Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1
2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo Wartość udzielonych kredytów detalicznych i limitów dla firm na poziomie 2,3 mld zł rekordowo wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych (wzrost o 50% kw./kw.) dobra sprzedaż kluczowych produktów wspomaga wzrost aktywów Skuteczne zarządzanie kosztami operacyjnymi spadek kosztów o 3% kw./kw. i wzrost o 1% r./r. Spadek kredytów z utratą wartości o 10 mln zł kw./kw. i o 844 mln zł r./r. obniżenie wskaźnika kredytów z utratą wartości o 0,2 pp. kw./kw. i o 3,8 pp. r./r. do poziomu 7,5% wysokie odzyski i efektywna sprzedaż długu Współczynnik wypłacalności na poziomie 16,8% i Tier 1 na poziomie 14,3% zgodnie z Bazyleą III ryzyko płynności i ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie 2
Wyniki finansowe w mln zł 2 kw. 15 kw./kw. r./r. Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji 198 (8%) (14%) 66 (12%) (26%) Zmiana należności netto* (mln zł, średnia) Wynik na działalności bankowej 1 284 (7%) (18%) Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach 2 Koszty Zysk brutto (7) Wzrost (67%) 278 (11%) (15%) (278) (3%) 1% 15 (35%) (70%) 13,572 13,235 12,970 12,698 12,414 12,160 5,120 5,068 5,046 5,049 5,063 5,366 4,052 3,846 3,711 3,843 3,762 3,773 1kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 Komercyjne Wygaszane detaliczne Główne detaliczne Portfel głównych produktów zaczyna rosnąć Zysk netto 5 (57%) (84%) 1/ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy 2/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości Obniżona zyskowność w środowisku niskich stóp procentowych główne aktywa zaczynają rosnąć */ Stałe kursy walutowe na 1 kw. 2014 r. 3
Bankowość detaliczna najważniejsze informacje Sprzedaż kredytów detalicznych* 574 652 74% r./r. 53% kw./kw. 997 1kw.14 274 (mln zł) Sprzedaż brutto produktów inwestycyjnych (mln zł) 30% r./r. 3% kw./kw. 347 356 Sprzedaż netto 110 mln zł +12% r./r. Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych 48 54 101 1kw.14 1,783 (mln zł) 2,059 109% r./r. 89% kw./kw. Saldo na rachunkach bieżących (mln zł, na koniec okresu) 22% r./r. 6% kw./kw. 2,184 36 tys. nowych rachunków osobistych w 2 kw. łącznie 454 tys. prowadzonych rachunków 2 mld zł środków na rachunkach bieżących Rekordowo wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych wielkości 888 mln zł w 2kw. wspierana przez kampanie Bez napinki i Przytul odsetki Zmodyfikowana oferta kredytów hipotecznych doceniana w niezależnych rankingach portali finansowych Nowe technologie wprowadzenie płatności NFC 183 tys. użytkowników technologii Finger Vein 1kw.15 */ Włączając kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty i limity w rachunkach bieżących 4 1kw.15 Rekordowa sprzedaż głównych produktów
Bankowość komercyjna najważniejsze informacje Limity udzielone MSP Odnowienia Nowe 171 (mln zł) 395 408 299 122 3% r./r. 36% kw./kw. 193 224 177 215 Limity udzielone korporacjom (mln zł) 877 583 640 404 294 236 6% r./r. 45% kw./kw. 929 Bardzo dobra sprzedaż faktoringu 34 tys. sfinansowanych 536 393 faktur, wzrost o 38% r./r. Kontynuacja współpracy z BGK wartość limitów udzielonych w ramach współpracy sięgająca 738 mln zł, wzrost o 20% w ciągu półrocza 1kw.15 Obroty faktoringowe (mln zł) 317 438 68% r./r. 21% kw./kw. 531 1kw.15 Saldo w rachunkach bieżących (mln zł, na koniec okresu) 2,633 2,230 5% r/r 12% kw./kw. 2,498 Wprowadzenie leasingu do oferty współpraca z dwoma zewnętrznymi partnerami 1kw.15 1kw.15 Dobra sprzedaż produktów komercyjnych 5
Kluczowe wskaźniki biznes detaliczny z wyłączeniem kredytów hipotecznych, w mln zł i depozyty (średnie wartości, brutto) 7,728 7,269 (średnie, netto, główne produkty) wzrost o 8% 3 481 3 750 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut spadek o 20% spadek o 37% 4,975 4,502 1kw.15 6% 10% 141 113 54 34 Depozyty Przychody spadek o 25% Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa spadek o 20% 194 147 190 153 6-4 6 Wpływ obniżek stóp procentowych na przychody częściowo rekompensowane przez zarządzanie ryzykiem
Kluczowe wskaźniki złotowe kredyty hipoteczne mln zł (średnie wartości, brutto) (średnie, netto) Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut 1,773 1,812 stabilne 1 582 1 616 wzrost stabilny 1kw.15 3.9 4.3 2% 0.1 0.2 Przychody wzrost Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa wzrost 4.0 4.4 2.8 3.4-1.3-1.0 7 Stabilny portfel złotowych kredytów hipotecznych wzrost nowej sprzedaży
Kluczowe wskaźniki walutowe kredyty hipoteczne mln zł (średnie wartości, brutto) 13,420 14,184 6% (średnie, netto) 1kw.15 spadek o 2% 14 021 13 808 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut wzrost o 49% spadek o 82% 26 17 9 2 Przychody stabilne Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa wzrost o 28% 26 27 16 20-10 -7 Stabilne przychody pod wpływem sześciopaku 8
Kluczowe wskaźniki - MSP mln zł i depozyty (średnie wartości, brutto) (średnie, netto) Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut 2,100 2,143 2,191 1,894 1kw.15 stabilne 1 590 1 571 spadek o 14% stabilny 10% 2% 36 31 24 23 Depozyty Przychody spadek o 11% Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa wzrost o 7% 60 53 48 52-11 -1 Stabilne aktywa dalsza poprawa jakości aktywów MSP 9
Kluczowe wskaźniki biznes korporacyjny mln zł i depozyty (średnie wartości, brutto) 2,620 2,241 2,292 2,182 (średnie, netto) 1kw.15 stabilne 2 203 2 217 Wynik odsetkowy spadek o 9% Wynik z opłat i wymiany walut stabilny 2% 17% 17 15 22 22 Depozyty Przychody stabilne 38 37 Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach wzrost spadek o 25% 45 34 7-3 Stabilny portfel z niskimi odpisami 10
Koszty działania Koszty (mln zł) Wskaźnik koszty/dochody (%) wzrost o 1% r./r. spadek o 3% kw./kw. wzrost o 13 pp. r./r. spadek o 1 pp. kw./kw. 276 286 278 94% 93% 80% 1kw.15 1kw.15 Dalsza koncentracja na kosztach 11
Jakość aktywów Odpisy z tytułu utraty wartości -11-20 -22-3 4-7 22 2 4 8 3 13 8 13 14 10 33 2 (46) (30) (40) (25) (8) (43) 1kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 5.2% 5.1% Koszty rezerw celowych Odzyski Rezerwy IBNR 1kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 Całkowite koszty ryzyka 1 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% -0,1% 0,1% Podstawowe koszty ryzyka 1 0,7% 0,5% 0,7% 0,4% 0,0% 0,7% Dobre wyniki w dzięki wyższym odzyskom i efektywnej sprzedaży długu Kredyty detaliczne przeterminowane 30 dni (%) 2 4.8% 3.7% 3.7% 3.6% 4.1% 4.1% 4.1% 3.3% 3.0% 2.6% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.5% 1.6% 1kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Mikro MSP Pozytywny trend w obszarze kredytów przeterminowanych Wskaźnik kredytów z utratą wartości 11.6% 11.3% 11.3% 9.4% 7.7% 7.5% 2.9 2.7 2.7 2.2 1.9 1.9 21.7 21.3 21.4 21.7 22.5 23.0 1kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 Kredyty z utratą wartości (mld zł) Pracujące kredyty (mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości Wskaźnik kredytów z utratą wartości zgodnie z rynkiem Rating portfela kredytów korporacyjnych i średnich firm wyrażony średnim parametrem PD (%) 3.3% 3.0% 2.0% 1.6% 2.6% 2.4% 2.4% 2.1% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1kw.14 3kw.14 4kw.15 1kw.15 Średnie MSP Korporacje oraz bardzo dobra jakość portfela komercyjnego 1/ Koszty mierzone w odniesieniu do całego portfela kredytowego 2/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni 12
Pozycja kapitałowa i płynnościowa Wskaźniki kapitałowe (%, na koniec okresu) Współczynnik wypłacalności (CAR) 16,8% i Tier 1 12.7 13.2 14.0 13.9 Metodologia Bazylei III 16.4 16.8 16.6 16.8 13.9 14.3 14.1 14.3 na poziomie 14,3% znacznie powyżej minimalnych wymogów regulatora Zgodność z wymogami Bazylei III Bufor płynnościowy 1,3 mld zł w 2 kw. 2015 r. 10.5 10.9 11.6 11.7 Ekspozycje na ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie Oczekiwanie na wytyczne KNF w zakresie wymogów dotyczących dodatkowych funduszy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar'15 Cze'15 własnych na kredytowanie w walutach obcych Współczynnik wypłacalności Wskaźnik Tier 1 Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 13
Podsumowanie 1. Zyskowność w 2 kw. pod wpływem obniżek stóp procentowych i kosztów sześciopaku 2. Wzrost głównego portfela detalicznego rekordowo wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych 3. Ustabilizowane aktywa komercyjne dobry wzrost sprzedaży 4. Wysoka jakość portfela oraz poziomy wskaźników kapitałowych i płynnościowych 5. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla GE w trakcie procesu analizowania możliwości sprzedaży akcji banku 14
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 15