejestracja spółki) 43 osoby (w tym 30 na umowę o pracę) akcji ,00 PLN (opłacony w całości) Jan Wyrwiński Prezes Zarządu Michał Krużycki Wiceprezes Zarządu

4 2. Profil działalności Aiton Caldwell to lider polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorców (MSP) 40% polskiego rynku Pure VoIP, 2% polskiego rynku MSP, Ponad klientów indywidualnych i biznesowych, 3 linie produktowe: FreecoNet, Vanberg Systems, Smarto. Oferowane unikalne rozwiązanie operatorskie, bazujące na technologii w chmurze (SaaS Software as a Service), stanowi podstawę bezpiecznej i niezawodnej platformy telekomunikacyjnej zastępującej systemy fizyczne.

5 Historia Wrzesień 2006 powstanie FreecoNet, w ramach struktur firmy Datera SA Luty 2007 uruchomienie TelAreny Styczeń 2009 wydzielenie FreecoNet SA (rozpoczęcie działalności operacyjnej) Proces konsolidacji polskiego rynku VoIP: Czerwiec 2009 przejęcie 30 mniejszych operatorów (Netia) Luty 2010 fuzja z Tlenofonem, powstanie FreecoNet Tlenofon SA Sierpień 2010 przejęcie kolejnych platform VoIP (Mediatel SA) Marzec 2011 uruchomienie Vanberg Systems nowej marki dla klientów biznesowych Kwiecień 2011 zakończenie procesu rebrandingu, powstanie marki korporacyjnej Aiton Caldwell SA Listopad 2011 wprowadzenie na rynek SMARTO zintegrowanego rozwiązania teleinformatycznego dla mikroprzedsiębiorstw i startupów. Grudzień 2011 wejście na NewConnect

6 Linie produktowe FreecoNet platforma telekomunikacyjna dla klientów indywidualnych i małego biznesu. Oferuje tanie i wysokiej jakości usługi telefonii internetowej VoIP oraz darmowe rozmowy pomiędzy wszystkimi zarejestrowanymi na niej numerami telefonów. Vanberg Systems - pierwszy na rynku zaawansowany i kompleksowy system dla firm zapewniający sprawną komunikację. To operator telekomunikacyjny, nowoczesne usługi centrali telefonicznej oraz zaawansowane urządzania dostępne u jednego dostawcy, z jednym punktem serwisu i jedną fakturą. SMARTO - zintegrowany system oferujący kompleksowe usługi teleinformatyczne dla mikro i małych firm. Rozwiązanie składa się z trzech modułów: telefonii, hostingu oraz bezpieczeństwa danych. W przyszłości będzie rozwijane o nowe funkcjonalności.

7 Nagrody i osiągnięcia Pomorski Lider Innowacji 2006 Cent for Future 2007 Pomorski Lider Innowacji 2007 Kamerton Innowacyjności 2008 VoIP Lider 2008 Produkt Roku 2010 Firma z Przyszłością 2010 (nominacja) Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 Top Menedżer 2010 (nominacja) dla Jana Wyrwińskiego i Krzysztofa Malickiego Najbardziej Obiecująca Firma Roku 2010 (nominacja) Dyrektor Marketingu Roku 2010 dla Iwony Oleszczuk Gryf Gospodarczy 2010 (nominacja) Firma odpowiedzialna w biznesie 2011 Srebrny Medal Innowacje 2011 dla marki Smarto

8 3. Akcje i cel emisji Seria A akcje zwykłe Seria B akcje zwykłe Seria C akcje zwykłe Seria D akcje zwykłe Razem Cel emisji: Kontynuacja konsolidacji rynku Wyjście na sąsiednie rynki (CEE Central and Eastern Europe) Budowa kanałów sprzedaży pośredniej i bezpośredniej dla nowych marek

9 4. Struktura Akcjonariatu przed i po emisji 45% 54% 1% Seria Przed emisją Liczba akcji Po emisji A % % B % % C % % D % Razem % %

10 5. Wyniki finansowe Spółki Prognoza finansowa Sporządzona w okresach rocznych obejmujących lata , została opracowana na podstawie założeń realizacji celów emisyjnych, działalności podstawowej i rozwoju spółki. Wszystkie wartości podane w tys. zł. Wyszczególnienie * 2012* Przychody ze sprzedaży EBITDA Wynik netto Źródło: Emitent *prognoza

11 Wyniki finansowe Spółki Prognoza finansowa Przychody ze sprzedaży (tys. zł) * 2012* Źródło: Emitent * prognoza

12 Wyniki finansowe Spółki Prognoza finansowa 3000 EBITDA (w tys. zł) * 2012* Źródło: Emitent * prognoza

13 6. Plany rozwojowe (cele emisyjne) Długoterminowe plany rozwoju Aiton Caldwell SA w Polsce: Konsolidacja rynku VoIP w Polsce kontynuacja akwizycji mniejszych podmiotów gospodarczych świadczących usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologię VoIP. Rozbudowa kanałów sprzedaży dla nowych produktów dzięki tym działaniom spółka będzie w stanie sprawniej dotrzeć do odbiorców i efektywniej pozyskiwać nowych klientów i użytkowników innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na rynek. Celem strategicznym Spółki jest budowa silnych kanałów sprzedaży dla każdej z linii produktowych.

14 Plany rozwojowe (cele emisyjne) Ekspansja na rynki zagraniczne Południe Nawiązano współpracę z partnerem z Rumunii. Obecnie trwa proces projektowania usługi na rynek rumuński i przygotowywania założeń do długoterminowej umowy o współpracy. Wschód Odbyto rundę spotkań z dużymi operatorami na Ukrainie w celu rozpoznania rynku i możliwości długoterminowej współpracy. USA Dogłębnie zbadano rynek amerykański. Obecnie podejmowane są próby oceny możliwości wprowadzenia produktu na rynek oraz najbardziej efektywnych kanałów sprzedaży.

15 Dziękujemy: naszym Pracownikom naszym Klientom Giełdzie Papierów Wartościowych Akcjonariuszom naszym Autoryzowanym Doradcom: M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

16 Dziękujemy za uwagę! Aiton Caldwell S.A. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacjeo Aiton Caldwell S.A. (Emitent) i prywatnej ofercie akcji Emitenta jest dokument informacyjny. Dokument informacyjny w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie Emitenta oraz