Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q1 2017 r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2017 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4
Podsumowanie Q1 2017 r. 5
Wyniki finansowe za 2016 r. Przychody wyniosły 517 mln zł (766 mln zł*) Zysk operacyjny 123 mln zł Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 109 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 191 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) -39 mln zł (włączając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 402 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6
Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa Q1 2017* FINANSOWANIE NOWE GRUNTY OBLIGACJE: Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 6 mln zł: -serii K1 (6 mln zł). KREDYTY: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 52,4 mln zł Nowa Letnica: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 32,4 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). Łączne inwestycje na ok. 101,2 mln zł** o potencjale budowy ok. 2 430 lokali 44 mln zł (działka ok. 4,2 ha)- przedwstępna umowa zakupu gruntu w Warszawie dzielnicy Włochy - działka umożliwiająca budowę ok. 640 lokali. 14,9 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w Warszawie w dzielnicy Białołęka - działka umożliwiająca budowę (wliczając wcześniejsze transakcje) ok. 700 lokali. 42,3 mln zł (działka ok. 4,6 ha)- umowa zakupu gruntu w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście - działka umożliwiająca budowę ok. 1000 lokali. * W zestawieniu uwzględniono również zaraportowane transakcje zawarte po 31 marca 2017 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji (zaznaczone na niebiesko). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowy zobowiązujące do zakupu działek o łącznej wielkości ok. 0,2 ha zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Wilanów o łącznej wartości 1,7 mln zł. 7
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w Q1 2017 r.- 937 (+29% R/R) 12% 56% 22% 10% 27% 9% 9
Grupa ROBYG Struktura sprzedaży Q1 2017 r. Zakontraktowane lokale w Q1 2017 r.- 937 (+29% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 14% Bemowo Warszawa 11% Wola Warszawa 8% Mokotów Warszawa 8% Ursus Warszawa 7% Piecki-Migowo Gdańsk 20% Jasień Gdańsk 14% Wrzeszcz Gdańsk 10% Letnica Gdańsk 8% 100% 10
Grupa ROBYG lokale w ofercie Liczba lokali 2 500 2 000 1515 1 500 71 1 000 1 444 500 1952 1942 69 93 1 883 2240 80 1 849 2 160 Ukończone lokale w ofercie: 3% 1822 54** 1 768 0 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 Lokale ukończone Lokale w budowie* W sumie liczba lokali w ofercie * W tym mieszkania w ofercie przed rozpoczęciem budowy (stan na 31.03.2017 r.). ** Oferta pomniejszona o 12 lokali komercyjnych, które zostały wynajęte 11
Grupa ROBYG przekazania na 31.03.2017 r. * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 1834 Ukończone : 66 W budowie : 882 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 886 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 3207 Ukończone : 95 W budowie : 2474 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 638 12
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2017-2018 (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na 31.03.2017 r. Ok. 6 300 lokali potencjał przekazań w latach 2017-2018 (w tym zakontraktowane ponad 3 500 lokali) () liczba lokali zakontraktowanych 2016 2017 2018 Razem 2017+2018 Królewski Park, Park Wola Residence, Green Mokotów, Villa Nobile (wszystkie 51%)- Warszawa 619 (617)/583 847 (712) 204 (73) 1 051 (785) Młody Wilanów, Modern Żoliborz Residence (wszystkie 100%) - Warszawa 320 (320)/297 75 (70) 75 (70) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdansk 137 (137)/132 527 (516)/157 313 (150) 840 (666) Słoneczna Morena (100%), MoreNova (wszystkie 100%) Gdansk 269 (268)/238 193 (168) 728 (362) 921 (530) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz, Mila Baltica (wszystkie 100%)- Gdansk 307 (297)/256 359 (322) 237 (127) 596 (449) Osiedle Kameralne, Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 161 (153)/117 40 (22) 112 (69) 152 (91) Young City (51%), Young City 2 (51%), Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa 446 (444)/384 389 (187) 372 (203) 761 (390) Nowa Letnica (100%) - Gdansk 349 (183) 349 (183) Forum Wola (100%) - Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w ** W 2017 Grupa planuje poprzednich latach, rozpoczęcie budowy dodatkowych ale nie przekazane lokali, których zakończenie do końca 2015r. planowane jest na 2018. 302 (113) 302 (113) 2 259 (2 236)/2 007 2 430 (1 997)/ 157 2 617 (1 280) 5 047 (3 277) * +857 (816) /797 - ** +950 +950 3 116 (3 052)/2 804 2 430 (1 997)/157 3 567 (1 280) 5 997 (3 277) -312 (248) +312 (248)/161 - +312 (248) 2 804 (2 804)/2 804 2 742 (2 245)/318 3 567 (1 280) 6 310 (3 525) 13
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 31 marca 2017: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 40 40 - Młody Wilanów Warszawa 75 75 - Green Mokotów Warszawa 209 209 - Stacja Nowy Ursus Warszawa 389 389 - Apartamenty Villa Nobile Warszawa 638 638 - Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 527 527 - Słoneczna Morena Gdańsk 16 16 - Mila Baltica Gdańsk 152 152 - MoreNova Gdańsk 177 177 - Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 207 207 - Razem 2 430 2 430 - * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 31 marca 2017: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne II Warszawa 112 112 - Forum Wola Warszawa 302 302 - Green Mokotów Warszawa 413 204 209 Stacja Nowy Ursus Warszawa 330 103 227 Young City II Warszawa 269 269 - Young City III Warszawa 159-159 Życzliwa Białołęka Warszawa 150-150 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 393 313 80 Słoneczna Morena Gdańsk 509 501 8 Nowa Letnica Gdańsk 350 349 1 MoreNova Gdańsk 343 227 116 Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 237 237 - Razem 3 567 2 617 950 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 15
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 16
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 2016 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 517 081 480 375 7,6% Koszt własny sprzedaży (400 947) (403 358) (0,6%) Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 62 639 30 554 105,0% Koszty marketingu i sprzedaży (21 992) (16 262) 35,2% Koszty ogólnego zarządu (31 368) (28 014) 12,0% Pozostałe (2 519) (4 249) (40,7%) Zysk operacyjny 122 894 59 046 108,1% Przychody finansowe 8 691 6 701 29,7% Koszty finansowe (14 336) (16 169) (11,3%) Zysk brutto 117 249 49 578 136,5% Podatek dochodowy (13 219) 31 986 N/A Zysk netto 104 030 81 564 27,5% Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 108 672 79 744 36,3% Marża zysku operacyjnego 23,8% 12,3% Marża zysku netto 20,1% 17,0% 17
Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 2016 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 765 611 615 355 24,4% Koszt własny sprzedaży (569 455) (493 408) 15,4% Zysk brutto ze sprzedaży 196 156 121 947 60,9% Marża zysku brutto ze sprzedaży 25,6% 19,8% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 18
Przychody w podziale na projekty i działalność w 2016 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 446 246 Młody Wilanów 52 105 13,2% Słoneczna Morena 129 825 21,6% Lawendowe Wzgórza 38 013 12,7% Albatross Towers 81 007 17,8% Modern Żoliborz 57 889 36,0% Mila Baltica 39 582 38,7% Osiedle Kameralne II Pozostałe projekty 37 266 10 559 SUMA 446 246 RAZEM projekty deweloperskie 446 246 23,5% 34,6% 15,7% Pozostałe przychody 70 835 Pozostałe przychody* 70 835 16,0% SUMA 517 081 517 081 22,5% Projekty JV 248 530 Young City 74 962 34,1% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV 114 495 29,2% Park Wola Residence 59 073 35,7% SUMA JV 248 530 248 530 32,2% SUMA OGÓŁEM 765 611 765 611 25,6% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV. 19
Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) 2016 2015 Zmiana Q3 2016 Aktywa ogółem, w tym: 1 753 561 1 478 617 18,6% 1 732 302 Aktywa trwałe, w tym: 413 952 373 813 10,7% 399 379 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 136 734 67 020 104,0% 126 077 Grunty przeznaczone pod zabudowę 120 859 121 737 (0,7%) 125 037 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 45 510 50 072 (9,1%) 36 465 Zapasy 837 814 594 697 40,9% 846 743 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 93 168 120 496 (22,7%) 82 448 Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych 74 160 38 885 90,7% 57 784 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 327 654 347 776 (5,8%) 339 518 Kapitał własny 561 132 524 174 7,1% 523 179 Zobowiązania ogółem w tym: 1 192 429 954 443 24,9% 1 209 123 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 607 318 469 827 29,3% 674 671 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 212 474 133 424 59,2% 127 869 Zaliczki otrzymane od klientów 204 096 192 596 6,0% 252 069 Wskaźnik zadłużenia netto** 0,56 0,30-0,60 ROE 18,5% 15,6% - 13,7%* * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do 50 000 tys. zł. 20
Przepływy pieniężne w 2016 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) 2016 2015 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: (39 042) 55 208 Wydatki na zakup nowych gruntów (230 245) (163 872) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42 189) (14 522) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: 61 296 121 858 Wpłaty z tytułu emisji obligacji 120 000 170 000 Wykup obligacji (99 000) (86 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 454 127 332 428 Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (334 652) (207 153) Zapłacone dywidendy (52 618) (28 940) Zapłacone odsetki i prowizje (26 092) (23 778) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (19 935) 162 544 21
Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.12.2016 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 96,87 mln 66,18 mln 50,01 mln 69,29 mln 9,75 mln 292,10 mln OBLIGACJE - 105,00 mln 170,00 mln 20,00 mln 100,00 mln 395,00 mln SUMA 96,87 mln 171,18 mln 220,01 mln 89,29 mln 109,75 mln 687,10 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego 22
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach 2010-2016 (w zł) * Rekomendacja Zarządu. Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 23
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 24
Plany Sprzedaż na poziomie ok. 3.300 lokali w roku 2017 Rozpoczęcie budowy ponad 4.000 lokali w roku 2017 Prognozowany zysk netto w 2017*: 90M Istotny wzrost zysku netto w 2018 Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu lub w Krakowie Utrzymanie banku ziemi na porównywalnym poziomie Kontynuacja polityki dywidend * Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25
Inwestycje 2017 r. * Etapy w sprzedaży na dzień 31 marca 2017 Wprowadzone do sprzedaży 2017 Rozpoczęta Budowa w 2017 Total 4 378 4 379 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Osiedle Kameralne II (7) 2 112 0 112 2Q 2017 3Q 2018 Green Mokotów Residence (1b) 1b 93 0 93 2Q 2017 3Q 2018 Green Mokotów Residence (5) 5 111 0 111 1Q 2017 3Q 2018 Morenova (R2,R3) 2 227 0 227 1Q 2017 2Q 2018 Stacja Nowy Ursus (DE) 2 103 0 103 2Q 2017 3Q 2018 Stacja Nowy Ursus (FGH) 3 245 0 245 1Q 2017 4Q 2017 Young City 2 (AB) 1 211 0 211 3Q 2017 4Q 2018 Zajezdnia Wrzeszcz (C,D) 2 237 0 237 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica 1 133 0 133 1Q 2017 2Q 2018 Nowa Letnica 2 105 0 105 2Q 2017 3Q 2018 Forum Wola (2) 1 160 0 160 2Q 2017 4Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w 2016 1 737 0 1 737 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C12) 21 80 80 80 3Q 2017 4Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) 22 192 192 192 3Q 2017 4Q 2018 Słoneczna Morena (C) 20 8 8 8 2Q 2017 1Q 2018 Słoneczna Morena (D1, D2, D3) 21 6 6 6 1Q 2017 1Q 2018 Osiedle Kameralne (3) 3 144 144 144 4Q 2017 1Q 2019 Osiedle Kameralne II (6) 4 76 76 76 4Q 2017 1Q 2019 Green Mokotów Residence (4A,4B) 4 80 80 80 2Q 2017 2Q 2018 Green Mokotów Residence 6 73 73 73 3Q 2017 4Q 2018 Green Mokotów Residence 7 56 56 56 4Q 2017 4Q 2018 Morenova (R1) 3 116 116 116 3Q 2017 4Q 2018 Stacja Nowy Ursus 4 227 227 227 3Q 2017 4Q 2018 Stacja Nowy Ursus 5 263 263 263 4Q 2017 1Q 2019 Young City 2 2 58 58 58 2Q 2017 3Q 2018 Young City 2 3 311 311 311 4Q 2017 1Q 2019 Young City 3 1 159 159 159 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica (4) 3 111 111 111 2Q 2017 3Q 2018 Nowa Letnica (3) 4 138 138 138 4Q 2017 1Q 2019 Nowa Letnica 5 124 124 124 4Q 2017 1Q 2019 Nowa Letnica (Kindrgarden) KG 1 1 1 4Q 2017 4Q 2018 Podskarbińska 1 127 127 127 4Q 2017 1Q 2019 Forum Wola (1) 2 142 142 142 3Q 2017 4Q 2018 Życzliwa Białołęka 1 150 150 150 3Q 2017 4Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w 2017 2 642 2 642 2 642 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence 8 76 76 0 1Q 2018 2Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D5) 23 108 108 0 1Q 2018 2Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C13C14) 24 100 100 0 1Q 2018 2Q 2019 Young City 3 2 109 109 0 1Q 2018 2Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz 3 227 227 0 1Q 2018 2Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz 4 115 115 0 2Q 2018 3Q 2019 Nowa Letnica 6 385 385 0 1Q 2018 3Q 2019 Podskarbińska 2 126 126 0 1Q 2018 2Q 2019 Życzliwa Białołęka 2 116 116 0 1Q 2018 2Q 2019 Forum Wola (3) 3 374 374 0 1Q 2018 2Q 2019 Planowane rozpoczęcie budowy w 2018, wprowadzone do sprzedaży 2017 1 736 1 736 0 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 26
Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na 11 850 lokali + 1 822 lokali w ofercie = 13 672 lokali** ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 31.03.2017 r.). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowy zobowiązującą do zakupu działek o łącznej wielkości ok. 4,2 ha zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Włochy umożliwiających budowę mieszkań i lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 32 000 m 2. 27
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 28
Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: 1350 lokali Łączna powierzchnia: 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2001 Data zakończenia: Q2 2014 Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 304 lokale Łączna powierzchnia: 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2005 Data zakończenia: Q2 2008 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 865 lokali Łączna powierzchnia: 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2007 Data zakończenia: Q1 2013 29
Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 1 190 lokali Łączna powierzchnia: 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2008 Data zakończenia: Q3 2015 Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 640 lokali Łączna powierzchnia: 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2013 Data zakończenia: Q4 2015 Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 317 lokali Łączna powierzchnia: 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Data zakończenia: Q2 2016 30
Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 138 lokali Łączna powierzchnia: 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2015 Data zakończenia: Q2 2016 Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 860 lokali Łączna powierzchnia: 42,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2011 Data zakończenia: Q3 2016 Królewski Park Miasto: Warsaw Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 528 lokali Łączna powierzchnia: 27,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2014 Data zakończenia: Q3 2016 31
Opis inwestycji- projekty zakończone (4) Young City Miasto: Warsaw Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Ilość lokali: 1302 lokale Łączna powierzchnia: 65.2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2012 Data zakończenia: Q4 2016 32
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 42 Etapy zakończone: 15 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 4100 lokali (zakończone: 1412 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 188,1 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 16 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok. 2015 lokali (zakończone: 1458 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 109,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 550 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 31,5 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2009 Planowana data zakończenia Q3 2025 Rozpoczęcie budowy: Q4 2009 Planowana data zakończenia: Q2 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q4 2010 Planowana data zakończenia: Q1 2019 33
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 260 lokali (zakończone: 182 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 12,8 tys. m 2 Osiedle Kameralne II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 350 lokali (zakończone: 161 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 17,6 tys. m 2 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 280 lokali (zakończone: 128 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 14,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Planowana data zakończenia: Q2 2017 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q1 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q2 2017 34
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Green Mokotów Miasto: Warszawa Dzielnica: Mokotów MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 635 lokali Łączna powierzchnia: ok. 39,0 tys. m 2 Ilość etapów: 11 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok. 755 lokali Łączna powierzchnia: ok. 49,9 tys. m 2 Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 520 lokali Łączna powierzchnia: ok. 25,3 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2018 35
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Stacja Nowy Ursus Miasto: Warszawa Dzielnica: Ursus Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Nowa Letnica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Letnica Ilość etapów: 5 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 980 lokali Łączna powierzchnia: ok. 48,2 tys. m 2 Ilość etapów: 8 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 1430 lokali Łączna powierzchnia: ok. 72,8 tys. m 2 Ilość etapów: 10 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 2550 lokali Łączna powierzchnia: ok. 117,3 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q1 2019 Rozpoczęcie budowy: Q4 2016 Planowana data zakończenia: Q3 2021 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 marca 2017 r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q1 2017 Planowana data zakończenia: Q1 2022 36
Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Young City 2 Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 2 Forum Wola Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 4 Etapy w sprzedaży: 2 Ilość lokali: ok. 580 lokali Łączna powierzchnia: ok. 30,0 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q2 2017 Planowana data zakończenia: Q1 2019 Ilość lokali: ok. 920 lokali Łączna powierzchnia: ok. 50,8 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q2 2017 Planowana data zakończenia: Q1 2020 37
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1462 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2017 r.: 1056 (72%) Osiedle Kameralne Etap: 3 40 lokali Planowane daty zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 2 273 m 2 Lokalizacja: Bemowo Apartamenty Villa Nobile Etapy: 1, 2, 3 638 lokale Planowane daty zakończenia: Q2 2017, Q4 2017, Q4 2017 Łączna powierzchnia: 39 070 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 22 55% Kontraktacja: 579 91% 38
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1462 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2017 r.: 1056 (72%) Młody Wilanów Etap: 3 75 lokali Planowana data zakończenia: Q2 2017 Łączna powierzchnia: 3 746 m 2 Lokalizacja: Wilanów Stacja Nowy Ursus Etapy: 1, 2 389 lokali Planowana data zakończenia: Q2 2017, Q4 2017 Łączna powierzchnia: 18 859 m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 70 93% Kontraktacja: 187 48% 39
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1462 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2017 r.: 1056 (72%) Green Mokotów Etapy: 1a, 2, 3, 4 320 lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2017, 3Q 2017, 4Q 2017, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 20 354 m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 198 62% 40
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1894 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2017 r.: 1418 (75%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 16, 17, 18, 19, 20 481 lokali Planowane daty zakończenia: 2Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 1Q 2018 Łączna powierzchnia: 20 632 m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 16, 17, 18, 19, 20 517 lokali Planowane daty zakończenia: 2Q 2017, 2Q 2017, 1Q 2018, 2Q 2018, 1Q 2018 Łączna powierzchnia: 28 376m2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 465 97% Kontraktacja: 250 48% 41
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1894 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2017 r.: 1418 (75%) Mila Baltica Etap: 2 152 lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 7 889m 2 Lokalizacja: Zaspa MoreNova Etapy: 1, 2 404 lokale Planowana data zakończenia: Q3 2017, Q1 2018 Łączna powierzchnia: 19 706 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 151 99% Kontraktacja: 280 69% 42
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1894 w 15 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.03.2017 r.: 1418 (75%) Zajezdnia Wrzeszcz Etap: 1 207 lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 10 053m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etap: 1 133 lokale Planowana data zakończenia: Q2 2018 Łączna powierzchnia: 6 148 m 2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: 171 83% Kontraktacja: 101 76% 43
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 879 w 7 etapach Osiedle Kameralne II Etap: 2 112 lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2017 Planowana data zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 5 777 m2 Lokalizacja: Bemowo Green Mokotów Etap: 1b 93 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 7 037m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 69 62% Kontraktacja: 8 9% 44
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 879 w 7 etapach Young City 2 Etapy: 1, 2 269 lokali Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017, 2Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 13 303 m2 Lokalizacja: Bemowo Stacja Nowy Ursus Etap: 3 103 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 5 307 m2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 180 67% Kontraktacja: 23 22% 45
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (3) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 879 w 7 etapach Forum Wola Etapy: 1, 2 302 lokale Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2017, 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018, 4Q 2018 Łączna powierzchnia: 18 210 m2 Lokalizacja: Wola Kontraktacja: 113 37% 46
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 645 w 4 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etap: 2 237 lokali Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018 Łączna powierzchnia: 11 946 m2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etapy: 2, 3 216 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 2Q 2017, 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 9 915 m2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: 127 54% Kontraktacja: 82 38% 47
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 645 w 4 etapach Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etap: 21 192 lokale Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018 Łączna powierzchnia: 8 767 m2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja: 36 19% 48
Struktura własnościowa Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.,96% 9,96% PZU OFE 9.08% Pozostali 39.17% 9,08% 39,17% 8,25% Aegon OFE 8.25% 9,51% Aviva OFE 9.51% 8,10% Nationale- Nederlanden OFE 8.10% 8,74% PKO BP Bankowy OFE 8.74% 7,19% Generali OFE 7.19% * Na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku 49
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00 Q1 2017 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 50