Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1-Q3 2014 Warszawa, 4 listopada 2014 r.
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2014 Getin Holding zamknięcie transakcji zakupu VB Leasing w Polsce i Rumunii, kapitał + dług = 3,4 mld PLN 106,0 mln PLN zysku netto 1) w Q3, wobec 63,2 mln PLN w Q3 2013 Grupa Idea Bank Polska Regularny wzrost wyniku z działalności operacyjnej i akwizycyjnej 121,6 mln PLN zysku netto w Q3 Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Stabilizacja wyników pomimo pogorszenia sytuacji rynkowej 8,0 mln PLN zysku netto w Q3 wzrost sprzedaży o 10,7% w ujęciu Q3/Q2 stabilizacja kosztów ryzyka na poziomie zbliżonym do Q2 Grupa Romanian International Bank Skokowy wzrost skali biznesu dzięki przejęciu portfela VBL Rumunia 49,8 mln PLN zysku netto w Q3 x5,5 krotny wzrost aktywów kredytowych i leasingowych w ciągu kwartału (x2,4 wzrost sumy bilansowej) Grupa Idea Bank Białoruś Pierwsze efekty korekty modelu biznesowego 14,1 mln PLN zysku netto w Q3 spadek kosztów rezerw do poziomu 0,8 mln PLN w Q3 Grupa Idea Bank Ukraina Skalowanie modelu biznesowego 17,3 mln PLN straty netto ryzyko kredytowe eskalacja działań wojennych w Donbasie w Q3 zamknięcie 17 oddziałów 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2
Struktura wyniku finansowego za Q1-Q3 2014 mln PLN r/r Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 * Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 * Przychody z tytułu odsetek 1 174,0 1 020,2 +15,1% Koszty z tytułu odsetek -652,6-618,7 +5,5% Wynik z tytułu odsetek 521,4 401,5 +29,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 289,9 323,9-10,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 273,8 82,3 x3,3 Przychody operacyjne netto 1 085,2 807,7 +34,4% Koszty działania -617,2-488,6 +26,3% Koszty rezerw -170,6-121,6 +40,3% Zysk (strata) brutto 297,4 197,6 +50,5% Podatek dochodowy -56,0-12,4 x4,5 Zysk (strata) netto 241,4 185,2 +30,3% Udziały niekontrolujące -61,7-18,0 x3,4 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 179,7 167,2 +7,5% Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto 1) 186,6 15,0-36,9 52,7 54,62) 77,72) 21,6 11,3 99,3-169,9 69,1 2) -123,0 2) 179,7 78,4 2) Grupa IB Polska Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina Grupa RIB Carcade & IB Rosja MW Trade Holding Korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding 78,4 mln PLN wpływu transakcji nabycia spółek VB Leasing na zysk 1) netto. Poprawa wyniku odsetkowego i prowizyjnego polskich spółek operacyjnych o odpowiednio 143,2 mln PLN i 32,2 mln PLN przy wzroście kosztów działania o 92,4 mln PLN oraz kosztów rezerw o 8,4 mln PLN. Spółki zagraniczne (poza Ukrainą) x2,5 poprawiły swoje wyniki w ujęciu kwartalnym. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2) Wpływ nabycia VB Leasing w Polsce i Rumunii * Dane przekształcone 3
Podstawowe parametry finansowe Aktywa Kapitał własny Zysk netto 1) +3,1% 12 954,6 13 353,9 +43,9% 19 215,5 2 145,3 +4,7% 2 245,5 +25,1% 2 808,4 63,2 +29,2% -60,5% 81,7 32,3 +27,9% 41,3 x2,6 106,0 2013-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-09-30 Q3'2013 Q4'2013 Q1'2014 Q2'2014 Q3'2014 Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 7,7 mld PLN (+1,9 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 11,3 mld PLN (+4,5 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na koniec Q3 wyniósł 70,6% (vs 85,6% rok wcześniej). Należności leasingowe wzrosły do 4,6 mld PLN (+2,9 mld PLN r/r). Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom 7,3 tys. etatów (+14,2% r/r) konsolidacja 5 nowych spółek w Grupie (RIB, GetBack, Idea Money oraz VBL Polska i Rumunia). Wzrost kapitałów Grupy o 563,0 mln PLN (+25,1%) od początku roku, za dzięki podniesieniu kapitału w Idea Bank Polska oraz zatrzymaniu zysków bieżących. Zysk netto 1) za Q3 był 2,6x wyższy od wypracowanego w Q2. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4
Nabycie spółek VB Leasing w Polsce i Rumunii Rynek leasingowy w Polsce i Rumunii Sens ekonomiczny nabycia stan na H1'2014 Grupa Idea Bank VB Leasing Polska RIB Grupa VB Leasing Rumunia saldo należności kredytowych i leasingowych 5 629,7 2 829,7 108,5 513,2 sprzedaż kredytowa i leasingowa 1 737,9 817,1 0,0 168,4 wynik odsetkowy 132,7 56,2 5,9 2,6 zysk netto 65,0 25,2 2,8 10,0 1) Rynek leasingu w Polsce Wartość sprzedaży w H1'2014 Udział rynkowy (%) 1 Getin + Idea + VBL 2 332,3 11,1% 2 Europejski Fundusz Leasingowy 1 803,7 8,6% 3 Raiffeisen-Leasing Polska 1 636,4 7,8% 4 mleasing 1 490,0 7,1% 5 Millennium Leasing 1 378,0 6,5% 6 BZWBK Leasing 1 372,4 6,5% 7 PKO Leasing + PKO Leasing Pro 1 337,4 6,4% 8 ING Lease Polska 1 292,1 6,1% 9 Pekao Leasing 895,4 4,3% 10 BNP Paribas Leasing Solutions 695,3 3,3% Doszacowanie do 100% rynku 21 050,0 1) wyłączono wpływ zwrotu VAT na 61,2 mln PLN Rynek leasingu w Rumunii Wartość sprzedaży w H1'2014 Udział rynkowy (%) 1 Unicredit Leasing 535,7 19,9% 2 Impuls Leasing 236,4 8,8% 3 Porsche Leasing 211,8 7,8% 4 Raiffeisen Leasing 199,4 7,4% 5 BRD Sogelease 180,0 6,7% 6 VB Leasing Romania 168,4 6,2% 7 Garanti(Motoractive) Leasing 142,0 5,3% 8 BCR Leasing 140,5 5,2% 9 RCI LEASING 120,5 4,5% 10 TIRIAC Leasing 96,6 3,6% Doszacowanie do 100% rynku 2 698,6 5
Struktura Grupy Kapitałowej RUMUNIA POLSKA Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na 30.09.2014 6
Grupa Idea Bank Polska Regularny wzrost wyniku z działalności operacyjnej i akwizycyjnej GRUPA POLSKA mln PLN r/r Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 * Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 * Przychody z tytułu odsetek 467,5 286,5 +63,2% Koszty z tytułu odsetek -234,3-194,8 +20,3% Wynik z tytułu odsetek 233,2 91,7 x2,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 199,4 186,1 +7,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 137,9 32,2 x4,3 Przychody operacyjne netto 570,4 310,1 +83,9% Koszty działania -331,7-239,9 +38,3% Koszty rezerw -39,3-30,9 +27,2% Zysk (strata) brutto 199,4 39,2 x5,1 Podatek dochodowy -12,7 21,2 - Zysk (strata) netto 186,7 60,4 x3,1 mln PLN 2014-09-30 2013-09-30 * 2014-09-30 / 2013-09-30 * Kasa, środki w Banku Centralnym 312,0 204,6 +52,5% Należności od banków i instytucji finansowych 699,4 183,4 x3,8 Kredyty 6 446,0 4 155,7 +55,1% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 619,0 304,8 x8,6 Instrumenty finansowe 1 135,0 1 070,3 +6,0% Wartości niematerialne 892,2 417,0 x2,1 Rzeczowe aktywa trwałe 136,4 87,7 +55,5% Nieruchomości inwestycyjne 189,7 728,7-74,0% Pozostałe aktywa 1 082,5 586,4 +84,6% Aktywa razem 13 512,2 7 738,6 +74,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 915,8 951,3-3,7% Depozyty 9 364,3 5 214,4 +79,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1 061,4 483,9 x2,2 Pozostałe zobowiązania 721,4 369,8 +95,1% Kapitał własny 1 449,3 719,2 x2,0 Zobowiązania i kapitał razem 13 512,2 7 738,6 +74,6% x3,3 5 185,6 208,2 250,0 3 319,3 1 585,7 60,5 211,9 500,1 876,0 757,7 486,3 Q1-Q3'2013 Sprzedaż Q1-Q3'2014 Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne 4 155,7 5 214,4 +55,1% +79,6% 6 446,0 2013-09-30 2014-09-30 Wzrost wyniku netto Grupy w ujęciu kwartalnym o 31,4% po wyłączeniu wpływu transakcji nabycia VB Leasing Polska. Finalizacja nabycia VB Leasing Polska i rozpoznanie 77,7 mln PLN zysku na okazyjnym nabyciu. Wykup wierzytelności VB Leasing Polska o wartości 2 798,4 mln PLN. Przejęte w Q2 spółki GetBack (windykacja) oraz Idea Money (mikrofaktoring) kontrybuowały do wyniku Grupy przez cały Q3 wypracowując w tym okresie odpowiednio 13,4 mln PLN oraz 5,2 mln PLN. Uruchomienie procesu integracji spółek leasingowych (Idea Leasing i VB Leasing). Saldo kredytów i depozytów 4,6 mld PLN depozytów zebranych w Q3, w efekcie czego możliwy był przyrost salda kredytowego o 1,3 mld PLN i należności leasingowych o 2,1 mld PLN w ciągu kwartału. Współczynnik Tier 1 dla Banku na koniec Q3 wyniósł 16,24%, jego wzrost związany jest z podniesieniem kapitału o 420,0 mln PLN zarejestrowanym 27 sierpnia br. 9 364,3 Kredyty Depozyty Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion s House + pozostałe spółki i korekty * Dane przekształcone 7
Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Stabilizacja wyników pomimo pogorszenia sytuacji rynkowej ROSJA 1 527,4 149,5 1 360,0 Q1-Q3'2013 Sprzedaż -17,9% 1 254,3 66,4 1 166,2 Q1-Q3'2014 Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing 247,0 243,4 +8,3% +13,3% 267,6 2013-09-30 2014-09-30 Utrzymywanie się negatywnych trendów w gospodarce oraz rynku docelowym spółki (nowe samochody os. i lekkie dostawcze). Kwartalny wzrost sprzedaży leasingu o 10,7% do poziomu 414,1 mln PLN w Q3. Odczuwalna presja na marżę, związana działaniami konkurencji mającej dostęp do taniego finansowania. Wzrost przychodów z usług dodatkowych (konsulting leasingowy) o 20,8% w ujęciu q/q. Saldo kredytów i depozytów Uruchomienie spółki Centr Karawto, której celem jest podniesie efektywności sprzedaży samochodów poleasingowych i generowanie dodatkowych dochodów dla Carcade. Zahamowanie kwartalnego przyrostu rezerw do poziomu 14,8 mln PLN (vs 15,5 mln w Q2) w wyniku działań podjętych w H1 (wyższa kontrola klienta przy udzielaniu finansowania oraz intensyfikacja procesów windykacyjnych). 275,8 Kredyty Depozyty mln PLN r/r Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 Przychody z tytułu odsetek 268,6 267,7 +0,3% Koszty z tytułu odsetek -150,6-145,8 +3,3% Wynik z tytułu odsetek 118,0 121,9-3,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 38,0 40,0-5,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 25,8 25,5 +1,2% Przychody operacyjne netto 181,9 187,3-2,9% Koszty działania -112,5-107,4 +4,7% Koszty rezerw -41,0-25,0 +64,0% Zysk (strata) brutto 28,4 54,9-48,3% Podatek dochodowy -6,8-11,8-42,4% Zysk (strata) netto 21,6 43,1-49,9% mln PLN 2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 / 2013-09-30 Kasa, środki w Banku Centralnym 17,5 16,6 +5,4% Należności od banków i instytucji finansowych 49,4 42,9 +15,2% Kredyty 267,6 247,0 +8,3% Należności z tytułu leasingu finansowego 1 524,9 1 449,8 +5,2% Wartości niematerialne 2,6 25,2-89,7% Rzeczowe aktywa trwałe 7,7 8,2-6,1% Pozostałe aktywa 208,7 151,0 +38,2% Aktywa razem 2 078,4 1 940,7 +7,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 1 023,9 1 099,7-6,9% Depozyty 275,8 243,4 +13,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 380,8 234,4 +62,5% Pozostałe zobowiązania 117,4 107,0 +9,7% Kapitał własny 280,5 256,2 +9,5% Zobowiązania i kapitał razem 2 078,4 1 940,7 +7,1% Dane obejmują: Carcade, Idea Bank Rosja + pozostałe spółki i korekty 8
Grupa Romanian International Bank Skokowy wzrost skali biznesu dzięki przejęciu portfela VB Rumunia ROMANIAN INTERNATIONAL BANK RUMUNIA mln PLN r/r Q1-Q3'2014 mln PLN 2014-09-30 Przychody z tytułu odsetek 16,9 Koszty z tytułu odsetek -9,4 Wynik z tytułu odsetek 7,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 73,1 Przychody operacyjne netto 87,3 Koszty działania -27,9 Koszty rezerw -10,4 Zysk (strata) brutto 48,9 Podatek dochodowy 3,8 Zysk (strata) netto 52,7 Kasa, środki w Banku Centralnym 188,3 Należności od banków i instytucji finansowych 181,9 Kredyty 106,9 Należności z tytułu leasingu finansowego 490,7 Instrumenty finansowe 46,8 Wartości niematerialne 2,5 Rzeczowe aktywa trwałe 21,5 Pozostałe aktywa 96,6 Aktywa razem 1 135,2 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 340,9 Depozyty 563,7 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 107,2 Pozostałe zobowiązania 55,9 Kapitał własny 67,5 Zobowiązania i kapitał razem 1 135,2 Finalizacja nabycia VB Leasing Rumunia i rozpoznanie zysku na okazyjnym nabyciu w kwocie 54,6 mln PLN. Wykup wierzytelności VB Leasing Rumunia o wartości 482,5 mln PLN i związane z nim wyższe koszty finansowania. Wzrost salda depozytowego o +38,0% w ciągu kwartału, +71,2% od początku roku. Pierwsza kampania produktowa. 9
Grupa Idea Bank Białoruś Pierwsze efekty korekty modelu biznesowego GRUPA BIAŁORUŚ -2,8 Q2'2014 Zysk netto - 14,1 Q3'2014 659,4 Zakup biurowca Azymut w Mińsku, jako element strategii zabezpieczenia kapitału przed dewaluacją, dodatkowo pozwoli on na obniżenie kosztów wynajmowanych powierzchni. 687,0-10,2% +2,6% 591,9 2013-09-30 2014-09-30 Utrzymujący się wysoki poziom inflacji - wzrost wskaźnika CPI o 18,2% r/r, w konsekwencji wynik z tytułu hiperinflacji w Q3 na poziomie -9,1 mln PLN (vs -9,5 mln PLN w Q2 i -6,5 mln PLN w Q1). Zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych +20,2% i dla MSP +10,3% w ujęciu Q3/Q2. Wzrost dywersyfikacji portfela kredytowego poprzez: pozyskanie klientów w kredycie gotówkowym z wyższym dochodem i stabilnym zatrudnieniem, zmniejszenie średniej wartości kredytu w SME. Pozytywny trend w kosztach finansowania depozytami w BYR, które w Q3 spadły do poziomu ok 24% (z 32% na początku okresu). Spadek kosztów rezerw do poziomu 0,8 mln PLN w Q3. Saldo kredytów i depozytów 704,6 Kredyty Depozyty mln PLN r/r Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 Przychody z tytułu odsetek 270,0 269,4 +0,2% Koszty z tytułu odsetek -153,2-150,0 +2,1% Wynik z tytułu odsetek 116,8 119,4-2,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 15,5 37,3-58,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -7,2 3,0 - Przychody operacyjne netto 125,0 159,6-21,7% Koszty działania -80,2-65,9 +21,7% Koszty rezerw -20,4-37,2-45,2% Zysk (strata) brutto 24,5 56,5-56,6% Podatek dochodowy -9,5-13,3-28,6% Zysk (strata) netto 15,0 43,2-65,3% mln PLN 2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 / 2013-09-30 Kasa, środki w Banku Centralnym 117,6 100,1 +17,5% Należności od banków i instytucji finansowych 109,6 95,9 +14,3% Kredyty 591,9 659,4-10,2% Instrumenty finansowe 29,3 9,0 x3,3 Wartości niematerialne 7,8 4,0 +95,0% Rzeczowe aktywa trwałe 79,9 26,4 x3,0 Pozostałe aktywa 35,2 16,6 x2,1 Aktywa razem 971,3 911,4 +6,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 35,4 41,4-14,5% Depozyty 704,6 687,0 +2,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 0,0 11,0-100,0% Pozostałe zobowiązania 22,8 27,6-17,3% Kapitał własny 208,5 144,4 +44,4% Zobowiązania i kapitał razem 971,3 911,4 +6,6% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, BBMB, Idea Finance, Idea Broker + korekty 10
Grupa Idea Bank Ukraina Skalowanie modelu biznesowego GRUPA UKRAINA mln PLN r/r Q1-Q3'2014 Q1-Q3'2013 * Q1-Q3'2014 / Q1-Q3'2013 * Przychody z tytułu odsetek 114,9 150,3-23,6% Koszty z tytułu odsetek -89,2-103,2-13,6% Wynik z tytułu odsetek 25,7 47,1-45,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 33,3 61,4-45,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,4 2,6 x2,8 Przychody operacyjne netto 66,4 111,0-40,2% Koszty działania -46,2-56,6-18,4% Koszty rezerw -65,4-28,4 x2,3 Zysk (strata) brutto -45,2 26,0 - Podatek dochodowy 8,3-5,7 - Zysk (strata) netto -36,9 20,3 - mln PLN 2014-09-30 2013-09-30 * 2014-09-30 / 2013-09-30 * Kasa, środki w Banku Centralnym 17,7 27,3-35,2% Należności od banków i instytucji finansowych 10,6 43,3-75,5% Kredyty 557,4 823,1-32,3% Instrumenty finansowe 85,7 107,3-20,1% Wartości niematerialne 5,5 7,4-25,7% Rzeczowe aktywa trwałe 23,2 38,8-40,2% Pozostałe aktywa 42,9 43,8-2,1% Aktywa razem 743,0 1 091,0-31,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 89,8 160,8-44,2% Depozyty 525,7 707,0-25,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 13,4 16,0-16,3% Pozostałe zobowiązania 18,2 24,3-25,1% Kapitał własny 95,9 182,9-47,6% Zobowiązania i kapitał razem 743,0 1 091,0-31,9% 500,5 63,3 145,0 292,2 Q1-Q3'2013 Sprzedaż -47,8% 261,5 33,4 28,5 199,6 Q1-Q3'2014 Kredyty dla MSP Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Saldo kredytów i depozytów 823,1 707,0-32,3% -25,6% 557,4 2013-09-30 2014-09-30 Zachowanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na wymaganym przez NBU poziomie. Utrzymanie salda środków klientów na stałym poziomie (powyżej 2,0 mld UAH), w sytuacji odpływu 30% depozytów z sektora bankowego w okresie Q1-Q3. Realizacja sprzedaży kredytowej w regionach nieobjętych konfliktem z jednoczesnym ograniczaniem ryzyka kredytowego. Ścisła dyscyplina kosztowa. Zamknięcie kolejnych 17 oddziałów (na koniec Q3 bank posiada 80 placówek) oraz redukcja zatrudnienia o 86 etatów. Koszty eskalacji działań wojennych w Q3 oszacowano na 24,0 mln PLN i 49,4 mln PLN od początku roku. 525,7 Kredyty Depozyty Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank, Grawant Plus, Idea Leasing + korekty * Dane przekształcone 11
Załącznik 1: Rachunek wyników za Q1-Q3 2014 Q1-Q3'2014 mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB Grupa Carcade MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 467,5 270,0 114,9 16,9 268,6 49,1 4,2-17,2 1 174,0 Koszty z tytułu odsetek -234,3-153,2-89,2-9,4-150,6-28,2-12,3 24,6-652,6 Wynik z tytułu odsetek 233,2 116,8 25,7 7,5 118,0 20,9-8,1 7,4 521,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 199,4 15,5 33,3 6,7 38,0-0,9-3,6 1,5 289,9 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 137,9-7,2 7,4 73,1 25,8 0,2 152,2-115,4 273,8 Przychody operacyjne netto 570,4 125,0 66,4 87,3 181,9 20,3 140,4-106,6 1 085,2 Koszty działania -331,7-80,2-46,2-27,9-112,5-6,2-19,5 6,9-617,2 Koszty rezerw -39,3-20,4-65,4-10,4-41,0-0,1 0,0 6,0-170,6 Zysk (strata) brutto 199,4 24,5-45,2 48,9 28,4 14,0 121,0-93,6 297,4 Podatek dochodowy -12,7-9,5 8,3 3,8-6,8-2,7-21,7-14,6-56,0 Zysk (strata) netto 186,7 15,0-36,9 52,7 21,6 11,3 99,3-108,2 241,4 Udziały niekontrolujące Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 179,7-61,7 12
Załącznik 2: Bilans wg stanu na 30.09.2014 2014-09-30 mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB Grupa Carcade MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 312,0 117,6 17,7 188,3 17,5 0,0 0,0 0,0 653,2 Należności od banków i instytucji finansowych 699,4 109,6 10,6 181,9 49,4 2,1 54,2-404,3 702,8 Pochodne instrumenty finansowe 22,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 50,1 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 274,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 0,0 414,5 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 6 446,0 591,9 557,4 106,9 267,6 0,0 0,0-280,5 7 689,4 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 619,0 0,9 0,2 490,7 1 524,9 0,0 0,0-1,1 4 634,6 Pozostałe pożyczki i należności 57,4 13,0 0,0 0,0 0,0 617,3 21,1-22,7 686,0 Instrumenty finansowe 1 135,0 29,3 85,7 46,8 0,0 0,0 562,9 11,4 1 871,0 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 0,0 0,0 14,1 0,0 3,7 0,0 1 610,0-1 627,8 0,0 Wartości niematerialne 892,2 7,8 5,5 2,5 2,6 0,2 0,1 136,2 1 047,1 Rzeczowe aktywa trwałe 136,4 79,9 23,2 21,5 7,7 2,1 3,9-4,8 269,8 Nieruchomości inwestycyjne 189,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 190,9 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 263,8 1,3 8,3 12,4 8,8 8,4 0,3 11,4 314,7 Pozostałe aktywa 463,5 20,0 15,8 83,2 196,2 3,3 4,0-94,8 691,4 Aktywa razem 13 512,2 971,3 743,0 1 135,2 2 078,4 633,4 2 418,9-2 276,8 19 215,5 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 915,8 35,4 89,8 340,9 1 023,9 332,0 20,2-614,6 2 143,4 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 343,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 343,8 Zobowiązania wobec klientów 9 364,3 704,6 525,7 563,7 275,8 0,0 0,0-146,3 11 287,8 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 1 061,4 0,0 13,4 107,2 380,8 229,9 0,1 94,6 1 887,3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10,0 9,5 0,0 0,0 9,2 0,0 43,7-9,4 63,0 Pozostałe zobowiązania 367,6 13,3 18,2 56,0 108,2 3,8 440,6-326,0 681,8 Zobowiązania razem 12 062,9 762,8 647,1 1 067,8 1 797,9 565,7 504,6-1 001,7 16 407,1 Kapitał własny ogółem 1 449,3 208,5 95,9 67,5 280,5 67,6 1 914,3-1 275,1 2 808,4 Zobowiązania i kapitał razem 13 512,2 971,3 743,0 1 135,2 2 078,4 633,4 2 418,9-2 276,8 19 215,5 13
Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager b.jakubiak@getin.pl +48 222 705 807 *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14