PODSUMOWANIE 2016 przychody ze sprzedaży: 152,9 mln zł (wzrost o 17% r/r) marża na sprzedaży: 51,3% (2015 r.: 53%) EBITDA Grupy 17,5 mln zł zysk netto Grupy 12,4 mln zł sprzedaż detaliczna 145,8 mln zł (wzrost o 19% r/r) spadek sprzedaży detalicznej z m2 o 2% r/r, spadek marży detalicznej brutto (z 54,7% do 52,8%) stałe koszty sklepów w zł/m2 w ujęciu rok do roku (2016/2015) sieć detaliczna: 107 sklepów o powierzchni 12,1 tys. m2
Dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. zł] 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. Zmiana WYNIKI FINANSOWE GRUPY W LATACH 2015-2016 Aktywa trwałe 14 871 17 484 18% wartości niematerialne i prawne 307 235 rzeczowe aktywa trwałe 12 863 14 901 aktywa z tytułu odroczonego podatku 1 701 2 348 dochodowego Aktywa obrotowe 58 328 74 343 27% zapasy 49 069 62 359 należności handlowe i pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty 7 262 8 346 1 174 2 711 pzoostałe aktywa obrotowe 823 927 Aktywa razem 73 199 91 827 25% Wzrost wartości środków trwałych ze względu na inwestycje w nowych lokalizacjach (otwarcia salonów). Nakłady inwestycyjne na sieć detaliczną za rok 2016 wyniosły ok 1.900 zł/m2 Wzrost zapasów ze względu na zwiększenie powierzchni sieci detalicznej (z 10,3 tys. m2 na 31.12.2015 r. do 12,1 tys. m2 na 31.12.2016 r.) oraz dostawy nowej kolekcji na sezon wiosna - lato Kapitał własny 39 667 52 978 34% Rezerwy na zobowiązania 596 366-39% Zobowiązania 907 1 827 długoterminowe 101% Zobowiązania 32 029 36 656 krótkoterminowe 14% Pasywa razem 73 199 91 827 25% Wzrost zobowiązań wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu zakupu tkanin pod nową kolekcją oraz zobowiązań handlowych w związku z rozwojem sieci
WYNIKI FINANSOWE GRUPY W LATACH 2015 ORAZ 2016 Dane [tys. zł] I-XII 2015 I-XII 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 130 823 152 930 17% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 130 823 152 930 detal 122 749 145 786 19% hurt i sprzedaż instytucjonalna 5 158 3 826-26% refaktury 2 916 3 318 Koszt własny sprzedaży 61 531 74 453 Zysk brutto ze sprzedaży 69 292 78 477 13% marża [%] 53,0% 51,3% -1,7% marża detal [%] 54,7% 52,8% marża hurt [%] 35,8% 34,8% marża % materiały Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 53 459 64 076 20% Zysk na sprzedaży 15 833 14 401-9% Wzrost sprzedaży detalicznej o 19% r/r; Spadek sprzedaży hurtowej ze względu na niższe zamówienia od klientów instytucjonalnych niż w roku 2015; Spadek marzy o 1,7% r/r, w tym spadek marży detalicznej o 1,9% ze względu na wprowadzoną politykę niższych cen i konkurencję; Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 20%, tj. powyżej wzrostu powierzchni sieci (17% r/r). Koszty sieci detalicznej mierzone w zł/m2 utrzymane r/r. Koszty marketingu, jak w poprzednich latach, stanowią 0,5% przychodów ze sprzedaży; Spadek zysku na sprzedaży o 1,4 mln zł r/r.
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZA ROK 2015 ORAZ 2016 Dane [tys. zł] I-XII 2015 I-XII 2016 Zmiana Zysk na sprzedaży 15 833 14 401-9% Pozostałe przychody operacyjne 512 748 Pozostałe koszty operacyjne 2 012 1 940 Zysk z działalności operacyjnej 14 333 13 209 Przychody finansowe 11 6 Koszty finansowe 844 987 Zysk brutto 13 500 12 228-9% Podatek dochodowy (cz.odroczona) 996-207 Zysk netto 12 504 12 435-1% Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w roku 2016 jest ujemne i wynosi ok 1,2 mln zł (w roku 2015: 1,5 mln zł). Pozostałe przychody operacyjne to głównie zysk na sprzedaży środków trwałych, umorzone zobowiązania oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. Pozostałe koszty operacyjne to rezerwy na zobowiązania (0,3 mln zł), wycena programu opcyjnego (0,6 mln zł), odpisy aktualizujące zapasy oraz złomowania zapasów w kwocie (0,8 mln zł). Koszty finansowe to odsetki od linii wieloproduktowych w obsługujących bankach (kredyt w rachunku bieżącym, faktoring) oraz od leasingu w wysokości 0,7 mln zł oraz saldo ujemnych różnic kursowych w kwocie 0,3 mln zł. Podatek dochodowy składa się z części bieżącej (0,5 mln zł) i odroczonej (-0,8 mln zł). Grupa odnotowała zysk na poziomie zeszłorocznym.
PRZYCHODY I KOSZTY ZA ROK 2015 ORAZ 2016 Dane [tys. zł] I-XII 2015 I-XII 2016 Przychody z tytułu odsetek 11 6 Razem przychody finansowe 11 6 Koszty z tytułu odsetek od linii kredytowych 484 428 Odsetki od linii faktoringowych 139 201 Odsetki od leasingu 34 82 Ujemne różnice kursowe 172 250 Pozostałe 15 26 Razem koszty finansowe 844 987 Koszty finansowe to odsetki od linii wieloproduktowych w obsługujących bankach (kredyt w rachunku bieżącym, faktoring) oraz od leasingu w wysokości 0,7 mln zł oraz saldo ujemnych różnic kursowych w kwocie 0,3 mln zł.
MARKA BYTOM - POSUMOWANIE Sieć detaliczna w latach 2015-2016 120 100 80 60 40 83 86 8,5 8,8 90 9,3 97 98 99 10,3 10,6 10,8 100 11 107 12,1 14 12 10 8 6 4 20 2 0 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 0 Powierzchnia [tys.m2] Liczba sklepów powierzchnia sieci Bytom wyniosła na koniec 2016 r. 12,1 tys. m2 (31.12.2015: 10,3 tys. m2), co oznacza jej wzrost o 17% sieć BYTOM liczyła na koniec 2016 r. 107 sklepów w roku 2016 otworzono 10 nowych sklepów
MARKA BYTOM - POSUMOWANIE 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Przychody ze sprzedaży detalicznej w latach 2015-2016 [tys. zł] 44 858 38 089 37 389 33 987 32 008 28 852 29 739 23 613 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 2015 2016 przychody ze sprzedaży detalicznej w roku 2016 wyniosły 145,8 mln zł, tj. wrosły w stosunku do 2015 r. o 19%, sprzedaży z kanału internetowego stanowią niecałe 5% przychodów ze sprzedaży detalicznej i wzrosły w stosunku do 2015 r. o 16%
MARKA BYTOM - POSUMOWANIE 1 800 SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M2 I-XII 2015-2016 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień rok 2015 rok 2016 Średnia sprzedaż w okresie I-XII: - 1.111 zł/m2 w 2016 vs 1.132 zł/m2 w 2015, czyli spadek o 1,9%,
MARKA BYTOM - POSUMOWANIE WYNIKI SIECI BYTOM Kanał detaliczny 2015 2016 Zmiana sprzedaż detaliczna [tys. zł] 122 749 145 786 19% sprzedaż detaliczna [zł/m2 na m-c] 1 132 1 111-2% marża detaliczna [%] 54,7% 52,8% -1,9% koszty sklepów [zł/m2 na m-c] [*] 407 406-0,2% zysk na sieci detalicznej [tys. zł] 23 308 23 901 3% *koszty sklepów zawierają koszty personelu sklepowego, czynszów, amortyzacji oraz pozostałych kosztów generowanych w sklepach EFEKTYWNOŚĆ SIECI w 2016 r. odnotowano spadek efektywności sprzedaży z m2 o 2% r/r, spadek marży detalicznej jest wynikiem wprowadzonej polityki cenowej (niższe ceny od początku sezonu) oraz presji konkurencji koszty sklepów zostały utrzymane na poziomie z zeszłego roku SPRZEDAŻ ASORTYMENTOWA ok 60% sprzedaży wartościowo to sprzedaż produktów formalnych (garnitury, koszule, marynarki i spodnie), największy wzrost ilościowy odnotowano na sprzedaży koszul
ZAPAS NA M2 7 000 Zapas w zł/m2 w latach 2015-2016 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 30.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 2015 2016
ANALIZA ZAPASU TKANINA ORAZ TOWARY 800 700 600 500 Zapas tkaniny 2015-2016 [zł/m2] Wzrost wartości tkaniny na koniec 2016 r. ze względu na jej dostawy pod kolekcję WL 2017 400 300 200 100 0 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 2015 2016 6000 Zapas towarów [zł/m2] 5000 4000 3000 2000 1000 0 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 2015 2016
BYTOM KOMUNIKACJA nawiązanie do historii, tradycji sztuka krawiectwa od 1945 r., wielopokoleniowość BYTOM Wielkie Krawiectwo 72 letnie doświadczenie w produkcji garniturów; koncentracja na garniturze manifestacja autentyczności - podkreślenie polskiego pochodzenia powiązanie z polską kulturą i sztuką - ikony kultury w sezonowych kolekcjach
BYTOM RAZEM DLA ZWIERZĄT kontynuacja współpracy z WWF Polska
BYTOM ŚWIATOWE AKTORSTWO WIELKIE KRAWIECTWO
BYTOM ŚWIATOWE AKTORSTWO WIELKIE KRAWIECTWO Najnowszą kolekcję marki BYTOM ilustruje wyjątkowa sesja zdjęciowa z udziałem Andrzeja Seweryna wybitnego polskiego aktora i Jego syna Yanna - operatora filmowego. Współpraca z osobowościami kultury i sztuki jest dla marki Bytom fundamentalnym elementem projektu prowadzonego od kilku lat pod nazwą Bytom Ikony Kultury, który ma na celu przypominanie o wielkości polskiej kultury. Klasyczny a zarazem elegancki styl fotografii w wykonaniu uznanego fotografa Marka Straszewskiego prezentuje uchwycone emocje i relacje bohaterów - BYTOM konsekwentnie pokazuje pokolenia mężczyzn, potwierdzając tym samym gwarancję dobrego wyglądu bez względu na wiek. Odsłona wiosenno letnia marki to ukłon w stronę tradycji sztuki krawiectwa czerpiącej inspirację z trendów w modzie poprzez unowocześnione, lekkie konstrukcje marynarek. W kolekcji odnajdziemy nawiązanie do angielskiego wielkiego krawiectwa oraz nonszalanckiego włoskiego stylu, dzięki zastosowaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom współczesnego mężczyzny, w tym wysokiej jakości tkaniny. Całość kolekcji garniturów, marynarek i koszul oraz płaszczy uszyta została w Polsce, wzbogacona o elementy będącymi esencją prawdziwej mody.
PLANY NA ROZWOJU SIECI W LATACH 2017-2018 31.12.2016 CEL NA 31.12.2018 Powierzchnia sieci 12,1 tys. m2 15 tys. m2 Ilość sklepów 107 120 średnia powierzchnia sklepu 113 m2 125 m2 Wzrost powierzchni z tytułu: - nowe otwarcia 1,8 tys. m2 - powiększenia istniejących sklepów 1,1 tys. m2 Razem 2,9 tys. m2
CELE NA ROK 2017 kolejny rok istotnego wzrostu powierzchni sieci detalicznej - zwiększenie powierzchni handlowej sieci detalicznej do min 13,5 tys. m2 poprzez nowe otwarcia (pomiędzy 0,7 1 tys. m2) oraz powiększenia istniejących sklepów (ok 0,7-0,8 tys. m2) - wzrost powierzchni r/r o ok 12% poprawa efektywności sprzedaży z m2 zwiększenie sprzedaży w sklepach porównywalnych utrzymanie marży detalicznej na poziomie z roku 2016 - efektywniejsze zarządzanie promocjami i cenami
CELE NA ROK 2017 rozwój kanału e-commerce - nowa odsłona sklepu internetowego - poprawa logistyki: szybsza realizacja składanych zamówień - większa dostępność oferty w e-sklepie wzrost kosztów sklepów poniżej wzrostu sprzedaży z m2 utrzymanie kosztów marketingu na poziomie 0,5% przychodów ze sprzedaży
CELE NA LATA 2017-2019 stabilność marży brutto detalicznej 20%, rentowność sieci detalicznej (EBIT sieci) wzrost sprzedaży powyżej wzrostu powierzchni wzrost kosztów poniżej wzrostu sprzedaży na m2 powierzchnia sieci detalicznej 15 tys. m2 w 2018 r.
ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW KONCEPCYJNYCH powierzchnia sklepu koncepcyjnego: ok 200 m2 docelowa ilość sklepów: 8 do końca 2017 r. funkcja: rola badawcza z zakresie rozwoju i rozbudowy oferty Salon koncepcyjny nr 2 Silesia Katowice
ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW KONCEPCYJNYCH Lokalizacje sklepów koncepcyjnych: Warszawa Arkadia od 10.2013 r. Katowice Silesia - od 12.2015 r. Kaskada Szczecin 09.2016 r. Posnania 10.2016 r. Bonarka Kraków 2017 r. Wrocłavia 2017 r. Manufaktura Łódź 2017 r. Gdańsk Bałtycka 2017 r. Salon koncepcyjny nr 1 CH Arkadia w Warszawie
BYTOM SKLEPY projekt sklepu podział na dwie strefy: formalną i smart casual CAPEX: 1.900 zł/m2 optymalna powierzchnia: 150 m2
AKCJONARIAT Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Osoba Liczba akcji Procent głosów na WZA FRM 4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Procentowy udział w kapitale zakładowym 11 708 000 16,37% 16,37% 8 032 000 11,23% 11,23% 7 035 000 9,84% 9,84% 6 444 029 9,01% 9,01% 4 932 000 6,90% 6,90% Michał Wójcik - Prezes Zarządu 1 461 969 2,04% 2,04% Jan Pilch - Przewodniczący Rady Nadzorczej 500 000 0,70% 0,70% Pozostali 31 412 515 43,92% 43,92% Ogółem akcje Bytom S.A. 71 525 513 100,00% 100,00%
BYTOM FAKTY Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. Zmiana strategii Spółki: 2011 r. - zmiana profilu z firmy produkcyjnej na handlową, - sprzedaż zakładu produkcyjnego, - koncentracja na rozwoju kolekcji, komunikacji, sieci detalicznej, - poszerzenie asortymentu (pełna oferta formal i smart casual dla mężczyzn) BYTOM Spółka roku 2015 z indeksu swig80 nagroda przyznana przez Gazetę Parkiet: marzec 2016