PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK 26 marca 2014 r.
PLAN PREZENTACJI 1. CAPITAL PARK 2. OTOCZENIE RYNKOWE W 2013 ROKU 3. POSTĘP PROJEKTÓW: - EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - ROYAL WILANÓW - ART NORBLIN - STREET MALL VIS A VIS 5. NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE 6. PODSUMOWANIE 2013 ROKU
1. Capital Park Osoby prezentujące JAN MOTZ Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 27 lat doświadczenia na rynku nieruchomości członek zarządu Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania założyciel i prezes zarządu spółek z Grupy Capital Park w latach 90-tych udziałowiec w grupie polskich firm należących do jednego z wiodących koncernów marketingowych w Europie: Euro RSCG założyciel i udziałowiec Communication One, w skład której wchodziła między innymi spółka Call Center Poland - lider na polskim rynku usług call center inwestor i twórca struktur zarządczych w wielu projektach w tym nieruchomościowych w latach 1988-1997 współwłaściciel Real Management Inc. - spółki inwestującej na rynku nieruchomości w latach 1986-2001 właściciel spółki deweloperskiej Progressive Development Inc, realizującej szereg inwestycji budowlanych na rynku amerykańskim wykształcenie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie MARCIN JUSZCZYK Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny 8 lat doświadczenia na rynku nieruchomości Członek Zarządu Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania od 2005 roku dyrektor inwestycyjny Grupy Capital Park 2004-2005 dyrektor finansowy w Grupie Capital Park 2001-2006 dyrektor finansowy w Call Center Poland S.A. oraz członek zarządu w Contact Point Sp. z o.o. (spółkach z grupy Communication One) 1997-2001 lider projektów w Normax (należącej do międzynarodowej grupy doradczej Hogart) 1995-1997 konsultant w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy od 2010 roku posługuje się tytułem FCCA od 2005 roku członek międzynarodowego stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) wykształcenie: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Informatyka i Ekonometria) MICHAŁ KOŚLACZ Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 10 lat doświadczenia na rynku nieruchomości członek Zarządu Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania od 2006 dyrektor finansowy w Grupy Capital Park 2001-2005 audytor w Salustro Reydel (w Warszawie i Paryżu) 2002-2005 konsultant specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw na rynku nieruchomości i budowlanych 2000-2001 analityk finansowy w spółce Zakłady Chemiczne Hajduki wykształcenie: Politechnika Śląska oraz Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa w Katowicach KINGA NOWAKOWSKA Dyrektor Operacyjny 8 lat doświadczenia na rynku nieruchomości 1997-2008 Dyrektor Zarządzający w Call Center Poland SA 1995-1996 koordynator w zakresie sprzedaży produktów sieciowych IBM na obszarze Europy Wschodniej dla firmy Sodexi we Francji wykształcenie: Wydział Prawa paryskiej Sorbony (Prawo Międzynarodowe Biznesu)
2. Otoczenie rynkowe w 2013 r. Rynek powierzchni biurowych WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY W 2013 R. Rok 2012 Rok 2013 Zmiana Popyt brutto [m 2 ] 591 000 633 000 + 42 000 Współczynnik pustostanów [%] 8,80% 11,70% +2,9 pp Oddane do użytku [m 2 ] 268 000 300 000 +32 000 W trakcie realizacji [m 2 ] 545 000 591 000 +46 000 Najlepsze stopy kapitalizacji [%] 6,25% 6,00-6,25% 0/-0,25 pp Najlepsze stopy kapitalizacji na rynku warszawskich powierzchni biurowych kształtują się na poziomie 6,00-6,25%
4. Postęp projektów Eurocentrum Office Complex BUDYNEK BIUROWY KLASY A Lokalizacja Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 ETAP I ETAP II Powierzchnia do wynajęcia (m2) 42,337 27,242 Oczekiwane zakończenie inwestycji Q2 2014 Q2 2016 KLUCZOWE DANE: WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 134 Projekt w budowie od czerwca 2012 roku Oddanie do użytku czerwiec 2014 roku Inwestycja zlokalizowana na obrzeżach Centralnego Obszaru Biznesu (CBD) Duże zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców - podpisano umowy przednajmu na 51% powierzchni na wynajem w Etapie I (Beta & Gamma). Najemcy to m.in.: Unilever, Qumak Sekom, Imtech Polska, Randstad Polska Ocena Gold w certyfikacji LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 3 połączone budynki, każdy posiadający 15 pięter naziemnych 615 miejsc parkingowych w trzypoziomowym parkingu podziemnym 50 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym
4. Postęp projektów Royal Wilanów BUDYNEK BIUROWY KLASY A Lokalizacja Warszawa, ul.klimczaka / Przyczółkowa Powierzchnia do wynajęcia (m2) 36,707 Oczekiwane zakończenie inwestycji Q3 2015 KLUCZOWE DANE: WARSZAWA, UL. KLIMCZAKA / PRZYCZÓŁKOWA Budowa rozpoczęta w sierpniu 2013 roku 29.787 m2 powierzchni biurowej i 6.920 m2 powierzchni handlowej pod wynajem 931 miejsc parkingowych w trzypoziomowym parkingu podziemnym Inwestycja zlokalizowana w górnym rogu mieszkalnej części dzielnicy Wilanów - Miasteczko Wilanów (między planowanym centrum handlowym i budowanym ratuszem) Podpisane umowy przednajmu na 63% powierzchni handlowej i 21% powierzchni biurowej Kluczowe warunki najmu uzgodnione na kolejne 14% powierzchni handlowej i 22% powierzchni biurowej Podpisana umowa kredytu budowlanego o wartości 61 mln EUR Certyfikacja BREEAM w trakcie pozyskiwania
4. Postęp projektów Art Norblin LOKALE KOMERCYJNE I POWIERZCHNIE HANDLOWE Z SZEREGIEM OBIEKTÓW KULTURALNYCH (TEATR, MUZEUM ) Lokalizacja ul. Żelazna 51/53, Warszawa Powierzchnia do wynajęcia (m2) 64,164 Oczekiwany początek inwestycji 4 4 kwartał 2014 Oczekiwane zakończenie inwestycji 2 kwartał 2017 KLUCZOWE DANE: WARSZAWA, UL. ŻELAZNA 51/53 Wyjątkowy projekt w samym centrum Warszawy Otrzymanie Pozwolenia na Budowę 31 stycznia 2014 roku Obecna koncepcja zakłada ok. 24.000 m2 powierzchni handlowej i ok. 40.000 m2 powierzchni biurowej Parking na ok. 755 miejsc Wysokiej jakości powierzchnia komercyjna i centrum kultury Grupa planuje dodać osiem kondygnacji nowoczesnej powierzchni biurowej nad wyremontowanymi halami produkcyjnymi Powierzchnie handlowe i biurowe na piętrach pierwszym, drugim i trzecim będą odznaczały się niestandardowym, stylowym wystrojem, dzięki połączeniu starych i nowych elementów konstrukcyjnych Niezależny dostęp do powierzchni biurowej i handlowej Miejsce zachowa swój niepowtarzalny charakter dzięki renowacji i wyeksponowaniu 44 zabytkowych maszyn oraz umożliwieniu dalszej działalności teatru (Teatr Scena Prezentacje - założony ponad 30 lat temu)
4. Postęp projektów Street Mall Vis a Vis STREET MALL VIS A VIS ŁÓDŹ Lokalizacja ul. Zgierska 207/211 A, Łódź Powierzchnia do wynajęcia (m2) 5,646 Oczekiwane zakończenie inwestycji 4 kwartał 2014 KLUCZOWE DANE: ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 207/211A Rozpoczęcie prac budowlanych 18 lutego 2014 roku Podpisane umowy przednajmu na ponad 50% powierzchni Wybrany generalny wykonawca Podpisana umowa kredytu budowlanego Całkowita powierzchnia użytkowa 5.646 m2, łącząca powierzchnie handlowe z powierzchnią przeznaczoną na inne cele (np. punkty usługowe - banki lub magazyny) Projekt zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie marketu Castorama, generującego ruch i przyciągającego potencjalnych klientów
5. Najważniejsze dane finansowe Tworzenie wartości mln PLN 1600 1400 1.331,0 1200 1.194,3 1.168,7 1000 978,5 800 600 Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomości mieszkaniowe 400 200 0 45,0 56,6 73,0 69,9 2010 2011 2012 2013
5. Najważniejsze dane finansowe WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (tys. PLN) 2010 połączone 2011 Symulacja Danych Finansowych 2012 2013 Zysk / (strata) z aktualizacji wyceny nieruchomosci inwestycyjnych Zysk / (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 82,576 173,119 (108,395) 24 290 103,008 155,724 (87,988) 40 429 91,658 121,066 (115,034) 27 448
5. Dane finansowe Wzrost wartości nieruchomości AKTUALIZACJA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUPY NA 31.12.2013 (MLN PLN) 1450 1400 1350 140-12 24 1.394 1300 1250 1.242 1200 1150 1100 31.12.2012 Nakłady inwestycyjne Sprzedaż domów Różnice kursowe i aktualizacja wyceny 31.12.2013
5. Najważniejsze dane finansowe Wartość aktywów netto WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO SKORYGOWANA O UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE (MLN PLN) 1200 1000 800 841 737 974 600 400 200 0 2011 2012 2013 W 2013 roku aktywa netto wzrosły o 32% i wyniosły 974 mln PLN
5. Najważniejsze dane finansowe wskaźnik zadłużenia netto 41% 30% 25%* 2011 2012 2013 *Dane pro forma - po powiększeniu salda środków pieniężnych o wpływy z IPO (136 mln PLN) Wskaźnik zadłużenia netto - stosunek oprocentowanych kredytów i pożyczek pomniejszonych o środki pieniężne do sumy kapitału własnego i zadłużenia netto.
6. Capital Park Strategia UKOŃCZENIE Z SUKCESEM REALIZOWANYCH PROJEKTÓW AKTYWNE ZARZĄDZANIE PORTFELEM AKTYWÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD I WZROST WARTOŚCI IDENTYFIKACJA NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
6. Podsumowanie 2013 r. WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO O 32% DO 974 MLN ZŁ WZROST WARTOŚCI PORTFELA NIERUCHOMOŚCI O 12,2% DO KWOTY 1,394 MLD ZŁ (336 MLN EUR) JEDEN Z NAJNIŻSZYCH NA RYNKU WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA, KTÓRY NA KONIEC 2013 R. WYNIÓSŁ 36% UTWORZENIE PIERWSZEGO W POLSCE FUNDUSZU NIERUCHOMOŚCI HIGH-STREET O CHARAKTERZE DYWIDENDOWYM ORAZ SPRZEDAŻ W OFERCIE PRYWATNEJ 85-PROC. CERTYFIKATÓW FUNDUSZU POZYSKANIE 63,7 MLN ZŁ BRUTTO DEBIUT SPÓŁKI NA GPW I POZYSKANIE 136,2 MLN ZŁ BRUTTO POZYSKANE FINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KLUCZOWYCH PROJEKTÓW, KTÓRA PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM
7. Kontakt W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: www.capitalpark.pl Joanna Zielińska relacjeinwestorskie@capitalpark.pl M: +48 605 366 001